二零二五年度企業(yè)債券發(fā)行合同十四3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同十四本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及背景2.合同主體及權(quán)利義務(wù)3.債券發(fā)行的基本條件4.債券發(fā)行規(guī)模及期限5.債券利率及付息方式6.債券發(fā)行價格及發(fā)行費用7.債券發(fā)行時間及程序8.債券發(fā)行登記及托管9.債券兌付及回售10.債券信用評級及跟蹤11.債券發(fā)行風(fēng)險揭示12.違約責(zé)任及爭議解決13.合同生效、變更及終止14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.1合同訂立依據(jù)及背景1.2.1本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)債券管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定訂立。1.2.2本合同訂立背景為甲方根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，決定發(fā)行企業(yè)債券，籌集資金。1.2.3乙方作為承銷商，同意承銷甲方發(fā)行的企業(yè)債券。2.合同主體及權(quán)利義務(wù)2.1甲方：[企業(yè)名稱]，住所地：[詳細地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]。2.2乙方：[承銷商名稱]，住所地：[詳細地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]。2.3甲方權(quán)利：2.3.1甲方有權(quán)按照合同約定發(fā)行企業(yè)債券。2.3.2甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定進行承銷。2.4甲方義務(wù)：2.4.1甲方應(yīng)按照合同約定，及時披露相關(guān)信息。2.4.2甲方應(yīng)保證債券發(fā)行文件的準確性和完整性。3.債券發(fā)行的基本條件3.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣[金額]億元。3.2債券期限：[期限]年。3.3債券利率：[利率]%。3.4債券付息方式：[付息方式]。4.債券發(fā)行規(guī)模及期限4.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣[金額]億元，分為[數(shù)量]期發(fā)行。4.2債券期限：[期限]年，自發(fā)行之日起計算。5.債券利率及付息方式5.1債券利率：[利率]%，按年利率計息。5.2債券付息方式：[付息方式]，每[付息周期]支付一次利息。6.債券發(fā)行價格及發(fā)行費用6.1債券發(fā)行價格：[發(fā)行價格]元/張。6.2發(fā)行費用：[費用總額]元，包括但不限于承銷費、登記費、托管費等。7.債券發(fā)行時間及程序7.1債券發(fā)行時間：[具體日期]。7.2債券發(fā)行程序：7.2.1甲方應(yīng)于[時間]前向乙方提供完整的債券發(fā)行文件。7.2.2乙方應(yīng)于[時間]前完成債券發(fā)行文件的審核。7.2.3甲方應(yīng)按照乙方的要求，完成債券發(fā)行的公告、登記等工作。8.債券發(fā)行登記及托管8.1債券登記：債券發(fā)行后，甲方應(yīng)負責(zé)辦理債券登記手續(xù)，并將債券登記在乙方指定的債券托管機構(gòu)。8.2托管機構(gòu)：[托管機構(gòu)名稱]，負責(zé)保管債券持有人的債權(quán)憑證。9.債券兌付及回售9.1債券兌付：債券到期時，甲方應(yīng)按照約定的利率和方式支付債券本金和利息。9.2回售條款：債券持有人有權(quán)在約定的回售期內(nèi)，按照約定的條件將債券回售給甲方。10.債券信用評級及跟蹤10.1信用評級：甲方應(yīng)委托評級機構(gòu)對債券進行信用評級，并定期跟蹤評級結(jié)果。10.2評級結(jié)果披露：甲方應(yīng)及時向市場披露債券的信用評級結(jié)果。11.債券發(fā)行風(fēng)險揭示11.1風(fēng)險披露：甲方應(yīng)在債券發(fā)行文件中充分揭示債券發(fā)行及相關(guān)風(fēng)險，包括但不限于利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。11.2風(fēng)險管理：甲方應(yīng)采取適當措施管理債券發(fā)行風(fēng)險，并確保投資者利益。12.違約責(zé)任及爭議解決12.1違約責(zé)任：任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.2爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[仲裁機構(gòu)名稱]仲裁。13.合同生效、變更及終止13.