2024年國際證券發(fā)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年國際證券發(fā)行合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同雙方基本信息1.2合同簽訂日期1.3合同生效日期1.4合同終止條件2.發(fā)行證券類型2.1證券名稱2.2證券代碼2.3證券面值2.4證券發(fā)行總額3.發(fā)行方式3.1發(fā)行方式選擇3.2發(fā)行對象3.3發(fā)行價(jià)格3.4發(fā)行費(fèi)用4.發(fā)行條件4.1發(fā)行條件概述4.2發(fā)行條件具體內(nèi)容4.3發(fā)行條件變更程序5.發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行審批5.3發(fā)行公告5.4發(fā)行登記6.證券托管與交易6.1證券托管機(jī)構(gòu)6.2證券托管賬戶6.3證券交易規(guī)則6.4證券交易費(fèi)用7.利息與股息7.1利息支付方式7.2利息支付期限7.3股息分配方式7.4股息分配期限8.合同履行與違約責(zé)任8.1合同履行期限8.2合同履行方式8.3違約責(zé)任8.4違約賠償9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.法律適用與管轄11.1合同適用法律11.2合同管轄法院12.合同附件12.1附件一：發(fā)行人基本情況12.2附件二：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告12.3附件三：發(fā)行人審計(jì)報(bào)告13.其他約定13.1保密條款13.2解密條款13.3合同附件清單14.合同簽署與生效14.1合同簽署日期14.2合同生效日期14.3合同簽署人簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1合同雙方基本信息甲方（發(fā)行人）：名稱、住所、法定代表人、注冊資本、營業(yè)執(zhí)照號碼等乙方（投資者）：名稱、住所、法定代表人、注冊資本、營業(yè)執(zhí)照號碼等1.2合同簽訂日期：2024年月日1.3合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效1.4合同終止條件（1）合同履行完畢；（2）合同約定的解除條件成就；（3）合同因不可抗力無法履行；（4）合同雙方協(xié)商一致解除。第二條發(fā)行證券類型2.1證券名稱：2024年國際債券2.2證券代碼：0562.3證券面值：每張人民幣100元2.4證券發(fā)行總額：人民幣10億元第三條發(fā)行方式3.1發(fā)行方式選擇：國際公開招標(biāo)發(fā)行3.2發(fā)行對象：國內(nèi)外投資者3.3發(fā)行價(jià)格：以國際市場利率為基準(zhǔn)，通過招標(biāo)確定3.4發(fā)行費(fèi)用（1）發(fā)行手續(xù)費(fèi)：按發(fā)行總額的0.5%收取；（2）其他相關(guān)費(fèi)用：按照實(shí)際發(fā)生計(jì)算。第四條發(fā)行條件4.1發(fā)行條件概述（1）發(fā)行人具備發(fā)行資格；（2）發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況良好；（3）發(fā)行人信用評級達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)；（4）發(fā)行人需滿足其他相關(guān)法律法規(guī)要求。4.2發(fā)行條件具體內(nèi)容（1）發(fā)行人需提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等文件；（2）發(fā)行人需承諾按照約定履行合同義務(wù)；（3）發(fā)行人需遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。4.3發(fā)行條件變更程序（1）如發(fā)行條件發(fā)生變化，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)通知乙方；（2）乙方有權(quán)要求調(diào)整發(fā)行條件；（3）雙方協(xié)商一致后，簽署補(bǔ)充協(xié)議。第五條發(fā)行程序5.1發(fā)行申請（1）發(fā)行人向監(jiān)管部門提交發(fā)行申請；（2）監(jiān)管部門審核發(fā)行申請；5.2發(fā)行審批（1）監(jiān)管部門批準(zhǔn)發(fā)行申請；（2）發(fā)行人公告發(fā)行信息。5.3發(fā)行公告（1）發(fā)行人發(fā)布發(fā)行公告，包括發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等；（2）公告內(nèi)容需符合相關(guān)法律法規(guī)要求。5.4發(fā)行登記（1）投資者在發(fā)行期限內(nèi)進(jìn)行認(rèn)購；（2）發(fā)行人進(jìn)行發(fā)行登記。第六條證券托管與交易6.1證券托管機(jī)構(gòu)：中國國際金融股份有限公司6.2證券托管賬戶：06.3證券交易規(guī)則（1）證券上市交易；（2）交易時(shí)間：每周一至周五，上午9:3011:30，下午13:0015:00；（3）交易方式：競價(jià)交易；6.4證券交易費(fèi)用（1）交易傭金：按照成交金額的0.01%收??；（2）其他相關(guān)費(fèi)用：按照實(shí)際發(fā)生計(jì)算。第八部分合同履行與違約責(zé)任8.1合同履行期限（1）發(fā)行人應(yīng)在合同生效之日起3個月內(nèi)完成證券發(fā)行；（2）乙方應(yīng)在發(fā)行期限內(nèi)完成認(rèn)購；（3）合同履行期限為自合同生效之日起至證券到期日止。