2024年度企業(yè)債發(fā)行與承銷合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2法定代表人1.3注冊地址1.4聯(lián)系方式2.債券發(fā)行與承銷基本情況2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行利率2.3債券期限2.4債券發(fā)行方式2.5債券發(fā)行日期3.債券發(fā)行與承銷程序3.1發(fā)行人信息披露3.2承銷商盡職調(diào)查3.3債券發(fā)行定價3.4債券發(fā)行申請文件3.5債券發(fā)行審批3.6債券發(fā)行結(jié)果公告4.債券發(fā)行費用4.1承銷費用4.2發(fā)行人支付的其他費用4.3費用支付方式5.債券承銷義務(wù)與責任5.1承銷商承銷義務(wù)5.2發(fā)行人違約責任5.3承銷商違約責任6.債券發(fā)行與承銷信息披露6.1信息披露內(nèi)容6.2信息披露時間6.3信息披露方式7.債券發(fā)行與承銷監(jiān)管7.1監(jiān)管機構(gòu)7.2監(jiān)管內(nèi)容7.3違規(guī)處理8.債券發(fā)行與承銷爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決期限9.合同生效與解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件9.3合同解除程序10.合同變更與終止10.1合同變更程序10.2合同終止條件10.3合同終止程序11.合同附件11.1附件一：債券發(fā)行說明書11.2附件二：承銷協(xié)議11.3附件三：債券發(fā)行申請文件12.合同簽署與生效12.1簽署時間12.2簽署地點12.3生效時間13.法律適用與爭議解決13.1適用法律13.2爭議解決方式13.3爭議解決機構(gòu)14.其他約定14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行人名稱：X有限公司1.2發(fā)行人法定代表人：1.3發(fā)行人注冊地址：中國省市區(qū)路號1.5承銷商名稱：X證券有限公司1.6承銷商法定代表人：1.7承銷商注冊地址：中國省市區(qū)路號2.債券發(fā)行與承銷基本情況2.1債券發(fā)行總額：人民幣10億元2.2債券發(fā)行利率：固定利率，年利率為4.5%2.3債券期限：5年2.4債券發(fā)行方式：公開招標2.5債券發(fā)行日期：2024年6月1日3.債券發(fā)行與承銷程序3.1發(fā)行人信息披露：發(fā)行人在債券發(fā)行前至少30個工作日向投資者披露發(fā)行說明書及相關(guān)文件3.2承銷商盡職調(diào)查：承銷商對發(fā)行人進行盡職調(diào)查，確保發(fā)行人符合債券發(fā)行條件3.3債券發(fā)行定價：根據(jù)市場情況，由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定債券發(fā)行價格3.4債券發(fā)行申請文件：包括發(fā)行申請報告、發(fā)行說明書、財務(wù)報表等3.5債券發(fā)行審批：發(fā)行人將發(fā)行申請文件報送給監(jiān)管機構(gòu)進行審批3.6債券發(fā)行結(jié)果公告：發(fā)行人公告?zhèn)l(fā)行結(jié)果，包括發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等4.債券發(fā)行與承銷費用4.1承銷費用：發(fā)行總額的0.5%，由發(fā)行人支付4.2發(fā)行人支付的其他費用：包括發(fā)行申請費用、審計費用等，由發(fā)行人承擔4.3費用支付方式：承銷費用在債券發(fā)行完成后10個工作日內(nèi)支付，其他費用按照相關(guān)協(xié)議執(zhí)行5.債券承銷義務(wù)與責任5.1承銷商承銷義務(wù)：承銷商負責債券的承銷工作，確保債券發(fā)行順利進行5.2發(fā)行人違約責任：發(fā)行人如未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任5.3承銷商違約責任：承銷商如未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于賠償損失6.債券發(fā)行與承銷信息披露6.1信息披露內(nèi)容：包括債券發(fā)行情況、發(fā)行人財務(wù)狀況、承銷商盡職調(diào)查結(jié)果等6.2信息披露時間：在債券發(fā)行前至少30個工作日及發(fā)行完成后6.3信息披露方式：通過發(fā)行人網(wǎng)站、證券交易所指定信息披露平臺等途徑進行披露7.債券發(fā)行與承銷監(jiān)管7.1監(jiān)管機構(gòu)：中國證券監(jiān)督管理委員會7.2監(jiān)管內(nèi)容：包括債券發(fā)行條件、信息披露要求、發(fā)行程序等7.3違規(guī)處理：發(fā)行人和承銷商如有違規(guī)行為，將依法受到處罰8.債券發(fā)行與承銷爭議解決8.1爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機構(gòu)：如雙方協(xié)商不成，爭議將提交至合同簽訂地的人民法院進行訴訟。