ERP項(xiàng)目大綱(暨項(xiàng)目管理手冊(cè))-總公司意見(jiàn)稿

報(bào)ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：

報(bào)ERP項(xiàng)目實(shí)施小組組長(zhǎng)：

抄送ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及實(shí)施小組成員

工程股份有限公司

ERP項(xiàng)目大綱

暨項(xiàng)目管理手冊(cè)

（討論稿）

2020年11月21日生效試行

簽發(fā)人：

ERP項(xiàng)目組

文件更新歷史：

2020年II月17日起草征求意見(jiàn)稿

目錄

0文件說(shuō)明............................................................6

1項(xiàng)目目標(biāo)和范圍.....................................................7

2項(xiàng)目組織及管理方法................................................9

2.1項(xiàng)目組織內(nèi)各角色的職責(zé)分工..................................12

2.1.1項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組...............................................................................72

212項(xiàng)目實(shí)施小組................................................................................72

2.1.3項(xiàng)目經(jīng)理（由和埃森哲聯(lián)合負(fù)責(zé)）............................................13

2.1.4其他項(xiàng)目組成員............................................................................14

2.2項(xiàng)目生命周期管理基本模式....................................17

3項(xiàng)目范圍控制和變更管理...........................................18

3.1在合同所定義項(xiàng)目范圍基礎(chǔ)上進(jìn)行的項(xiàng)目范圍細(xì)化..............18

32項(xiàng)目范圍的變更管理...........................................18

4項(xiàng)目計(jì)劃管理和進(jìn)度監(jiān)控...........................................19

4.1項(xiàng)目主計(jì)劃....................................................19

4.2項(xiàng)目主計(jì)劃的調(diào)整.............................................19

4.3項(xiàng)目計(jì)劃的編制與調(diào)整.........................................19

4.4各模塊小組的周計(jì)劃編制......................................20

4.5項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控..................................................20

5項(xiàng)目質(zhì)量管理......................................................21

5.1項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備的質(zhì)量管理......................................21

52項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程質(zhì)量檢查........................................21

5.3咨詢(xún)成果報(bào)告質(zhì)量管理.........................................21

6項(xiàng)目溝通管理和高層匯報(bào)...........................................22

6.1溝通基本規(guī)則..................................................22

6.2各溝通管道的頻度、時(shí)間、內(nèi)容、輸入、輸出..................22

6.3會(huì)議管理......................................................24

6.3.1會(huì)議材料準(zhǔn)備..............................................................................24

6.3.2會(huì)議室與設(shè)施準(zhǔn)備......................................................................24

6.3.3會(huì)議通知.................................................24

6.3.4會(huì)議紀(jì)要.................................................24

6.3.5預(yù)備會(huì)....................................................24

6.4交付品的提交管理.............................................24

6.5客戶(hù)反饋意見(jiàn)的收集與解決....................................25

7項(xiàng)目知識(shí)管理與保密工作...........................................26

7.1項(xiàng)目知識(shí)的分類(lèi)...............................................26

7.2知識(shí)的收集、存儲(chǔ)、分發(fā)、共享機(jī)制...........................26

7.3管理工具......................................................26

7.4項(xiàng)目保密制度..................................................26

7.5項(xiàng)目文檔模版應(yīng)用及管理......................................27

8項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙管理............................................28

8.1風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的定義和類(lèi)別定義..............................28

8.2風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的重要性定義...................................28

8.3風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的跟蹤狀態(tài)定義.................................28

8.4風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的提交和解決程序中參與各方的定義............29

8.5風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的提交和解決程序..............................29

8.6風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的管理工具.....................................29

9項(xiàng)目人力資源管理.................................................30

9J項(xiàng)目成員的資質(zhì)要求...........................................30

室項(xiàng)目顧問(wèn)資質(zhì)要求.............................................30

9.3進(jìn)入、離開(kāi)項(xiàng)目和因故中途換人................................30

9.4項(xiàng)目組成員行為規(guī)范...........................................30

9.5對(duì)咨詢(xún)顧問(wèn)的評(píng)估和獎(jiǎng)懲辦法..................................31

9.6對(duì)項(xiàng)目組關(guān)鍵用戶(hù)的績(jī)效考核辦法及相關(guān)KPI...................................32

9.7對(duì)各實(shí)施單位/部門(mén)的績(jī)效考核辦法及相關(guān)KPI..................................33

10項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理.....................................................34

10.1團(tuán)隊(duì)的建立...................................................34

10.2團(tuán)隊(duì)建設(shè)......................................................34

10.3沖突管理......................................................34

11項(xiàng)目預(yù)算控制與時(shí)間、費(fèi)用管理....................................35

11.1項(xiàng)目預(yù)算分配.................................................35

11.2預(yù)算控制......................................................35

11.3費(fèi)用控制......................................................35

11.4工時(shí)統(tǒng)計(jì)......................................................35

12供應(yīng)商管理......................................................36

12.1埃森哲公司....................................................36

12.2其它公司......................................................36

13與總公司關(guān)系和對(duì)外媒體關(guān)系....................................37

13.1和總公司ERP項(xiàng)目組的關(guān)系...................................37

13.2對(duì)外媒體關(guān)系..................................................38

14項(xiàng)目后勤管理....................................................39

14.1辦公地點(diǎn)、ERP項(xiàng)目辦公室和辦公用品.........................39

14.2時(shí)間及費(fèi)用報(bào)告...............................................39

14.3交通...........................................................39

14.4餐費(fèi)...........................................................39

14.5加班...........................................................39

14.6團(tuán)隊(duì)活動(dòng)......................................................40

