金融公司工作計劃

金融公司工作計劃優(yōu)選

金融公司工作計劃篇1

根據20_年公司總目標及戰(zhàn)略規(guī)劃，針對20_年工作中存

在的問題與不足，人力資源部20_年工作主要是建立健全持續(xù)

激勵的人力資源管理制度、人員培訓開發(fā)體系及以人為本的企業(yè)

文化體系。

1、完善公司紐織機構，以組織架構為基礎，明確各部門各

崗位職位說明書，梳理各部門人員，細分公司總目標，做到人人

身上有責任，個個身上有指標，每個崗位工作量都達到飽和，提

高工作效率，避免人浮于事（前兩年倉庫人員的設置就是一個典

型例子）。

2、建立健全各項制度，完善業(yè)務流程，各個部門的業(yè)務流

程都必須明文規(guī)定，嚴格執(zhí)行，避免相互推諉，產生不必要的部

門沖突。

1、從全公司人員及各渠道、網絡宣傳公司企業(yè)文化及優(yōu)

勢，各網絡招聘網站申請恒生相框鏈接，增加點擊率，提高品牌

知名度。

2、拓展新的網絡招聘渠道，停用效果不很理想的—人才

網，加入全國家具人才網，確保管理及專業(yè)人才的招聘。

3、加強人才面試把關工作，增加性格測試，降低離職率，

尤其在我們公司這種大環(huán)境下猶有必要，如果一個新人進來沒有

好的抗壓能力是根本不可能留住的，以往的儲備干部招聘就是例

子，_、—亦是如此。

最有效的管理是培訓。

人不變，則萬事不變，人一變，則萬物都變。一個企業(yè)的改

革如果沒有50%以上的干部支持，那就注定改革失敗。我們公司

的人才儲備已經到了非常懸的境地，企業(yè)要想突破瓶頸，就必須

引進新的人才，如果不能引進新的人才，那么部分管理層的觀念

一定要改變，一個企業(yè)想發(fā)展，只靠老板一個人先進的理念是行

不通的，所以20_年培訓工作是重點c

1、各部門制定年度培訓計劃，人力資源部匯總制定年度規(guī)

劃并嚴格執(zhí)行。

2、部門管理層的培訓首當其沖，觀念必須改變，與老板觀

念一致，步調一致，執(zhí)行不打折扣，把每一個部門經理都培養(yǎng)成

講師，打造一個持續(xù)學一步的組織。

3、員工培訓強化企業(yè)文化意識的灌輸，強化質量意識，強

化安全生產意識的培訓。往年發(fā)生的一些生產安全事故很多都是

缺乏安全意識，違反安全操作規(guī)劃造成的。

4、規(guī)范職業(yè)發(fā)展通道，讓有能力的員工看到光明的前景。

1、益陽市20—年7月1日——20_年6月30日的最低工

資標準是950元/月，小時工資是9.5元/小時。

2、在績效考核上逐步探索以崗位職責為基礎的360度全方

位考核。

加強員工管理，合理降低企業(yè)負擔，有效規(guī)避用工風險。隨

著的逐步推廣，企業(yè)合法用工已經成為人力資源的一個工作重

點。

1、明確企業(yè)文化理念體系并宣傳強化，只有建立強大的企

業(yè)文化，才能產生強大的凝聚力，才能建立一支忠誠、團結、有

戰(zhàn)斗力的團隊，才能建立百年基業(yè)。

2、辦好20_年春節(jié)聯歡晚會。

3、組織一次戶外旅游活動（拓展活動），舉辦一場乒乓球大

賽或者象棋大賽/拖拉機（撲克）大賽，改變生日禮品發(fā)放形式。

1、招聘費用：市人才市場—元，益陽市人力資源網—元，

益陽人才網—元，家具人才網—元，大型招聘會—元。

1、重視企業(yè)文化建設，加強核心管理團隊的培訓工作，統

一管理思想觀念，提高執(zhí)行力，核心管理層觀念的并軌與素質的

提高是20__年工作的關鍵；

2、制定清晰的組織架構，完善各崗位職位說明書，各部門

定員定崗，削減人力成本，提高工作效率，避免機構腫脹，人浮

加強人力資源管理，提升人力資本價值。

公司20度利稅目標在110萬元以上；

為實現下期目標，本公司確立下列方針并付諸實行：

1、公司決定在2011年3月底在開發(fā)區(qū)征用50畝到60畝的

土地建立寧泰產業(yè)園，建設寧泰公司產業(yè)運營中心，將運營總部

設立在開發(fā)區(qū)產業(yè)園。在產業(yè)園中建設廠房、倉庫、農特產品生

產線和竹木制品生產線等，并完善一系列配套設施。建立健全寧

國市開發(fā)區(qū)寧泰產業(yè)園，為公司2011年的順利完成運營計劃做

好基礎工作。

2、建立健全寧泰公司組織機構編制，明確每個人員的責任

范圍，確定和區(qū)分每個職能部門的權責，爭取做到組織機構科學

適用，針對

本公司業(yè)務機構，所有人員都能精通其業(yè)務、人心安定、能

有危機意識，當機構確定后，業(yè)務機構才不再做任何變革。

3、發(fā)揮運用好各種融資手段，打造強健資金鏈。隨時注意

國家產業(yè)動態(tài)，針對各種相應的國家財政補貼、政策扶持、貼息

貸款等都要及時獲取信息，準備資料，確保完備手續(xù)，資金到

位。

4、為加強機能的敏捷、迅速化，本公司將大幅委讓權限，

使人員得以果斷迅決，始具實現上述目標的原貝限

5、為達到責任的目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞

重罰政策。

6、為促進網絡店鋪和實體店的銷售，建立銷售體制，以實

體店為基礎，網絡店鋪為依托。網絡店鋪為實體店提供暢通的銷

售渠道，實體店為網絡店鋪提供強大的后援支持。在此基礎上發(fā)