8.2合同履行方式（1）發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式支付利息和股息；（2）乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付購買證券的款項(xiàng)；（3）證券的托管和交易應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和托管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行。8.3違約責(zé)任（1）如發(fā)行人未按時(shí)履行合同義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付金額的1%；（2）如乙方未按時(shí)履行合同義務(wù)，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金為應(yīng)付金額的1%；（3）如一方違約導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失。第九部分合同解除與終止9.1合同解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；（3）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。9.2合同終止條件（1）合同約定的終止條件成就；（2）合同履行完畢；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。9.3合同解除與終止程序（1）一方提出解除或終止合同，應(yīng)書面通知另一方；（2）另一方在收到通知之日起15日內(nèi)未提出異議，視為同意；（3）合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)。第十部分爭議解決10.1爭議解決方式（1）協(xié)商解決；（2）調(diào)解解決；（3）仲裁解決；（4）訴訟解決。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）協(xié)商：雙方協(xié)商解決；（2）調(diào)解：由雙方共同委托的調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解；（3）仲裁：由中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁；（4）訴訟：向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭議解決程序（1）雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后30日內(nèi)協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，可請求調(diào)解；（3）調(diào)解不成的，可申請仲裁或提起訴訟。第十一部分法律適用與管轄11.1合同適用法律本合同適用中華人民共和國法律。11.2合同管轄法院合同爭議由合同簽訂地人民法院管轄。第十二部分合同附件12.1附件一：發(fā)行人基本情況包括但不限于發(fā)行人歷史、組織架構(gòu)、主要產(chǎn)品或服務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等。12.2附件二：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告包括但不限于發(fā)行人近三年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。12.3附件三：發(fā)行人審計(jì)報(bào)告由具有相應(yīng)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所出具的對發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)報(bào)告。第十三部分其他約定13.1保密條款雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。13.2解密條款（1）法律法規(guī)要求公開；（2）雙方協(xié)商一致；（3）第三方合法獲取。13.3合同附件清單本合同附件清單如下：附件一：發(fā)行人基本情況附件二：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告附件三：發(fā)行人審計(jì)報(bào)告第十四部分合同簽署與生效14.1合同簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同簽署人簽字蓋章甲方（發(fā)行人）簽字蓋章：乙方（投資者）簽字蓋章：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念本合同中所稱的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等，以及合同中約定的其他參與方。15.2第三方的責(zé)權(quán)利（1）第三方應(yīng)按照其專業(yè)能力和合同約定，獨(dú)立、公正地履行職責(zé)；（2）第三方有權(quán)獲取履行職責(zé)所需的信息，并有權(quán)對相關(guān)事項(xiàng)提出意見和建議；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保護(hù)發(fā)行人、投資者及其他相關(guān)方的合法權(quán)益。16.第三方介入的具體條款16.1中介機(jī)構(gòu)（1）中介機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成證券發(fā)行工作，包括但不限于證券發(fā)行文件的制作、發(fā)行公告的發(fā)布等；（2）中介機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其提供的服務(wù)符合合同約定。16.