項目管理手冊范本

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標題項目管理手冊.doc

版本號0.1

版本日期2011-1-09

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此文檔需如下審核。簽署過的審批表將作為附件歸入PCB的質量控制章節(jié)，并正式備案。

角色

文檔分發(fā)(DocumentDistribution)

此文檔應分發(fā)至所有項目成員。如下聯(lián)絡人員負責向相關組織的分發(fā):

分發(fā)人項目組織

目錄(TableofContent)

1.前言(INTRODUCTION)...................................................................................................1

1.1目的(PURPOSE)..................................................................................................................................1

1.2文檔用(CONTENT).............................................................................................................................1

1.3項目管理計劃修定(PROJECTMANAGEMENTPLANMAINTAINANCE)..........................................1

2.項目概述(PROJECTOVERVIEW)................................................................................2

2.1項目目標(PROJECTOBJECTIVE).....................................................................................................2

2.2項目圍(PROJECTSCOPE).......................................................2

2.3項目關鍵前提及外部依賴(PROJECTASSUMPTION&DEPENDENCY)....................................3

3.項目基準(PROJECTBASELINE)................................................................................4

3.1合同雙方的主要職貨分工(CONTRACTUALOBLIGATION)..........................................................4

3.2項目階段和工作說明(PROJECTPHASESANDWORKSTATEMENT).............................................4

3.3項目交付件(PROJECTDELIVERABLES)..........................................................................................7

3.4項目驗收程序及標準(ACCEPTANCEPROCEDURE&CRITERIA)..................................................7

4.項目計劃(PROJECTSCHEDULE)................................................................................8

4.1項目實施方法及途徑(PROJECTIMPLEMENTATIONMETHODOLOGYANDAPPROACH)..............8

4.2計劃概要(PROJECTSUMMARYSCHEDULE)...................................................................................9

4.3工作任務分解(WORKBREAKDOWNSTRUCTURE)....................................................................9

4.4項目培訓【計劃(PROJECTTRAININGPLAN).........................................9

5.項目組織架構(PROJECTORGANIZATIONSTRUCTURE)..................12

5.1項目組織結構(PROJECTORGANIZATIONCHART).......................................................................12

5.2項目組織職責說明(PROJECTORGANIZATIONALRESPONSIBILITIES).......................................13

6.項目管理規(guī)(PROJECTMANAGEMENTGOVERNANCE)................................15

6.1溝通管理(COMMUNICATIONMANAGEMENT).............................................................................15

6.2問題管理(ISSUEMANAGEMENT)..................................................................................................16

6.3風險管理(RISKCONTAINMENT)....................................................................................................16

6.4變更管理(CHANGEMANAGEMENT).............................................................................................16

6.5交付件及文檔管理(DELIVERABLE&DOCUMENTMANAGEMENT).........................................19

6.6質量管理(QUAUTYMANAGEMENT)............................................................................................20

6.6.1交付件質最管理(DeliverableQualityManagement).........................................................20

6.6.2測試管理(TestManagement)..............................................................................................20

6.7活動管理(ACTIONMANAGEMENT).............................................................................................20

6.8爭議協(xié)調升級程序(DISPUTEESCALATIONPROCEDURE)..........................................................21

6.9信息安全管理(DATASECURITY&PRIVACY(DS&P)MANAGEMENT)......................................21

1.HiTW(Introduction)

1.1目的(Purpose)

本項目管理手冊的目的在于描述并明確項目目標、項目圍、項目基準、項目計劃、組織架構

及管理控制等項目管理的主要領域。本手冊作為項目組和客戶在項目準備階段的重要交付件之一,

是項FI整個實施過程中的指導和參考文件。同時也為項目進行期間后續(xù)加入項目的人員提供指導,

并且向所有參與項FI的人員共享更新的項FI最新狀態(tài)。

1.2文檔圍(Content)