14.7會(huì)議組織、通知、設(shè)備和差旅安排.............................40

14.8對(duì)其它國(guó)內(nèi)外企業(yè)的參觀、考察...............................40

15..........................................................................................................................41

15.1項(xiàng)目管理工具文檔格式樣本....................................41

15.1.1《項(xiàng)目主計(jì)劃....................................................................................42

15.1.2《項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃》............................................................................43

15.1.3《項(xiàng)目周計(jì)劃》................................................................................44

614《項(xiàng)目交付品清單》........................................................................45

15.1.5《ERP項(xiàng)目周報(bào)》.............................................................................II

15.1.6《問(wèn)題跟蹤表》...................................................................................7

15.1.7《訪談?dòng)?jì)劃》...................................Error!Bookmarknotdefined.

15.1.8《會(huì)議紀(jì)要》.......................................................................................7

I5.L9《往來(lái)公函》......................................................................................8

15.1.10《ERP項(xiàng)目周報(bào)..........................Error!Bookmarknotdefined.

15.2交付品清單和審批程序.........................................8

15.3項(xiàng)目溝通計(jì)劃..................................................9

15.4項(xiàng)目組通訊錄..................................................9

0文件說(shuō)明

作為ERP項(xiàng)目首批實(shí)施單位，根據(jù)2020年11月4日由ERP實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)

小組和總公司ERP實(shí)施總監(jiān)及副總監(jiān)參加的實(shí)施準(zhǔn)備會(huì)的決議，ERP項(xiàng)目

從2020年11月21日啟動(dòng)，計(jì)劃于2006年6月12日上線。

編制此文件的目的如下：

?定義有效實(shí)施ERP項(xiàng)目的基本運(yùn)作原則，保證能夠按時(shí)、按預(yù)算、

高質(zhì)量完成此項(xiàng)目所定義的全部工作；

?統(tǒng)一ERP項(xiàng)目管理的專(zhuān)業(yè)名詞；

?定義并明確項(xiàng)目中不同角色的責(zé)任和權(quán)利；

?定義促進(jìn)、總公司和埃森哲進(jìn)行多層次有效溝通的機(jī)制；

?作為項(xiàng)目組和中高層進(jìn)行有效溝通和匯報(bào)的工作指引；

?作為埃森哲和總公司ERP團(tuán)隊(duì)協(xié)同服務(wù)好此項(xiàng)目的工作指引，協(xié)助

新的團(tuán)隊(duì)成員快速進(jìn)入有效工作狀態(tài)。

此文件由ERP項(xiàng)目經(jīng)理和埃森哲對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理共同制定，經(jīng)ERP項(xiàng)目

領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后生赦，在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督下執(zhí)行。

對(duì)此文件的任何更新需要經(jīng)ERP項(xiàng)目經(jīng)理的同意。

對(duì)此文件內(nèi)容有任何意見(jiàn)、建議或問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系/。

聯(lián)系電話：

1項(xiàng)目目標(biāo)和范圍

ERP項(xiàng)目遠(yuǎn)期目標(biāo)：

1.引進(jìn)先進(jìn)的管理理念，促進(jìn)持續(xù)的管理創(chuàng)新，有效支持公司的發(fā)展

戰(zhàn)略

2.完善工程項(xiàng)目管理體系，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本

3.實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)管理流程的制度化和規(guī)范化，建立規(guī)范高效的內(nèi)部控

制機(jī)制，防范企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

4.為公司各級(jí)管理層提供準(zhǔn)確、及時(shí)、有效的管理信息平臺(tái)，提高工

作效率和效益

5.提升企業(yè)管理人員的管理能力

ERP項(xiàng)目近期目標(biāo)（上線后）：

1.建立整合的、實(shí)時(shí)的項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、人力、物資管理信息平臺(tái)，為管

理決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、相關(guān)的信息支持

2.借鑒國(guó)際同行經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合公司實(shí)際情況，建立規(guī)范的、整合的

EPCI管理體系和核心管理流程，并加以固化

3.細(xì)化績(jī)效管理指標(biāo)，形成一套持續(xù)改進(jìn)的體系，為企業(yè)管理的持續(xù)

改進(jìn)打下基礎(chǔ)

4.建立并培養(yǎng)公司ERP技術(shù)支持隊(duì)伍

項(xiàng)目組織實(shí)施范圍包括：

?機(jī)關(guān)各職能部門(mén)

