2024年中國新型儲能高質(zhì)量發(fā)展研究報告

思維創(chuàng)造世界》賽迪顧問股份有限公司》2024年12月目錄目錄思維創(chuàng)造世界發(fā)展背景中國新型儲能產(chǎn)業(yè)千載一時產(chǎn)業(yè)概況中國新型儲能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展062.1裝機規(guī)模072.2區(qū)域分布082.3技術(shù)路線092.4應(yīng)用場景11綜合研判3.1高質(zhì)量發(fā)展步伐加快，裝機規(guī)模穩(wěn)步增長3.2技術(shù)優(yōu)勢日益凸顯，區(qū)域分工格局優(yōu)化3.3科技創(chuàng)新引領(lǐng)，技術(shù)路線與應(yīng)用場景多元化3.4內(nèi)外需雙輪驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)升級加快3.5技術(shù)實力發(fā)展提速，長時儲能需求突出3.6工商業(yè)儲能蓄勢待發(fā)，安全性受到重視4.1標桿城市和潛力城市4.2案例分析：深圳4.3案例分析：上海4.4案例分析：蘇州4.5案例分析：寧德4.6案例分析：長沙賽迪建議中國城市新型儲能高質(zhì)量發(fā)展路徑5.1明確發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)布局與政策支持245.2加強研發(fā)攻關(guān)，梯度培育招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)245.3突出因地制宜，探索創(chuàng)新商業(yè)模式與應(yīng)用場景255.4加快數(shù)字化綠色化轉(zhuǎn)型，多措并舉護航出海25發(fā)展背景1.1“雙碳”戰(zhàn)略激活新能源發(fā)展動力隨著全球氣候變化危機日益嚴峻，能源綠色低碳發(fā)展理念逐步成為全球共識。2020年9月22日，第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上，中國向全世界鄭重宣布：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?！边@意味著中國要完成全球最高碳排放強度的降幅，用全球歷史上最短的時間實現(xiàn)從碳達峰到碳中和。中國實現(xiàn)“雙碳”目標的部分重要舉措中國實現(xiàn)“雙碳”目標的部分重要舉措深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，堅決遏制高耗能高排放項目盲目發(fā)展，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)完善政策機制完善投資政策，積極發(fā)展綠色金融，完善財稅價格政策，推進市場化機制建設(shè)推進經(jīng)濟社會發(fā)展強化綠色低碳發(fā)展規(guī)劃引領(lǐng)，優(yōu)化綠色低碳發(fā)展區(qū)域布局，加快形成綠色生產(chǎn)生活方式加快推進低碳交通運輸體系建設(shè)優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)，推廣節(jié)能低碳型交通工具，積極引導(dǎo)低碳出行加快構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系持續(xù)鞏固提升碳匯能力鞏固生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯增量“雙碳”戰(zhàn)略引領(lǐng)新能源發(fā)展近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略引領(lǐng)下，中國新能源發(fā)展取得顯著成就。2023年，清潔能源消費比重達到26.4%,較2019年提高3.1個百分點，煤炭消費比重為55.3%,較2019年下降2.4個百分點。2019-2023年中國煤炭與清潔能源消費比重煤炭消費比重-清潔能源消費比重2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究報告1.2儲能是新型能源系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐困困儲能是發(fā)展新能源的必然要求以風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)電具備隨機性和間歇性特征，當(dāng)大規(guī)模并入電網(wǎng)時，將對電力系統(tǒng)的供需平衡及電網(wǎng)穩(wěn)定性造成沖擊，進而導(dǎo)致新能源發(fā)電的輸出功率無法得到充分利用，引發(fā)棄光和棄風(fēng)等問題。儲能能夠提供一種靈活的調(diào)節(jié)手段，通過平衡電力供需，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行。因此，儲能是發(fā)展新能源的關(guān)鍵支撐和必然要求，隨著新能源發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中比重持續(xù)上升，電力系統(tǒng)對儲能的需求也將日益增長。新能源的生產(chǎn)、存儲與應(yīng)用能量產(chǎn)生風(fēng)能核能抽水蓄能液流電池鉛蓄電池飛輪儲能儲冷儲熱能量存儲鋰離子電池鈉離子電池超級電容器壓縮空氣儲能…磁磁光…能量應(yīng)用電機械.儲能可在電力系統(tǒng)中發(fā)揮多重重要作用隨著新型電力系統(tǒng)“雙高”特性日益凸顯，電力系統(tǒng)的不確定性和復(fù)雜性持續(xù)增強，電力系統(tǒng)面臨新能源消納困難、保供壓力增大、電壓頻率不穩(wěn)定、寬頻震蕩等問題。儲能能夠發(fā)揮峰谷調(diào)節(jié)、平滑發(fā)電輸出、減少棄風(fēng)棄光、緩解電網(wǎng)擁堵、擴充備用容量以及實現(xiàn)系統(tǒng)黑啟動等多重重要作用，從而顯著提升電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟效益。儲能在電力系統(tǒng)中的重要性發(fā)電負荷率低發(fā)電負荷率低電網(wǎng)利用率低間歇性/波動性負荷波動大系統(tǒng)可靠性低調(diào)峰能力低安全性問題常規(guī)電力可再生能源發(fā)電分布式區(qū)域供能大型核電高效可持續(xù)方便儲能系統(tǒng)能量1.3傳統(tǒng)儲能遭遇瓶頸，新型儲能需求凸顯抽水蓄能受限較大抽水蓄能電站的建設(shè)受地理條件限制，建設(shè)周期普遍在5年以上。