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)（1）監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)依法對證券發(fā)行活動進(jìn)行監(jiān)管，確保發(fā)行過程合法合規(guī)；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)要求發(fā)行人、投資者和第三方提供相關(guān)資料，并對違反法律法規(guī)的行為進(jìn)行處理。16.3評估機(jī)構(gòu)（1）評估機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立對發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信用評級等進(jìn)行評估；（2）評估機(jī)構(gòu)的評估報(bào)告應(yīng)真實(shí)、客觀、公正。16.4會計(jì)師事務(wù)所（1）會計(jì)師事務(wù)所應(yīng)對發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)意見；（2）審計(jì)意見應(yīng)真實(shí)、公正、客觀。16.5律師事務(wù)所（1）律師事務(wù)所應(yīng)提供法律意見，確保發(fā)行人、投資者和第三方的合法權(quán)益；（2）律師事務(wù)所應(yīng)協(xié)助解決合同履行過程中產(chǎn)生的法律問題。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與發(fā)行人的關(guān)系第三方作為發(fā)行人的合作方，應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成證券發(fā)行工作，并對其提供的服務(wù)負(fù)責(zé)。17.2第三方與投資者的關(guān)系第三方作為投資者與發(fā)行人之間的橋梁，應(yīng)保障投資者的權(quán)益，并協(xié)助投資者完成認(rèn)購和交易。17.3第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系第三方應(yīng)遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任范圍第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.2第三方的責(zé)任限額（1）中介機(jī)構(gòu)的責(zé)任限額：不超過其收取服務(wù)費(fèi)用的10倍；（2）評估機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)的責(zé)任限額：不超過其收取服務(wù)費(fèi)用的5倍；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)的責(zé)任限額：按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。18.3第三方責(zé)任的認(rèn)定（1）第三方責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)基于事實(shí)和法律；（2）第三方責(zé)任的認(rèn)定需經(jīng)雙方協(xié)商一致，或由法院依法判決。19.第三方變更及替換19.1第三方變更如第三方因故無法繼續(xù)履行職責(zé)，發(fā)行人或投資者有權(quán)更換第三方。19.2第三方替換如第三方變更，發(fā)行人或投資者應(yīng)書面通知另一方，并經(jīng)另一方同意。19.3第三方變更及替換的程序（1）發(fā)行人或投資者應(yīng)提前30日書面通知第三方；（2）第三方應(yīng)配合完成變更或替換程序；（3）變更或替換后的第三方應(yīng)繼續(xù)履行原合同約定的職責(zé)。20.第三方介入的合同補(bǔ)充如本合同中未明確第三方的責(zé)任和權(quán)利，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商補(bǔ)充相關(guān)條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行人基本情況要求：提供發(fā)行人的歷史、組織架構(gòu)、主要產(chǎn)品或服務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)等詳細(xì)信息。說明：此附件用于投資者了解發(fā)行人的全面情況，以評估投資風(fēng)險(xiǎn)。2.附件二：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告要求：包括近三年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，以及相關(guān)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。說明：此附件用于展示發(fā)行人的財(cái)務(wù)健康狀況，是投資者決策的重要依據(jù)。3.附件三：發(fā)行人審計(jì)報(bào)告要求：由具有相應(yīng)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，包括審計(jì)意見和必要的說明。說明：此附件用于證明發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。4.附件四：發(fā)行人法律意見書要求：由律師事務(wù)所出具的法律意見書，包括對發(fā)行人法律合規(guī)性的評價(jià)。說明：此附件用于確保發(fā)行人在法律層面符合相關(guān)要求。5.附件五：發(fā)行人證券發(fā)行文件要求：包括發(fā)行說明書、招股說明書、發(fā)行公告等文件。說明：此附件用于詳細(xì)說明證券發(fā)行的相關(guān)信息，包括發(fā)行條件、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等。