?各分公司：設(shè)計(jì)公司、建造公司、安裝公司、維修公司、檢驗(yàn)公

司、綜合服務(wù)公司、海外事業(yè)部

?外埠子公司：

項(xiàng)目ERP功能范圍包括：

?財(cái)務(wù)管理（FI/CO）

?項(xiàng)目管理（PS/SD）

?物資管理（MM/QHSE）

?人力資源管理（HR）

?設(shè)備管理（PM）

?業(yè)務(wù)信息倉(cāng)庫(kù)（BW）

并完成SAP和P3、PDMS系統(tǒng)的集成（接口應(yīng)用待評(píng)估）o

2項(xiàng)目組織及管理方法

ERP項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)分為三層：

ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任、成員由公司領(lǐng)導(dǎo)班子組成。

職責(zé)：

(1).負(fù)責(zé)公司ERP項(xiàng)目整體規(guī)劃的審核、批準(zhǔn)。

(2).提供資源和制度保證。

(3).批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施策略、主要管理程序、項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃(或手

冊(cè))投資預(yù)算。

(4).聽(tīng)取項(xiàng)目工作匯報(bào)，評(píng)估指導(dǎo)ERP實(shí)施工作。

(5).驗(yàn)收和批準(zhǔn)項(xiàng)目工作成果。

ERP項(xiàng)目實(shí)施小組：

組長(zhǎng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，成員由項(xiàng)目經(jīng)理、機(jī)關(guān)各部門(mén)、分公司一把

手組成。

職責(zé)

(1).組長(zhǎng)代表公司主管ERP項(xiàng)目的管理、組織工作，向領(lǐng)導(dǎo)小組組

長(zhǎng)報(bào)告。

(2).編制公司ERP項(xiàng)目的整體規(guī)劃、項(xiàng)目操作流程和項(xiàng)目的具體實(shí)

施計(jì)劃與程序，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)小組的批準(zhǔn)。

(3).審核項(xiàng)目組執(zhí)行管理程序、工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算。

(4).聽(tīng)取ERP項(xiàng)目組工作匯報(bào)，處理項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的實(shí)你問(wèn)題，

及時(shí)報(bào)告。

(5).監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度，協(xié)調(diào)資源。

(6).組織制訂ERP項(xiàng)目的考核和激勵(lì)機(jī)制。

(7).組織編制ERP項(xiàng)目培訓(xùn)和考核程序。

ERP實(shí)施項(xiàng)目組：

ERP項(xiàng)目實(shí)施管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，成員由公司各職能部室、各分

公司對(duì)應(yīng)SAPASAP功能模塊抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成。

職責(zé)：

(1).編制有效實(shí)施ERP的策略和步驟。

(2).對(duì)ERP項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行管理，包括對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本

和安全進(jìn)行控制。

(3).負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目總體計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算的編制工作。

(4).組織標(biāo)調(diào)項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)小組的工作，項(xiàng)目組成員的工作考核。

(5).負(fù)責(zé)組織實(shí)施方案設(shè)計(jì)和計(jì)劃，并向?qū)诹鞒特?fù)責(zé)人(ERP項(xiàng)

目實(shí)施小組成員)匯報(bào)并獲得審批。

(6).負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的協(xié)調(diào)和保持與總公司項(xiàng)目組的溝通工作。

(7).組織階段性質(zhì)量檢查活動(dòng)。

(8).向項(xiàng)目實(shí)施小組定期匯報(bào)工作。

根據(jù)總公司ERP技術(shù)資源統(tǒng)一管理策略，ERP項(xiàng)目的資源還包括：

?埃森哲現(xiàn)場(chǎng)顧問(wèn)，以及總公司ERP現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部顧問(wèn)

?埃森哲核心組顧問(wèn)（包括ECC功能小組、WAS系統(tǒng)小組、CDF開(kāi)

發(fā)小組、DSS?|艮表小組），以及總公司ERP核心組內(nèi)部顧問(wèn)

2.1項(xiàng)目組織內(nèi)各角色的職責(zé)分工

通過(guò)定義ERP項(xiàng)目組內(nèi)部各個(gè)角色的職責(zé)分工，保證參與項(xiàng)目的各方

人員能夠明確了解在ERP項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所承擔(dān)的具體取責(zé)，充分且有針

對(duì)性發(fā)揮主觀能動(dòng)性，以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期的項(xiàng)目階段性目標(biāo)。

2.1.1項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

?設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)，并宏觀把握項(xiàng)目方向

?對(duì)公司必要的管理變革方案進(jìn)行討論和決策

?按照項(xiàng)目需要調(diào)度關(guān)鍵的資源

?準(zhǔn)時(shí)參加每月一次的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)會(huì)議、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議與驗(yàn)收會(huì)

議、以及其它高層匯報(bào)會(huì)并參與討論、及時(shí)決策

?批準(zhǔn)每一項(xiàng)目階段的啟動(dòng)與結(jié)束，并對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵交付品進(jìn)行簽認(rèn)

?審批項(xiàng)目范圍、預(yù)算、計(jì)劃的重大變更

?參與其它重大項(xiàng)目問(wèn)題的討論和決策

2.1.2項(xiàng)目實(shí)施小組

?具體落實(shí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的決策

?監(jiān)督并指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理的工作

?協(xié)調(diào)并推動(dòng)各分公司及業(yè)務(wù)部門(mén)的相關(guān)人員對(duì)ERP項(xiàng)目的參與與配合

?負(fù)責(zé)推動(dòng)并落實(shí)管理變革方案的實(shí)施

?對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵交付品進(jìn)行簽認(rèn)