相比之下，新型儲能具有選址靈活性強、建設(shè)速度快、響應(yīng)迅速等優(yōu)勢，能夠快速有效應(yīng)對電力系統(tǒng)需求變化，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)提供有力支撐。新型儲能需求日益凸顯，可滿足多種功能新型儲能能夠在極短時間內(nèi)(從毫秒至分鐘不等)調(diào)整，以應(yīng)對電網(wǎng)頻率與電壓的波動，并迅速補充電網(wǎng)所需功率。如電池儲能系統(tǒng)能在電網(wǎng)頻率下滑時快速釋放電能，提高電網(wǎng)頻率穩(wěn)定性，而壓縮空氣儲能可在電網(wǎng)電壓出現(xiàn)起伏時迅速響應(yīng)，維持電壓穩(wěn)定。不同儲能技術(shù)功能定位電源側(cè)調(diào)峰鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池調(diào)頻鋰離子電池、鈉離子電池平滑發(fā)電出力鋰離子電池、液流電池、超級電容器減少棄風(fēng)棄光√鋰離子電池、鈉離子電池、壓縮空氣電網(wǎng)側(cè)延緩電網(wǎng)阻塞鋰離子電池、壓縮空氣、鈉硫電池延緩輸配電設(shè)備擴容升級鋰離子電池、壓縮空氣、鈉硫電池系統(tǒng)調(diào)峰√鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣系統(tǒng)調(diào)頻飛輪儲能、鋰離子電池、液流電池、超導(dǎo)儲能備用容量√壓縮空氣、氫儲能、液流電池、鈉硫電池黑啟動壓縮空氣、超導(dǎo)儲能用戶側(cè)電力自發(fā)自用鋰離子電池、鈉硫電池峰谷價差套利全釩液流電池、鋰離子電池、鈉硫電池容量費用管理鋰離子電池、鈉硫電池提升供電可靠性飛輪儲能、鋰離子電池、鈉硫電池*數(shù)據(jù)來源：《水電與抽水蓄能》:抽水蓄能和新型儲能協(xié)同發(fā)展分析，賽迪顧問整理，2024.121.4政策推動新型儲能高質(zhì)量發(fā)展困困發(fā)展目標進一步明確新型儲能對新型能源體系的構(gòu)建具有關(guān)鍵作用。2022年3月，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》(以下簡稱《方案》)。《方案》在發(fā)展目標中提出，“到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件”“到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展”。《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》主要任務(wù)積極試點示范積極試點示范加快多元技術(shù)示范應(yīng)用推進不同場景區(qū)域試點示范發(fā)展壯大新型儲能產(chǎn)業(yè)做好政策保障健全標準體系完善支持政策建立項目管理機制*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理，2024.12強化技術(shù)攻關(guān)加大關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)力度積極推動產(chǎn)學(xué)研用融合發(fā)展健全技術(shù)創(chuàng)新體系完善體制機制營造良好市場環(huán)境合理疏導(dǎo)新型儲能成本拓展新型儲能商業(yè)模式推動規(guī)?；l(fā)展推進國際合作完善國際合作機制推動技術(shù)和產(chǎn)業(yè)國際合作利好政策頻出，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2021年以來，國家層面在頂層設(shè)計、行業(yè)規(guī)范、鼓勵配儲、參與電力市場等方面陸續(xù)頒布了一系列政策，大力推動新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是從2023年至2024年上半年，國家層面新型儲能相關(guān)政策頻頻頒布。2021年以來中國新型儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)布時間2024年6月工業(yè)和信息化部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》2024年5月國務(wù)院《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》2024年4月國家能源局《關(guān)于促進新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運用的通知》2024年3月國家能源局《2024年能源工作指導(dǎo)意見》2024年1月工業(yè)和信息化部、教育部等七部門《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》2023年10月國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》2023年8月工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部等四部門《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實施方案(2023-2035年)》2023年2月國家標準化管理委員會、國家能源局2021年11月國家能源局、科學(xué)技術(shù)部《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》2022年3月國家發(fā)改委、國家能源局《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》2021年7月國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理，2024.12CCID賽迪顧問2.1裝機規(guī)模困裝機規(guī)模爆發(fā)式增長根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，截至2023年底，中國已建成新型儲能項目累計裝機規(guī)模達31.4萬千瓦/66.9吉瓦時。2023年，中國新增裝機規(guī)模約22.6吉瓦/48.7吉瓦時，較2022年底增長超過260%。截至2024年上半年，中國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達44.4吉瓦/99.1吉瓦時，較2023年全年增長超過40%。2023-2024年中國新型儲能累計裝機容量(E為預(yù)測值)電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能潛力較大2023年中國新型儲能應(yīng)用最多的場景是發(fā)電側(cè)，占比達60.1%。