6.附件六：發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告要求：由評估機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)評估方法和結(jié)果。說明：此附件用于展示發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，幫助投資者了解潛在風(fēng)險(xiǎn)。7.附件七：發(fā)行人證券托管協(xié)議要求：發(fā)行人與證券托管機(jī)構(gòu)簽訂的證券托管協(xié)議。說明：此附件用于明確證券托管的具體事宜，確保證券安全。8.附件八：發(fā)行人證券交易協(xié)議要求：發(fā)行人與證券交易機(jī)構(gòu)簽訂的證券交易協(xié)議。說明：此附件用于明確證券交易的具體規(guī)則和流程。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按時(shí)支付利息或股息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的利率和支付期限支付利息或股息。示例：如發(fā)行人未在約定的支付日支付利息，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金為應(yīng)付利息的1%。2.違約行為：投資者未按時(shí)支付購買證券的款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：投資者應(yīng)按照合同約定的支付期限支付購買證券的款項(xiàng)。示例：如投資者未在約定的支付日支付款項(xiàng)，發(fā)行人有權(quán)解除合同，并要求投資者支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的1%。3.違約行為：第三方未按照合同約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，如未履行或履行不當(dāng)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例：如中介機(jī)構(gòu)未按時(shí)完成發(fā)行文件的制作，發(fā)行人有權(quán)解除與中介機(jī)構(gòu)的合同，并要求中介機(jī)構(gòu)賠償由此造成的損失。4.違約行為：發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。示例：如因自然災(zāi)害導(dǎo)致證券發(fā)行無法按期完成，雙方無需承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2024年國際證券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及法律適用1.1合同訂立依據(jù)1.2法律適用范圍1.3合同簽訂地2.合同雙方基本信息2.1發(fā)行方基本信息2.2購買方基本信息2.3中介機(jī)構(gòu)基本信息3.證券發(fā)行概述3.1證券發(fā)行種類3.2證券發(fā)行數(shù)量3.3證券發(fā)行價(jià)格3.4證券發(fā)行時(shí)間4.發(fā)行條件及程序4.1發(fā)行條件4.2發(fā)行程序4.3發(fā)行文件及報(bào)送要求4.4發(fā)行審批程序5.證券認(rèn)購方式5.1認(rèn)購方式選擇5.2認(rèn)購比例限制5.3認(rèn)購期限及流程6.資金劃轉(zhuǎn)及結(jié)算6.1資金劃轉(zhuǎn)方式6.2資金結(jié)算時(shí)間6.3資金安全保證7.證券發(fā)行費(fèi)用7.1發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成7.2發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)方7.3發(fā)行費(fèi)用支付方式8.證券發(fā)行后事項(xiàng)8.1上市登記8.2上市交易8.3信息披露義務(wù)8.4證券發(fā)行后監(jiān)管9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止后的處理11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約金及賠償12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同生效日期13.合同附件13.1附件一：發(fā)行說明書13.2附件二：認(rèn)購協(xié)議13.3附件三：發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表14.其他約定事項(xiàng)14.1通知方式及送達(dá)地址14.2合同份數(shù)及保管14.3合同簽署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及法律適用1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及國際證券市場慣例訂立。1.2法律適用范圍本合同適用于合同雙方在證券發(fā)行過程中產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，以及因履行本合同所發(fā)生的爭議。1.3合同簽訂地本合同簽訂地為中華人民共和國市。2.合同雙方基本信息2.1發(fā)行方基本信息發(fā)行方名稱：股份有限公司注冊地址：省市區(qū)路號法定代表人：X2.2購買方基本信息購買方名稱：投資有限責(zé)任公司注冊地址：省市區(qū)路號法定代表人：X2.3中介機(jī)構(gòu)基本信息中介機(jī)構(gòu)名稱：證券有限責(zé)任公司注冊地址：省市區(qū)路號法定代表人：X3.證券發(fā)行概述3.1證券發(fā)行種類本次發(fā)行的證券為A股普通股。