2025春節(jié)消費機遇和備貨建議-尼爾森IQ

2025尼爾森IQ中國零售商分析與洞察團隊?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.演講人：林欣玥（尼爾森IQ）主持人：陳文華（尼爾森IQ）嘉賓：朱新平（超市168）、黃嘉毅（尼爾森IQ合作零售商）演講人：林欣玥（尼爾森IQ）主持人：陳文華（尼爾森IQ）嘉賓：朱新平（超市168）、黃嘉毅（尼爾森IQ合作零售商）?2023?2023ConsumerLLC2024前三季度商品零售2024前三季度商品零售3.0%餐飲收入6.2%三季度商品零售2.6%2024前三季度GDP4.8%社消總額3.3%三季度GDP4.6%社消總額2.7%2024年9月中國采購經(jīng)理人指數(shù)49.8vs8月+0.7春節(jié)國內(nèi)旅游春節(jié)期間全國4.7春節(jié)國內(nèi)旅游春節(jié)期間全國4.7億人次重點零售和餐飲企業(yè)34.4%8.5%71.3%周期間4.5%DataSource：中國國家統(tǒng)計局4DataSource：中國國家統(tǒng)計局?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5在基礎(chǔ)生活品追求性價比，但在滿足情緒價值的升級消費商品展現(xiàn)前所中國消費者未來6個月最關(guān)注的問題：3.食品價格上漲(20%)2.個人/家庭幸福感(29%)中國受訪者表示將花費更多在有助于放松和緩解壓力的商品3.食品價格上漲(20%)2.個人/家庭幸福感(29%)中國受訪者表示將花費更多在有助于放松和緩解壓力的商品中國受訪者表示過去1年中國受訪者表示希望零售商可以提供更經(jīng)濟的包裝來應(yīng)對價格上漲42%30%vs上期:50%2024年1月調(diào)研結(jié)果4%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2024中國消費者洞察與展望報告-年初版/年中版?2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved6中國消費者如何省錢？|23年1月~24年7月調(diào)研23年7月24年1月24年7月更常前往折扣店/低價門店利用手機APP獲取折扣信息更常前往折扣店/低價門店更常前往折扣店/低價門店利用手機APP獲取折扣信息更常前往折扣店/低價門店利用手機APP獲取折扣信息利用手機APP獲取折扣信息在有會員積分的渠道購物/使用積分換購數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2024年中中國消費者洞察?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7變化2：?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8價值增長承壓，挖掘并滿足消費增量的需求變得尤為重要中國快消品市場動態(tài)均價增幅%銷量增幅%銷售額增幅%0.9%0.9%2.0%2.0%0.7%2.4%2.4%3.8%2.0%3.8%2.0%-2.8%-2.7%-4.1%-4.1%-2.8%-2.7%-3.2%-4.1%-3.2%-4.1%-0.7%-3.8%-2.7%-0.7%-3.8%-2.7%-4.5%-0.8%-5.0%-0.8%-5.0%-5.8%-1.0%-0.3%-2.6%-0.3%-2.6% 22年3季度4季度2季度3季度4季度24年1季度2季度3季度2022年2023年2024年數(shù)據(jù)來源：FromNIQQuarterByNumbers亞太和中國版；包含93個快消品品類；更新到24年3季度；數(shù)據(jù)不包含抖音數(shù)據(jù)?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9春節(jié)消費點亮全渠道“開門紅”餐飲及娛樂渠道*30-6%餐飲及娛樂渠道*30-6%23零食店零食店&會員倉儲店*興趣電商(興趣電商(抖音、快手等)平均購物渠道數(shù)量平均購物渠道數(shù)量折扣電商*4.04折扣電商*4.0420244.87私域電商*(微信小程序等)-7%58-4%私域電商*(微信小程序等)-7%58-4%632023年全年24年1+2春節(jié) 數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ全渠道監(jiān)測零售研究數(shù)據(jù)(24年1~8月)&折扣電商/私域/零食店/餐飲/遠西數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理&2024年度網(wǎng)絡(luò)購物者趨勢研究報告?