2023年度特別報告：行業(yè)趨勢報告

預見2023Foresight2023羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告2023

年度特別報告FORESSIGHT20232022年，經(jīng)歷了“完美風暴”2022年，全世界仍然籠罩在新冠疫情的陰影之下，突然爆發(fā)

的烏克蘭沖突帶來了石油危機以來最大的經(jīng)濟沖擊。2018

年就開始的通貨膨脹不僅沒有放緩，反而由于中美貿(mào)易爭

端、全球物流中斷和一些國家放松疫情管控后的需求暴增

而愈演愈烈。能源價格飚升和各國央行收緊貨幣政策進一步推動了物價上漲，觸發(fā)了對商品的更多需求。而在

國內(nèi)，2022年初的疫情反復讓國內(nèi)需求放緩。與此同時，全球變暖危機進一步加劇。2022年夏天的極端氣候現(xiàn)象造成了很多破壞，無論是發(fā)達國家還是發(fā)展家都無法幸免于難。上述種種顛覆性事件匯聚到了一起形成了一

場“完美風暴”，讓經(jīng)濟的韌性承受重壓，也引發(fā)了大量

討論?！皠討B(tài)清零”政策無疑打斷了很多正常的經(jīng)濟活動，消費受到的沖擊尤其明顯。然而，經(jīng)濟的基本面表現(xiàn)得非常堅韌：2022年的出口繼續(xù)高速增長。雖然在下半年有所放

緩，但前11個月較去年同期增長了9%。鑒于2021年本身的出口增長已經(jīng)很快，因此2022年的出口成績特別突出。與

大多數(shù)國家相比，的通貨膨脹和匯率波動較為平穩(wěn)。這為將來的復蘇打

下了扎實的基

礎。不過，前路依

然充滿

荊

棘。2022年底，終于改變了疫情管制政策，并且將重新向世界敞開大門。這一系列舉措立刻振奮了市場情緒。的復

蘇很可能提振2023年全球的經(jīng)濟增長前景?？紤]到即將出現(xiàn)的大量新冠感染人數(shù)，情況可能在2023年的最初幾個月里變得更具挑戰(zhàn)，此后才會好轉(zhuǎn)。這和其他亞洲經(jīng)濟體在

放松疫情管制后遇到的最初情況類似。2023年將會是波動復蘇的一年展望2023年，全球經(jīng)濟將繼續(xù)走弱，的復蘇將無法依賴外部需求。2022年第三、第四季度的增長快速放緩就是很明顯的預示。2022年10月，國際貨幣基金組織將2023年的

全球增長預測調(diào)低至2.7%。最近，他們所描繪的前景更為悲

觀，認為全球增長率低于2%的可能性大大增加，主要原因是

烏克蘭沖突持續(xù)，歐洲和美國經(jīng)濟同步放緩，甚至可能進入衰退。我們也觀察到的出口在2022年前9個月保持強勁

同比增長，但進入10月份后就開始轉(zhuǎn)弱，11月的同比增長僅

為8.8%；這一現(xiàn)象可能會持續(xù)到2023年。能源危機正在給全球和的供應鏈帶來結(jié)構(gòu)性改變。能

源危機首先重創(chuàng)了歐洲，接著擴散到了全世界。因此為了減少高油價、氣價和電價的影響，應對可能出現(xiàn)的燃料供應中

斷，很多能源密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)到了美洲、中東和亞洲。我們看到從2022年第二季度開始，的合成氨、化工原

料、玻璃、某些

金屬原料和建筑材料的出口增加。2023年

初，的工業(yè)商品出口可能在世界上扮演更重要的角色。

一切都將取決于歐洲的制造業(yè)是否能應對進一步惡化的能

源危機。2022年至2023年的冬天在某些程度上來說可能是2021年初冬的重演，靈活和完整的產(chǎn)業(yè)鏈將再一次支持歐洲和美國的經(jīng)濟復蘇。這一局面可能會有利于的反

彈，前提是自己的制造業(yè)沒有被新冠拖垮。2023年上半

年的唯一確定性是不確定性仍將繼續(xù)。從中期來看，堅韌的基本面給經(jīng)濟復蘇創(chuàng)造了巨大的空間。鑒于出口增速已經(jīng)放緩，房地產(chǎn)市場的復元仍需時日，消費必須成為推動經(jīng)濟重新增長的強大引擎。在新冠管控措施放松后，原先受影響最大的一些行業(yè)有望最快反彈，例如服務業(yè)、食品、餐飲、零售、旅游和娛樂業(yè)等。有14

億人口，人均GDP已經(jīng)超過1萬美元，這讓成為全球最大的消費市場，也是最有潛力的市場。增加可支配收入是充分釋放消費潛在需求的關鍵?；A設

施投資、建筑業(yè)和房地產(chǎn)等傳統(tǒng)增長引擎陷入低迷，只有更高的生產(chǎn)效率才能創(chuàng)造新的收入。因此，經(jīng)濟必須提高

質(zhì)量才能創(chuàng)造價值，只靠盲目追求規(guī)模和數(shù)量已經(jīng)不再有

效。工業(yè)現(xiàn)代化將會賦能消費提升，它也將成為實現(xiàn)“共同

富?！蹦繕说年P鍵抓手。2021年和2022年的出口大漲實際上序言Preface已經(jīng)在推動這一進程：更多的出口收入為制造業(yè)的現(xiàn)代化提供了資金支持。制造業(yè)已經(jīng)貢獻了固定資產(chǎn)投資的三分之一：在2022年1至10月，制造業(yè)投資同比增長9.7%，高于全

社會固定資產(chǎn)投資5.7%的平均增速。先進制造業(yè)的投資增長更是高達24%。的十四五規(guī)劃已經(jīng)將工業(yè)現(xiàn)代化列為核心目標之一。隨著制造業(yè)不斷提升效率，持續(xù)推進降碳轉(zhuǎn)型，并且整合全亞洲資源協(xié)同發(fā)展，仍將擁有能服務全球的強大制造業(yè)。2023年挑戰(zhàn)與機遇：降低風險、績效優(yōu)化、擁抱全球化、降碳轉(zhuǎn)型與共同富裕在過去幾年里，我們已經(jīng)看到外部環(huán)境由于持續(xù)發(fā)生的“黑天鵝”與“灰犀?！笔录兊萌找娌环€(wěn)定。企業(yè)和各種組織常常被緊急事件和不確定性搞得措手不及。因此，必須針對

各類風險隱患提前做好應對計劃，還要為政策法規(guī)及運營方面的挑戰(zhàn)妥善安排預案。這對于企業(yè)和跨國公司來說都是必答題。全球經(jīng)濟放緩，地緣政治沖突升級，各國對高科技行業(yè)制高點的爭奪加劇，企業(yè)在國內(nèi)和國際市場上都面臨越來越激烈的競爭，面臨市場被對手整合的威脅。因此，企業(yè)必須加快降本增效，推進新品研發(fā)和新渠道拓展，制定清晰的全球化戰(zhàn)略。最后這一條對于汽車、消費電子等行業(yè)的企業(yè)尤為重要。由于國內(nèi)的經(jīng)濟增長放緩，企業(yè)越來越需要從國際市場上找到新的增長和利潤來源。不少企業(yè)已經(jīng)具備出海的基本條件：強大的創(chuàng)新力，出眾的商業(yè)靈活性，卓越的產(chǎn)品和服務，還有高超的生產(chǎn)效率。然而他們在一些關鍵領域仍然存在短板，如全球消費者認可的品牌，跨國管理能力，整

合全球產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡的能力和各國市場上的接受度等等。在

2022年的《財富》500強企業(yè)中，有145家公司，然而只

有不到25家企業(yè)稱得上是跨國公司。差距是巨大的，但

潛力也是無窮的。歐盟即將從2023年開始試點“碳邊境調(diào)節(jié)機制”（Carbon

Border

AdjustmentMechanism，CBAM），其他國家也在醞釀相似或不同的碳關稅安排。作為向世界上大多數(shù)國家出口商品的主要國家，必須不斷減少碳排放才能保住自己的出口大國地位，維持這一增長引擎的強勁運轉(zhuǎn)。公司也需要加速自己的能源轉(zhuǎn)型，啟動降碳化進程，唯有如此才能保持甚至加強自己的競爭力。最后，無論是本土企業(yè)還是跨國公司都需要關注“共同富?！边@一特色社會主義的本質(zhì)要求。盡管有些評論家認為這意味著更高的稅收或是財富的重新分配，但事實并非如此。我們認為它會通過另一個途徑實現(xiàn)：讓更多人進入中等收入階層，做大國內(nèi)市場。這并不是讓財富重新分配，或是讓富人更富，而是讓今天在中等收入偏下水平的大量民眾成為真正的中等收入群體。我們已經(jīng)看到浙江等一些省份開始了試點工作，包括讓農(nóng)民搬到城市郊區(qū)來提高他們的可支配收入。對于大眾消費品牌而言，這一新的趨勢將成為最主要的機遇。戴璞DenisDepoux

羅蘭貝格

全球管理委員會聯(lián)席總裁08汽車Automotive14工業(yè)產(chǎn)品與服務IndustrialProducts&Services20化工與材料Chemicals&Materials34消費品與零售ConsumerGoods&Retail40數(shù)字化Digital44文化娛樂與體育Culture,Entertainment&Sports信息技術、高科技與互聯(lián)網(wǎng)Technology&Internet目錄Contents交通運輸與物流Transportation&Logistics能源Energy序言Preface0450282488新一代制造體系NextGenerationManufacturing92活力組織RobustOrganizations96可持續(xù)發(fā)展和氣候行動Sustainability&Climate

Action62金融服務FinancialServices68房地產(chǎn)RealEstate72政府與公共CivilEconomics投資與并購InvestorSupport/Mergers&Acqusitions企業(yè)運營與績效提升Operations&PerformanceImprovement醫(yī)藥與健康服務Pharma&Healthcare智慧出行SmartMobility1005682768

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告汽車Automotive對于全球汽車產(chǎn)業(yè)而言，2022年是不平凡的一年。盡管受俄烏沖突、芯片短缺、鋰價飆