3.2證券發(fā)行數(shù)量本次發(fā)行的證券數(shù)量為1億股。3.3證券發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的證券價(jià)格為每股人民幣10元。3.4證券發(fā)行時(shí)間本次證券發(fā)行時(shí)間為2024年1月1日至2024年1月31日。4.發(fā)行條件及程序4.1發(fā)行條件4.2發(fā)行程序本次證券發(fā)行程序包括：發(fā)行前準(zhǔn)備工作、發(fā)行文件報(bào)送、發(fā)行審批、認(rèn)購、繳款、登記、上市交易等。4.3發(fā)行文件及報(bào)送要求發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管部門的要求，編制并報(bào)送發(fā)行文件，包括但不限于：招股說明書、發(fā)行公告、發(fā)行說明書等。4.4發(fā)行審批程序本次證券發(fā)行需經(jīng)中國證監(jiān)會審核批準(zhǔn)。5.證券認(rèn)購方式5.1認(rèn)購方式選擇5.2認(rèn)購比例限制購買方認(rèn)購比例不超過本次發(fā)行總量的10%。5.3認(rèn)購期限及流程認(rèn)購期限為發(fā)行公告之日起10個工作日。認(rèn)購流程包括：認(rèn)購登記、繳款、確認(rèn)認(rèn)購結(jié)果。6.資金劃轉(zhuǎn)及結(jié)算6.1資金劃轉(zhuǎn)方式資金劃轉(zhuǎn)方式為銀行轉(zhuǎn)賬。6.2資金結(jié)算時(shí)間資金結(jié)算時(shí)間為認(rèn)購確認(rèn)后的5個工作日內(nèi)。6.3資金安全保證資金劃轉(zhuǎn)過程中，雙方應(yīng)確保資金安全，并按照監(jiān)管要求進(jìn)行資金監(jiān)管。8.證券發(fā)行后事項(xiàng)8.1上市登記證券發(fā)行成功后，發(fā)行方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向證券交易所申請上市登記，并在上市前完成所有必要的上市準(zhǔn)備工作。8.2上市交易證券上市后，發(fā)行方應(yīng)確保股票的上市交易符合證券交易所的規(guī)定，并履行信息披露義務(wù)。8.3信息披露義務(wù)發(fā)行人有義務(wù)按照法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司相關(guān)信息，包括但不限于定期報(bào)告、臨時(shí)公告等。8.4證券發(fā)行后監(jiān)管發(fā)行人應(yīng)接受監(jiān)管部門和證券交易所的監(jiān)管，配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，確保公司合規(guī)運(yùn)作。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)若雙方選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為國際仲裁中心。9.3爭議解決程序仲裁程序按照國際仲裁中心的仲裁規(guī)則進(jìn)行。10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。10.3合同解除或終止后的處理合同解除或終止后，雙方應(yīng)妥善處理剩余事務(wù)，包括但不限于證券交割、費(fèi)用結(jié)算、保密條款的繼續(xù)履行等。11.違約責(zé)任11.1違約情形雙方違反本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。11.3違約金及賠償違約金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)違約程度和損失情況確定，最高不超過合同總額的10%。12.合同生效與變更12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.3合同生效日期合同變更后的生效日期以雙方約定的日期為準(zhǔn)。13.合同附件13.1附件一：發(fā)行說明書13.2附件二：認(rèn)購協(xié)議13.3附件三：發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表14.其他約定事項(xiàng)14.1通知方式及送達(dá)地址雙方通訊地址及聯(lián)系方式以合同附件為準(zhǔn)，通知以書面形式進(jìn)行，自送達(dá)對方之日起生效。14.2合同份數(shù)及保管本合同一式十份，雙方各執(zhí)五份，具有同等法律效力。14.3合同簽署及生效日期本合同于2024年1月1日在市簽署，自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所指的第三方包括但不限于但不限于中介機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等，其在合同中的角色和職責(zé)將根據(jù)具體情況確定。15.2第三方介入目的第三方介入旨在確保合同的有效執(zhí)行，提高交易的安全性，以及為合同雙方提供專業(yè)服務(wù)。16.第三方介入程序16.1第三方選擇合同雙方可協(xié)商確定第三方，或根據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)慣例選擇。16.2第三方資質(zhì)要求第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可，能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。16.3第三方介入時(shí)間第三方介入時(shí)間應(yīng)在合同簽訂后，具體介入時(shí)間由合同雙方與第三方協(xié)商確定。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本條款所指的責(zé)任限額是指第三方在履行職責(zé)過程中因其過錯導(dǎo)致的損失，對合同雙方的責(zé)任承擔(dān)上限。