本節(jié)容就本項目手冊所包含的各個章節(jié)容加以概要說明：

?項目概述：概述項目目標、項目圍及整體架構。

?項目基準：描述項目基準、交付文檔及驗收標準。作為項目的起始點，列出任務清單以

及合同承諾的交付產品，以及認可條件。

?項目實施方法和途徑：描述項目實施方法、途徑、項目集成計戈IJ(IPP),以及工作任務分

解。

?組織架構：描述項目組織架構、人員構成和各方職責。

?管理控制：描述在項目實施過程中所提供的各種管理方法和控制方法，包括溝通管理、

問題管理、風險管理.、變更管理、交付件及文檔管理、質量管理、服務等級承諾、測試

管理、開源軟件管理、信息安全、爭議協(xié)調升級程序等。

1.3項目管理計劃修定(ProjectManagementPlanMaintainance)

本手冊將在整個項目實施期間被采用。在項目合約、項目計劃、組織架構以及管理控制等環(huán)

節(jié)出現(xiàn)影響項目整體實施的情況，并且引發(fā)重大變更時，本手冊需進行修訂并經合同各參與方共

同確認和審批。

2.項目概述（ProjectOverview）

根據(jù)實際情況填寫。

Sample:

金蝶軟件（中國）（以下簡稱：金蝶公司）作為國知名管理軟件廠商，非常看重與XXX公司

這樣的戰(zhàn)略客戶的合作，金蝶公司將全力幫助XXX公司信息化建設工程取得成功。

為了確保XXX公司項目按期達標且順利實施，作為ERP系統(tǒng)軟件供應商，金蝶軟件（中國）

將根據(jù)XXX公司企業(yè)管理的實際情況，運用金蝶"KingdeeWay”EAS實施法，為XXX公司實

施提供一整套規(guī)、科學的系統(tǒng)實施方法和實施方案，并建立完善的售后服務體系，由金蝶團隊經

驗豐富的實施顧問，對XXX公司項目進行支持。

2.1項目目標（ProjectObjective）

時間達成目標。

Sample:

為了進一步改進XXX公司的行業(yè)管理和經營管理水平，滿足XXX公司參與市場競爭的需

要，XXX公司通過EASERP項目的實施，搭建一個綜合性的公司信息化平臺，保證整個公司的

物流、資金流和信息流暢通無阻，并且能夠隨時了解和查詢公司管理狀況。通過系統(tǒng)的實施，優(yōu)

化業(yè)務流程和資源配置，降低運營成本，從而維系更密切的客戶關系，全面提高部協(xié)調力度、整

體營銷能力和獲利能力。

1.建立起一套規(guī)的采購、銷售、倉庫、計戈I、生產管理體系，嚴格控制物流、生產的每一

個環(huán)節(jié)。

2.建立起一套準確的基礎資料信息，有效管理公司各類資源，提高企業(yè)市場競爭力。

3.建立起適合公司發(fā)展的規(guī)業(yè)務流程，形成一套自我管理監(jiān)督機制，有效避免管理上的漏

洞，使公司得以良性健康發(fā)展。

其中各個階段的階段實施目標請參見項目實施策略。

2.2項目圍（ProjectScope）

根據(jù)工作說明書以及項目準備階段和客戶取得的共識填寫。

1.模塊圍

項目實施的系統(tǒng)模塊包括：（舉例）

采購管理系統(tǒng)

銷售管理系統(tǒng)

倉存管理系統(tǒng)

質量管理系統(tǒng)

存貨核算系統(tǒng)

2.實現(xiàn)業(yè)務功能圍

3.組織圍

4.報表設計圍

5.客戶化開發(fā)圍

2.3項目關鍵前提及外部依賴(ProjectAssumption&Dependency)

項目關鍵前提假設。

3.項目基準(ProjectBaseline)

3.1合同雙方的主要職責分工(ContractualObligation)

根據(jù)實際情況填寫。

參考3.2sample.

