2024年企業(yè)并購中介服務(wù)協(xié)議范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購中介服務(wù)協(xié)議范本版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)并購1.2中介服務(wù)1.3雙方/各方1.4協(xié)議/合同1.5交易日/交割日1.6收購方/目標(biāo)公司1.7賣方/賣方公司2.服務(wù)內(nèi)容2.1盡職調(diào)查2.1.1財(cái)務(wù)審計(jì)2.1.2法律合規(guī)性審查2.1.3業(yè)務(wù)運(yùn)營審查2.2估值服務(wù)2.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.4談判協(xié)助2.5文件準(zhǔn)備與審核2.6監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通2.7交割協(xié)助3.雙方責(zé)任與義務(wù)3.1中介方的責(zé)任與義務(wù)3.1.1提供專業(yè)服務(wù)3.1.2保密義務(wù)3.1.3盡職調(diào)查的準(zhǔn)確性3.1.4遵守相關(guān)法律法規(guī)3.2委托方的責(zé)任與義務(wù)3.2.1提供必要信息3.2.2配合中介方工作3.2.3支付服務(wù)費(fèi)用3.2.4履行合同約定的其他義務(wù)4.服務(wù)費(fèi)用與支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用4.1.1費(fèi)用金額4.1.2費(fèi)用支付時間表4.2支付方式4.2.1支付手段4.2.2支付賬戶4.2.3支付時間點(diǎn)5.合同的生效、變更與終止5.1合同生效條件5.2合同變更5.3合同終止5.4合同解除6.爭議解決6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解6.3仲裁6.4法律途徑7.適用法律7.1合同簽訂地法律7.2國際交易的法律適用8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2保密信息的范圍8.3保密期限8.4例外情況9.不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力事件的后果10.合同的附件10.1附件列表10.2附件內(nèi)容的說明11.其他條款11.1合作開發(fā)11.2知識產(chǎn)權(quán)11.3風(fēng)險提示12.雙方簽字12.1簽字代表12.2簽字日期13.合同副本13.1雙方各執(zhí)一份13.2備案份數(shù)14.補(bǔ)充條款14.1補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容14.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂方式第一部分：合同如下：1.定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)并購1.2中介服務(wù)1.3雙方/各方本合同所稱“雙方”指的是買方和賣方；“各方”指的是買方、賣方及中介。1.4協(xié)議/合同本合同所稱“協(xié)議”或“合同”是指2024年企業(yè)并購中介服務(wù)協(xié)議范本版。1.5交易日/交割日本合同所稱“交易日”是指雙方確定的完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的日期；“交割日”是指交易日之后第一個工作日。1.6收購方/目標(biāo)公司收購方是指希望通過企業(yè)并購取得目標(biāo)公司控制權(quán)或影響力的買方；目標(biāo)公司是指被收購方，即賣方公司。1.7賣方/賣方公司賣方是指愿意出售其持有的目標(biāo)公司股權(quán)的股東；賣方公司是指股權(quán)出售的實(shí)體。2.服務(wù)內(nèi)容2.1盡職調(diào)查中介方應(yīng)對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營等方面進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，并向買方提供調(diào)查報(bào)告。2.1.1財(cái)務(wù)審計(jì)中介方應(yīng)為目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，以及目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)政策和內(nèi)控制度。2.1.2法律合規(guī)性審查中介方應(yīng)為目標(biāo)公司進(jìn)行法律合規(guī)性審查，包括但不限于目標(biāo)公司的設(shè)立文件、經(jīng)營許可證、土地使用權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、合同及訴訟等情況。2.1.3業(yè)務(wù)運(yùn)營審查中介方應(yīng)為目標(biāo)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)營審查，包括但不限于業(yè)務(wù)模式、市場地位、競爭對手、客戶和供應(yīng)商關(guān)系、合同及業(yè)務(wù)風(fēng)險等。2.2估值服務(wù)中介方應(yīng)對目標(biāo)公司進(jìn)行估值，并向雙方提供估值報(bào)告，包括目標(biāo)公司的市場價值、股權(quán)價值等。2.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中介方應(yīng)根據(jù)雙方的協(xié)商，為本次企業(yè)并購設(shè)計(jì)合適的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、支付方式、支付時間表等。2.4談判協(xié)助中介方應(yīng)協(xié)助雙方進(jìn)行并購談判，包括但不限于談判策略、條款協(xié)商、合同起草等。2.5文件準(zhǔn)備與審核中介方應(yīng)為目標(biāo)公司和買方準(zhǔn)備與并購相關(guān)的文件，包括但不限于并購協(xié)議、股東協(xié)議、保密協(xié)議等，并協(xié)助雙方完成文件的審核。