升、自動駕駛資本降溫等事件的影響，汽車行業(yè)仍呈現(xiàn)出強勁的韌性和活力，產(chǎn)業(yè)

生態(tài)的變革升級之速不減。新能源車銷量持續(xù)高升、出口初具規(guī)模、本土智能技術推陳

出新、自動駕駛出租車(Robotaxi)和后市場新模式探索層出不窮，2022年諸多產(chǎn)業(yè)亮點

凸顯。自主市場市占率、新能源車滲透率和整車出口規(guī)模的三個數(shù)據(jù)新高標志著本土汽

車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑，印證了羅蘭貝格汽車團隊在2022年伊始提出的趨勢研判。邁入2023年，我們認為，盡管面臨世界發(fā)生的重大變化，正在以不變的基本面和不

斷轉(zhuǎn)型的競爭力譜寫一篇發(fā)展新故事。開放與共贏預計將成為2023年的經(jīng)濟發(fā)展新基

調(diào)，給予汽車產(chǎn)業(yè)極大的發(fā)展助力。新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，

將在高質(zhì)、創(chuàng)新、低碳方面做出更堅實的貢獻。我們也預計，在2023年，汽車產(chǎn)業(yè)

將進一步提速智能電動化和商業(yè)模式革新之勢，突破核心產(chǎn)業(yè)鏈技術創(chuàng)新，并深化全球

供應鏈體系中的影響力。羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告全球供應鏈體系再平衡隨著后疫情時代的來臨，全球政經(jīng)環(huán)境不穩(wěn)定因素愈發(fā)增多，在經(jīng)歷了2022年日臻熱烈的供應鏈安全和回流思辨后，我們認為將在全球汽車供應鏈中繼續(xù)扮演"新高地"的重要角色，成為圍繞新

能源與智能網(wǎng)聯(lián)供應鏈的"新中心"，各家車企和零部件也勢必將以更多不同的形式深化供應鏈

布局。總體而言，汽車供應鏈將在2023年呈現(xiàn)以下產(chǎn)業(yè)環(huán)境新特點：-更穩(wěn)健的市場端需求：羅蘭貝格第12期《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》調(diào)研結(jié)果顯示，消費者在

電動車與智能化接受度上再度領先全球。2023年疫情政策的調(diào)整與經(jīng)濟復蘇將貢獻強勁的購車需

求拉力，消費者將對高價值的智能網(wǎng)聯(lián)電動車表現(xiàn)出尤其強烈的興趣。-更領先的供應鏈水平：隨著“新四化”系統(tǒng)部件的供應鏈結(jié)構(gòu)已發(fā)生顛覆性變革，國內(nèi)電池供應商占據(jù)超過50%的全球市場份額，全球下一波芯片產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將作為重要目的地之一；加之本土玩家水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢效應將愈發(fā)凸顯。-更深入的本土化要求：無論是國內(nèi)更穩(wěn)定的營商環(huán)境對供應安全性的保障，還是國內(nèi)消費者對用戶

體驗的極致追求，都在不斷驅(qū)動主機廠構(gòu)建本土化供應鏈，以更好、更快地滿足國內(nèi)市場需求。由此可見，市場的短期重要性依舊，長期戰(zhàn)略性優(yōu)勢更是不言而喻。對于全球化車企和零部件企

業(yè)而言，如何再看待市場、再定位業(yè)務、再探討布局平衡，將是貫穿2023年的持續(xù)主題。車企乘風出海再加速在政經(jīng)動蕩、技術迭代、低碳加速、消費價值觀演變等共同推動下，2023年或?qū)㈤_啟百年汽車產(chǎn)業(yè)的

新一輪全球化窗口期。我們觀察到，2022年新能源汽車出口成績斐然，不僅實現(xiàn)了出口總量的突破，

更是達到了歐洲國家的中高端市場滲透。與此同時，我們也看到產(chǎn)品的溢價認可和新服務模式在

歐洲市場的落地。比亞迪、領克、上汽、長安、蔚來、理想等十多個不同類型的品牌也紛紛發(fā)布了歐洲市場規(guī)劃，加速海外布局。我們認為，車企在電動化和智能化方面的先發(fā)能力優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)

勢，以及相對完善的供應鏈體系，將是品牌實現(xiàn)出海突破、品牌向上的關鍵。此外，國內(nèi)領先自主

品牌車企在過去十余年積累的全球化運營的寶貴經(jīng)驗探索、新勢力新品牌的用戶運營與服務創(chuàng)新能力等同樣是品牌有望在海外市場持續(xù)突破并實現(xiàn)全球化經(jīng)營的關鍵能力。預計2023年車企和零部件企業(yè)出海將取得更高成就，更多的車企和零部件企業(yè)也將站上世界舞臺。自主品牌向上破局見成效新能源汽車市場的快速滲透及其紡錘形的市場結(jié)構(gòu)催生了高端市場機會。自主品牌借勢新能源汽車

的先發(fā)優(yōu)勢和技術突破，在品牌上不斷躍升。諸多自主品牌推出全新豪華新能源品牌（如比亞迪“仰望”、

東風“猛士”等），并通過商業(yè)模式創(chuàng)新、生態(tài)體系打造、新物種產(chǎn)品推出等打破自主品牌“天花板”。面向大眾市場的新勢力（如埃安、哪吒、零跑等）和傳統(tǒng)品牌（如吉利、長安等）也在立穩(wěn)市場的同時，

發(fā)揚文化自信，通過品牌的全球化塑造、科技化引領、內(nèi)涵新銳化、外延生態(tài)化，積極探索品牌向上。

此外，自主品牌對本地人群的趨勢洞察越發(fā)前瞻、精準，正逐步精準定位新高端、新人群，并加強精準

營銷，提升營銷效能。產(chǎn)品組合豐富、品牌內(nèi)涵深化與品牌生態(tài)打造將使得車企間的競爭更為激烈，

預計2023年將是自主新能源品牌百花齊放、百家爭鳴的一年。趨勢01趨勢02趨勢0310

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告用戶運營價值新篇正開啟用戶運營的概念已深入汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，整車廠、供應商、服務商等都在用戶運營的大概念之下探索屬于自身的定義和實施抓手：有的將“用戶運營”作為補充性的市場推廣陣地，有的將其作為可直達的創(chuàng)新銷售渠道，有的將其作為可變現(xiàn)的用戶資產(chǎn)沉淀基石，也有的將其作為必經(jīng)的數(shù)據(jù)串聯(lián)流程。隨著各企業(yè)積極布局用戶運營相關的基本體系構(gòu)建，用戶基盤及活躍度已實現(xiàn)初步積累。面向

2023

年，用戶運營的聚焦重點將轉(zhuǎn)向價值實現(xiàn)促進，在已有體系基礎上，進一步厘清能力構(gòu)建發(fā)展路徑以及清晰的效果考量指標，共同高效推進業(yè)務舉措迭代，支撐用戶運營價值實現(xiàn)。與此同時，為支撐價值提升目標，用戶運營從全面粗放化步入精益化階段，對用戶運營相關的組織協(xié)同能力及數(shù)字工具要求提出挑戰(zhàn)。用戶運營體系構(gòu)建的上半場圍繞散點化運營舉措推動理念變革，而下半場將聚焦精益化能力構(gòu)建和價值創(chuàng)造開啟新篇。全鏈路數(shù)字化轉(zhuǎn)型再提速車企在向用戶型企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、交付等全環(huán)節(jié)將更多考慮用戶的需求，并體現(xiàn)

在研發(fā)流程管理、銷量預測管理、訂單管理、排產(chǎn)管理、物流管理、供應鏈管理等全環(huán)節(jié)，方法、流程、

責任部門、協(xié)同部門、與供應商的合作模式等都會發(fā)生調(diào)整，更加體系化、智能化、全局化的數(shù)字化體

系部署能夠全面打通車企端到端的全環(huán)節(jié)，實現(xiàn)用戶需求在產(chǎn)品研發(fā)過程中的充分輸入，能夠根據(jù)用戶訂單進行生產(chǎn)訂單管理，且高效管理用戶定制化車型需求的自動排產(chǎn)和供應鏈管理，在全面建立訂單到交付透明化和數(shù)據(jù)化的基礎上，進一步構(gòu)建主動分析和優(yōu)化調(diào)整的能力，真正將數(shù)字化賦能全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化。2022年，我們已經(jīng)看到部分車企在該領域的實踐，2023年必將有更多車企探索出更適合自身發(fā)展的解決方案。商用車迎零碳物流新時代能源革命的大趨勢帶來了新能源商用車的快速增長，也促使頭部商用車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)思考如何在零部件、

整車、購用管修換全生命旅程和物流生態(tài)中促進新能源產(chǎn)業(yè)及零碳物流的發(fā)展。目前，創(chuàng)新的商業(yè)模

式正成為行業(yè)頭部玩家的新制勝法寶，并從圍繞車的租賃+金融+后市場服務到圍繞能源生態(tài)、物流

生態(tài)、碳資管全方位進行創(chuàng)新模式探索和“護城河”構(gòu)建。同樣地，能源企業(yè)、物流承運、場站、服務

商等生態(tài)玩家也積極入局，通過自建、投資、合作等多管齊下的方式，共建零碳物流新時代。與此同時，傳統(tǒng)企業(yè)積極尋求核心零部件系統(tǒng)、電子電氣架構(gòu)等技術研發(fā)和轉(zhuǎn)型，以期厚積薄發(fā)，長期制勝新能源新時代。隨著特斯拉Semi上市、奔馳推出eActros

Longhaul500km續(xù)航等產(chǎn)品，全球

頭部企業(yè)的積極布局將加速產(chǎn)品技術迭代升級。輕商領域還將涌現(xiàn)圍繞滑板底盤的可靈活多變上裝的全新產(chǎn)品，基于技術驅(qū)動模式創(chuàng)新，出現(xiàn)如訂閱式、TaaS(TruckasaService)等創(chuàng)新商業(yè)模式。2023年的新能源商用車將迎來新玩家的持續(xù)入局與老玩家的快步迭代，并通過新模式、新產(chǎn)品、新