3.2項目階段和工作說明(ProjectPhasesandWorkStatement)

根據(jù)項目情況填寫。

舉例:

階

XXX責任金蝶責任交付件

段

1.建立XXX項目小組1.建立金蝶項目小組1.《項目管理手冊》

項

目2.配合金蝶進行高層業(yè)務2.進行企業(yè)高層業(yè)務調2.《項目實施計劃》

準

備

培訓及調研研3.《項目實施公約》(甲

3.與金蝶項目小組共同制3.與XXX項目小組共方)

訂實施管理手冊及實施同制訂實施管理手4.《項目實施管理(獎

計劃冊、編制并確定總體懲)制度》

4.確認項目管理手冊及總實施計劃5.《項目實施辦公室準

體實施計劃4.參加項目啟動大會，備事項說明》

5.制訂和簽署項目公約介紹項目實施方案。6.《項目后動天會議

6.按照要求準備項目啟動5.安裝軟件系統(tǒng)，并指程》

大會導XXX系統(tǒng)管理員7.《項目啟動大會》

7.發(fā)布公司文件，在全公進行系統(tǒng)配置8.《項目啟動大會會議

司圍正式宣布項目啟動紀要》

8.配合金蝶進行系統(tǒng)安裝9.《培訓人員簽到表》

及配置10.《軟件安裝完成確認

書》

11.《補丁安裝記錄》

1.確認培訓計劃，組織安1.制定培訓計劃，協(xié)調1.《培訓結果確認書》

排學員參加培訓，協(xié)助講師資源。2.《培訓計劃》

金蝶檢查學員資格與要2.對客戶的關健用戶進3.《參訓人員建議表》

求。行系統(tǒng)培訓。4.《培訓學員簽到表》

2.組織技術部按照BOM3.考試檢查培訓人員掌5.《考試成績單》

分層討論后的結果修訂握情況，并通告。6.《產品BOM結構圖

BOM表,并簽署B(yǎng)OM4.指導學員進行實戰(zhàn)練例》

確認書。習。7.《產品結構分層確認

3.組織人員參加編碼原則5.指導討論分析典型產書》

討論并整理編碼規(guī)，完品結構，協(xié)助技術人8.《物料編碼規(guī)》

成后簽署編碼原則確認員分析其他產品的結9.《系統(tǒng)編碼原則確認

書。構°并編制瑜認書請書》

4.客戶方確認。10.《項目調研報告》

5.組織相關部門人員收集6.指導客戶編制基礎資11.《業(yè)務流程圖》（藍圖）

基礎資料，檢查和監(jiān)督料編碼原則并請客戶12.《作業(yè)指導書》

數(shù)據(jù)的準確性，遇到困確認。13.《上線模擬完成確認

難協(xié)調金蝶，完成后簽7.指導客戶收集基礎資書》

署確認書.料,檢查資料的邏輯14.《業(yè)務藍圖確認書》

6.配合金蝶進行現(xiàn)場調研準確性，并請客戶確15.《項目進展報告.ppi》

7.組織XXX業(yè)務骨干學認。

習掌握業(yè)務流程整理的8.進行企業(yè)業(yè)務調研

方法9.負責根據(jù)調研結果整

8.在金蝶項目小組的指導理項目調研報告

下，制訂業(yè)務流程整理10.解決業(yè)務流程整理中

計劃的問題

9.組織業(yè)務骨干進行現(xiàn)行II.對現(xiàn)行業(yè)務流程整理

業(yè)務流程整理的結果進行分析、整

10.與金蝶共同進行業(yè)務流合

程整理結果的分析、整12.指導XXX進行業(yè)務

合匹配

11.根據(jù)金蝶的要求進行業(yè)13.指導XXX項目小組

務匹配準備工作編制企業(yè)上線方案

12.組織企業(yè)相關業(yè)務骨14.指導XXX項目小組

干，將現(xiàn)行業(yè)務流程在定義客戶化方案。依

系統(tǒng)中進行測試照討論的流程，指導

13.在金蝶項目小組的指導客戶進行上線前模擬

下編制企業(yè)上線方案演練。