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更：本合同的任何變更，均應(yīng)以書面形式經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.3合同終止：本合同在下列情況下終止：13.3.1合同約定的期限屆滿；13.3.2雙方協(xié)商一致解除合同；13.3.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；13.3.4合同約定的其他終止情形。14.其他約定事項14.1法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.2文本效力：本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，每份均具有同等法律效力。14.3合同附件：本合同附件包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行章程等，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義1.1本合同中所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的，在合同履行過程中可能介入合同關(guān)系的任何自然人、法人或其他組織。2.第三方介入的類型2.1中介方：在債券發(fā)行過程中，提供咨詢、策劃、承銷、審計、評級等服務(wù)的第三方。2.2監(jiān)理方：負責(zé)監(jiān)督債券發(fā)行及使用過程的第三方。2.3法律顧問：為甲乙雙方提供法律咨詢及服務(wù)的第三方。2.4評估機構(gòu)：對債券發(fā)行項目進行評估的第三方。3.第三方介入的程序3.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。3.2第三方介入后，應(yīng)按照本合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)。4.第三方責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，并在本合同中予以明確。4.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)包括但不限于因其疏忽、過失或違約行為造成的損失。4.3第三方的責(zé)任限額不得低于其收取的服務(wù)費用。5.第三方責(zé)任的具體規(guī)定5.1中介方的責(zé)任：5.1.1中介方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。5.1.2中介方對其提供的服務(wù)結(jié)果承擔相應(yīng)的責(zé)任。5.1.3中介方應(yīng)保證其服務(wù)的合法性、合規(guī)性。5.2監(jiān)理方的責(zé)任：5.2.1監(jiān)理方應(yīng)按照合同約定，對債券發(fā)行及使用過程進行監(jiān)督。5.2.2監(jiān)理方應(yīng)確保債券發(fā)行及使用符合法律法規(guī)及合同約定。5.2.3監(jiān)理方對其監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時通知甲乙雙方。5.3法律顧問的責(zé)任：5.3.1法律顧問應(yīng)為本合同提供法律咨詢，確保合同條款的合法性、合規(guī)性。5.3.2法律顧問應(yīng)對合同履行過程中出現(xiàn)的法律問題提供解決方案。5.4評估機構(gòu)的責(zé)任：5.4.1評估機構(gòu)應(yīng)按照合同約定，對債券發(fā)行項目進行評估。5.4.2評估機構(gòu)應(yīng)保證評估結(jié)果的客觀、公正。5.4.3評估機構(gòu)對其評估結(jié)果承擔相應(yīng)的責(zé)任。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分：6.1.1第三方與甲方的關(guān)系基于合作協(xié)議，甲方應(yīng)按約定支付服務(wù)費用。6.1.2第三方應(yīng)向甲方提供合同履行情況的報告。6.2第三方與乙方的劃分：6.2.1第三方與乙方的關(guān)系基于合作協(xié)議，乙方應(yīng)按約定支付服務(wù)費用。6.2.2第三方應(yīng)向乙方提供合同履行情況的報告。6.3第三方與甲乙雙方的劃分：6.3.1第三方應(yīng)按照本合同及合作協(xié)議的規(guī)定，對甲乙雙方負責(zé)。6.3.2第三方應(yīng)確保其服務(wù)不損害甲乙雙方的合法權(quán)益。7.第三方介入后的合同修改7.1第三方介入后，甲乙雙方可根據(jù)實際情況對本合同進行必要的修改，以適應(yīng)第三方介入后的合同履行需求。7.2修改后的合同經(jīng)甲乙雙方及第三方簽字蓋章后生效。8.第三方介入后的爭議解決8.1第三方介入后的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[仲裁機構(gòu)名稱]仲裁。9.第三方介入后的保密義務(wù)9.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。9.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細要求：包括但不限于債券發(fā)行的基本條件、發(fā)行規(guī)模、期限、利率、付息方式、發(fā)行價格、發(fā)行費用、發(fā)行時間、程序、風(fēng)險揭示等內(nèi)容。