展連鎖店、加盟店、代理店以及各大網絡賣場。公司能握有主導

代理店、零售店、加盟店、連鎖店的權利，穩(wěn)步提高公司銷售能

力C

7、將出擊目標方在網絡店鋪上，并致力于培養(yǎng)、指導其促

銷方式，借此進一步刺激需求的增大。為實體店的建立做好充足

的準備工作。

8、在合肥、二海、杭州、南京等華東一帶建立密集的銷售

網絡，將公司的運營理念貫徹到每個店鋪。

9、設立定期聯誼會，借此更進一步加強與零售商以及重點

消費者的的聯系。

10、利用顧客調查卡的管理體制來確立：實體店實績、網絡

店鋪、銷售實績、需求預測等等的統計管理工作。

11、針對重點的單位和老顧客、大顧客實行會員制度。

(1)年消費達到1000元的客戶，主動成為公司普通會員，建

立會員檔案，享有9.5折優(yōu)惠，贈送生日禮物;

(2)年消費達到2500元的客戶，升級為公司中級會員，建立

會員檔案，享有9折優(yōu)惠，贈送生日禮物，節(jié)日禮物；

員檔案，享有&8折優(yōu)惠，贈送入會禮物，生日禮物，節(jié)日

禮物；

(4)年消費達到8000元的客戶，升級為公司黃金會員，建立

會員檔案，享有8.5折優(yōu)惠，贈送入會禮物，生日禮物，節(jié)日禮

物。

(5)所有會員均有機會受公司邀請參加公司的產業(yè)園基地等

活動。

(6)會員需要填寫的檔案資料：姓名、性別、出生日期、聯

系方式、旺旺賬號、快寄地址。不填寫視為主動放棄會員權利。

(7)有大型活動時，會員權利與活動不可疊加使用。

12、除沿襲以往對代理店、加盟店、連鎖店所采取的銷售拓

展對策外，再以上述的方法做為強化政策，從兩方面著手，致力

推動銷售。

13、隨著購買者市場轉移為銷售者市場的變化，應確立長期

契約制度來同意管理交易的條件。

14、本方針質檢的計劃應做到具體實效，貫徹至所有相關人

員。

15、貫徹少數精銳主義，全身心的投入工作，使工作超高效

率、高收益、高分配的方向發(fā)展。

1寧城北路實體店服務定位為銷售部，在二樓建立辦公地點

和臨時倉庫，用于網絡店鋪以及實體店的貨源儲備，借以促進銷

售活動。

2寧泰公司本部作為管理、策劃、宣傳等部門所在地，統籌

管理進貨、生產、銷售、運輸等部門。

3在開發(fā)區(qū)的寧泰產業(yè)園作為公司的產品事業(yè)部，主要負責

原料采購、產品生產、保鮮、儲存等。

4公司旗下的朱村基地、竹溪嶺基地、方塘基地由基地事業(yè)

部統籌管理。

5在業(yè)務的處理方面若有不備之處，再酌情進行改善。

(1)將全國依照區(qū)域劃分，于各劃分區(qū)不同的特點內采用產

品的銷售方式體制。

(2)產品的銷售方式，借訪問的機會督導、獎勵銷售、并進

行調查、服務及銷售指導、技術指導等，借此促進銷售。

(3)促銷的宣傳必須落到實處，有策劃部統一制定，在電視

臺、權威報刊、平面廣告以及各種軟廣告都要涉及到公司的產

品，確保促銷計劃順利完成

(4)庫存量須努力維持在實體店和網絡店鋪一個月的銷售。

(5)銷售負責人的職務內容及處理基準應明確化。

(1)在產品銷售方式體制確立之前，暫時先以人員的訪問活

動為主，把廣告宣傳活動作為未來所進行的活動。

(2)針對廣告媒體，再次進行檢查，務必使廣告計劃達到以

最小的費用，創(chuàng)造出最大成果的目標。

(3)為達成前述兩項目標，應針對廣告，宣傳技術做充分的

研究。

(1)針對購買調查卡的回收方法、調查方法等進行檢查，借

此確實掌握顧客的真正購買動機。

(2)利用購買調查卡的調查統計、產品銷售方式體制及顧客

調查卡的管理體制等，確實做好需求的預測。

(1)利用實體店店員所送回的顧客調查卡，將銷售額的實績

統計出來，或者根據這些來進行新產品銷售方式體制及其他的管

理。

(2)根據上述統計，可觀察各店的銷售實績及掌握各負責人

員的活動實績，各商品種類的銷售實績。

1、必須確立營業(yè)預算與經費預算，經費預算的決定通常隨

營業(yè)實績做上下調節(jié)。

2、針對各事業(yè)部門所做的預算，實際額的統計，比較及分

析等確立對策。

3、事業(yè)部門的經理應分年度、月度，分別制定部門的營業(yè)

