中國潤滑油行業(yè)研究報(bào)告

中國潤滑油行業(yè)研究報(bào)告目錄一潤滑產(chǎn)業(yè)狀分析 2潤油產(chǎn)的中產(chǎn)——基油的類和求狀況 2添劑：要被外企壟斷 4二潤滑市場(chǎng)體勢(shì)分析 62.1中潤滑產(chǎn)業(yè)體情研判 82.2.中車用滑油場(chǎng)總發(fā)展勢(shì) 10三潤滑行業(yè)爭(zhēng)格局 21中潤滑行業(yè)發(fā)展程 21國潤滑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局：分天+新力 24現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)局下潤滑市場(chǎng)趨勢(shì) 26附典型代表民營滑油業(yè)競(jìng)策略析 28四潤滑市場(chǎng)費(fèi)行分析 38消者選潤滑時(shí)關(guān)的主利益點(diǎn) 38網(wǎng)潤滑消費(fèi)消費(fèi)為分析 41消者換潤滑的主消費(fèi)景 51消行為究的要結(jié)： 51五生基潤油的展情況 52我潤油產(chǎn)總體術(shù)水平 52國生物潤滑發(fā)展?fàn)?55技前瞻生物潤滑增速高于個(gè)潤油市發(fā)展度 56中市場(chǎng)物基滑油現(xiàn)狀趨勢(shì) 57潤油添劑市演方向 60六潤滑行業(yè)售渠分析 61潤油行：渠依然王 61電渠道要分結(jié)論 70一、潤滑油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1.11.2資料來源：CNKI1.3潤滑油產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品——基礎(chǔ)油的分類和供求狀況（原油很大程度上決定下游潤滑油產(chǎn)品的品質(zhì)。潤滑油的基礎(chǔ)油分為以下五類：I類基礎(chǔ)油為礦物油，生產(chǎn)過程基本以物理過程為主，不改變烴類結(jié)構(gòu)。II類基礎(chǔ)油是通過組合工藝（溶劑工藝和加氫工藝結(jié)合）制成。類基礎(chǔ)油是用全加氫工藝制得。類基礎(chǔ)油指的是聚α-烯烴合成油，常用的生產(chǎn)方法有石蠟分解法和乙烯聚合法。I～I(xiàn)V（等）V來越多的潤滑油的基礎(chǔ)油采用III類或者級(jí)別更高的基礎(chǔ)油，這點(diǎn)在潤滑油有增長的交通用潤滑油中，表現(xiàn)的較為明顯。III+II2005IIIIIIIIIIIIIII團(tuán)、中國石油集團(tuán)公司、委內(nèi)瑞拉石油公司(PDVSA)、俄羅斯盧克石油公司(LukoilS-OIL、美國雪佛龍公司、韓國SK公司等，我國IIIα-烯烴合成油，國內(nèi)僅有納克潤滑油具有生產(chǎn)能力。3—101.4）。圖1.4：數(shù)據(jù)來源中國海關(guān)總署前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理IIIIV油市場(chǎng)。添加劑：主要被國外企業(yè)壟斷部分，也是基礎(chǔ)油品質(zhì)之外，潤滑油產(chǎn)品性能最重要的決定因素。劑需求最大。在各類潤滑油添加劑中，分散劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑、清凈劑3大功能劑占添加劑總消耗量的71%，其中分散劑占比最大，約占全球添加劑需求25.124.2%;清凈劑約20.9%。圖1.5潤滑油添加劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局36~5580%的添加劑依4.4~13.22050106013t。賴進(jìn)口。50寧天合和無錫南方。二、潤滑油市場(chǎng)整體趨勢(shì)分析2.1）2.12010些負(fù)面影響。圖2.2：2013年以來中國國民經(jīng)濟(jì)增長情況 數(shù)據(jù)來源》2.2：20132015年，中國實(shí)施了供給側(cè)改革措施。此后，2016年之后，潤滑油產(chǎn)業(yè)340（2018這對(duì)潤滑油的發(fā)展是是有利的，2019總體來看，2010年之后，中國潤滑油市場(chǎng)以年均近3.5%的增速發(fā)展。中5.15/15-25/年的水平差距仍然很大。目前，中國潤滑油消費(fèi)僅相當(dāng)于西方發(fā)達(dá)國家的1/3-1/5，國民潤滑油消費(fèi)量也會(huì)達(dá)到或超過全球人均水平，潤滑油需求量將保持穩(wěn)定增長。iiMediaResearch58%，工業(yè)油423.5%20201000全球潤滑油市場(chǎng)也正在經(jīng)歷和中國市場(chǎng)類似的趨勢(shì)變化情況——經(jīng)濟(jì)增7%的速度強(qiáng)勁復(fù)蘇。2.1中國潤滑油產(chǎn)業(yè)總體情況研判中國潤滑油產(chǎn)業(yè)的表觀消費(fèi)量。圖2.3.2013年—2019年中國潤滑油市場(chǎng)表觀消費(fèi)量變化趨勢(shì)GDP2019強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)將在在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中越發(fā)明顯。圖2.4：中國潤滑油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量變化趨勢(shì)2020年8月 艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢圖2.5：2013——2019年中國潤滑油產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：201329582019 年 的 6478 件 。2.7201995%。部驅(qū)動(dòng)力，潤滑油企業(yè)紛紛搶占高端市場(chǎng)的制高點(diǎn)。表2.1中國潤滑油行業(yè)總體狀況610是人均消費(fèi)量依然偏低，潤滑油產(chǎn)業(yè)仍然具有較大的增長潛力。升。隨著汽車保有量繼續(xù)增加，我國潤滑油產(chǎn)業(yè)將發(fā)生巨大變化——高品質(zhì)、綠色潤滑油將成為未來增長的主要?jiǎng)恿Α?.2.中國車用潤滑油市場(chǎng)總體發(fā)展趨勢(shì)車用潤滑油占比不斷增長，已經(jīng)超過工業(yè)潤滑油較大;2016年，車用潤滑油約占潤滑油消費(fèi)總量的53%，工業(yè)潤滑油約占潤滑472019潤滑油約占潤滑油消費(fèi)總量的41.5%。由此可見，在我國潤滑油市場(chǎng)中，車用潤滑油所占份額原來越大，工業(yè)潤滑油所占份額則不斷縮小。行業(yè)繼續(xù)發(fā)展。