2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本下載二零二四年度3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)2.定義和解釋3.發(fā)行主體及發(fā)行人4.債券發(fā)行總額及面值5.發(fā)行價格及發(fā)行方式6.發(fā)行期限及還本付息方式7.利息計(jì)算及支付8.債券轉(zhuǎn)讓及流通9.債券抵押及擔(dān)保10.違約責(zé)任11.爭議解決12.合同生效及終止13.合同附件14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.1合同訂立依據(jù)1.2定義和解釋1.2.1發(fā)行人：指依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，有權(quán)發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)法人。1.2.2投資者：指購買發(fā)行人所發(fā)行企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。1.2.3債券：指發(fā)行人向投資者發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。1.2.4本合同：指本企業(yè)債券發(fā)行合同，包括合同、合同附件及雙方確認(rèn)的其他文件。1.3發(fā)行主體及發(fā)行人1.3.1發(fā)行主體：指具有企業(yè)債券發(fā)行資格的企業(yè)法人。1.3.2發(fā)行人：指經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，具備發(fā)行企業(yè)債券資格的發(fā)行主體。1.4債券發(fā)行總額及面值1.4.1發(fā)行總額：指本次企業(yè)債券發(fā)行的總額，具體金額以發(fā)行人實(shí)際發(fā)行債券的金額為準(zhǔn)。1.4.2面值：指每張企業(yè)債券的面值，為人民幣100元。1.5發(fā)行價格及發(fā)行方式1.5.1發(fā)行價格：指投資者購買企業(yè)債券時的價格，具體價格以發(fā)行人公布的發(fā)行價格為基準(zhǔn)。1.5.2發(fā)行方式：指發(fā)行人向投資者發(fā)行企業(yè)債券的方式，包括但不限于公開發(fā)行、定向發(fā)行等。1.6發(fā)行期限及還本付息方式1.6.1發(fā)行期限：指本次企業(yè)債券發(fā)行的期限，具體期限以發(fā)行人公布的發(fā)行期限為準(zhǔn)。1.6.2還本付息方式：指發(fā)行人向投資者支付本金及利息的方式，具體包括到期一次還本付息、分期還本付息等。1.7利息計(jì)算及支付1.7.1利息計(jì)算：指發(fā)行人根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的利率及本合同的約定，計(jì)算投資者持有債券期間的利息。1.7.2利息支付：指發(fā)行人在約定的支付期限內(nèi)，按照約定的支付方式向投資者支付利息。第二部分：合同（續(xù)）1.8債券轉(zhuǎn)讓及流通1.8.1債券轉(zhuǎn)讓：指投資者在債券到期前，將其持有的債券全部或部分轉(zhuǎn)讓給他人的行為。1.8.2債券流通：指投資者在債券上市交易市場或經(jīng)批準(zhǔn)的其他交易場所進(jìn)行債券買賣的行為。1.9債券抵押及擔(dān)保1.9.1債券抵押：指發(fā)行人將其發(fā)行的債券作為抵押物，向債權(quán)人提供擔(dān)保的行為。1.9.2債券擔(dān)保：指發(fā)行人以外的第三方向債權(quán)人提供擔(dān)保，保證發(fā)行人履行本合同約定的義務(wù)。1.10違約責(zé)任1.10.1違約責(zé)任：指本合同當(dāng)事人一方違反本合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。1.11爭議解決1.11.1爭議解決方式：指雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。1.12合同生效及終止1.12.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（1）債券發(fā)行期限屆滿；（2）發(fā)行人履行完畢本合同約定的全部義務(wù)；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除本合同；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。1.13合同附件（1）發(fā)行人提供的發(fā)行人基本情況、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料；（2）投資者購買債券的相關(guān)文件；（3）其他雙方約定的事項(xiàng)。1.14其他約定事項(xiàng)1.14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。1.14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.債券轉(zhuǎn)讓及流通8.1轉(zhuǎn)讓條件8.1.1債券持有人可自由將持有的債券轉(zhuǎn)讓給其他投資者，但轉(zhuǎn)讓前應(yīng)確保債券未處于任何限制轉(zhuǎn)讓的狀態(tài)。8.1.2轉(zhuǎn)讓價格由雙方協(xié)商確定，不得低于債券面值。8.2轉(zhuǎn)讓程序8.2.1債券持有人應(yīng)向發(fā)行人提交轉(zhuǎn)讓申請，并提供受讓人的相關(guān)信息。8.2.2發(fā)行人在收到轉(zhuǎn)讓申請后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)審核完畢，并通知雙方是否批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓。8.2.3轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)在發(fā)行人審核批準(zhǔn)后，辦理債券過戶手續(xù)。8.3流通市場8.3.1債券可在證券交易所上市交易，也可在銀行間市場進(jìn)行非公開轉(zhuǎn)讓。