2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷商1.3監(jiān)管部門第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行價(jià)格第三條債券發(fā)行方式3.1公開招標(biāo)3.2私下配售3.3發(fā)行價(jià)格確定方式第四條債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請(qǐng)4.2監(jiān)管部門審批4.3發(fā)行公告4.4債券發(fā)行第五條債券交易市場5.1交易平臺(tái)5.2交易時(shí)間5.3交易方式第六條債券償還6.1償還方式6.2償還時(shí)間6.3償還金額第七條債券利息支付7.1利息支付方式7.2利息支付時(shí)間7.3利息支付金額第八條信用評(píng)級(jí)8.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)8.2評(píng)級(jí)結(jié)果8.3評(píng)級(jí)變更第九條信息披露9.1披露內(nèi)容9.2披露方式9.3披露時(shí)間第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約10.2承銷商違約10.3監(jiān)管部門違約第十一條爭議解決11.1爭議類型11.2解決方式11.3仲裁機(jī)構(gòu)第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.2合同變更12.3合同終止第十三條合同的附件13.1附件內(nèi)容13.2附件的生效第十四條其他約定14.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)14.2補(bǔ)充協(xié)議結(jié)束第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人全稱：有限公司1.1.2發(fā)行人住所：省市區(qū)路號(hào)1.1.3發(fā)行人法定代表人：X1.2承銷商1.2.1承銷商全稱：證券有限責(zé)任公司1.2.2承銷商住所：省市區(qū)路號(hào)1.2.3承銷商法定代表人：X1.3監(jiān)管部門1.3.1監(jiān)管部門名稱：監(jiān)管局1.3.2監(jiān)管部門住所：省市區(qū)路號(hào)1.3.3監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人：X第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.1.1本次債券發(fā)行總額為人民幣億元。2.1.2發(fā)行人應(yīng)確保債券發(fā)行總額不超過其注冊資本的40%。2.2發(fā)行期限2.2.1本次債券發(fā)行期限為X年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。2.2.2發(fā)行人應(yīng)按照約定的期限償還債券本金。2.3發(fā)行利率2.3.1本次債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為%。2.3.2發(fā)行人應(yīng)按照約定的利率支付債券利息。2.4發(fā)行價(jià)格2.4.1本次債券發(fā)行價(jià)格為每張?jiān)?.4.2發(fā)行人應(yīng)按照約定的價(jià)格發(fā)行債券。第三條債券發(fā)行方式3.1公開招標(biāo)3.1.1發(fā)行人應(yīng)通過公開招標(biāo)的方式確定債券承銷商。3.1.2公開招標(biāo)的具體程序和時(shí)間由發(fā)行人確定，并報(bào)監(jiān)管部門備案。3.2私下配售3.2.1發(fā)行人可以選擇私下配售的方式發(fā)行債券。3.2.2私下配售的具體程序和時(shí)間由發(fā)行人確定，并報(bào)監(jiān)管部門備案。3.3發(fā)行價(jià)格確定方式3.3.1發(fā)行人應(yīng)根據(jù)市場情況和債券發(fā)行條件，與承銷商協(xié)商確定債券發(fā)行價(jià)格。3.3.2發(fā)行價(jià)格的確定方式應(yīng)報(bào)監(jiān)管部門備案。第四條債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請(qǐng)4.1.1發(fā)行人應(yīng)向監(jiān)管部門提交債券發(fā)行申請(qǐng)，并提供相關(guān)材料。4.1.2監(jiān)管部門應(yīng)在收到申請(qǐng)材料后X個(gè)工作日內(nèi)完成審批。4.2監(jiān)管部門審批4.2.1監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)發(fā)行人的申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，確保其符合法律法規(guī)和發(fā)行條件。4.2.2監(jiān)管部門應(yīng)在審批通過后向發(fā)行人發(fā)放債券發(fā)行批準(zhǔn)文件。4.3發(fā)行公告4.3.1發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前X個(gè)工作日向公眾發(fā)布發(fā)行公告。4.3.2發(fā)行公告應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息和相關(guān)條款。4.4債券發(fā)行4.4.1發(fā)行人應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向投資者發(fā)行債券。4.4.2發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后向監(jiān)管部門報(bào)告發(fā)行情況。第五條債券交易市場5.1交易平臺(tái)5.1.1債券交易應(yīng)在經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的交易所進(jìn)行。5.1.2發(fā)行人應(yīng)確保債券交易市場的正常運(yùn)行。5.2交易時(shí)間5.2.1債券交易時(shí)間應(yīng)符合交易所的規(guī)定。5.2.2發(fā)行人應(yīng)確保債券交易的順利進(jìn)行。5.3交易方式5.3.1債券交易可通過公開競價(jià)、協(xié)議交易等方式進(jìn)行。5.3.2發(fā)行人應(yīng)遵守交易所有關(guān)交易方式的規(guī)定。第六條債券償還6.1償還方式6.1.1債券償還可通過一次性償還、分期償還等方式進(jìn)行。6.1.2發(fā)行人應(yīng)按照約定的方式償還債券本金。