2.1.3項(xiàng)目經(jīng)理（由和埃森哲聯(lián)合負(fù)責(zé)）

?具體把握項(xiàng)目方向

?按照項(xiàng)目需要調(diào)度合適的資源

?準(zhǔn)時(shí)參加每周一次的項(xiàng)目例會(huì)

?出席高層匯報(bào)會(huì)并參與討論

?批準(zhǔn)每一項(xiàng)目階段性工作的啟動(dòng)與結(jié)束，并對(duì)項(xiàng)目交付品進(jìn)行簽認(rèn)

?參與重大項(xiàng)目問(wèn)題的討論和決策

?負(fù)責(zé)項(xiàng)目中各模塊的集成工作，盡力保證各模塊間接口清晰、資源共

享

?編制并維護(hù)《ERP項(xiàng)目知識(shí)轉(zhuǎn)移計(jì)劃》，組織和協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的

培訓(xùn)工作

?遵照本大綱3?14章要求，協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常的項(xiàng)目管理工

作，包括項(xiàng)目范圍控制和變更管理、項(xiàng)目計(jì)劃管理和進(jìn)度監(jiān)控、項(xiàng)目

質(zhì)量管理、項(xiàng)目溝通管理和中高層匯報(bào)、項(xiàng)目知識(shí)管理與保密工作、

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙管理、項(xiàng)目人力資源管理、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理、項(xiàng)目

時(shí)間預(yù)算控制與費(fèi)用管理、外包管理、對(duì)外關(guān)系和媒體關(guān)系、項(xiàng)目后

勤管理等等

?向項(xiàng)目實(shí)施組長(zhǎng)匯報(bào)工作

?承擔(dān)起項(xiàng)目“情報(bào)樞紐”的重要角色，每星期一出版《ERP項(xiàng)目周

報(bào)》，促進(jìn)與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、總公司ERP項(xiàng)目組、埃森哲等外部單位

的溝通

?每周按時(shí)參加總公司ERP項(xiàng)目組例會(huì)

?負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的項(xiàng)目業(yè)績(jī)考核

2.1.4其他項(xiàng)目組成員

總體職責(zé):

埃森哲顧問(wèn)關(guān)鍵用戶(hù)

?編制訪談?dòng)?jì)劃、匯報(bào)和培訓(xùn)計(jì)?在ERP項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階

劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理安排實(shí)施段，全面配合埃森哲顧問(wèn)

的工作

?負(fù)責(zé)問(wèn)題診斷、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案設(shè)

計(jì)、報(bào)告開(kāi)發(fā)等各項(xiàng)技術(shù)工作?負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求以及相關(guān)信

息的收集工作，并提供給

?對(duì)關(guān)鍵用戶(hù)進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)和相關(guān)

埃森哲顧問(wèn)

知識(shí)轉(zhuǎn)移

?確認(rèn)詳細(xì)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)

?與總公司ERP項(xiàng)目核心組進(jìn)行協(xié)

同工作?執(zhí)行各個(gè)階段的系統(tǒng)測(cè)試

?每周一細(xì)化本周項(xiàng)目計(jì)劃，并報(bào)?協(xié)調(diào)各部門(mén)的崗位用戶(hù)積

項(xiàng)目經(jīng)理備案極參與項(xiàng)目實(shí)施

?每周五向項(xiàng)目經(jīng)理提交進(jìn)度報(bào)告?在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中接受埃

森哲顧問(wèn)方的知識(shí)轉(zhuǎn)移，

?按時(shí)參加項(xiàng)目組周例會(huì)（每周一

在上線準(zhǔn)備階段組織內(nèi)部

下午4點(diǎn)）

的最終用戶(hù)培訓(xùn)

?按照本大綱要求完成項(xiàng)目經(jīng)理布

?協(xié)助數(shù)據(jù)清理及準(zhǔn)備工作

置的其它項(xiàng)目工作

?對(duì)本地最終用戶(hù)的系統(tǒng)應(yīng)

用提供支持

?與總公司ERP項(xiàng)目組相關(guān)

模塊負(fù)責(zé)人保持溝通

?按照本大綱要求完成項(xiàng)目

經(jīng)理布置的其它項(xiàng)目工作

對(duì)于關(guān)鍵用戶(hù)的日常例行工作和按照ASAP實(shí)施方法論的階段性工作內(nèi)容,

請(qǐng)參見(jiàn)以下表格：

日常工作

?每周同相關(guān)功能模塊顧問(wèn)一起按時(shí)完成周工作計(jì)劃和周報(bào)

?按時(shí)提交項(xiàng)目工時(shí)統(tǒng)計(jì)表

?與各分公司的模塊對(duì)口負(fù)責(zé)人和用戶(hù)協(xié)調(diào)所有的會(huì)議安排，并積極參

與業(yè)務(wù)訪談、問(wèn)題討論、項(xiàng)目資料的收集和整理、以及項(xiàng)目工作文檔

的編寫(xiě)工作

?在各個(gè)項(xiàng)目階段保持與本部相關(guān)模塊負(fù)責(zé)人和分公司有關(guān)用戶(hù)的及時(shí)