8.3.2債券上市交易的具體規(guī)定，應(yīng)遵守證券交易所的相關(guān)規(guī)則。8.4持續(xù)信息披露8.4.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，持續(xù)披露債券的轉(zhuǎn)讓情況。8.5限制轉(zhuǎn)讓8.5.1在特定情況下，如發(fā)行人發(fā)生重大事項(xiàng)，發(fā)行人可對債券轉(zhuǎn)讓實(shí)施臨時限制。9.債券抵押及擔(dān)保9.1抵押條件9.1.1債券持有人可將其持有的債券設(shè)定為抵押物，向債權(quán)人提供擔(dān)保。9.1.2抵押物應(yīng)為合法、有效的企業(yè)債券。9.2抵押程序9.2.1債券持有人應(yīng)向債權(quán)人提交抵押申請，并提供債券的相關(guān)證明文件。9.2.2債權(quán)人應(yīng)在收到抵押申請后，對抵押物進(jìn)行審核，并在五個工作日內(nèi)作出答復(fù)。9.3擔(dān)保條件9.3.1發(fā)行人或第三方可為債券提供擔(dān)保。9.3.2擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。9.4擔(dān)保程序9.4.1擔(dān)保人應(yīng)向債權(quán)人提交擔(dān)保申請，并提供擔(dān)保的相關(guān)文件。9.4.2債權(quán)人應(yīng)在收到擔(dān)保申請后，對擔(dān)保人進(jìn)行審核，并在五個工作日內(nèi)作出答復(fù)。10.違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約責(zé)任10.1.1如發(fā)行人未能按照本合同約定履行還本付息義務(wù)，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金為本合同規(guī)定利息的兩倍。10.1.2發(fā)行人如發(fā)生重大事項(xiàng)，影響投資者利益，應(yīng)立即向投資者披露，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。10.2投資者違約責(zé)任10.2.1投資者如違反本合同約定，擅自轉(zhuǎn)讓或抵押債券，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議。11.1.2協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。12.合同生效及終止12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2合同的生效不以任何其他合同或文件的生效為前提。12.2合同終止（1）債券到期；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。13.合同附件（1）債券發(fā)行說明書；（2）債券募集說明書；（3）債券持有人名冊；（4）其他雙方約定的事項(xiàng)。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。14.2本合同如有修改或補(bǔ)充，應(yīng)由雙方以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義和范圍15.1定義15.1.1第三方：指在本合同中，除甲乙雙方之外的任何個人或組織，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.2范圍15.2.1第三方介入本合同，是為了協(xié)助甲乙雙方更好地履行合同義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。16.第三方介入的同意和通知16.1同意16.1.1甲乙雙方同意，在必要時引入第三方介入本合同，但需征得對方的書面同意。16.2通知16.2.1當(dāng)甲乙雙方?jīng)Q定引入第三方時，應(yīng)提前至少30日以書面形式通知對方，并說明第三方的名稱、介入原因、預(yù)期作用等內(nèi)容。17.第三方的責(zé)任和權(quán)利17.1責(zé)任17.1.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和本合同的約定，對因其過錯導(dǎo)致甲乙雙方遭受的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和職責(zé)要求，獲取必要的信息和資料，并有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助。18.第三方介入的具體條款18.1中介方18.1.1中介方的主要職責(zé)是協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行合同談判、合同簽訂和合同履行。18.1.2中介方的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方另行協(xié)商確定。18.2擔(dān)保方18.2.1擔(dān)保方的主要職責(zé)是為甲乙雙方的債權(quán)提供擔(dān)保，確保債務(wù)的履行。18.2.2擔(dān)保方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)擔(dān)保合同約定和實(shí)際債務(wù)金額確定。18.3審計(jì)機(jī)構(gòu)18.3.1審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是對甲乙雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。18.3.2審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國家審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。18.4法律顧問18.4.1法律顧問的主要職責(zé)是提供法律意見，協(xié)助甲乙雙方處理合同糾紛。18.4.2法律顧問的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方另行協(xié)商確定。19.第三方責(zé)任限額19.1責(zé)任限額的確定19.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、合同約定和實(shí)際損失等因素確定。