2.6監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通中介方應(yīng)為目標(biāo)公司和買方與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通提供協(xié)助，包括但不限于工商登記、外匯管理、稅務(wù)登記等。2.7交割協(xié)助中介方應(yīng)協(xié)助雙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)，包括但不限于股權(quán)變更登記、資金支付等。3.雙方責(zé)任與義務(wù)3.1中介方的責(zé)任與義務(wù)3.1.1提供專業(yè)服務(wù)中介方應(yīng)按照本合同的約定，為目標(biāo)公司和買方提供企業(yè)并購的專業(yè)服務(wù)。3.1.2保密義務(wù)中介方應(yīng)對在業(yè)務(wù)過程中獲取的目標(biāo)公司和買方的商業(yè)秘密、個人信息等予以保密，未經(jīng)雙方同意，不得向任何第三方披露。3.1.3盡職調(diào)查的準(zhǔn)確性中介方應(yīng)確保盡職調(diào)查報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.1.4遵守相關(guān)法律法規(guī)中介方應(yīng)遵守中華人民共和國法律法規(guī)，不得利用本合同項(xiàng)下的服務(wù)從事任何非法活動。3.2委托方的責(zé)任與義務(wù)3.2.1提供必要信息買方和賣方應(yīng)向中介方提供與并購相關(guān)的必要信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、法律文件、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況等。3.2.2配合中介方工作買方和賣方應(yīng)按照中介方的要求，提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供文件、參加會議、解答疑問等。3.2.3支付服務(wù)費(fèi)用買方和賣方應(yīng)按照本合同的約定，向中介方支付服務(wù)費(fèi)用。8.服務(wù)費(fèi)用與支付方式8.1服務(wù)費(fèi)用（1）中介方收取的固定費(fèi)用為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整），用于支付中介方在本次并購過程中所發(fā)生的人員工資、差旅費(fèi)、辦公耗材等直接成本；（2）中介方按照本次并購交易金額的0.05%收取成功費(fèi)用，用于支付中介方在本次并購過程中的成果；（3）中介方按照雙方協(xié)商確定的金額收取盡職調(diào)查費(fèi)用，用于支付中介方對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作。8.2支付方式（1）固定費(fèi)用及盡職調(diào)查費(fèi)用，由買方和賣方按照本合同約定的比例，在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)支付50%，交割完成后支付剩余50%；（2）成功費(fèi)用在交割完成后，根據(jù)實(shí)際交易金額計(jì)算，由買方和賣方按照本合同約定的比例支付給中介方。8.3支付賬戶中介方指定的收款賬戶如下：賬戶名稱：X中介有限公司賬號：X開戶銀行：X銀行8.4支付時間點(diǎn)買方和賣方應(yīng)在中介方提供相關(guān)服務(wù)后的約定時間點(diǎn)支付服務(wù)費(fèi)用，具體支付時間點(diǎn)由雙方協(xié)商確定。9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更任何一方提出變更本合同的，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件。9.3合同終止（1）雙方協(xié)商一致終止本合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行；（3）一方明確表示不履行本合同主要義務(wù)；（4）一方違反本合同，導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)。9.4合同解除一方違反本合同，對方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。10.適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議解決等事項(xiàng)，均適用中華人民共和國法律。11.保密條款11.1保密義務(wù)雙方對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。11.2保密信息的范圍保密信息包括合同內(nèi)容、商業(yè)計(jì)劃、客戶信息、技術(shù)資料等雙方認(rèn)為需要保密的所有信息。11.3保密期限雙方對保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或解除之日止。11.4例外情況法律法規(guī)要求披露的、司法部門要求披露的、或者雙方協(xié)商一致披露的保密信息除外。12.不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、動亂等）。12.2不可抗力事件的后果由于不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行或部分履行，受影響方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商一致決定本合同的繼續(xù)履行、變更或終止。13.合同的附件13.1附件列表本合同附件包括但不限于：（1）目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）目標(biāo)公司法律合規(guī)性審查報(bào)告；（3）目標(biāo)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營審查報(bào)告；（4）估值報(bào)告；（5）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案；（6）并購協(xié)議；（7）股東協(xié)議；（8）其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件。