機制以決勝新賽道。趨勢04趨勢05趨勢06羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告11智能部件本地布局見新機汽車產(chǎn)業(yè)上游核心零部件的技術創(chuàng)新將決定其差異化程度和長期的利潤增長空間，尤其是智能部件。在新冠疫情、地緣摩擦等諸多不確定性風險以及國內(nèi)供應商生產(chǎn)和研發(fā)能力逐步成熟的共同推動下，

國內(nèi)領先的主機廠集團已經(jīng)在積極尋找國產(chǎn)替代的解決方案，以保障供應、降低成本。對此，技術創(chuàng)新和國產(chǎn)替代將成為汽車產(chǎn)業(yè)上游投資方向的重要考量因素。本土安全的討論不僅圍繞部件供應，在日益嚴苛的監(jiān)管要求下，數(shù)據(jù)安全及其合規(guī)治理將提上議程。涉及智能座艙、自動駕駛功能開發(fā)等業(yè)務的外商企業(yè)需提前準備。綜上，我們認為，圍繞智能部件、數(shù)

據(jù)、服務等本土化進程將持續(xù)加速，為積極應對快速迭代的市場需求，外商在所設實體的自主決策權(quán)將進一步提高，尤其是在財務投資和人事組織方面。核心材料量價供需歸理性全球汽車芯片短缺預計于2023年下半年開始逐步緩解，這得益于疫情等“黑天鵝”事件的緩解以及半導體產(chǎn)能的加速恢復。芯片工業(yè)體系將呈現(xiàn)以下三大特點：第一，不同芯片種類的短缺程度差異較

大，微控制單元(MCU)所需的傳統(tǒng)制程計算芯片在2023年仍將出現(xiàn)較高程度的供不應求，并帶來車企相對保守的產(chǎn)量預期和配置搭載；第二，汽車半導體價值鏈的復雜性和脆弱性仍將長期存在，產(chǎn)業(yè)參與者須采取中長期的風險管理和規(guī)避措施；第三，國產(chǎn)化替代進程將持續(xù)加速，尤其是絕緣柵雙極

型晶體管(IGBT)等功率半導體、存儲芯片以及片上系統(tǒng)(SoC)等領先制程的計算芯片。當前，已有不少國產(chǎn)芯片廠進入主機廠和零部件供應商的認證流程中，甚至量產(chǎn)上車。伴隨2022年新能源汽車快速上量，鋰電池材料呈現(xiàn)出供需失衡和價量齊升的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)。由于2021年受疫情抑制的需求恢復、供應端計劃擴張產(chǎn)能并未如期等原因，全球電池材料的價格在2022年上半年達到了創(chuàng)紀錄高位，并在短期內(nèi)因供需緊張仍維持在高位。我們認為，盡管未來十年鋰礦與鎳礦將維持“緊平衡”狀態(tài)，但考慮到全球和國內(nèi)主要電池材料企業(yè)的產(chǎn)能擴張計劃提速，預計2023年的

供需緊張將得到一定緩解，供需關系和價格也將逐步回歸理性。對于產(chǎn)業(yè)參與者而言，在未來大環(huán)境高度不確定、汽車芯片和電池材料供需仍不匹配的趨勢下，全面

做好供應鏈滲透、采取戰(zhàn)略舉措方能有效應對材料短缺。趨勢07趨勢0812

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告自動駕駛商業(yè)落地新探索面對當前自動駕駛功能搭載率和用戶滿意度仍存瓶頸的挑戰(zhàn)，主機廠與供應商正在探索新的運營范式以增強自動駕駛的用戶接受度和體驗，通過運營自動駕駛實現(xiàn)變現(xiàn)。我們相信2023年，自動駕駛

將以全新的“服務形態(tài)”出現(xiàn)在用戶面前。為了解決“高頻場景體驗差”（如自動泊車等）以及“成熟

場景使用頻率低”等痛點，不同車企根據(jù)自身技術、用戶運營體系等核心資源與能力稟賦，探索多種范

式，將自動駕駛當作一種資產(chǎn)運營。例如，按照用戶常用路線開通自動駕駛功能（而非傳統(tǒng)的低/

中

/高版本），并提供訂閱付費服務；在后臺成立運營中心（人力+

自動化），并基于此提供豐富的遠程接

管場景（需有賴于政策的支持），將其融合在車企已經(jīng)打造的龐大的用戶運營體系中。與此同時，行業(yè)

內(nèi)也在持續(xù)探討保險配套措施，如部分主機廠推出“泊車險”并將其融合在用戶服務包中進行銷售。已擁有保險牌照的特斯拉已經(jīng)在美國以“主機廠+保險公司”的身份為用戶提供自動駕駛套件和相關運營服務，但可以預見的是，未來的車險價值鏈將會隨著自動駕駛的商業(yè)化而重新分布，主機廠也會

成為重要的投保人，險種及產(chǎn)品（如產(chǎn)品責任險等）也會逐步多樣化。后市場孕育“被動”新變革在電動化與智能化加速滲透疊加疫情反復的背景下，國內(nèi)汽車后市場正經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)，尤其是獨立后市場玩家。據(jù)統(tǒng)計，自2020年以來，國內(nèi)近8萬家獨立后市場門店關停或轉(zhuǎn)手，大部分為中小

規(guī)模門店，行業(yè)整合與淘汰進程加速。新能源車對傳統(tǒng)維保服務需求顯著下降，據(jù)羅蘭貝格測算，相

對燃油車，純電動車售后維保價值降低近34%，且?guī)砣码妱硬考c智能部件的維保挑戰(zhàn)。玩家需

積極尋求合作轉(zhuǎn)型或擴大業(yè)務范疇，如精細養(yǎng)護與鈑噴等。國內(nèi)二手車服務商同樣面臨挑戰(zhàn)，基于廣

泛門店網(wǎng)絡的發(fā)展模式，需輔以精細化的運營升級，從而優(yōu)化“收-整-售”的協(xié)同統(tǒng)籌，構(gòu)筑更強的

競爭壁壘與優(yōu)勢。與此同時，電池在涵蓋租賃、補能、檢測、復雜維修、回收再生等全生命周期的“運營”價值將迸發(fā)，圍繞與主機廠和電池供應商的不同合作模式，后市場將催生電池資產(chǎn)管理、三電維修中心等新的業(yè)務模

式，這對參與者在資金儲備、精細化運營能力、屬地化關系等方面提出更高要求。趨勢09趨勢10羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告1314

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告工業(yè)產(chǎn)品與服務IndustrialProducts&Services2022年，面對疫情反復沖擊和國際形勢的不確定性，制造業(yè)受到?jīng)_擊。面對大浪淘沙，很多制造業(yè)企業(yè)中強化自身的經(jīng)營，克服了宏觀環(huán)境中的不利因素；同時更

多的企業(yè)也在不斷發(fā)掘新的發(fā)展機會，思考長期發(fā)展方向，推動制造業(yè)的升級和

轉(zhuǎn)型。展望2023，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將成為發(fā)展的“主旋律”，同時數(shù)智化的發(fā)展

與賦能將成為推動轉(zhuǎn)型的主要動力，實現(xiàn)制造企業(yè)在產(chǎn)品、服務、營銷、成本等領

域競爭力的全面提升，重構(gòu)未來競爭格局。我們相信，2023年“質(zhì)造”價值鏈將逐

步形成，各大工業(yè)制造企業(yè)融通發(fā)展的新格局初現(xiàn)，成為經(jīng)濟增量場的中堅力量。羅蘭

報告下游終端行業(yè)需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型迫在眉睫回首過去十年，基建投資、城市更新、消費電子等支柱行業(yè)肩負制造業(yè)高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展的歷史使命，也鑄就了企業(yè)世界級的制造能力和供應鏈。未來十年，應對氣候變化和把握數(shù)智化變革機遇將成為貫穿制造業(yè)發(fā)展的全新機遇，且由此衍生的新能源汽車、風光儲裝備、半導體等行業(yè)已成為制造業(yè)新的發(fā)展極。縱觀2022年全球工業(yè)市場，全球化大型工業(yè)集團當下無不抓緊氣候變化和數(shù)智化兩大主題的發(fā)展契機，加快布局新的技術和產(chǎn)品，搶抓新一輪的發(fā)展機遇：從工程機械裝備的電動化升級，到船舶綠色化燃料的大規(guī)模商用；從高效工業(yè)節(jié)能電機的產(chǎn)品升級，到工業(yè)熱泵高溫熱泵的技術突破。預計2023年工業(yè)產(chǎn)品將進入新一代電氣化升級的加速迭代過程中，各大工業(yè)制造企業(yè)在新產(chǎn)品新技術的布局將進一步提速。工業(yè)制造企業(yè)應提前謀劃技術儲備和產(chǎn)品升級，重點加碼工業(yè)

裝備中能源動力、傳動執(zhí)行、控制等領域中電氣化、智能化和數(shù)字化產(chǎn)品的布局。開啟工業(yè)零部件產(chǎn)品模塊化轉(zhuǎn)型之路，提升系統(tǒng)化解決能力是升級之道隨著制造業(yè)供應鏈、制造技術和檢測技術的發(fā)展，眾多制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和供應鏈管理能

力大幅提升，已經(jīng)能夠滿足車規(guī)級或蘋果供應鏈的產(chǎn)品采買要求。與此同時，很多企業(yè)也意識到產(chǎn)品缺乏差異化、“增收不增利”的矛盾日益突出。羅蘭貝格認為矛盾產(chǎn)生的重要原因之一是工業(yè)產(chǎn)品的復雜度和功能性大幅度提升，造成了技術研發(fā)和供應鏈管理難度呈現(xiàn)幾何級提升。為了應對這一挑戰(zhàn)，下游終端企業(yè)逐步推動產(chǎn)品向技術平臺化和硬件模塊化方向發(fā)展：從新能源汽車的三合一、六合一驅(qū)動系統(tǒng)，再到機床加工的柔性產(chǎn)線。在新的行業(yè)趨勢下，工業(yè)零部件企業(yè)通過系統(tǒng)設計研發(fā)、數(shù)字化功能研發(fā)，供應鏈整合等方式進一步鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力，加大模塊化子系統(tǒng)的開發(fā)能力，從低階的零部件供應商向高階系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品即服務模式展露頭角，“數(shù)字化”改造尋求后服務市場價值增量工業(yè)裝備的銷售一方面受到工業(yè)投資的周期性影響，另一方面由于全球經(jīng)濟復蘇的不確定性和供應