其次為電網(wǎng)側(cè)，占比為34.8%,較2022年增長9.5%。隨著電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性對新型儲能提出的要求越來越高，以及用戶側(cè)新型儲能市場化發(fā)展模式逐步成熟，電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)應(yīng)用的占比將逐步提高。2021-2023年中國新型儲能應(yīng)用場景分布60.1%產(chǎn)業(yè)概況2.2區(qū)域分布產(chǎn)業(yè)資源主要分布在華東、中南和華北地區(qū)從總體分布情況來看，2023年新型儲能產(chǎn)業(yè)主要集中于華東、中南和華北地區(qū)。其中，華東地區(qū)上市企業(yè)和非上市儲能相關(guān)企業(yè)的數(shù)量均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，主要分布于江蘇省和浙江省。中南地區(qū)上市企業(yè)和非上市儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量僅次于華東地區(qū)，主要分布在廣東省，并且廣東省新型儲能上市企業(yè)及相關(guān)企業(yè)數(shù)量均位居全國首位。華北地區(qū)上市企業(yè)和非上市儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量主要分布在北京市、河北省等地區(qū)。2023年新型儲能產(chǎn)業(yè)資源分布專業(yè)園區(qū)(新型儲能相關(guān))華東相關(guān)上市企業(yè)64家儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量超40000家國家新型工業(yè)化示范基地2個國家級經(jīng)開區(qū)49個國家級高新區(qū)24個華北相關(guān)上市企業(yè)8家儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量超20000家國家新型工業(yè)化示范基地2個國家級經(jīng)開區(qū)11個國家級高新區(qū)6個東北相關(guān)上市企業(yè)9家儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量超5000家國家儲能實驗平臺1個西北相關(guān)上市企業(yè)6家儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量超9000家國家新型工業(yè)化示范基地1個國家級經(jīng)開區(qū)11個國家級高新區(qū)3個中南相關(guān)上市企業(yè)47家儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量超40000家國家新型工業(yè)化示范基地2個國家級經(jīng)開區(qū)5個國家級高新區(qū)9個相關(guān)上市企業(yè)6家西南儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量超10000家國家級經(jīng)開區(qū)3個國家級高新區(qū)3個*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.12裝機主要分布在山東、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、湖南等地區(qū)2023年，中國新型儲能裝機主要集中在山東、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、湖南等五個地區(qū)，五地占比超50%,且裝機規(guī)模均超過200萬千瓦。按照區(qū)域劃分，華北、西北地區(qū)新型儲能發(fā)展較快，裝機占比超過全國50%。2023年中國新型儲能裝機規(guī)模分布2023年中國新型儲能裝機規(guī)模分布新疆山東甘肅貴州安徽山東新疆廣東*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.122024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究報告2.3技術(shù)路線困困各類技術(shù)路線處于不同發(fā)展階段2023年，新型儲能各類技術(shù)按照發(fā)展階段可分為四大梯隊。第一梯隊為鋰離子電池(包括磷酸鐵鋰電池、三元電池)、鉛蓄電池(鉛酸電池、鉛炭電池)、鎳氫電池等；第二梯隊為鈉離子電池、鈉硫電池、全釩液流電池、固態(tài)鋰電池、鈉-金屬氯化物電池、飛輪儲能、鋰硫電池、鹽穴壓縮空氣等；第三梯隊為鋅溴液流電池、雙離子電池等；第四梯隊包含鋰-空氣電池、鎂離子電池、鋁離子電池、金屬空氣電池、超級電容器等。2023年中國新型儲能技術(shù)路線飛輪儲能●早期研究階段，技術(shù)成熟度和關(guān)注度都較低，需要長時間投入爆發(fā)階段，技術(shù)逐漸成熟，成為市場關(guān)注度最高的新興的技術(shù)點部署階段，技術(shù)向產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)化，關(guān)注度出現(xiàn)回落，應(yīng)用價值逐漸體現(xiàn)成熟階段，技術(shù)成熟度最高，產(chǎn)品性能不斷完善，市場的關(guān)注度開始回升鈉硫電池鈉離子電池三元電池鎳氫電池鉛酸電池技術(shù)成熟度(低→高)*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.12各類技術(shù)路線適用不同應(yīng)用場景根據(jù)不同應(yīng)用場景的需要，對應(yīng)儲能方式應(yīng)具備合適的功率等級和放電時間，新型儲能的各類技術(shù)路線能夠適用不同應(yīng)用場景，以滿足新型電力系統(tǒng)的多樣化需要。新型儲能各類技術(shù)路線功率等級、放電時間和應(yīng)用場景運行特點分鐘級以下分鐘至小時級◆平滑可再生能源發(fā)電跟蹤計劃出力二次調(diào)頻提供提高輸配電設(shè)施利用率◆充放電轉(zhuǎn)換頻繁◆秒級響應(yīng)速度◆可觀的能量◆高安全性◆較快的響應(yīng)速度◆一定的規(guī)模(MW/MWh級)◆電化學(xué)儲能◆高循環(huán)壽命(萬次以上)◆便于集成的設(shè)備形態(tài)小時級以上◆削峰填谷◆負荷調(diào)節(jié)◆高安全性◆大規(guī)模(100MW/MWh級)◆深充深放◆成本低、資源和環(huán)境友好◆抽水蓄能◆壓縮空氣儲能◆熔鹽儲能◆氫儲能*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.12產(chǎn)業(yè)概況電化學(xué)儲能應(yīng)用成熟，大規(guī)模推廣潛力巨大。