【魔鏡洞察】2024年海外市場(chǎng)洞察白皮書(shū) -2024海外白皮書(shū)

2024海外白皮書(shū)2024年10月魔鏡洞察Contents目錄 Part1海外市場(chǎng)概況盡管全球零售電商市場(chǎng)因疫情面臨挑戰(zhàn)，但跨境B2C電商仍然展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力全球零售電商市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，但因疫情影響，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）顯著下降，預(yù)計(jì)2024年銷(xiāo)售額超6萬(wàn)億美元。2017年至2027年全球零售電商銷(xiāo)售額及預(yù)銷(xiāo)售額——CAGR90008000900080007000600050004000300020001000026.8%銷(xiāo)售額（十億美元）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%6330銷(xiāo)售額（十億美元）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%6330全球跨境B2C電商市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到7.9萬(wàn)億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.2%。2021年和2030年全球跨境B2C電商市銷(xiāo)售額銷(xiāo)售額（十億美元）90008000700060005000400030002000100007900785785 4魔鏡洞察：4消費(fèi)者行為的改變隨著消費(fèi)者逐漸習(xí)慣線(xiàn)上購(gòu)物，并追求便捷、靈活驗(yàn)，傳統(tǒng)零售逐步向電商轉(zhuǎn)移。特別是在疫情的推動(dòng)下，全球消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線(xiàn)上購(gòu)物的意向加快。此外，消費(fèi)者通過(guò)社交消費(fèi)者行為的改變隨著消費(fèi)者逐漸習(xí)慣線(xiàn)上購(gòu)物，并追求便捷、靈活驗(yàn)，傳統(tǒng)零售逐步向電商轉(zhuǎn)移。特別是在疫情的推動(dòng)下，全球消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線(xiàn)上購(gòu)物的意向加快。此外，消費(fèi)者通過(guò)社交政策的支持與調(diào)控許多國(guó)家通過(guò)降低關(guān)稅、簡(jiǎn)化進(jìn)口流程以及設(shè)立用海關(guān)通道等措施，結(jié)合簽訂的自由貿(mào)易協(xié)互聯(lián)網(wǎng)普及和移動(dòng)設(shè)備發(fā)展費(fèi)者提供了隨時(shí)隨地購(gòu)物的便利，尤其在新興市物流和配送網(wǎng)絡(luò)的完善5魔鏡洞察：5物流和配送挑戰(zhàn)盡管物流網(wǎng)絡(luò)較為成熟，大城市以外的地區(qū)仍面臨高成本和低效率的問(wèn)題，這可能導(dǎo)致客戶(hù)體驗(yàn)下降，影響電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，跨境電商也受到高物流費(fèi)用、復(fù)雜清關(guān)和不物流和配送挑戰(zhàn)盡管物流網(wǎng)絡(luò)較為成熟，大城市以外的地區(qū)仍面臨高成本和低效率的問(wèn)題，這可能導(dǎo)致客戶(hù)體驗(yàn)下降，影響電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，跨境電商也受到高物流費(fèi)用、復(fù)雜清關(guān)和不文化差異導(dǎo)致本地化不足各國(guó)文化差異影響消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣、審美、支付方式，影響消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的接受度。此外，缺乏跨境電商政策的差異性全球各國(guó)的稅收政策差異顯著，使電商企業(yè)面臨復(fù)合規(guī)挑戰(zhàn)，增加了運(yùn)營(yíng)成本。此外，針對(duì)消費(fèi)者貨政策等方面的法律法規(guī)各國(guó)要求不同，進(jìn)一步網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)隱私問(wèn)題題，導(dǎo)致消費(fèi)者，特別是在跨境電商中，對(duì)在線(xiàn)交易度下降。此外，各國(guó)數(shù)據(jù)隱私法規(guī)差異顯著，增加了6魔鏡洞察：6中國(guó)電商市場(chǎng)占據(jù)主要銷(xiāo)售份額，但增速放緩，全球十大電商市場(chǎng)（市場(chǎng)總規(guī)模，單位：十億美元）全球十大電商市場(chǎng)（市場(chǎng)總規(guī)模，單位：十億美元）全球十大高電商滲透率市場(chǎng)（電商占零售總額的百分比）3023.661163.49相差18601.7億美元79.36銷(xiāo)售規(guī)模（十億美元） 24.1%10.5%年度市場(chǎng)增長(zhǎng)率 47.0%11.7%電商滲透率7魔鏡洞察：7中國(guó)品牌正積極通過(guò)多元化的戰(zhàn)略走出國(guó)門(mén)，尋外部和內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素促使越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)采取多樣化的出海戰(zhàn)略，主要包括全球化戰(zhàn)略、跨國(guó)戰(zhàn)略、國(guó)際化戰(zhàn)略和多國(guó)本土戰(zhàn)略。企業(yè)傾向于選擇大多數(shù)企業(yè)采用“線(xiàn)上+線(xiàn)下”的銷(xiāo)售模式，其中線(xiàn)上電商銷(xiāo)跨境電商的驅(qū)動(dòng)因素外部因素中國(guó)本地市場(chǎng)增外部因素中國(guó)本地市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈海外新興市場(chǎng)發(fā)海外新興市場(chǎng)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)有一定發(fā)展?jié)摿?nèi)部因素企業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)內(nèi)部因素企業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)的增長(zhǎng)面臨阻礙，或已達(dá)到飽和狀態(tài)企業(yè)尋求更多利潤(rùn)點(diǎn)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，以提升知名度和影響力中國(guó)企業(yè)的“出?！睉?zhàn)略類(lèi)型、特點(diǎn)及示例高全球體化程度低Haier本地響應(yīng)能力高社交媒體銷(xiāo)售平臺(tái)社交媒體銷(xiāo)售平臺(tái)自建平臺(tái)/獨(dú)立站km三方平臺(tái)8魔鏡洞察：8出海品牌案例：安克創(chuàng)新70.3%的收入來(lái)自海外域、專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)滿(mǎn)足不同渠道和消費(fèi)者需求，并持續(xù)拓展線(xiàn)上渠道以提升品牌口碑?Anker品牌首先在美國(guó)加州注?公司旗下品牌Anker產(chǎn)品月銷(xiāo)安克創(chuàng)新2023年分地區(qū)收入情況安克創(chuàng)新2023年分地區(qū)收入情況?公司旗下品牌Anker獲得美國(guó)安克創(chuàng)新2023年分渠道的營(yíng)業(yè)收入情況安克創(chuàng)新2023年分渠道的營(yíng)業(yè)收入情況?Anker多款產(chǎn)品成為?Anker入駐美國(guó)最大的連鎖超?Anker獲得亞馬遜頒發(fā)的“杰?Anker國(guó)內(nèi)京東旗艦店、天貓00000%0%%%6420））*其他地區(qū)主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中*其他地區(qū)主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中）渠道上成功的因素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：安克創(chuàng)新2023年年度報(bào)告，20249魔鏡洞察：9品牌出海checklist。品牌國(guó)際化。品牌國(guó)際化有效搭建。渠道&供應(yīng)鏈有效搭建。渠道&供應(yīng)鏈精準(zhǔn)定位品牌&產(chǎn)品精準(zhǔn)定位品牌&產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)高增長(zhǎng)。賽道&品類(lèi)尋找潛力地區(qū)&市場(chǎng)尋找潛力地區(qū)&市場(chǎng)Part2家電行業(yè)魔鏡洞察：?國(guó)內(nèi)家電普及率較高，發(fā)展逐步平穩(wěn)，空調(diào)、冰箱、電視等品類(lèi)的銷(xiāo)量占全球比重超過(guò)50%，全球家電發(fā)展戰(zhàn)略至關(guān)重要，另外，國(guó)內(nèi)家電品類(lèi)豐富程度進(jìn)一步提高，競(jìng)爭(zhēng)加劇，大小品牌紛紛祈禱通過(guò)出海以實(shí)現(xiàn)第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。?