智研咨詢發(fā)布：中國(guó)三維數(shù)字化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)全景概覽及投資方向分析

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品三維數(shù)字化精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品三維數(shù)字化智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/三維數(shù)字化/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具三維數(shù)字化TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、關(guān)鍵技術(shù)壁壘 42、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)壁壘 43、先發(fā)優(yōu)勢(shì)壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）先臨三維科技股份有限公司 6（2）思看科技(杭州)股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）政策支持與資金投入 9（2）下游需求增長(zhǎng)提供發(fā)展動(dòng)力 9（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新 92、不利因素 9（1）行業(yè)規(guī)范及政策制度需進(jìn)一步完善 9（2）下游應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜 10（3）數(shù)據(jù)安全問(wèn)題逐步顯現(xiàn) 10七、競(jìng)爭(zhēng)格局 11八、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類三維數(shù)字化，亦稱“3D數(shù)字化”，即運(yùn)用3D工具（軟件或儀器）來(lái)實(shí)現(xiàn)模型的虛擬創(chuàng)建、修改、完善、分析等一系列的數(shù)字化操作，從而滿足用戶在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的使用需求。相比2D成像，三維數(shù)字化能1:1還原真實(shí)物體三維空間尺寸，全面地展現(xiàn)物體的空間數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，便于用戶通過(guò)多視角觀察其外觀并獲取更加全面準(zhǔn)確的認(rèn)知。根據(jù)下游應(yīng)用場(chǎng)景的不同精度要求、掃描及檢測(cè)的不同實(shí)現(xiàn)方法等，三維數(shù)字化產(chǎn)品主要下游應(yīng)用可分為高精度工業(yè)級(jí)領(lǐng)域、高效率專業(yè)級(jí)領(lǐng)域以及高性價(jià)比的商業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制我國(guó)三維數(shù)字化行業(yè)的行政主管部門為國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、科技部和商務(wù)部等，通過(guò)制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)等方式對(duì)行業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行調(diào)控和指導(dǎo)。行業(yè)自律組織主要包括中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟等，主要負(fù)責(zé)會(huì)員進(jìn)行自律性管理、提供公共服務(wù)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究。2、行業(yè)相關(guān)政策面向高端制造業(yè)的光學(xué)三維數(shù)字化是實(shí)現(xiàn)智能制造“補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵技術(shù)，長(zhǎng)期以來(lái)受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持。為加強(qiáng)基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，2023年2月，習(xí)近平總書記在中共中央政治局集體學(xué)習(xí)中強(qiáng)調(diào)，要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)用我國(guó)自主的研究平臺(tái)、儀器設(shè)備來(lái)解決重大基礎(chǔ)研究問(wèn)題。此后，中共中央、國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等多個(gè)部門陸續(xù)發(fā)布《智能檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進(jìn)城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策，高度重視數(shù)字化模擬測(cè)量技術(shù)，提出在工業(yè)方面利用虛擬仿真設(shè)備實(shí)現(xiàn)三維自動(dòng)化、智能化質(zhì)檢；在商業(yè)方面構(gòu)建商品三維模型、數(shù)字人導(dǎo)購(gòu)、虛擬商場(chǎng)，提升沉浸式購(gòu)物體驗(yàn)；在城市建設(shè)方面強(qiáng)調(diào)因地制宜發(fā)展新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、人工智能、三維建模等關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)在城市場(chǎng)景中集成應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。