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.10春節(jié)&平日增長品類春節(jié)&平日增長品類外出場景激發(fā)在途/即時類產(chǎn)品消費連續(xù)增長銷額增長品類|全國現(xiàn)代渠道|24年1+2月（春節(jié)）&平日（滾動24年7月除春節(jié)）食品30100%春節(jié)增幅食品30100%01020非食品0100200300舒緩型舒緩型數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)；研究范圍：快消品160+品類?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.活的升級追求：體驗感、耐用、情緒價值、便捷？（多花一點錢，讓一周中的某一刻或某一天更特別或更愉快在有助于放松和抗壓的產(chǎn)品上花更多的錢多花一點錢，讓一周中的某一刻或某一天更特別或更愉快在有助于放松和抗壓的產(chǎn)品上花更多的錢75%68%66%在方便使用的產(chǎn)品格式在居家體驗上花費更多，上花費更多以節(jié)省餐廳和娛樂費用64%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ64%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2024年中中國消費者洞察66%?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12?2024?2024ConsumerLLC2025春節(jié)需結(jié)合消費者行為變化選品兼顧實用性與情感價值迎合消費者持續(xù)的在重視剛需商品的基礎(chǔ)價值，夯實核心產(chǎn)品銷售，提供性價比之選滿足消費者對情緒健康前所未有的的訴求，把握商品升級型細分類消費機會DataSource：中國國家統(tǒng)計局?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1428%品類春節(jié)消費需求增加，28%品類春節(jié)消費需求增加，72%品類春節(jié)消費需求減弱，但仍有42%品類價格驅(qū)動仍在，縱坐標(biāo)：24年1+2月vs23年1+2月均價增幅%橫坐標(biāo)：24年1+2月vs23年1+2月銷量增幅%4.04.0提供差異化選擇提供差異化選擇確保產(chǎn)品的豐富多樣●●2.0s并打造核心價值 0.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.0●.-2.0保核心激活增長細分-4.0●-6.0-8.0聚焦消費者喜歡的產(chǎn)品屬性打造性價比-4.0●-6.0-8.0聚焦消費者喜歡的產(chǎn)品屬性打造性價比數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)；春節(jié)前80%快消品類包含43個品類；?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.164.0糖果包裝面包新鮮液奶.糖果包裝面包新鮮液奶.2.0.24年1+2vs23年1+20.00.024年1+2vs2324年1+2vs23年1+2-2.0 -4.0.15.020.0包裝米25.0包裝面粉-6.0-8.0-8.0蛋?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.17量價齊升量價齊升啤酒銷量增長4.9%銷額增長5.0%u春節(jié)多支裝中高端相比平日多關(guān)注價格在每500ML5元以上的增量單品啤酒銷量增長4.9%銷額增長5.0%u春節(jié)多支裝中高端相比平日多關(guān)注價格在每500ML5元以上的增量單品經(jīng)典系列330ML*24TOP7，VS平日+35名（每500ML價格：5.9）單支330ml復(fù)古款單品TOP9，VS平日+27名（每500ML價格：7.0）禮盒款500ML*10禮盒款500ML*10（每500ML價格：6.8）（每500ML價格：9.9）vs品類均價>2倍?