相比之下，海外市場(chǎng)可拓展空間與增長(zhǎng)潛力較大，且很多國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)格局更為分散，沒(méi)有絕對(duì)的頭部品牌，為國(guó)產(chǎn)品牌入局創(chuàng)造機(jī)會(huì)。近年來(lái)，由于外交和貿(mào)易政策的推動(dòng)，中國(guó)品牌在海外的認(rèn)知度與信任度日益向好，為跨境出口電商提供充足的成長(zhǎng)空間。北美北美增長(zhǎng)的智能家居產(chǎn)品為特征西歐和緊湊設(shè)計(jì)著稱(chēng)東南亞具有巨大的潛力和發(fā)展空間拉美多元化且快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，家電普及率高海外非成熟?人口基數(shù)大，結(jié)構(gòu)偏年輕，勞動(dòng)力成本低?貿(mào)易政策寬松和營(yíng)商環(huán)境?部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展階段，經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷升級(jí)傳統(tǒng)家電市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段具備競(jìng)爭(zhēng)力家電普及率高海外非成熟?人口基數(shù)大，結(jié)構(gòu)偏年輕，勞動(dòng)力成本低?貿(mào)易政策寬松和營(yíng)商環(huán)境?部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展階段，經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷升級(jí)傳統(tǒng)家電市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段具備競(jìng)爭(zhēng)力紅利減弱魔鏡洞察：?以大家電規(guī)模的數(shù)據(jù)為例，全球各地區(qū)存在差異，北美、東亞、西歐等地憑借成熟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和較高的消費(fèi)水平，規(guī)模遠(yuǎn)超其他地區(qū)，人均大家電產(chǎn)品支出也較高。?另一方面，由于東南亞、中東及拉美等地區(qū)的人口數(shù)量和年齡結(jié)構(gòu)，為家電產(chǎn)品提供了廣闊的消費(fèi)空間，故增速顯然快于全球整體增速，其中，東南亞、拉美保持更穩(wěn)定的增長(zhǎng)。2023年全球主要地區(qū)大家電銷(xiāo)售額（億美元）2015年-2023年新興地區(qū)大家電銷(xiāo)售額增速1000900800銷(xiāo)售額（億美元）700銷(xiāo)售額（億美元）6005004003002000924251中國(guó)北美西歐日韓+澳新拉美中東亞?wèn)|歐印度東南亞749471338251中國(guó)北美西歐日韓+澳新拉美中東亞?wèn)|歐印度東南亞74947133830%25%20%0%-5%-10%-15%201520162017201820192020202120222023拉美東南亞——東歐——中東非——印度?目前，布局家電產(chǎn)品的電商平臺(tái)分布全球，北美、東亞、西歐等成熟市場(chǎng)的家電需求大，2022年，美國(guó)電商銷(xiāo)售已高達(dá)9861億美元，但北美和歐洲部分地區(qū)電商滲透率尚低，有較大的提升空間。?東南亞、拉美地區(qū)憑借著人口優(yōu)勢(shì)、更寬松的政策，電商零售銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)增速與電商滲透率兩方面都處于雙高態(tài)勢(shì)，電商發(fā)展前景光明，國(guó)內(nèi)平臺(tái)和資本也傾向于發(fā)展這些地區(qū)的電商平臺(tái)。歐洲北美德、英、法等西歐國(guó)家電商發(fā)展較快，美國(guó)電商銷(xiāo)售年總收入增加了美國(guó)電商銷(xiāo)售年總收入增加了一倍多，從2017年的4588億美元到2022年的9861億美元。2022年日本、韓國(guó)電商銷(xiāo)售額分別為2410億美元、1180億美元東南亞拉美受益于人口紅利等因素，拉美拉美受益于人口紅利等因素，拉美電商市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球線(xiàn)下零售新加坡線(xiàn)下零售數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡洞察，國(guó)金證券魔鏡洞察：?2023年，國(guó)內(nèi)淘系、京東、抖音平臺(tái)家電銷(xiāo)售額達(dá)5709億元，銷(xiāo)量達(dá)9.9億件，24上半年銷(xiāo)售額為3107億元，保持15.6%的增長(zhǎng)。?北美家電（亞馬遜平臺(tái)）市場(chǎng)體量較大，24上半年銷(xiāo)售額約549億元，銷(xiāo)售波峰主要在年末促銷(xiāo)季；西歐（亞馬遜平臺(tái)）24上半年銷(xiāo)售額約267億元，約為北美市場(chǎng)的一半；東南亞家電市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，24上半年銷(xiāo)售額約184億元，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)99.3%。202301–202406主流國(guó)家與國(guó)內(nèi)電商90080070060050040030020002024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-01統(tǒng)計(jì)口徑：國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、西歐、日本電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada魔鏡洞察：魔鏡洞察：?整理13個(gè)國(guó)家的線(xiàn)上家電數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)在24上半年，大部分國(guó)家都保持增長(zhǎng)，美國(guó)規(guī)模最大，保持接近5%左右，主要涉及平臺(tái)為亞馬遜，售賣(mài)家電品類(lèi)較多，包括吸塵器、空調(diào)等。?增速最快的為越南和菲律賓，分別為213%和108%，主要平臺(tái)為shopee和lazada，流行的線(xiàn)上家電品類(lèi)為廚房小電和生活電器。排名國(guó)家銷(xiāo)售額（億元）銷(xiāo)量（百萬(wàn)件）均價(jià)（元/件）同比增速涉及電商平臺(tái)流行家電品類(lèi)1美國(guó)549.1119.5448.84.9%亞馬遜吸塵器、空調(diào)、電視2德國(guó)124.322.1562.923.5%亞馬遜吸塵器、啤酒機(jī)、咖啡機(jī)3英國(guó)73.2376.33.4%亞馬遜廚房烹飪電器、熨燙設(shè)備、啤酒機(jī)472.120.8347.0-9.8%亞馬遜空調(diào)、廚房家電、美容電器5泰國(guó)48.427.6175.485.5%Shopee、lazada吸塵器、廚房家電、空調(diào)6越南44.032.5135.3213.2%Shopee、lazada吸塵器、空調(diào)、電爐7菲律賓40.141.896.1107.9%Shopee、lazada吸塵器、廚房家電、加熱設(shè)備8法國(guó)35.96.8525.3-12.5%亞馬遜吸塵器、薯?xiàng)l機(jī)、咖啡機(jī)9馬來(lái)西亞27.5154.370.7%Shopee、lazada冰箱、吸塵器、洗衣機(jī)意大利21.34.3497.3-0.7%亞馬遜制冰機(jī)、洗衣機(jī)、啤酒機(jī)印尼26.552.548.4%Shopee、lazada風(fēng)扇、空調(diào)、廚房電器西班牙332.4-6.3%亞馬遜吸塵器、空氣炸鍋、熨燙設(shè)備新加坡4.6221.136.4%Shopee、lazada冰箱、加熱設(shè)備、廚房小電中國(guó)3106.9548.7598.315.60%淘系、京東、抖音冰箱、電飯煲、空調(diào)?為多國(guó)主要或唯一電商平臺(tái)；且保持全球擴(kuò)張?保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；加強(qiáng)科技創(chuàng)新力度成立于2015年，提供C2C和B2C模式的在線(xiàn)購(gòu)物服務(wù)?用戶(hù)增長(zhǎng)顯著；GMV和訂單量可觀(guān)?物流網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)擴(kuò)張；建立多品牌合作菲律賓馬來(lái)西亞泰國(guó)新加坡印尼?在東南亞的領(lǐng)先地位；活躍消費(fèi)者和用戶(hù)更多?跨境和本地業(yè)務(wù)均保持增長(zhǎng)菲律賓馬來(lái)西亞泰國(guó)新加坡印尼h海外家電總結(jié)“家電走出去”?“家電走出去”?海外家電各區(qū)域情況各異，北美、日韓、西歐為代表的成熟市場(chǎng)電商規(guī)模大，但滲透率低；東南亞、拉美等新興市場(chǎng)體量小，但發(fā)展?jié)摿Υ蟆?