乘用車和商用車產(chǎn)銷比例的擴(kuò)大，汽機(jī)油市場(chǎng)將是潤滑油市場(chǎng)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。2.83.42.51.9866個(gè)城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都等11個(gè)城市超過300萬輛。工業(yè)潤滑油：總體有所下滑，新基建推動(dòng)工業(yè)潤滑油回暖2017356600億人民幣，并有9家中國工程機(jī)械企業(yè)躋身全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)。同時(shí)，基建領(lǐng)域的投資是我國工程機(jī)械行業(yè)重要驅(qū)動(dòng)因素之一。數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年，我國基建投資增速一直低于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速，而20182018隨著汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展和車型更新速度越來越快以及汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的日2025劃的出臺(tái)，亦給潤滑油行業(yè)帶來了難得的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。供求平衡給潤滑油行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇從總量上看，2015-2019年，我國潤滑油供需比例均小于1，說明近幾年2017逐步提高，至2019年，供需比例達(dá)97%。從總量上看，我國潤滑油行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了總體供求平衡。圖2.92015年——2019年中國潤滑油市場(chǎng)供求比例變化4.中國潤滑行業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境分析我國潤滑油行業(yè)管理體制為宏觀指導(dǎo)及協(xié)會(huì)自律管理下的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)體制，從事該行業(yè)的各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營，政府職能部門依法管理。表2.3：2010年之后國家頒布、實(shí)施的中國潤滑油產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策文件20169主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心技術(shù)，進(jìn)一步促進(jìn)我國潤滑油市場(chǎng)的健康發(fā)展。圖2.10：《石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》確定的我國潤滑油主要發(fā)展方向下結(jié)構(gòu)性供需矛盾。我們認(rèn)為：車用潤滑油市場(chǎng)主要面臨四大供需結(jié)構(gòu)性矛盾。比，消費(fèi)者購買到假冒、劣質(zhì)油將大大減少。效方式。端潤滑油產(chǎn)品隱性需求。SE/SFSL/SM，部SN/GF-5CD，CH-4/CI-4CJ-4APISP解，因此，其使用過程中難免會(huì)造成環(huán)境污染。企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品并未充分考慮趨勢(shì)的影響。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國新能源車銷量年均增速達(dá)38.1%，一旦新能源汽車的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步加大。潤滑油企業(yè)就將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。油市場(chǎng)可能會(huì)受到很大的挑戰(zhàn)。圖2.11：2010——2019中國新能源汽車保有量數(shù)據(jù)來源：中汽車協(xié)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理新能源汽車（比如混合動(dòng)力）反而帶來了新的市場(chǎng)空間。油和齒輪油等傳動(dòng)系統(tǒng)潤滑油;而純電動(dòng)汽車完全由充電電池提供動(dòng)力，因此不產(chǎn)品將是更有利可圖的細(xì)分車油市場(chǎng)。圖2.12：2015——2020Q1中國新能源汽車銷售情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會(huì)純電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車。這對(duì)于潤滑油而言，意味著新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2.4：202072.5：20207汽油市場(chǎng)汽/柴比例的變化圖2.13：柴機(jī)油市場(chǎng)面臨的推動(dòng)力量和擠壓力量20192018于：其一、國家治超政策紅利（得益于國家治超及新國標(biāo)GB1589政策帶來的紅利2202023強(qiáng)勁反彈（2.2）。柴機(jī)油市場(chǎng)走勢(shì)，尚有待觀察。5G基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，必然引發(fā)對(duì)于商用車，尤其是牽引車和重卡的需求。2.2.20142.3：20201-62.15.20201-6圖2.15：2014年以來年來，牽引車、重卡市場(chǎng)銷量及同比增長趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)具體來看，2014201521.725.95.跌至谷底之后，20186X43牽引車有著巨大的需求量。各卡6X46X420201—624表2.4：國六標(biāo)準(zhǔn)適用車輛和實(shí)施時(shí)間表資料來源：根據(jù)公開資料整理柴油發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)階段車輛類型實(shí)施時(shí)間國六a燃?xì)廛囕v2019年7月1日城市車輛2010年7月1日所有車輛2020年7月1日國六b燃?xì)廛囕v2020年1月1日所有車輛2023年7月1日量。