8.3爭議解決期限：雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后的30日內(nèi)進行協(xié)商，協(xié)商不成則應(yīng)在爭議發(fā)生后60日內(nèi)將爭議提交至人民法院。9.合同生效與解除9.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同解除條件：任何一方違約或發(fā)生不可抗力事件，致使合同目的不能實現(xiàn)時，可以解除合同。9.3合同解除程序：任何一方要求解除合同時，應(yīng)書面通知對方，并說明解除原因。合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)。10.合同變更與終止10.1合同變更程序：任何一方要求變更合同時，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議后生效。10.2合同終止條件：合同期滿或雙方協(xié)商一致終止合同，合同終止。10.3合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)，并按照合同約定處理未了事項。11.合同附件11.1附件一：債券發(fā)行說明書11.2附件二：承銷協(xié)議11.3附件三：債券發(fā)行申請文件12.合同簽署與生效12.1簽署時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2簽署地點：中國省市區(qū)路號12.3生效時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.法律適用與爭議解決13.1適用法律：本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。13.3爭議解決機構(gòu)：如雙方協(xié)商不成，爭議將提交至合同簽訂地的人民法院進行訴訟。14.其他約定14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行過程中，基于合同約定或法律規(guī)定，提供專業(yè)服務(wù)、擔保或其他支持的個人或法人組織。1.2第三方的類型包括但不限于：1.2.1中介方：為合同雙方提供信息、咨詢、協(xié)調(diào)等服務(wù)的機構(gòu)或個人。1.2.2擔保方：為合同履行提供擔保，確保合同義務(wù)得以履行的法人或自然人。1.2.3專業(yè)機構(gòu)：提供審計、評估、鑒定等專業(yè)服務(wù)的法人組織。1.2.4法務(wù)顧問：為合同雙方提供法律咨詢和服務(wù)的律師或律師事務(wù)所。2.第三方責任限額2.1第三方的責任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)類型和合同約定確定。2.2第三方的責任限額應(yīng)在合同中明確，包括：2.2.1直接責任限額：第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失的責任限額。2.2.2間接責任限額：第三方因未能履行協(xié)助義務(wù)導致合同無法履行或造成損失的責任限額。3.第三方責任承擔3.1第三方在履行職責過程中，如因故意或重大過失導致合同無法履行或造成損失，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。3.2.1過錯責任原則：第三方應(yīng)根據(jù)其過錯程度承擔相應(yīng)責任。3.2.2有限責任原則：第三方責任不應(yīng)超出合同約定的責任限額。4.第三方介入條款4.1.1第三方介入的必要性和理由。4.1.2第三方介入的具體職責和權(quán)限。4.1.3第三方介入的費用承擔。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方介入后，其職責和權(quán)限應(yīng)與合同雙方明確劃分，包括：5.1.1第三方與發(fā)行人的關(guān)系：第三方應(yīng)協(xié)助發(fā)行人履行合同義務(wù)，但不應(yīng)取代發(fā)行人的責任。5.1.2第三方與承銷商的關(guān)系：第三方應(yīng)協(xié)助承銷商履行承銷義務(wù)，但不應(yīng)取代承銷商的責任。5.1.3第三方與投資者的關(guān)系：第三方應(yīng)向投資者提供必要的信息和服務(wù)，但不承擔投資者的投資風險。6.第三方變更與退出6.1第三方在合同履行過程中，如需更換或退出，應(yīng)提前通知合同雙方，并經(jīng)雙方同意。6.2第三方更換或退出后，原合同條款仍適用于新的第三方，除非雙方另有約定。7.第三方保密義務(wù)7.1第三方在合同履行過程中，對合同內(nèi)容及雙方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。7.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。8.第三方責任追究8.1合同雙方有權(quán)追究第三方的違約責任，包括但不限于：8.1.1返還預(yù)付款項。8.1.2支付違約金。8.1.3賠償損失。8.2第三方責任追究程序：合同雙方應(yīng)通過協(xié)商解決第三方責任問題，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書詳細要求：包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條件、發(fā)行程序、風險提示等內(nèi)容。