北美規(guī)模遠(yuǎn)超其他海外區(qū)域，電商生態(tài)相對(duì)穩(wěn)定，頭部品牌傾向于選擇北美；東南亞各國(guó)家電市場(chǎng)線(xiàn)上渠道占比相近，國(guó)情類(lèi)似，更容易快速入局。“家電引進(jìn)來(lái)”?國(guó)產(chǎn)家電產(chǎn)品創(chuàng)新不斷，傾向于在功能、智能方面進(jìn)行升級(jí)，對(duì)國(guó)外產(chǎn)品進(jìn)行研究需集中在“深度拆解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品”。?西歐、日韓等地家電市場(chǎng)規(guī)模大，市場(chǎng)偏向成熟，外部因素影響較小，該地區(qū)的產(chǎn)品形態(tài)、宣發(fā)側(cè)重點(diǎn)和國(guó)內(nèi)差異大，值得研究。美國(guó)9008007006005004003001,200760.89008007006005004003001,200760.880800460.8?國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)（淘系、京東、抖音）的家電行業(yè)在2023年銷(xiāo)售額達(dá)5709億元，銷(xiāo)量達(dá)9.9億件，在2024上半年，保持可觀(guān)的增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額達(dá)到3106.9億元，同比增長(zhǎng)在15.6%左右。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)憑借配送、售后等優(yōu)勢(shì)，均價(jià)偏高，24年6月均價(jià)達(dá)到760.8元。?美亞平臺(tái)家電市場(chǎng)體量約為國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)的五分之一，銷(xiāo)售波動(dòng)不大，在年末促銷(xiāo)季有所增長(zhǎng)，價(jià)位趨勢(shì)較為穩(wěn)定。202301–202406美國(guó)亞馬遜與國(guó)內(nèi)主流電商——美國(guó)亞馬遜銷(xiāo)售均價(jià)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售均價(jià)美國(guó)亞馬遜銷(xiāo)售額（億元）國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額（億元）美國(guó)亞馬遜銷(xiāo)量（百萬(wàn)件）國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量（百萬(wàn)件）40040040200000002023年1月2023年1月2月2月3月3月4月4月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月2024年1月2024年1月2月2月3月3月4月4月6月6月2023年1月2023年1月2月2月3月3月4月4月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月2024年1月2024年1月2月3月4月6月魔鏡洞察：美國(guó)高中低價(jià)格段均穩(wěn)定，部分品類(lèi)價(jià)格增長(zhǎng)冰箱冰箱?不同于國(guó)內(nèi)價(jià)格反復(fù)波動(dòng)的趨勢(shì)，美亞的家電均價(jià)整體較穩(wěn)定，23年至今，250元以下的家電產(chǎn)品占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額，超過(guò)50%，原因在于高價(jià)家電產(chǎn)品電商滲透率低以及線(xiàn)上產(chǎn)品中包含大量家電配件和替換零件；其中1000元以上的區(qū)間銷(xiāo)售額占比在10%左右。?主要家電品類(lèi)例如冰箱、電視、咖啡機(jī)的均價(jià)微微增長(zhǎng)。202301–202406美國(guó)亞馬遜家電價(jià)格段趨勢(shì)(銷(xiāo)量占比） 心小家電a250元/件以下u250-500元/件a500-750元/件750-心小家電a250元/件以下u250-500元/件a500-750元/件750-咖啡機(jī)魔鏡洞察：?美國(guó)亞馬遜平臺(tái)家電市場(chǎng)銷(xiāo)售額TOP10品牌中大部分來(lái)自美國(guó)本土，絕大多數(shù)頭部品牌以小家電為主要商品，從具體產(chǎn)品類(lèi)型看，多為清潔電器品牌；國(guó)產(chǎn)品牌中，LEVOIT是一家專(zhuān)注于亞馬遜平臺(tái)的生活電器品牌；老牌品牌美的也以空調(diào)、除濕機(jī)為代表入局亞馬遜；在國(guó)內(nèi)清潔電器領(lǐng)域做到頭部的石頭（Roborock）躋身TOP15。joyoung/九陽(yáng)品類(lèi)對(duì)應(yīng)TOP商品空氣凈化器家用小型凈化器ital200S-P加濕器加濕器吸塵器Q01-B無(wú)線(xiàn)吸塵器吸塵器Q01-B無(wú)線(xiàn)吸塵器品類(lèi)對(duì)應(yīng)TOP商品冰柜泵冰柜魔鏡洞察：美國(guó)?24上半年，美國(guó)亞馬遜平臺(tái)家電行業(yè)TOP5品牌爆款商品主要分為空凈、清潔電器和廚房小電，各品牌產(chǎn)品具備不同的功能特性。品牌/型號(hào)PuroAir家用空氣凈化器SharkMatrixPlus智能掃拖組合KitchenAidArtisan系列傾斜頭立式攪拌機(jī)FrigidaireFFRA051WAE窗式空調(diào)hOmeLabs便攜式除濕機(jī)現(xiàn)價(jià)$139.0$349.9$484.9$145.8$239.9控制方式觸控APP,語(yǔ)音,亞馬遜Alexa旋鈕按鈕APP，按鈕應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋面積為1115平方英尺地毯，硬地板可切換意面切頭公寓宿舍、中小型房間覆蓋空間為1000平方米功能與細(xì)節(jié)過(guò)濾灰塵、花粉、煙霧、揮角落識(shí)別技術(shù)去除邊緣和角發(fā)性有機(jī)化合物，智能粒子傳感器，監(jiān)測(cè)空氣污染度隨時(shí)調(diào)節(jié)功率，適用于兒童和寵物家庭落的碎片，最多可容納60天的污垢，精確繪制家居地圖，HEPA過(guò)濾和防過(guò)敏密封，適配有寵物家庭防傾倒保護(hù)罩&可拆卸碗設(shè)計(jì)，具有10種速度調(diào)節(jié)設(shè)置，配置意大利面滾筒&切割機(jī)，個(gè)性化色彩可選可調(diào)節(jié)側(cè)板、適配多種戶(hù)型，易清洗、高效的除濕過(guò)濾器，溫度、風(fēng)向多項(xiàng)調(diào)節(jié)專(zhuān)為小空間而設(shè)計(jì)，33dB低噪音運(yùn)行，節(jié)能設(shè)計(jì)，搭載防止溢水的自動(dòng)關(guān)閉功能典型宣傳賣(mài)點(diǎn)重點(diǎn)宣傳可過(guò)濾花粉、塵螨等過(guò)敏原適用地毯、容量按照天數(shù)計(jì)算超大容量不銹鋼設(shè)計(jì)，多搭意面機(jī)、研磨機(jī)高性?xún)r(jià)比、易清洗的過(guò)濾器除適用于房間嗎，也包括壁櫥等小型空間魔鏡洞察：銷(xiāo)售額同比增速-10%電磁爐-30%華夫餅機(jī)-50%銷(xiāo)售額同比增速-10%電磁爐-30%華夫餅機(jī)-50%?從細(xì)分類(lèi)目來(lái)看，2024年H1美國(guó)亞馬遜平臺(tái)家電市場(chǎng)規(guī)模較大的細(xì)分類(lèi)目表現(xiàn)呈現(xiàn)差異，廚房小電都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，整體產(chǎn)品創(chuàng)新度有限，空調(diào)、風(fēng)扇等生活電器受?chē)?guó)產(chǎn)品牌入局、美國(guó)極端高溫天氣等因素的影響，表現(xiàn)較優(yōu)，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)。?清潔電器規(guī)模最大，銷(xiāo)售額達(dá)到127.5億元，同比微增1.2%。空調(diào)2024年H1美國(guó)亞馬遜家電市場(chǎng)TOP30細(xì)分類(lèi)目銷(xiāo)售額（億元）及同比增速空調(diào)50%30%酒窖（紅50%30%酒窖（紅電壓鍋除濕機(jī)慢燉鍋加濕器慢燉鍋冰箱室內(nèi)加熱器熨燙電器洗衣機(jī)和烘干機(jī)室內(nèi)加熱器熨燙電器抽油煙機(jī)冰淇淋機(jī)微波爐 空氣炸鍋家用風(fēng)扇空氣凈化器清潔電器飲料冰箱榨汁機(jī)/爐灶和壁爐飲料冰箱榨汁機(jī)/電飯煲制冰機(jī) 食物處理器烤箱和烤面包機(jī)電視家用攪拌機(jī)咖啡機(jī)緊湊型冰箱（料理機(jī)）0510152025303540……150魔鏡洞察：美國(guó)?由于電商滲透率低，線(xiàn)上主要的空調(diào)為小型窗式，適應(yīng)于美國(guó)東北地區(qū)；在功能設(shè)計(jì)方面，養(yǎng)寵家庭的需求和南方濕潤(rùn)氣候使得去濕和過(guò)濾的空調(diào)更受歡迎。24年H1127,038250024年H1127,0382500元合舒適度”省點(diǎn)新升級(jí)，可節(jié)能25%，ECO算法升級(jí)，24小時(shí)長(zhǎng)效節(jié)能。寬溫域設(shè)計(jì)，自適應(yīng)室外環(huán)境，快速降溫至舒適溫度，調(diào)節(jié)智能屬實(shí)文案曲線(xiàn)。采用變頻技術(shù)，能夠根據(jù)室內(nèi)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行速度，提供更穩(wěn)定的室內(nèi)溫度，同時(shí)降低能耗，支持750m3/h大循環(huán)風(fēng)量，快速輸送涼風(fēng)。