19.1.2責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定。19.2超過責(zé)任限額的處理19.2.1若第三方因過錯造成甲乙雙方損失超過責(zé)任限額，超出部分應(yīng)由第三方自行承擔(dān)。19.2.2若第三方在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)責(zé)任后，仍有不足部分，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定分擔(dān)。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方與甲方的劃分20.1.1第三方與甲方的關(guān)系由雙方另行簽訂的協(xié)議或合同約定。20.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲方的合法權(quán)益。20.2第三方與乙方的劃分20.2.1第三方與乙方的關(guān)系由雙方另行簽訂的協(xié)議或合同約定。20.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重乙方的合法權(quán)益。20.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系20.3.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，不得損害任何一方的利益。20.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和本合同的約定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細(xì)要求：包括發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、債券發(fā)行目的、發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、利率、期限、還本付息方式、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。附件說明：作為投資者了解發(fā)行人及債券的重要文件。2.債券募集說明書詳細(xì)要求：包括債券發(fā)行的具體條款、發(fā)行方式、發(fā)行對象、認(rèn)購程序、資金用途、發(fā)行費(fèi)用、發(fā)行時間、發(fā)行地點(diǎn)等內(nèi)容。附件說明：作為投資者認(rèn)購債券的依據(jù)。3.債券持有人名冊詳細(xì)要求：包括債券持有人的姓名、身份證號碼、持有債券數(shù)量、聯(lián)系方式等信息。附件說明：作為發(fā)行人管理債券持有人信息的記錄。4.第三方審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包括審計(jì)機(jī)構(gòu)對發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)意見、審計(jì)結(jié)果、審計(jì)發(fā)現(xiàn)等。附件說明：作為投資者了解發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的重要文件。5.第三方法律意見書詳細(xì)要求：包括法律顧問對合同條款的法律評價、合法性分析、法律風(fēng)險(xiǎn)提示等。附件說明：作為甲乙雙方簽訂合同的合法性依據(jù)。6.第三方擔(dān)保合同詳細(xì)要求：包括擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。附件說明：作為擔(dān)保方對債務(wù)履行提供擔(dān)保的依據(jù)。7.第三方中介服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：包括中介方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)期限、保密條款等。附件說明：作為中介方提供服務(wù)的合同依據(jù)。8.第三方抵押合同詳細(xì)要求：包括抵押物的具體描述、抵押權(quán)人的權(quán)利義務(wù)、抵押期限、違約責(zé)任等。附件說明：作為抵押權(quán)人對抵押物享有抵押權(quán)的合同依據(jù)。9.第三方質(zhì)押合同詳細(xì)要求：包括質(zhì)押物的具體描述、質(zhì)押權(quán)人的權(quán)利義務(wù)、質(zhì)押期限、違約責(zé)任等。附件說明：作為質(zhì)押權(quán)人對質(zhì)押物享有質(zhì)押權(quán)的合同依據(jù)。10.第三方其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：根據(jù)實(shí)際情況，可能涉及的其他相關(guān)文件。附件說明：作為補(bǔ)充說明，確保合同條款的完整性和準(zhǔn)確性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約行為1.1未按時支付利息或本金1.2提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)1.3未履行合同約定的其他義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.投資者違約行為2.1未按時支付購買債券的款項(xiàng)2.2違反合同約定的債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定2.3未履行合同約定的其他義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：投資者應(yīng)按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。3.第三方違約行為3.1未按時完成審計(jì)、法律意見等工作3.2提供虛假或錯誤的審計(jì)、法律意見等3.3未履行合同約定的其他義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。示例說明：如果發(fā)行人未按時支付利息，導(dǎo)致投資者遭受損失，發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的違約金比例向投資者支付違約金，并賠償投資者因此遭受的實(shí)際損失。