附件說明：發(fā)行說明書是投資者了解債券發(fā)行的重要文件，應(yīng)確保內(nèi)容真實、完整、準確。2.附件二：承銷協(xié)議詳細要求：明確承銷商的承銷義務(wù)、費用、責任等內(nèi)容。附件說明：承銷協(xié)議是承銷商與發(fā)行人之間的重要合同，應(yīng)詳細規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.附件三：債券發(fā)行申請文件詳細要求：包括發(fā)行申請報告、發(fā)行說明書、財務(wù)報表、審計報告等。附件說明：申請文件是監(jiān)管機構(gòu)審批債券發(fā)行的重要依據(jù)，應(yīng)確保文件的真實性和完整性。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求：包括第三方服務(wù)的類型、內(nèi)容、費用、責任等內(nèi)容。附件說明：第三方服務(wù)協(xié)議是合同雙方與第三方之間的合同，應(yīng)明確第三方的職責和責任。5.附件五：保密協(xié)議詳細要求：包括保密義務(wù)的范圍、期限、違約責任等內(nèi)容。附件說明：保密協(xié)議是保護雙方商業(yè)秘密的重要文件，應(yīng)確保信息的安全性。6.附件六：爭議解決協(xié)議詳細要求：包括爭議解決方式、機構(gòu)、程序等內(nèi)容。附件說明：爭議解決協(xié)議是解決合同履行過程中爭議的重要依據(jù)，應(yīng)明確爭議解決的具體步驟。7.附件七：合同變更協(xié)議詳細要求：包括合同變更的內(nèi)容、生效日期、雙方簽字等。附件說明：合同變更協(xié)議是合同雙方在合同履行過程中對合同內(nèi)容進行變更的正式文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1發(fā)行人未能按照合同約定發(fā)行債券。1.2承銷商未能按照合同約定完成承銷任務(wù)。1.3第三方未能按照合同約定履行服務(wù)。1.4任何一方未按照合同約定履行信息披露義務(wù)。2.責任認定標準：2.1違約行為應(yīng)明確界定，包括違約行為的具體表現(xiàn)和影響。2.2責任認定應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴重程度、影響范圍、損失大小等因素綜合考慮。3.違約責任示例說明：3.1發(fā)行人未能按照合同約定發(fā)行債券，導致承銷失敗，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于：向承銷商支付違約金。賠償承銷商因違約行為造成的合理損失。3.2承銷商未能按照合同約定完成承銷任務(wù)，導致發(fā)行人利益受損，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于：向發(fā)行人支付違約金。賠償發(fā)行人因違約行為造成的合理損失。3.3第三方未能按照合同約定履行服務(wù)，導致合同無法履行，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于：向合同雙方支付違約金。賠償因違約行為造成的合理損失。3.4任何一方未按照合同約定履行信息披露義務(wù)，導致對方受損，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于：向受損方支付違約金。賠償因信息披露義務(wù)未履行造成的合理損失。全文完。2024年度企業(yè)債發(fā)行與承銷合同1本合同目錄一覽1.發(fā)行人及承銷商的基本信息1.1發(fā)行人概況1.2承銷商概況1.3發(fā)行人及承銷商的法定代表人、授權(quán)代表及聯(lián)系方式2.企業(yè)債券的基本情況2.1企業(yè)債券的種類2.2企業(yè)債券的面值、期限、利率2.3企業(yè)債券的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格2.4企業(yè)債券的發(fā)行對象、發(fā)行時間2.5企業(yè)債券的發(fā)行方式、發(fā)行費用3.債券發(fā)行條件及程序3.1發(fā)行條件3.2發(fā)行程序3.3發(fā)行文件的提交及審核3.4發(fā)行文件的簽署4.債券承銷方式及承銷團組成4.1承銷方式4.2承銷團組成4.3承銷團的職責及權(quán)利5.債券發(fā)行過程中的保密事項5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3違約責任6.債券發(fā)行過程中的違約責任6.1發(fā)行人違約責任6.2承銷商違約責任6.3第三方違約責任7.債券發(fā)行過程中的糾紛解決7.1糾紛解決方式7.2糾紛解決機構(gòu)7.3糾紛解決期限8.債券發(fā)行過程中的稅費8.1稅費種類8.2稅費承擔8.3稅費繳納9.債券發(fā)行過程中的信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露期限10.債券發(fā)行過程中的監(jiān)管要求10.1監(jiān)管機構(gòu)10.2監(jiān)管要求10.3監(jiān)管措施11.債券發(fā)行過程中的資金管理11.1資金用途11.2資金撥付11.3資金監(jiān)管12.債券發(fā)行過程中的信用評級12.1信用評級機構(gòu)12.2信用評級結(jié)果12.3信用評級報告13.