2024年中國-東盟人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告 -頭豹

研究報告China-研究報告China-ASEANArtificialIntelligenceIndustry2024/09頭豹是國內(nèi)領(lǐng)先的行企研究原創(chuàng)內(nèi)容平臺和創(chuàng)新的數(shù)字化研究服務(wù)提供商。頭豹在中國已布局3大研究院，擁有近百名資深分析師，頭豹科創(chuàng)網(wǎng)(報告作者oliver.yuan@Leadleo.charles.chang@Leadle400-072-5588?2024LeadLeo2研究目的&摘要本報告將對中國與東盟人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)本報告將對中國與東盟人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)全面分析東盟地區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)2）東盟人工智能產(chǎn)業(yè)的市場情況和主要——?東盟人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景：東盟地區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平存在巨大差異，一些國家相對較發(fā)達，而另一些國家還處于起步階段。政府在人工智能治理能力和認(rèn)識方面仍有提升的空間，東盟地區(qū)在人工智能領(lǐng)域具備巨大的增長潛力。?東盟人工智能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀：近年來，東盟各國積極推進產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層建設(shè)，伴隨著技術(shù)層的不斷精進，預(yù)示?東盟人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模：2023年，中國-東盟人工智能市場規(guī)模達到3,494.2億元，其中中國占據(jù)了95%的規(guī)模達到3,321億元。未來，隨著生成式AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，預(yù)計到2028年市場規(guī)模帶動了對更強算力和復(fù)雜算法的需求，各國正加速建設(shè)高性能計算和云基礎(chǔ)設(shè)施。作為領(lǐng)先的云計算與算力提供者，中國在為東盟提供技術(shù)支持的過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用，助力該地區(qū)加速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時，生成式AI在內(nèi)容創(chuàng)作和自合作的深化，越南與菲律賓有望快速提升其技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施，逐步縮小與第二梯隊的差距。同時，各國通過強化政策規(guī)劃和數(shù)據(jù)治理，進一步推動人工智能的應(yīng)用普及。中國作為領(lǐng)跑者，不僅繼續(xù)在技術(shù)方面保持領(lǐng)先，其成功經(jīng)驗也?2024LeadLeo400-072-5588uu名詞解釋 u背景綜述 ?東盟人工智能發(fā)展特征 ?東盟各國數(shù)字經(jīng)濟政策概覽 ?東盟人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模 u發(fā)展現(xiàn)狀 ?人工智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 ?人工智能基礎(chǔ)層 ?數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀分析 ?AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀 ?人工智能技術(shù)層 ?AI學(xué)術(shù)能力表現(xiàn) ?AI專利技術(shù)能力表現(xiàn) ?人工智能應(yīng)用層 ?人工智能應(yīng)用成熟度 ?人工智能行業(yè)應(yīng)用滲透度 400-072-5588?2024LeadLeouu發(fā)展趨勢 u競爭態(tài)勢 u方法論與法律聲明 400-072-5588?2024LeadLeo名詞解釋u人工智能：人工智能是一門研究和開發(fā)技術(shù)與系統(tǒng)的領(lǐng)域，u計算機視覺：計算機視覺是一種人工智能的分支，利用圖像u機器學(xué)習(xí)：機器學(xué)習(xí)是一種人工智能的分支，通過使用大量400-072-5588?2024LeadLeo第一部分背景綜述n中國與東盟在AI發(fā)展和治理水平上存在顯著差異，東盟國家普遍面臨治理不足和戰(zhàn)略不清晰盟展現(xiàn)出巨大增長潛力，是未來十年全球AI領(lǐng)13.05%。