附件說明：此說明書為投資者提供決策依據(jù)，應(yīng)由甲乙雙方共同編制。2.債券發(fā)行章程詳細要求：包括但不限于債券發(fā)行的目的、發(fā)行條件、發(fā)行程序、債券持有人權(quán)利、債券兌付及回售、違約責(zé)任等內(nèi)容。附件說明：此章程為債券發(fā)行的基本規(guī)則，由甲乙雙方共同制定。3.債券發(fā)行文件審核意見詳細要求：包括但不限于審核機構(gòu)對債券發(fā)行文件的審核意見、建議及結(jié)論。附件說明：此意見為審核機構(gòu)對債券發(fā)行文件的專業(yè)評價，由審核機構(gòu)提供。4.債券發(fā)行公告詳細要求：包括但不限于債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行時間、發(fā)行方式、投資者權(quán)益等內(nèi)容。附件說明：此公告為投資者了解債券發(fā)行信息的渠道，由甲乙雙方共同發(fā)布。5.債券發(fā)行登記文件詳細要求：包括但不限于債券登記的日期、債券持有人名單、債券數(shù)量等內(nèi)容。附件說明：此文件為債券登記的正式記錄，由托管機構(gòu)提供。6.債券兌付文件詳細要求：包括但不限于債券兌付的日期、兌付金額、兌付方式等內(nèi)容。附件說明：此文件為債券兌付的依據(jù)，由甲乙雙方共同編制。7.第三方合作協(xié)議詳細要求：包括但不限于第三方服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任限額、保密條款等內(nèi)容。附件說明：此協(xié)議為第三方介入合同關(guān)系的基礎(chǔ)文件，由甲乙雙方與第三方共同簽訂。8.爭議解決文件詳細要求：包括但不限于爭議解決的方式、程序、仲裁機構(gòu)等內(nèi)容。附件說明：此文件為爭議解決的法律依據(jù)，由甲乙雙方共同制定。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：1.1甲方違約行為：未按約定時間完成債券發(fā)行；未按約定支付債券利息；未按約定披露相關(guān)信息；違反債券發(fā)行文件及章程的約定。1.2乙方違約行為：未按約定完成債券承銷；未按約定提供承銷服務(wù)；違反債券發(fā)行文件及章程的約定。1.3第三方違約行為：未按約定提供專業(yè)服務(wù)；未按約定保守商業(yè)秘密；違反合作協(xié)議的約定。2.責(zé)任認定標準：2.1甲方違約責(zé)任：甲方應(yīng)向乙方支付違約金；甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失。2.2乙方違約責(zé)任：乙方應(yīng)向甲方支付違約金；乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。2.3第三方違約責(zé)任：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金；第三方應(yīng)賠償甲乙雙方因此遭受的損失。3.違約示例說明：3.1甲方未按約定時間完成債券發(fā)行，導(dǎo)致乙方無法按時完成承銷任務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[金額]元，并賠償乙方因此遭受的損失。3.2乙方未按約定提供承銷服務(wù)，導(dǎo)致甲方無法按期籌集到資金，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[金額]元，并賠償甲方因此遭受的損失。3.3第三方未按約定保守商業(yè)秘密，導(dǎo)致甲乙雙方的商業(yè)利益受損，第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金人民幣[金額]元，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。全文完。二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同十四1合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號3.合同簽訂日期4.合同簽訂地點5.合同雙方基本信息6.合同簽訂目的二、債券發(fā)行條件1.債券發(fā)行總額2.債券發(fā)行利率3.債券發(fā)行期限4.債券發(fā)行方式5.債券發(fā)行對象6.債券發(fā)行價格三、債券發(fā)行程序1.債券發(fā)行申請2.債券發(fā)行批準3.債券發(fā)行公告4.債券發(fā)行登記5.債券發(fā)行資金到位6.債券發(fā)行完成四、債券發(fā)行資金管理1.債券發(fā)行資金來源2.債券發(fā)行資金用途3.債券發(fā)行資金監(jiān)管4.債券發(fā)行資金撥付5.債券發(fā)行資金結(jié)算6.債券發(fā)行資金審計五、債券發(fā)行費用1.債券發(fā)行費用總額2.債券發(fā)行費用構(gòu)成3.債券發(fā)行費用承擔4.債券發(fā)行費用結(jié)算5.債券發(fā)行費用審計6.債券發(fā)行費用調(diào)整六、債券發(fā)行風(fēng)險1.