方針及計劃，并提出給本部修正后定案。

金融公司工作計劃篇2

有人說，金融是經濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行

列，為中小企業(yè)解決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔保行業(yè)

對我來說是一個全新的行業(yè)，也有幸公司能給我這個機會和平

臺，與公司一同成長。當前中國經濟正面臨著經濟結構轉型的關

鍵時期，高通脹、低增長、高房價、低收入等一系列經濟、問題

擺在—面前，采取穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策成為20__年宏觀

經濟調控的主基調，在這種市場流動資金嚴重不足的情況下，眾

多中小企業(yè)面臨著一場生死之戰(zhàn)，流動資金瀕臨斷裂成為大多數

企業(yè)共同面臨的問題。對于擔保行業(yè)的從業(yè)人員來講，無疑是一

次絕好的發(fā)展機會，當然陷阱和機會往往只是一步之遙。收益與

風險同在，怎樣在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業(yè)知

識和風險控制能力去糙取精，找出我們的準客戶，是每個從業(yè)者

必須具備的能力。但深知自己的能力運遠遠不及，作為業(yè)務人

員，給自己制定了以下工作和學習計劃，希望通過自己的努力和

勤奮，能更快更好的完成各項工作。

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)

業(yè)務部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一行代

表著公司的形象，因此必須樹立良好的個人形象和精神風貌，掌

握全面的業(yè)務知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感，更是一種

信賴感。擔保行業(yè)不同于一些傳統行業(yè)，我們不需要對客戶卑躬

屈膝，當然也不能唯我獨尊。應該不卑不亢、堅持原則、自信、

大方，建立一種互利、互信、平等的合作關系。熟悉公司每種業(yè)

務的辦理流程和所需資料，加強專業(yè)知識的學習，如財務、法律

等，是我工作的第一要務；了解每個行業(yè)的發(fā)展狀況、變化趨

勢，結合自貢本地經濟結構特點，重點掌握化工、機械加工、塑

料制品、建筑建材等傳統基礎性行業(yè)的現狀和趨勢，成為我第二

階段的學習目標。學會分析企業(yè)的經營情況，建立一套分析模

型，從定性分析做到定量分析，使每個企業(yè)的真實經營情況得以

還原，幫助我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險，成為我

第三階段的學習目標。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護

三、加強反擔保方案的設計能力

通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業(yè)務，我發(fā)現擔保公

司在執(zhí)行反擔保時比較被動，大多的反擔保措施都只能在合同中

約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設計反擔保方案成

為我們控制風險的關鍵。眾所周知，各項指標都很優(yōu)秀的企業(yè)都

不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企

業(yè)，在這種情況下，我們既要控制風險又要開展業(yè)務，給我們提

出了更高的要求。對客戶的反擔保要做到深入挖掘，重點分析，

按照公司領導的核心要求“增大客戶的還款意愿，增加客戶的違

約成本”，那么我們必須對客戶進行深入、細致的調查，摸清企

業(yè)的真實情況，特別是法人的個人資產要深入挖掘，不容客戶隱

瞞或虛構，只有這樣才能對癥下藥，設計出的反擔保措施。其

次，換位思考，從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔保措施是客戶覺得

制約力的，在反擔保設計中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，

執(zhí)行難度低，變現能力強”C

四、建立科學的風險評價體系

雖然風險控制不是我們的工作重點，但作為業(yè)務人員的我應

該盡自己所能把風險控制在第一階段。首先確保收集資料的詳

盡、真實、準確，其次在現場調查中做到客觀、深入、細致，做

到多渠道、重驗證，全方位對企業(yè)進行了解調查，利用好工商部

門、銀行、稅務部門、企業(yè)上下游關系等諸多渠道。業(yè)務人員也

應該是一個多面手，對財務和風控也應該認真學習，建立一套定

量的風險評價體現，使自己在工作中也能反復驗證，不斷改進。

使自己的業(yè)務能力得到全面提升。

五、強化服務意識和風險防范意識，創(chuàng)新工作方法和措施

人不僅要會走路，而且應該學會不走尋常路。任何時期的墨

守陳規(guī)、固步自封終將導致被淘汰，對于高速發(fā)展的現代企業(yè)更

是如此。擔保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強的行業(yè)，要

在這個行業(yè)里立足、生存，必須要學會創(chuàng)新。

金融公司工作計劃篇3

一、項目內容：

1、項目名稱：德州（以下簡稱）家裝分公司家裝項目發(fā)展計

劃（以下簡稱發(fā)展計劃）.