支持手機(jī)app遙控，便攜操作；卡扣式設(shè)計(jì)，易拆易洗；第四代清潔，獨(dú)立除濕。酷省電空調(diào)大1.5匹形態(tài)大、重功能多Midea窗式空調(diào)，整體設(shè)計(jì)小巧實(shí)惠，適合小型空間。覆蓋空間超過(guò)150平米，有7種溫度設(shè)置和多種風(fēng)扇速度，可以調(diào)操作簡(jiǎn)單，按鈕控制，空氣流量145CFM，除濕能力1.27品脫/h節(jié)能高效，CEER為11.0；運(yùn)行安靜，操作簡(jiǎn)單，有可拆卸的可拆卸和可重復(fù)使用的空氣過(guò)濾器，可過(guò)濾灰塵、毛發(fā)等的影響。EasyCool小型窗戶(hù)空調(diào)效，安裝也非常容易”魔鏡洞察：美國(guó)一體式氣流系統(tǒng)與增壓電動(dòng)機(jī)相結(jié)合，提供高速模式，高達(dá)25英尺/秒s的速度快速啟動(dòng)。通過(guò)算法葉輪設(shè)計(jì)和神奇的Conada一體式氣流系統(tǒng)與增壓電動(dòng)機(jī)相結(jié)合，提供高速模式，高達(dá)25英尺/秒s的速度快速啟動(dòng)。通過(guò)算法葉輪設(shè)計(jì)和神奇的Conada效果，降噪明顯，也支持顯示屏自動(dòng)關(guān)閉、睡眠模式自動(dòng)靜音、8小時(shí)定時(shí)器和舒緩易于清潔，可拆卸后格柵和葉輪使清潔更方便；采用指尖防擠壓格柵、熔斷插頭和內(nèi)置電路保護(hù)設(shè)計(jì)，充分保證安全。90°振蕩和校準(zhǔn)的氣流路徑使該振蕩風(fēng)扇可以覆蓋房間內(nèi)的更多區(qū)域。安靜”24年H114,682209元惠顏值也高風(fēng)力也不錯(cuò)”實(shí)現(xiàn)9段風(fēng)輪立體送風(fēng)，均勻出風(fēng)降溫，35片風(fēng)葉切割氣流，彎月型節(jié)間錯(cuò)位風(fēng)輪設(shè)計(jì)，有效減小渦流，溫度均衡平穩(wěn)，降低噪音。80度大廣角立體送風(fēng)，有效提升空間送風(fēng)面積，風(fēng)幅更寬廣,環(huán)繞整屋；可一鍵暫停搖頭,送風(fēng)距離可達(dá)6米，照顧易敏人群，避免直吹。等速渦線(xiàn)風(fēng)道，提高風(fēng)速和風(fēng)量，涼風(fēng)環(huán)形擴(kuò)散，在多個(gè)角度循環(huán)，全屋降溫。產(chǎn)品智能化、空調(diào)化?美國(guó)的風(fēng)扇類(lèi)型豐富，消費(fèi)者傾向于在線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)高價(jià)的無(wú)葉風(fēng)扇、塔扇等，功能方面重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)降噪、易清潔性和安全性，隨著未來(lái)美國(guó)氣候的顯著升溫，風(fēng)扇的發(fā)展空間較大。?國(guó)內(nèi)各種風(fēng)扇在加強(qiáng)風(fēng)力、降噪方面都做出了創(chuàng)新，設(shè)計(jì)多種風(fēng)道、風(fēng)輪和送風(fēng)模式。Gree/格力定時(shí)塔扇落地扇206,79870美元臥室塔式風(fēng)扇魔鏡洞察：美國(guó)無(wú)袋自排空底座，可容納長(zhǎng)達(dá)45天的污垢和碎屑。深層清潔能力，可清除地毯和地板上的大小型碎片和寵物毛無(wú)袋自排空底座，可容納長(zhǎng)達(dá)45天的污垢和碎屑。深層清潔能力，可清除地毯和地板上的大小型碎片和寵物毛發(fā)，深入地毯，直接接觸硬木可使用SharkCleanApp、AmazonAlexa或GoogleAssistant進(jìn)行語(yǔ)音控制和智能輕松吸起碎屑和寵物毛發(fā)，使用多平面浮動(dòng)主刷清潔效果，針對(duì)毛發(fā)打結(jié)情況，適合寵物動(dòng)清空”24年H152,6923300元發(fā)不纏繞”云鯨首創(chuàng)健康集塵系統(tǒng)，基站垃圾零殘留，30天+免維護(hù)。使用氣旋導(dǎo)流式設(shè)計(jì)，零纏繞滾刷，達(dá)到0%毛發(fā)纏繞率。全新自主研發(fā)風(fēng)機(jī)，采用航空鋁鎂合金葉輪，具有超高負(fù)壓，強(qiáng)勁10000Pa吸力，木地板顆粒物去除率大于99%。高旋動(dòng)態(tài)加壓拖地，最高支持12N的下壓力，針對(duì)清掃擦除12種家庭場(chǎng)景的污漬，雙光譜臟污監(jiān)測(cè)，智能復(fù)洗復(fù)拖，針對(duì)長(zhǎng)效污漬。適用不同地板長(zhǎng)時(shí)間集塵?國(guó)內(nèi)外的清潔電器都屬于快速發(fā)展的階段，美國(guó)的清潔電器行業(yè)中，產(chǎn)品形態(tài)主要為大功率的吸塵器和智能掃拖機(jī)器人，在功能方面，強(qiáng)調(diào)各種地板材質(zhì)和長(zhǎng)時(shí)間的集塵設(shè)置。?美國(guó)市場(chǎng)上的清潔電器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在升級(jí)，中國(guó)品牌如石頭、添可等正在加速布局云鯨J4增強(qiáng)版智能掃地機(jī)54,820240美元SharkRV1001AEIQ掃地機(jī)器人魔鏡洞察：美國(guó)視參考價(jià)：約2400美元參考價(jià)：約599美元調(diào)熱參考價(jià)：約193美元h北美家電總結(jié)“家電走到北美”?“家電走到北美”?本土品牌有顯著的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌在亞馬遜平臺(tái)上市占率較低，但整體品牌集中率較?品類(lèi)分布方面，清潔電器、廚房小電和空調(diào)風(fēng)扇在體量和增速均為突出，其中，線(xiàn)上大家電、廚房小電豐富度有限，強(qiáng)調(diào)功率等硬性指標(biāo)?！氨泵兰译娨M(jìn)來(lái)”?北美清潔電器發(fā)展較快，在智能互聯(lián)支持多個(gè)APP和平臺(tái)助手；北美養(yǎng)寵家庭多、地面材質(zhì)多樣，產(chǎn)品側(cè)重于該應(yīng)用場(chǎng)景。?在線(xiàn)上產(chǎn)品宣發(fā)方面，減少對(duì)于功能、設(shè)計(jì)的描述，集中在不同的應(yīng)用場(chǎng)景和售后服東南亞?wèn)|南亞家電市場(chǎng)快速發(fā)展，定價(jià)偏低6月東南亞銷(xiāo)量（百萬(wàn)件）760.8600?6月東南亞銷(xiāo)量（百萬(wàn)件）760.8600?東南亞的家電規(guī)模跟抖音平臺(tái)體量和發(fā)展階段相近，處于快速發(fā)展階段，2023年銷(xiāo)售額達(dá)238億元，銷(xiāo)量達(dá)1.9億件；24年上半年銷(xiāo)售額達(dá)到184億元，同比增長(zhǎng)超92%。月度走勢(shì)方面，整體銷(xiāo)售額偏穩(wěn)定，在夏季月份，銷(xiāo)量有所增長(zhǎng)。?東南亞定價(jià)低于國(guó)內(nèi)各平臺(tái)均價(jià)，僅在百元左右，原因包括地區(qū)消費(fèi)水平、主流品類(lèi)多為小家電等。東南亞銷(xiāo)售均價(jià)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售均價(jià)東南亞銷(xiāo)售額（億元）國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額（億元）1,200700800202301–202406東南亞與國(guó)內(nèi)主流電商國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量（百萬(wàn)件）9008008080400300400404002000120.10120.102023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月2023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月02023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月2023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月魔鏡洞察：東南亞?東南亞的電商平臺(tái)發(fā)展豐富，全面發(fā)展、品類(lèi)豐富的Shopee平臺(tái)和自建倉(cāng)儲(chǔ)物流的Lazada平臺(tái)規(guī)模較為可觀(guān)，對(duì)比23年至今兩平臺(tái)的GMV走勢(shì)，在2024上半年持續(xù)增長(zhǎng)，Shopee平臺(tái)在3月銷(xiāo)售額接近24億元。2020年–2022年?yáng)|南亞四大電商平臺(tái)GMV（億美元）202301-202406兩大電商平臺(tái)shopee47.947.9404020.154.44.40TokopediaLazadaTiktokShopeeTokopediaLazadaTiktok202020212022ShopeeLazada魔鏡洞察：東南亞Toshiba4.8%4.8%4.2%AOQUAqua4.4%4.3%4.0%Astron4.7%4.0%4.7%4.7%?東南亞消費(fèi)者更愛(ài)好海外品牌，六國(guó)的TOP品牌中少見(jiàn)本土消費(fèi)類(lèi)電器，其中，日韓企業(yè)如LG、Samsung、Panasonic等品牌在東南亞已形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但國(guó)產(chǎn)品牌加速入局東南亞各國(guó)，特別是泰國(guó)，TCL、xiaomi等品牌具有較高的市場(chǎng)份額。