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度1本合同目錄一覽1.發(fā)債人信息1.1發(fā)債人名稱1.2法定代表人1.3注冊資本1.4注冊地址1.5營業(yè)執(zhí)照號1.6組織機(jī)構(gòu)代碼證號1.7統(tǒng)一社會信用代碼2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱2.2債券代碼2.3債券面值2.4發(fā)行總額2.5發(fā)行價格2.6發(fā)行利率2.7發(fā)行期限2.8付息方式2.9還本方式2.10發(fā)行時間2.11發(fā)行地點(diǎn)3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行資格3.2發(fā)行額度3.3發(fā)行費(fèi)用3.4發(fā)行方式3.5發(fā)行對象4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)起階段4.2報(bào)備階段4.3發(fā)行階段4.4發(fā)行結(jié)束5.債券持有人權(quán)益5.1債券持有人身份5.2債券持有期限5.3債券收益5.4債券轉(zhuǎn)讓5.5債券遺失5.6債券兌付6.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)6.1市場風(fēng)險(xiǎn)6.2利率風(fēng)險(xiǎn)6.3流動性風(fēng)險(xiǎn)6.4政策風(fēng)險(xiǎn)6.5發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)7.債券發(fā)行費(fèi)用7.1發(fā)行人支付費(fèi)用7.2債券承銷商支付費(fèi)用7.3發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用7.4債券發(fā)行費(fèi)用結(jié)算8.債券發(fā)行監(jiān)管8.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)8.2監(jiān)管內(nèi)容8.3監(jiān)管程序8.4違規(guī)處理9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除程序9.4合同終止程序10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償10.4違約訴訟11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序11.4爭議解決費(fèi)用12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同生效時間12.3合同終止條件12.4合同終止時間13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行擔(dān)保協(xié)議13.4附件四：其他相關(guān)文件14.其他約定14.1不可抗力14.2合同解釋14.3合同簽署14.4合同修訂14.5合同適用法律14.6合同爭議解決第一部分：合同如下：第一條發(fā)債人信息1.1發(fā)債人名稱：有限公司1.2法定代表人：1.3注冊資本：10000萬元人民幣1.4注冊地址：省市區(qū)街道號1.5營業(yè)執(zhí)照號：051.6組織機(jī)構(gòu)代碼證號：01.7統(tǒng)一社會信用代碼：91440100MA5678第二條債券發(fā)行信息2.1債券名稱：企業(yè)債券2.2債券代碼：56782.3債券面值：100元人民幣2.4發(fā)行總額：5000萬元人民幣2.5發(fā)行價格：100元人民幣2.6發(fā)行利率：5%2.7發(fā)行期限：5年2.8付息方式：每年付息一次2.9還本方式：到期一次性還本2.10發(fā)行時間：2024年3月1日2.11發(fā)行地點(diǎn)：全國銀行間債券市場第三條債券發(fā)行條件3.1發(fā)行資格：根據(jù)《中華人民共和國證券法》及相關(guān)規(guī)定，發(fā)債人具有發(fā)行債券的資格。3.2發(fā)行額度：本次發(fā)行額度為5000萬元人民幣。3.3發(fā)行費(fèi)用：發(fā)行費(fèi)用總額不超過發(fā)行總額的3%。3.4發(fā)行方式：通過全國銀行間債券市場公開發(fā)行。3.5發(fā)行對象：符合條件的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者。第四條債券發(fā)行程序4.1發(fā)起階段：發(fā)債人向監(jiān)管部門提交債券發(fā)行申請。4.2報(bào)備階段：監(jiān)管部門對債券發(fā)行申請進(jìn)行審核，并在規(guī)定期限內(nèi)予以批復(fù)。4.3發(fā)行階段：發(fā)債人按照批復(fù)要求，組織債券發(fā)行工作。4.4發(fā)行結(jié)束：債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)債人應(yīng)及時向監(jiān)管部門報(bào)送債券發(fā)行情況。第五條債券持有人權(quán)益5.1債券持有人身份：持有本次發(fā)行債券的自然人、法人或其他組織。5.2債券持有期限：自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。5.3債券收益：債券持有人享有債券發(fā)行人支付的固定利率收益。5.4債券轉(zhuǎn)讓：債券持有人可在全國銀行間債券市場進(jìn)行債券轉(zhuǎn)讓。5.5債券遺失：債券持有人應(yīng)立即通知發(fā)債人，并提供相關(guān)證明材料。5.6債券兌付：債券到期時，發(fā)債人將按照約定方式向債券持有人支付本金和利息。第六條債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)6.1市場風(fēng)險(xiǎn)：債券價格受市場供求關(guān)系影響，存在價格波動風(fēng)險(xiǎn)。6.2利率風(fēng)險(xiǎn)：市場利率變動可能導(dǎo)致債券收益率下降。6.3流動性風(fēng)險(xiǎn)：債券市場流動性不足可能導(dǎo)致債券轉(zhuǎn)讓困難。6.4政策風(fēng)險(xiǎn)：國家政策調(diào)整可能對債券發(fā)行及持有造成不利影響。