根據(jù)國家能源局2024年1月的數(shù)據(jù)，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經(jīng)濟投資超1千億元，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游進一步拓展。同時，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)、高等院校、科研機構(gòu)等持續(xù)開展電化學(xué)儲能技術(shù)、應(yīng)用等方面研究，推動產(chǎn)業(yè)體系日趨完備。電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖電池組電池管理系統(tǒng)儲能系統(tǒng)發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)軟硬件產(chǎn)品儲能系統(tǒng)應(yīng)用場景儲能變流器能量管理系統(tǒng)儲能系統(tǒng)用戶側(cè)其他能量管理系統(tǒng)變流器電池管理系統(tǒng)電池組基站充電樁大數(shù)據(jù)中心家庭社區(qū)工商業(yè)其他液流電池鉛電池鋰電池單體電壓檢測充電過程控制集裝箱等王建電池狀態(tài)估計熱失控預(yù)警風(fēng)力發(fā)電站光伏發(fā)電站電子元器件安全管理消防工程均衡管理集成電路溫控系統(tǒng)溫度管理散熱器調(diào)頻調(diào)峰電化學(xué)儲能關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)水平加速升級電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上游主要包括儲能電池組、電池管理系統(tǒng)電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上游主要包括儲能電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能變流器等細分環(huán)節(jié)，中游為儲能系統(tǒng)，下游包括風(fēng)光發(fā)電站、電網(wǎng)、工商業(yè)及家庭用戶等在內(nèi)的應(yīng)用環(huán)節(jié)。2023年電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展趨勢電池管理系統(tǒng)不斷引入機器學(xué)習(xí)算法、無線通信等技術(shù)，實現(xiàn)遠程監(jiān)控和智能控制，提升電池性能和安全性儲能系統(tǒng)活躍*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.12能量管理系統(tǒng)在智能化、集成化、高效化等方面均有提升，有助于推動能源管理的轉(zhuǎn)型升級，提高利用效率應(yīng)用場景發(fā)電側(cè)主要分布在內(nèi)蒙古等新能源發(fā)展較快地區(qū)，電網(wǎng)側(cè)主要在山東等系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求較大地區(qū)，用戶側(cè)主要在廣東等工商業(yè)用戶儲能需求較大地區(qū)儲能電池組多元化發(fā)展初具規(guī)模，鋰離子電池儲能仍占絕對主導(dǎo)地位，且大容量電芯的降本增效優(yōu)勢顯著儲能變流器智能組串式儲能解決方案有效提高能量控制、智能化管運行效率和響應(yīng)速度2.4應(yīng)用場景困困應(yīng)用場景以獨立儲能、新能源配儲為主從應(yīng)用場景看，截至2024年6月獨立儲能裝機占比45.3%,新能源配建儲能裝機占比政策推動應(yīng)用場景不斷拓展紛紛出臺相關(guān)政策，推動用戶側(cè)儲能發(fā)展。直接財政補貼通過投資補貼降低初始投資，通過放電補貼提高盈利能力允許參與現(xiàn)貨市場允許獨立儲能參與電力現(xiàn)貨市場，明確電價核定模式，加速新型儲能市場化進程*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.12采用分時電價按高峰用電和低谷用電分別計算電費，賦予用戶側(cè)允許輔助服務(wù)盈利允許用戶側(cè)儲能參與調(diào)峰輔助服務(wù)盈利，擴大盈利綜合研判2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究報告| 目前，中國能源發(fā)展面臨需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨等一系列挑戰(zhàn)，發(fā)展清潔能源是保障能源安全、破解發(fā)展制約的必由之路，而儲能是新能源發(fā)展的必要支撐，隨著國家大力推動新能源高質(zhì)量發(fā)展，中國新型儲能也將加快高質(zhì)量發(fā)展步伐。同時，隨著中國風(fēng)光發(fā)電量的持續(xù)增長以及各地強制配儲政策的出臺，新型儲能裝機逐漸成為剛需，發(fā)展新型儲能預(yù)計將成為未來較長一段時間內(nèi)中國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要任務(wù)之一，新型儲能裝機規(guī)模將持續(xù)保持快速增長勢頭。隨著中國新能源占比不斷增大，傳統(tǒng)儲能技術(shù)難以滿足穩(wěn)定電網(wǎng)的需求，難以解決新能源發(fā)電供需不平衡的問題，新型儲能建設(shè)周期短、布局靈活、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢將進一步凸顯。賽迪顧問預(yù)測，新型儲能在電力儲能中的占比將在2024年底超過抽水蓄能。此外，新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目投運熱潮將進一步席卷全國，尤其是受原材料、綠電、土地、人力等要素驅(qū)動，部分產(chǎn)業(yè)將從東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向中西部地區(qū)遷移，逐步形成全國參與、梯度化專業(yè)分工的區(qū)域發(fā)展格局，助力實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。新型儲能多元化技術(shù)發(fā)展是中國推動新型儲能高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措，是滿足新型電力系統(tǒng)不同應(yīng)用場景及不同發(fā)展進程需求的必然要求。