2024年10月輕型商用車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

2024年10月01/行業(yè)洞察福田時(shí)代汽車(chē)發(fā)布全球化戰(zhàn)略02/產(chǎn)品分析換電輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)換電輕卡競(jìng)爭(zhēng)格局換電商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)換電商業(yè)模式不足換電模式前期未成功的原因核心問(wèn)題的生態(tài)環(huán)境變化趨勢(shì)/機(jī)會(huì)03/銷(xiāo)量預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及消費(fèi)者信心不足市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)——輕商整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)Part01第一部分行業(yè)洞察福田時(shí)代汽車(chē)發(fā)布全球化戰(zhàn)略4福田時(shí)代汽車(chē)發(fā)布全球化戰(zhàn)略時(shí)代汽車(chē)2024年9月28日在山東青島召開(kāi)全球化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，發(fā)布會(huì)上公布時(shí)代汽車(chē)全新雨燕l(xiāng)ogo，同時(shí)發(fā)布福田汽車(chē)GREEN3030國(guó)際化戰(zhàn)略。時(shí)代汽車(chē)目標(biāo)是到2030年,實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)銷(xiāo)覆蓋150個(gè)國(guó)家和地區(qū),智能汽車(chē)占比超過(guò)50%。福田汽車(chē)GREEN3030國(guó)際化戰(zhàn)略時(shí)代汽車(chē)全新Logo及戰(zhàn)略布局到2030年,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量50萬(wàn)輛新能源占比50%,海外占比30%產(chǎn)銷(xiāo)覆蓋全球150個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)智能汽車(chē)占比超過(guò)50%銷(xiāo)售收入計(jì)劃達(dá)到400億元以上3030戰(zhàn)略：GREEN戰(zhàn)略:上下車(chē)體分離的設(shè)計(jì)，根據(jù)場(chǎng)景需要快速切換上裝，適配無(wú)人配送、清掃環(huán)衛(wèi)、廠(chǎng)區(qū)物流、無(wú)人巡邏等十大應(yīng)用場(chǎng)景。車(chē)輛&裝備智能科技商業(yè)生態(tài)聚焦輕微型商用車(chē)和裝備持續(xù)構(gòu)建“電+混+氫“3大技術(shù)路線(xiàn)計(jì)劃每年投向市場(chǎng)1-2款全新產(chǎn)品未來(lái)規(guī)劃構(gòu)建新能源產(chǎn)品生態(tài)+產(chǎn)業(yè)生態(tài)+商業(yè)生態(tài)的高價(jià)值生態(tài)體系建設(shè)集“車(chē)+樁+光+儲(chǔ)+荷+智”于一體的終端生態(tài)體驗(yàn)港微卡、VAN、輕客專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)無(wú)人裝備、其他裝備自動(dòng)駕駛數(shù)字科技新能源科技前、后市場(chǎng)生態(tài)新能源生態(tài)跨界聯(lián)盟生態(tài)智能駕駛平臺(tái)F10產(chǎn)品、技術(shù)路線(xiàn)、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新、全球供應(yīng)鏈體系、組織人力國(guó)際化的全方位布局,有機(jī)結(jié)合規(guī)模擴(kuò)張與高質(zhì)量發(fā)展屬地化深度制造運(yùn)營(yíng),提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能自主研發(fā)和全球合作雙驅(qū)動(dòng),領(lǐng)跑新能源商用車(chē)詮釋了覆蓋全球的后市場(chǎng)全生態(tài)價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)全球資源鏈合體系,實(shí)現(xiàn)資源的高效整合與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)GrowthRegionEVEcosystemNetwork199620192024三大業(yè)務(wù)板塊到2030年海外銷(xiāo)量30萬(wàn)輛新能源占比30%Part02第二部分產(chǎn)品分析換電輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)換電輕卡競(jìng)爭(zhēng)格局換電商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)換電商業(yè)模式不足換電模式前期未成功的原因核心問(wèn)題的生態(tài)環(huán)境變化趨勢(shì)/機(jī)會(huì)6換電輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)換電輕卡歷年銷(xiāo)量換電輕卡于2020年投放市場(chǎng)，目前仍處于試運(yùn)營(yíng)階段。換電輕卡行業(yè)總量仍然較低，但逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，尤其是近兩年已突破500輛。