6.2償還時(shí)間6.2.1債券償還時(shí)間應(yīng)符合債券發(fā)行文件的規(guī)定。6.2.2發(fā)行人應(yīng)確保按時(shí)償還債券本金。6.3償還金額6.3.1債券償還金額應(yīng)根據(jù)債券的面值和發(fā)行利率計(jì)算。6.3.2發(fā)行人應(yīng)按照約定的金額償還債券本金和利息。結(jié)束第八條信用評(píng)級(jí)8.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)8.1.1發(fā)行人應(yīng)選擇經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券評(píng)級(jí)。8.1.2發(fā)行人應(yīng)與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)簽訂評(píng)級(jí)合同，并支付評(píng)級(jí)費(fèi)用。8.2評(píng)級(jí)結(jié)果8.2.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)發(fā)行人的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，并出具評(píng)級(jí)報(bào)告。8.2.2評(píng)級(jí)結(jié)果分為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C九個(gè)等級(jí)。8.3評(píng)級(jí)變更8.3.1若發(fā)行人的信用狀況發(fā)生重大變化，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)級(jí)。8.3.2評(píng)級(jí)變更結(jié)果應(yīng)報(bào)監(jiān)管部門備案，并予以公告。第九條信息披露9.1披露內(nèi)容9.1.1發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管部門和交易所的要求，定期披露債券發(fā)行和交易信息。9.1.2披露信息包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、重大事項(xiàng)等。9.2披露方式9.2.1披露信息可通過交易所網(wǎng)站、報(bào)紙、電視等途徑進(jìn)行。9.2.2發(fā)行人應(yīng)確保披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)。9.3披露時(shí)間9.3.1發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前、發(fā)行期間和償還期間按照要求進(jìn)行信息披露。9.3.2披露時(shí)間應(yīng)符合監(jiān)管部門和交易所的規(guī)定。第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約10.1.1發(fā)行人未按照約定償還債券本金或利息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.1.2發(fā)行人應(yīng)按照債券面值和違約利率支付違約金。10.2承銷商違約10.2.1承銷商未按照約定完成債券發(fā)行的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2.2承銷商應(yīng)按照約定向發(fā)行人支付違約金。10.3監(jiān)管部門違約10.3.1監(jiān)管部門未按照約定時(shí)間完成審批的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.3.2監(jiān)管部門應(yīng)按照約定向發(fā)行人支付違約金。第十一條爭議解決11.1爭議類型11.1.1合同履行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于債券發(fā)行、交易、償還等。11.2解決方式11.2.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。11.2.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.3仲裁機(jī)構(gòu)11.3.1若雙方同意通過仲裁解決爭議，應(yīng)選擇雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。11.3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2合同的生效需符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。12.2合同變更12.2.1合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.2.2合同變更內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。12.3合同終止12.3.1合同終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系立即終止。12.3.2合同終止后，未償還的債券本金和利息仍應(yīng)按照合同約定進(jìn)行償還。第十三條合同的附件13.1附件內(nèi)容13.1.1附件包括債券發(fā)行文件、評(píng)級(jí)報(bào)告、信息披露文件等。13.1.2附件應(yīng)與合同具有同等法律效力。13.2附件的生效13.2.1附件的生效需符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第十四條其他約定14.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)14.1.1雙方可以在合同中約定與債券發(fā)行和交易相關(guān)的事項(xiàng)。14.1.2雙方應(yīng)確保約定的事項(xiàng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。14.2補(bǔ)充協(xié)議14.2.1若雙方需要對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。結(jié)束第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義第三方指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織，包括但不限于評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、承銷商、監(jiān)管部門、交易所、投資者等。