債券發(fā)行過程中的債券托管13.1債券托管機構(gòu)13.2債券托管方式13.3債券托管費用14.本合同的生效、變更及終止14.1合同生效條件14.2合同變更14.3合同終止14.4合同解除14.5合同解除條件第一部分：合同如下：1.發(fā)行人及承銷商的基本信息1.1發(fā)行人概況發(fā)行人名稱：__________________發(fā)行人注冊地址：__________________發(fā)行人法定代表人：__________________發(fā)行人注冊資本：__________________發(fā)行人經(jīng)營范圍：__________________1.2承銷商概況承銷商名稱：__________________承銷商注冊地址：__________________承銷商法定代表人：__________________承銷商注冊資本：__________________承銷商經(jīng)營范圍：__________________1.3發(fā)行人及承銷商的法定代表人、授權(quán)代表及聯(lián)系方式發(fā)行人法定代表人：__________________聯(lián)系方式：__________________承銷商法定代表人：__________________聯(lián)系方式：__________________授權(quán)代表：__________________聯(lián)系方式：__________________2.企業(yè)債券的基本情況2.1企業(yè)債券的種類債券種類：__________________2.2企業(yè)債券的面值、期限、利率面值：__________________期限：__________________利率：__________________2.3企業(yè)債券的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格發(fā)行規(guī)模：__________________發(fā)行價格：__________________2.4企業(yè)債券的發(fā)行對象、發(fā)行時間發(fā)行對象：__________________發(fā)行時間：__________________2.5企業(yè)債券的發(fā)行方式、發(fā)行費用發(fā)行方式：__________________發(fā)行費用：__________________3.債券發(fā)行條件及程序3.1發(fā)行條件（1）發(fā)行人財務(wù)狀況良好；（2）發(fā)行人信用等級達到規(guī)定標準；（3）債券發(fā)行符合國家相關(guān)法律法規(guī)；3.2發(fā)行程序（1）發(fā)行人向承銷商提交發(fā)行申請；（2）承銷商對發(fā)行申請進行審核；（3）審核通過后，發(fā)行人與承銷商簽訂本合同；（4）發(fā)行人向監(jiān)管機構(gòu)報送發(fā)行文件；（5）監(jiān)管機構(gòu)審核發(fā)行文件；（6）發(fā)行文件審核通過后，發(fā)行人進行債券發(fā)行；3.3發(fā)行文件的提交及審核發(fā)行人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向承銷商提交發(fā)行文件，承銷商應(yīng)在收到文件后及時進行審核。4.債券承銷方式及承銷團組成4.1承銷方式本次債券采用__________________承銷方式。4.2承銷團組成承銷團由__________________家機構(gòu)組成，具體如下：（1）承銷商名稱：__________________（2）承銷商名稱：__________________（n）承銷商名稱：__________________4.3承銷團的職責及權(quán)利承銷團職責：（1）負責債券的承銷工作；（2）負責債券發(fā)行過程中的信息披露；（3）負責債券發(fā)行過程中的違約責任追究。承銷團權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，收取承銷費用；（2）在債券發(fā)行過程中，對發(fā)行人及第三方進行監(jiān)督。5.債券發(fā)行過程中的保密事項5.1保密內(nèi)容發(fā)行人及承銷商在本合同簽訂過程中，所涉及到的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等均屬保密內(nèi)容。5.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至債券發(fā)行結(jié)束后三年。5.3違約責任如有違反保密義務(wù)的行為，違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。6.債券發(fā)行過程中的違約責任6.1發(fā)行人違約責任（1）如發(fā)行人未按約定履行本合同項下義務(wù)，應(yīng)向承銷商支付違約金，違約金金額為__________________；（2）如發(fā)行人違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。6.2承銷商違約責任（1）如承銷商未按約定履行本合同項下義務(wù)，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金金額為__________________；（2）如承銷商違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。