6.5發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)債人信用狀況變化可能導(dǎo)致債券兌付風(fēng)險(xiǎn)。第七條債券發(fā)行費(fèi)用7.1發(fā)行人支付費(fèi)用：包括但不限于承銷費(fèi)、登記費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)等。7.2債券承銷商支付費(fèi)用：包括但不限于承銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、人員費(fèi)用等。7.3發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用：發(fā)行費(fèi)用總額不超過發(fā)行總額的3%。7.4債券發(fā)行費(fèi)用結(jié)算：發(fā)行費(fèi)用由發(fā)債人支付，并在債券發(fā)行結(jié)束后進(jìn)行結(jié)算。第一部分：合同如下：第八條債券發(fā)行監(jiān)管8.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)：中華人民共和國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)。8.2監(jiān)管內(nèi)容：包括但不限于債券發(fā)行資質(zhì)審核、發(fā)行文件審核、發(fā)行過程監(jiān)管等。8.3監(jiān)管程序：發(fā)債人應(yīng)按照監(jiān)管部門的要求，提交相關(guān)文件，接受監(jiān)管部門的審核。8.4違規(guī)處理：發(fā)債人如有違規(guī)行為，監(jiān)管部門將依法進(jìn)行處罰，包括但不限于罰款、暫?；蛉∠l(fā)行資格等。第九條合同解除與終止9.1合同解除條件：在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他法定情形，致使合同無法履行，任何一方可提出解除合同。9.2合同終止條件：債券到期后，合同自動終止。9.3合同解除程序：提出解除合同的一方應(yīng)書面通知另一方，并說明解除原因。9.4合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行債權(quán)債務(wù)清算。第十條違約責(zé)任10.1違約情形：包括但不限于未按期支付利息、未按期還本、違反發(fā)行條件等。10.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償：違約賠償金額根據(jù)違約程度和損失情況確定。10.4違約訴訟：違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于民事訴訟。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)：合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會。11.3爭議解決程序：仲裁程序按照仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。11.4爭議解決費(fèi)用：仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁機(jī)構(gòu)另有裁決。第十二條合同生效與終止12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同生效時間：2024年3月1日。12.3合同終止條件：如前所述，合同終止條件包括合同到期、雙方協(xié)商一致解除、因不可抗力解除等。12.4合同終止時間：合同終止時間根據(jù)終止條件確定。第十三條合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行擔(dān)保協(xié)議13.4附件四：其他相關(guān)文件第十四條其他約定14.1不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。14.2合同解釋：本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.3合同簽署：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.4合同修訂：本合同的修訂必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。14.5合同適用法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行過程中，基于甲乙雙方的約定，介入合同關(guān)系，提供專業(yè)服務(wù)或承擔(dān)特定職責(zé)的獨(dú)立法人、非法人組織或個人。1.2第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、審計(jì)方、評估方、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等。第二條第三方介入的額外條款2.1第三方介入的前提：甲乙雙方同意，在本合同履行過程中，可引入第三方參與，以協(xié)助合同履行或提供專業(yè)服務(wù)。2.2第三方介入的申請：任何一方有意引入第三方時，應(yīng)提前向?qū)Ψ教岢錾暾?，并說明第三方介入的理由、目的和職責(zé)。2.3第三方介入的審批：第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在合同中明確第三方的職責(zé)和權(quán)利。第三條第三方的責(zé)權(quán)利3.1第三方的責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責(zé)，并對因自身原因造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.2第三方的權(quán)利：第三方有權(quán)獲得合同約定的報(bào)酬，并享有合同約定的其他權(quán)利。3.3第三方的義務(wù)：第三方應(yīng)遵守合同約定，保守商業(yè)秘密，維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。