機(jī)廠家推出與發(fā)動(dòng)機(jī)配套的OEM柴油機(jī)產(chǎn)品不斷延長的免費(fèi)保養(yǎng)周期大大擠原本屬于潤滑油企業(yè)的市場(chǎng)。能。806070業(yè)組織功能提出更高要求，一些反應(yīng)速度慢，產(chǎn)品基礎(chǔ)薄弱的廠商將被淘汰。柴機(jī)油的市場(chǎng)需求。卡車（或者在萎縮的主要原市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈的結(jié)果。截至2018年底，全國汽車保有量達(dá)2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，10.512.0122017208511.56%，是汽車保有量增長的主要組（私人小微型載客汽車1.8919522570326萬輛，再創(chuàng)歷史新高。20164.62019年中國平均車齡有望超過5年，根據(jù)發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程，一旦車齡超過5年，車輛就進(jìn)入維修高峰期，車后市場(chǎng)將迎來增長的拐點(diǎn)。三、潤滑油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國潤滑油行業(yè)的發(fā)展歷程3.1中國潤滑油產(chǎn)業(yè)的四個(gè)發(fā)展階段中國潤滑油產(chǎn)業(yè)從起步至今，大體上可以分為三個(gè)階段第一階段：起步期（19501992）。建國后，到改革開放之前，跟上國際質(zhì)量體系。（1992—2000隨著改革開放的深入，第三階段：黃金發(fā)展階段（2001年——2018年）。這一時(shí)期，中國潤滑油產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。中國工業(yè)化的進(jìn)程的加快以及汽車保有量的快速增長，中國潤滑油產(chǎn)業(yè)迎來了“井噴”。在市場(chǎng)高速發(fā)展的同時(shí)，原本處于中低端市場(chǎng)的中國民營企業(yè)也逐漸。2003統(tǒng)一之后，康普頓、龍?bào)?、零公里、丹佛等民營企業(yè)獲得了較快發(fā)展。APIACEAJASO國汽車工程師協(xié)會(huì)、歐盟ROHS等權(quán)威行業(yè)組織認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。在遵從國際統(tǒng)一標(biāo)產(chǎn)品奪利潤更為豐厚的市場(chǎng)高端潤滑油市場(chǎng)。2015以下的汽機(jī)油和CI-4SN、SP、CJ-4、CK-4等級(jí)的發(fā)動(dòng)機(jī)油將逐步成為市場(chǎng)的主流。各潤滑油企業(yè)第四階段：高質(zhì)量發(fā)展階段（2018年至今）。2015年之后，在中國經(jīng)濟(jì)潤滑油市場(chǎng)總體上增長放緩，但潤滑油行業(yè)仍然面臨新的機(jī)遇。2018278130.612.413.6%8393.832.1%，分別占全國規(guī)模工業(yè)主營收入和利潤總額的12.1%和12.7%。以下為典型企業(yè)的毛技術(shù)，新產(chǎn)品仍將保持良好的毛利水平。3.1機(jī)油的潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。與石油基截然不同的各類生物基潤滑油（BTO）成為市場(chǎng)新寵。油市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，具備良好的市場(chǎng)前景。圖3.2：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1．國際一二線品牌目前，在全球范圍內(nèi)，共有規(guī)模以上潤滑油生產(chǎn)企業(yè)約1000多家。151%制了超過60%的潤滑油銷量。除上述企業(yè)之外，其他的頭部企業(yè)包括：殼牌、?？松梨?、雪佛龍、BP、道達(dá)爾和盧克石油公司等。（商道完善，主要從事高端潤滑油和基礎(chǔ)油的生產(chǎn)。自2000年至2017年,殼牌銷售量超過埃克森美孚,成為世界最大的潤滑油2006目前，美孚、嘉實(shí)多、殼牌為代表的國家一線品牌在國內(nèi)潤滑油市場(chǎng)占據(jù)25%的市場(chǎng)份額。目前，隨著市場(chǎng)分層的加劇。近年，國外品牌已經(jīng)高端機(jī)油品牌開始發(fā)力，例如，新加坡進(jìn)口力集潤滑油、JUNE新加坡賽車專用潤滑油等潤滑油品牌進(jìn)入中國，瓜分細(xì)分市場(chǎng)。央企：中國石油和中國石化。中重要一極。5002050出"昆侖"潤滑油品牌。中國石化長城潤滑油集團(tuán)有限公司是中石化集團(tuán)公司下屬的潤滑油專業(yè)生71國內(nèi)潤滑油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。通過資本市場(chǎng)的運(yùn)作，插上資本的翅膀之后，正在想全國性品牌前進(jìn)。25%。這一市場(chǎng)被2000家地方期在未來能夠搶占市場(chǎng)份額。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的不完全統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有的潤滑油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過2000家。表：3.2中國潤滑油市場(chǎng)長城、昆侖和“美加殼”的銷量以及市場(chǎng)份額品牌名稱銷量市場(chǎng)份額中國石化160萬噸26.9‰中國石油145萬噸24.4‰美孚68萬噸11.5%殼牌63萬噸10.6%嘉實(shí)多47萬噸8.3%石化、西安石油大佳潤實(shí)業(yè)有限公司。315002003”SLSMSN19955（4）新勢(shì)力：主機(jī)廠和發(fā)動(dòng)機(jī)廠家OEM對(duì)潤滑油市場(chǎng)的影響。近年，潤滑油市場(chǎng)的一個(gè)重要趨勢(shì)為:“域外勢(shì)力”也開始看好并且搶奪這玉柴潤滑油是其旗下汽車化工業(yè)務(wù)板塊的龍頭企業(yè)，玉柴潤滑油也是國內(nèi)唯一的由主機(jī)廠打造的潤滑油品牌。玉柴目前除了北海及重慶兩個(gè)已投產(chǎn)的基地，2010年大連生產(chǎn)基地已經(jīng)動(dòng)工，總投資1.7億元，占地4.3萬平方米。濰柴創(chuàng)建于1946年，是目前中國綜合實(shí)力最強(qiáng)的汽車及裝備制造集團(tuán)之一。