中國人工智能市場快訊 – H2 2024

中國人工智能市場快訊

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H2

20242024年主要里程碑正月三月四月七月八月九月生成式人工智能來到邊緣側(cè)，體現(xiàn)在仿人機(jī)器人和AI

PC。深度求索發(fā)布中國首個(gè)開源混合專家(MoE)模型。Page

2政府在全國人民代表大會(huì)上提出“人工智能+”的新舉措，旨在將人工智能融入傳統(tǒng)行業(yè)。英偉達(dá)開始在中國市場銷售H20和L20

專用顯卡。這新的芯片型號是為了應(yīng)對美國出口管制的一種變通辦法。世界人工智能大會(huì)（WAIC）于2024

年

7

月舉行，彰顯了中國在人工智能領(lǐng)域日益重要的作用。象帝先，一家人工智能

GPU初創(chuàng)公司遭遇解散，投資者擔(dān)心人工智能芯片市場過度飽和，市場行情一度受到打擊。云大廠們攜帶出色的生成式人工智能和云能力啟動(dòng)海外擴(kuò)張計(jì)劃。CompanyChinese

nameProduct(s)AzurEngine芯動(dòng)力科技AIGPU

onlyBiren

Technology壁仞科技AIGPU

onlyDengling登臨科技AIGPU

onlyHexaflake海飛科AIGPU

onlyHygon海光信息CPUand

GPUIlluvatar天數(shù)智芯AIGPU

onlyMetax沐曦AIGPU

onlyMoore

Threads摩爾線程AIGPU

onlyVastai

Technologies瀚博半導(dǎo)體AIGPU

onlyXiangdixian

Computing象帝先AIGPU

onlyPage

3中國人工智能芯片行業(yè)寒冬將至？據(jù)報(bào)道，人工智能GPU芯片初創(chuàng)公司象帝先已于

2024年

8

月底破產(chǎn)。這家初創(chuàng)公司成立于

2020

年

9

月，被視為中國英偉達(dá)的替代者。從那時(shí)起，這家初創(chuàng)公司已發(fā)展成為一家擁有

400

名員工、估值約

21

億美元的公司。一方面，象帝先的失敗可以歸因于中國人工智能GPU

市場的過度飽和。除了象帝先之外，已經(jīng)有九家公司在提供人工智能GPU，爭相成為中國的英偉達(dá)。與此同時(shí)，這些人工智能GPU

廠商還需要與華為、寒武紀(jì)科技等人工智能專用芯片廠商競爭，而這些廠商都是人工智能芯片

領(lǐng)域的老牌廠商。人工智能GPU市場充滿不確定性，缺乏清晰度。另一方面，象帝先的失敗也不過是一種正常的市場現(xiàn)象，經(jīng)過幾年的激烈競爭，必然會(huì)出現(xiàn)整合。象帝先是第一家退出市場的供應(yīng)商，但肯定不是最后一家。為了保持競爭力，Omdia

建議中國人工智能芯片初創(chuàng)公司專注于特定垂直市場，并提供相對應(yīng)的云服務(wù)，模仿Cerebras

Systems和Groq

等西方初創(chuàng)公司的做法。?2024

OmdiaSource:

Omdia圖表1:

中國主流人工智能GPU

芯片廠商大模型競爭日趨白熱化Omdia

最近發(fā)布了一份

Omdia

Universe

報(bào)告，旨在評估和比較中國商用大模型廠商的整體能力。此評估主要依靠客觀的第三方評測與主觀的定性定量評估。以下是評估結(jié)果：市場領(lǐng)導(dǎo)者：

阿里巴巴、百度和智譜AI市場挑戰(zhàn)者：騰訊、商湯、百川智能、字節(jié)跳動(dòng)、第四范式和科大訊飛市場具前景者：深度求索、零一萬物和月之暗面擁有強(qiáng)大云基礎(chǔ)設(shè)施和模型能力的供應(yīng)商在評估中紛紛名列前茅，主要因?yàn)閲鴥?nèi)企業(yè)在生成式人工智能應(yīng)用開發(fā)和部署方面普遍尋求全方位的支持。此外，值得一提的是越來越多的廠商開始采用專家混合（MOE）架構(gòu)，從而降低了模型密度，并在推理過程中加快了執(zhí)行速度。深度求索和騰訊就是其中的佼佼者。Page

402004006008001,0001,200Revenue

($m)仿人機(jī)器人年收入，按應(yīng)用劃分：2024-30

年OtherindustrialOther

enterpriseAutomotivePage

5仿人機(jī)器人未來可期2024

年是仿人機(jī)器人年。在GenAI

熱潮的推動(dòng)下，仿人機(jī)器人被認(rèn)為是技術(shù)進(jìn)步的下一個(gè)前沿。人形機(jī)器人的外形設(shè)計(jì)吸引了英偉達(dá)公司的注意，該公司認(rèn)為仿人機(jī)器人需要密集的設(shè)備及端側(cè)強(qiáng)大的人工智能計(jì)算能力。最初的使用案例主要集中在汽車制造業(yè)，因?yàn)槿诵螜C(jī)器人的早期采用者來自汽車行業(yè)，如特斯拉和蔚來。其他專注于仿人機(jī)器人的初創(chuàng)公司包括Agility

Robotics、Figure、波斯頓動(dòng)力、優(yōu)必選、宇樹、傅利葉智能和小米。盡管前景備受看好，但目前的仿人機(jī)器人技術(shù)仍處于早期階段，尚未準(zhǔn)備好進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)和大規(guī)模部署。大多數(shù)的仿人機(jī)器人仍處于試驗(yàn)和概念驗(yàn)證階段。這項(xiàng)技術(shù)還需要幾年時(shí)間才能大規(guī)模部署。Omdia

預(yù)計(jì)，到

2027

年，人形機(jī)器人的出貨量將超過一萬臺(tái)?？赡苁芤嬗诜氯藱C(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域包括一般制造和物流任務(wù)、零售、餐飲、客戶服務(wù)和醫(yī)療保健。?2024

Omd