17.2責(zé)任限額確定責(zé)任限額由合同雙方與第三方協(xié)商確定，并在合同中明確。17.3責(zé)任限額的調(diào)整在合同履行過程中，如遇法律法規(guī)變化或市場環(huán)境變化，責(zé)任限額可經(jīng)三方協(xié)商后調(diào)整。18.第三方權(quán)利義務(wù)18.1第三方權(quán)利第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的信息和文件，以確保其履行職責(zé)。第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)，獨(dú)立行使職責(zé)，并提出意見和建議。第三方有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。18.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)，履行其職責(zé)，確保其服務(wù)的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。第三方應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。第三方應(yīng)承擔(dān)因自身過錯導(dǎo)致的損失責(zé)任。19.第三方與其他各方的劃分19.1第三方與合同雙方的關(guān)系第三方與合同雙方之間是委托與被委托的關(guān)系，第三方不得直接與合同雙方發(fā)生交易。19.2第三方與中介方的關(guān)系如第三方為中介機(jī)構(gòu)，其與中介方的關(guān)系應(yīng)根據(jù)中介服務(wù)的具體內(nèi)容確定。19.3第三方與其他第三方的關(guān)系第三方與其他第三方之間的關(guān)系應(yīng)根據(jù)各自在合同中的角色和職責(zé)確定。20.第三方介入后的合同履行20.1第三方介入后的合同變更第三方介入后，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)合同雙方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式作出。20.2第三方介入后的合同履行合同雙方應(yīng)按照合同約定和第三方的建議，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。20.3第三方介入后的爭議解決如第三方介入后發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式處理。21.第三方介入的終止21.1第三方介入終止條件合同履行完畢或第三方完成其職責(zé)后，第三方介入終止。21.2第三方介入終止后的處理第三方介入終止后，合同雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余事務(wù)，并支付第三方相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行說明書詳細(xì)要求和說明：應(yīng)包含發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)行證券的種類、數(shù)量、價(jià)格、發(fā)行方式、認(rèn)購流程等信息。應(yīng)符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.附件二：認(rèn)購協(xié)議詳細(xì)要求和說明：應(yīng)明確購買方認(rèn)購證券的種類、數(shù)量、價(jià)格、認(rèn)購期限、資金劃轉(zhuǎn)方式等信息。應(yīng)包含雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.附件三：發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)要求和說明：應(yīng)列出發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)等。應(yīng)明確費(fèi)用承擔(dān)方和支付方式。4.附件四：發(fā)行審批文件詳細(xì)要求和說明：應(yīng)包含中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批文件，證明發(fā)行人具備發(fā)行證券的資格。5.附件五：證券發(fā)行登記證明詳細(xì)要求和說明：應(yīng)由證券交易所出具的證券發(fā)行登記證明，證明證券已登記上市。6.附件六：信息披露文件詳細(xì)要求和說明：應(yīng)包含發(fā)行人在證券發(fā)行后應(yīng)披露的定期報(bào)告、臨時(shí)公告等文件。7.附件七：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：應(yīng)明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、雙方的權(quán)利義務(wù)等。8.附件八：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說明：應(yīng)明確爭議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行方未按時(shí)完成發(fā)行文件報(bào)送。購買方未按時(shí)支付認(rèn)購款項(xiàng)。第三方未按時(shí)履行職責(zé)或提供的服務(wù)不符合要求。雙方未按時(shí)履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。違約金及賠償金額根據(jù)違約程度和損失情況確定。3.示例說明：若發(fā)行方未按時(shí)完成發(fā)行文件報(bào)送，導(dǎo)致發(fā)行延期，發(fā)行方應(yīng)支付違約金，并賠償因延期造成的損失。