數(shù)據(jù)來(lái)源:零售數(shù)據(jù)，輕卡：3.5噸＜總質(zhì)量≤6噸單位：輛7換電輕卡競(jìng)爭(zhēng)格局換電輕卡市場(chǎng)參與品牌數(shù)近兩年增長(zhǎng)明顯，自2023年起達(dá)到了10家左右，其中江淮參與較早且一直維持相對(duì)較多的銷(xiāo)量，成都王牌進(jìn)入較晚，但近兩年銷(xiāo)量占比較高。數(shù)據(jù)來(lái)源:零售數(shù)據(jù)，輕卡：3.5噸＜總質(zhì)量≤6噸換電輕卡競(jìng)爭(zhēng)格局單位：輛主要玩家2家2家7家10家10家8換電商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)0102030405060708換電模式核心優(yōu)勢(shì)降低購(gòu)買(mǎi)成本消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的時(shí)候，可以采取只買(mǎi)裸車(chē)或?qū)?dòng)力電池回售給換電運(yùn)營(yíng)商的方式，從而降低購(gòu)車(chē)成本，促進(jìn)新能源汽車(chē)的規(guī)?；瘧?yīng)用。補(bǔ)能快，提升運(yùn)營(yíng)效率換電模式能夠提供像燃油車(chē)加油一樣便利、快捷的換電服務(wù)，可以5分鐘快速換電，大幅減少充電時(shí)間，和燃油車(chē)類(lèi)似的使用體驗(yàn)，解決消費(fèi)者“里程焦慮”、“充電等待焦慮”等問(wèn)題。避免電池衰減帶來(lái)的折舊及成本增加規(guī)避電池衰減后續(xù)航里程不滿(mǎn)足使用場(chǎng)景需求的換車(chē)問(wèn)題以及電池衰減帶來(lái)的折舊。降低電池降價(jià)導(dǎo)致的貶值風(fēng)險(xiǎn)在原材料持續(xù)降價(jià)的大背景下，降低電池降價(jià)帶來(lái)的車(chē)輛貶值問(wèn)題（以100度電車(chē)型為例，2023年以來(lái)累計(jì)降價(jià)達(dá)到3-4萬(wàn)）。延長(zhǎng)動(dòng)力電池使用壽命減少電池的搭載量調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷差，減少對(duì)電網(wǎng)沖擊電池閉環(huán)管理，最大化資源利用快充無(wú)可避免的會(huì)對(duì)電池造成一定的損耗，長(zhǎng)期使用會(huì)導(dǎo)致電池衰減速度加快，縮短電池壽命。換電模式動(dòng)力電池由換電站統(tǒng)一、專(zhuān)業(yè)化管理，使得電池的損耗降到最小，極大地延長(zhǎng)了電池使用壽命。減少電池搭載容量，通過(guò)換電既能解決里程焦慮問(wèn)題也可以降低車(chē)重，提高整車(chē)能效服務(wù)同樣數(shù)量的車(chē)，換電模式的充電功率只有充電模式的四分之一到二分之一，減小電網(wǎng)負(fù)荷，而且換電模式可以利用谷電為動(dòng)力電池充電，避開(kāi)峰時(shí)充電，減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊，容易和電網(wǎng)融合。換電模式通過(guò)電池集中管理、梯次利用、回收利用等運(yùn)營(yíng)方式，能夠?qū)崿F(xiàn)閉環(huán)狀態(tài)下的可持續(xù)盈利，同時(shí)有利于電池回收，減少了電池報(bào)廢污染環(huán)境的隱患，實(shí)現(xiàn)電池效益最大化。9換電商業(yè)模式不足建站成本仍偏高電池規(guī)格難以統(tǒng)一電池性能差異和安全責(zé)任問(wèn)題計(jì)費(fèi)問(wèn)題管理問(wèn)題前換電站建設(shè)投入的成本仍然較高，主要體現(xiàn)在建設(shè)成本、電池配比成本、7*24有人值守的運(yùn)營(yíng)成本上，難以形成可持續(xù)的盈利模式。為滿(mǎn)足用戶(hù)需求及企業(yè)差異化產(chǎn)品定位，各企業(yè)車(chē)型電池等零部件規(guī)格并不統(tǒng)一。換電站巨大投入必然要求其要用戶(hù)群體多。擴(kuò)大用戶(hù)群體最直接有效的方式就是推進(jìn)電池總成與接口的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，讓電池組與接口做到如同燃油標(biāo)號(hào)和加油口與加油槍的通用適配。整車(chē)開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證需要搭載電池系統(tǒng)同步進(jìn)行，確保電池系統(tǒng)性能以及安全性。如在不同的品牌車(chē)輛之間進(jìn)行換電，存在電池性能不匹配的問(wèn)題，一旦發(fā)生安全性事故，責(zé)任難以界定。電池壽命差異、剩余能量的差異，相同標(biāo)定的電池電量因使用過(guò)程中衰減程度不同，其剩余電量不同，影響用戶(hù)實(shí)際可用的續(xù)駛里程，且電池更換時(shí)如何計(jì)費(fèi)、計(jì)量也是難題。換電模式涉及更換出廠(chǎng)配置的動(dòng)力電池，尤其是“車(chē)電分離”和“動(dòng)力電池升級(jí)更換”將導(dǎo)致?lián)Q電電池和《公告》上動(dòng)力電池不一致，難以符合現(xiàn)有管理體系相關(guān)要求。10換電模式前期未成功的原因試水階段2017年北汽新能源開(kāi)啟“擎天柱”計(jì)劃，規(guī)劃建造3000座分布式儲(chǔ)換電站:交付首批換電出租車(chē)2019年發(fā)改委強(qiáng)調(diào)推廣換電、車(chē)電分離，鼓勵(lì)充換電結(jié)合新能源汽車(chē)產(chǎn)品;國(guó)家政策將換電站納入新基建2020年蔚來(lái)正式發(fā)布電池租用服務(wù)BaaS模式:四部委聯(lián)合發(fā)布通知明確換電模式車(chē)輛不執(zhí)行補(bǔ)貼30萬(wàn)元限制2021年工信部啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn):中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《電動(dòng)乘用車(chē)共享?yè)Q電站建設(shè)規(guī)范》系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)2022年《2022年汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》提出加快構(gòu)建電動(dòng)汽車(chē)充換電標(biāo)準(zhǔn)體系,推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載換電系統(tǒng)、換電通用平臺(tái)、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定。