市場風(fēng)險2.利率風(fēng)險3.流動性風(fēng)險4.政策風(fēng)險5.違約風(fēng)險6.其他風(fēng)險七、債券發(fā)行監(jiān)管1.監(jiān)管機構(gòu)2.監(jiān)管內(nèi)容3.監(jiān)管程序4.監(jiān)管措施5.監(jiān)管報告6.監(jiān)管責(zé)任八、債券發(fā)行信息披露1.信息披露內(nèi)容2.信息披露方式3.信息披露頻率4.信息披露責(zé)任5.信息披露保密6.信息披露違規(guī)處理九、債券發(fā)行變更與終止1.債券發(fā)行變更條件2.債券發(fā)行變更程序3.債券發(fā)行終止條件4.債券發(fā)行終止程序5.債券發(fā)行變更與終止的后果6.債券發(fā)行變更與終止的補償十、違約責(zé)任1.違約情形2.違約責(zé)任承擔3.違約賠償4.違約處理程序5.違約責(zé)任免除6.違約責(zé)任追究十一、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構(gòu)3.爭議解決程序4.爭議解決費用5.爭議解決期限6.爭議解決保密十二、合同生效與終止1.合同生效條件2.合同生效日期3.合同終止條件4.合同終止程序5.合同終止后的處理6.合同解除與終止的后果十三、其他約定1.不可抗力2.合同附件3.合同解釋4.合同簽署5.合同修改6.合同附件效力十四、合同簽署1.合同簽署日期2.合同簽署地點3.合同簽署人4.合同附件簽署5.合同簽署見證6.合同簽署效力合同編號_________一、合同概述1.合同名稱：二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同2.合同編號：_________3.合同簽訂日期：2024年1月1日4.合同簽訂地點：北京市5.合同雙方基本信息：發(fā)行人：有限公司發(fā)行人地址：市區(qū)路號發(fā)行人法定代表人：受托管理人：銀行受托管理人地址：市區(qū)路號受托管理人法定代表人：6.合同簽訂目的：規(guī)范發(fā)行人發(fā)行債券的行為，明確雙方權(quán)利義務(wù)，保障投資者合法權(quán)益。二、債券發(fā)行條件1.債券發(fā)行總額：人民幣10億元2.債券發(fā)行利率：固定利率，年利率為4.5%3.債券發(fā)行期限：5年4.債券發(fā)行方式：公開招標5.債券發(fā)行對象：合格投資者6.債券發(fā)行價格：面值發(fā)行三、債券發(fā)行程序1.債券發(fā)行申請：發(fā)行人向中國證監(jiān)會提交債券發(fā)行申請2.債券發(fā)行批準：中國證監(jiān)會批準債券發(fā)行申請3.債券發(fā)行公告：發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告4.債券發(fā)行登記：投資者辦理債券登記手續(xù)5.債券發(fā)行資金到位：發(fā)行人收到債券發(fā)行資金6.債券發(fā)行完成：債券發(fā)行結(jié)束四、債券發(fā)行資金管理1.債券發(fā)行資金來源：投資者認購資金2.債券發(fā)行資金用途：用于公司主營業(yè)務(wù)投資3.債券發(fā)行資金監(jiān)管：受托管理人負責(zé)監(jiān)管4.債券發(fā)行資金撥付：按照資金使用計劃撥付5.債券發(fā)行資金結(jié)算：定期結(jié)算6.債券發(fā)行資金審計：每年進行審計五、債券發(fā)行費用1.債券發(fā)行費用總額：人民幣500萬元2.債券發(fā)行費用構(gòu)成：承銷費、登記費、審計費等3.債券發(fā)行費用承擔：由發(fā)行人承擔4.債券發(fā)行費用結(jié)算：與債券發(fā)行資金一同結(jié)算5.債券發(fā)行費用審計：由第三方審計機構(gòu)進行審計6.債券發(fā)行費用調(diào)整：根據(jù)實際情況調(diào)整六、債券發(fā)行風(fēng)險1.市場風(fēng)險：利率波動、市場流動性等2.利率風(fēng)險：市場利率變動導(dǎo)致債券價值波動3.流動性風(fēng)險：債券市場流動性不足4.政策風(fēng)險：政策調(diào)整可能影響債券發(fā)行5.違約風(fēng)險：發(fā)行人違約風(fēng)險6.其他風(fēng)險：不可抗力等七、債券發(fā)行監(jiān)管1.監(jiān)管機構(gòu)：中國證監(jiān)會、中國人民銀行等2.監(jiān)管內(nèi)容：債券發(fā)行、資金使用、信息披露等3.監(jiān)管程序：發(fā)行人按照監(jiān)管要求履行程序4.監(jiān)管措施：包括但不限于責(zé)令改正、罰款等5.監(jiān)管報告：發(fā)行人定期向監(jiān)管機構(gòu)報告6.監(jiān)管責(zé)任：發(fā)行人、受托管理人等承擔相應(yīng)責(zé)任八、債券發(fā)行信息披露1.信息披露內(nèi)容：發(fā)行人應(yīng)當及時、準確、完整地披露與債券發(fā)行、資金使用、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息。2.信息披露方式：通過中國證監(jiān)會指定的信息披露平臺、發(fā)行人官方網(wǎng)站等途徑進行。3.信息披露頻率：定期報告（每半年）、臨時報告（重大事項發(fā)生時）。4.