鏈的不穩(wěn)定性進一步干擾了工業(yè)裝備的采購決心，以新機銷售的工業(yè)品企業(yè)未來將持續(xù)面對市場波

動的挑戰(zhàn)。歐洲和日本的工業(yè)裝備制造企業(yè)在數(shù)年前已經(jīng)開始著手發(fā)力后服務市場，通過數(shù)字化改造存量裝備為客戶提供增值服務，尋求長生命周期內(nèi)工業(yè)裝備的價值增量。例如國際電梯企業(yè)已經(jīng)開始

加速推動對市場存量電梯的數(shù)字化智能化改造，發(fā)力獲取維保市場份額；外資加工裝備企業(yè)通過對其售出的設備進行工廠級數(shù)字聯(lián)網(wǎng)，為企業(yè)提供智能制造解決方案。羅蘭貝格認為2023年

工業(yè)裝備企業(yè)應加入后服務市場競爭，加大數(shù)字化產(chǎn)品研發(fā)和存量設備升級，充分挖掘長生命周期內(nèi)裝備產(chǎn)品的市場價值增量。緊抓市場導向營銷變革機遇，全面提升企業(yè)綜合營銷競爭力隨著新能源汽車、半導體、風光儲等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，對于制造業(yè)企業(yè)的影響不僅體現(xiàn)在客戶名

單的變遷，更是客戶采購行為和需求的升級。例如汽車行業(yè)采購流程繁復、耗時久、要求高，對流程性行業(yè)研產(chǎn)供銷及一體化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力提出了全新要求。而對于部分行業(yè)領軍企業(yè)而言，過去的行業(yè)緊俏供需促成了以生產(chǎn)為中心的高速增長，呈現(xiàn)出明顯的向內(nèi)發(fā)展趨勢。然而，在行業(yè)結(jié)構(gòu)及供需變革

下，企業(yè)將面臨更大的競爭壓力，如何以市場為導向、以客戶需求為導向、進而以營銷為牽引帶動企業(yè)

的全面變革將成為構(gòu)建企業(yè)綜合競爭力的核心。趨勢01趨勢02趨勢03趨勢0416

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告國產(chǎn)化趨勢疊加本地化供應需求雙重利好本土制造企業(yè)蓬勃發(fā)展一方面，本土終端產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展直接推動了汽車、新能源、半導體等行業(yè)各環(huán)節(jié)供應商的國產(chǎn)化，

而該類企業(yè)天然更傾向于選擇本土流程性行業(yè)供應商。另一方面，由于終端行業(yè)的降本壓力、全球疫情下的保供需求、貿(mào)易摩擦下的被動選擇，使得外資零部件企業(yè)將提高本地供應占比提升到戰(zhàn)略高度并

積極推動。多重因素共同作用為國產(chǎn)流程性企業(yè)帶來新機遇，但需注意的是，如何把握有限的機會窗口

期將成為未來競爭格局重構(gòu)的核心考量。全產(chǎn)品線作戰(zhàn)企業(yè)面臨內(nèi)外資在低端和高端市場的雙重擠壓，亟待尋求破局方向無論是基于企業(yè)自身規(guī)?；l(fā)展訴求還是國內(nèi)供應鏈保障構(gòu)建的戰(zhàn)略考量，部分行業(yè)的領先企業(yè)以全

產(chǎn)品線作為發(fā)展策略，在過往發(fā)展歷程中以此作為重要依托取得顯著成效。但在當前的行業(yè)競爭形勢下，

低端產(chǎn)品面臨原料和生產(chǎn)的雙重成本上漲壓力，高端產(chǎn)品實力又與專業(yè)化企業(yè)或國際巨頭存在顯著差

距，全產(chǎn)品線作戰(zhàn)企業(yè)面臨兩頭受堵困境，亟待尋求破局方向。企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、定位與價值清晰傳遞、運營優(yōu)化降本左右企業(yè)變革成敗在當前的變革浪潮中，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成為戰(zhàn)略突破轉(zhuǎn)型的首要任務和關鍵路徑，是堅持全產(chǎn)品組合的多線作戰(zhàn)還是精準發(fā)力定位中高端的專業(yè)玩家是企業(yè)需要思考的核心命題，且對于牽引企業(yè)研產(chǎn)銷一體化變革更具現(xiàn)實意義。伴隨結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)對于戰(zhàn)略定位和品牌價值的傳遞亦需提升到戰(zhàn)略高度。

如何將企業(yè)的價值導向和產(chǎn)品特點向市場清晰傳達，將成為企業(yè)變革成功與否的重要一環(huán)。此外，運營

優(yōu)化降本是流程性行業(yè)在面臨競爭壓力時不容忽視的永恒話題。碳中和浪潮向產(chǎn)業(yè)鏈上游推進，企業(yè)構(gòu)建體系化的可持續(xù)戰(zhàn)略迫在眉睫國家碳中和戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進使得脫碳影響逐漸由終端向上游流程性行業(yè)延伸，供應鏈脫碳需求使得企

業(yè)構(gòu)建體系化可持續(xù)戰(zhàn)略的緊迫性日益凸顯。基于羅蘭貝格行業(yè)觀察，采用回收原料、研發(fā)高性能產(chǎn)品、

優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)品組合成為當前流程性行業(yè)脫碳的積極探索和領先實踐。趨勢05趨勢06趨勢07趨勢08羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告17海外市場重要性日益凸顯，本土企業(yè)亟待尋求全球化制勝之路一方面，在國內(nèi)行業(yè)持續(xù)變革和激烈競爭的重壓之下，為探索新的增長曲線，企業(yè)紛紛將目光投向海外，

通過產(chǎn)品出口、海外原料布局、配套下游跟隨建廠等方式謀求出海發(fā)展。另一方面，本土化企業(yè)經(jīng)過長

期的內(nèi)功積累，面對當前全球動蕩經(jīng)濟形勢，能夠緊抓供應鏈重構(gòu)機遇，快速切入全球大市場帶來重要

窗口期。但如何制勝全球化競爭、需要構(gòu)建怎樣的配套支撐體系、如何構(gòu)建關鍵能力是企業(yè)需要斟酌的關鍵命題。制造業(yè)企業(yè)需構(gòu)建價值鏈、精益化、創(chuàng)新力三層次競爭力，以在轉(zhuǎn)型大潮中生存與勝

出優(yōu)化價值鏈和產(chǎn)能布局，提升資源配置競爭力：在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下，制造業(yè)企業(yè)首先要著眼價值鏈優(yōu)化布局，并通過上下游合作提升靈活性；同時，順應區(qū)域局勢優(yōu)化產(chǎn)能布局，并重構(gòu)供應鏈體系提升多元化和安全性。精益化提升運營競爭力，成為市場整合者或細分領域領跑者：制造業(yè)的管理和運營水平仍有巨大

提升空間，隨著行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，主營業(yè)務競爭加劇，率先實現(xiàn)管理精益化的企業(yè)將整合市場、領跑行業(yè)。以數(shù)字化為支撐，助力業(yè)務和運營升級：當下，企業(yè)需首先通過“由點及面”的數(shù)字化優(yōu)化提升運營效能；同時，

以數(shù)字化新產(chǎn)品研發(fā)、數(shù)字化營銷和商業(yè)模式重塑新的能力；長期來看，制造業(yè)企業(yè)要與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)結(jié)

合，構(gòu)建制造業(yè)數(shù)字化運營模式和云平臺，進一步能力外化、帶動行業(yè)升級。需盡早謀劃長期內(nèi)在競爭力——創(chuàng)新與人才：制造業(yè)企業(yè)需要盡快對研發(fā)體系及運作模式進行全面

升級，提升創(chuàng)新資源配置與轉(zhuǎn)化效率；未來制造業(yè)所需的高級與復合技能人才已呈現(xiàn)短缺跡象，企業(yè)需

長線布局儲備一支高效、應變、具備數(shù)字化技能的人才團隊。除利潤率外，更關注凈資產(chǎn)收益率

ROE和業(yè)務組合管理：相比過去的單一業(yè)務經(jīng)營，制造業(yè)企業(yè)面對

未來是長期發(fā)展、多元業(yè)務、多變轉(zhuǎn)型，資本的投入和退出管理變得更為重要；相比利潤率，制造業(yè)企業(yè)

也需關注凈資產(chǎn)收益率ROE和業(yè)務組合管理，以實現(xiàn)多層次的價值增長。趨勢09趨勢1018

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告1920

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告化工與材料Chemicals&Materials2023年，受益于國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟政策逐步落地等因素，化工行業(yè)有望觸底反彈；自主替代技

術持續(xù)推出、企業(yè)出?；蛴瓉硇乱惠啛狳c；傳統(tǒng)企業(yè)在品牌傳播與營銷模式優(yōu)化創(chuàng)新方面漸漸普及，既拼“硬技術”、也比“軟形象”。行業(yè)走勢觸底反彈，產(chǎn)業(yè)供需回暖向好2022年以來，通脹上行、美聯(lián)儲加息等因素導致全球經(jīng)濟承受較大下行壓力，國內(nèi)疫情反復及地產(chǎn)等

行業(yè)下行因素對我國經(jīng)濟帶來較大沖擊；下游需求不振，致使化工產(chǎn)業(yè)景氣度呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。展望2023年，伴隨美聯(lián)儲加息逐步放緩、國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施的加快落地，國內(nèi)需求

有望整體復蘇；尤其在化工領域，受益于國內(nèi)對房地產(chǎn)等行業(yè)支持政策的出臺，相關上游化工品與原材料景氣度有望回升。與此同時，受俄烏戰(zhàn)爭沖突影響，歐洲天然氣供應緊張深度影響當?shù)鼗て髽I(yè)開工滿產(chǎn)能力，這為我國化工企業(yè)進一步供應海外市場創(chuàng)造了較大空間。值得關注的是，來年全球經(jīng)