2022年寧德時(shí)代宜布進(jìn)軍換電賽道，發(fā)布EV0G0換電2013年特斯拉在美國(guó)建造換電站并進(jìn)行換電模式試驗(yàn)后因費(fèi)用高昂和服務(wù)體驗(yàn)差而宣告失敗2015年國(guó)家電網(wǎng)發(fā)起電動(dòng)汽車(chē)“京滬行”活動(dòng)，標(biāo)志從換電模式轉(zhuǎn)向充電模式戰(zhàn)略2011年國(guó)家電網(wǎng)確定“換電為主，插充為輔，集中充電，統(tǒng)一配送”模式2012年國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，確立以充電為主的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展方向2006年國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)始充換電設(shè)施研發(fā)實(shí)踐工作2007年BetterPlace公司在以色列和開(kāi)麥創(chuàng)立換電模式,后因前期建設(shè)投入大、投報(bào)比低而破產(chǎn)探索階段成長(zhǎng)階段換電模式未成功主要原因①前期建站投入大、投報(bào)比低②技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善11核心問(wèn)題的生態(tài)環(huán)境變化趨勢(shì)/機(jī)會(huì)核心問(wèn)題前期建站投入大、投報(bào)比低技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善降低換電站建設(shè)成本/提升換電站單位投入服務(wù)能力擴(kuò)大用戶(hù)群體（電車(chē)接受度快速提升，讓客戶(hù)充分享受到換電模式的利益）充分挖掘產(chǎn)業(yè)鏈附加值（深挖電池?cái)?shù)據(jù)資源、電池額外附加服務(wù)、電池儲(chǔ)能、電池拆解回收等其他業(yè)務(wù)）政策端：換電標(biāo)準(zhǔn)有望加速統(tǒng)一反向定制，針對(duì)統(tǒng)一規(guī)格電池包定制車(chē)型"1+N”:1家電池廠(chǎng)和1款動(dòng)力電池包覆蓋N家企業(yè)的N款同級(jí)別(尺寸相近、帶電量接近、續(xù)航接近)車(chē)型Part03第三部分銷(xiāo)量預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及消費(fèi)者信心不足市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)——輕商整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額單位：萬(wàn)億元13經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及消費(fèi)者信心不足GDP增速平穩(wěn)CPI增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足，PPI連續(xù)多月下降PMI環(huán)比上升，制造業(yè)景氣度回升，生產(chǎn)指數(shù)高于臨界點(diǎn)，新訂單、庫(kù)存均低于臨界點(diǎn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額仍處于較低水平，低于疫情前增速消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)新低房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速仍處低位信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局GDP增速CPI/PPI制造業(yè)PMI消費(fèi)者信心指數(shù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)/基礎(chǔ)設(shè)施投資增速14市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)——輕商整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)2024年在2023年基礎(chǔ)上平穩(wěn)發(fā)展，政府將持續(xù)加大投資力度，擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)健”發(fā)展，電商消費(fèi)比重將進(jìn)一步提升，拉動(dòng)城配物流、城鄉(xiāng)物流需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。國(guó)六升級(jí)及藍(lán)牌新規(guī)形成庫(kù)存逐漸銷(xiāo)清、同時(shí)貨車(chē)行業(yè)國(guó)四面臨淘汰、都對(duì)合規(guī)產(chǎn)品起到一定的拉動(dòng)作用，輕量化、新能源城市物流、冷鏈運(yùn)輸?shù)戎懈叨诵枨笠矊?dòng)輕卡市場(chǎng)的產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。但另一方面，地緣沖突仍未得到有效控制，國(guó)際經(jīng)濟(jì)