信息披露責(zé)任：發(fā)行人負責(zé)信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性。5.信息披露保密：發(fā)行人應(yīng)對涉及商業(yè)秘密的信息進行保密。6.信息披露違規(guī)處理：違反信息披露規(guī)定，將承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。九、債券發(fā)行變更與終止1.債券發(fā)行變更條件：包括但不限于發(fā)行期限、利率、發(fā)行總額等。2.債券發(fā)行變更程序：發(fā)行人需向中國證監(jiān)會提出申請，經(jīng)批準后方可變更。3.債券發(fā)行終止條件：包括發(fā)行人違約、市場風(fēng)險、政策變化等。4.債券發(fā)行終止程序：發(fā)行人需向中國證監(jiān)會報告，并采取相應(yīng)措施。5.債券發(fā)行變更與終止的后果：發(fā)行人應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任和違約責(zé)任。6.債券發(fā)行變更與終止的補償：根據(jù)實際情況進行補償。十、違約責(zé)任1.違約情形：包括但不限于發(fā)行人未按時支付利息、本金等。2.違約責(zé)任承擔：發(fā)行人應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.違約賠償：賠償金額根據(jù)違約情況及損失程度確定。4.違約處理程序：違約發(fā)生后，受托管理人應(yīng)立即采取必要措施，維護投資者權(quán)益。5.違約責(zé)任免除：因不可抗力等不可歸責(zé)于發(fā)行人的原因?qū)е逻`約，發(fā)行人可免除部分或全部責(zé)任。6.違約責(zé)任追究：違約責(zé)任追究程序按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。十一、爭議解決1.爭議解決方式：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。2.爭議解決機構(gòu)：協(xié)商解決不成，可向雙方共同認可的仲裁機構(gòu)申請仲裁；協(xié)商和仲裁不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.爭議解決程序：按照所選爭議解決方式的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.爭議解決費用：由敗訴方承擔，或根據(jù)雙方協(xié)商結(jié)果分擔。5.爭議解決期限：自爭議發(fā)生之日起一年內(nèi)解決。6.爭議解決保密：爭議解決過程中涉及的保密信息應(yīng)予以保密。十二、合同生效與終止1.合同生效條件：合同雙方簽署并經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準。2.合同生效日期：自監(jiān)管機構(gòu)批準之日起。3.合同終止條件：包括合同到期、違約、雙方協(xié)商一致等。4.合同終止程序：按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定執(zhí)行。5.合同終止后的處理：包括但不限于債券償還、信息披露、資產(chǎn)清算等。6.合同解除與終止的后果：雙方應(yīng)按照合同約定承擔相應(yīng)責(zé)任。十三、其他約定1.不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔責(zé)任。2.合同附件：包括但不限于債券發(fā)行說明書、承銷協(xié)議等。3.合同解釋：合同條款如有歧義，應(yīng)按照有利于維護債權(quán)人權(quán)益的原則解釋。4.合同簽署：合同經(jīng)雙方代表簽署后生效。5.合同修改：合同修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。6.合同附件效力：合同附件與合同具有同等法律效力。十四、合同簽署1.合同簽署日期：2024年1月1日2.合同簽署地點：北京市3.合同簽署人：發(fā)行人代表：（簽名）受托管理人代表：（簽名）4.合同附件簽署：雙方代表對合同附件的簽署與合同簽署具有同等法律效力。5.合同簽署見證：合同簽署時應(yīng)有見證人見證。6.合同簽署效力：合同自簽署之日起生效。發(fā)行人代表：（簽名）受托管理人代表：（簽名）見證人：（簽名）日期：（年/月/日）多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.甲方主導(dǎo)條款1.1甲方作為發(fā)行人，擁有對債券發(fā)行方案的最終決定權(quán)。1.2甲方負責(zé)制定債券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行規(guī)模、利率、期限等。1.3甲方負責(zé)組織債券發(fā)行活動，包括招標、發(fā)行、登記等。2.甲方權(quán)利義務(wù)條款2.1甲方有權(quán)要求乙方提供必要的協(xié)助和支持，包括但不限于信息披露、資金監(jiān)管等。2.2甲方應(yīng)確保債券發(fā)行資金的安全，不得挪用或濫用。2.3甲方應(yīng)按照合同約定及時支付債券利息和本金。3.