濰柴動(dòng)力(濰坊)油品有限公司成立于2005年,是濰柴動(dòng)力股份有限公司的全資子公司,以經(jīng)營濰柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)專用機(jī)油為主，產(chǎn)品覆蓋車用潤滑油、齒輪油、氣體發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油等?，F(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下，潤滑油市場(chǎng)新趨勢(shì)滿足用戶特定需求的總體格局。細(xì)分市場(chǎng)，這會(huì)進(jìn)一步擠壓小企業(yè)的生存空間。4~52~3劑逐漸轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破。提高營銷能力，搶占汽車后市場(chǎng)汽車后市場(chǎng)，作為每次保養(yǎng)必備的潤滑油使的潤滑油的品牌擁有先天的優(yōu)勢(shì)。20181202221/20而是線下店的綜合實(shí)力。特性做透，突出品牌和產(chǎn)品特色業(yè)化運(yùn)營優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)行業(yè)示范客戶，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2014準(zhǔn)備獨(dú)立上市。目前，后期情況未知。未來依舊存在上市的可能。方面也建立了首創(chuàng)者和專家形象。未來，上述企業(yè)都擁有良好的發(fā)展機(jī)遇。附：典型的代表性民營潤滑油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析龍?bào)纯萍迹海〝?shù)據(jù)來源：龍?bào)纯萍?019年年報(bào)）龍?bào)垂?019年戰(zhàn)略推進(jìn)情況：2018公司在東南亞市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。2019年，新加坡公司經(jīng)過前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備，推出100油。公司希望通過新加坡公司產(chǎn)品線的推出，進(jìn)行全球市場(chǎng)的拓展和布局。表3.3：龍?bào)纯萍即罂蛻羟闆r?？蛻裘Q萬元銷售總額占比（%）上汽通用五菱汽車股份有限公司13,016.97.60安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司10,258.205.99安徽合力股份有限公司7,025.444.10長城汽車股份有限公司5,473.753.20北京卡車之家信息技術(shù)股份有限公司5,003.742.92合計(jì)40,778.0423.81PC等系統(tǒng)密切關(guān)聯(lián)，ERPAPSAPS產(chǎn)過程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。新營銷模式和活動(dòng)。2019化公司競(jìng)爭(zhēng)力。圖3.4：龍?bào)礉櫥椭磷鹌炫灥陥D3.5：龍?bào)撮T頭（維修廠）夜景圖3.6：龍?bào)粗磷痧B(yǎng)護(hù)表3.4龍?bào)纯萍?019年產(chǎn)銷情況（數(shù)據(jù)來源，龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰灸陥?bào)）主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)量銷售量庫存量潤滑油噸53,344.3353,251.094,045.90-6.51-6.522.36柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液噸249,509.66242,929.149,482.9565.1743.38266.27發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液噸79,459.2875,254.8311,617.5863.7251.9856.72車用養(yǎng)護(hù)品噸13,793.5913,762.901,556.05-4.33-4.322.01青島康普頓科技股份有限公司2019圖3.7康普頓工廠（1）.產(chǎn)品創(chuàng)新方向：20192020性和差異性。2019年取得了4項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)。在新品新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面推出最新一代納米機(jī)油產(chǎn)品、API最新規(guī)格SP/GF-6CI-4（6萬公里和CJ-4（10萬公里長換油周期礎(chǔ)。的產(chǎn)生良好長遠(yuǎn)的影響。2019年5月，公司召開了康普頓30周年年會(huì)，在會(huì)上發(fā)布了全新納米陶瓷機(jī)油，與中國超級(jí)跑車錦標(biāo)賽（ChinaGT）舉行簽約儀式，成為2019年中2019年康普頓成功入選中央電視臺(tái)《匠心之路》欄目，并合作推出《汽車“心臟”守護(hù)專家》4》達(dá)成IP合作，助力康普頓品牌精準(zhǔn)的在年輕群體中的傳播。康普頓公司截止2019年12月底，康普頓公司主要經(jīng)銷商已超過700家。公司在2019年給渠道終端打造嶄新的專業(yè)店面形象，提供標(biāo)準(zhǔn)化的專業(yè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目，為終端創(chuàng)造更大的價(jià)值。公司與中聯(lián)重科股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，依托中聯(lián)重科行業(yè)標(biāo)桿地位和完備的全球市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)快速進(jìn)入工程機(jī)械領(lǐng)域，并多元化拓展市場(chǎng)渠道。在工業(yè)油方面，公司積極發(fā)展工業(yè)油業(yè)務(wù)線，通過精準(zhǔn)會(huì)議營銷的方式參加中國鋼鐵工業(yè)設(shè)備采購論壇，提升了康普頓工業(yè)油品牌在鋼鐵行業(yè)的認(rèn)知度和熟識(shí)度。在車用油渠道管理上，作終端的信心和黏性?？