電化學(xué)儲能方面，鋰離子電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等方面有飛輪儲能、氫儲能、熔鹽儲能等技術(shù)也在快速發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)提供更多選擇。此外，為滿足不同應(yīng)用場景需求，混合儲能技術(shù)日益受到關(guān)注，如將鋰離子電池與鉛酸電池、鋰離子電池與超級電容等組合，以提高系統(tǒng)性能并降低成本。應(yīng)用場景方面，創(chuàng)新應(yīng)用將成為未來儲能發(fā)展的新增長點，特別是虛擬電廠、工業(yè)綠色微電網(wǎng)、車網(wǎng)互動等創(chuàng)新應(yīng)用場景發(fā)展前景廣闊。 中國市場方面，伴隨著新型能源體系建設(shè)以及“雙碳”戰(zhàn)略深入實施，新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展催生出對新型儲能的巨大需求。特別是在新一代信息技術(shù)與工業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域加速融合的背景下，市場對氫儲能、鈉離子電池、固態(tài)電池等先進新型儲能技術(shù)的需求正呈現(xiàn)快速增長趨勢，推動儲能產(chǎn)業(yè)向智能化、低碳化、數(shù)字化、綠色化方向不斷優(yōu)化升級。國際市場方面，新型儲能正逐漸成為中國外貿(mào)增長的重要動力。中國儲能企業(yè)如陽光電源等，憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、豐富的資源優(yōu)勢以及強大的市場開拓能力，在海外市場占據(jù)了重要地位。此外，中國企業(yè)在生產(chǎn)端的全球布局加快，通過積極投資海外項目，推動儲能產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。預(yù)計未來幾年內(nèi)，中國新型儲能出口規(guī)模將逐年遞增，全球市場占有率將逐步提升。國際競爭壓力將促使企業(yè)進一步加大研發(fā)投入，儲能產(chǎn)品將朝著大容量、高目前，中國在鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先水平，同時在壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能等方面處于國際先進水平。值得注意的是，壓縮空氣儲能近期多個項目實現(xiàn)了突破性進展，產(chǎn)業(yè)化進程預(yù)計將進一步加快；飛輪儲能技術(shù)在部分示范項長時儲能作為能夠?qū)崿F(xiàn)長期存儲能源并經(jīng)濟維持數(shù)小時、數(shù)天乃至數(shù)周電力供應(yīng)的技術(shù)方案，是儲能技術(shù)發(fā)展的重要方向。一方面，新能源發(fā)電裝機規(guī)模迅猛增長，對儲能容量的需求日益巨大，且對儲能時長的要求進一步提升；另一方面，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)對儲能的要求非?？量?，亟需長時儲能發(fā)揮核心支撐作用。根據(jù)儲能時長統(tǒng)計，目前中國新型儲能項目的平均儲能時長為2.2小時，多數(shù)裝機項目為2至4小時，長時儲能需求 近年來，中國新型儲能發(fā)展主要依賴政策驅(qū)動，尚未形成成熟商業(yè)模式，電網(wǎng)側(cè)儲能受限于電力市場機制不完善，收益水平和穩(wěn)定性相對較低。隨著國家及地方政府分時電價政策的完善以及峰谷價差的逐步擴大，工商業(yè)儲能項目的經(jīng)濟性開始顯現(xiàn)。目前，中國工商業(yè)儲能投資回收周期約為5年。隨著新能源在電力系統(tǒng)中的占比增加以及峰谷電價差的進一同時，隨著新型儲能裝機容量與市場滲透率的不斷提升，儲能安全風(fēng)險日益突出，全球范圍內(nèi)儲能電站事故頻發(fā)。安全是儲能的基石，預(yù)計未來幾年，各類儲能安全技術(shù)發(fā)展應(yīng)用潛力巨大，如高安全鋰離子電池儲能材料、高精度電池異常預(yù)警裝置、高穩(wěn)定熱失控隔離材料、高效消防介質(zhì)及消防裝置等。此外，如液流電池、機械儲能等具備更高安全性的儲思維創(chuàng)造世界典型案例4.1標桿城市和潛力城市基于賽迪顧問雙碳經(jīng)濟研究中心在新型儲能領(lǐng)域的長期研究，從產(chǎn)業(yè)實力、發(fā)展?jié)摿Α?chuàng)新活力、轉(zhuǎn)型驅(qū)動力、輻射帶動力五個維度，分析全國地級以上城市(不含中國香港、澳門、臺灣地區(qū))新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的39個四級指標，并主客觀組合權(quán)重賦值，遴選出2023年新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展標桿城市和潛力城市。新型儲能高質(zhì)量發(fā)展標桿城市江蘇省2浙江省3浙江省廣東省4湖南省5江蘇省陜西省6廣東省7江蘇省廣東省8福建省湖北省安徽省重慶市江蘇省江蘇省*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.11新型儲能高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿Τ鞘?廣東省浙江省2廣東省7內(nèi)蒙古自治區(qū)3浙江省8安徽省4浙江省9河北省5江蘇省湖南省從整體上看，標桿城市多為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅實、創(chuàng)新基礎(chǔ)優(yōu)良的高能級城市，同時也要看到寧德等城市憑借自身生態(tài)主導(dǎo)企業(yè)的帶動作用，在新型儲能高質(zhì)量發(fā)展中占據(jù)優(yōu)勢地位。以潛力城市為代表的其他城市，有望通過借鑒優(yōu)秀發(fā)展案例，并結(jié)合自身資源稟賦，因地制宜，實現(xiàn)新型儲能產(chǎn)業(yè)的躍升。典型案例4.2案例分析：深圳深圳儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，尤其是在電化學(xué)儲能領(lǐng)域。2023年，深圳電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長16.1%,產(chǎn)值突破3000億元，展現(xiàn)出強勁增長勢頭。