甲方違約責(zé)任條款3.1甲方如未按時支付債券利息或本金，應(yīng)向乙方支付違約金。3.2甲方如違反合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。二、當乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.乙方主導(dǎo)條款1.1乙方作為受托管理人，負責(zé)監(jiān)督債券發(fā)行和資金使用。1.2乙方有權(quán)對甲方提供的債券發(fā)行方案提出修改意見。1.3乙方有權(quán)決定債券發(fā)行的具體操作流程。2.乙方權(quán)利義務(wù)條款2.1乙方應(yīng)確保債券發(fā)行和資金使用的合規(guī)性，防止違規(guī)行為。2.2乙方應(yīng)定期向甲方和投資者報告?zhèn)l(fā)行和資金使用情況。2.3乙方應(yīng)按照合同約定收取受托管理費用。3.乙方違約責(zé)任條款3.1乙方如未履行受托管理職責(zé)，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或資金損失，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2乙方如違反合同約定，導(dǎo)致投資者利益受損，應(yīng)向投資者支付賠償金。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明：1.第三方中介條款1.1合同中可引入第三方中介機構(gòu)，如會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等。1.2第三方中介機構(gòu)負責(zé)對債券發(fā)行和資金使用進行審計、法律審核等。2.第三方中介權(quán)利義務(wù)條款2.1第三方中介機構(gòu)應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，確保審計、法律審核的獨立性和公正性。2.2第三方中介機構(gòu)應(yīng)定期向甲方、乙方和投資者報告審計、法律審核結(jié)果。3.第三方中介違約責(zé)任條款3.1第三方中介機構(gòu)如未履行職責(zé)，導(dǎo)致審計、法律審核結(jié)果失實，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2第三方中介機構(gòu)如違反合同約定，導(dǎo)致投資者利益受損，應(yīng)向投資者支付賠償金。4.第三方中介費用條款4.1第三方中介機構(gòu)的費用由甲方、乙方和投資者按比例承擔。4.2第三方中介機構(gòu)的費用結(jié)算方式及時間由合同約定。5.第三方中介保密條款5.1第三方中介機構(gòu)應(yīng)對在履行職責(zé)過程中獲取的甲方、乙方和投資者的商業(yè)秘密予以保密。5.2第三方中介機構(gòu)不得泄露或利用保密信息謀取不正當利益。附件及其他補充說明一、附件列表：1.債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行方案3.承銷協(xié)議4.受托管理協(xié)議5.第三方中介服務(wù)協(xié)議6.會計師事務(wù)所審計報告7.律師事務(wù)所法律意見書8.債券發(fā)行公告9.債券發(fā)行登記證明10.債券發(fā)行資金到賬證明11.債券發(fā)行費用結(jié)算清單12.債券發(fā)行信息披露文件13.債券發(fā)行變更與終止相關(guān)文件14.違約責(zé)任相關(guān)文件15.爭議解決相關(guān)文件二、違約行為及認定：1.違約行為：甲方違約：未按時支付債券利息或本金、違反合同約定導(dǎo)致債券發(fā)行失敗等。乙方違約：未履行受托管理職責(zé)、違反合同約定導(dǎo)致投資者利益受損等。第三方中介違約：未履行職責(zé)導(dǎo)致審計、法律審核結(jié)果失實等。2.違約行為認定：甲方違約認定：根據(jù)合同約定和實際履行情況，由乙方或第三方中介機構(gòu)提出。乙方違約認定：根據(jù)合同約定和實際履行情況，由甲方或第三方中介機構(gòu)提出。第三方中介違約認定：根據(jù)合同約定和實際履行情況，由甲方、乙方或投資者提出。三、法律名詞及解釋：1.合同：指當事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.違約：指合同當事人違反合同約定，不履行或不完全履行合同義務(wù)的行為。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.爭議解決：指當事人之間就合同履行過程中產(chǎn)生的爭議采取的解決方式。5.第三方中介：指在合同履行過程中提供專業(yè)服務(wù)的第三方機構(gòu)，如會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：資金監(jiān)管不力。解決辦法：設(shè)立專門的資金監(jiān)管賬戶，由第三方中介機構(gòu)進行監(jiān)管。2.問題：信息披露不及時。解決辦法：建立信息披露制度，確保信息及時、準確、完整地披露。3.問題：爭議解決效率低。解決辦法：約定明確的爭議解決程序，提高爭議解決效率。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)債券發(fā)行。