生成式AI的快速發(fā)展將推動中國-東盟人工智能市場高速增長，在2028年將達到超中國與東盟在AI發(fā)展和治理水平上存在顯著差異，東盟國家普遍面臨治理不足和戰(zhàn)略不清晰的問題。然來源：斯坦福、牛津、世界經(jīng)濟組織、頭豹研究院編輯整理8400-072-5588?2024LeadLeo《東盟人工智能治理與道德指南》《東盟人工智能治理與道德指南》《人工智能造福人民計劃》《數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字社會政策框架（2021—2035）》政策包含139項具體措施，并提出了五大發(fā)展目標(biāo)：發(fā)《構(gòu)建人工智能未來計劃》分為人才培養(yǎng)計劃和新創(chuàng)企業(yè)支持計劃，前者將資助越南80所高校4萬名官員和師生研修谷歌《數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)劃2025》《菲律賓數(shù)字勞動力競爭力法案》鑒于AI引發(fā)大規(guī)模自動化給勞動力市場帶來的威脅，優(yōu)先任務(wù)是實施教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動教《國家人工智能發(fā)展戰(zhàn)略》（2022-2027）至2027年發(fā)展成為東南亞人工智能中心，將泰國在人工智能指數(shù)排名從2021年第59位提升到2025年前50位，確保至少60萬泰國人了解人工智能《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》9400-072-5588?2024LeadLeoAI的快速發(fā)展將推動中國-東盟人工智能市場高速增長，在2028年將達到超7,000億元的規(guī)模單位：億元（人民幣）單位：億元（人民幣）02019202020212022↓來源：世界經(jīng)濟組織、國家統(tǒng)計局、頭豹研究院編輯整理400-072-5588oo中國-東盟人工智能市場規(guī)模在2023年達到了3,494.2億元，其中中國的人工智能市場規(guī)模達到3,321億元，貢獻了95%的市場規(guī)模占比。未來，在生成式AI發(fā)展的催化下，預(yù)計中國-東盟人工智能市場將保持繼續(xù)高速增長，o生成式AI的快速發(fā)展推動了對更大算力和復(fù)雜算法的需求，各國因此加快建設(shè)高性能計算與云基礎(chǔ)設(shè)施。中國作為領(lǐng)先的云計算與算力提供者，能為東盟提供技術(shù)支持，助力其加速構(gòu)建必要的基礎(chǔ)設(shè)施。同時，生成式AI在內(nèi)容創(chuàng)作、自動化等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，將進一步推動中國-東盟在技術(shù)合作、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和市場擴展?2024LeadLeo第二部分發(fā)展現(xiàn)狀n東盟各國積極建設(shè)算力和算據(jù)層基礎(chǔ)設(shè)施，算法層主要依賴國際領(lǐng)先的算法框架。這為人工智能的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，助力東盟地區(qū)在各領(lǐng)域n大模型時代推動AI技術(shù)從獨立分支向統(tǒng)一框架過渡，實現(xiàn)多模態(tài)與行業(yè)垂直模型融合，中國n人工智能的應(yīng)用深度與國家數(shù)字化水平息息相關(guān)，完善的基礎(chǔ)設(shè)施和高質(zhì)量數(shù)據(jù)資源是企業(yè)實現(xiàn)AI價值的關(guān)鍵。部分東盟國家由于基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，未來發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是加速AI商業(yè)近年來，東盟各國積極推進產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層建設(shè)，伴隨著技術(shù)層的不斷精進，預(yù)示著AI在各領(lǐng)域發(fā)展將會應(yīng)用層企業(yè)級用戶企業(yè)級用戶政府機構(gòu)用戶政府機構(gòu)用戶大眾消費者用戶大眾消費者用戶企業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)金融服務(wù)金融服務(wù)零售電商零售電商傳媒/影視傳媒/影視教育/科研教育/科研游戲游戲政務(wù)政務(wù)其他其他技術(shù)層技術(shù)層多模態(tài)對話語言理解與生成多語言模型NLP大模型代碼生成和理解信息抽取與檢索開放域?qū)υ挾嗄B(tài)對話語言理解與生成多語言模型NLP大模型代碼生成和理解信息抽取與檢索開放域?qū)υ捳Z音語義理解文本語義與圖結(jié)構(gòu)文本語義與圖結(jié)構(gòu)視頻生成圖像表征視頻表征