2、主要內容：針對家裝工程的發(fā)展而進行的合作計劃，使

之適應當代家裝市場的近一

步發(fā)展計劃。

3、計劃書綱要：短期內進行設計師資源整合計劃，業(yè)務部

資源整合計劃，工程部資源及人

1、發(fā)展計劃由團隊式管理共同完成，團隊人員三名，分別

為前臺和業(yè)務部負責人、設計部

負責人、工程質檢部負責人組成。

2、團隊人員組成：1）負責前臺及業(yè)務人員的負責人為原城

市人家設計師，原兆豐裝飾德興

店業(yè)務部主管，原兆豐裝飾德興店店面經理但當，經臉豐

富，對工作認真負責。2）負責設計部負責人為原城市人家首席設

計師，原兆豐裝飾德興店設計部經理但當，對客戶把握度強，有

一定的談單水平。3）負責工程質檢部負責人為原元洲設計師，原

兆豐裝飾德興店工程質檢部經理，原兆豐裝飾德興店副總經理但

當，擁有多年的工地管理經驗及工地處理經驗。

3、公司經營概述：

本公司適合德州城區(qū)及周邊下縣家裝市場，及部分工裝市

場。

三、項目實施人的合作目的及意向：

如果沒有目標那可以先定當年的即第一年我們完成300萬

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300萬元是什么概念？

由此我們看出，不論完成多大的營業(yè)額,其實中心就是兩個問

題：

解決了這兩個問題，我們就可以輕松實現既定的目標。

先解決第一個問題，那就是人才問題。無論我們做什么事

業(yè)，無論我們的目標是多大，成功的第一步，就是對人才的建

設。因此，我們從一開始就要把人才是設放在第一位，并且到什

么時候也不能放松。

第二個問題就是客戶，先分析下：

從業(yè)務流程角度，我們可以把客戶分成以下四類：

簽單客戶從準客戶中來，準客戶從潛在客戶中來，潛在客戶

從所有客戶中來，詳細說明一點，所有客戶量是不會變的圻以就

應該想辦法增加潛在客戶量。

家裝業(yè)務的開拓渠道有很多，多種渠道的共用形成一種完整

的詳細的系統化營銷模式網。如店面經營、開社區(qū)店、媒體廣

告、宣傳資料、業(yè)務員散跑、并單團購、遠程裝修等等……

但是真正高明的營銷思路，在于策劃，而不在于人員！靈活

性的使用策略開拓市場才可以達到事半功倍的效果。

300萬的目標馬上要實現了，但是目前德州市場還存在大量

的家裝公司，如何體現本公司的實力，這就要說說競爭力。

我們發(fā)現，市場上90%的家裝公司，是沒有特點的家裝公司，

無論從哪個方面來講，他們之間沒有什么區(qū)別.既然沒有區(qū)別，客

戶無論在哪個公司做都是一樣.他又憑什么在你這里做？

每一個客戶在選擇自己需要的產品時,必定首先要選擇有特

點的東西。

一般消費模式：

以我們自己做為一個消費者的角度來說，我們要購買一件產

品，一般都會經歷這樣一個過程：

我們想要買一臺手機，首先在我們心中有一個概念，就是我想

要買什么樣的手機呢?好，我想買一個帶拍照功能和聽歌功能的手

機，明確了這個概念以后，我們就開始選擇哪個廠或哪個品牌的手

機比較合適呢？我們到市場上去，發(fā)現現在很多手機都帶有上述功

能，轉來轉去發(fā)現有一款手機款式特別好看，嗯,那就買這款了.旁

邊有一個營業(yè)員看見了，馬上說，等一下，看我們這款手機,雖然款

式差點，但價格比那款要便宜200元哦?趕緊看看.另一個營業(yè)員

馬上說，等一下，看我們這款手機，價格和你剛才那款差不多，但是

有MP4功能，能下載視頻，能看電影看搞笑片，多好呀！真不錯，就

買這款了.那邊一人營業(yè)員馬上喊，等一下，看我們這款，同樣帶

MP4功能，但是現在我們有個促銷活動，買手機可以參加摸獎，最

高獎是送你一臺名牌手提電腦，最低獎是送50元的話費，來試一

下你的運氣，昨天就有一個客戶摸走了一臺手提電腦.是嗎。這么

好，那就試試我的運氣吧！

其實，購買的過程就是選擇的過程，就是比較的過程，看在誰

家購買更合適，看買哪個品牌更合適.我們的目光，總是被那些有

特點的產品或有特點的商家所吸引：

（4）方案對比（將各種供應產品供應方案進行對比，比較傾向

于有特點的產品）

（5）確定購買（最終選擇最能打動你的方案，有可能突破最初

的需求定位而選擇最動心的方案）

消費者所關注的方案（產品）特點，就是我們的賣點，就是我

們要有與眾不同的地方，要有真正能打動消費者（或突破消費者

需求定位）的核心競爭力。

為什么很多家裝公司的業(yè)績不理想？就是因為沒有形成自己

的特色，沒有自己的競爭力。

為什么業(yè)務員在散跑時，會說很難讓客戶感興趣?那還是因

為公司沒有亮點，沒有區(qū)別于

其它裝修公司的核心競爭力。

作為公司經理，我們要想提高營業(yè)額，就必須建立和培養(yǎng)自

己的競爭力，尤其是要培養(yǎng)自己的核心競爭力。

家裝競爭力方面：

品牌競爭力：品牌競爭力是一個總體概念，它是其它競爭力