同時(shí)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)品牌生產(chǎn)基地布局到該地區(qū)、自主品牌推廣、并購(gòu)等方式和當(dāng)?shù)乇旧韺?duì)中國(guó)產(chǎn)品的認(rèn)可度等因素，中國(guó)家電企業(yè)也會(huì)在線(xiàn)上渠道持續(xù)發(fā)力。東南亞參考價(jià)：參考價(jià)：約2970元參考價(jià)：約1140元參考價(jià)：約433元參考價(jià)：約2400元參考價(jià)：約2960元魔鏡洞察：東南亞家電總結(jié)“家電走到東南亞”?整體：東南亞家電滲透率處于快速提升階段，品類(lèi)數(shù)量少。?渠道：線(xiàn)上電商渠道不斷涌起，有望給出海品牌商帶來(lái)渠?品牌：東南亞易于接受外國(guó)品牌，市場(chǎng)受到中日韓品牌的長(zhǎng)期教育，本土企業(yè)自主研發(fā)水平低。?價(jià)格：質(zhì)量穩(wěn)定前提下價(jià)格是促成下單的關(guān)鍵因素。?產(chǎn)品：大部分地區(qū)偏向初級(jí)產(chǎn)品，只有極個(gè)別發(fā)達(dá)市場(chǎng)用戶(hù)對(duì)升級(jí)家電有追求，家電產(chǎn)品受到中日韓品牌影響，如果出海，無(wú)需做太多產(chǎn)品方面的更新。 Part3保健食品行業(yè)海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?隨著大眾健康意識(shí)不斷加強(qiáng)，保健品需求也在不斷增長(zhǎng)，2018年至今，全球保健品市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)活力，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2011億美元。從區(qū)域來(lái)看，南美洲、亞太、歐洲地區(qū)18年-26年復(fù)合年均增長(zhǎng)率均約為7%，其中北美市場(chǎng)體量相對(duì)最大，以美國(guó)、加拿大等國(guó)家為主導(dǎo)的北美保健品市場(chǎng)較成熟，并且保持著良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。0））全球保健品市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分布及變化情況 ↓ 0北美亞太魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?2024年1-6月，海外保健品線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到933.5億元，同比增長(zhǎng)20.2%。反觀(guān)國(guó)內(nèi)線(xiàn)上市場(chǎng)，24年1-6月國(guó)內(nèi)保健品線(xiàn)上市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到569.2億元，同比增速僅為1.7%。?國(guó)內(nèi)線(xiàn)上保健品市場(chǎng)規(guī)模體量大，但增速趨緩，海外市場(chǎng)迸發(fā)出更高的增長(zhǎng)活力。海外線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)售額：933.5億元024年1-6月國(guó)內(nèi)線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)售額：569.2億元0銷(xiāo)售額（億元）銷(xiāo)量（萬(wàn)件）線(xiàn)性(銷(xiāo)量（萬(wàn)件）)2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-06銷(xiāo)售額（億元）銷(xiāo)量（萬(wàn)件）線(xiàn)性(銷(xiāo)量（萬(wàn)件）)00魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?從平臺(tái)來(lái)看，亞馬遜平臺(tái)體量最大，24年1-6月銷(xiāo)售額高達(dá)877.1億元，同比增長(zhǎng)19.7%，shopee、lazada平臺(tái)規(guī)模均不足50億元，但都保持著良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。?從區(qū)域來(lái)看，美國(guó)站點(diǎn)銷(xiāo)售規(guī)模最大，高達(dá)750.5億元，較高的消費(fèi)能力和對(duì)健康的高關(guān)注度推動(dòng)大眾對(duì)保健品需求的增長(zhǎng)。2024年1-6月海外線(xiàn)上保健品市場(chǎng)平臺(tái)分布及區(qū)銷(xiāo)售額（同比增速）877.1億元（+19.7%）43.8億元（+32.5%）12.6億元（+15.8%）東南亞魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?亞馬遜平臺(tái)作為海外保健品線(xiàn)上市場(chǎng)體量最大的平臺(tái)，其中美國(guó)站點(diǎn)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)877億元，市場(chǎng)相對(duì)最成熟、體量最大。?Shopee平臺(tái)則主要集中在泰國(guó)、印尼市場(chǎng)，lazada平臺(tái)集中于菲律賓和泰國(guó)站點(diǎn)。東南亞市場(chǎng)中，印尼、泰國(guó)、菲律賓國(guó)家銷(xiāo)售表現(xiàn)較好，市場(chǎng)體量相對(duì)較大。銷(xiāo)售額88 德國(guó)銷(xiāo)售額88211211新加坡55銷(xiāo)售額銷(xiāo)售額332魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?隨著健康意識(shí)的普及，使用保健品的美國(guó)成年人占比持續(xù)增長(zhǎng)，23年占比為74%，線(xiàn)下仍為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的主要途徑，線(xiàn)上零售商占比僅為25%。?從亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)銷(xiāo)售表現(xiàn)來(lái)看，24年1-6月銷(xiāo)售額為750.5億元，同比增長(zhǎng)14.5%，銷(xiāo)量4.4億件，同比增長(zhǎng)15.7%，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨量販店藥店線(xiàn)上零售商2023年-2024年6月亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)24年1-6月銷(xiāo)量4.4億件（+15.7%）24年1-6月銷(xiāo)量4.4億件（+15.7%）750.5億元（+14.5%）銷(xiāo)售額（億元）銷(xiāo)量（萬(wàn)件）線(xiàn)性(銷(xiāo)量（萬(wàn)件）)00魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?從各價(jià)格段銷(xiāo)量來(lái)看，美國(guó)亞馬遜平臺(tái)上65%的消費(fèi)者需求都集中在50-200元價(jià)格段區(qū)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)線(xiàn)上市場(chǎng)則主要集中在100元以下價(jià)格段。相較而言，國(guó)內(nèi)線(xiàn)上市場(chǎng)對(duì)低價(jià)位段保健品產(chǎn)品需求更大，并呈小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。?美國(guó)亞馬遜保健品市場(chǎng)下，200-350、400-450等中高端價(jià)位段產(chǎn)品銷(xiāo)量占比均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，中高端產(chǎn)品具備更高的增長(zhǎng)趨勢(shì)及潛力。2023年-2024年6月國(guó)內(nèi)保健品線(xiàn)上2023年-2024年6月國(guó)內(nèi)保健品線(xiàn)上主力價(jià)格段主力價(jià)格段主力價(jià)格段魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?美國(guó)亞馬遜保健品市場(chǎng)下，多數(shù)頭部品牌銷(xiāo)售額均呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)趨勢(shì)，營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)劑、益生菌、蛋白粉產(chǎn)品是頭部品牌的核心單品。?美國(guó)亞馬遜平臺(tái)保健品市場(chǎng)品牌相對(duì)較分散，各品牌份額均處于2%以下，而國(guó)內(nèi)線(xiàn)上市場(chǎng)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，品牌規(guī)?；潭容^高。