6.3第三方違約責任如第三方違反本合同約定，導致發(fā)行人或承銷商遭受損失，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。8.債券發(fā)行過程中的稅費8.1稅費種類（1）增值稅：根據(jù)國家相關(guān)稅法規(guī)定，發(fā)行債券產(chǎn)生的增值稅由發(fā)行人承擔；（2）印花稅：根據(jù)國家相關(guān)稅法規(guī)定，發(fā)行債券產(chǎn)生的印花稅由發(fā)行人承擔；（3）其他稅費：根據(jù)國家相關(guān)稅法規(guī)定，發(fā)行債券產(chǎn)生的其他稅費由發(fā)行人承擔。8.2稅費承擔發(fā)行人應(yīng)按照國家相關(guān)稅法規(guī)定，自行承擔上述稅費，并確保在規(guī)定的時間內(nèi)繳納。8.3稅費繳納發(fā)行人應(yīng)在稅費發(fā)生之日起的法定期限內(nèi)，完成稅費的繳納。9.債券發(fā)行過程中的信息披露9.1信息披露內(nèi)容（1）債券發(fā)行的基本情況；（2）發(fā)行人的財務(wù)狀況；（3）發(fā)行人的信用評級；（4）債券的發(fā)行價格、期限、利率等；（5）債券發(fā)行過程中的重大事項；（6）其他依法應(yīng)披露的信息。9.2信息披露方式（1）通過證券交易所網(wǎng)站、發(fā)行人網(wǎng)站等公開渠道發(fā)布；（2）向投資者提供信息披露資料；（3）按照監(jiān)管機構(gòu)的要求進行信息披露。9.3信息披露期限發(fā)行人應(yīng)在相關(guān)信息形成后，及時進行披露，并確保披露信息的真實、準確、完整。10.債券發(fā)行過程中的監(jiān)管要求10.1監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管機構(gòu)為中華人民共和國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)。10.2監(jiān)管要求發(fā)行人及承銷商應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，接受監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管。10.3監(jiān)管措施（1）要求發(fā)行人及承銷商提供有關(guān)資料；（2）對發(fā)行人及承銷商進行現(xiàn)場檢查；（3）對違反法律法規(guī)的行為進行處罰。11.債券發(fā)行過程中的資金管理11.1資金用途發(fā)行人應(yīng)將債券發(fā)行所得資金用于本合同約定的合法用途。11.2資金撥付發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，按照約定撥付資金。11.3資金監(jiān)管發(fā)行人應(yīng)設(shè)立專戶對債券發(fā)行所得資金進行監(jiān)管，確保資金安全。12.債券發(fā)行過程中的信用評級12.1信用評級機構(gòu)信用評級機構(gòu)為__________________。12.2信用評級結(jié)果信用評級結(jié)果為__________________。12.3信用評級報告信用評級報告由信用評級機構(gòu)出具，發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行債券前向投資者提供。13.債券發(fā)行過程中的債券托管13.1債券托管機構(gòu)債券托管機構(gòu)為__________________。13.2債券托管方式債券托管方式為__________________。13.3債券托管費用債券托管費用由發(fā)行人承擔。14.本合同的生效、變更及終止14.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同變更本合同的任何變更，均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.3合同終止（1）本合同因約定的終止條件成就而終止；（2）本合同因不可抗力等原因?qū)е聼o法履行而終止；（3）雙方協(xié)商一致解除本合同。14.4合同解除（1）一方違約，另一方有權(quán)解除本合同；（2）發(fā)生不可抗力等原因，導致本合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除本合同。14.5合同解除條件合同解除條件應(yīng)在合同中明確約定，包括違約情形、不可抗力情形等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的，參與本合同執(zhí)行或提供相關(guān)服務(wù)的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方的范圍（1）中介機構(gòu)，如會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等；（2）技術(shù)服務(wù)提供商，如信息技術(shù)服務(wù)公司、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商等；（3）咨詢顧問，如財務(wù)顧問、市場顧問等；（4）監(jiān)管機構(gòu)或其授權(quán)機構(gòu)；（5）其他依法參與本合同執(zhí)行或提供相關(guān)服務(wù)的第三方。