所形成給消費者的總體印象。產品競爭力：主要是指價格、設

計、質量、工藝、材料等具體方面所具有的特別的優(yōu)勢。管理競

爭力：指家裝公司區(qū)別于其它公司的宏觀與微觀各方面的管理能

力。

要在競爭中獲取勝利，就必須使自己強大起來。只有強者才

能戰(zhàn)勝弱者，弱者是永遠戰(zhàn)勝不了強者的。所以，要培養(yǎng)自己各

方面的競爭力，最終在當地成為行業(yè)中的精英！

資金用途構成：

1、公司前期優(yōu)秀人員的招聘，培訓及學習。

4、市場運作及各共銷合作伙伴建立。

5、短期運作資金投入。

金融公司工作計劃篇4

（一）借助各方力量，推動科技金融創(chuàng)新中心建設。

《關于自主創(chuàng)新示范區(qū)建設科技金融創(chuàng)新中心的意見》出

臺，為我區(qū)下一步開展科技金融創(chuàng)新體系建設提供了良好的契

機，我區(qū)將抓住有利的條件，利用各方力量推動科技金融創(chuàng)新中

心建設。

1.聯合市級部門出臺相關政策，推動創(chuàng)新政策先行先試

一是加強與—村管委會溝通，我區(qū)與中關村管委會聯合共同

起草落實方案并出臺相關支持政策，明確我區(qū)地位和作用。二是

加強與市金融工作局溝通，跟蹤市局在創(chuàng)新試點的調研和方案制

定，爭取創(chuàng)新政策在我區(qū)先行先試。

2,推動金融功能區(qū)建設，拓展產業(yè)發(fā)展空間

一是積極維護中關村西區(qū)業(yè)已形成的科技金融業(yè)態(tài)和金融資

源聚集優(yōu)勢，以—村PE大廈和金融大廈為核心，不斷拓展輻射

范圍，打造科技金融功能區(qū)。二是啟動科技金融功能區(qū)規(guī)劃建設

研究，以西直門外科技金融商務區(qū)和中關村西區(qū)等重點地區(qū)為基

礎，分階段推動科技金融功能區(qū)建設，拓展科技金融產業(yè)發(fā)展空

間。

3.協調有關部門，加大力度推動四板市場建設

一是積極支持四板市場在我區(qū)開展業(yè)務，研究制定相關優(yōu)惠

政策。二是聯合保薦機構、中介服務機構加強宣傳，加快培育首

批在股權中心掛牌的企業(yè)，提高交易活躍度。

4?促進金融產業(yè)發(fā)展，完善配套服務體系

一是落實區(qū)政府“1+10”政策體系，加大金融機構吸引力

度。二是進一步完善金融產業(yè)發(fā)展政策。三是加大金融機構走訪

力度，變財政招商為服務招商。

（二）搭建融資服務對接平臺，促進中小微企業(yè)融資。

一是配合北京市經信委推進中小微企業(yè)融資平臺建設，進一

步優(yōu)化海淀區(qū)科技金融綜合服務平臺。二是打造中小企業(yè)金融服

務專營機構、科技保險、小額貸款公司、融資擔保公司中小微企

業(yè)信貸鏈條，加強政策引導，鼓勵金融機構開展科技金融創(chuàng)新。

三是推進政銀企對接，突破小微企業(yè)融資門檻，支持小微企業(yè)貸

款產品的推廣。四是強化服務式管理，引導小額貸款公司和融資

擔保公司合規(guī)經營，促進中小微企業(yè)融資。

（三）做好各項服務對接工作，促進企業(yè)上市進程。

一是進一步完善企業(yè)上市工作的服務體系，加強與監(jiān)管部

門、指導部門的聯系溝通，充分發(fā)揮區(qū)促進企業(yè)上市聯席會議機

制的作用，加強上市工作的橫向與縱向合作。二是把上市工作與

四板市場建設工作有機結合，引導企業(yè)通過在四板市場掛牌健全

公司治理、規(guī)范運作，加速上市進程，使四板市場成為企業(yè)上市

的蓄水池，打造企業(yè)上市資源梯隊。三是配合做好上市公司的服

務工作，協助引導上市公司募投項目、募集資金落地海淀，支持

上市公司通過并購重組做大做強、參與資本市場金融創(chuàng)新。

（四）加快股權投資業(yè)發(fā)展，打造全國性股權投資中心。

一是大力吸引各類產業(yè)投資、股權投資和券商直投基金落

戶，并服務區(qū)域實體經濟發(fā)展。二是充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資引導基金

的投資引領作用，鼓勵各類風險投資、天使投資機構投資我區(qū)科

技型中小微企業(yè)。三是著力構建投資機構和科技企業(yè)的對接交流

平臺，發(fā)揮中關村創(chuàng)業(yè)投資和股權投資基金協會等行業(yè)組織的橋

梁紐帶作用，促進股權投資業(yè)健康良性發(fā)展。

（五）完善金融機構聯席會議機制，形成委辦局和街道服務合

力，支持駐區(qū)金融機構發(fā)展。

一是完善海淀區(qū)金融機構聯席會議機制，定期召開會議協調

處理重點金融機構提出的重大疑難問題。二是加強與駐京金融監(jiān)

