2020年隧道工程公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃

實用文檔2020年隧道工程公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃2020年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)格局和趨勢 3二、公司核心競爭力 31、基建工程核心主業(yè)不斷鞏固 42、產(chǎn)業(yè)協(xié)同運作水平持續(xù)提高 43、技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用體系日臻完善 5三、公司發(fā)展戰(zhàn)略 6四、公司經(jīng)營計劃 71、實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營模式的新突破 72、深入做好戰(zhàn)略性專題研究 73、推進(jìn)綜合績效評價從評價體系創(chuàng)新向結(jié)果傳導(dǎo)機(jī)制轉(zhuǎn)變 74、多維度完善黨建體系 8五、可能面對的風(fēng)險 81、市場競爭風(fēng)險 82、投資業(yè)務(wù)風(fēng)險 93、安全生產(chǎn)風(fēng)險 94、法律風(fēng)險 105、海外業(yè)務(wù)風(fēng)險 10

一、行業(yè)格局和趨勢我國建筑市場規(guī)模龐大，建筑企業(yè)數(shù)量眾多，隨著多種所有制建筑施工企業(yè)的發(fā)展、建筑市場的市場化、以及建筑施工能力的相對過剩，建筑業(yè)已處于完全競爭狀態(tài)。從建筑業(yè)企業(yè)構(gòu)成看，近年來國有和集體建筑業(yè)企業(yè)的數(shù)量一直趨于下降，其他經(jīng)濟(jì)成分建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)快速上升。行業(yè)結(jié)構(gòu)性問題日益突出，特別是在低端領(lǐng)域競爭激烈。國有企業(yè)目前在基建領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，資本規(guī)模最為雄厚，技術(shù)水準(zhǔn)最高。中國中鐵、中國鐵建、中國建筑等央企憑借規(guī)模、技術(shù)、資金、品牌優(yōu)勢，處于業(yè)內(nèi)頭部；而由發(fā)達(dá)地區(qū)建筑強(qiáng)省的大中型企業(yè)以及其他二級資質(zhì)及分包資質(zhì)的中小企業(yè)也是行業(yè)內(nèi)一股迅速崛起的力量。從競爭發(fā)展趨勢看，越來越多有實力的國內(nèi)建筑企業(yè)正擺脫舊的勞動密集型經(jīng)營模式，從科技、管理、資金、服務(wù)、營銷等多方面入手，全面提升盈利能力。EPC總承包，以及BOT、PPP等業(yè)務(wù)模式的興起，已成為業(yè)內(nèi)品牌企業(yè)贏得市場份額的重要手段。二、公司核心競爭力截至2019年末，隧道股份擁有“國家工程研究中心”、“國家企業(yè)技術(shù)中心”等2家國家級研發(fā)平臺，7家市級技術(shù)中心，4家市級工程中心以及2家博士后工作室等創(chuàng)新載體，同時擁有10家高新技術(shù)企業(yè)。專業(yè)領(lǐng)域基本覆蓋公司主營業(yè)務(wù)范圍。2019年度，公司獲得省部級科技進(jìn)步獎12項。累計獲得1356項授權(quán)專利，其中發(fā)明專利398項；2019年新增授權(quán)91項，其中發(fā)明專利38項；新增標(biāo)準(zhǔn)編制18項，在編標(biāo)準(zhǔn)53項，當(dāng)年完成14項。公司核心競爭力主要體現(xiàn)在以下幾方面：1、基建工程核心主業(yè)不斷鞏固2019年，公司在隧道、軌道交通、大型地下工程、大型公路與市政工程等核心領(lǐng)域的訂單及業(yè)務(wù)量不斷提升，主業(yè)地位持續(xù)彰顯。公司承擔(dān)的上海北橫通道西線隧道全線貫通。直徑15.56米超大盾構(gòu)“縱橫號”途徑上海市中心3個行政區(qū)，成功完成“中國首次、全球罕有”的500米半徑S型急轉(zhuǎn)彎，并于國內(nèi)首度大規(guī)模穿越各類建（構(gòu)）筑物逾百棟、軌道交通3處以及蘇州河防汛堤。該項工程被業(yè)內(nèi)譽(yù)為盾構(gòu)領(lǐng)域的“百科全書”。