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18量價齊升量價齊升口糧酒在春節(jié)和平日增量Top20單品重合度：中國白酒銷量增長7.0%80%茅臺重點禮盒單品春節(jié)增量排名：2茅臺重點禮盒單品春節(jié)增量排名：2vs平日+5價格指數(shù)%：1380春節(jié)&平日增量春節(jié)&平日增量TOP1TOP2中國白酒占快消品銷售額份額清香型瓶475ml單品1清香型瓶475ML單品2 單支價格（元）：53.7單支價格（元 五糧液重點禮盒單品春節(jié)增量排名：3與平日持平五糧液重點禮盒單品春節(jié)增量排名：3與平日持平臻品白酒50.8度500ML單品單支價格（元）：60.6 23年1+2月24年1+2月春節(jié)增量排名：28vs平日+62白酒52度禮盒裝500ML單品單支價格（元）：50.1 *價格指數(shù)%：單品單位價格/品類單位價格*100數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)；?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.19量價齊升量價齊升春節(jié)暢飲屬性更強及包裝表現(xiàn)更為強勢，健康屬性通過暢飲裝驅(qū)即飲茶&冷藏果汁銷售量增幅%|全國現(xiàn)代渠道|春節(jié)：48%銷量貢獻VS平日47%48% 無糖（代糖）增量份額28.9%>健康型暢飲裝vs>48%銷量貢獻48%銷量貢獻VS平日40% 26.8%春節(jié)平日108%108%面，今年春節(jié)期間，暢飲裝茶飲和冷藏果汁也參與了不少堆頭和冷柜陳列數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)&2024年巡店發(fā)現(xiàn)；?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.204.02.00.00.05.010.00.05.010.015.020.025.024年24年1+2月vs23年1+2月-2.0-2.0-6.0蛋-8.0-8.0?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.21銷量收縮品類機會2：?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.22酒水飲料休閑零食乳制品個護/家居4.0糖果糖果.oo包裝面包2.0.oo包裝面包2.00.0有汽成人奶粉新鮮液奶0.00.0-5.024年1+20.0-5.024年1+2月vs23年1+2月醬醬-2.0-2.0包裝面粉包裝面粉-4.0-4.0-6.0蛋-8.0-8.024年1+2月24年1+2月vs23年1+2月23量跌價漲量跌價漲應(yīng)對1滿足消費者對零食飲料的升級需求PIvs.醬油銷售份額變化：+2.2%銷售份額變化：+3.8%PIvs.醬油銷售份額變化：+2.2%銷售份額變化：+3.8%貴有所值天然原材料健康溢價500億活菌Vs冷藏乳酸菌均價1.7倍Vs軟糖均價2倍Vs冷藏酸奶均價4.9倍Top3排名-1Top1排名+2品牌品牌A8種零食組合(有重復(fù))VS.品牌品牌A組合(無重復(fù))銷售份額變化：-3.3%650g銷售份額變化：+0.1%每公斤65每公斤65元+25%每公斤52元花“小”錢更高質(zhì)更好玩Vs品類均價1.4Vs品類均價1.4倍銷售份額變化：+3.2%數(shù)據(jù)源：尼爾森IQ零售核數(shù)?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.24應(yīng)對2進階體驗型產(chǎn)品滿足精致化生活需求“用得方便”和“用得精致”激發(fā)線下非食增長潛力Vs品類價格份額變化%+2.0%細分桃味+0.7%128%Vs品類價格份額變化%+2.0%細分桃味+0.7%128%褲型衛(wèi)生巾親膚棉*衛(wèi)生巾395%+0.4%全國現(xiàn)代渠道|24年1+2月?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.便攜*：單包20~50片抽紙；親膚棉*：海島棉&天山白25額增幅+24.7%額增幅+120.9%額增幅+37.0%酒水飲料主食調(diào)味休閑零食酒水飲料主食調(diào)味休閑零食乳制品個護/家居24年1+2月vs23年1+2月糖果糖果餅干冷藏酸奶有汽餅干冷藏酸奶有汽成人奶粉新鮮液奶0.00.04.02.0.-5.00-5.00醬-2.0-4.0-4.0..