灯疹D2019年主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)康普頓2019年主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利潤（%）營業(yè)收入變化營業(yè)成本變化毛利率變化石油化工970,244,076.99656,508,707.9132.3414.5411.03+2.14%分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入變化營業(yè)成本變化毛利率變化車用油潤滑油741,782,206.52480,716,821.7035.1912.289.42+1.69%工業(yè)潤滑油92,826,978.2173,209,877.0321.13-3.63-9.05+4.70%防凍液76,790,736.5256,041,175.8827.0212.88-3.38+12.28%汽車養(yǎng)護(hù)品13,224,795.197,935,068.6840.00-13.72-0.72-7.86%營銷策略：2020年公司在銷售組織上繼續(xù)按車用油事業(yè)部、工業(yè)油事務(wù)指導(dǎo)為主，打造廠商一體的渠道體系。圖3.8：康普頓商學(xué)院微博未來影響競(jìng)爭(zhēng)格局的主要因素圖3.9：潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局四大因素較劇烈的變化。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有利因素隨著我國裝備制造業(yè)的發(fā)展，更多精密儀器在國民經(jīng)濟(jì)中運(yùn)用，在國家政策層面，國家倡導(dǎo)“合理潤滑”的概念。新一代潤滑油技術(shù)的生物基潤滑油值得高度關(guān)注。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的不利因素潤滑油企業(yè)必須關(guān)注的威脅因素裝，但是其潤滑油產(chǎn)品的質(zhì)量較差，這些產(chǎn)品侵蝕了本應(yīng)屬于正品的空間。次必然會(huì)降低，這很有可能降低公司的銷售收入。1%，相比市場(chǎng)占有率（保有量的）99%而言，其影響是有限的。當(dāng)然，未來新油企市場(chǎng)業(yè)應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注。表3.6：新能源汽車的發(fā)展對(duì)潤滑油市場(chǎng)的正面和負(fù)面影響正向影響負(fù)面影響新的工作環(huán)境（比如混合動(dòng)力產(chǎn)品）產(chǎn)生了新的市場(chǎng)需求純電動(dòng)汽車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)，并不需要傳統(tǒng)機(jī)油高端潤滑油（特別是具備更好導(dǎo)電和導(dǎo)熱特性的潤滑油）面臨新的發(fā)展機(jī)遇混合動(dòng)力汽車對(duì)潤滑油需求量降低（4）2020年，隨著新冠疫情等重大外部沖擊的影響，經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)較為2020隨著市場(chǎng)集中度的提升，未來將有更多的規(guī)模以下潤滑油企業(yè)被淘汰出局。正處于變革期車后市場(chǎng)將對(duì)潤滑油市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。近年，中國車后市場(chǎng)發(fā)生了重大變化。保養(yǎng)成為車后服務(wù)業(yè)不同業(yè)態(tài)爭(zhēng)奪的“焦點(diǎn)。”近年，車后市場(chǎng)的一個(gè)重要趨勢(shì)是，無論是洗美、還是綜合維修廠、快修店、抑或是4S店、連鎖車后服務(wù)企業(yè)都不約而同地聚焦汽車保養(yǎng)市場(chǎng)，這是車后市場(chǎng)的一個(gè)重大變化。4S61.2巨頭紛紛入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空前激烈。汽車服務(wù)世界提出“三大巨頭、五大勢(shì)力”的概念，并認(rèn)為搶占社區(qū)、保養(yǎng)促即阿里、騰訊、京東。五大勢(shì)力，指的是主機(jī)廠+4S店、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、出行/二手車平臺(tái)，供應(yīng)鏈平臺(tái)/汽配連鎖、各類終端連鎖。長期以來，4S（痛點(diǎn)）。因此，以專業(yè)連（與4S店相比）、搶占社區(qū)周邊好的點(diǎn)位等方式搶占市場(chǎng)。與歐美等國家相比，中68在車后市場(chǎng)中，4S表3.7汽車后市場(chǎng)“三大巨頭”與“五大勢(shì)力”企業(yè)類別標(biāo)志性事件三大巨頭生態(tài)型互聯(lián)網(wǎng)巨頭天貓+康眾+汽車超人成立新公司，并推出天貓車站；京東收購淘氣檔口推出京東云配、京車會(huì)；騰訊入股途虎養(yǎng)車五大勢(shì)力主機(jī)廠+4S店上汽、北汽等主機(jī)廠推出快修連鎖保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中國人保推出幫幫汽服出行/二手車平臺(tái)瓜子二手車成立瓜子養(yǎng)車、滴滴收購嗨修養(yǎng)車成立小桔車服供應(yīng)鏈平臺(tái)/汽配連鎖資本密集關(guān)注、投資供應(yīng)鏈平臺(tái)/汽配連鎖終端連鎖全國連鎖/區(qū)域連鎖網(wǎng)點(diǎn)數(shù)普遍處于擴(kuò)張狀態(tài)表：部分超過1000家門店的汽配連鎖品牌概況汽配連鎖品牌名門店數(shù)量直營or加盟數(shù)據(jù)更新時(shí)間三頭六臂2000+加盟2020年6月好美特1400+加盟2020年3月好準(zhǔn)車服1300+加盟2020年8月箭冠1000+加盟2020年8月新康眾1000+直營2020年8月20181—1150華品牌汽車的最大市場(chǎng)。6A6L17160EC1.5A4L剛好月銷過萬，位居第五位；沃S9030352153SUVQ5LX31.3802715.9%。XT5XC6060875681圖：2007中國乘用車消費(fèi)高端化趨勢(shì)較為顯著共享化,正成為許多人的購車新選擇。在汽車市場(chǎng)高端化的背景之下。近年，龍養(yǎng)市場(chǎng)。四、潤滑油市場(chǎng)消費(fèi)行為分析2016年中國平均車齡約4.6年，2019年中國平均車齡有望超過5年，根據(jù)發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程，一旦車齡超過5年，車輛就進(jìn)入維修高峰期，車后市場(chǎng)將迎來增長的拐點(diǎn)?？