管部門和金融協會組織的聯系機制建設，打造為金融機構服務的

第二通道。三是與相關委辦局形成服務聯動機制，壓縮重點金融

機構服務時間，提高服務效率。四是細化金融機構落地服務機

制，與街道、鎮(zhèn)形成服務金融機構落地銜接配合。五是變財政招

商為服務招商，形成以財務公司和新型金融機構為特點的區(qū)域地

位，通過加強對金融機構的服務吸引金融機構加速聚集。

金融公司工作計劃篇5

一、加強擬上市企業(yè)的培訓工作，推進符合條件的企業(yè)上市

融資。

1、加強宣傳力度，并根據具體情況做好4次擬上市企業(yè)的

培訓工作，每季度舉辦一次培訓，為有上市需要的企業(yè)進行上市

輔導，編制并印發(fā)《企業(yè)上市簡明知識手冊》宣傳讀本，選取企

業(yè)在上市過程中關心的熱點問題進行了解答。

2、充分利用中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板市場促進中小企業(yè)和科技

型企業(yè)的發(fā)展，堅持境內與境外并舉，推進企業(yè)多渠道融資，實

現產業(yè)升級，爭取按照“上報一批、輔導一批、儲備一批”的原

則，爭取年內過會企業(yè)2家、上報材料4家、輔導報備8家，將

成長性好，科技含量高，自主創(chuàng)新型成長企業(yè)列入培育對象，并

給予擬上市企業(yè)一定的政策及資金扶持。

3、建立擬上市企業(yè)動態(tài)住處儲備庫，及時收集和掌握企業(yè)

發(fā)展動態(tài)和相關信息，根據企業(yè)存在的困難和問題進行協調和幫

助，為領導決策提供參考材料。

4、制定“上市培育工程”工作計劃，啟動開發(fā)區(qū)上市培訓

工程，加強上市培育工作，提高“北京品牌，即北京開發(fā)區(qū)

在資本市場的影響力，爭取在未來五年內形成“北京板塊。

二、制定相關扶持政策，加大各類金融機構的引進力度。

5、繼續(xù)完善各類優(yōu)惠政策，爭取在一季度完成政策出臺,

為引進各類金融機構提供政策支持；

1、做好政策宣傳工作，加強各類金融機構的引進力度，鼓

勵各類金融機構在開發(fā)區(qū)發(fā)展，力爭引進1—2家優(yōu)質城市商業(yè)

銀行或政策性銀行在開發(fā)區(qū)設立分支機構；

三、發(fā)揮協調服務作用，進行“全方位，多角度”對接，

建立“銀政企”溝通渠道。

1、做好和銀行溝通協調工作，建立“銀政企”溝通機制，

做好項目融資推介工作，為企業(yè)融資提供便利條件，年內組織項

目銀行和企業(yè)項目對接2次以上；

2、做好擴區(qū)建設融資工作，強化總公司在擴區(qū)開發(fā)建設主

體職能和亦莊國際產業(yè)投資平臺的職能，完成擴區(qū)開發(fā)區(qū)和產業(yè)

投資的融資任務；

3、繼續(xù)做好中小企業(yè)集合票據的發(fā)行工作，幫助中小企業(yè)

拓寬融資渠道，爭取年內發(fā)行1—2期中小企業(yè)集合票據，完成

融資—億元；

4、引導商業(yè)銀行等金融機構改善資金供給，加大信貸支

持，探索形成有利于開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展的信貸支持模式。

四、做好金融創(chuàng)新和試點工作。

1、積極開始展知識產權貸款、信用保險和貿易融資試點等

金融創(chuàng)新工作;