第四條第三方與其他各方的劃分4.1第三方與甲方的劃分：第三方與甲方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議，與本合同無關(guān)。4.2第三方與乙方的劃分：第三方與乙方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議，與本合同無關(guān)。4.3第三方與甲乙雙方的劃分：第三方作為獨(dú)立第三方，其職責(zé)僅限于協(xié)助甲乙雙方履行本合同，不參與甲乙雙方的內(nèi)部事務(wù)。第五條第三方的責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額：第三方對本合同項(xiàng)下的責(zé)任，以合同約定的金額為限。5.2責(zé)任限額的約定：甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，并在引入第三方時，確保第三方同意該責(zé)任限額。5.3超額責(zé)任的承擔(dān)：如第三方因自身原因造成損失，超過合同約定的責(zé)任限額，超出部分由第三方自行承擔(dān)。第六條第三方介入的合同變更6.1合同變更的申請：甲乙雙方在引入第三方時，如需對本合同進(jìn)行變更，應(yīng)提前向?qū)Ψ教岢錾暾?，并說明變更的原因和內(nèi)容。6.2合同變更的審批：合同變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在合同中明確變更后的條款。6.3合同變更的生效：合同變更自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第七條第三方介入的合同解除7.1合同解除的條件：如第三方違反合同約定，或因第三方原因?qū)е潞贤瑹o法履行，甲乙雙方可協(xié)商一致解除合同。7.2合同解除的程序：合同解除需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在合同中明確解除的具體程序。7.3合同解除的生效：合同解除自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第八條第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式：第三方介入引發(fā)的爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：協(xié)商不成的，可提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，或依法向人民法院提起訴訟。第九條第三方介入的保密義務(wù)9.1保密義務(wù)：第三方對本合同及甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得泄露或使用。9.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年止。第十條第三方介入的合同終止10.1合同終止的條件：如第三方不再需要介入合同關(guān)系，或合同約定的終止條件成就，合同終止。10.2合同終止的程序：合同終止需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在合同中明確終止的具體程序。10.3合同終止的生效：合同終止自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模、利率、期限、付息方式等。說明：此附件用于向投資者提供必要的信息，以便投資者做出投資決策。2.附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議要求：明確承銷商的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，包括承銷費(fèi)用、承銷方式、承銷期限等。說明：此協(xié)議是承銷商與發(fā)債人之間的法律文件，確保承銷過程的合法性和規(guī)范性。3.附件三：債券發(fā)行擔(dān)保協(xié)議要求：明確擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保范圍、擔(dān)保方式等。說明：此協(xié)議用于確保債券持有人的權(quán)益，在發(fā)債人無法履行義務(wù)時，擔(dān)保人需承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。4.附件四：其他相關(guān)文件要求：包括但不限于審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告、法律意見書等。說明：這些文件是債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的必要文件，用于證明發(fā)債人的財(cái)務(wù)狀況、債券發(fā)行合規(guī)性等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)債人未按時支付利息或本金責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，發(fā)債人需在約定的利息支付日支付利息，如未按時支付，則構(gòu)成違約。示例：如發(fā)債人應(yīng)在2024年6月30日支付利息，但實(shí)際支付日期為7月5日，則構(gòu)成違約。2.違約行為：發(fā)債人未按約定進(jìn)行信息披露責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)債人需按照合同約定，及時、準(zhǔn)確地向投資者披露相關(guān)信息。示例：如發(fā)債人未在規(guī)定時間內(nèi)披露年度財(cái)務(wù)報(bào)告，則構(gòu)成違約。3.違約行為：第三方未履行合同約定的職責(zé)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方需按照合同約定，履行其職責(zé)，如未履行或履行不到位，則構(gòu)成違約。示例：如擔(dān)保方未在發(fā)債人違約時履行擔(dān)保責(zé)任，則構(gòu)成違約。4.違約行為：投資者未按約定購買或持有債券責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：投資者需按照合同約定，購買并持有債券，如未履行或履行不到位，則構(gòu)成違約。