臻g；2019年，全國潤滑油市場(chǎng)總產(chǎn)量在約為715萬噸，市場(chǎng)需求量大約在680萬噸，產(chǎn)銷量與2018市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化，SL以下的汽機(jī)油和CI-4以下的柴機(jī)油將逐步被淘汰，SPCJ-4CK-4等級(jí)的發(fā)動(dòng)機(jī)油將逐步成為市場(chǎng)的主流。消費(fèi)者選擇潤滑油時(shí)關(guān)心的主要利益點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的高低。車用油市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化：SL以下汽油CI—4SNSP模進(jìn)入市場(chǎng)。OEM廠商的技術(shù)更4SMPV滑油廠家在推長換油周期產(chǎn)品的時(shí)候應(yīng)當(dāng)重視。且不同的駕駛習(xí)慣管理和分析，將是推廣長換油產(chǎn)品的有效方式。汽油機(jī)使用壽命的延長與其潤滑效率的增強(qiáng)之間的平衡需要更為優(yōu)良的配需進(jìn)行一系列的模擬及臺(tái)架試驗(yàn)，這些試驗(yàn)會(huì)導(dǎo)致大量的人力和資金消耗。（用油的精準(zhǔn)性難題。（初裝機(jī)油殼牌是法拉利專用機(jī)油。品牌.4.1圖4.2潤滑油網(wǎng)購男女比例4.3尤其是采用渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的車型燒機(jī)油現(xiàn)象的潤滑油產(chǎn)品。（30高，且更青睞于長換油周期產(chǎn)品。省燃油/增強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性能。目前，潤滑油產(chǎn)品能夠節(jié)省燃油。但是，（產(chǎn)品型號(hào)X網(wǎng)購潤滑油消費(fèi)者消費(fèi)行為分析4%為女性消費(fèi)者。女性的網(wǎng)購機(jī)構(gòu)行為尚待培育。4.4潤滑油網(wǎng)購消費(fèi)存在顯著的地區(qū)差異性。2016示，201620162016在機(jī)油電商行業(yè)中所具有的潛力。但內(nèi)陸省份的實(shí)力也不可小覷。4.510125-205205-29024.759.62%，SNSM5W-405W-300W-40、10W-40等標(biāo)號(hào)均有著不錯(cuò)的份額。與往年“5W-”的熱搜反應(yīng)相比，今年消“0W2018亮點(diǎn)是“0W-”系列的異軍突起，打破傳統(tǒng)“5W-”包攬?zhí)煜碌木置妗Ｒ娢⒅?835%68費(fèi)的變化，不同消費(fèi)者在選擇對(duì)應(yīng)的機(jī)油品牌的述求也有所不同。役。20142014尚未成型。2015-2016201560000；2016876002017商暢銷產(chǎn)品格局。圖4.7：2014—2016年線上機(jī)油電商最暢銷品牌排名據(jù)機(jī)油貓數(shù)據(jù)顯示，200-400元的中高端機(jī)油銷量亮眼，是2014-2016而隨著汽車技術(shù)的發(fā)展和人們意識(shí)的提高，中高端全合成機(jī)油逐漸替代礦物油，成為市場(chǎng)的首選，也是此區(qū)間機(jī)油電商銷量節(jié)節(jié)攀升的主因。而對(duì)于網(wǎng)購機(jī)油的預(yù)算，100-300元預(yù)算的消費(fèi)者有78%傾向于選擇國內(nèi)自主品牌，預(yù)算在300元以上的消費(fèi)者則有74%更傾向于購買國外品牌。30040%-50300—600方面。“降低噪音和改善動(dòng)力”“節(jié)能環(huán)保清潔性”等關(guān)鍵詞的搜索熱情較高。3—56—103M龍。4.8：20192——5合成潤滑油。圖4.9：互聯(lián)網(wǎng)渠道五大熱銷品牌5可見，國際一線品牌在電商渠道中仍然占據(jù)著品牌勢(shì)能和銷量上的雙重優(yōu)勢(shì)。圖4.10：五大暢銷品牌的分類銷量排名電商渠道分品類潤滑油銷量排名情況為半合成潤滑油：銷量排名前三位的品牌依次是：勝牌、殼牌和道達(dá)爾普通礦物潤滑油：排名前三位的品牌依次是：殼牌、美孚和嘉實(shí)多。圖4.11：五大品牌分型號(hào)銷量排名情況不同粘度潤滑油品牌銷量排名情況為：0W—40：排名前兩位的品牌分別為：美孚和嘉實(shí)多。5W—30：排名前三位的品牌分別為：美孚、勝牌和嘉實(shí)多和道達(dá)爾。5W—40：排名前三位品牌分別為：殼牌、勝牌和美孚。10W—40：排名前三位的品牌分別為：殼牌、勝牌和嘉實(shí)多。15W—40：排名前兩位的品牌為：殼牌和道達(dá)爾。4.121L4L不同包裝產(chǎn)品價(jià)格價(jià)格帶分布情況。2020年第一季度，嘉實(shí)多和美孚占據(jù)1L產(chǎn)品90元以上的價(jià)格區(qū)間。4L產(chǎn)品銷售中，殼牌則統(tǒng)治了600元以上的價(jià)格區(qū)間。由此可見，在電商渠道中，“美加殼”的品牌溢價(jià)能力還時(shí)處于領(lǐng)先地位。4.13三款暢銷乘用車。為趨勢(shì)。以朗逸、英朗和軒逸三款暢銷車型為例：朗逸車主偏愛的前四大潤滑油產(chǎn)品銷量高到低依次為:1.勝牌半合成潤滑油（5W42（5W335W4。4.勝牌半合成潤滑油（5W-40）。英朗車主偏愛的前四大潤滑油產(chǎn)品銷量從高到低依次為：1.美孚全合成潤滑油235W-40)。4.殼牌半合成潤滑油（5W-40）。合成潤滑油（5W-30）2.勝牌半合成潤滑油（5W-30）。3.勝牌半合成潤滑油（5W-30）.4.殼牌半合成潤滑油（5W-40）。4.14suv調(diào)研顯示：哈佛H6車主選擇較多的潤滑油產(chǎn)品（品牌）從高到低依次為：勝牌半合成潤滑油（5W-30）。殼牌半合成潤滑油（5W-40）。美孚全合成潤滑油（5W-30）。殼牌全合成潤滑油（5W-40）。廣汽傳祺（GS4）車主選擇較多的潤滑油品牌從高到低依次為：勝牌半合成潤滑油（5W-40）。道達(dá)爾半合成潤滑油（5W-40）。殼牌半合成潤滑油（5W-40）。哈弗H2車主選擇較多的潤滑油產(chǎn)品（品牌）從高到低依次為：勝牌半合成潤滑油（5W-40）。道達(dá)爾半合成潤滑油（5W-40）。殼牌全合成潤滑油（5W-40）。圖4.15.不同性能指標(biāo)潤滑油產(chǎn)品銷售排行情況2019渠道消費(fèi)者歡迎。在機(jī)油粘度中，5W—40粘度居于首位。其次為，5W-30、0W-40。4.16：消費(fèi)者更偏愛的換油方式排序（從高到低消費(fèi)者換購潤滑油的主要消費(fèi)場(chǎng)景之下，場(chǎng)景——交易——關(guān)系的建立對(duì)于企業(yè)的品牌建設(shè)至關(guān)重要。