濟增長挑戰(zhàn)重重，國際市場需求情況仍是影響我國化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖的不穩(wěn)定因素。國產(chǎn)替代進程持續(xù)，中企出海升級可期近年來，逆全球化因素持續(xù)驅(qū)動國內(nèi)化工企業(yè)打造產(chǎn)業(yè)自主技術核心競爭力，進口替代將成為未來化工市場的主旋律。當前，化工企業(yè)正持續(xù)加速國產(chǎn)替代進程，積極推動領先技術自主研發(fā)、供應鏈重塑、替代性產(chǎn)品篩選等。2022年，多家本土企業(yè)推動己二腈項目建設投產(chǎn)，這標志著企對海

外己二腈技術的封鎖及壟斷的基本打破；另有本土聚乳酸項目正式進行環(huán)評公示則標志著國內(nèi)企業(yè)

對丙交酯合成技術的掌握。更進一步來看，部分基礎化工產(chǎn)業(yè)、已初步完成替代的產(chǎn)業(yè)以及我國固有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)正逐步尋求出海的機會可能，這些企業(yè)不滿足于止步國內(nèi)市場或通過貿(mào)易渠道觸達海外客戶。外資籌謀搬遷擴產(chǎn)，仍是投資良港受俄烏戰(zhàn)爭深刻影響，歐洲能源消費成本激增，部分化工企業(yè)謀求向海外搬遷產(chǎn)能。能源成本可控、

供應鏈配套齊全、本地消費可觀成為其選址的重要標準；放眼全球，我國仍是外資企業(yè)的優(yōu)先選擇之一。

與此同時，隨著國內(nèi)企業(yè)突破部分卡脖子技術，外資企業(yè)過往依靠技術護城河、保持市場份額與盈利能力的競爭模式受到影響，面對部分產(chǎn)品國產(chǎn)替代的挑戰(zhàn)，大多外商選擇快速擴大這些產(chǎn)品及其下游的產(chǎn)能、參與充分市場競爭，憑借優(yōu)異的技術、工藝與運營能力在盡可能長的周期下持續(xù)保持市場影響力與占有率。例如，近年多家外商已經(jīng)或規(guī)劃在國內(nèi)對己二腈下游尼龍66裝置進行投資擴產(chǎn)。展望2023年，化工固定資產(chǎn)擴表進程中，外商將通過轉(zhuǎn)產(chǎn)和擴產(chǎn)、扮演十分重要的角色，這也向全球

表明憑借完備的供應鏈體系與配套，國際投資良港地位依舊穩(wěn)固。新能源投資熱情高，優(yōu)勝劣汰藍海不再近年來，新能源汽車的旺盛需求帶動鋰電池、原材料的大規(guī)模擴產(chǎn)浪潮，行業(yè)投資熱情高漲，然而從總體供需表現(xiàn)來看，新能源產(chǎn)能過剩警報或已拉響。以鋰電池主要材料為例，到2025年磷酸鐵鋰、負極材料、電解液溶劑、六氟磷酸鋰等產(chǎn)品到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能都將相當于當年預計需求的1.5-4倍不等。展望2023年，產(chǎn)能過剩的來臨或?qū)⑹袌龅某浞指偁幫葡蝽敺?，?yōu)勝劣汰的市場規(guī)則將倒逼本土企業(yè)

持續(xù)提升工藝技術、生產(chǎn)效率與客戶粘性。大浪淘沙，唯有具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品性能、成本優(yōu)勢與核心客戶

資源的供應商才能成為最后的贏家。趨勢01趨勢02趨勢03趨勢0422

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告軟實力重要性凸顯，品牌營銷漸成焦點伴隨國內(nèi)化工企業(yè)技術研發(fā)與精益生產(chǎn)硬技能的提升，以品牌營銷為代表的軟實力提升也逐漸提上

日程。數(shù)字化時代下，由于信息獲取的壁壘大幅降低，B端客戶對服務體驗、產(chǎn)品性能的要求也變的更高，

同時對優(yōu)質(zhì)解決方案體驗的期待逐漸發(fā)展到整個生命周期。在此背景下，化工企業(yè)逐漸開展思考對原有企業(yè)文化、品牌營銷等軟性實力是否服務當下的客戶需求。化工行業(yè)的國際領先者通常重點關注品牌價值傳播，努力實現(xiàn)卓越的客戶體驗，他們將客戶體驗融入企業(yè)的思維模式中，在戰(zhàn)略層面從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑张c解決方案為中心。展望2023，我國化工企業(yè)正逐步開啟構(gòu)建軟實力的探索之路，除了持續(xù)優(yōu)化技術研發(fā)及生產(chǎn)實力外，

深度優(yōu)化品牌營銷管理也將成為差異化競爭的護城河。趨勢05羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告2324

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告能源Energy近年動蕩的全球能源局勢與逐步深化的的碳達峰、碳中和戰(zhàn)略正在深刻的改變著能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型進程，很多能源企業(yè)正處在一個關鍵的歷史節(jié)點上?！岸蟆眻?/p>

告突出了“能源飯碗端在自己手里”的重要性，同時也要堅持立足我國能源資源稟賦，

堅持先立后破，有計劃分步驟實施雙碳戰(zhàn)略和能源轉(zhuǎn)型。因此對轉(zhuǎn)型節(jié)奏的把握則成

為企業(yè)制勝未來的關鍵?；痣娭鼗啬茉窗踩珘号撌麄€火電行業(yè)在21年和22年經(jīng)歷了大面積虧損之后，未來在業(yè)績增長方面仍然面臨著顯著的挑戰(zhàn)，例如發(fā)電裝機利用率低、發(fā)電成本收入倒掛等問題，煤電行業(yè)整體盈利性承壓，資產(chǎn)負債率保持高位。

上游煤電聯(lián)營、中游提質(zhì)增效、末端治理、清潔化改造，下游靈活改造、供熱改造等，將成為煤電企業(yè)

沖出重圍，回歸壓艙石的關鍵，其關鍵是實現(xiàn)“三大轉(zhuǎn)變”。第一大轉(zhuǎn)變是實現(xiàn)火電從電量主體向容量主體的轉(zhuǎn)變，即加強靈活性改造。我國以火電為主的電源結(jié)

構(gòu)決定了未來電源靈活性的主體仍然需要從火電入手，這意味著機組的靈活性改造的深度和廣度有

待進一步提高。靈活性改造的核心目標是充分響應電力系統(tǒng)的波動性變化，實現(xiàn)降低最小出力、快速啟停、快速升降負荷三大目標。第二大轉(zhuǎn)變是實現(xiàn)從高碳排放到低碳排放電源的轉(zhuǎn)變，即加強超低排放改造。短期內(nèi)火電廠將通過持續(xù)提高煤電先進超低排放、節(jié)能技術和裝備的應用力度，采用多種污染物高效協(xié)同脫除集成系統(tǒng)技

術，優(yōu)化排放標準，降低度電煤耗水平等，持續(xù)降低機組的碳排放水平。第三大轉(zhuǎn)變是實現(xiàn)從單一供電到多能互補的轉(zhuǎn)變，即推動熱電聯(lián)產(chǎn)運營創(chuàng)效。利用煤電一體化、熱電

聯(lián)產(chǎn)、熱電冷聯(lián)產(chǎn)、循環(huán)綜合利用等優(yōu)惠政策，積極開拓工業(yè)用戶、供熱和供冷市場，進一步擴大熱電比，

圍繞工業(yè)用戶因地制宜拓展熱電聯(lián)產(chǎn)增量空間，提升能源利用效率，降低單位碳排放。風光大基地和分布式齊頭并進“十四五”期間，風光大基地政策將成為推動集中式光伏及風電裝機規(guī)模進一步增長的主驅(qū)動力。第

一批大基地共97.05GW，預計2023年全部完成并網(wǎng)；第二批大基地共42GW，預計2024年完成全部

并網(wǎng)；第三批大基地目前已經(jīng)開始報批；預計“十四五”期間總裝機達約2億千瓦，以沙漠、戈壁、荒

漠為重點推進方向。對比一般光伏平價項目，風光大基地項目在用地成本，外輸線路等方面具備一定非技術成本優(yōu)勢，短期內(nèi)仍是主要能源企業(yè)爭奪的主要戰(zhàn)場。分布式光伏預計在電源結(jié)構(gòu)中愈發(fā)扮演重要地位，“碳中和”、潛在改造空間及支撐政策共同發(fā)

力，推動項目遍地開花。其中工商業(yè)分布式光伏相較而言更為成熟，整縣開發(fā)及BIPV市場潛力可觀，且廣受資本關注。2022年“整縣光伏”發(fā)展如火如荼，將成為未來若干年分布式光伏增量主驅(qū)動，然

而在實際落地過程中仍將面臨農(nóng)村配電網(wǎng)容量不足、實施難度邊際遞增等挑戰(zhàn)。此類項目的商業(yè)模式

不斷創(chuàng)新，其中自建模式將持續(xù)主導，而開發(fā)出售后出售資產(chǎn)模式的占比將呈上升趨勢。電力體制改革的深化我國電力市場建設步伐在將在2023年穩(wěn)中有進。國家提出2025年全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成，

國家市場與省區(qū)域市場協(xié)同運行，2030年體系基本建成，全國和省區(qū)層面市場聯(lián)合運行。目前我國已初步建立了空間上覆蓋省內(nèi)、省間，時間上覆蓋中長期及現(xiàn)貨，品種上覆蓋電量、輔助服務等較為完備的電力市場體系。電力現(xiàn)貨市場正處于試點建設階段，第一批省級現(xiàn)貨市場正開展連續(xù)運行，第二批試點逐步啟動模擬試運行，其他試點已上報方案，省間現(xiàn)貨啟動了結(jié)算試運行，工商業(yè)用戶直接或通過電網(wǎng)代理購電方式間接參與現(xiàn)貨交易。趨勢01趨勢02趨勢0326

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告輔助服務市場建設方面，在過去電力現(xiàn)貨市場尚未建立的背景下，部分區(qū)域市場為增強電力系統(tǒng)靈活性，