-6.0-8.0-8.024年24年1+2月vs23年1+2月包裝面粉蛋應(yīng)對3靈活調(diào)整基礎(chǔ)應(yīng)對3靈活調(diào)整基礎(chǔ)量價收縮量價收縮春節(jié)：2024年1+2月平日：滾動24年7月對美好生活的追求，這是不變的春節(jié)該花花，平日該省省對美好生活的追求，這是不變的10*250ml10*250ml花生油銷量重要性≈20%品牌花生油銷量重要性≈20%品牌A高端系列銷量重要性>20%雜糧面銷量重要性>3%淡鹽醬油銷量重要性>2%春節(jié)春節(jié)銷量重要性大于平日24*250ml春節(jié)/平日24*250ml春節(jié)/平日銷量共驅(qū)品牌A普通系列品牌A普通系列銷量重要性>20%銷量重要性≈20%蕎麥面銷量重要性>3%/魚露蕎麥面銷量重要性>3%/魚露仍高度依賴核心品穩(wěn)量仍高度依賴核心品穩(wěn)量需進一步強化價值細分結(jié)構(gòu)小包裝食用油小包裝食用油均價-8.5%醬油蠔油均價-4.0%中式粉面均價-4.5%常溫白奶數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)；?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.27不論市場價格如何波動，消費者始終傾向于適應(yīng)多場景需求、具備象限/品類定位消費者洞察商業(yè)啟示/品類機會量價齊升：品類均價穩(wěn)定或有小幅上漲，銷量的提升是品類成長主因受外出、歡聚等場景回歸影響，消費者對多元規(guī)格和價格帶都有需求：酒水、茶飲、冷藏果飲確保產(chǎn)品豐富多樣，打造核心價值：啤酒單/多支裝多元增長，高質(zhì)系列暢銷口糧白酒(≤150元/500ml)春節(jié)消費起勢健康茶飲和果飲暢飲裝(≥800ml單瓶裝）走俏量漲價跌：品類均價下滑顯著，帶動品類銷量提升消費者價格敏感性較高，降價一定程度主食、面粉類、常規(guī)水和飲料聚焦消費者喜歡的產(chǎn)品屬性打造性價比：多規(guī)格包裝水/功能飲品高價值屬性產(chǎn)品圍繞烘焙場景聯(lián)動相關(guān)品類促銷量跌價漲：品類整體均價下滑，但仍有價值細分類保持增長消費者愿意為有附加價值的零食和飲品花費更多，尤其在春節(jié)休閑零食、冷藏乳品、常溫果汁加速建構(gòu)價值型的產(chǎn)品細分類，提供差異化選擇：內(nèi)容物更豐富的產(chǎn)品/禮包強調(diào)健康的飲品：椰子水、添加營養(yǎng)元素的乳品量價收縮：品類銷量和均價共同下跌受渠道轉(zhuǎn)移/外出就餐等影響，消費者在線下購買需求收縮油、調(diào)味類、家居日用品避開同質(zhì)化內(nèi)卷，保核心/激活增長細分類雙向發(fā)展：夯實基石：常溫奶權(quán)重品牌，油種-菜籽油/花生油重構(gòu)價值：擴大調(diào)味品和粉面中健康細分類結(jié)構(gòu)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.28新品成功要素?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.29禮盒裝平均價格302.2275.1300+7374(230,300]禮盒裝平均價格302.2275.1300+7374(230,300]禮盒裝平均價格70+禮盒裝呈現(xiàn)兩極化，高性價比禮盒呈雙位數(shù)增長，同時高價格線下市場|23&24年春節(jié)|平均公斤價格段|銷售額份額（禮盒裝市場=100%)巧克力禮盒裝干脆小食禮盒裝70+干脆小食禮盒裝銷額增幅25.0%巧克力奢侈型禮盒產(chǎn)品舉例費列羅32?；旌涎b364.3g費列羅金莎32粒400g平均價格：424RMB/kg371RMB/kg(60,70](0-100]巧克力禮盒裝銷額增幅4652(100,230]23年春節(jié)24年春節(jié)(0-100]巧克力禮盒裝銷額增幅4652(100,230]23年春節(jié)24年春節(jié)巧克力經(jīng)濟型禮盒產(chǎn)品舉例600g平均價格：25RMB/Kg單包價格:24.7諾凡巧克力400g84RMB/Kg61.064.927495961.064.9274959干脆小食奢侈型禮盒產(chǎn)品舉例365g平均價格：76.5RMB/kg610g74.1RMB/kg46.8(0,60]3636數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究2024NielsenIQRMSRetailTracking2024