消費(fèi)者購買（更換）潤滑油頻次從高到低的排序依次為：潤滑油專賣店、專業(yè)換油中心、4S店、普通維修點(diǎn)、自己動(dòng)手換油（DIY）、其他換油方式。（者修理工）的對(duì)客戶購買行為的影響就會(huì)比較大。消費(fèi)行為研究的主要結(jié)論：22.43%，這符合我們的現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)，卻并不一定正確。從駕考數(shù)據(jù)看，9037.6239025.38020%，另一方面瑪莎拉蒂國內(nèi)車主近40Macan55%車主（車型）——潤滑油匹配關(guān)系分析，將成為未來的趨勢(shì)。牌知名度較高的美孚、嘉實(shí)多、殼牌、勝牌旗下的半合成或者全合成潤滑油。新產(chǎn)品的一個(gè)突破口。五、生物基潤滑油的發(fā)展情況備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識(shí)的強(qiáng)弱。我國潤滑油產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)水平天然氣合成油或以高度精制基礎(chǔ)油為配方的高質(zhì)量環(huán)保型潤滑油。節(jié)能環(huán)保的社會(huì)要求。潤滑油質(zhì)量的發(fā)展。相應(yīng)地，世界范圍內(nèi)，潤滑油技術(shù)圖5——1：世界潤滑油發(fā)展兩大趨勢(shì)從技術(shù)進(jìn)步的角度看來，世界范圍內(nèi)，潤滑油的技術(shù)進(jìn)步有兩大主要趨勢(shì)。滑油效率不斷提升。隨著“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”進(jìn)入關(guān)鍵階段，圖5.2.“選對(duì)潤滑油與選擇品質(zhì)高的燃油一樣重要”?！獯罄瘜W(xué)專家斯凱蒂諾強(qiáng)調(diào)潤滑油對(duì)節(jié)能減排的重要性。生物基潤滑油成為新一代潤滑油0.450.07生物基潤滑油增速將超過整個(gè)潤滑油市場(chǎng)。5.3（Pro.Angel，10％的綠色潤滑脂，并且以１０％的速度還在快1992圖5.4：生物基潤滑油的六大優(yōu)勢(shì)燃料、動(dòng)力提升。國外生物基潤滑油發(fā)展現(xiàn)狀20804-5年就會(huì)推出一代新的柴油機(jī)油規(guī)格來滿足更為苛刻的排放要求機(jī)械，鐵路曲線軌道和食品級(jí)。美國孟山都公司已經(jīng)開始用自主研發(fā)的Vistive黃金大豆油來合成生物基潤滑油。這種黃金大豆油油酸含量超過75%，降低了亞麻酸的含量，減少了后續(xù)的處理工藝，為合成酯類油提供了天然原料，具有極好的發(fā)展前景。圖5.5：美國各種生物基潤滑油的構(gòu)成形象，因而內(nèi)燃機(jī)油的研究和發(fā)展在潤滑油行業(yè)最為矚目。和美國相比，歐洲的生物基潤滑油起步更早。2070HonarySoytrakTMsoytruckTM。技術(shù)前瞻：生物基潤滑油增速將高于整個(gè)潤滑油市場(chǎng)發(fā)展速度Kline&CoShbeluuiga20212024201920243.5%。即使按最壞的情況考慮，需求增速也將達(dá)到1.6%。Kline公司預(yù)測(cè)：世界生物質(zhì)潤滑油將將出現(xiàn)收縮。根據(jù)該公司報(bào)告，201940501%351/4動(dòng)前行。亞太地區(qū)和南美洲市場(chǎng)占剩下的25%。美國是世界上生物潤滑油最大40%，其次是德國、韓國、巴西和加拿大。Luzuriaga201920244%。巴西將略落后于美國，加拿大310%的生物潤滑油被用于商業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域，加拿大略高。是迄今為止，生物基潤滑油在歐美國家尚未大規(guī)模推廣。其主要原因?yàn)椋?.在歐美國家，生物基潤滑油主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，尤其實(shí)但是，由于目前市場(chǎng)的既得利益，并沒有大規(guī)模推廣生物基潤滑油的計(jì)劃。3.車污染的主要矛盾。中國市場(chǎng)生物基潤滑油的現(xiàn)狀和趨勢(shì)必將取代性。而且明確規(guī)定了地面水中含有石油類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2019年1月，生態(tài)環(huán)境部等11個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布了《柴油貨車污染治理攻2020重點(diǎn)區(qū)域達(dá)到98%以上。黨的十九大作出了“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的重大決策部署，在此基礎(chǔ)之上，2018年72018〕22號(hào)，要求：2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域京津冀及術(shù)成果獲得了潤滑油行業(yè)內(nèi)同時(shí)獲得國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)和軍隊(duì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。目前，南開蓖麻研究中心研發(fā)的生物基技術(shù)堪稱國際前列，國內(nèi)一流。正大集團(tuán)正式進(jìn)軍生物基潤滑油領(lǐng)域。圖5.6:正大集團(tuán)植物基潤滑油生產(chǎn)線正式投產(chǎn)2019年9月，正大集團(tuán)聯(lián)合北京瞭望九州集團(tuán)召開新品發(fā)布會(huì)。發(fā)布了其自出研制的萃取等特種工藝制作，無需添加有毒有害化合物，其98%以上是植物油和無任何重金屬的生物基材料，可以實(shí)現(xiàn)再生利用和循環(huán)使用，潤滑性能、耐磨性能、表5.1：正大旗下“速華”牌高端智能車潤滑油丹弗生物基潤滑油主要指標(biāo)對(duì)比子品牌名稱產(chǎn)業(yè)品牌名研發(fā)機(jī)構(gòu)產(chǎn)能核心技術(shù)產(chǎn)品屬性產(chǎn)品首次上市時(shí)間產(chǎn)品深加工程度/市場(chǎng)化成熟度“速華”牌高正大正大340噸/天過濾、萃取等嚴(yán)格來講屬于2019年較低端智能車用集團(tuán)集團(tuán)簡(jiǎn)單加工（更植物油潤滑油潤滑油。側(cè)重物理處理過程）丹弗生物基丹弗潤南開大500噸/天化學(xué)處理（化生物基潤滑油2004年開始在較高潤滑油滑油學(xué)蓖麻（浙江產(chǎn)學(xué)鍵重構(gòu)）（BTO,MFE技天津地區(qū)推廣。