債券承銷及受托管理合同

債券承銷及受托管理合同合同編號：__________甲方（債券發(fā)行人）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（承銷商）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章總則1.1合同主體1.1.1甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，具備發(fā)行債券的資格和條件。1.1.2乙方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，具備債券承銷及受托管理業(yè)務(wù)的資格和條件。1.2合同宗旨1.2.1本合同旨在規(guī)范雙方在債券發(fā)行、承銷及受托管理過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證債券發(fā)行的順利進(jìn)行。1.3合同適用范圍1.3.1本合同適用于甲方發(fā)行的債券的承銷及受托管理事宜。1.3.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第二章債券發(fā)行2.1債券發(fā)行條件2.1.1甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定，保證債券發(fā)行符合條件。2.1.2乙方應(yīng)對甲方提供的債券發(fā)行文件進(jìn)行審核，確認(rèn)債券發(fā)行條件。2.2債券發(fā)行程序2.2.1甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定，履行債券發(fā)行程序。2.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行相關(guān)手續(xù)。第三章債券承銷3.1承銷方式3.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率等因素，選擇合適的承銷方式。3.1.2乙方應(yīng)保證債券承銷過程的公開、公平、公正。3.2承銷期限3.2.1乙方應(yīng)在債券發(fā)行期限內(nèi)完成債券承銷工作。3.2.2乙方未能按期完成承銷任務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.3承銷價(jià)格3.3.1乙方應(yīng)按照市場行情和債券發(fā)行條件，合理確定債券承銷價(jià)格。3.3.2乙方應(yīng)保證債券承銷價(jià)格公平、合理，不得惡意壓低或抬高價(jià)格。第四章受托管理4.1受托管理職責(zé)4.1.1乙方作為債券受托管理人，應(yīng)履行以下職責(zé)：（1）監(jiān)督債券發(fā)行人履行債券發(fā)行文件約定的各項(xiàng)義務(wù)；（2）保管債券發(fā)行人提供的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)；（3）代表債券持有人行使權(quán)利；（4）及時(shí)向債券持有人報(bào)告?zhèn)l(fā)行人履行義務(wù)情況；（5）其他法律法規(guī)、政策規(guī)定和合同約定的職責(zé)。4.2受托管理費(fèi)用4.2.1乙方受托管理債券的費(fèi)用，雙方協(xié)商確定，并在合同中約定。4.2.2乙方應(yīng)保證受托管理費(fèi)用的合理、透明。第五章違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任5.1.1甲方未能按照約定履行債券發(fā)行、還款等義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：（1）支付違約金；（2）賠償乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用；（3）其他法律法規(guī)、政策規(guī)定和合同約定的責(zé)任。5.2乙方違約責(zé)任5.2.1乙方未能按照約定履行債券承銷、受托管理等義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：（1）支付違約金；（2）賠償甲方因乙方違約而產(chǎn)生的合理費(fèi)用；（3）其他法律法規(guī)、政策規(guī)定和合同約定的責(zé)任。5.3不可抗力5.3.1由于不可抗力導(dǎo)致雙方未能履行合同義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任。5.3.2不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)及時(shí)通知對方，并采取合理措施減輕損失。5.4爭議解決5.4.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。5.4.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六章債券償還及付息6.1債券償還6.1.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定的期限、金額和方式償還債券本金。6.1.2甲方應(yīng)在債券到期前，將應(yīng)償還的債券本金支付至乙方指定的賬戶。6.2債券付息6.2.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定的期限和利率，向債券持有人支付利息。6.2.2甲方應(yīng)在付息日前，將應(yīng)付利息支付至乙方指定的賬戶。6.3債券償還及付息保障措施6.3.1甲方應(yīng)提供合法有效的擔(dān)保措施，保證債券的償還及付息。6.3.2乙方應(yīng)監(jiān)督甲方履行擔(dān)保義務(wù)，并在發(fā)覺甲方未履行擔(dān)保義務(wù)時(shí)，及時(shí)采取相應(yīng)措施。第七章債券持有人權(quán)益保護(hù)7.1權(quán)益保護(hù)措施7.1.1甲方應(yīng)保證債券持有人的合法權(quán)益，不得侵犯債券持有人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。7.1.2乙方應(yīng)采取必要措施，保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。7.2信息披露7.2.1甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定，及時(shí)向債券持有人披露相關(guān)信息。7.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理信息披露事宜，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。7.3權(quán)益救濟(jì)7.3.1債券持有人認(rèn)為其合法權(quán)益受到侵害的，有權(quán)向乙方提出書面申請，請求乙方采取相應(yīng)措施。7.3.2乙方應(yīng)在收到債券持有人的申請后，及時(shí)調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)措施。第八章財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)8.1財(cái)務(wù)報(bào)告8.1.1甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定，定期向乙方提交財(cái)務(wù)報(bào)告。8.1.2乙方應(yīng)審核甲方提交的財(cái)務(wù)報(bào)告，保證報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8.2審計(jì)8.2.1甲方應(yīng)委托具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對債券發(fā)行期間的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。8.2.2乙方有權(quán)對甲方提交的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)審計(jì)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第九章合同的變更、解除和終止9.1合同變更9.1.1雙方協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)行變更。9.1.2合同變更應(yīng)書面簽訂，并由雙方代表簽字蓋章。9.2合同解除9.2.1在合同有效期內(nèi)，雙方不得擅自解除合同。9.2.2如因特殊原因需要解除合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面簽訂解除協(xié)議。9.3合同終止9.3.1合同履行完畢，或雙方協(xié)商一致，可以終止本合同。9.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理善后事宜。第十章其他條款10.1保密10.1.1雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。10.1.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或解除后____年止。10.2通知10.2.1雙方在履行本合同過程中，涉及對方利益的重要事項(xiàng)，應(yīng)書面通知對方。10.2.2通知送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址或聯(lián)系方式，視為有效送達(dá)。10.3合同的完整性10.3.1本合同包括正文和附件，雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、往來函件等均構(gòu)成本合同的一部分。10.3.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.4合同的生效10.4.1本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。10.4.2本合同的生效不依賴于任何前置條件的滿足。第十一章違約賠償及爭議解決11.1違約賠償11.1.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同不能履行或造成對方損失的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的損失。11.1.2違約金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：違約金額的_____%。11.2爭議解決11.2.1雙方因本合同的履行發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。11.2.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十二章合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓12.1.1除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何一方未經(jīng)對方書面同意，不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.1.2合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)書面簽訂，并由轉(zhuǎn)讓方、受讓方及對方代表簽字蓋章。第十三章合同的終止和解除13.1合同終止13.1.1本合同因以下原因終止：（1）合同履行完畢；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。13.2合同解除13.2.1在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生以下情況之一，非違約方有權(quán)解除合同：（1）違約方嚴(yán)重違反合同，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未改正；（2）違約方聲明或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第十四章法律適用和司法管轄14.1法律適用14.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。14.2司法管轄14.2.1本合同的簽訂地、履行地均為中華人民共和國______市。14.2.2雙方因本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十五章其他15.1合同的修改和補(bǔ)充15.1.1本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致并以書面形式作出。15.1.2修改和補(bǔ)充的內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。15.2合同的備案15.2