2、產(chǎn)業(yè)協(xié)同運作水平持續(xù)提高公司秉持“設(shè)計引領(lǐng)，投資帶動”的經(jīng)營理念，不斷提升全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同運作能力。期內(nèi)，公司中標(biāo)首個超億元的海外設(shè)計項目——菲律賓馬卡蒂地鐵（1號線）大交通設(shè)計項目（1.08億元），該項目作為“第二屆一帶一路峰會”的海外基礎(chǔ)設(shè)施項目，為公司開拓海外市場邁出堅實一步。公司下屬城建設(shè)計集團(tuán)與浙江清華長三角研究院推進(jìn)共建“生態(tài)與智慧城市科創(chuàng)中心”，提升創(chuàng)新優(yōu)勢，打造技術(shù)高地，落地高新項目。以浙江為中心，輻射整個長三角區(qū)域市場，年內(nèi)，長三角區(qū)域勘察設(shè)計板塊中標(biāo)額超過50%。3、技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用體系日臻完善期內(nèi)，公司編制完成《隧道股份裝配式PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《上海市交通發(fā)展白皮書》和《隧道股份創(chuàng)新轉(zhuǎn)型專項規(guī)劃（2018-2020）》，著力加強(qiáng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)頂層設(shè)計，明確創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展方向；加速推進(jìn)跨界融合協(xié)同創(chuàng)新。年內(nèi)預(yù)制裝配式橋梁和建筑信息化（BIM）兩個中心獲上海市科委認(rèn)定籌建，并完成了以預(yù)制裝配式橋梁為核心的上海城建國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地實施評估工作。盾構(gòu)裝備是地下工程建設(shè)的重器，關(guān)系到工程建設(shè)的質(zhì)量、效率與安全。作為國內(nèi)最早開始研制盾構(gòu)設(shè)備的企業(yè)，年內(nèi)，公司積極進(jìn)行首臺（套）重大盾構(gòu)裝備的科技研發(fā)投入與應(yīng)用，Φ6340mm“先行號”土壓平衡盾構(gòu)機(jī)、Φ11430mm“進(jìn)越號”泥水平衡盾構(gòu)機(jī)、11.83m×7.27m類矩形盾構(gòu)隧道掘進(jìn)機(jī)及Φ（5.5～7.0）m復(fù)合型土壓平衡盾構(gòu)機(jī)等4項重大盾構(gòu)裝備獲工信部認(rèn)定首臺（套）重大技術(shù)裝備。通過不斷地科技研發(fā)，目前公司已具備地鐵盾構(gòu)年產(chǎn)40臺，大型或超大型盾構(gòu)年產(chǎn)量4-6臺的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品已囊括土壓平衡、泥水平衡、網(wǎng)格式、復(fù)合式、全斷面硬巖盾構(gòu)/頂管掘進(jìn)機(jī)，斷面尺寸包括單圓、雙圓、矩形、類矩形等。地下工程技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面，針對技術(shù)和高效施工要求越來越高的特點，深入開展無滲漏地鐵車站施工技術(shù)、大跨度大型基坑支撐體系魚腹梁技術(shù)、超深地下車庫靜壓式SPC工法等的研發(fā)應(yīng)用。公司成功將盾構(gòu)穿越微擾動技術(shù)應(yīng)用于上海14號線的盾構(gòu)施工的沉降控制；高精度光纖連續(xù)監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用于上海平申線鋼混結(jié)構(gòu)橋梁施工監(jiān)測、高精度掃描監(jiān)測技術(shù)和新型高分子復(fù)合泥漿技術(shù)應(yīng)用于田林路管幕箱涵鋼管幕施工工程中。田林路下穿中環(huán)線地道新建工程項目憑借高精準(zhǔn)頂進(jìn)技術(shù)最終以高架地面沉降不到10毫米、中環(huán)線無一次因地道施工受影響完成頂管貫通，標(biāo)志著“管幕箱涵”技術(shù)成功實現(xiàn)了首個項目應(yīng)用。