【非洲出海專題】2024年剛果（金）投資環(huán)境深度分析及中資 企業(yè)在剛果（金）投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估非洲出海專題非洲出海專題2024年剛果(金)投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在剛果(金)投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估一、剛果（金）經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 1（一）經(jīng)濟(jì)總量 1（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2（三）通貨膨脹率 3二、剛果（金）主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 4（一）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè) 4（二）重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè) 5三、剛果（金）進(jìn)出口貿(mào)易情況 7（一）對(duì)外貿(mào)易 7（二）中剛貿(mào)易 8四、剛果（金）投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 （三）要素成本 五、中資企業(yè)在剛果（金）投資合作策略 （二）在剛果（金）開展投資合作方式 （三）剛果（金）華人商會(huì)、社團(tuán)和主要中資企業(yè)16（四）能夠給中國(guó)企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估目前，中剛雙方正著手進(jìn)一步深化兩國(guó)在礦產(chǎn)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育等眾多領(lǐng)域的務(wù)實(shí)合作。為幫助中國(guó)企業(yè)了解和熟悉剛果（金）營(yíng)商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對(duì)外投資合作，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，本文從剛果（金）經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、剛果（金）主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、剛果（金）進(jìn)出口貿(mào)易情況、剛果（金）投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在剛果（金）投資合作策略五個(gè)方面做出詳細(xì)的分析。一、剛果（金）經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀2021年，在國(guó)際貨幣基金組織支持下，剛果（金）政府采取謹(jǐn)慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，取得積極效果。同時(shí)受益于銅價(jià)GDP達(dá)到663.8億美元，增長(zhǎng)率達(dá)8.6%。人均GDP649.1美產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)括農(nóng)、林、牧、漁和采掘、冶煉業(yè)等）占該國(guó)GDP比重為40.5%；第二產(chǎn)業(yè)（包括制造業(yè)、水/電/氣的生產(chǎn)和銷售以及建筑業(yè)等）占比24.7%；第三產(chǎn)業(yè)（包括商業(yè)批發(fā)和零售、交通及通信、旅店服務(wù)和金融服務(wù)、公共行政和安保服務(wù)等）占比31%。其中，礦業(yè)是剛果（金）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：剛果（金）中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）通貨膨脹率剛果（金）正面臨較高的通貨膨脹壓力，2023年，剛果（金）通貨膨脹率約為23.2%，達(dá)到了五年來(lái)的最高水平。數(shù)據(jù)來(lái)源：剛果（金）中央銀行等、中商產(chǎn)業(yè)研究整理全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估二、剛果（金）主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.礦業(yè)礦業(yè)是剛果（金）經(jīng)濟(jì)的重要支柱，礦業(yè)產(chǎn)值約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的23%。數(shù)據(jù)來(lái)源：剛果（金）中央銀行、礦業(yè)部等、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理目前產(chǎn)銅純度已達(dá)99.96%，較此前的99.92%有較大幅度提升，此外在剛果（金）投資的外資礦業(yè)企業(yè)眾多。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.加工業(yè)剛果（金）的加工業(yè)主要有食品、紡織、制鞋、化學(xué)、制藥、電器、汽車裝配、木材加工和建材等。