三、行業(yè)壁壘1、關(guān)鍵技術(shù)壁壘三維數(shù)字化產(chǎn)品生產(chǎn)需要光學(xué)、電子學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、自動(dòng)化等多學(xué)科知識(shí)的融合貫通，涉及大量產(chǎn)品研發(fā)工作。行業(yè)頭部公司在測(cè)量技術(shù)、測(cè)量原理、掃描建模、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域均已申請(qǐng)了專利保護(hù)，對(duì)于市場(chǎng)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，需要較長(zhǎng)時(shí)間和大量資源開(kāi)展技術(shù)研發(fā)工作和通過(guò)相關(guān)機(jī)構(gòu)的專利申請(qǐng)和審核，因此行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。2、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)壁壘目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)三維數(shù)字化產(chǎn)品主要采用經(jīng)銷方式進(jìn)行銷售。行業(yè)內(nèi)經(jīng)銷商更愿意代理比較知名的頭部品牌，而新進(jìn)品牌知名度低，在開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)較難找到經(jīng)銷商進(jìn)行合作，對(duì)于新進(jìn)入者而言，需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間和成本建立品牌知名度和客戶認(rèn)可，因此短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)全面覆蓋的銷售網(wǎng)絡(luò)。3、先發(fā)優(yōu)勢(shì)壁壘由于三維數(shù)字化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及面廣，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要與不同的上游供應(yīng)商培養(yǎng)良好、穩(wěn)定和長(zhǎng)期的合作關(guān)系，協(xié)調(diào)多種原料的測(cè)試及購(gòu)買，以配合生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；同時(shí)企業(yè)還需要與多領(lǐng)域的不同下游客戶及經(jīng)銷商建立聯(lián)系，積極進(jìn)行營(yíng)銷并及時(shí)洞悉市場(chǎng)情況。市場(chǎng)已有的三維數(shù)字化企業(yè)作為先驅(qū)者，基于先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成了一定的產(chǎn)業(yè)鏈影響力、銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)以及穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系，以限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的跟進(jìn)，從而形成較高的先發(fā)優(yōu)勢(shì)壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析三維數(shù)字化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，為中游提供光學(xué)鏡頭、工業(yè)相機(jī)、激光發(fā)射器、電源供應(yīng)系統(tǒng)等零部件；三維數(shù)據(jù)采集軟件、三維數(shù)據(jù)處理及分析軟件、三維展示和處理的庫(kù)文件及算法支持等服務(wù)；以及組裝、測(cè)試所需生產(chǎn)設(shè)備。中游為三維數(shù)字化產(chǎn)品生產(chǎn)制造廠商以及綜合解決方案提供商。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括航空航天、汽車制造、工程機(jī)械、交通運(yùn)輸、3C電子、新能源、教學(xué)科研、藝術(shù)文博、醫(yī)療健康、公安司法、虛擬世界、游戲娛樂(lè)等行業(yè)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）先臨三維科技股份有限公司先臨三維主要從事高精度工業(yè)3D掃描和相關(guān)數(shù)字化設(shè)備及軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其自主研發(fā)的以高精度三維視覺(jué)技術(shù)為原理的高精度3D掃描儀，可以高效、精確地測(cè)得物體的高精度、高品質(zhì)、全尺寸三維立體數(shù)字模型，可通過(guò)計(jì)算機(jī)接口或軟件傳輸至數(shù)字化制造設(shè)備進(jìn)行數(shù)字化制造，主要應(yīng)用于高端工業(yè)制造、數(shù)字化精準(zhǔn)醫(yī)療、普及化專業(yè)三維建模等領(lǐng)域。