若購買方未按時(shí)支付認(rèn)購款項(xiàng)，發(fā)行方有權(quán)解除合同，并要求購買方支付違約金。若第三方未按時(shí)履行職責(zé)或提供的服務(wù)不符合要求，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此造成的損失。全文完。2024年國際證券發(fā)行合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及地址1.2法定代表人及聯(lián)系方式2.合同簽訂日期及生效日期3.合同目的及依據(jù)4.證券發(fā)行基本情況4.1證券種類4.2證券發(fā)行總額4.3證券發(fā)行價(jià)格4.4證券發(fā)行時(shí)間5.證券發(fā)行方式5.1集合競價(jià)發(fā)行5.2競價(jià)發(fā)行5.3定價(jià)發(fā)行6.證券發(fā)行程序6.1證券發(fā)行申請6.2證券發(fā)行審批6.3證券發(fā)行公告6.4證券發(fā)行登記7.證券發(fā)行費(fèi)用7.1發(fā)行人支付費(fèi)用7.2承銷商支付費(fèi)用7.3證券服務(wù)機(jī)構(gòu)支付費(fèi)用8.證券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示8.1證券市場風(fēng)險(xiǎn)8.2信用風(fēng)險(xiǎn)8.3政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)9.證券發(fā)行監(jiān)管9.1信息披露9.2證券發(fā)行監(jiān)管機(jī)構(gòu)9.3證券發(fā)行監(jiān)管程序10.證券發(fā)行違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約責(zé)任10.2承銷商違約責(zé)任10.3證券服務(wù)機(jī)構(gòu)違約責(zé)任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序13.合同變更13.1合同變更條件13.2合同變更程序14.合同終止14.1合同終止條件14.2合同終止程序第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1發(fā)行人名稱：[發(fā)行人全稱]1.2發(fā)行人地址：[發(fā)行人詳細(xì)地址]1.3發(fā)行人法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]1.4發(fā)行人聯(lián)系方式：[發(fā)行人聯(lián)系電話及電子郵箱]1.5承銷商名稱：[承銷商全稱]1.6承銷商地址：[承銷商詳細(xì)地址]1.7承銷商法定代表人：[承銷商法定代表人姓名]1.8承銷商聯(lián)系方式：[承銷商聯(lián)系電話及電子郵箱]第二條合同簽訂日期及生效日期2.1本合同簽訂日期為：[具體日期]2.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第三條合同目的及依據(jù)3.2本合同依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。第四條證券發(fā)行基本情況4.1證券種類：A股4.2證券發(fā)行總額：人民幣[金額]萬元4.3證券發(fā)行價(jià)格：人民幣[金額]元/股4.4證券發(fā)行時(shí)間：[具體日期]第五條證券發(fā)行方式5.1證券發(fā)行方式為：定價(jià)發(fā)行5.2發(fā)行人根據(jù)市場情況和自身需求，確定證券發(fā)行價(jià)格。第六條證券發(fā)行程序6.1證券發(fā)行申請：發(fā)行人向中國證監(jiān)會提交證券發(fā)行申請，并按相關(guān)規(guī)定提供相關(guān)材料。6.2證券發(fā)行審批：中國證監(jiān)會依法對證券發(fā)行申請進(jìn)行審核，并作出是否批準(zhǔn)的決定。6.3證券發(fā)行公告：發(fā)行人根據(jù)中國證監(jiān)會的審批結(jié)果，發(fā)布證券發(fā)行公告。6.4證券發(fā)行登記：證券發(fā)行成功后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理證券登記手續(xù)。第七條證券發(fā)行費(fèi)用7.1發(fā)行人支付費(fèi)用：包括但不限于證券發(fā)行費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等，具體費(fèi)用金額及支付方式由雙方另行約定。7.2承銷商支付費(fèi)用：包括但不限于承銷費(fèi)用、支付給證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用等，具體費(fèi)用金額及支付方式由雙方另行約定。7.3證券服務(wù)機(jī)構(gòu)支付費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)用、法律費(fèi)用等，具體費(fèi)用金額及支付方式由雙方另行約定。第八條證券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示8.1證券市場風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)行人及承銷商均應(yīng)向投資者充分披露證券市場風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等。8.2信用風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)行人應(yīng)確保自身信用狀況良好，并承擔(dān)因信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的證券發(fā)行相關(guān)損失。