年內(nèi)，公司成功舉辦“2019（第四屆）城市防洪排澇國際論壇”，大會以“城市防洪及科學(xué)管理”為主題，圍繞城市“防洪抗旱減災(zāi)、水生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水利改革和管理”角度進(jìn)行深度研討交流。三、公司發(fā)展戰(zhàn)略2019年公司深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院及上海市國資國企改革的部署要求，充分認(rèn)識把握新一輪改革、發(fā)展、創(chuàng)新的政策機(jī)遇，制訂完成《隧道股份區(qū)域性國資國企綜合改革三年工作計劃》，將提升資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)專業(yè)實力、健全長效激勵等作為工作重點，力求破解企業(yè)現(xiàn)階段所面臨的發(fā)展瓶頸，從而進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力，切實增強(qiáng)企業(yè)面向中長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的全新發(fā)展動能。作為三年工作計劃的重要組成部分，2019年第四季度，公司正式啟動運營集團(tuán)資產(chǎn)注入工作，通過收購城建集團(tuán)的運營業(yè)務(wù)，公司基建全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)布局和規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，經(jīng)營業(yè)績有效提升。四、公司經(jīng)營計劃2020年，公司的主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)是：力爭實現(xiàn)營業(yè)收入相比2019年增長5-10%；受YQ影響，全年歸屬于母公司凈利潤力爭與上年同期持平。新的一年，公司將著重做好以下幾方面工作：1、實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營模式的新突破深化推進(jìn)，責(zé)任落實，加快形成“1+N城市群”核心市場布局。聚焦重點，集中力量，建立上海三大重點區(qū)域經(jīng)營聯(lián)合工作組。積極推進(jìn)區(qū)域總部建設(shè)，主動開拓，提升區(qū)域市場業(yè)態(tài)多元化程度。進(jìn)一步增強(qiáng)EPC業(yè)務(wù)在各環(huán)節(jié)的協(xié)同度、緊密度。努力實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)在總量規(guī)模和核心領(lǐng)域的新突破，實現(xiàn)數(shù)字化業(yè)務(wù)、新材料業(yè)務(wù)等規(guī)?；鲩L目標(biāo)。實現(xiàn)房產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與運行機(jī)制突破。2、深入做好戰(zhàn)略性專題研究加快推進(jìn)后PPP時代在資本運營、產(chǎn)融結(jié)合、股權(quán)經(jīng)營等領(lǐng)域的投資策略研究。深化類金融業(yè)務(wù)研究和風(fēng)險控制，發(fā)揮其在供應(yīng)鏈管理和提高生產(chǎn)裝備周轉(zhuǎn)效率中的作用。加快以市場化股權(quán)合作推動公司核心業(yè)務(wù)快速發(fā)展的規(guī)劃研究。穩(wěn)步推進(jìn)戰(zhàn)略性財務(wù)籌劃。3、推進(jìn)綜合績效評價從評價體系創(chuàng)新向結(jié)果傳導(dǎo)機(jī)制轉(zhuǎn)變強(qiáng)化考核內(nèi)容的量化性及考核評價的結(jié)果導(dǎo)向性。加強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性重大重點事項與考核評價的有機(jī)結(jié)合。建立有效的目標(biāo)要求傳導(dǎo)機(jī)制，將企業(yè)重要工作要求體現(xiàn)在績效考核評價中。推行責(zé)任清單制。體系化分解業(yè)務(wù)發(fā)展與綜合管理中的重大責(zé)任，細(xì)化落實相關(guān)工作責(zé)任，形成具體責(zé)任清單。推進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人薪酬制度擴(kuò)容。