2.第三方的責任與義務(wù)2.1第三方的責任第三方應(yīng)根據(jù)本合同約定，履行其職責和義務(wù)，確保其行為符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.2第三方的義務(wù)（1）遵守國家相關(guān)法律法規(guī)；（2）保守商業(yè)秘密；（3）提供真實、準確、完整的服務(wù)；（4）按照合同約定的時間和質(zhì)量要求完成工作；（5）對因自身原因造成的服務(wù)瑕疵或損失，承擔相應(yīng)的責任。3.第三方的權(quán)利3.1第三方的權(quán)利（1）按照合同約定獲得報酬；（2）要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利；（3）根據(jù)合同約定，對甲乙雙方提出合理的工作建議。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1甲乙雙方的劃分甲乙雙方是本合同的主要當事人，對本合同的執(zhí)行負有直接責任。4.2第三方與甲乙雙方的劃分第三方作為本合同的參與者，與甲乙雙方之間形成委托或服務(wù)關(guān)系，第三方對甲乙雙方不直接承擔法律責任。5.第三方的責任限額5.1責任限額的約定本合同中，第三方對甲乙雙方的責任限額如下：（1）第三方因自身原因?qū)е碌姆?wù)瑕疵或損失，其責任限額為人民幣__________________；（2）第三方因違反保密義務(wù)導致的信息泄露，其責任限額為人民幣__________________；（3）第三方因違反法律法規(guī)導致的責任，其責任限額按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。5.2責任限額的調(diào)整如第三方責任限額需要調(diào)整，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式修改本合同相關(guān)條款。6.第三方的變更與替換6.1第三方的變更如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式通知對方及第三方。6.2第三方的替換如需替換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式解除原第三方與合同的關(guān)系，同時與新的第三方簽訂補充協(xié)議。7.第三方的退出7.1第三方的退出條件（1）合同約定的退出條件成就；（2）合同解除；（3）法律法規(guī)或政策調(diào)整導致合同無法履行。7.2第三方的退出程序第三方退出本合同，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并按照合同約定履行相關(guān)手續(xù)。8.第三方的違約責任8.1第三方的違約責任第三方如違反本合同約定，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2違約責任的承擔第三方違約責任由第三方自行承擔，甲乙雙方不承擔連帶責任。9.第三方的爭議解決9.1爭議解決方式第三方與本合同其他方之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。9.2爭議解決機構(gòu)協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行人基本情況說明詳細要求：提供發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明、近三年財務(wù)報表、審計報告等文件。說明：用于證明發(fā)行人的合法性和財務(wù)狀況。2.承銷商基本情況說明詳細要求：提供承銷商營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明、近三年財務(wù)報表、審計報告等文件。說明：用于證明承銷商的合法性和財務(wù)狀況。3.發(fā)行人及承銷商法定代表人授權(quán)委托書詳細要求：授權(quán)代表的有效身份證明和授權(quán)書。說明：用于證明授權(quán)代表具有簽署本合同的權(quán)利。4.債券發(fā)行申請文件詳細要求：包括但不限于發(fā)行人申請報告、債券募集說明書、發(fā)行人承諾函等。說明：用于申請債券發(fā)行，證明發(fā)行人具備發(fā)行條件。5.債券發(fā)行文件詳細要求：包括但不限于債券發(fā)行公告、發(fā)行人公告、承銷團公告等。說明：用于公布債券發(fā)行信息，方便投資者了解。6.信用評級報告詳細要求：由信用評級機構(gòu)出具的信用評級報告。7.債券托管協(xié)議詳細要求：發(fā)行人與債券托管機構(gòu)簽訂的托管協(xié)議。說明：用于明確債券托管機構(gòu)的責任和義務(wù)。8.稅費繳納憑證詳細要求：發(fā)行人繳納相關(guān)稅費的憑證。說明：用于證明發(fā)行人已繳納相關(guān)稅費。9.第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求：甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議。