先臨三維積極響應(yīng)高水平科技自立自強(qiáng)的國(guó)家戰(zhàn)略，專注于高精度三維視覺(jué)技術(shù)，在三維數(shù)字化技術(shù)領(lǐng)先性和獨(dú)特性方面取得全球范圍內(nèi)重要地位。2023年先臨三維營(yíng)業(yè)收入為10.18億元，同比增長(zhǎng)32.56%；毛利率為67.08%。（2）思看科技(杭州)股份有限公司思看科技是面向全球的三維數(shù)字化綜合解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為三維數(shù)字化產(chǎn)品及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。思看科技深耕三維數(shù)字化軟硬件專業(yè)領(lǐng)域多年，產(chǎn)品主要覆蓋工業(yè)級(jí)高精度和專業(yè)級(jí)高性價(jià)比兩大差異化賽道。致力于提供高精度、高便攜和智能化的三維數(shù)字化系統(tǒng)解決方案，打造三維數(shù)字化民族品牌。2023年思看科技營(yíng)業(yè)收入為2.72億元，同比增長(zhǎng)31.88%；毛利率為78.38%。五、行業(yè)現(xiàn)狀受限于軟硬件等各方面的限制，二維（2D）機(jī)器視覺(jué)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，技術(shù)相對(duì)更為成熟。但隨著工業(yè)智能化水平的不斷提升，機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)的需求從簡(jiǎn)單的有無(wú)檢測(cè)、瑕疵檢測(cè)升級(jí)為三維（3D）尺寸檢測(cè)、復(fù)雜曲面檢測(cè)。三維機(jī)器視覺(jué)具有可以識(shí)別空間坐標(biāo)信息和空間3D位置關(guān)系，因此在精準(zhǔn)測(cè)量和自動(dòng)化等方面都有較大優(yōu)勢(shì)。近些年來(lái)，三維數(shù)字化成為構(gòu)建三維機(jī)器視覺(jué)的重要基礎(chǔ)，三維數(shù)字化可通過(guò)光學(xué)原理，在不用接觸物體的情況下，以多種方式掃描物體后，識(shí)別收集視野內(nèi)空間每個(gè)點(diǎn)位的三維坐標(biāo)信息，使計(jì)算機(jī)得到空間的三維數(shù)據(jù)，并將實(shí)物三維信息轉(zhuǎn)換成為三維數(shù)字化模型，適用范圍更廣，精度更高，因而受到市場(chǎng)的青睞。考慮到三維掃描產(chǎn)品供給側(cè)技術(shù)水平的不斷提升所帶動(dòng)的產(chǎn)品迭代升級(jí)，以及全球?qū)τ谥悄苎b備制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求，三維數(shù)字化市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。以國(guó)內(nèi)范圍來(lái)看，中國(guó)三維數(shù)字化產(chǎn)品市場(chǎng)同樣保持較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018-2023年，國(guó)內(nèi)三維數(shù)字化產(chǎn)品市場(chǎng)銷售收入由41.9億元增長(zhǎng)至90.8億元；產(chǎn)品滲透率由15.3%增長(zhǎng)至23.8%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策支持與資金投入2024年5月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、自然資源部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進(jìn)城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出以三維視覺(jué)技術(shù)賦能城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。同時(shí)，各地方政府紛紛出臺(tái)相關(guān)政策支持三維數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，并提供對(duì)應(yīng)的資金補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等。此外，社會(huì)資本受政策鼓勵(lì)影響也積極投入三維數(shù)字化領(lǐng)域，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。從而為三維數(shù)字化行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。（2）下游需求增長(zhǎng)提供發(fā)展動(dòng)力隨著人工智能、機(jī)器視覺(jué)、VR/AR以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的突破，三維數(shù)字化設(shè)備在各領(lǐng)域的商業(yè)化普及程度有望進(jìn)一步提升，并實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的測(cè)量與建模。隨著工業(yè)、萬(wàn)物數(shù)字化等各領(lǐng)域?qū)θS空間信息和數(shù)據(jù)需求的增加以及硬件復(fù)雜度的降低，三維數(shù)字化的需求將不斷提升，進(jìn)而為行業(yè)發(fā)展提供原動(dòng)力。