深圳聚集了大量儲能相關(guān)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈完備，已形成一流新型儲能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。深圳正加速推進產(chǎn)業(yè)科技、商業(yè)模式的創(chuàng)新，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，以最大力度加快打造萬億級世界一流新型儲能產(chǎn)業(yè)中心。完備產(chǎn)業(yè)鏈筑基儲能領(lǐng)跑地位深圳電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)憑借完備的產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面，四大鋰電材料全球市占率超過20%,系統(tǒng)集成的電源側(cè)儲能市占率12.9%,便攜式儲能市占率37.7%。企業(yè)方面，比亞迪等產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導(dǎo)企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)，華寶新能等戶儲場景優(yōu)勢企業(yè)及眾多細分領(lǐng)域?qū)＞匦录夹g(shù)創(chuàng)新驅(qū)動儲能突破生產(chǎn)主導(dǎo)型企業(yè)紛紛加碼投資，推動儲能產(chǎn)業(yè)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新。與比亞迪合作的龍崗儲能產(chǎn)業(yè)園將新增儲能系統(tǒng)產(chǎn)能20吉瓦時，欣旺達已成長為全棧式儲能產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商。同時，企業(yè)借助數(shù)字化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信技術(shù)等看不見的“虛”技術(shù)，搶抓新型儲能產(chǎn)業(yè)“風(fēng)口”,如深能媽灣虛擬電廠。市場需求拓展儲能應(yīng)用儲能市場空間廣闊，特別是在電動汽車、智能電網(wǎng)、分布式能源等領(lǐng)域。深圳儲能產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場景不斷拓展，從傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)輔助服務(wù)到新能源汽車、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)節(jié)能等多個領(lǐng)域。通過不斷拓展應(yīng)用場景，實現(xiàn)了儲能產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展。展會助力儲能新動能舉辦國際數(shù)字能源展、綠色能源論壇等高規(guī)格展會和論壇活動，為儲能產(chǎn)業(yè)注入了新的活力和動能。展會不僅為深圳儲能企業(yè)提供了展示自身實力和產(chǎn)品技術(shù)的平臺，同時也為企業(yè)與國內(nèi)外同行搭建了交流合作的橋梁，不斷推動儲能行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究報告4.3案例分析：上海上海是全國新型儲能版圖中的一支重要力量，正在以人才、技術(shù)、資本、軟件等綜合優(yōu)勢，助力儲能賽道發(fā)展。目前，上海已擁有機械儲能、電化學(xué)儲能、氫儲能等不同技術(shù)路線的新型儲能企業(yè)。此外，上海在新能源動力電池、能源系統(tǒng)集成管理以及芯片、軟件信息、專業(yè)服務(wù)等跨界融合方面優(yōu)勢明顯，是全國新型儲能產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成服務(wù)高地。創(chuàng)新資源賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上海在新型儲能方面集聚大量高端產(chǎn)業(yè)人才和儲能領(lǐng)軍人才。上海高校資源豐富，聚集如復(fù)旦、上海交大、同濟等世界一流大學(xué)，在儲能相關(guān)領(lǐng)域?qū)W科建設(shè)及人才儲備方面具備一定優(yōu)勢；多家能源、材料領(lǐng)域的知項目布局推動產(chǎn)業(yè)集聚布局儲能示范項目，推動儲能產(chǎn)業(yè)集聚。上海各區(qū)積極布局儲能應(yīng)用示范場景，如浦東新區(qū)外高橋第三發(fā)電廠火儲聯(lián)調(diào)項目、奉賢區(qū)海上風(fēng)電儲能聯(lián)合項目、松江區(qū)賽寶分布式儲能能源站等；重點企業(yè)也紛紛在上海布局儲能項目，如特斯拉上海儲能超級工廠、上海電氣閔行工業(yè)區(qū)智慧能源示范項目、巴斯夫上海浦東科技創(chuàng)新園新型智能儲能電站等。優(yōu)質(zhì)企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)支撐上海在新型儲能各個技術(shù)路線集聚企業(yè)，推動技術(shù)創(chuàng)新突破。目前，上海已經(jīng)在鋰電池、鈉電池、氫儲能、液流電池儲能等領(lǐng)域，匯集了眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，其中部分企業(yè)已經(jīng)成為行業(yè)標桿。在眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)的帶動下，上海新型儲能產(chǎn)業(yè)正在聚沙成塔，活力泉涌，加速實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。營造產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展環(huán)境上海從頂層設(shè)計、行業(yè)平臺搭建和品牌活動開展三方面構(gòu)建儲能產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展環(huán)境，發(fā)布《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動方案》等提供政策指引，成立上海市未來產(chǎn)業(yè)新型儲能專委會助力上海儲能領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，開展上海國際儲能技術(shù)與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)展覽會、上海國際新型儲能產(chǎn)業(yè)博覽會等品牌活動提升國際影響力。