4、多維度完善黨建體系突出政治建設(shè)，著重抓好“三個持續(xù)”，塑造過硬政治能力。突出思想建設(shè)，圍繞思想政治理論建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、意識形態(tài)工作責(zé)任落實等三方面狠抓深入。突出守正創(chuàng)新，著重抓好“四個促進(jìn)”健全黨建工作責(zé)任體系。突出效率效能，著重抓好“兩個聚焦”打造高素質(zhì)專業(yè)化的干部人才隊伍。突出紀(jì)律保障，著重抓好“四個深化”推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。突出組織優(yōu)勢，著重抓好“三個提升”推動群團(tuán)工作不斷進(jìn)步。五、可能面對的風(fēng)險1、市場競爭風(fēng)險公司所屬行業(yè)為建筑業(yè)，主要從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和市政工程設(shè)計施工業(yè)務(wù)，雖然公司在超大型隧道和越江隧道建設(shè)方面行業(yè)地位突出，技術(shù)優(yōu)勢較為明顯，但隨著行業(yè)向縱深發(fā)展，競爭格局不斷變化，競爭對手日益增多，競爭態(tài)勢日趨激烈，由此給公司經(jīng)營業(yè)績帶來不確定影響。對此，一方面公司在深耕江浙滬等傳統(tǒng)區(qū)域市場的同時，積極推行“走出去”戰(zhàn)略，著力拓展“兩外”市場，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模；另一方面，公司持續(xù)加大科研創(chuàng)新投入力度，不斷強(qiáng)化技術(shù)壁壘，提升核心競爭力。公司還充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同運作優(yōu)勢，在為客戶提供高端、全面、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的同時，努力提高品牌附加值和行業(yè)影響力。2、投資業(yè)務(wù)風(fēng)險近年來，在國家宏觀政策扶持引導(dǎo)下，基建領(lǐng)域PPP模式蓬勃興起，該模式雖然包含原先公司承接的BT、BOT兩種投資模式，但投資主體發(fā)生了一定改變；公司已經(jīng)承接了多個PPP模式項目，對項目后續(xù)運作和風(fēng)險控制提出了更高要求。對此，公司將在加強(qiáng)市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，不斷完善風(fēng)險控制流程，強(qiáng)化過程監(jiān)督管理。3、安全生產(chǎn)風(fēng)險公司主要從事工程施工業(yè)務(wù)，主要包括軌道交通、大型越江隧道、高架道路、燃?xì)夤芫€等項目建設(shè)，這些項目普遍具有技術(shù)難度高、建設(shè)周期長、管理跨度大及風(fēng)險點集中等特點。對公司旗下各業(yè)務(wù)板塊安全防范能力、技術(shù)管理水平提出了較高要求。一旦發(fā)生因公傷亡、工程坍塌等重大安全事故或者被發(fā)現(xiàn)存在重大安全隱患的，對相關(guān)公司社會信譽(yù)、生產(chǎn)經(jīng)營可能造成負(fù)面影響。對此，公司將不斷健全安全生產(chǎn)管控體系，確保作業(yè)現(xiàn)場、子公司和股份公司三級安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的無縫銜接，并持續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳和安全文明工地考核制度，提高安全生產(chǎn)意識，在公司上下營造安全生產(chǎn)的良好氛圍。4、法律風(fēng)險隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，所面對的法律相關(guān)事務(wù)也逐漸增加，特別是在工程建設(shè)總承包及分包合同的簽訂上以及知識產(chǎn)權(quán)的認(rèn)定上，如何夯實公司法務(wù)工作組織體系，保障公司合法權(quán)益，避免不必要的法律糾紛和民事訴訟；同時在面對已經(jīng)存在的法律糾紛，公司如何形成有效的應(yīng)對機(jī)制；都將會對公司日常經(jīng)營生產(chǎn)管理的