13.2附件內(nèi)容的說明附件內(nèi)容是本合同的重要組成部分，雙方應(yīng)按照附件規(guī)定的內(nèi)容履行各自的權(quán)利義務(wù)。14.其他條款14.1合作開發(fā)雙方同意，在本次并購?fù)瓿珊?，就目?biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)研發(fā)等方面展開合作。14.2知識產(chǎn)權(quán)雙方同意，在本合同第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件要求：最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件說明：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況，包括收入、支出、利潤等。2.目標(biāo)公司法律合規(guī)性審查報(bào)告附件要求：對目標(biāo)公司的法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行審查，包括經(jīng)營許可證、合同審查、訴訟情況等。附件說明：法律合規(guī)性審查報(bào)告應(yīng)確保目標(biāo)公司不存在重大法律風(fēng)險，包括但不限于合同違約、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等。3.目標(biāo)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營審查報(bào)告附件要求：對目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營情況進(jìn)行審查，包括業(yè)務(wù)模式、市場地位、競爭對手、客戶和供應(yīng)商關(guān)系等。附件說明：業(yè)務(wù)運(yùn)營審查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)分析目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營情況，評估其盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?.估值報(bào)告附件要求：由專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的目標(biāo)公司估值報(bào)告，包括市場價值、股權(quán)價值等。附件說明：估值報(bào)告應(yīng)基于市場數(shù)據(jù)和目標(biāo)公司具體情況，合理預(yù)測目標(biāo)公司的未來收益和風(fēng)險。5.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案附件要求：詳細(xì)描述并購交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、支付方式、支付時間表等交易結(jié)構(gòu)。附件說明：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案應(yīng)確保交易公平、合理，符合雙方利益。6.并購協(xié)議附件要求：雙方簽署的并購協(xié)議，明確并購條款、雙方的權(quán)利義務(wù)等。附件說明：并購協(xié)議是并購交易的法律文件，具有法律約束力。7.股東協(xié)議附件要求：并購?fù)瓿珊?，買方與目標(biāo)公司股東之間簽署的股東協(xié)議。附件說明：股東協(xié)議約定并購后的公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益等事項(xiàng)。8.其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件附件要求：根據(jù)雙方協(xié)商確定的其他文件，包括但不限于業(yè)務(wù)合作計(jì)劃、技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。附件說明：這些文件是為了具體落實(shí)并購后的業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)合作，保障雙方利益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方未履行或履行不符合約定，視為違約。違約行為示例：買方未按時支付中介服務(wù)費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：買方應(yīng)按照本合同約定時間支付服務(wù)費(fèi)用，逾期支付的，應(yīng)支付逾期利息。2.中介方應(yīng)按照本合同約定提供專業(yè)服務(wù)，如中介方未提供或提供服務(wù)不符合約定，視為違約。違約行為示例：中介方未按約定完成盡職調(diào)查。3.雙方應(yīng)保守本合同及并購交易的保密信息，如一方泄露保密信息，視為違約。違約行為示例：買方泄露目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄露保密信息的方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。4.如因不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行或部分履行，受影響方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。違約行為示例：自然災(zāi)害導(dǎo)致并購交易無法進(jìn)行。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：受影響方應(yīng)履行通知義務(wù)，并提供相關(guān)證明文件，雙方協(xié)商一致決定本合同的繼續(xù)履行、變更或終止。說明三：法律名詞及解釋：1.企業(yè)并購：指收購方通過現(xiàn)金、股票或其他支付方式，購買賣方公司的全部或部分股權(quán)，以取得對目標(biāo)公司的控制權(quán)或影響力的交易行為。應(yīng)用：本合同中的企業(yè)并購指的是買方通過支付方式獲