資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.農(nóng)業(yè)剛果（金）曾是非洲農(nóng)業(yè)大國(guó)，自然條件得天獨(dú)厚，非常適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。剛果（金）潛在的可耕地面積達(dá)1.2億公頃，居世界第二位，僅次于巴西。全國(guó)目前有69.6%的人口600萬(wàn)農(nóng)戶耕地總面積為600-900萬(wàn)公頃，平均每戶占地1-1.5公頃。此外，還有一些現(xiàn)代化農(nóng)場(chǎng)，采用先進(jìn)生產(chǎn)方式，大規(guī)模飼養(yǎng)牲畜、種植糧食。新開發(fā)的農(nóng)工產(chǎn)業(yè)園亦使用現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)，并投入各類農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備，逐步發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化。主要糧食作物有玉米、稻米、木薯、豆類等，主要經(jīng)濟(jì)作物有咖啡、棕櫚、棉花、可可、橡膠、煙草等。（二）重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估剛果（金）的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)在近幾年得到了較快的發(fā)展，郵政電信管理局（ARPTC）統(tǒng)計(jì)，剛果（金）移動(dòng)用戶數(shù)約為4500多萬(wàn)。目前，通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋剛果（金）全國(guó)45%的人口居住地區(qū)。2019年，總統(tǒng)數(shù)字顧問聯(lián)合剛多部門和專家學(xué)者制定了《國(guó)家數(shù)字發(fā)展規(guī)劃2025》，確定以下九方面為剛數(shù)字化發(fā)展重點(diǎn)：資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.綠色經(jīng)濟(jì)主共和國(guó)—非洲商業(yè)論壇，齊賽克迪總統(tǒng)在論壇開幕式上提出，剛果（金）希望成為電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)的世界領(lǐng)導(dǎo)者。剛工業(yè)部長(zhǎng)帕盧庫(kù)表示，剛果（金）將自身定位為提供生態(tài)和能源轉(zhuǎn)型解決方案的國(guó)家。剛有雄心成為電池前驅(qū)體生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估盧庫(kù)多次在各類國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇和會(huì)議上做宣傳，希望吸引企業(yè)到剛投資并加速剛能源轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)多元化進(jìn)程。資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理三、剛果（金）進(jìn)出口貿(mào)易情況1.貿(mào)易規(guī)模2.貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)剛果（金）出口商品以初級(jí)產(chǎn)品為主，礦產(chǎn)品占出口貿(mào)易的比重高達(dá)91.9%，主要有銅、鈷、鋅、鉆石、黃金等，原油出口占4.0%；其他包括木材以及橡膠等經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)品占4.1%。進(jìn)口商品以工業(yè)制成品為主，工業(yè)生產(chǎn)所需原料、設(shè)備和日用消費(fèi)品大多依賴進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.主要貿(mào)易伙伴法國(guó)、贊比亞、肯尼亞等。（二）中剛貿(mào)易1.中剛貿(mào)易總額據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)與剛果（金）雙邊貨物產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.中剛貿(mào)易逆差2023年，中國(guó)對(duì)剛果（金）出口額44.9億美元，同比下13.9%。中國(guó)對(duì)剛果（金）貿(mào)易逆差為97.8億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估3.中剛主要貿(mào)易商品中國(guó)對(duì)剛果（金）出口商品主要類別包括機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、紡織品、鋼材、汽車和鞋類產(chǎn)品等；進(jìn)口商品主要類別包括未鍛軋銅材、原木、銅礦砂及其精礦和天然乳四、剛果（金）投資環(huán)境分析資料顯示，剛果（金）礦產(chǎn)、森林、水資源儲(chǔ)量均位居世界2.國(guó)家政局總體穩(wěn)定，政府致力于吸引外資。2019年1月，剛果（金）完成總統(tǒng)選舉，實(shí)現(xiàn)了歷史上第一次和平的政權(quán)更替，為剛經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了相對(duì)穩(wěn)定的政治環(huán)境。