和充分的溝通

?按照知識(shí)轉(zhuǎn)移計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃學(xué)習(xí)ERP相關(guān)資料及系統(tǒng)應(yīng)用，并保質(zhì)

保量地參加所有相關(guān)的用戶(hù)培訓(xùn)

?在需要時(shí)完成OCM相關(guān)的分配任務(wù)，如：協(xié)助提交OCM素材、撰

寫(xiě)項(xiàng)目通訊稿件等等

項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

?按照ERP項(xiàng)目組的組織設(shè)置要求，準(zhǔn)時(shí)地進(jìn)駐項(xiàng)目辦公現(xiàn)場(chǎng)

?同實(shí)施顧問(wèn)一起制訂詳細(xì)工作計(jì)劃

?對(duì)本部和分公司各相關(guān)崗位用戶(hù)進(jìn)行ERP項(xiàng)目的宣傳工作

?學(xué)習(xí)ASAP實(shí)施方法論并按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)課程

業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段

?協(xié)助安排和協(xié)調(diào)本部和分公司現(xiàn)狀訪談相關(guān)用戶(hù)的參與；參加相關(guān)的

現(xiàn)狀訪談、記錄訪談紀(jì)要，并跟蹤紀(jì)要的后續(xù)確認(rèn)

?協(xié)助ERP相關(guān)的報(bào)表和業(yè)務(wù)資料的收集和整理工作

?協(xié)助顧問(wèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)文檔的編寫(xiě)、討論和確認(rèn)工作

?全程參與業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的預(yù)審工作

?學(xué)習(xí)SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐及相關(guān)的系統(tǒng)操作，按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)課程

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段

""?學(xué)習(xí)必要的系統(tǒng)配置，并協(xié)助編寫(xiě)系統(tǒng)配置文檔

?準(zhǔn)備單元測(cè)試案例和測(cè)試腳本

?執(zhí)行單元測(cè)試并記錄測(cè)試結(jié)果，并對(duì)測(cè)試文檔進(jìn)行簽認(rèn)

?參與RICEF的功能測(cè)試

?準(zhǔn)備集成測(cè)試案例和測(cè)試腳本

?執(zhí)行集成測(cè)試并記錄測(cè)試結(jié)果，并對(duì)測(cè)試文檔進(jìn)行簽認(rèn)

?編寫(xiě)用戶(hù)手冊(cè)

?協(xié)助并參與主數(shù)據(jù)的收集和清理工作

?學(xué)習(xí)SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐及相關(guān)的系統(tǒng)操作，按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)課程

上線準(zhǔn)備階段

""?作為培訓(xùn)講師執(zhí)行最終用戶(hù)培訓(xùn)

?協(xié)助并參與上線數(shù)據(jù)的整理和準(zhǔn)備工作，并學(xué)習(xí)使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具

?計(jì)劃并參與模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和模擬系統(tǒng)運(yùn)行

?參與上線檢查清單的編寫(xiě)工作

?執(zhí)行生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

?學(xué)習(xí)SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐及相關(guān)的系統(tǒng)操作，按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)課程

系統(tǒng)上線和上線后支持階段

?協(xié)助完成最終的補(bǔ)錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的工作

對(duì)本部和分公司的崗位用戶(hù)提供系統(tǒng)運(yùn)行支持

配合顧問(wèn)及時(shí)地分析和總結(jié)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題

參與并支持上線后的月結(jié)和報(bào)表工作

2.2項(xiàng)目生命周期管理基本模式

根據(jù)總公司ERP項(xiàng)目統(tǒng)一要求，每一項(xiàng)目都必須遵守ASAP方法論。

該方法論定義了每一階段必須完成的或者推薦完成的活動(dòng)和任務(wù)。

，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組/工作組例會(huì)/頃目間也及風(fēng)險(xiǎn)蜃理

項(xiàng)目看呼

，頊日進(jìn)度控制，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建該

埃日法備生務(wù)發(fā)掰或才奈梵宴花上線冷備

%/差異分析\

，項(xiàng)目人員到位\/不統(tǒng)品篁（券本配「\/最終用戶(hù)培訓(xùn)/日雷系

\/業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計(jì)'

望和最終配置）統(tǒng)支持

/甸訂評(píng)?工作\\/系皖切接值各

》/系優(yōu)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)\\/系婉開(kāi)發(fā)

計(jì)劃/菅月月

///系統(tǒng)支持體系/定

,杈樂(lè)配蹙結(jié)支料

/選行步日組內(nèi)〃/技術(shù)設(shè)計(jì)111

部培訓(xùn),,權(quán)限設(shè)計(jì)///，單元測(cè)試j1

/模板培訓(xùn)

/培訓(xùn)設(shè)計(jì)\\/系賊臬成測(cè)試/71

/克傳動(dòng)員工作，用戶(hù)培研效果評(píng)估

爻羊皆里

，交流計(jì)劃制訂和執(zhí)行/培研及知識(shí)不移

，信息恚林述:施支持,用尸及狡杈舌里

技術(shù)支#

/網(wǎng)絡(luò)保建，SAP系統(tǒng)管理

,歷史數(shù)據(jù)清理，完成敏推轉(zhuǎn)換工具設(shè)計(jì)?開(kāi)發(fā)