示例：如投資者在債券到期前未按約定辦理債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)，則構(gòu)成違約。5.違約行為：任何一方違反合同約定的其他條款責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，任何一方違反合同條款，均構(gòu)成違約。示例：如任何一方違反保密條款，泄露商業(yè)秘密，則構(gòu)成違約。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度2本合同目錄一覽1.發(fā)債人基本情況1.1發(fā)債人名稱1.2法定代表人1.3注冊資本1.4成立日期1.5注冊地址1.6辦公地址1.7營業(yè)期限1.8主營業(yè)務(wù)1.9資產(chǎn)總額1.10凈資產(chǎn)1.11年度審計(jì)報(bào)告2.債券發(fā)行情況2.1債券名稱2.2債券代碼2.3發(fā)行規(guī)模2.4發(fā)行利率2.5發(fā)行期限2.6發(fā)行價格2.7發(fā)行對象2.8發(fā)行方式2.9發(fā)行日期2.10還本付息方式3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行主體資格3.2發(fā)行債券合規(guī)性3.3債券信用評級3.4債券發(fā)行資金用途3.5債券發(fā)行相關(guān)審批4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行審批4.2債券發(fā)行公告4.3債券發(fā)行推介4.4債券發(fā)行登記4.5債券發(fā)行交割4.6債券發(fā)行結(jié)算5.債券持有人權(quán)益5.1債券持有人的權(quán)利5.2債券持有人的義務(wù)5.3債券轉(zhuǎn)讓條件5.4債券轉(zhuǎn)讓程序5.5債券到期兌付6.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)6.1債券信用風(fēng)險(xiǎn)6.2債券市場風(fēng)險(xiǎn)6.3債券利率風(fēng)險(xiǎn)6.4債券流動性風(fēng)險(xiǎn)6.5其他風(fēng)險(xiǎn)7.違約責(zé)任7.1發(fā)債人違約責(zé)任7.2持有人違約責(zé)任7.3違約責(zé)任承擔(dān)方式8.合同解除條件8.1發(fā)生不可抗力8.2債券發(fā)行失敗8.3債券發(fā)行程序違法8.4其他合同解除條件9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同終止程序11.其他約定11.1合同簽訂地點(diǎn)11.2合同簽訂日期11.3合同份數(shù)11.4合同份數(shù)效力12.合同附件12.1發(fā)債人基本情況12.2債券發(fā)行方案12.3債券發(fā)行公告12.4債券發(fā)行合同12.5債券發(fā)行登記表13.合同簽署13.1發(fā)債人簽署13.2持有人簽署13.3簽署日期14.合同份數(shù)及效力14.1合同份數(shù)14.2合同份數(shù)效力第一部分：合同如下：1.發(fā)債人基本情況1.1發(fā)債人名稱：有限公司1.2法定代表人：1.3注冊資本：1000萬元1.4成立日期：2010年1月1日1.5注冊地址：省市區(qū)路號1.6辦公地址：省市區(qū)路號1.7營業(yè)期限：2010年1月1日至2050年12月31日1.8主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售電子產(chǎn)品1.9資產(chǎn)總額：5000萬元1.10凈資產(chǎn)：3000萬元1.11年度審計(jì)報(bào)告：經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)2.債券發(fā)行情況2.1債券名稱：有限公司2024年企業(yè)債券2.2債券代碼：2.3發(fā)行規(guī)模：5000萬元2.4發(fā)行利率：5%2.5發(fā)行期限：5年2.6發(fā)行價格：100元/張2.7發(fā)行對象：合格投資者2.8發(fā)行方式：定向發(fā)行2.9發(fā)行日期：2024年1月1日2.10還本付息方式：每年支付利息，到期還本3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行主體資格：具備發(fā)行企業(yè)債券的資格3.2發(fā)行債券合規(guī)性：符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》及相關(guān)規(guī)定3.3債券信用評級：BBB級3.4債券發(fā)行資金用途：用于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模3.5債券發(fā)行相關(guān)審批：已取得相關(guān)部門的批準(zhǔn)4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行審批：已取得相關(guān)部門的批準(zhǔn)4.2債券發(fā)行公告：已在證券交易所發(fā)布4.3債券發(fā)行推介：已向合格投資者進(jìn)行推介4.4債券發(fā)行登記：已辦理債券發(fā)行登記手續(xù)4.5債券發(fā)行交割：已完成債券發(fā)行交割4.6債券發(fā)行結(jié)算：已完成債券發(fā)行結(jié)算5.債券持有人權(quán)益5.1債券持有人的權(quán)利：按期獲得利息收入，到期收回本金5.2債券持有人的義務(wù)：遵守合同約定，不得擅自轉(zhuǎn)讓債券5.3債券轉(zhuǎn)讓條件：符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定5.4債券轉(zhuǎn)讓程序：按合同約定辦理5.5債券到期兌付：按合同約定辦理6.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)6.1債券信用風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)債人可能無法按時支付利息和本金6.2債券市場風(fēng)險(xiǎn)：債券價格可能受到市場波動影響6.3債券利率風(fēng)險(xiǎn)：債券利率可能受到市場利率波動影響6.4債券流動性風(fēng)險(xiǎn)：債券可能難以在市場上交易6.5其他風(fēng)險(xiǎn)：政策風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害等7.