政府將改善營(yíng)商環(huán)境、吸引外資、推動(dòng)國(guó)家建設(shè)作為施政重3.實(shí)行自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，政府較少干涉企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。4.地理位置較為優(yōu)越。地處非洲中部，與9國(guó)為鄰，是進(jìn)入非洲中部國(guó)家和東非、西非、南非和北非的重要通道。5.外匯管制較松。美元與剛果（金）本國(guó)貨幣可自由兌換，美元可在剛果（金）市場(chǎng)上直接流通。在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的141個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，排第139位。據(jù)個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，剛果（金）營(yíng)商環(huán)境排名第183位。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估（二）金融環(huán)境1.外匯管理剛果（金）實(shí)行外匯管理，但總體較為寬松。美元在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)可自由流通。外資企業(yè)只需按要求提供相關(guān)文件便可申請(qǐng)開立外匯賬戶。按照剛果（金）中央銀行規(guī)定，跨境轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)超過(guò)1萬(wàn)美元，進(jìn)口業(yè)務(wù)超過(guò)2500美元均需辦理許可證。一般開戶銀行會(huì)協(xié)助辦理審批手續(xù)。利潤(rùn)匯出需交20%的動(dòng)產(chǎn)稅。2020年剛果（金）中央銀行致函剛果（金）銀行協(xié)會(huì)，重申取現(xiàn)額度不得超過(guò)1萬(wàn)美元或等額貨幣的規(guī)定。2.銀行機(jī)構(gòu)剛果中央銀行承擔(dān)國(guó)家央行職責(zé)，負(fù)責(zé)起草和執(zhí)行貨幣政策、管理外匯儲(chǔ)備和制定匯率、發(fā)行貨幣等。其貸款對(duì)象均為國(guó)家機(jī)構(gòu)，很少向私人部門發(fā)放貸款。（2）商業(yè)銀行根據(jù)剛果中央銀行公布的資料，在剛果（金）現(xiàn)運(yùn)營(yíng)的支機(jī)構(gòu)。國(guó)內(nèi)銀行與當(dāng)?shù)劂y行基本沒有直接的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。美元和歐元一道作為該國(guó)外匯儲(chǔ)備貨幣，以促進(jìn)兩國(guó)間經(jīng)貿(mào)關(guān)系的發(fā)展。當(dāng)?shù)赝赓Y銀行Rawbank近年來(lái)與中國(guó)多家銀行建立了合作關(guān)系，2019年5月，Rawbank正式啟動(dòng)人民幣轉(zhuǎn)賬匯款和結(jié)算業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.融資渠道（1）貸款利率當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)和外資銀行在當(dāng)?shù)亻_設(shè)的分支機(jī)構(gòu)基本上以存儲(chǔ)業(yè)務(wù)和匯兌業(yè)務(wù)為主，貸款業(yè)務(wù)非常少，且利率偏高。因此，外資企業(yè)在當(dāng)?shù)劂y行融資的可能性不大。如需申請(qǐng)融資，則視各銀行的不同要求進(jìn)行操作，沒有統(tǒng)一要求。指導(dǎo)利率：資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理盡管指導(dǎo)利率一再下調(diào)，但當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行實(shí)際貸款利率央銀行的指導(dǎo)利率對(duì)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行實(shí)際上并無(wú)實(shí)質(zhì)性指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估作用，也沒有約束力。（2）當(dāng)?shù)劂y行為外國(guó)企業(yè)開具保函或轉(zhuǎn)開保函的條件剛果（金）各主要商業(yè)銀行均可為外國(guó)企業(yè)開具保函，例，該行在出具保函方面主要有以下三類服務(wù)產(chǎn)品：資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）要素成本在金沙薩等大城市，土地和房屋的價(jià)格較高。如在金沙薩，住宅的購(gòu)買和租賃價(jià)格依地段不同差異較大。資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估五、中資企業(yè)在剛果（金）投資合作策略1.需要注意的問題時(shí)，要謹(jǐn)慎行事，避免各種風(fēng)險(xiǎn)，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，做出科學(xué)選擇。