CV大模型圖像與物體檢測因果推斷語義分割視頻生成圖像表征視頻表征CV大模型圖像與物體檢測因果推斷語義分割圖像生成圖像分類圖像分類視覺-語言語音-語言智能文檔理解多模態(tài)大模型多模態(tài)檢測與分割視覺-語言語音-語言智能文檔理解多模態(tài)大模型多模態(tài)檢測與分割機器學(xué)習(xí)計算機視覺知識圖譜自然語言理解人工智能智能語音機器學(xué)習(xí)計算機視覺知識圖譜自然語言理解人工智能智能語音基礎(chǔ)層深度學(xué)習(xí)框架/開源模型深度學(xué)習(xí)框架/開源模型模型訓(xùn)練/AI開發(fā)平臺AI模型生產(chǎn)工具預(yù)訓(xùn)練大模型智能計算平臺智能服務(wù)器AI芯片AI智能計算平臺智能服務(wù)器AI芯片AI算力基礎(chǔ)云計算與云服務(wù)數(shù)據(jù)資源數(shù)據(jù)資源數(shù)據(jù)整合第三方合規(guī)數(shù)據(jù)外部合規(guī)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)標(biāo)注結(jié)構(gòu)化硬件設(shè)施硬件設(shè)施算力資源儲存資源網(wǎng)絡(luò)資源安全資源來源：阿里云、騰訊云、弗若斯特沙利文、頭豹研究院編輯整理400-072-5588?2024LeadLeo高數(shù)據(jù)全面性高數(shù)據(jù)全面性低泰國在數(shù)據(jù)可得性和全面性方面表現(xiàn)領(lǐng)先，推動了數(shù)據(jù)可得性均值數(shù)據(jù)全面性均值。低數(shù)據(jù)可得性是否能夠反映國家人口多樣性和社會o在數(shù)據(jù)質(zhì)量方面，泰國在中國-東盟字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和政府政策的支持，措為全國區(qū)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了基AI基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)優(yōu)勢，但在二、三400-072-5588?2024LeadLeo國家的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量直接反映其AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力，中國在該領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，數(shù)據(jù)中心數(shù)量接近單位：個中國-東oo在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)層，國家的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量直接反映其AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力。數(shù)據(jù)中心提供高性能計算和數(shù)據(jù)存儲支持，確保AI模型訓(xùn)練、推理和實時處理的效率。數(shù)據(jù)中心的數(shù)量和規(guī)模越大，表明該國在AI技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面具備更強的計算設(shè)能力來看，中國遙遙領(lǐng)先，截至2023年已建成近200座數(shù)據(jù)中心，幾乎等于東盟國家總數(shù)之和。和越南等國近年來大力推進數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，數(shù)據(jù)中心數(shù)量迅文萊和老撾仍處于發(fā)展早期，數(shù)據(jù)中心建設(shè)進展較為緩慢，整體來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、中國東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、頭豹研究院編輯整理400-072-5588?2024LeadLeo人工智能核心技術(shù)概覽的核心技術(shù)以五大領(lǐng)域展開：計算識結(jié)構(gòu)化表示以及語言理解等方面度學(xué)習(xí)的應(yīng)用不斷提升AI算法的性從這些獨立的技術(shù)分支逐步邁向統(tǒng)現(xiàn)了AI技術(shù)在不同應(yīng)用場景中的高力人工智能在各行業(yè)的深度應(yīng)用與型、…來源：頭豹研究院編輯整理400-072-5588?2024LeadLeoAI學(xué)術(shù)能力是推動技術(shù)創(chuàng)新和提升國家綜合實力的關(guān)鍵，中國在2?AI學(xué)術(shù)能力是推動技術(shù)創(chuàng)新、培養(yǎng)高端人才發(fā)發(fā)表量均值最多的國家高引用次論文篇數(shù)國影響力均值 泰少AI學(xué)術(shù)論文發(fā)表量，2017-2023年ooAI學(xué)術(shù)能力是衡量一個國家AI綜合實力的AI技術(shù)創(chuàng)新提供了理論支持和算法改進的基礎(chǔ)，推動AI前沿技術(shù)的突破與應(yīng)用拓展。