典型案例4.4案例分析：蘇州蘇州作為首批國家碳達峰試點地區(qū)，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集群不斷擴大，2023年產(chǎn)值突破3500億元，而儲能是蘇州“5+1”新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系的重要一環(huán)。新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善、產(chǎn)業(yè)高度聚集、政策支持、制造能力先進與應(yīng)用場景豐富等多方面因素共同推動著蘇州儲能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。儲能雙驅(qū)并進，制造與應(yīng)用協(xié)同發(fā)展為有效應(yīng)對蘇州夏季高溫高負荷的電力保供壓力，蘇州累計并網(wǎng)投運9個電網(wǎng)側(cè)儲能項目，總規(guī)模達到105萬千瓦時，形成百萬級的大型“城市儲能群”。同時，蘇州儲能項目廣泛采用江蘇省先進企業(yè)生產(chǎn)的專業(yè)高效產(chǎn)品，使儲能制造產(chǎn)業(yè)和儲能應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，形成了強大的新能源基建完善，助力儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為首批國家碳達峰試點地區(qū)，蘇州強化能源協(xié)同利用，扎實推進新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已建成全國首個一對多的分布式發(fā)電市場化交易項目及“光儲直柔”等示范項目；規(guī)劃充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成公共充電樁超3000根，私人充電樁超1.5萬根；建成投運蘇州中心DHC能源中心、月亮灣集中供冷供熱項目等多個綜合能源項目。前瞻布局，儲能氫能雙產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展緊抓能源轉(zhuǎn)型機遇，超前布局儲能、氫能產(chǎn)業(yè)。昆山金鑫2021年進軍儲能賽道，布局鈉離子電池，并與昆山華譽合力共同發(fā)力儲能新賽道。同時，蘇州有超70家企業(yè)從事氫能創(chuàng)新發(fā)展，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，吸引國富氫能等一批總投資超過60億元的重點氫能產(chǎn)業(yè)項目相繼落戶蘇州。產(chǎn)業(yè)高度集聚，生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展蘇州的新能源產(chǎn)業(yè)聚集程度高，處于全國前列。儲能產(chǎn)業(yè)在張家港、常熟、昆山、虎丘區(qū)等地高度集聚。其中張家港新能源(鋰電材料)產(chǎn)業(yè)園持續(xù)深耕鋰電等細分領(lǐng)域，集聚一批生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)，形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)集群，在正極材料、電解液、中小型鋰電池等環(huán)節(jié)具有較強的行業(yè)競爭力。2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究報告4.5案例分析：寧德鋰電新能源產(chǎn)業(yè)為寧德市為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，2023年實現(xiàn)產(chǎn)值2948億元。圍繞鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，寧德已成為全國新能源電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善、核心技術(shù)領(lǐng)先、應(yīng)用場景豐富的城市，獲評“中國新能源電池之都”稱號。2023年寧德召開世界儲能大會，標志著寧德將進一步深化儲能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，將新型儲能作為推動高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向更高層次邁進。生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈完善作為全球最大的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)基地，寧德在電化學(xué)儲能領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著先發(fā)優(yōu)勢。以寧德時代為主導(dǎo)的鋰電新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)，已集聚上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)80多家，全市擁有包括儲能在內(nèi)的在建和投產(chǎn)鋰電總產(chǎn)能超330吉瓦，形成了完整的全產(chǎn)業(yè)鏈集群，儲能電池市場占有率超40%,連續(xù)兩年全球第一。交通區(qū)位優(yōu)越便利寧德地處長江三角洲、珠江三角洲兩大經(jīng)濟區(qū)的中間地帶，具有“北承南聯(lián)、西進東出”的區(qū)位優(yōu)勢。寧德市加快建設(shè)完善公路、鐵路、水路等交通設(shè)施，將形成“一核六放射”的綜合交通運輸布局，成為中國東部地區(qū)最便捷的出海口之一，將為儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的交通運輸條件?？萍紕?chuàng)新支撐有力寧德深入實施新時代“三都澳人才”強市戰(zhàn)略，全新構(gòu)建“1+3+N”人才政策體系，累計建設(shè)各類創(chuàng)新平臺載體400多家，大量引進培育高層次人才和技能人才。寧德積極推動新型儲能相關(guān)創(chuàng)新平臺建設(shè)，為儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。