14.在金蝶項目小組的指導15.編制業(yè)務藍羽并請客

下制訂最終用戶培訓方戶確認。

案16.向客戶高層匯報上線

15.在金蝶項目小組的指導進度狀況。

下定義客戶化方案

1.組織進行系統(tǒng)動態(tài)數(shù)據(jù)1.指導XXX進行動態(tài)1.《初始化完成確認

系

統(tǒng)的準備數(shù)據(jù)準備書》

上

線

2.項目小組負責對系統(tǒng)數(shù)2.檢查動態(tài)數(shù)據(jù)準備結2.《ERP項目周?艮》

據(jù)的準備結果進行檢果3.《每日會議紀要》

查、審核3.指導XXX進行系統(tǒng)4.《月結評估報缶》

3.負責在金蝶顧問的指導初始化

下配置系統(tǒng)4.負責保障系統(tǒng)上線在

4.負責組織、協(xié)調系統(tǒng)初正常運作。

始化工作5.月結數(shù)據(jù)檢查和評

5.負責保障系統(tǒng)上線的正估。

常運行

6.按實施手冊要求

1.整理實施項目文檔1.整理實施項目文檔資1.《項目驗收報告》

驗

收資料料2.《項目實施轉服務交

交

付

2.收集系統(tǒng)實施相關2.收集系統(tǒng)實施相關數(shù)接清單》

數(shù)據(jù)資料據(jù)資料

3.準備項目驗收會議3.編寫項目驗收報告

4.進行項目驗收4.參加項目驗收會議

5.將實施項目相關資料

移交給服務又持部門

3.3項目交付件(ProjectDeliverables)

參考3.2舉例.

3.4項目驗收程序及標準(AcceptanceProcedure&Criteria)

EAS產品實施服務，當交付作品已滿足工作說明書中規(guī)定的接受標準或接受程序時(及雙方

收到甲方客尸的相關確認)，或者當甲方已實際使用交付作品時，無論以上哪種情況先出現(xiàn)，均視

為甲方接受交付作品。如工作說明書中未規(guī)定接受標準或接受程序，則交付作品在提交給甲方時

被視為接受。

根據(jù)實際情況填寫。

舉例;

本項目采用分階段提交成果和驗收的方法。在得到本階段成果的確認以后，再開始下一階段

的實施工作。以保證項目始終在實施雙方意見一致的前提下進行。

項目階段驗收將根據(jù)雙方確認的本階段實施目標，工作計劃和提交的階段工作完成報告作出

結論。

在金蝶方書面提出驗收申請之日起，XXX項目經理(或其授權人)應在5個工作日，書面簽

署確認報告或向金蝶項目組提出優(yōu)化的建議。

系統(tǒng)模是

功能明細實現(xiàn)圍

塊否完成

生產數(shù)據(jù)管理XX企業(yè)

主生產計劃XX企業(yè)V

計劃管理物料需求計劃XX企業(yè)V

MTO

.......

生產管理

車間作業(yè)管理

生產管理設備管理

重復生產計劃

...

看板管理

看板管理精益管理

...

4.項目計劃(ProjectSchedule)

4.1項目實施方法及途徑(ProjectImplementationMethodologyand

Approach)

實施方法論概述.

舉例:

［圖:項目實施方法論］

項目定義一一目標定義

藍圖設計一一目標分解

系統(tǒng)實現(xiàn)一一目標實現(xiàn)

上線支持一一客戶價值實現(xiàn)

四步實施法中每一步都詳細進行了任務分解,定義了每個步驟具體的工作容、工作時間、工

作方式、責任人、工作成果等。

4.2計劃概要(ProjectSummarySchedule)

本節(jié)描述項目從啟動日起的總體實施進度安排，重點關注項目多條進程的關系和里程碑及相

關說明.