油工程+天津）術(shù)）2014年開始在中心全國范圍9表5.7：丹弗生物基潤滑油生產(chǎn)布局目前，傳統(tǒng)的潤滑油（車用油產(chǎn)銷量400萬噸+工業(yè)潤滑油300萬噸）市頻次不可避免的降低，這使得存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。隨著生物基市場(chǎng)從青澀走向成熟，對(duì)已經(jīng)進(jìn)入這一市場(chǎng)的廠商而言。和市場(chǎng)投入，搶占該市場(chǎng)的認(rèn)知入口和流量入口。潤滑油添加劑市場(chǎng)演進(jìn)方向潤滑油添加劑行業(yè)的增長機(jī)會(huì)主要由強(qiáng)制性法規(guī)(如提高燃油效率或排放控制相關(guān)的法規(guī))驅(qū)動(dòng)添加劑規(guī)格配方更新。中國等新興經(jīng)濟(jì)體的環(huán)境問題也在加未來一些具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和投資實(shí)力的大型石油公司考慮到添加劑的供應(yīng)酸鹽、ZDDP作為主要的產(chǎn)品，但隨著添加劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日漸激烈，為了提高強(qiáng)化，以便爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。六、潤滑油行業(yè)銷售渠道分析4S包括綜合類電商平臺(tái)和垂直類車后電商平臺(tái)OEM潤滑油行業(yè)：渠道依然為王能在渠道以及銷售中占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。連鎖渠連鎖渠6.1類別一：傳統(tǒng)的潤滑油銷售渠道4SXX4S4S4S4S換油中心1864S業(yè)態(tài)。202011512314004S，13710.2%；家汽車45在全國汽車經(jīng)銷商注銷數(shù)量城市排名上，西安以31家位居全國之首，其次是重慶和長沙，注銷企業(yè)數(shù)量達(dá)到了27家。200（200）600多家企業(yè)注銷，占其注銷企業(yè)總量的46%，接近一半。注冊(cè)資本超10001501150006家汽車經(jīng)銷商。《汽車服務(wù)世界》認(rèn)為，1345家汽車經(jīng)銷商走面,可能是內(nèi)部管理及內(nèi)部經(jīng)營的問題。4S4S15這類車主相對(duì)而言對(duì)潤滑油為代表的產(chǎn)品價(jià)格先對(duì)并不敏感，更注重產(chǎn)品品質(zhì)。5-1510戰(zhàn)斗型產(chǎn)品（子品牌）。高度關(guān)注潤滑油的流量入口20181355.829.3普通貨車816.76萬輛，下降9.5%，4791.21萬噸位，下降1.6%；專用貨車52.6313.8%，547.599.7237.6714.7248.7617.2%。表6.1：320國道某觀測(cè)點(diǎn)5:30—22：00通過車輛時(shí)間窗口通過車輛加油站中車輛數(shù)量乘用車貨車(半掛)乘用車貨車（半掛）4622236218685）4S變革的這個(gè)機(jī)會(huì)。x類別四：專業(yè)換油、洗美保養(yǎng)中心。求。123.連鎖加盟模式有利于實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。按照專業(yè)換油中心和主機(jī)廠的關(guān)系的不同，專業(yè)換油中心又可以分為兩類。一類是主機(jī)廠旗下的專業(yè)換油、養(yǎng)護(hù)中心。2018年，繼上汽集團(tuán)推出的車龍推出陽光(參數(shù)|OKcare工坊等品牌維修店外，PSA加快步伐進(jìn)入后市場(chǎng)推出歐洲維修，先后并購上海建鑫、入股山東優(yōu)配車聯(lián)；同時(shí)奇瑞汽車推出車貝健體系。另一類是獨(dú)立的專業(yè)換油、養(yǎng)護(hù)中心。典型的品牌比如途虎養(yǎng)車、普菲特、引航、東昊等。這些專業(yè)換油中心可以提供快速換油、專業(yè)汽車養(yǎng)護(hù)等服務(wù)。類別五：綜合類與垂直類電商渠道綜合類電商平臺(tái)。流量占比分析。2018年，阿里系機(jī)油類目訪客數(shù)高達(dá)5655.143.301557.8684.11%、總93.24%83.72%。從平臺(tái)分布看，天貓平臺(tái)占據(jù)總訪客數(shù)51.9758.4943.64300表6.3：2018年阿里系潤滑油銷量流量來源、瀏覽量和GMV情況阿里系潤滑油暢銷品牌分布情況2018殼牌、長城和龍?bào)?，制成下圖。6.4總體來看，品牌分布主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：18國內(nèi)市場(chǎng)，作為首要附加業(yè)務(wù)的潤滑油也必將水漲船高，鞏固國內(nèi)市場(chǎng)地位。互聯(lián)網(wǎng)渠道熱銷產(chǎn)品情況分析2018SONIC9000/1/超凡喜力、嘉實(shí)多磁護(hù)/極護(hù)、長城金吉星始終“霸榜”，穩(wěn)居各月暢銷機(jī)油前10表格。長城、龍?bào)吹某山涣恐饕?jīng)由本品牌官方旗艦店售出，此處不列入。表6.4：淘寶、天貓兩大平臺(tái)暢銷產(chǎn)品以及價(jià)格分布情況兩個(gè)重要結(jié)論：眾31%考慮兩個(gè)平臺(tái)之間的價(jià)成交量方面平分秋色?！半p十一”潤滑油銷售情況分析。SONIC90052.620181111300-50020171111320%，公司車隊(duì)的公交車輛、大型運(yùn)輸車隊(duì)、大型企事業(yè)單位等。京東平臺(tái)潤滑油銷售情況圖6.1：2014年-2018年全國載貨汽車數(shù)量和總噸位變化情況。數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部6.2：京東潤滑油（機(jī)油）排名品牌名產(chǎn)品型號(hào)1嘉實(shí)多磁護(hù)全合成機(jī)油5w——40SN4L2統(tǒng)一鈦流體全合成機(jī)油潤滑油5w——30FESN級(jí)1L產(chǎn)品3.奧迪4S店原廠汽車用品機(jī)油潤滑油5w—40(A4L/A6L/Q3/Q5/Q7/TT/S系列4.龍潤礦物質(zhì)機(jī)油潤滑油5W-40SL級(jí)4L汽車用品5.寶馬4S店原廠原廠機(jī)油全合成潤滑油A3B45W_301L裝（寶馬525、320、X1/X3/X5專用）6.美孚美孚1號(hào)，銀美孚，金美孚全合成機(jī)油7.昆侖汽5車保養(yǎng)全合成機(jī)油5W-30SNPLUSGF-54L8一汽大眾4S店原廠機(jī)油潤滑油SW-40