良好政策服務(wù)環(huán)境寧德把優(yōu)化營商環(huán)境列為“一把手工程”,把打響“寧德服務(wù)”作為金字招牌，通過建立“一企一策一專班”工作機制，出臺《打響“寧德服務(wù)”2023年行動計劃任務(wù)清單》等政策，建設(shè)政務(wù)服務(wù)平臺與融資平臺，全面推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，營造溫馨的政策氛圍、高效的生產(chǎn)環(huán)境和貼心的政務(wù)服務(wù)，為儲能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展保駕護航。典型案例4.6案例分析：長沙長沙地處中部，在缺煤少電的資源短板下，以搭建能源原材料基地為突破口，連接科創(chuàng)資源和社會資本，齊聚全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè)，推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2023年，長沙儲能材料產(chǎn)值排在全國第五位，已邁入千億級產(chǎn)業(yè)行列，正聯(lián)合株洲、湘潭、郴州沖刺國家級先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群?！皟δ茳S埔軍校”引領(lǐng)學(xué)術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)輸送人才依托湖南“有色金屬之鄉(xiāng)”的資源優(yōu)勢及中南大學(xué)“地-采-選-冶-材”完備的有色金屬學(xué)科鏈，構(gòu)建堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。中南大學(xué)培養(yǎng)的眾多行業(yè)領(lǐng)軍人物與新能源企業(yè)緊密合作，為長沙儲能材料產(chǎn)業(yè)提供了人才支儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)構(gòu)建強勁動力長沙是最早布局儲能電池原材料環(huán)節(jié)的城市之一，近四成科技型企業(yè)跨環(huán)節(jié)布局，深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動全鏈發(fā)展。這一戰(zhàn)略布局促使長沙儲能材料產(chǎn)業(yè)形成閉合鏈條，理論上不出長沙即可生產(chǎn)一塊新能源電池，為長沙儲能電池產(chǎn)業(yè)注入了強勁動力?？茖W(xué)統(tǒng)籌打造儲能產(chǎn)業(yè)集群以科學(xué)統(tǒng)籌、全盤布局的思路打造全國領(lǐng)先的儲能產(chǎn)業(yè)集群。通過自研內(nèi)驅(qū)與外部引進并舉，遵循“引龍頭、補短板、鍛長板”策略，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成寧鄉(xiāng)高新區(qū)與望城經(jīng)開區(qū)兩大產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建了完整產(chǎn)業(yè)鏈條與重點企業(yè)集聚格局，共同推動長沙儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。海外市場成為“破局”關(guān)鍵長沙通過提升全球化組織、產(chǎn)能、資源及資本整合能力，跨入儲能時代新篇章。多家原材料企業(yè)在印尼、芬蘭等地布局產(chǎn)業(yè)基地，聚焦國外鎳、鈷、鋰，國內(nèi)磷、鐵、錳等資源，同步開展循環(huán)回收，多維度保證供應(yīng)鏈安全及成本可控。多家電池企業(yè)也積極拓展海外市場，構(gòu)建全球制造與交付能力。5.1明確發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)布局與政策支持為明確發(fā)展目標并推動新型儲能高質(zhì)量發(fā)展，建議城市依據(jù)自身特有的資源稟賦和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，精準定位新型儲能的總體發(fā)展方向；結(jié)合各類儲能技術(shù)路線的特性，重點關(guān)注適合城市的賽道方向，形成差異化競爭優(yōu)勢；加強新型儲能產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新，充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，完善激勵政策和市場機制，促進市場主體積極參與，推動儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。結(jié)合城市資源稟賦和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，找準新型儲能發(fā)展的總體定位，系統(tǒng)布局科學(xué)謀劃發(fā)展目標02系統(tǒng)分析新型儲能不同技術(shù)聚焦適合城市的賽道，精準發(fā)力，形成差異化競爭優(yōu)勢充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，完善激勵政策和市場機制加強政府引導(dǎo)，加快以新型儲能作為各級工業(yè)園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的布局速度，加快新型儲能專加快推動新型儲能發(fā)展由“政策驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“市場驅(qū)動”5.2加強研發(fā)攻關(guān)，梯度培育招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)為推動科技創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級并增強國際競爭力，建議充分結(jié)合本地科研資源，加強關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)攻關(guān)，突破技術(shù)瓶頸；大力培育本土的專精特新中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)和“小巨人”企業(yè)；加大力度吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，實施精細化的建鏈補鏈強鏈策略，打造產(chǎn)業(yè)鏈韌性，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)