2、研究產業(yè)金融試驗區(qū)的相關政策，積極推進產業(yè)金融實

驗區(qū)試點工作，并爭取市有關部門的支持。

五、完善金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃工作。

做好金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃的完善工作，征求工委、管委

領導及相部門意見，并及時充實到規(guī)劃當中，爭取在第一季度完

成規(guī)劃制定工作。

六、做好小貸公司擴大試點和監(jiān)督管理工作。

1、編制小額貸款公司設立指引，積極穩(wěn)妥推進和擴大小額

貸款公司試點工作，爭取年內設立2—4家小額貸款公司，注冊

資本金額達到5—10億元以上；

1、做好小貸公司的監(jiān)督和管理工作，督促亦莊小貸公司完

善公司內部各項管理制度，加強公司內部管理。

金融公司工作計劃篇6

2020年我有幸成為中國銀行的一門金融部實習生，主要負

責的工作是審核貸款以及放貸的業(yè)務。學習。是金融方面的。但

是當我真正走入職場還是工作的時候，才發(fā)現自己所有的優(yōu)點都

并不能完全的發(fā)揮，所學的知識也并不能用在實際的工作中。這

或許是初出茅廬的我并不能適應社會的環(huán)境，所以我需要并一套

完整的工作流程，讓我在2020年能夠更圓滿的完成這份實習生

的工作。

一、盡快把所學的知識應用到實際當中。

雖然很多學校內學習的知識都被無能實際的應用到工作當

中，但是不會放棄需要。我會不斷地深入了解公司的產品，并且

從中發(fā)現一些問題，從而得出一套完整的理論。然后把自己所學

的知識融匯到工作中，從而提出一些修改或者自己工作上的意

見。身為實習生不能就碌碌無為的隨波逐流，我需要不斷的進

步，并且學習新的知識，從而能夠更好的完成實習工作。

二、協會審核客戶的資料。

我來工作的這實習期內主要負責的是審核以及審查客戶的資

料，所以我要對整套流程做出妥善的熟悉，并且要知道如何對他

們的資產進行審核。雖然我沒有貸款業(yè)務上的壓力，但是也并不

能隨便把款項貸給別人，從而造成壞賬。未來的工作中，我換不

斷的向領導提出建議，并且跟同事提出一些問題，并從他們的身

上學習所需要的知識。

三、做好自己的本職工作。

雖然我還是個初出茅廬的新人，工作還處于實習的階段，但

是我也知道社會的殘酷以及工作壓力對人的巨大影響。所以在實

習期的這幾個月中，我會努力做好自己的本職工作，爭取在工作

中不犯錯誤。尤其是對待領導下發(fā)安排的工作要竭盡全力做好，

對于同事需要的幫忙，也要盡心盡力的去輔佐。只有不斷地學

習，不斷地付出才能收獲同事的關懷以及領導的呵護。

金融公司工作計劃篇7

（一）細分目標市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活

動。

某某部門負責的客戶大體上可以分為四類，即現金管理客

戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結合全年的發(fā)展目標，堅

持以市場為導向，以客戶為中心，以賬戶為基礎，抓大不放小，

采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉變小客戶，積極拓展新客戶”的

策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網點銷

售、大型產品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷

活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。

鞏固現金管理市場地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現金管理服

務，努力提高產品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影

響，增強現金管理的品牌效應。各行部要對轄區(qū)內重點客戶、行

業(yè)大戶、集團客戶進行調查，深入分析其經營特點、模式，設計

切實的現金管理方案，主動進行營銷。對現金管理存量客戶挖掘

深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻度。今年爭取新

增現金管理客戶185200戶。

深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的

基礎客戶，并為資產業(yè)務、中間業(yè)務發(fā)展提供重要。20_年在去

年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結算”主題營銷活動基礎上，總結經驗，

深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷

在量上增長，并注重改善質量；要優(yōu)化結構，提高優(yōu)質客戶比

重，降低籌資成本率，增加高附加值產品的銷售。要重點抓好公

司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶

維護管理，深入分析其結算特點，進行全產品營銷，擴大我行的

結算市場份額。20__年要努力實現新開對公結算賬戶358001

戶,結算賬戶凈增長272430戶。

做好系統大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政

所未在我行開戶的現狀，通過調用各種資源進行營銷，爭取全面

開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構展開營銷攻勢，爭取更

大的存款份額。同時對大中型企業(yè)、企業(yè)、世界10強、納稅前

8000名、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工

作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關。

（二）加強服務渠道管理，深入開展“結算優(yōu)質服務年”活

動。

客戶資源是全公司至關重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)