減小峰谷負荷差，推出了調(diào)峰輔助服務產(chǎn)品以提升電力系統(tǒng)的靈活性。輔助服務需求用量預期將快速

增加，當前輔助服務電量僅占全社會用電量~1%，隨著新能源的廣泛接入，未來輔助服務電量預計將

達到~5%

的發(fā)達國家水平。電價體系將逐步由單一電量電價向綜合電價模式的轉(zhuǎn)型，逐步豐富電廠的盈利來源。電力成本壓力降逐步向下游傳導，并逐步、適當平衡居民與工商業(yè)間的承壓分配。其中居民及農(nóng)業(yè)銷售電價將保持相對穩(wěn)定，但存在通過引入分時電價、拉大階梯電價差等手段漲電價的可能。天然氣在波動中前行過去一年受到俄烏戰(zhàn)爭等黑天鵝事件影響，天然氣國際市場價格在高位波動，疊加國內(nèi)疫情因素，我國22年的整體天然氣需求小幅萎縮，但預計在“雙碳”目標下，天然氣將是雙碳進程中唯一的戰(zhàn)

略過渡性能源，其發(fā)展節(jié)奏將重歸增長曲線并呈現(xiàn)出以下四大特點：第一是穩(wěn)增長：作為非化石能源過渡階段的重要選擇，天然氣在電力及工業(yè)領域應用將成為其“十四五”

及“十五五”期間主要增量；一方面，天然氣是靈活性備用電源的最佳選擇，作為清潔調(diào)峰裝機在達峰

前將有巨大增長空間；另一方面，工業(yè)用煤短期內(nèi)電氣化難度大，工業(yè)“煤改氣”仍將成為當前主流脫

碳路線。第二是早達峰：去碳化進程中，天然氣在深度替代煤炭的同時也將面臨電能等其他能源形式的競爭與

替代，因此天然氣消費達峰時間預計提早到2035-2040年左右。第三是低峰值：在非電力部門，由于能源效率提高、電能及氫能對化石燃料的替代，碳中和情境下天然氣需求達峰高點有點下調(diào)。第四是短平臺：天然氣消費達峰后將長尾更短，實現(xiàn)更早更快下坡，如電力應用領域氣電靈活性或被

儲能/DSM(需求側(cè)管理)等技術發(fā)展等逐步替代。用能側(cè)的低碳化轉(zhuǎn)型2022年，低碳正在成為新的核心國際競爭力的來源。這一年歐美等發(fā)達區(qū)域啟動了碳邊境調(diào)節(jié)機制的

建立，對高碳排放的進口產(chǎn)品追加碳成本，其中歐盟已經(jīng)通過提案，將于2027年實施，美國和日本預

計也會逐步跟進，希望解決高耗能產(chǎn)業(yè)由于發(fā)達國家的嚴格氣候政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)移外流問題，而碳邊境調(diào)節(jié)機制通過施加碳成本減少該類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以此提高本土產(chǎn)業(yè)成本競爭力。對典型的商品來說，全生命周期各環(huán)節(jié)均存在著減排機會，分別對應著綠電采購、產(chǎn)品創(chuàng)新、低碳采購

等多項減排舉措的實施，其中通過綠電采購來優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)是化工、鋼鐵等很多高耗能客戶所識別最優(yōu)的減碳途徑。越來越多的能源企業(yè)開始參與到用能側(cè)的低碳化轉(zhuǎn)型當中，通過幫助客戶重構(gòu)投資決策、

業(yè)務方向、能源結(jié)構(gòu)、運營管理等，實現(xiàn)降本降碳與額外收益，進而提升商品的國際低碳競爭力。趨勢04趨勢05羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告2728

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告交通運輸與物流Transportation&Logistics在全球地緣沖突、歐洲能源危機和中美博弈等諸多變數(shù)與挑戰(zhàn)背景下，交運物流行業(yè)需要把握經(jīng)濟修復重構(gòu)的關鍵時期，圍繞鏈條再構(gòu)建、網(wǎng)絡再優(yōu)化、國企再提質(zhì)、

物貿(mào)再定義、生態(tài)再融合、運營再升級等六大趨勢應勢而謀。落到企業(yè)發(fā)展方略上，科

技賦能、綠色低碳、敏捷組織、并購整合是交運物流企業(yè)未來需要核心構(gòu)建的四大關

鍵能力。羅蘭

報2應勢：宏觀趨勢把握鏈條“再”構(gòu)建：全球經(jīng)濟發(fā)展不穩(wěn)定性下，“韌性、安全”的產(chǎn)業(yè)鏈與供應鏈重構(gòu)的重要性突顯2023年全球形勢將持續(xù)受到俄烏戰(zhàn)爭、經(jīng)濟滯脹、保護主義等一系列因素影響，為進一步融入

全球經(jīng)濟帶來不穩(wěn)定性。但仍在努力改善在國際大循環(huán)中的參與質(zhì)量和水平，RCEP等區(qū)域性組

織有望取得實質(zhì)性發(fā)展，B2C跨境電商等新模式探索仍有其價值。同時，部分行業(yè)尤其是制造業(yè)企業(yè)

調(diào)整其產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈結(jié)構(gòu)的緊迫性明顯增強，呈現(xiàn)“布局由全球化轉(zhuǎn)向區(qū)塊化”、“供應由集中化轉(zhuǎn)向分散化”等特征，以強化供應鏈韌性和安全。對交運行業(yè)參與方來說，產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的重新組織和調(diào)整是一次話語權(quán)再分配、勢力范圍再劃分的機會。國內(nèi)市場：相較于過去國際物流巨頭在關鍵干線運力的強勢地位，本地化產(chǎn)業(yè)鏈將使得國內(nèi)物流公司進一步發(fā)揮在區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)絡深度和細度優(yōu)勢，為國內(nèi)貨主提供在干線運力、物流網(wǎng)絡布局上更強的自主性和穩(wěn)定性。海外市場：國內(nèi)制造企業(yè)（如新能源車企、鋰電池廠商）等貨主的話語權(quán)提高和海外市場拓展，帶來配

套其出海的本地化產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈服務需求；尤其是隨著RCEP實質(zhì)性政策落地、部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，與東南亞等區(qū)域性供應鏈網(wǎng)絡的價值將進一步凸顯。配套相關行業(yè)的供應鏈服務企業(yè)需要做好乘勢出海的準備，配合上游客戶為其提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務，如海外原料至電池組件生產(chǎn)、電池廠商的物流組織。此外，以東南亞為代表的區(qū)域市場正在復刻電商蓬勃發(fā)展期的道路，相應物流配套服務的需求激增；依托國內(nèi)運營經(jīng)驗和管理能力，物流企業(yè)的海外布局在未來有望不斷加快和

深化。網(wǎng)絡“再”優(yōu)化：把握綜合交通運輸體系精準補齊短板的關鍵期，政府地方交投企

業(yè)需要加強統(tǒng)籌規(guī)劃與資源配置能力，優(yōu)化綜合交通運輸網(wǎng)絡2023年經(jīng)濟預計仍將是亞洲區(qū)域亮點，國務院“防控二十條”和“新十條”等防疫政策出臺帶來

疫情防控優(yōu)化的積極預期，經(jīng)濟逐步進入疫情后的修復和重構(gòu)期。交通運輸基礎設施作為穩(wěn)增

長的中堅力量，有望持續(xù)發(fā)力、推動經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。同時，流通體系的順暢離不開基礎設施網(wǎng)絡的搭建，

我國在多式聯(lián)運設施、冷鏈物流骨干基礎網(wǎng)絡（如產(chǎn)地冷倉）、應急物流體系網(wǎng)絡等相關領域存在進一步優(yōu)化空間。政府與地方交投企業(yè)需要站在全局視角，統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)域內(nèi)海陸空鐵等立體交通運輸網(wǎng)絡，完善設施網(wǎng)

絡、精準補齊短板，加強運輸網(wǎng)絡的協(xié)同與融合，優(yōu)化資源配置。此外，在資金來源上，基礎設施領域

REITs試點工作自2020年開展以來總體運行平穩(wěn)、各方反映積極正面，2023年或在此基礎上進一步

探索多種融資模式，作為吸引社會資本參與交通運輸發(fā)展的重要手段。國企“再”提質(zhì)：國家頂層戰(zhàn)略規(guī)劃突出流通體系價值和做強做優(yōu)做大國有企業(yè)，

交運物流國企將通過重組上市等方式進一步煥發(fā)活力黨的二十大再次明確了“高質(zhì)量發(fā)展”為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務，其中以建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系為重要工作，尤其是加快交通強國建設、建設高效順暢的流通體系，并特別強調(diào)“著力提趨勢01趨勢02趨勢0330

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平”，為交運物流行業(yè)指明了發(fā)展方向。同時，在構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制中，強調(diào)國資國企作用，首次在“推動國有資本做強做優(yōu)做大”中加入“國有企業(yè)”，并強調(diào)“提升企業(yè)核心競爭力”為實現(xiàn)路徑，也為交運行業(yè)國企指明發(fā)展道路。為鞏固國企改革三年行動的成果，進一步落實二十大深化國有企業(yè)改革“提升企業(yè)核心競爭力”的要求，國企改革將進一步往縱深推進。繼前幾年港口行業(yè)的整合吹響號角之后，交運行業(yè)中的國有企業(yè)將繼續(xù)進行戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，進一步優(yōu)化國有企業(yè)在綜合交通板塊布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，并

強化“國有資本投資平臺”的定位，通過管“資本”實現(xiàn)對國有資產(chǎn)的高效管理，而混改、上市融資或

是未來交運國企煥發(fā)活力的主要動力源。物貿(mào)“再”定義：“提效、降本”推動物流和貨主關系重新定義現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)升級帶來更為復雜的供應鏈組織，建設高效順暢的流通體系要求更緊密的物貿(mào)聯(lián)系，這些改變了原本相對獨立的貨主和物流承運的關系，要求各環(huán)節(jié)貨主對貨物流向、空間位置、價值發(fā)揮有更強的把控。一方面，這將推動貨主通過共建、自建方式更直接地參與供應鏈管理；另一方面，這也將

