《誠信展業(yè) 合規(guī)經(jīng)營》銀代雙渠道課件

誠信展業(yè)合規(guī)經(jīng)營銀代渠道制式課程.崗前培訓(xùn)2第2頁講師介紹前言前言目錄頁第一章合規(guī)經(jīng)營的意義第二章第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容目錄頁第一章合規(guī)經(jīng)營的意義第二章第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第一章合規(guī)經(jīng)營的意義合規(guī)經(jīng)營是銀代業(yè)務(wù)長治久安、持續(xù)開展的重要保障和前提,也是提高綜合競爭能力的必要措施,確保銀代業(yè)務(wù)健康開展。第一節(jié)對客戶第一章合規(guī)經(jīng)營的意義享受優(yōu)質(zhì)效勞提高滿意度保證合法權(quán)益第二節(jié)對行業(yè)第一章合規(guī)經(jīng)營的意義第三節(jié)對銀行第一章合規(guī)經(jīng)營的意義減少糾紛，維護(hù)形象提升客戶忠誠度提高中間業(yè)務(wù)收入保持良好合作伙伴第四節(jié)對公司減少投訴糾紛提升客戶信任度樹立公司形象促進(jìn)業(yè)務(wù)健康開展第一章合規(guī)經(jīng)營的意義第五節(jié)對個人第一章合規(guī)經(jīng)營的意義減少糾紛，安心作業(yè)提升收入，穩(wěn)步開展提高素質(zhì)，樹立品牌延長職涯，規(guī)劃人生目錄頁第一章合規(guī)經(jīng)營的意義第二章第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容資料回收5銷售資格1客戶回訪6合同完整性7產(chǎn)品宣傳2宣傳口徑3告知義務(wù)反洗錢義務(wù)48第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第一節(jié)銷售資格銷售產(chǎn)品前必須經(jīng)過嚴(yán)格的通關(guān)考試第二節(jié)產(chǎn)品宣傳第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第三節(jié)銷售宣傳口徑

第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第四節(jié)告知義務(wù)第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容業(yè)務(wù)人員在展業(yè)時應(yīng)在產(chǎn)品銷售過程中以書面形式向投保人提供格式化條款、人身投保提示書和產(chǎn)品說明書，客戶同意投保后引導(dǎo)其標(biāo)準(zhǔn)填寫投保書，告知客戶合同內(nèi)容、猶豫期、責(zé)任免除、保單利益不確定性等要點(diǎn)，同時應(yīng)提醒客戶如實告知個人的相關(guān)信息。第四節(jié)告知義務(wù)第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容風(fēng)險提示第五節(jié)資料回收第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第六節(jié)客戶回訪第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第八節(jié)反洗錢義務(wù)第二章合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容目錄頁第一章合規(guī)經(jīng)營的意義第二章第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知第一節(jié)代簽名第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知第二節(jié)如實告知第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知第三節(jié)銷售誤導(dǎo)第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知第四節(jié)銷售誤導(dǎo)第三章合規(guī)經(jīng)營的本卷須知第五節(jié)代回訪第三章合規(guī)經(jīng)營的本