舉例:

考慮到XXX公司生產規(guī)模及布局復雜性及各個部門在計算機應用方面的基礎，建議EAS系

統(tǒng)采用分步實施的總體方案和原則，基于FI前對項目情況的了解，制定了第一步項目實施的明細

計劃。后期項目實施計劃請參照工作任務主要節(jié)點；在后期實施工作開始前，出具明確的實施計

劃。

第一階段項目定義(2011-01-01—2011-01-16)

第二階段藍圖設計(XXXX-XX-XX—XXXX-XX-XX)

(^)

第三階段系統(tǒng)上線(XXXX-XX-XX—XXXX-XX-XX)

第四階段上線支持(XXXX-XX-XX—XXXX-XX-XX)

(容)

4.3工作任務分解(WorkBreakdownStructure)

WBS.

參考第一階段編寫的項目實施計劃。

4.4項目培訓計劃(ProjectTrainingPlan)

舉例:

培訓策略

金蝶在項目定義(準備)階段提供中高層培訓一次，在藍圖設計階段提供產品培訓一次，除此之

外的產品培訓由XXX項目組成員負責執(zhí)行，金蝶提供指導。

產品培訓使用由金蝶提供的教材。

培訓參加人員要求

中、高層管理人員：

項目相關的XXX的中高層領導

具有推動項目的熱忱、熟悉業(yè)務

有一定的時間保證，并在培訓后能對本單位的實施提供指導

關鍵用戶：

具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機

具有優(yōu)良的溝通能力、熟悉與本部門相關的業(yè)務運作

對項目具有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力

服從工作分配、具有團隊精神

有足夠的時間和精力投入到本項目的工作中

最終用戶：

具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機

依據(jù)未來業(yè)務流程進行T作的系統(tǒng)操作人員

具有良好的溝通能力、熟悉本部門相關的業(yè)務運作

工作態(tài)度認真、服從工作分配、有團隊精神

培訓容

對象層培訓容培訓日期目的

中高層1、管理信息系統(tǒng)理論與20I1.1JM.1I主要在實施的準備

圍階段，加強企業(yè)高層對

2、領導在實施中的作用項目的認識

與重要性

3、決策支持模型與應用

關鍵用戶1、軟件應用原理2011.1.25-1.26主要目的是為了關

2、崗位管理規(guī)鍵業(yè)務人員了解EAS

3、軟件功能介紹產品的功能及掌握系統(tǒng)

4、軟件操作技巧操作

5、模擬帳務操作

6、操作流程培訓

7、業(yè)務流程圖繪制規(guī)

8、基礎數(shù)據(jù)整理規(guī)與技

巧

9、初始化準備培訓

5.項目組織架構(ProjectOrganizationStructure)

5.1項目組織結構(ProjectOrganizationChart)

參考sow.

舉例:

項目實施是一項系統(tǒng)工程.實施工作將牽涉XXX公司的各個層面，包括業(yè)務流程、日常管

理等。為了確保項目實施按計劃、目標、質量進行，首先必須要成立項目領導小組和項目實施小

組，全面領導和組織項目實施工作。另外，金蝶軟件公司也將配置相應的實施支持小組，提供現(xiàn)

場實施咨詢和指導。項FI組織管理圖：

XXX公司金蝶公司

1.項目領導小組(客戶方)