推動傳統(tǒng)貿(mào)易商、物流服務商向供應鏈服務商轉(zhuǎn)型，其中汽車制造業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品供應鏈及大宗商品等領域的轉(zhuǎn)型升級將最為明顯。從汽車行業(yè)來看，新能源汽車等表現(xiàn)強勁，在出口路向的物流決策權(quán)加強，推動其強化全球范圍內(nèi)的端到端供應鏈能力。對消費品行業(yè)而言，全渠道運營模式增加對三方一體化供應鏈服務商需求，以實現(xiàn)對全渠道庫存、應對爆單、復雜訂單等場景的高效管理，端到端一體化解決方案能力將成為目前物流服務供應商的核心發(fā)力點。在大宗商品領域，傳統(tǒng)貿(mào)易商也需要逐步向供應鏈服務商轉(zhuǎn)型，以加強價值鏈條上的業(yè)務縱深。生態(tài)“再”融合：物流市場存量時代競爭下，頭部物流企業(yè)需要與供應鏈深度融合、

提升供應鏈服務能力國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展放緩和消費疲弱令包括快遞、快運在內(nèi)的部分物流細分領域的市場增速回落，進入存量競爭時代。頭部物流企業(yè)一般都擁有核心的倉儲或運輸資源底盤，建立了高效的倉儲和運輸服務能力，深入到貨主一體化供應鏈服務環(huán)節(jié)有助于物流企業(yè)在增加收入的同時，形成與貨主更深的綁定。對于物流企業(yè)而言，在優(yōu)化倉儲或運輸環(huán)節(jié)的運營效率以打造市場競爭力的基礎上，更重要的是加強對垂

直行業(yè)供應鏈需求的洞察，提高綜合解決方案設計能力。運營“再”升級：出行和交通流量恢復預期下，需求波幅擴大要求交通出行和運輸

服務企業(yè)保持柔性經(jīng)營和服務保障能力2022年末國務院“二十條”和“新十條”等防疫政策重大調(diào)整帶來積極預期，公路、航空等流量或在時間

和空間維度出現(xiàn)較大幅度波動。時間維度上，防疫政策改善的預期或?qū)е路e壓需求在短期釋放，沖擊疫情3年來處于低幅度運行的交運體系。以歐洲和北美航空業(yè)為例，隨著政府取消防疫限制、疊加北半球夏季旅游旺季，2021年客運市場已恢

復至19年水平；但部分機場和航司在人力資源配置、運營組織和后疫情監(jiān)管等方面缺乏重啟安排，導

致部分核心樞紐出現(xiàn)運營緊張情況，延誤和航班取消情況較為嚴重。國內(nèi)相關基礎設施運營商、運輸服

務商等均需把握關鍵窗口期，進行前瞻性重啟安排，增強全網(wǎng)精益運營能力和柔性化服務應對保障，以避免重大運營失誤出現(xiàn)。趨勢04趨勢05趨勢06羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告31制勝：微觀能力構(gòu)建科技賦能基礎設施智慧聯(lián)網(wǎng)：智慧交通基礎設施（如智慧公路、智慧碼頭等）是構(gòu)筑智慧交通的底層核心?！皵?shù)

字交通”、“新型基礎設施建設行動方案”等政策推動、疊加應對多變防疫形勢和“保通保暢”等多重要求，交通運輸監(jiān)管方、基礎設施投資方將繼續(xù)圍繞智慧公路、智慧港口等場景開展物聯(lián)化、自動化技術結(jié)合的數(shù)字化投入，以提高運營管理效率。運營服務全鏈數(shù)智：數(shù)字化產(chǎn)品的技術水平提升和構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢的客觀訴求將繼續(xù)推動相關

物流運營服務商在無車無船承運、運力整合管理、車輛碳排放管理等環(huán)節(jié)進一步提高數(shù)字化水平，以減少信息不對稱、提高供應鏈韌性、提高運營效率；在具體領域上，除了運輸、倉儲、配送等分場景數(shù)

字化改造，貫穿采購、物流、生產(chǎn)、銷售等全供應鏈一體化數(shù)字化將是長期的布局方向。但也需要注意

到，由于貨主、各物流服務方在數(shù)字化基礎設施建設、數(shù)據(jù)打通、數(shù)據(jù)貢獻、數(shù)據(jù)安全保障等方面步伐節(jié)奏不同，全鏈條數(shù)字化進程并非一蹴而就，物流數(shù)字化解決方案服務商需要做好長期耕耘、持續(xù)迭代的準備。綠色低碳作為第二大碳排放行業(yè)，交通運輸領域的減碳任重道遠，各方將繼續(xù)在運輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化、脫碳運輸設備場景深化、交通基礎設施綠化等諸多領域付出努力。運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化：公轉(zhuǎn)水、公轉(zhuǎn)鐵等多式聯(lián)運在大宗貨物、中長運距等場景中的應用程度將會進一步提升，與之相配套的多式聯(lián)運設施建設尚需完善。脫碳設備場景深化：目前，港口、固定路段等特定場景的運輸設備脫碳卓有成效，特定行業(yè)與特定場景

（如長距離陸運、船舶等重資產(chǎn)）的運輸減排進入深水區(qū)。部分物流垂直行業(yè)客戶已經(jīng)在生產(chǎn)場景下進行純電化運輸場景應用和拓展，未來行業(yè)將繼續(xù)在車輛裝備技術突破、能源基礎設施網(wǎng)絡完善、合

作模式優(yōu)化（為低碳資產(chǎn)匹配長期穩(wěn)定的買單方，即有綠色供應鏈需求的貨主）等方面繼續(xù)優(yōu)化?；ňG色加快推進：對交運基礎設施的綠色用能、設施改造等仍將繼續(xù)深化，代表港口、物流地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在綠色節(jié)能低碳系統(tǒng)方面進行了具備借鑒意義的項目嘗試，在后續(xù)的交通基礎設施的規(guī)劃、建設、運營等全生命過程中更多的綠色理念將被基礎設施投資運營企業(yè)采納和植入。敏捷組織短期長期能力平衡，鍛造活力組織：面對全球各類黑天鵝事件持續(xù)沖擊，交運物流企業(yè)在組織上面臨著短期要“快“、長期要”強“兩大層

面的挑戰(zhàn)。一方面，短期上看，全球供應鏈體系的動蕩、新冠疫情等原因引發(fā)的全球干線運力不足，均對交運企業(yè)如何在有限的業(yè)務資源下快速滿足客戶需求提出了更高的要求。這要求企業(yè)必須在一定程度上改

變原有程序性管理制度、建立內(nèi)部柔性及虛擬組織、追求資源前傾及客戶導向。另一方面，長期來看，趨勢07趨勢08趨勢0932

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告全球供應鏈出現(xiàn)重大變革和危機的頻率及節(jié)奏越來越快（如國際跨境空運及海運運力經(jīng)過1-2年快

速投入后，又重新面臨運力過剩、價格下行的風險），未來如何在更加動態(tài)的環(huán)境中保持企業(yè)長期生存的能力，變得尤為重要。這就要求企業(yè)需要在內(nèi)部提煉一線業(yè)務能力、建立和穩(wěn)定企業(yè)能力的規(guī)范

底盤、對重大資源布局秉持審慎科學的布局理念?？梢钥吹?，短期要“快“、長期要”強“對企業(yè)組織管理提出了不同的要求。未來在前中后臺組織架構(gòu)設置、硬性與柔性流程建設等方面需要更加細致把

握，實現(xiàn)在短期長期能力實現(xiàn)有效平衡，以提升組織的生存韌性。發(fā)展要素多元，復合人才需求提升：無論是交運企業(yè)在傳統(tǒng)業(yè)務上追求科技賦能、綠色低碳等方面的多元競爭要素加強，或是在傳統(tǒng)業(yè)務之后尋求在跨境電商、JIC（Just

in

case）供應鏈管理等方面的新業(yè)務

/能力場景的延伸，本質(zhì)上都對交運企業(yè)傳統(tǒng)人才畫像提出了挑戰(zhàn)。在新的發(fā)展周期之下，具備精深的交運實操經(jīng)驗、敏銳的行業(yè)

趨勢洞察、跨界的智慧技術能力等復合型要求的人才，對交運企業(yè)而言變得更加重要。這就要求，一方面交運企業(yè)需要在內(nèi)部重新梳理和思考原有人才招聘引進、人才激勵保留、人才發(fā)展等機制是否需要

進一步豐富完善，以適應復合型、多元化人才團隊建設需求；另一方面，在難以一步到位實現(xiàn)復合團隊

構(gòu)建時，如何高效整合不同類型專長人才，并為其提供內(nèi)部靈活、開放、通暢的內(nèi)部協(xié)作機制和溝通平臺，成為交運企業(yè)需要在內(nèi)部組織管理上著重思考的問題。并購整合為了在存量競爭市場中鞏固市場地位，并且通過補充相關資源能力、完善網(wǎng)絡布局延伸服務鏈條探索第二增長曲線，物流企業(yè)的并購整合將持續(xù)活躍，并在諸多細分領域多點開花。舉例來看，快遞、快運

等標準化運輸服務企業(yè)從提升行業(yè)競爭度的角度將加快同類型企業(yè)和網(wǎng)絡的并購，跨境物流鏈條上

原有單一環(huán)節(jié)的物流服務商也將通過上下游環(huán)節(jié)的并購加強端到端網(wǎng)絡建設。相關物流企業(yè)需要從并購整合對象業(yè)務潛力、自身企業(yè)文化與能力基礎為出發(fā)點，尋找整合機會，通過并購后整合釋放更

大的并購價值和潛力，實現(xiàn)

1+1>2

的并購效果。趨勢10羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告

3334

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告消費品與零售ConsumerGoods&

Retail2022年是消費品和零售行業(yè)不平靜的一年。行業(yè)維度上，受疫情反復和嚴格防控措施的波及，包括服裝、餐飲在內(nèi)的線下零售經(jīng)歷了前所未有的艱難時刻。線上零售則

面臨流量增長瓶頸和物流配送穩(wěn)定性的雙重挑戰(zhàn)。細分行業(yè)方面，生鮮、食品和家電消

費經(jīng)歷一波因囤貨帶來的結(jié)構(gòu)性機會與挑戰(zhàn)：其中有些企業(yè)準備相對充分抓住了轉(zhuǎn)瞬

即逝的短期機會，而更多的企業(yè)則在快速應對和跟進中，其產(chǎn)品和供應鏈面對挑戰(zhàn)。

同時，地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控、購房者收入預期調(diào)整和部分頭部企業(yè)經(jīng)營危機，導致整體家居建