NOW品牌在海內(nèi)外線(xiàn)上市場(chǎng)均取得優(yōu)異的銷(xiāo)售表現(xiàn)，在美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)上以益生菌產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則以魚(yú)油產(chǎn)品為主。美國(guó)亞馬遜平臺(tái)美國(guó)亞馬遜平臺(tái)素2024年1-6月亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)保健品市場(chǎng)TO參考價(jià)：538.2元產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)：適合生酮飲食、運(yùn)動(dòng)提能參考價(jià)：317.6元2024年1-6月亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)保健品市場(chǎng)TO參考價(jià)：538.2元產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)：適合生酮飲食、運(yùn)動(dòng)提能參考價(jià)：317.6元產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)：輔助力量訓(xùn)練、肌肉增長(zhǎng)參考價(jià)：352.6元排名品牌銷(xiāo)售額（億元）均價(jià)（元）銷(xiāo)售額同比代表單品1PureEncapsulations9.8261.349.9%鎂補(bǔ)充劑2MaryRuthOrganics8.9240.849.8%女士維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑3Nutricost8.3139.817.0%微粉化肌酸補(bǔ)充劑4GardenofLife7.9220.8-8.8%女性益生菌5Thorne7.7227.0378.9%肌酸-水氨基酸粉6LiquidI.V.6.9313.34.9%電解質(zhì)補(bǔ)水倍增劑7NatureMade6.6102.637.1%鎂補(bǔ)充劑8NOW6.2116.633.9%益生菌補(bǔ)充劑9OptimumNutrition266.4-28.0%乳清蛋白粉AmazonBasicCare80.054.0%過(guò)敏緩解鹽酸西替利嗪片魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?從功效角度來(lái)看，美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)需求以運(yùn)動(dòng)提能、提升免疫、蛋白質(zhì)補(bǔ)充功效為主，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保健品需求情況較相似。關(guān)節(jié)/骨骼健康、大腦健康、心血管健康功效均表現(xiàn)出高銷(xiāo)售增速，功效需求更側(cè)重于中老年人群。?對(duì)比美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)線(xiàn)上市場(chǎng)不同功效銷(xiāo)售表現(xiàn)，國(guó)內(nèi)減肥減重市場(chǎng)相對(duì)更成熟，而美亞市場(chǎng)規(guī)模較小且呈現(xiàn)小幅下滑。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下，發(fā)膚甲功效市場(chǎng)體量較小，美亞市場(chǎng)的高成熟度、新興產(chǎn)品有望為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)注入更多活力?！l(fā)膚甲——發(fā)膚甲--保健品市場(chǎng)產(chǎn)品功效銷(xiāo)售表現(xiàn)情況美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)銷(xiāo)售額國(guó)內(nèi)淘系+京東運(yùn)動(dòng)提能提升免疫腸胃健康 魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?國(guó)內(nèi)線(xiàn)上發(fā)膚甲保健品市場(chǎng)體量為1.8億元，同比增長(zhǎng)234.1%，主要由海外品牌所主導(dǎo)，TOP10品牌均為海外進(jìn)口品牌，并且產(chǎn)品形態(tài)多為軟糖形態(tài)，成分賣(mài)點(diǎn)以生物素+多種維生素的搭配組合為主，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。2024年1-6月國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)發(fā)膚甲保健品市場(chǎng)TOMaryRuths液體復(fù)合頭發(fā)生長(zhǎng)維生素538元/900mlWeem發(fā)膚甲軟糖267元/60粒Vitalproteins膠原蛋白肽粉適用頭發(fā)指甲203元/680g2024年1-6月國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)發(fā)膚甲保健品市場(chǎng)TOMaryRuths液體復(fù)合頭發(fā)生長(zhǎng)維生素538元/900mlWeem發(fā)膚甲軟糖267元/60粒Vitalproteins膠原蛋白肽粉適用頭發(fā)指甲203元/680gOlly女性復(fù)合維生素發(fā)膚甲軟糖189元/70粒自然之寶發(fā)膚甲軟糖115元/80粒Mamanana女性復(fù)合維生素發(fā)膚甲軟糖199元/60粒排名品牌銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）均價(jià)（元）銷(xiāo)售額同比主要產(chǎn)品形態(tài)1olly15632.3192.0289%軟糖2自然之寶1361.2157.327%軟糖3newchapter/新章143.5290.219728%膠囊4medisum142.1152.1-片劑5vitafusion128.2140.41495%軟糖6mamanana106.751.2-軟糖7nature'skey65.145.1-軟糖8jamieson/健美生59.699.1153%片劑9perfectil37.9122.0-46%膠囊nature'sway/佳思敏25.5135.91832%軟糖魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)保健品市場(chǎng)總結(jié)美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模最大2024年1-6月，海外保健品線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到933.5億元，增速高于國(guó)內(nèi)線(xiàn)上市場(chǎng)整體表現(xiàn)。美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模最大，市美亞市場(chǎng)中高端需求攀升性?xún)r(jià)比仍為當(dāng)下消費(fèi)的主旋律。美亞市場(chǎng)中高端價(jià)格段銷(xiāo)量占比增長(zhǎng)明顯，存美亞市場(chǎng)品牌較分散，尚未出現(xiàn)強(qiáng)號(hào)召力的頭部品牌中度較低，頭部品牌市場(chǎng)份額均處于2%以下，尚未出現(xiàn)具有高品牌認(rèn)知度、市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)對(duì)國(guó)內(nèi)發(fā)膚甲市場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)需求快速增長(zhǎng)，當(dāng)下產(chǎn)品較單一，可借鑒美亞市場(chǎng)多樣化的劑型、成分搭配進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)魔鏡洞察：Part4寵物行業(yè)銷(xiāo)售額（億元）銷(xiāo)售額（億元）80400美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?2023年1月至2024年6月，全球?qū)櫸锸袌?chǎng)（指北美、歐洲、東南亞和亞太）線(xiàn)上銷(xiāo)售規(guī)模約2421.8億元。相比之下，盡管?chē)?guó)內(nèi)的寵物市場(chǎng)正在迅速增長(zhǎng)，但養(yǎng)寵家庭滲透率還不如多數(shù)國(guó)外區(qū)域高，其中24年上半年，國(guó)外寵物市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)13.6%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖呈增長(zhǎng)趨勢(shì)但不及國(guó)外市場(chǎng)。從平臺(tái)看，國(guó)內(nèi)主要線(xiàn)上銷(xiāo)售平臺(tái)是淘天，海外則以亞馬遜平臺(tái)為主。