產(chǎn)業(yè)和政府輸送具備技術(shù)前瞻性的人力資源，直接支撐國家的AI技術(shù)應(yīng)用和商業(yè)化科研影響力和話語權(quán)，促使該國在全球AI力不僅是AI研發(fā)的核心驅(qū)動力，也是國家中國在全球范圍內(nèi)發(fā)布最多的AI相關(guān)論文，總量達到28.3萬篇，展示出其在該領(lǐng)域的學(xué)術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位。馬來西亞和泰國憑借各自在教育方面的高投入，分別位居第二和第三位。東盟其他國家的AI學(xué)術(shù)能力仍有較大提升空間，特別是在學(xué)術(shù)資源和科研產(chǎn)來源：中國科學(xué)技術(shù)信息研究所、北京大學(xué)、頭豹研究院編輯整理400-072-5588?2024LeadLeo國家的人工智能專利數(shù)量和質(zhì)量反映了其全球AI競爭中的技術(shù)創(chuàng)新能力。中國保持絕對領(lǐng)先，全球范圍相較于2023年8月排名持平400-072-5588oo國家的人工智能專利技術(shù)數(shù)量與質(zhì)量體現(xiàn)了其在全球AI競爭中的技術(shù)創(chuàng)新能力，且直接影響其未來在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的國際話語o中國在人工智能專利市場上處于絕對領(lǐng)先地位。不僅在東盟國家中遙遙領(lǐng)先，在全球范圍內(nèi)也一騎絕塵，其在世界知識產(chǎn)權(quán)局登記的專利數(shù)量是排名第二國家的五倍o菲律賓憑借健全的知識產(chǎn)權(quán)體系，在人工智能領(lǐng)域積累了大量專利技術(shù)，位居?xùn)|盟o印尼近年來在人工智能專利數(shù)量上增長迅人工智能專利體系建設(shè)方面尚不完善，相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少，整體在這一領(lǐng)域仍處于?2024LeadLeo人工智能應(yīng)用成熟度評價維度AI領(lǐng)域的技術(shù)成熟度和oo未來，生成式人工智能每年有望為全球經(jīng)濟帶來高達2.6萬億至4.4萬億美元的經(jīng)濟效益。隨著其能力不斷提升和應(yīng)用范圍的擴大，越來越多的消費者依賴生成式人工智能來滿足日常信息需求，各大企業(yè)也逐步IT領(lǐng)導(dǎo)者計劃在未來18個月內(nèi)優(yōu)先發(fā)展生成式人工智能，其中33%更將其示將在未來三年大幅增加對人工智o要充分釋放人工智能的潛力，各國必須具備在AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、技能、數(shù)據(jù)、倫理和集成能力方面的強大基礎(chǔ)。通過對這五類指標(biāo)的評估，可以深入了解各國在人工智能建設(shè)來源：世界經(jīng)濟論壇、Saleforce、頭豹研究院編輯400-072-5588?2024LeadLeo第三部分發(fā)展趨勢n東盟人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受制于基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、政府治理和資本四大障礙，特別是人才和資本短缺形成的惡性循環(huán)，嚴(yán)重阻礙了AI的商n區(qū)域合作與國際協(xié)作的加深以及私營企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新推動了東盟人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加速了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與人才培養(yǎng)，促進了區(qū)域內(nèi)AI步影響了關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)這些國家的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為滯后。截至2024年8月，AI相關(guān)專家在技術(shù)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)積累方面連接不穩(wěn)定，進一步加劇了AI技術(shù)保障也導(dǎo)致了市場無法形成有效的許多東盟國家的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，尤其是在偏遠(yuǎn)地區(qū)。