投資需要了解的主要法規(guī)。但礦產(chǎn)、石油、天然氣、金融、保險(xiǎn)、軍工以及政府間重大投資合作等領(lǐng)域的投資并沒有包含在《投資法》中，而是體現(xiàn)在相關(guān)行業(yè)主管部委頒布的法（3）根據(jù)剛果（金）相關(guān)法律規(guī)定，政府承認(rèn)按照剛果（金）法律或者外國(guó)法律在剛果（金）成立的公司。合資公司必須依據(jù)當(dāng)?shù)胤沙闪?，所有在剛果（金）的公司需遵循剛果（金）法律。企業(yè)在開業(yè)前，需申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（即申請(qǐng)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)還需要申請(qǐng)進(jìn)出口代碼等?？傊?，外國(guó)企業(yè)在剛果（金）從事經(jīng)營(yíng)投資合作或貿(mào)易活動(dòng)，必須在當(dāng)?shù)氐怯涀?cè)，依法納稅。（4）總體來(lái)看，剛果（金）稅賦較高、稅目多，而且存在亂收費(fèi)、亂罰款等現(xiàn)象。2.防范措施產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估的局勢(shì)走向，并進(jìn)行認(rèn)真研判，適度確定投資規(guī)模。同時(shí)，國(guó)內(nèi)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)鼐謩?shì)進(jìn)行定期跟蹤、評(píng)估，及時(shí)采取相應(yīng)措施，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。（2）正視剛果（金）實(shí)際困難，立足自身謀發(fā)展。企業(yè)需對(duì)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估和論證，對(duì)于當(dāng)?shù)卣唐趦?nèi)無(wú)法解決的供電緊張等實(shí)際困難，應(yīng)盡快研究采取相應(yīng)措施，如考慮自建電站或推動(dòng)當(dāng)?shù)毓╇姴块T從鄰國(guó)購(gòu)電等多種措施，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。（3）加強(qiáng)安防措施，保障企業(yè)和人員安全。企業(yè)應(yīng)結(jié)合各自特點(diǎn)，考慮在當(dāng)?shù)毓陀脤I(yè)保安、武裝警察或軍人負(fù)責(zé)對(duì)礦山、企業(yè)和人員進(jìn)行全天候保護(hù)，并加強(qiáng)與當(dāng)?shù)匕踩块T溝通，在遇到緊急情況時(shí)得到其快速干預(yù)。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)中國(guó)商務(wù)部有關(guān)境外投資安全制度的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)員工安全教育和管理。針對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生設(shè)施差等實(shí)際情況，企業(yè)應(yīng)配備專業(yè)醫(yī)護(hù)人員和醫(yī)護(hù)設(shè)備，與當(dāng)?shù)貒?guó)際救援機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，并建立良好的營(yíng)地居住和衛(wèi)生環(huán)境。（二）在剛果（金）開展投資合作方式（1）投資主體剛果（金）2002年出臺(tái)的《投資法》對(duì)外國(guó)直接投資者作如下定義：任何沒有剛果（金）國(guó)籍或只有剛果（金）國(guó)但在剛果（金）從事直接投資的所有國(guó)營(yíng)或私營(yíng)企業(yè)法人。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估《投資法》承諾，外國(guó)法人或自然人可享受與本國(guó)法人或自然人同等的待遇，但剛果（金）不能把其參與自由貿(mào)易區(qū)、關(guān)稅同盟、共同市場(chǎng)或其它一切形式的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化組織所獲得的優(yōu)惠待遇給予第三國(guó)國(guó)民和公司。（2）并購(gòu)業(yè)務(wù)剛果（金）對(duì)外國(guó)投資者的投資方式?jīng)]有限制，只要條件許可，允許并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。目前，剛果（金）還沒有專門針對(duì)并購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)法律，一般執(zhí)行現(xiàn)行的《投資法》以及相關(guān)技術(shù)部門制定的轉(zhuǎn)讓法規(guī)等。據(jù)有關(guān)實(shí)施并購(gòu)的中資企業(yè)介紹，并購(gòu)一般按以下步驟資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理1.剛果（金）中資企業(yè)協(xié)會(huì)中資企業(yè)協(xié)會(huì)成立于2012年7月，目前已有40單位，涉及礦業(yè)投資、工程承包和貿(mào)易進(jìn)出口等領(lǐng)域。該協(xié)會(huì)可為會(huì)員單位提供駐