2023年1月-2024年6月線(xiàn)上電商平臺(tái)寵物市場(chǎng)銷(xiāo)售額變化趨勢(shì)各平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模占比變化2024年1月-6月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.9%2024年1月-6月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.9%國(guó)外銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)13.6%國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額北美銷(xiāo)售額歐洲銷(xiāo)售額東南亞銷(xiāo)售額亞太銷(xiāo)售額國(guó)內(nèi)國(guó)外外圈：24.1-6月外圈：24.1-6月國(guó)內(nèi)國(guó)外外圈：24.1-6月外圈：24.1-6月lazadashopee亞馬遜淘天lazadashopee亞馬遜養(yǎng)寵家庭滲透率2022年：平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、歐洲、亞太電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?從海外線(xiàn)上寵物市場(chǎng)分析，北美銷(xiāo)售額達(dá)1567.3億元，占比超過(guò)50%。歐洲與東南亞市場(chǎng)規(guī)模占比雖較小，但24年上半年同比增幅均超過(guò)50%，隨著東南亞經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，不斷擴(kuò)大的中產(chǎn)階級(jí)擁有了更多的自由消費(fèi)能力，這使得他們?cè)趯櫸锵M(fèi)上越來(lái)越慷慨，將寵物當(dāng)做家人一樣對(duì)待，并愿意為它們購(gòu)買(mǎi)更優(yōu)質(zhì)的食品和用品，以及尋求更專(zhuān)業(yè)的寵物服務(wù)。寵物數(shù)量的增加與消費(fèi)者習(xí)慣的變化也推動(dòng)了歐洲線(xiàn)上寵物市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。23年1月至24年6月期間，歐洲線(xiàn)上寵物市場(chǎng)銷(xiāo)售額為314.1億元，東南亞為101.6億元。海外市場(chǎng)規(guī)模占比變化海外市場(chǎng)各區(qū)域銷(xiāo)售額及同比變化北美歐洲亞太中國(guó)東南亞0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%北美歐洲亞太中國(guó)東南亞0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%24年1-6月23年1-6月北美同比：7.1%TOP3品類(lèi)：狗用品、貓用品、魚(yú)和水生寵物TOP3品類(lèi)：狗用中國(guó)9.9%TOP3品類(lèi)：水族食品及用品歐洲同比：60.4%TOP3品類(lèi)：狗用品、貓用品、魚(yú)和水生寵物東南亞同比：53.7%TOP3品類(lèi)：貓狗食品、魚(yú)和水生寵物、鳥(niǎo)飼料品、貓用品、觀(guān)賞魚(yú)用品亞太同比：-2.9%統(tǒng)計(jì)口徑：國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、歐洲、亞太電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?從各國(guó)家看，線(xiàn)上美國(guó)銷(xiāo)售規(guī)模遠(yuǎn)超其他國(guó)家，銷(xiāo)售額為1567.3億元。但是從同比增速看，德法兩國(guó)遙遙領(lǐng)先，增長(zhǎng)率超過(guò)100%，德國(guó)寵物數(shù)量的增加推動(dòng)了線(xiàn)上市場(chǎng)的發(fā)展，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)寵物數(shù)量顯著增加，尤其是貓咪和狗狗。2023年，德國(guó)家庭共飼養(yǎng)了1570萬(wàn)只寵物貓咪，相比2022年增長(zhǎng)了50萬(wàn)只。Shopee和Lazada在東南亞電子商務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)核心地位，它們?yōu)樘﹪?guó)寵物市場(chǎng)提供了一個(gè)高效的在線(xiàn)銷(xiāo)售渠道，泰國(guó)寵物市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)模分別為29.1億元。這些平臺(tái)的易用性和效率吸引了大量寵物主人在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)寵物用品，使泰國(guó)成為東南亞寵物市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。北美&歐洲&亞太各國(guó)家銷(xiāo)售規(guī)模東南亞各國(guó)家銷(xiāo)售規(guī)模 英國(guó)法國(guó)德國(guó)北美&歐洲&亞太各國(guó)家銷(xiāo)售額同比東南亞各國(guó)家銷(xiāo)售額同比北美&歐洲&亞太各國(guó)家銷(xiāo)售額同比-5%泰國(guó)菲律賓印尼馬來(lái)西亞越南德國(guó)法國(guó)泰國(guó)菲律賓印尼馬來(lái)西亞越南統(tǒng)計(jì)口徑：國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、歐洲、亞太電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?在美國(guó)，寵物行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到了成熟階段。人們普遍認(rèn)同寵物是家庭中重要的一部分。這導(dǎo)致寵物消費(fèi)的潮流正在向多樣化和精細(xì)化演?2023年1月至2024年6月，美國(guó)寵物市場(chǎng)線(xiàn)上銷(xiāo)售額為1567.3億元，銷(xiāo)量為9.2億件。24年上半年銷(xiāo)售規(guī)模較同期擴(kuò)大7%左右，呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。美國(guó)寵物市場(chǎng)發(fā)展歷程2023年1月-2024年6月線(xiàn)上電商平臺(tái)寵物市場(chǎng)銷(xiāo)售額變化趨勢(shì)銷(xiāo)額(億銷(xiāo)額(億))0000）2024年1月-6月北美銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)7.1%銷(xiāo)售額銷(xiāo)量：平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、歐洲、亞太電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?美國(guó)寵物滲透率較高，有70%的家庭擁有寵物，總計(jì)約9050萬(wàn)戶(hù)。這個(gè)數(shù)字在過(guò)去三十年里顯著增長(zhǎng)，從56%增長(zhǎng)到68%。寵物類(lèi)型也較為豐富，除了狗和貓這些常見(jiàn)寵物外，馬和爬行動(dòng)物也加入了寵物的行列。貓和狗在寵物市場(chǎng)中占據(jù)了主導(dǎo)地位，在寵物市場(chǎng)中兩者占比近80%。2023年1月至2024年6月，線(xiàn)上寵物市場(chǎng)中狗用品和貓用品銷(xiāo)售額位居前兩位，分別為1061.78億元和363.5億元。2021年美國(guó)不同寵物類(lèi)型的數(shù)量占比2023年1月-2024年6月線(xiàn)上電商平臺(tái)寵物市場(chǎng)各品類(lèi)銷(xiāo)售額u狗a貓a淡水魚(yú)a鳥(niǎo)其他爬行動(dòng)物u馬u咸水魚(yú)銷(xiāo)售額銷(xiāo)售額（億元）-----------"-400：平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、歐洲、亞太電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?寵物食品作為剛需品類(lèi)占據(jù)著養(yǎng)寵開(kāi)銷(xiāo)中最大比重，主糧在貓狗用品下都是銷(xiāo)售額占比首位，在狗糧中最受歡迎的是干狗糧，銷(xiāo)售額為144.1億元；貓糧則與狗糧相反，濕貓糧最受歡迎，銷(xiāo)售額為59.3億元。美國(guó)地區(qū)寵物食品賽道起步較早，寵物食品市場(chǎng)非常成熟，擁有多個(gè)知名的寵物食品品牌，如瑪氏企業(yè)在寵物食品行業(yè)的發(fā)展早期就已參與其中，并不斷擴(kuò)大其產(chǎn)品范圍。中國(guó)企業(yè)在寵物食品市場(chǎng)的出海機(jī)會(huì)相對(duì)較少，且面臨較大挑戰(zhàn)。2023年1月-2024年6月狗用品下TOP10品類(lèi)銷(xiāo)售額占比5.0%2023年1月-2024年6月貓用品下TOP10品類(lèi)銷(xiāo)售額占比2023年1月-2024年6月狗糧下TOP5品類(lèi)銷(xiāo)售額 --2023年1月-2024年6月貓糧下TOP5品類(lèi)銷(xiāo)售額干貓糧0WellnessWellness魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?由于狗貓不同的生活習(xí)性導(dǎo)致它們需要不同類(lèi)型的用品來(lái)滿(mǎn)足日常生活的需求。貓砂和廁所用品在貓用品下銷(xiāo)售排名僅次于貓糧，23年1月至24年6月期間銷(xiāo)售額為33.8億元，24年上半年該類(lèi)目銷(xiāo)售額同比漲幅近30%。這主要是因?yàn)樨執(zhí)焐鷲?ài)干凈，需要專(zhuān)門(mén)的貓砂保持清潔，這類(lèi)用品幾乎成了養(yǎng)貓家庭的必備。對(duì)貓砂和貓廁所類(lèi)目展開(kāi)分析，24年上半年貓砂盆銷(xiāo)售額為10.7億元，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)66.2%。