違約責(zé)任7.1發(fā)債人違約責(zé)任：按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任7.2持有人違約責(zé)任：按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任7.3違約責(zé)任承擔(dān)方式：包括但不限于支付違約金、賠償損失等8.違約責(zé)任承擔(dān)方式8.1支付違約金：按合同約定支付違約金8.2賠償損失：按實(shí)際損失賠償8.3其他方式：按合同約定承擔(dān)其他違約責(zé)任9.合同解除條件9.1發(fā)生不可抗力9.2債券發(fā)行失敗9.3債券發(fā)行程序違法9.4其他合同解除條件10.違約責(zé)任承擔(dān)方式10.1支付違約金10.2賠償損失10.3其他方式11.合同生效與終止11.1合同生效條件：合同簽署后生效11.2合同終止條件：合同到期或雙方協(xié)商一致解除12.其他約定12.1合同簽訂地點(diǎn)：省市區(qū)路號12.2合同簽訂日期：2024年1月1日12.3合同份數(shù)：一式兩份，雙方各執(zhí)一份12.4合同份數(shù)效力：雙方約定的合同份數(shù)具有同等法律效力13.合同附件13.1發(fā)債人基本情況13.2債券發(fā)行情況13.3債券發(fā)行條件13.4債券發(fā)行程序13.5債券持有人權(quán)益13.6債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)13.7違約責(zé)任13.8違約責(zé)任承擔(dān)方式13.9合同解除條件13.10合同生效與終止13.11其他約定14.合同簽署14.1發(fā)債人簽署14.2持有人簽署14.3簽署日期：2024年1月1日8.爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：無8.3爭議解決程序：雙方應(yīng)在收到爭議通知之日起30日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成則任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.合同生效與終止9.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同終止條件：9.2.1合同期限屆滿；9.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；9.2.3發(fā)生不可抗力事件，經(jīng)雙方確認(rèn)無法履行合同；9.2.4一方違約，經(jīng)對方通知后在合理期限內(nèi)仍未糾正；9.2.5法律法規(guī)規(guī)定的其他合同終止情形。9.3合同終止程序：合同終止前，雙方應(yīng)妥善處理未了事項(xiàng)；合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。10.其他約定10.1合同簽訂地點(diǎn)：省市區(qū)路號10.2合同簽訂日期：2024年1月1日10.3合同份數(shù)：一式兩份，雙方各執(zhí)一份10.4合同份數(shù)效力：雙方約定的合同份數(shù)具有同等法律效力10.5通知送達(dá)：任何一方通知對方，應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址，視為已送達(dá)。11.合同附件11.1發(fā)債人基本情況11.2債券發(fā)行情況11.3債券發(fā)行條件11.4債券發(fā)行程序11.5債券持有人權(quán)益11.6債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)11.7違約責(zé)任11.8違約責(zé)任承擔(dān)方式11.9合同解除條件11.10合同生效與終止11.11其他約定11.12債券發(fā)行登記表12.合同簽署12.1發(fā)債人簽署：有限公司（蓋章）12.2持有人簽署：[持有人名稱]（蓋章）12.3簽署日期：2024年1月1日13.合同份數(shù)及效力13.1合同份數(shù)：一式兩份，雙方各執(zhí)一份13.2合同份數(shù)效力：雙方約定的合同份數(shù)具有同等法律效力14.合同解釋14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同以中文文本為準(zhǔn)，如雙方另有約定，應(yīng)以雙方認(rèn)可的文本為準(zhǔn)。14.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義1.1第三方是指在甲乙雙方簽訂的本合同中，提供咨詢、中介、擔(dān)保、審計(jì)、評估等服務(wù)的獨(dú)立法人或其他組織。1.2第三方不包括甲乙雙方的雇員、代理人、合作伙伴或任何與甲乙雙方存在利益關(guān)聯(lián)的個人或?qū)嶓w。2.第三方的責(zé)任2.1第三方應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍，對甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.2第三方的責(zé)任限額：2.2.1第三方在提供服務(wù)過程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，其責(zé)任限額為甲乙雙方實(shí)際損失的100%。2.2.2第三方在提供服務(wù)過程中，因不可抗力導(dǎo)致的損失，其責(zé)任限額為甲乙雙方實(shí)際損失的50%。2.2.3第三方的責(zé)任限額以合同約定的金額為限。3.第三方的權(quán)利3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以便其履行合同義務(wù)。3.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。4.第三方介入的流程4.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)書面同意第三方介入，并明確第三方的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任范圍。4.2第三方介入后，應(yīng)按照合同約定履行其職責(zé)，并及