材消費需求下行，頭部企業(yè)和腰尾部企業(yè)各自探索生存和發(fā)展新路。地理維度上，一方

面是國內(nèi)整體消費需求在短時期內(nèi)被抑制，另一方面，新一輪電商平臺出海為服裝、日

用品等領域的長尾制造型企業(yè)帶來了發(fā)展新機遇。羅蘭

報告高端與性價比共舞，消費行業(yè)砥礪前行2023年我們認為將是后疫情時代的新消費開端之年：“可能到來的報復性消費潮”，“對疫情前常態(tài)

的回歸”以及“建立后疫情時代新常態(tài)三大主題”交織，各子行業(yè)調(diào)整、創(chuàng)新甚至顛覆的大幕徐徐拉開。以增長的主旋律而言，我們認為高端化和高性價比依然是消費企業(yè)發(fā)展的兩個主要方向。一方面，未來高端品牌的增長將會持續(xù)超過中低端品牌，這體現(xiàn)了消費者對消費升級的好商品/好品牌/好服務的追求始終未變。這給新晉崛起的，能敏銳捕捉消費者需求的新品牌提供了巨大的增長空間。另一方面，疫情同樣正在使一部分的消費者變得更加精明，他們以比以往更積極的態(tài)度比較價格，更專業(yè)的視角解讀潮流，更冷靜的心態(tài)面對自己的需求，進而對高性價比的產(chǎn)品和渠道的需求與日俱增。對于企業(yè)而言，如何借著這兩股行業(yè)東風，快速打造企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢，是所有消費品企業(yè)亟待思考和梳理的問題。新世代逐浪新消費，六大趨勢擁抱未來當下，越來越多的消費品牌將目光投向了1995年至2009年出生的年輕消費者即Gen

Z新世代，對

于品牌而言Gen

Z是他們能觸達到的最年輕的消費者，也是對于品牌未來最需要把握的人群。通過

大量研究我們發(fā)現(xiàn)，大部分Gen

Z新生代在面對當下諸多不確定因素疊加的大環(huán)境時，表現(xiàn)出了“當

下謹慎，未來積極”的態(tài)度，這是他們的消費能力具備良性成長空間、未來具備消費勢能的重要佐證。

同時，這群新生代們也展現(xiàn)出了與其他代際人群的不同的消費趨勢與特征：宏觀上看，Gen

Z消費者

在潮流消費中體現(xiàn)了高潛力、高活力、高調(diào)性的特點；微觀上，他們的消費行為體現(xiàn)出了打破地域與精

神區(qū)隔、回歸真我需求、拒絕刻板印象、熱愛傳統(tǒng)文化與高品質(zhì)國風產(chǎn)品、突破虛擬與現(xiàn)實界限以及對專業(yè)內(nèi)容的偏愛和主動輸出這六大核心趨勢。我們認為Gen

Z消費趨勢的洞察，對品牌而言意味著品牌與消費者溝通方式的重構(gòu)，是品牌面向未來的需要重點鉆研與理解的課題。DTC模式正當其時，數(shù)智資產(chǎn)指引全域戰(zhàn)略在零售業(yè)線上與線下融合的背景下，拉新成本高且不精準，品牌心智老化，對用戶需求把握不精準等痛點普遍存在于以美妝、運動及寵物為代表的消費企業(yè)內(nèi)部。當下DTC

模式的發(fā)展，正是解決企業(yè)痛點，

踐行以消費者為中心，延長用戶生命周期的重要手段。從本質(zhì)上來看，DTC的核心要義包括直面消費者，

減少層級與數(shù)智資產(chǎn)沉淀、深化企業(yè)數(shù)字化運營兩個層面。通過

DTC模式的構(gòu)建，企業(yè)得以建立全局統(tǒng)一、可追蹤、可落地的全域人群戰(zhàn)略，持續(xù)提升及鞏固目標市場的品牌份額并通過提供全域會員一

致性服務體驗保持全域會員對品牌的忠誠度。在DTC模式下，未來消費品企業(yè)面對上述經(jīng)營問題時，將具有更多的工具方法將其拆解為可執(zhí)行的運營動作，找到細分切入點將問題各個擊破，結(jié)合企業(yè)自身的基因與能力優(yōu)勢，幫助構(gòu)建長期所需的經(jīng)營能力模型。線下門店角色升級，加碼極致體驗與服務隨著電子商務和

DTC模式的興起，線下零售門店的角色當下正發(fā)生顯著改變，超過60%

的消費者在

某些場景下會去過線下門店后轉(zhuǎn)到線上購買。越來越多的零售門店正逐步從銷售中心轉(zhuǎn)變?yōu)榱闶壑行?、服務中心和體驗中心，簡單地以銷售作為門店經(jīng)營的主要KPI已經(jīng)不合時宜。針對傳統(tǒng)門店依然存在的渠道中的品牌認知度低、信息傳遞的被動和低效、服務體驗中的低附加值等痛點、品牌正積極在線下門店設計上融入爭鮮性、及時性、參與性與感官性等要素、通過融合生活方式、全方位感官體驗以及暖心服務細節(jié)等實踐，提升門店價值。以某領先的時尚和生活方式零售品牌為例，通過影棚打卡和線上線下互動等元素打造了觀光型服務中心，極大程度提升了品牌和消費者互動體驗。這樣的趨勢將

引領未來零售門店的發(fā)展潮流。趨勢01趨勢02趨勢03趨勢0436

羅蘭貝格行業(yè)趨勢報告快消品牌瞄準鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，全面發(fā)力尋找增量后疫情時代，鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費市場正呈現(xiàn)比城市更強的復蘇勢頭。在互聯(lián)網(wǎng)滲透提升、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興及城鄉(xiāng)融合的背景下

,

鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的紅利期已然到來。諸多快速消費品企業(yè)正以產(chǎn)品和渠道等角度發(fā)力，逐鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。在產(chǎn)品端，快消品企業(yè)緊扣鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者對基礎品類高端化與升級品類下沉化的需求，提供

差異化的選品、包裝和服務。在渠道端，以某領先快消品牌為例，通過搭建深度分銷模式，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端的運營參與和管理，并通過數(shù)字化工具的賦能，顯著提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的業(yè)務拓展效率、網(wǎng)點覆蓋率及單點增長能力。此外，經(jīng)過深入的消費者調(diào)研，品牌對鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者的消費習慣更加了解，通過積極加強與拼多多、抖音、快手等新型社交電商平臺的合作，快消企業(yè)得以更精準地觸達鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者。

這些舉措將幫助快銷品企業(yè)構(gòu)筑在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的核心競爭優(yōu)勢。品牌踐行以人為本，數(shù)字化之“道”引領致勝之路在過去十年，數(shù)字化一直是品牌探索的增長新方向，如今，數(shù)字化人群經(jīng)營已經(jīng)從提升增長效率的“術”

成長為推動品牌方增長破局的“道”。而營銷數(shù)字化的發(fā)展，讓“以人為本”的人群資產(chǎn)經(jīng)營不再只是

營銷理念而是上升為品牌方的第一增長力。以人為本的用戶經(jīng)營要義在于更直觀地經(jīng)營消費者與品牌的情感關系遠近，通過分析追蹤人群的興趣與內(nèi)容偏好，針對性采取不同人群的激活方式，同時差異化人群的轉(zhuǎn)化方式，做到人群精準運營。在這個過程中，豐富的數(shù)字資產(chǎn)和營銷手段幫助品牌方可

以更好地洞察、度量、優(yōu)化和消費者的關系，拆解從宏觀戰(zhàn)略規(guī)劃到微觀日常執(zhí)行的一體化全過程——

不僅涉及資源整合、營銷提效、品牌建設等營銷相關問題，也可能涉及到對日銷大促、O2O協(xié)同、新品上市等深層次的業(yè)務問題所產(chǎn)生的巨大價值。面向未來，我們認為品牌仍需進一步探索與數(shù)字化用戶

運營所匹配的組織形式，統(tǒng)籌與中心化的品牌價值定位與策略方向，在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)更好的聯(lián)動與整合?！皹O致有理”產(chǎn)品創(chuàng)新，數(shù)字賦能“行之有據(jù)”“極致有理”是當下消費品牌產(chǎn)品創(chuàng)新的前沿范式。在近年的創(chuàng)新實踐中，我們發(fā)現(xiàn)極致的產(chǎn)品定位是打造爆款的關鍵，即不論產(chǎn)品往哪個方向演進，只要不是“平平無奇”，都有成功的可能。以時尚領

域為例，2022年不論是強調(diào)極致功能的國際戶外奢品或是走極簡風格設計的國潮新銳品牌，都取得

了令人側(cè)目的成績。以消費趨勢、技術演進和自身沉淀的三棱鏡視角，去形成持續(xù)的主題并動態(tài)的詮釋，

可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新上的“守正出奇”，不僅可以提高產(chǎn)品創(chuàng)新的成功率，也可以使每次失敗都成為通往成功的一個臺階。同時，我們認為品牌想要在極致的基礎上進一步做到“有理”，則需要將數(shù)字化的

消費者洞察和全程的消費者互動納入產(chǎn)品創(chuàng)新的體系中來，以確?！靶兄袚?jù)”。以某科技公司為例，目前已擁有通過識別各種暢銷品特點，形成大數(shù)據(jù)概括以預測爆款方向的工具產(chǎn)品。這類數(shù)字化的工

具將會進一步賦能下一個時代的消費品創(chuàng)新。消費品牌深度求索，多角度實踐可持續(xù)發(fā)展在全球政府監(jiān)管日趨嚴格、消費者關注度快速提升的背景下，推動可持續(xù)發(fā)展成為當下消費品企業(yè)的當務之急。企業(yè)正積極加碼可持續(xù)能力建設，從供應鏈、包裝及推廣等多維度探尋可持續(xù)發(fā)展之道：

通過強化物料消耗管理，增加低碳排原材料的使用以及生產(chǎn)廢料循環(huán)利用等措施構(gòu)建綠色供應鏈；

聯(lián)合材料供應商、包裝供應商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游，圍繞減重減量、回收利用、重復使用、材料創(chuàng)新等多條技術路線，深度參與包裝的可持續(xù)化進程；