2024年1月-6月貓用品下各品類(lèi)銷(xiāo)售額&同比（氣泡圖大小為銷(xiāo)量））2024年1月-6月貓砂和貓廁所下各品類(lèi)銷(xiāo)售額&同比銷(xiāo)售額銷(xiāo)售額同比8642-需經(jīng)常更換統(tǒng)計(jì)口徑：國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、歐洲、亞太電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?美國(guó)本土品牌Petsafe和Whisker在美國(guó)市場(chǎng)上一直占據(jù)領(lǐng)先地位，但中國(guó)的出海品牌Petkit（小佩）和Catlink也展現(xiàn)了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，其中Petkit在23年1月-24年6月期間銷(xiāo)售額達(dá)2億元，以7.7%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居市場(chǎng)第二。Catlink則以0.8億元銷(xiāo)售額位居第八位，兩個(gè)品牌都專(zhuān)注于智能貓砂盆產(chǎn)品。然而，隨著本地品牌對(duì)這一領(lǐng)域的重視以及中國(guó)品牌的海外擴(kuò)張，智能貓砂盆市場(chǎng)上的品牌數(shù)量不斷增加。PetSafe2.38.9%美國(guó)PETKIT2.07.7%中國(guó)Whisker4.8%美國(guó)VanNess3.7%美國(guó)MEEGEEM0.93.4%美國(guó)0.83.0%美國(guó)CATLINK0.83.0%中國(guó)Petmate0.72.8%美國(guó)Meowant0.72.6%美國(guó)ZeaCotio0.62.5%美國(guó)））EIT行業(yè)集中度行業(yè)集中度TLIK50售(萬(wàn))5()543)全自動(dòng)貓廁所?適用于所有貓砂魔鏡洞察：10?2024年上半年美國(guó)智能貓砂盆的規(guī)模已超過(guò)6億元人民幣，并且保持著高速增長(zhǎng)。中國(guó)品牌如Petkit（小佩）、Catlink等在海外市場(chǎng)取得了顯著的成績(jī)。隨著越來(lái)越多的廠(chǎng)商涌入該市場(chǎng)，智能貓砂盆的整體市場(chǎng)均價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，截至2024年上半年，均價(jià)已穩(wěn)定在大約1800元人民幣左右。?消費(fèi)者對(duì)智能貓砂盆的關(guān)注點(diǎn)主要聚焦在便捷性、安全性及續(xù)航能力上。賣(mài)家可通過(guò)產(chǎn)品使用講解視頻或差異化賣(mài)點(diǎn)吸引消費(fèi)者，如Catlink可以通過(guò)智能貓砂盆監(jiān)測(cè)貓咪健康。2023.1-2024.6美國(guó)智能貓砂盆市場(chǎng)銷(xiāo)售趨勢(shì)美國(guó)智能貓砂盆市場(chǎng)滲透率2023.1-2024.6美國(guó)智能貓砂盆市場(chǎng)24年H1智能貓砂盆市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比增速：+120.2%98764()210外圈：24.1-6月消費(fèi)者核心關(guān)注點(diǎn)消費(fèi)者核心關(guān)注點(diǎn)均價(jià)變化均價(jià)變化低大性;公開(kāi)資料：平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、歐洲、亞太電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?從20世紀(jì)中期開(kāi)始，泰國(guó)寵物市場(chǎng)逐漸形成并發(fā)展，經(jīng)歷了初步發(fā)展階段、多樣化階段和快速發(fā)展期。特別是近年來(lái)，隨著寵物人性化趨勢(shì)的加深和寵物網(wǎng)紅現(xiàn)象的興起，泰國(guó)寵物市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。從2023年1月至2024年6月的數(shù)據(jù)來(lái)看，泰國(guó)寵物銷(xiāo)售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，2024年上半年銷(xiāo)售額達(dá)到1.7億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到52.1%，泰國(guó)寵物市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景。泰國(guó)寵物市場(chǎng)發(fā)展歷程2023年1月-2024年6月線(xiàn)上電商平臺(tái)寵物市場(chǎng)銷(xiāo)售額變化趨勢(shì)()52.1%52.1%））00超過(guò)了16.93億美元，成為世界魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?Shopee和Lazada兩大平臺(tái)中，寵物食品和寵物配件占據(jù)了八成的市場(chǎng)份額，其中寵物食品占據(jù)了市場(chǎng)56.3%的份額，寵物配件占據(jù)了28.3%，表明寵物食品行業(yè)的強(qiáng)勁需求；?傳統(tǒng)寵物貓狗食品在占據(jù)了主導(dǎo)地位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越其他類(lèi)型的寵物食品，同時(shí)，寵物貓相關(guān)的食品銷(xiāo)售額超過(guò)寵物狗相關(guān)的食品銷(xiāo)售額，反映了寵物貓?jiān)谔﹪?guó)市場(chǎng)的受歡迎程度及其食品市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。2023年1月-2024年6月寵物品類(lèi)市場(chǎng)份額2023年1月-2024年6月寵物食品品類(lèi)銷(xiāo)售額4.0千萬(wàn)魔鏡洞察：海外寵物情況美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?Top10品牌榜單中，不管是寵物貓食品還是寵物狗食品，除了瑪氏旗下的幾個(gè)品牌，如RoyalCanin（皇家）、Whiskas（偉嘉）等以及雀巢的Purina（普瑞納）和日本品牌ciao，其余為泰國(guó)本土新興品牌。Kaniva（卡尼瓦）作為泰國(guó)本土企業(yè)的品牌，自2015年成立以來(lái)，憑借其獨(dú)特的音樂(lè)營(yíng)銷(xiāo)策略，成功地在消費(fèi)者心中樹(shù)立了品牌形象，贏得了廣泛的知名度。?觀(guān)察貓食品和狗食品的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，泰國(guó)消費(fèi)者會(huì)更喜歡購(gòu)買(mǎi)經(jīng)濟(jì)型食品。因此，對(duì)于想要進(jìn)入泰國(guó)本土市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)布局海外工廠(chǎng)來(lái)降低成本，從而形成一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，再輔以有效的營(yíng)銷(xiāo)策略，從而展現(xiàn)自己的競(jìng)爭(zhēng)力。MAR$MAR$貓食品價(jià)格段銷(xiāo)量占比MAR$MAR$MAR$MAR$MAR$MAR$MAR$MAR$狗食品價(jià)格段銷(xiāo)量占比魔鏡洞察：產(chǎn)品名稱(chēng)適合年齡段海外寵物情況產(chǎn)品名稱(chēng)適合年齡段美亞站點(diǎn)泰國(guó)站點(diǎn)?在貓糧和狗糧產(chǎn)品領(lǐng)域，泰國(guó)市場(chǎng)展現(xiàn)出了對(duì)魚(yú)類(lèi)口味的顯著偏好，相比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則呈現(xiàn)出更為多樣化的口味選擇，涵蓋了雞肉、乳鴿、野兔等多種選項(xiàng)。產(chǎn)品形態(tài)中，泰國(guó)市場(chǎng)主要區(qū)分為干糧與濕糧兩大類(lèi)別，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則在此基礎(chǔ)上，還包含了凍干糧形態(tài)，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為多樣化的選擇和更加先進(jìn)的技術(shù)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品中會(huì)添加益生元、魚(yú)油等有益成分，旨在滿(mǎn)足寵物更為細(xì)致的健康需求，實(shí)現(xiàn)了更為精細(xì)化的寵物養(yǎng)護(hù)。產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)RoyalCanin(皇家）室內(nèi)貓貓糧-4公斤1-7歲成年貓WhiskasOrijen（原始渴望)無(wú)谷貓糧-5.4kg適合所有年齡段的貓醇粹黑標(biāo)貓糧凍干貓糧-Orijen（原始渴望)無(wú)谷貓糧-5.4kg適合所有年齡段的貓醇粹黑標(biāo)貓糧凍干貓糧-適合所有年齡段的貓雞肉；多拼鮮肉藍(lán)氏獵鳥(niǎo)乳鴿荒野獵全價(jià)貓糧適合所有年齡段的貓獵鳥(niǎo)乳鴿；獵鳥(niǎo)野兔；烏雞Ka