說明：用于明確第三方在合同中的職責和義務(wù)。10.爭議解決文件詳細要求：涉及爭議解決的文件，如調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決書等。說明：用于解決合同執(zhí)行過程中的爭議。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為（1）發(fā)行人未按約定時間、地點發(fā)行債券；（2）承銷商未按約定時間、地點承銷債券；（3）第三方未按約定提供相關(guān)服務(wù)；（4）任何一方未按約定履行保密義務(wù)；（5）任何一方未按約定承擔稅費；（6）任何一方未按約定披露信息；（7）任何一方未按約定履行監(jiān)管要求。2.責任認定標準（1）違約方應(yīng)承擔違約金，違約金金額為人民幣__________________；（2）違約方應(yīng)賠償因違約行為給對方造成的直接經(jīng)濟損失；（3）違約方應(yīng)承擔因違約行為產(chǎn)生的訴訟費用、仲裁費用等；（4）違約方如構(gòu)成犯罪的，還應(yīng)承擔相應(yīng)的刑事責任。3.違約示例說明（1）發(fā)行人未按約定時間發(fā)行債券，導致承銷商無法按計劃承銷，承銷商要求發(fā)行人支付違約金人民幣__________________，并賠償因違約行為造成的損失。（2）承銷商未按約定時間承銷債券，導致投資者無法購買，投資者要求承銷商支付違約金人民幣__________________，并賠償因違約行為造成的損失。（3）第三方未按約定提供財務(wù)顧問服務(wù)，導致發(fā)行人財務(wù)狀況惡化，發(fā)行人要求第三方支付違約金人民幣__________________，并賠償因違約行為造成的損失。全文完。2024年度企業(yè)債發(fā)行與承銷合同2本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方的基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.2承銷商基本信息2.債券發(fā)行的基本情況2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行期限2.3債券利率2.4債券付息方式3.債券發(fā)行條件與要求3.1發(fā)行條件3.2發(fā)行要求3.3發(fā)行審批手續(xù)4.債券承銷安排4.1承銷方式4.2承銷期限4.3承銷費用4.4承銷風險5.債券銷售與分配5.1銷售對象5.2分配原則5.3分配方式5.4分配期限6.債券發(fā)行與承銷的監(jiān)督管理6.1監(jiān)督管理主體6.2監(jiān)督管理內(nèi)容6.3違規(guī)處理7.債券發(fā)行與承銷的變更與終止7.1變更條件7.2變更程序7.3終止條件7.4終止程序8.違約責任與爭議解決8.1違約責任8.2爭議解決方式8.3爭議解決機構(gòu)9.合同的生效、解除與終止9.1合同生效條件9.2合同解除條件9.3合同終止條件10.合同的附件10.1附件一：債券發(fā)行說明書10.2附件二：債券承銷協(xié)議10.3附件三：發(fā)行人財務(wù)報表10.4附件四：承銷商財務(wù)報表11.合同的其他條款11.1法律適用11.2語言11.3合同份數(shù)12.合同簽署日期13.合同簽署地點14.合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方的基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.1.1名稱：[發(fā)行人全稱]1.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]1.1.3注冊資本：[注冊資本金額]1.1.4注冊地址：[注冊地址]1.1.5營業(yè)執(zhí)照號：[營業(yè)執(zhí)照號]1.2承銷商基本信息1.2.1名稱：[承銷商全稱]1.2.2法定代表人：[法定代表人姓名]1.2.3注冊資本：[注冊資本金額]1.2.4注冊地址：[注冊地址]1.2.5營業(yè)執(zhí)照號：[營業(yè)執(zhí)照號]2.債券發(fā)行的基本情況2.1債券發(fā)行規(guī)模2.1.1發(fā)行總額：[發(fā)行總額金額]2.1.2發(fā)行面值：[發(fā)行面值]2.1.3發(fā)行數(shù)量：[發(fā)行數(shù)量]2.2債券發(fā)行期限2.2.1發(fā)行期限：[發(fā)行期限]2.2.2發(fā)行日期：[發(fā)行日期]2.3債券利率2.3.1利率類型：[利率類型]2.3.2年利率：[年利率]2.3.3利率調(diào)整：[利率調(diào)整方式]2.4債券付息方式2.4.1付息頻率：[付息頻率]2.4.2付息日期：[付息日期]2.4.3付息方式：[付息方式]3.債券發(fā)行條件與要求3.1發(fā)行條件3.1.1發(fā)行人資格：[發(fā)行人資格要求]3.1.2發(fā)行人信用：[發(fā)行人信用等級要求]3.1.3發(fā)行文件：[發(fā)行人需提交的文件清單]3.2發(fā)行要求3.2.1債券信用評級：[債券信用評級要求]3.2.2債券擔保：[債券擔保要求]3.2.3發(fā)行公告：[發(fā)行公告要求]3.3發(fā)行審批手續(xù)3.3.1審批機構(gòu)：[審批機構(gòu)名稱]3.3.2審批程序：[審批程序要求]3.3.3審批期限：[審批期限]4.