1.2第三方職責(zé)第三方在本合同中承擔(dān)各自的角色和職責(zé)，包括但不限于評(píng)級(jí)、承銷、監(jiān)管、交易、投資等。第二條第三方介入的附加說明2.1第三方介入條件當(dāng)甲乙方根據(jù)本合同需要第三方介入時(shí)，包括但不限于債券評(píng)級(jí)、承銷、償還、交易等環(huán)節(jié)。2.2第三方選擇第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任應(yīng)限于其職責(zé)范圍內(nèi)，并符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。3.2責(zé)任限制第三方對(duì)甲乙方及其他合同當(dāng)事人的損失承擔(dān)有限責(zé)任，且第三方責(zé)任限額不得超出其收取的費(fèi)用。3.3責(zé)任免除第三方不承擔(dān)因不可抗力、意外事件等導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)的責(zé)任。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方第三方在本合同項(xiàng)下的介入，不代表其與甲乙方建立任何形式的合同關(guān)系。4.2第三方與投資者投資者應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，第三方不承擔(dān)投資者損失的責(zé)任。4.3第三方與監(jiān)管部門監(jiān)管部門對(duì)本合同的監(jiān)督和管理，不代表其與甲乙方或投資者建立任何形式的合同關(guān)系。第五條第三方介入的額外條款及說明5.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的額外條款5.1.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正的原則進(jìn)行評(píng)級(jí)。5.1.2評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照約定時(shí)間完成評(píng)級(jí)報(bào)告。5.2承銷商的額外條款5.2.1承銷商應(yīng)按照約定完成債券發(fā)行工作。5.2.2承銷商應(yīng)確保債券發(fā)行過程的合規(guī)性。5.3交易所的額外條款5.3.1交易所應(yīng)提供公平、公正、透明的交易平臺(tái)。5.3.2交易所應(yīng)對(duì)交易活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)管。5.4投資者的額外條款5.4.1投資者應(yīng)具備相應(yīng)的投資能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。5.4.2投資者應(yīng)對(duì)其投資決策承擔(dān)全部責(zé)任。第六條第三方介入的爭議解決6.1第三方爭議當(dāng)?shù)谌浇槿胍馉幾h時(shí)，甲乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2仲裁或訴訟若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，或選擇雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。第七條第三方介入的生效、變更和終止7.1第三方介入的生效第三方介入自甲乙方選擇并確認(rèn)之日起生效。7.2第三方介入的變更第三方介入的變更應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。7.3第三方介入的終止第三方介入的終止應(yīng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并報(bào)監(jiān)管部門備案。結(jié)束第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行文件1.1發(fā)行申請(qǐng)書1.2發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1.3發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表1.4發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告1.5發(fā)行公告1.6債券發(fā)行協(xié)議1.7承銷協(xié)議附件二：評(píng)級(jí)報(bào)告2.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明2.2評(píng)級(jí)工作底稿2.3評(píng)級(jí)報(bào)告2.4評(píng)級(jí)報(bào)告摘要附件三：信息披露文件3.1發(fā)行人年度報(bào)告3.2發(fā)行人半年度報(bào)告3.3發(fā)行人季度報(bào)告3.4債券發(fā)行結(jié)果公告3.5債券交易公告3.6債券償還公告附件四：承銷商報(bào)告4.1承銷商工作報(bào)告4.2承銷商財(cái)務(wù)報(bào)表4.3承銷商合規(guī)報(bào)告附件五：監(jiān)管部門審批文件5.1監(jiān)管部門批準(zhǔn)債券發(fā)行的文件5.2監(jiān)管部門對(duì)評(píng)級(jí)報(bào)告的認(rèn)可文件5.3監(jiān)管部門對(duì)信息披露的認(rèn)可文件附件六：交易所文件6.1交易所債券交易規(guī)則6.2交易所對(duì)債券交易的批準(zhǔn)文件6.3交易所對(duì)債券交易的信息披露要求說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按約定時(shí)間償還債券本金或利息。2.發(fā)行人提供的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)級(jí)報(bào)告存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.承銷商未按約定完成債券發(fā)行或未確保債券發(fā)行過程的合規(guī)性。4.監(jiān)管部門未按約定時(shí)間完成審批或?qū)Πl(fā)行人的申請(qǐng)材料不符合要求。5.交易所未按約定提供公平、公正、透明的交易平臺(tái)或?qū)灰谆顒?dòng)未進(jìn)行有效監(jiān)管。違約責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約責(zé)任發(fā)行人應(yīng)按照債券面值和違約利率支付違約金，并承擔(dān)因違約導(dǎo)致的損失。示例：發(fā)行人未按約定時(shí)間