8.3政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)行人及承銷商應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)及政策的變化，并及時(shí)調(diào)整證券發(fā)行策略。第九條證券發(fā)行監(jiān)管9.1信息披露：發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露證券發(fā)行相關(guān)信息。9.2證券發(fā)行監(jiān)管機(jī)構(gòu)：中國證監(jiān)會為證券發(fā)行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理證券發(fā)行活動。9.3證券發(fā)行監(jiān)管程序：發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會規(guī)定的程序進(jìn)行證券發(fā)行，包括但不限于申請、審核、公告等環(huán)節(jié)。第十條證券發(fā)行違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約責(zé)任：若發(fā)行人未能按照合同約定完成證券發(fā)行，或違反相關(guān)法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2承銷商違約責(zé)任：若承銷商未能按照合同約定履行承銷義務(wù)，或違反相關(guān)法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.3證券服務(wù)機(jī)構(gòu)違約責(zé)任：若證券服務(wù)機(jī)構(gòu)未能按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，或違反相關(guān)法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如協(xié)商不成，爭議解決機(jī)構(gòu)為[具體法院名稱]。第十二條合同解除a)發(fā)行人或承銷商因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同；b)雙方協(xié)商一致解除合同；c)一方嚴(yán)重違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；12.2合同解除程序：一方解除合同時(shí)，應(yīng)書面通知對方，并自通知之日起[具體天數(shù)]內(nèi)完成合同解除手續(xù)。第十三條合同變更a)法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，導(dǎo)致合同內(nèi)容與法律規(guī)定不符；b)雙方協(xié)商一致認(rèn)為需要變更合同的其他情形。13.2合同變更程序：合同變更應(yīng)當(dāng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四條合同終止a)合同約定的期限屆滿；b)雙方協(xié)商一致終止合同；c)合同解除；14.2合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于證券登記注銷、費(fèi)用結(jié)算等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方是指在證券發(fā)行過程中，除發(fā)行人、承銷商和投資者之外，為證券發(fā)行提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的其他機(jī)構(gòu)或個人。1.2第三方包括但不限于會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入范圍2.1第三方介入范圍包括但不限于：a)證券發(fā)行審計(jì)；b)證券發(fā)行法律意見；c)證券發(fā)行資產(chǎn)評估；d)證券發(fā)行信息披露服務(wù)；e)其他與證券發(fā)行相關(guān)的專業(yè)服務(wù)。第三條第三方責(zé)任界定3.1第三方應(yīng)按照合同約定或相關(guān)法律法規(guī)，對其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方責(zé)任包括但不限于：a)專業(yè)服務(wù)的準(zhǔn)確性、完整性；b)信息披露的真實(shí)性、及時(shí)性；c)法律意見的合規(guī)性。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方提供服務(wù)的重要性、服務(wù)費(fèi)用等因素確定。4.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，如無約定，則以第三方服務(wù)費(fèi)用的一定比例作為責(zé)任限額。第五條第三方與甲乙方的責(zé)任劃分5.1第三方與甲乙方的責(zé)任劃分如下：a)第三方對其提供的服務(wù)承擔(dān)直接責(zé)任；b)發(fā)行人、承銷商對第三方的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任；c)投資者對第三方的服務(wù)結(jié)果不承擔(dān)責(zé)任。第六條第三方介入程序6.1第三方介入程序如下：b)第三方與發(fā)行人、承銷商簽訂服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等；c)第三方按照服務(wù)合同約定，完成相關(guān)服務(wù)；d)發(fā)行人、承銷商對第三方服務(wù)結(jié)果進(jìn)行審核，如有異議，可要求第三方進(jìn)行解釋或補(bǔ)充。第七條第三方信息保密7.1第三方在提供服務(wù)過程中，對發(fā)行人、承銷商及投資者提供的信息負(fù)有保密義務(wù)。7.2第三方未經(jīng)授權(quán)，不得向任何第三方泄露、使用或披露上述信息。第八條第三方變更8.1在合同履行過程中，如需更換