生務(wù)教報(bào)管理

，按照新的數(shù)據(jù)標(biāo)寂進(jìn)行數(shù)據(jù)卷理，進(jìn)行敝據(jù)模擬融正式轉(zhuǎn)換

具體請(qǐng)參見(jiàn)SolutionManager的Roadmapo

3項(xiàng)目范圍控制和變更管理

3.1在合同所定義項(xiàng)目范圍基礎(chǔ)上進(jìn)行的項(xiàng)目范圍細(xì)化

在訪談階段，需要在以總公司BPML中所定義項(xiàng)目范圍基礎(chǔ)上，以《項(xiàng)

目交付品清單》和《項(xiàng)目主計(jì)劃》的形式，進(jìn)行項(xiàng)目范圍的細(xì)化。

上述兩份文件需要實(shí)施小組組長(zhǎng)的書(shū)面簽署確認(rèn)。

3.2項(xiàng)目范圍的變更管理

任何變更，需要雙方項(xiàng)目經(jīng)理本著合作雙贏的精神，進(jìn)行充分協(xié)商并獲

得一致同意后，以書(shū)面的形式記錄下來(lái)。若不涉及項(xiàng)目預(yù)算的變更，需要經(jīng)

項(xiàng)目經(jīng)理的書(shū)面簽署確認(rèn)；若涉及項(xiàng)目預(yù)算的變更，需要報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和

總公司批準(zhǔn)。

雙方均可以動(dòng)議變更項(xiàng)目范圍。

4項(xiàng)目計(jì)劃管理和進(jìn)度監(jiān)控

4.1項(xiàng)目主計(jì)劃

根據(jù)2020年11月4口會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目主計(jì)劃如下:

4.2項(xiàng)目主計(jì)劃的調(diào)整

對(duì)前述項(xiàng)目主計(jì)劃的調(diào)整，需要經(jīng)過(guò)雙方項(xiàng)目經(jīng)理的充分討論，在取得

一致意見(jiàn)后書(shū)面簽署。

4.3項(xiàng)目計(jì)劃的編制與調(diào)整

項(xiàng)目計(jì)劃分為項(xiàng)目主計(jì)劃、項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃和周計(jì)劃三個(gè)層次，項(xiàng)目主計(jì)

劃、項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃需要項(xiàng)目經(jīng)理編制并書(shū)面簽署；周計(jì)劃由各模塊小組長(zhǎng)編

制與控制。

4.4各模塊小組的周計(jì)劃編制

各模塊小組的顧問(wèn)組長(zhǎng)應(yīng)使用MicrosoftProject進(jìn)行周計(jì)劃的編制，此

計(jì)劃將依據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃及詳細(xì)計(jì)劃的時(shí)間和任務(wù)要求進(jìn)行細(xì)化，并確保落實(shí)

到每一天，每一個(gè)小組成員及相關(guān)部門(mén)的參與者。

每周一的例會(huì)之前，各顧問(wèn)組長(zhǎng)應(yīng)與其組內(nèi)的關(guān)鍵用戶(hù)組長(zhǎng)及所有組員

進(jìn)行具體任務(wù)的分配，并將計(jì)劃分送至每一項(xiàng)任務(wù)的參與者，以便相關(guān)人員

提前進(jìn)行協(xié),羽和安排。

此外，各小組應(yīng)在周例會(huì)之前，將周計(jì)劃與每周工作匯報(bào)一起上載到共

享目錄中。

4.5項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控

項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

每周一下午4點(diǎn)，召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，由實(shí)施小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、各模塊

顧問(wèn)組長(zhǎng)、關(guān)鍵用戶(hù)組長(zhǎng)、總公司核心組代表參加。會(huì)前，項(xiàng)目秘書(shū)需要為

每一工作小組打印各組的工作周報(bào)，會(huì)后項(xiàng)目秘書(shū)負(fù)責(zé)出具會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議

紀(jì)要由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。

每周四，項(xiàng)目經(jīng)理參加公司生產(chǎn)會(huì)，匯報(bào)需要協(xié)調(diào)的主要問(wèn)題。

每周五，項(xiàng)目經(jīng)理向總公司ERP實(shí)施總監(jiān)/副總監(jiān)、項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組

提交書(shū)面的進(jìn)度報(bào)告《ERP項(xiàng)目周報(bào)》，向有關(guān)各方通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度和重大問(wèn)

題。

5項(xiàng)目質(zhì)量管理

5.1項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備的質(zhì)量管理

所選擇項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目顧問(wèn)、關(guān)鍵用戶(hù)本身必須是所屬領(lǐng)域的專(zhuān)家并且

保證足夠的數(shù)量，而且其時(shí)間和精力的重心必須轉(zhuǎn)移到ERP項(xiàng)目上來(lái)。

《項(xiàng)目交付品清單》和《項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃》（細(xì)化到周、工作組）必須經(jīng)