缺乏穩(wěn)定的電力、通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心使得推動產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)應(yīng)用面臨較大阻礙盡管技術(shù)需求日益增加，但東盟國家在高技能人才方面仍然存在不足，尤其是在人工智能、先進制造和其許多東盟國家的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，尤其是在偏遠(yuǎn)地區(qū)。缺乏穩(wěn)定的電力、通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心使得推動產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)應(yīng)用面臨較大阻礙盡管技術(shù)需求日益增加，但東盟國家在高技能人才方面仍然存在不足，尤其是在人工智能、先進制造和其他新興技術(shù)領(lǐng)域TC盡管部分東盟國家已推出相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和戰(zhàn)略規(guī)劃，但在具體落實上存在差距，尤其是對新興技術(shù)的監(jiān)管框架仍顯不足。這使得產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應(yīng)用推廣的步伐受到限制部分東盟國家的資本市場相對不成熟，企業(yè)難以獲得足夠的融資來推動創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用的規(guī)模化。此外，外資的引入在某些國家受到政策限制，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)投資不足GI400-072-5588?2023LeadLeo區(qū)域合作與國際協(xié)作的加深以及私營企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新推動了東盟人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加速了基礎(chǔ)設(shè)施），跨國教育協(xié)作加強人才培養(yǎng)跨國教育協(xié)作加強人才培養(yǎng)2024年啟動的“中文+職業(yè)技能”項職業(yè)技能與語言能力；同時，中中心和計算能力平臺，以支持AI技建設(shè)云計算和AI基礎(chǔ)設(shè)施，推動當(dāng)?shù)刃袠I(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并通過AI技來源：US-ASEANCouncil、頭豹研究院編輯整理400-072-5588位日益重要，體現(xiàn)在推動技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用落地方面。東盟多國私營企業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施，推動制造業(yè)和通信領(lǐng)域的AI應(yīng)用加速發(fā)展。同時，東盟本土企業(yè)也在快速轉(zhuǎn)型，擁抱智能化。以越南科技企業(yè)FPT為例，其已成為國家AI發(fā)展和教育的核心支柱，每年通過億美元。這表明，私營企業(yè)正成為東?2023LeadLeo第四部分競爭態(tài)勢著區(qū)域與國際合作的深化，尤其是領(lǐng)先國家與發(fā)展中國家的協(xié)同，越南和菲律賓等國有望加速縮小與第二梯隊的差距，推動?xùn)|盟整體人工強基礎(chǔ)強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力弱政府AI規(guī)劃完善度數(shù)據(jù)治理能力菲律賓印度尼西亞馬來西亞泰國政府AI規(guī)劃完善度數(shù)據(jù)治理能力菲律賓印度尼西亞馬來西亞泰國弱oo中國-東盟人工智能產(chǎn)業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出明顯的梯隊劃分：中國位居第一梯隊，馬來西亞、印尼、泰國構(gòu)成第二梯隊，越南和菲律賓位于第三梯隊，文萊、老撾、緬甸和柬埔寨則位o隨著區(qū)域性和國際合作的加強，越南和菲律賓有望在短期內(nèi)加速提升其技術(shù)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步縮小與第二梯隊國家的差距。與此同時，各國通過加強政策規(guī)劃和數(shù)據(jù)治理，將進一步推動人工智能的普及與應(yīng)用。中國作為領(lǐng)頭羊，不僅在技術(shù)實力上持續(xù)領(lǐng)先，其成功經(jīng)驗也將成為區(qū)域內(nèi)其他國家借鑒的典范，從而推動?xùn)|盟整體人工智能領(lǐng)域快速發(fā)展。來源：斯坦福、牛津、世界知識產(chǎn)權(quán)局、世界經(jīng)濟組織、頭豹研究院編輯整理400-072-5588?2023LeadLeo馬來西亞的人工智能建設(shè)發(fā)展迅速，高校數(shù)量的增加、論文研究的發(fā)布以及專利申請數(shù)量的激增呈現(xiàn)指基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力擁有較為完善的A