債券承銷安排4.1承銷方式4.1.1承銷類型：[承銷類型]4.1.2承銷比例：[承銷比例]4.2承銷期限4.2.1承銷開始日期：[承銷開始日期]4.2.2承銷結(jié)束日期：[承銷結(jié)束日期]4.3承銷費用4.3.1承銷費用總額：[承銷費用總額]4.3.2費用支付方式：[費用支付方式]4.4承銷風險4.4.1承銷風險承擔：[承銷風險承擔方式]4.4.2風險補償機制：[風險補償機制]5.債券銷售與分配5.1銷售對象5.1.1面向投資者：[面向投資者類型]5.1.2機構(gòu)投資者：[機構(gòu)投資者類型]5.2分配原則5.2.1公平原則：[公平原則要求]5.2.2按比例分配：[按比例分配要求]5.3分配方式5.3.1直接銷售：[直接銷售要求]5.3.2間接銷售：[間接銷售要求]5.4分配期限5.4.1分配開始日期：[分配開始日期]5.4.2分配結(jié)束日期：[分配結(jié)束日期]8.違約責任與爭議解決8.1違約責任8.1.1發(fā)行人違約：[發(fā)行人違約情形及相應(yīng)責任]8.1.2承銷商違約：[承銷商違約情形及相應(yīng)責任]8.1.3第三方違約：[第三方違約情形及相應(yīng)責任]8.2爭議解決方式8.2.1爭議解決途徑：[爭議解決途徑選擇]8.2.2爭議解決機構(gòu)：[爭議解決機構(gòu)名稱]8.2.3爭議解決程序：[爭議解決程序要求]8.3爭議解決機構(gòu)裁決的效力8.3.1裁決生效：[裁決生效條件]8.3.2裁決執(zhí)行：[裁決執(zhí)行方式]9.合同的生效、解除與終止9.1合同生效條件9.1.1簽署日期：[合同簽署日期]9.1.2審批通過：[合同審批通過日期]9.2合同解除條件9.2.1合同解除情形：[合同解除的情形]9.2.2解除程序：[合同解除的程序]9.3合同終止條件9.3.1合同終止情形：[合同終止的情形]9.3.2終止程序：[合同終止的程序]10.合同的附件10.1附件一：債券發(fā)行說明書10.1.1說明書內(nèi)容：[說明書應(yīng)包含的內(nèi)容]10.1.2說明書編制要求：[說明書編制的要求]10.2附件二：債券承銷協(xié)議10.2.1協(xié)議內(nèi)容：[協(xié)議應(yīng)包含的內(nèi)容]10.2.2協(xié)議編制要求：[協(xié)議編制的要求]10.3附件三：發(fā)行人財務(wù)報表10.3.1報表內(nèi)容：[報表應(yīng)包含的內(nèi)容]10.3.2報表編制要求：[報表編制的要求]10.4附件四：承銷商財務(wù)報表10.4.1報表內(nèi)容：[報表應(yīng)包含的內(nèi)容]10.4.2報表編制要求：[報表編制的要求]11.合同的其他條款11.1法律適用11.1.1適用法律：[適用法律]11.1.2司法管轄：[司法管轄法院]11.2語言11.2.1合同語言：[合同使用的語言]11.2.2文件翻譯：[合同文件翻譯要求]11.3合同份數(shù)11.3.1份數(shù)：[合同份數(shù)]11.3.2分發(fā)：[合同分發(fā)對象]12.合同簽署日期12.1簽署日期：[合同簽署日期]13.合同簽署地點13.1簽署地點：[合同簽署地點]14.合同附件清單14.1附件清單：[附件清單內(nèi)容]14.2附件保管：[附件保管責任]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義15.1.1第三方：指在合同履行過程中，根據(jù)合同約定或甲乙雙方一致同意，介入合同關(guān)系，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔保或其他形式協(xié)助的獨立實體。15.1.2范圍：第三方介入的范圍包括但不限于財務(wù)顧問、法律顧問、審計機構(gòu)、評級機構(gòu)、擔保機構(gòu)等。16.第三方介入的條件與程序16.1條件16.1.1甲乙雙方同意：第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。16.1.2合同條款允許：合同中應(yīng)包含第三方介入的相關(guān)條款。16.2程序16.2.1提出申請：第三方需向甲乙雙方提出介入申請。16.2.2審查同意：甲乙雙方對第三方介入申請進行審查，并作出書面同意。16.2.3簽訂協(xié)議：第三方與甲乙雙方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。17.第三方介入的職責與義務(wù)17.1職責17.1.1財務(wù)顧問：提供財務(wù)咨詢、分析和評估服務(wù)。17.1.2法律顧問：提供法律咨詢、意見和法律文件審核服務(wù)。17.1.3審計機構(gòu)：對發(fā)行人財務(wù)報表進行審計。17.1.4評級機構(gòu)：對債券進行信用評級。17.1.5擔保機構(gòu)：提供債券擔保服務(wù)。17.2義務(wù)17.2.1遵守法律法規(guī)：第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。17.2.2保密義務(wù)：第三方應(yīng)對在履行職責過程中知悉的商業(yè)秘密、個人隱私等予以保密。17.2.3客觀公正：第三方應(yīng)客觀公正地履行職責，不得偏袒任何一方。18.第三方責任限額18.1責任限額18.1.1第三方對其職責范圍內(nèi)因故意或重大過失造成的損失，承擔相應(yīng)的賠償責任。18.1.2第三方責任限額：根據(jù)合