項(xiàng)目實(shí)施小組的審批。

5?2項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程質(zhì)量檢查

每周例會(huì)是質(zhì)量檢查的重要舉措，要準(zhǔn)確把握住影響質(zhì)量的關(guān)鍵問(wèn)題并

集中力量加以解決，避免進(jìn)度匯報(bào)和問(wèn)題管理的形式主義。

5.3咨詢(xún)成果報(bào)告質(zhì)量管理

所有關(guān)鍵的中期匯報(bào)和最終報(bào)告在提交前需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審閱。

對(duì)報(bào)告中可能存在的敏感性問(wèn)題，各模塊小組長(zhǎng)要提前和有關(guān)各方進(jìn)行

溝通。

6項(xiàng)目溝通管理和高層匯報(bào)

6.1溝通基本規(guī)則

縱向溝通以定期匯報(bào)的形式為主，主要有項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組月度會(huì)議和項(xiàng)目

小組周例會(huì)兩種形式。各模塊工作小組的橫向溝通通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行。

項(xiàng)目信息溝通中心是項(xiàng)目經(jīng)理，他們應(yīng)該連續(xù)地掌握所有重要信息。

團(tuán)隊(duì)合作和互相信任是建立坦誠(chéng)有效溝通的基礎(chǔ)。因此，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小

組、實(shí)施小組和項(xiàng)目經(jīng)理必須采取有效措施，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，有關(guān)方案見(jiàn)本

大綱第10章。

在溝通方面，要求所有埃森哲顧問(wèn)必須以事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話，并對(duì)所引用

事實(shí)和數(shù)據(jù)進(jìn)行多方求證，不得參與內(nèi)部評(píng)論，不得刻意地迎合領(lǐng)導(dǎo)的意

圖，自覺(jué)地保持頑問(wèn)的獨(dú)立性。

在高層匯報(bào)時(shí)要特別注意的幾個(gè)原則性方法：

?未通過(guò)預(yù)備會(huì)的報(bào)告不得組織高層匯報(bào)；

?區(qū)分匯報(bào)會(huì)和討論會(huì)，設(shè)置正確的期望值；

?要將關(guān)鍵問(wèn)題寫(xiě)成《高層摘要》，不得事無(wú)巨細(xì)，但關(guān)鍵問(wèn)題必須

講透徹；

?不得上“理論課”，必須要很好地結(jié)合實(shí)際，實(shí)施方案要充分考慮

的實(shí)施環(huán)境的特點(diǎn)，必須具有可操作性。

6.2各溝通管道的頻度、時(shí)間、內(nèi)容、輸入、輸出

溝通管道頻度時(shí)間內(nèi)容輸入輸出

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小月每月第一周進(jìn)度更新會(huì)議議會(huì)議紀(jì)

組會(huì)議程、會(huì)要

重大問(wèn)題

議材料

溝通管道頻度時(shí)間內(nèi)容輸入輸出

項(xiàng)目實(shí)施小按需按需落實(shí)實(shí)施策會(huì)議議會(huì)議紀(jì)

組會(huì)議略程、會(huì)要

議材料

項(xiàng)目例會(huì)周每周一下午進(jìn)度回顧項(xiàng)目周會(huì)議紀(jì)

4點(diǎn)進(jìn)度報(bào)要

問(wèn)題討論

告、周

計(jì)劃、

問(wèn)題跟

蹤表

培訓(xùn)按需按需按需培訓(xùn)教培訓(xùn)效

材果考評(píng)

訪談按需按需按需訪談?dòng)?jì)會(huì)議紀(jì)

劃、訪要

談提綱

匯報(bào)會(huì)按需按需按需匯報(bào)材會(huì)議紀(jì)

料要

?ERP項(xiàng)目周每周五進(jìn)度、問(wèn)會(huì)議紀(jì)《周

周報(bào)》題、決策等要報(bào)》

網(wǎng)站隨時(shí)隨時(shí)項(xiàng)目信息投稿網(wǎng)站

掛圖隨時(shí)隨時(shí)項(xiàng)目關(guān)鍵信宣傳小掛圖

息組

專(zhuān)題會(huì)議以按需按需按需按需按需

及非正式溝

通

6.3會(huì)議管理

6.3.1會(huì)議材料準(zhǔn)備

會(huì)前提供書(shū)面的會(huì)議議程和時(shí)間安排。有高層領(lǐng)導(dǎo)參加的匯報(bào)性質(zhì)的重

要會(huì)議，建議編寫(xiě)《高層摘要》。

6.3.2會(huì)議室與設(shè)施準(zhǔn)備

項(xiàng)目秘書(shū)保證設(shè)備工作正常，并提供技術(shù)支持。

6.3.3會(huì)議通知

要以書(shū)面通知的形式，提前數(shù)日發(fā)出，以便安排時(shí)間。日程排不開(kāi)，可

以安排晚上和周末時(shí)間加班。

項(xiàng)月經(jīng)理和項(xiàng)目顧問(wèn)約見(jiàn)訪談對(duì)象，需要報(bào)《訪談?dòng)?jì)劃》于項(xiàng)月秘書(shū)處

備案。

6.3.4會(huì)議紀(jì)要

各會(huì)議結(jié)束后必須編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要（最晚于會(huì)議次日完成），并由會(huì)議召