質客戶和潛力客戶，要利用對公統一視圖系統，在全面提供優(yōu)質

服務的基礎上，進一步體現個性化、多樣化的服務。

要建設好三個渠道：

一是要按照總行要求“二級分公司結算與現金管理部門至少

配置3名客戶經理;每個對公業(yè)務網點（含綜合業(yè)務網點）應當根

據業(yè)務發(fā)展情況至少配備1名客戶經理，客戶資源比較豐富的網

點應適當增配，”構建起高素質的營銷團隊。

二是加強物理網點的建設。目前，由于對公結算業(yè)務方式品

種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍然是柜面服

務渠道。我行要加強網點建設，在貴賓理財中心改造中要充分考

慮對公客戶的業(yè)務需要，滿足客戶的需求。各行部要制定詳細的

網點對公業(yè)務營銷指南，對不同網點業(yè)態(tài)對公業(yè)務的服務為容、

服務要求、服務行為規(guī)范、服務流程等進行指導。

三是要拓展電子銀行業(yè)務渠道，擴大離柜業(yè)務占比。今年，

電子銀行業(yè)務在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時，還要

“精耕細作”，拓展有層次的目標客戶。各行部應充分重視與利

用分公司下發(fā)的目標客戶清單，有側重、有針對地開展營銷工

作，要在優(yōu)質客戶市場上占據絕對優(yōu)勢。同時做好客戶服務與深

度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶

支持和服務的重要依據，及時為客戶解決在使用我行電子銀行產

品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產品推薦給客戶，提

高“動戶率”和客戶使用率。

深入開展“結算優(yōu)質服務年”活動。要樹立以客戶為中心的

現代金融服務理念，梳理制度，整合流程，以目標客戶需求為導

向。加快產品創(chuàng)新，提高服務效率，及時處理問題，加強服務管

理，提高客戶滿意度，構建以客戶為中心的服務模式。全面提升

某某部門服務質量，實現全公司又好又快地發(fā)展目標。

（三）加快產品創(chuàng)新步伐，加大新產品推廣應用力度。

結算與現金管理部作為產品部門，承擔著產品創(chuàng)新、維護與

管理的責任加強營銷支持系統建設c做好總行全公司法人客戶營

銷、單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結算賬戶管理三大核心

系統的推廣工作，為實施科學的營銷管理提供技術手段。

金融公司工作計劃篇8

多元化的經營一定是2020年，我們銀行的整體工作思路在

年初的時候，領導已經對我們整個金融部提出了一些明確的任務

指標。這不僅是對于我們整個部門的壓力，也是對于我們一種認

可，認為我們能夠積極完善的處理好公司的一些金融業(yè)務。為了

不辜負領導的重望，我對于2020年的金融服務工作做出了如下

的安排。

一、以多元化的資產組合為前提分散風險。

身為金融部的工作人員，我們在對客戶介紹產品的時候，一

定要站在客戶的角度上去思考一些問題，開發(fā)一些產品。首先要

做到的是以多元化的方式開發(fā)出一些產品，讓他們能夠充分的了

解各種產品之間的風險以及利潤，從而讓客戶能夠做出最好的選

擇。銀行拉攏客戶最難的一點是盲目的給客戶推薦產品，并不了

解客戶的具體需求以及他們的風險承受能力。

二、多元化發(fā)展共同進行資源整合。

在2020年一定是一個多元化發(fā)展的一年，在今年中我們會

聯合各大銀行進行一些金融上的合作，進行一些資源上的整合。

這不僅是一個未來的趨勢，也是我們銀行業(yè)整個的金融發(fā)展的趨

勢。如今已經不是單打獨斗的年代，雖然銀行離我們銀行也存在

著競爭的壓力，但是這并不妨礙我們相互之間的信用互通以及資

料互通。只有健全建好一個完善的社會信用體系，才能更好的評

估企業(yè)的信用價值，這為我們以后的金融工作的開發(fā)以及貸款提

供了更良好的環(huán)境。

三、開拓更高的市場。

身價億金融部的一個成員，我們不要局限于現在的市場，而

要從內心深處評價出更優(yōu)質的客戶。只有適當的開發(fā)出新的領

域，以及看到更廣闊的企業(yè)發(fā)展前景，我們才能從中導找到更優(yōu)

質的客戶?，F有的客戶群體已經趨于穩(wěn)定，并且每個重要的客戶

都已經有了多家的聯系銀行。而我們金融部想要獲得更高的發(fā)

展，不僅要在產品上下功夫，也要在服務以及挖掘客戶上下功

夫。

金融公司工作計劃篇9

一、實際招商開發(fā)操作方面

1、回訪完畢電話跟蹤，繼續(xù)上門洽談，做好成單、跟單工

作。

2、學習招商資料，對3+2+3組合式營銷模式領會透徹；抓好

例會學習，取長補短，向出業(yè)績的先進員工討教，及時領會掌握

運用別人的先進經驗。

3、做好每天的工作日記，詳細記錄每天上市場情況。

4、繼續(xù)回訪—六縣區(qū)酒水商，把年前限于時間關系沒有回

訪的三個縣區(qū)：—市、一縣、—縣，回訪完畢。在回訪的同時，補

充完善新的酒水商資料。

二、公司人力資源管理方面

1、努力打造有競爭力的薪酬福利，根據本地社會發(fā)展、人

才。

市場及同行業(yè)薪酬福利行情，結合公司具體情況，及時調整

薪酬成本預算及控制。做好薪酬福利發(fā)放工作，及時為符合條件

員工社會保險。

2、根據公司現在的人力資源管理情況，參考先進人力資源

管理經驗，推陳出新，建立健全公司新的更加適合于公司業(yè)務發(fā)

展的人力資源管理體系。

3、做好公司—年人力資源部工作計劃規(guī)劃，協助各部門做

好部門人力資源規(guī)劃。

4、注重工作分析，強化對工作分析成果在實際工作當中的

運用，適時作出工作設計，客觀科學的設計出公司職位說明書。

5、公司兼職人員也要納入公司的整體人力資源管理體系。

6、規(guī)范公司員工招聘與錄用程序，多種途徑進行員工招聘

（人才市場、本地主流報紙、行業(yè)報刊、校園招聘、人才招聘

網、本公司、內部選拔及介紹）；強調實用性，引入多種科學合理

且易操作的員工篩選方法（篩選求職簡歷、專業(yè)筆試、結構性面

試、半結構性面試、非結構化面試、心理測驗、無領導小組討

論、角色扮演、文件筐作業(yè)、管理游戲）。

7、把績效管理作為公司人力資源管理的重心，對績效工作

計劃、績效監(jiān)控與輔導、績效考核（目標管理法、平衡計分卡

法、標桿超越法、kpi關鍵績效指標法）、績效反饋面談、績效

改進（卓越績效標準、六西格瑪管理、iso質量管理體系、標桿

超越）、績效結果的運用（可應用于員工招聘、人員調配、獎金分

配、員工培訓與開發(fā)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃設計）進行全過程關注

與跟蹤。

8、將人力資源培訓與開發(fā)提至公司的戰(zhàn)略高度，高度重視

培訓與開發(fā)的決策分析，注重培訓內容的實用化、本公司化，落

實培訓與開發(fā)的組織管理.

9、努力經營和諧的員工關系，善待員工，規(guī)劃好員工在本

企業(yè)的職業(yè)生涯發(fā)展.

三、辦公室及后勤保障方面

1、與經理分工協作，打招商電話.

2、準備到鐵通公司市北分局開通）免費電話

金融公司工作計劃篇10

新的一年即將到來，為此，我將為自己接下來的工作做一份

詳細的工作計劃。

一、以客戶為中心，做好結算服務工作

客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務

的好壞直接影響到我行的信譽。

1、我行一直提倡的首問責任制、滿時點服務、站立服務、

三聲服務我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧

客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越

來越高，范文寫作不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種

上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒

款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路

聯網收費業(yè)務、開放式基金—業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品

種，提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務的聯系，參與個人業(yè)務、熟悉個人

業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業(yè)務系統，但因為各

種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個

欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講

座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融

入到我行業(yè)務中。

5、繼續(xù)做好目話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向

優(yōu)質客戶推廣使用網上銀行業(yè)務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、

制度的執(zhí)行有了更高的要求：

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴

格按照綜合業(yè)務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，范文參考

網一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強

帳戶管理和上門服務。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與

檢查，規(guī)范會計