（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和光學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，三維數(shù)字化設(shè)備的精度和效率顯著提升。高精度相機(jī)、手持式三維掃描儀、激光掃描儀等設(shè)備的出現(xiàn)，使得產(chǎn)品在測(cè)量物體的尺寸、大小方面的限制不斷縮小，三維數(shù)據(jù)采集和處理也更加便捷和高效。同時(shí)，算法的不斷優(yōu)化也使得三維模型的重構(gòu)和渲染更加真實(shí)和細(xì)膩，推動(dòng)了三維數(shù)字化在多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。2、不利因素（1）行業(yè)規(guī)范及政策制度需進(jìn)一步完善盡管國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)技術(shù)規(guī)范，但由于三維數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)備在企業(yè)中的普及程度較低，企業(yè)級(jí)的生產(chǎn)工藝文件制度中納入三維激光掃描設(shè)備來(lái)完成項(xiàng)目的情況較少，因而行業(yè)詳細(xì)的生產(chǎn)及使用規(guī)范尚未完善。同時(shí)，目前市場(chǎng)上的成熟產(chǎn)品已經(jīng)延用多個(gè)領(lǐng)域，并可滿足傳統(tǒng)制造生產(chǎn)需求，為替換引進(jìn)新測(cè)量設(shè)備產(chǎn)生了較大阻力。而政策性規(guī)章制度設(shè)立周期較長(zhǎng)，政策性制度的建立及更新成為行業(yè)推廣的另一項(xiàng)阻力。（2）下游應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜隨著下游非工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景增加，三維數(shù)字化產(chǎn)品生產(chǎn)商需要提供更多不同精度、掃描速度、便攜度組合的產(chǎn)品以最大程度滿足多種需求。同時(shí)，由于家具家裝、文化保護(hù)與修復(fù)、教學(xué)科研、影視藝術(shù)、虛擬世界等非工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且這些領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品及服務(wù)的需求具備差異化、個(gè)性化等特點(diǎn)，較難實(shí)現(xiàn)批量化、統(tǒng)一化，從而對(duì)三維數(shù)字化產(chǎn)品生產(chǎn)商的研發(fā)創(chuàng)新能力、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)搭建帶來(lái)新挑戰(zhàn)。（3）數(shù)據(jù)安全問(wèn)題逐步顯現(xiàn)三維數(shù)字化技術(shù)在采集和處理過(guò)程中涉及大量敏感數(shù)據(jù)，如個(gè)人隱私信息、商業(yè)秘密等，一旦數(shù)據(jù)泄露或?yàn)E用，將對(duì)企業(yè)和個(gè)人造成不可估量的損失。目前，我國(guó)三維視覺(jué)技術(shù)數(shù)字化應(yīng)用尚未普及，安全系統(tǒng)集成及隱私保護(hù)措施還未完善，三維數(shù)字化產(chǎn)品及生產(chǎn)商的應(yīng)急處理能力也有待進(jìn)一步加強(qiáng)，從而成為技術(shù)普及應(yīng)用的重要挑戰(zhàn)。七、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，國(guó)內(nèi)三維數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，主要廠商企業(yè)包括先臨三維、思看科技、形創(chuàng)公司、?？怂箍怠⒖柌趟镜?。其中，卡爾蔡司、?？怂箍档群Ｍ馄髽I(yè)主要通過(guò)在中國(guó)直接布局銷售渠道、收并購(gòu)、與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品合作的方式拓展業(yè)務(wù)，在中國(guó)市場(chǎng)占有率較高。如卡爾蔡司于2019年收購(gòu)高慕有限公司，以拓展非接觸式光學(xué)三維視覺(jué)數(shù)字化市場(chǎng)；海克斯康于2021年收購(gòu)中國(guó)企業(yè)武漢中觀，以彌補(bǔ)其在中國(guó)便攜三維視覺(jué)數(shù)字化產(chǎn)品的市場(chǎng)空白。而先臨三維、以思看科技為代表的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)大部分從2015年前后開(kāi)始進(jìn)入三維數(shù)字化市場(chǎng)，具備本地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)、對(duì)國(guó)內(nèi)客戶的需求更加了解等優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，國(guó)內(nèi)研發(fā)人員持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品迭代更新，行業(yè)產(chǎn)品矩陣不斷擴(kuò)大，已形成一定技術(shù)壁壘和渠道優(yōu)勢(shì)，從而使其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占據(jù)較高地位。未來(lái)，隨著包括視覺(jué)算法公