集人負(fù)責(zé)確認(rèn)后分發(fā)（email或打印件）所有與會(huì)人員。需要對(duì)于會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行

確認(rèn)的有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)該在收到紀(jì)要兩日之內(nèi)，以郵件方式對(duì)紀(jì)要內(nèi)容進(jìn)行確

認(rèn)或提出修訂意見(jiàn)，如果在兩日之內(nèi)未進(jìn)行回發(fā)，ERP項(xiàng)目組則默認(rèn)為紀(jì)要

內(nèi)容已被確認(rèn)。

6.3.5預(yù)備會(huì)

高層匯報(bào)會(huì)議之前，必須召開(kāi)預(yù)備會(huì)議，需要項(xiàng)目經(jīng)理參加。

6.4交付品的提交管理

交付品的提交遵照總公司《實(shí)施項(xiàng)目交付品清單和審批流程》辦理。

6?5客戶(hù)反饋意見(jiàn)的收集與解決

埃森哲公司團(tuán)隊(duì)任何人在接到任何方面對(duì)埃森哲公司工作的正面或負(fù)面

的評(píng)價(jià)、以及表達(dá)希望埃森哲提供任何協(xié)助的要求時(shí)，均需要及時(shí)通報(bào)埃森

哲項(xiàng)目經(jīng)理。

埃森哲項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)把這些問(wèn)題根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的管理流程進(jìn)行

處理。

由問(wèn)題報(bào)告人或埃森哲項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)向提出人反饋埃森哲的處理結(jié)果。

若有必要，做進(jìn)一步跟蹤。

7項(xiàng)目知識(shí)管理與保密工作

7.1項(xiàng)目知識(shí)的分類(lèi)

ERP項(xiàng)目知識(shí)包括《項(xiàng)目交付品清單》所定義的全部文檔。

7.2知識(shí)的收集、存儲(chǔ)、分發(fā)、共享機(jī)制

項(xiàng)目成員應(yīng)將上述材料在第一生成時(shí)間上載到共享目錄。

經(jīng)過(guò)適當(dāng)審批后，項(xiàng)目經(jīng)理以及項(xiàng)目顧問(wèn)應(yīng)將上述材料上載到總公司

PMD和SolutionManager,由項(xiàng)目秘書(shū)負(fù)責(zé)存檔。

7.3管理工具

使用共享目錄、總公司PMD和SolutionManager的形式對(duì)前述知識(shí)進(jìn)

行管理，具體要求分別參見(jiàn)總公司的管理標(biāo)準(zhǔn)。

7.4項(xiàng)目保密制度

由埃森哲指定知識(shí)管理員負(fù)責(zé)共享目錄的維護(hù)，項(xiàng)目經(jīng)理和知識(shí)管理員

擁有共享目錄的超級(jí)用戶(hù)權(quán)限。

各項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目顧問(wèn)能夠訪問(wèn)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的共享目錄。

埃森哲方面，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，任何人不得將任何材料傳給與本項(xiàng)目

無(wú)關(guān)的任何第三方（包括與本項(xiàng)目無(wú)關(guān)的埃森哲顧問(wèn)）。

方面，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，任何人不得將任何材料傳給與本項(xiàng)目無(wú)關(guān)的

任何第三方。

7?5項(xiàng)目文檔模版應(yīng)用及管理

ERP項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的主要交付品及工作文檔模版，須參照并使用本大

綱附件15.1中的文檔格式樣本。其他的交付品及工作文檔模版，請(qǐng)參照由總

公司核心組制定的文檔格式。

所有經(jīng)過(guò)簽認(rèn)的項(xiàng)目文檔都應(yīng)由項(xiàng)目秘書(shū)分類(lèi)歸檔。

8項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙管理

8.1風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的定義和類(lèi)別定義

風(fēng)險(xiǎn)(risk):尚未發(fā)生、但有可能發(fā)生并造成負(fù)面影響的事情;

問(wèn)題(issue):已經(jīng)發(fā)生，但未造成負(fù)面影響的事情；

障礙(problem):已經(jīng)發(fā)生，并造成一定后果的事情。

8.2風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的重要性定義

問(wèn)題/障礙的重要性按照其影響力分為4個(gè)等級(jí)：“急”、“高”

中"、“低”。對(duì)所有的障礙，其分類(lèi)為“急”。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)，采用“重要性二發(fā)生可能性*影響力”的模型進(jìn)行分類(lèi)。

高

發(fā)中高

生

可

能

性

低中

低

低影響力高

8.3風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的跟蹤狀態(tài)定義

狀態(tài)空：剛剛登錄；

狀態(tài)“1”：被項(xiàng)目秘書(shū)接受，并進(jìn)行分類(lèi)，負(fù)責(zé)人和時(shí)間已經(jīng)確定,

但尚未解決；

狀態(tài)“2”：已解決

8?4風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的提交和解決程序中參與各方的定義

“提出人”、“責(zé)任人”、“項(xiàng)目經(jīng)理”、“項(xiàng)目秘書(shū)”、“總公

司”、“項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”、“項(xiàng)目實(shí)施小組”。

8.5風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題/障礙的提交和解決程序

所有風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題