項目領導小組成員一般由雙方公司的管理層成員擔任項目負責人，直接調配雙方的資源來推

動項目的進度。組員應由各個業(yè)務負責人和技術負責人擔任。項目領導小組將全面負責項目的商

務談判、實施計劃、需求確定、進度安排、驗收標準確定等項目整體進度方面的目標制定和工作

的原則性指導，同時兼顧雙方工作的協(xié)調，為保證項目實施的順利進行和實施過程中所產生問題

的解決，領導小組應當定期舉辦實施工作會議，在會議中雙方共同協(xié)調各方面的資源，解決實施

過程中發(fā)現(xiàn)的各種疑難問題。

KingdeeWay實施方法論建議項目領導小組組長由總經理或副總經理負責，成員包括企業(yè)相

關業(yè)務領域的高層主管及關鍵部門的主管。

2.項目經理

對項目成功有關鍵影響的人員。項目經理必須具備項目管理的技能和開放的思維，積極主動

的改革精神。要求項目經理在項目實施中，應有條件投入80%以上的時間在項目的管理，以及項

目小組與外部的關系協(xié)調，作等。同時要求項目領導小組應授予項目經理與項目的要求相一致的

權力。

3.項目核心實施小組

這是開展具體項目實施的工作小組，成員由項目領導小組選拔，由項目經理直接領導。項目

核心小組必須由項目有關的各職能部門的關鍵人員組成。在項目實施期間他們要分出正常時間（至

少90%）,用來直接投入到與項目有關的工作匕這些人員必須是真正熟知各白根務的關鍵人員。

核心實施小組成員必須思想開放且具有創(chuàng)造性。

金蝶項目組織

項FI領導小組組長兼項FI總監(jiān)：

客戶經理：

項目經理：

實施顧問：

XXX項目組織

項目領導小組組長兼項目總監(jiān)：

項目領導小組副組長：

項目核心實施小組：

5.2項目組織職責說明(ProjectOrganizationalResponsibilities)

參考sow.

舉例:

項目責

XXX公司金蝶公司

任

1.項目管理1.實施方法建議，實施策略建議

項目經理

2.實施策略確認和對項目計劃的確認和2.制定項目計劃和工作計劃

維護3.協(xié)助管理項目所涉及的圍

3.控制所涉及的業(yè)務流程圍4.解決項目實施過程中的問題，消除阻

4.管理業(yè)務部門用戶對項目的參與障

5.解決業(yè)務方面的問題5.向項目實施隊伍提供恰當?shù)慕鸬Y

6.確認詳細的業(yè)務需要源，協(xié)調分配給項E的各種資源

7.確保有效而迅速地回答提問和解決問

題，以避免影響項目進度

8.代表XXX公司對實施文檔進行簽字

確認

1.確，‘呆XXX公司的技術環(huán)境是穩(wěn)定的1.為各業(yè)務小組提供技術支持

2.XXX公司ERP系統(tǒng)中的用戶管理2.為信息管理部門等支持部門提供必要

3.數(shù)羽庫管理的有關的金蝶技術規(guī)、信息和培訓，

4.審核所確定的容量需求，協(xié)調性能測3.提交項目實施期間的修改和傳輸請求

試的管理方案

5.為各個業(yè)務功能小組提供技術支持4.提供金蝶與第三方業(yè)務系統(tǒng)的集成所

項目技術組

6.執(zhí)行修改和傳輸請求需要的憑證接口的技術資料

7.權限管理

8.通報所有相關的金蝶技術事項

9.安裝局部技術環(huán)境（硬件、網絡等）

10.協(xié)助金蝶技術人員完成與第三方軟件

公司所開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)的集成

1.審核并簽署業(yè)務流程1.在XXX的業(yè)務流程方面提供指導

2.積極地參與系統(tǒng)配置2.用戶業(yè)務流程的分析與優(yōu)化

3.為權限定義確定職責和作分工3.追蹤并解決'也務流程方面的問題

4.最終用戶培訓材料4.領導實施設計與金媒系統(tǒng)配置

各業(yè)務小組

5.保證最終用戶的培訓報告交接5.協(xié)助培訓和知識共享活動時審核培訓

6.在整個報告交接過程中撰寫和發(fā)布通材料中的技術問題

告6.協(xié)助設計培訓材料格式

7.參與業(yè)務匹配制作的全過程，以便為

報告交接活動做準備

8.確定因修改關鍵報告而受到影響的用

戶并評估影響

9.將關鍵報告連接到培訓模塊

10.確定安全模式和授權方面的要求

6.項目管理規(guī)（ProjectManagementGovernance）

本項目使用WWPMM,作為本項目管理規(guī)。

6.1溝通管理（CommunicationManagement）

根據(jù)實際情況填寫。會議管理，報告管理。

舉例:

溝通方式

1.項目經理在每周一上午提交項目周報給：

項目組長

項目總監(jiān)；

項目成員；

2.每月一次項目進度審核會議（月度）：

會議主持：項目經理

主要參加人員：項目組長或項目總監(jiān)

會議容：匯報項目進展情況，對項FI過程中的未決重大問題進行確認。

3.每周一次項目進度審核會議（周）：

會議主持:：項目經理

主要參加人員：項目總監(jiān)、系統(tǒng)實施組

時間：每周五下午

會議容：對上周項目過程問顧及對下周項目計劃的討論和確定

4.可根據(jù)需要，不定期舉行上述會議。

會議結束后應提交《項目進度審核會議紀要》，容要包括如下幾方面：

（1）任務的當前狀況（人員、進度等）；

(2)對以前明確的問題的解決進展；

(3)自上次以來的問題或潛在的問題；

(4)計劃糾正措施；

(5)下一報告期預期實現(xiàn)的里程碑。

工作流程：

1.根據(jù)實施計劃、實施方案與前期項目準備工作計劃制定月工作計劃：

2.根據(jù)月工作計劃制定周明細工作計劃；(工作任務書)

3.將本周工作計劃用系統(tǒng)分發(fā)項目組全體人員：

4.項目組工作人員根據(jù)工作計劃開展工作并提交工作成果到雙方項目經理處：

5.雙方項目經理及時了解工作完成情況并共同討論是否調整下一步工作計劃；

6.每周五下午雙方項目組召開會議，檢查本周工作完成情況并制定下周工作計劃；

7.每周一用形式通知項目領導小絹項目T作計劃的執(zhí)行情況與本周工作計劃：

8.每月末通過會議形式召開項目領導小組成員參與的工作計劃檢討會議，提交本月的工作

計劃完成情況報告與下月工作計劃；

9.當項目出現(xiàn)比較重大的特殊情況時，可不定期的召開項目領導小組會議，協(xié)商解決方案。

6.2問題管理(IssueManagement)

問題通過【EAS0L02」詞題跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤.通過項目組周例會進行審核解決情

況。

6.3風險管理(RiskContainment)

問題通過【EASO1_()2JXI險跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤。通過項目組周例會進行審核解決情

況。

6.4變更管理(ChangeManagement)

在執(zhí)行項目工作說明書時，如果發(fā)生項目圍、執(zhí)行時間或人員需求的變動，由項目經理根據(jù)

以卜.和客戶簽署的變更流程進行處理，并將新的項目圍、執(zhí)行時間計劃及新的人員計劃安排，提

交金蝶項目管理辦公室(PMO),PMO將跟蹤和控制部的變更管理。

舉例:

信息化建設及EAS系統(tǒng)的實施工作是一個由淺入深的過程，隨著項目的展開，雙方人員對業(yè)

務及系統(tǒng)認識的加深，必須產生少量新的需求在初始確定的實施圍之外，由此將引發(fā)實施圍和實

施計劃的變更。

變更控制是通過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、減少項目風險。本程序的制定是為了檢查

所有的變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對方的認可后，進

度和成本將相應地做出調整。一個有效的變更控制程序對于避免項目延期和超支是必要的。

為使確保項目如期按質完成，加強關鍵用戶的責任感，促使項目組成員及關鍵用戶能在初期

較深入了解該項目和系統(tǒng)對業(yè)務要求等，以保證在項目實施初期能對項目有較完整規(guī)劃，項目實

施圍變更應嚴格按下圖（型需求變更控制流程圖）要求進行實施圍變更。

實施范圍變更流程圖

申請》受理〉

評審

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實施用變更流程圖

流程圖說明：

1）申請階段

發(fā)起新需求申請可以是項目組成員，也可以是關鍵用戶（即，業(yè)務處理關鍵人員）。發(fā)起時需

認真填寫《變更申請表》（