2.債券發(fā)行資金管理。3.債券發(fā)行費用結(jié)算。4.債券發(fā)行信息披露。5.債券發(fā)行變更與終止。6.違約責(zé)任追究。7.爭議解決。全文完。二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同十四2合同編號_________一、合同主體1.甲方（債券發(fā)行人）：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________2.乙方（債券購買人）：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________3.其他相關(guān)方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________二、合同前言2.1背景本合同背景為甲方在二零二四年度發(fā)行企業(yè)債券，乙方有意向購買甲方發(fā)行的企業(yè)債券。為確保雙方合法權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。2.2目的本合同目的在于明確甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保債券發(fā)行順利進行，實現(xiàn)甲乙雙方利益最大化。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.企業(yè)債券：指甲方依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。2.發(fā)行規(guī)模：指甲方本次發(fā)行企業(yè)債券的總面值。3.發(fā)行價格：指乙方購買甲方企業(yè)債券的支付價格。4.發(fā)行利率：指甲方向乙方支付債券利息的比率。3.2關(guān)鍵詞解釋1.本合同：指甲乙雙方就本次企業(yè)債券發(fā)行所簽訂的合同。2.合同生效：指本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.合同終止：指本合同因法定或約定原因終止。4.合同解除：指甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)根據(jù)國家法律法規(guī)和政策要求，決定本次企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)事宜。2.甲方有義務(wù)按照約定的時間和方式向乙方支付債券利息和本金。3.甲方有義務(wù)保障債券持有人的合法權(quán)益，不得損害乙方利益。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)在債券發(fā)行期內(nèi)，按照約定的時間和方式購買甲方企業(yè)債券。2.乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時間和方式支付債券利息和本金。3.乙方有義務(wù)遵守國家法律法規(guī)和政策，不得從事非法交易活動。五、履行條款5.1合同履行時間1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方償還乙方債券本金之日止。2.債券發(fā)行期限為：__________年。5.2合同履行地點本合同履行地點為：__________5.3合同履行方式1.甲方應(yīng)在債券發(fā)行期內(nèi)，按照約定的時間和方式向乙方支付債券利息和本金。2.乙方應(yīng)在債券發(fā)行期內(nèi)，按照約定的時間和方式購買甲方企業(yè)債券。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件1.甲方償還乙方債券本金完畢。2.甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同。3.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行。6.3終止程序1.甲方在債券發(fā)行期滿后，向乙方支付債券本金。2.甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同時，應(yīng)書面通知對方。3.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行時，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。6.4終止后果1.本合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定履行合同終止后的相關(guān)事宜。2.本合同終止后，甲乙雙方應(yīng)互相歸還已支付的款項和財產(chǎn)。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成1.發(fā)行費用：包括但不限于承銷費、發(fā)行手續(xù)費、審計費、律師費等，具體費用標準按照國家相關(guān)法律法規(guī)及市場慣例執(zhí)行。2.利息費用：指甲方按照約定的利率和支付方式向乙方支付的債券利息。3.本金償還費用：指甲方在債券到期時向乙方支付的債券本金。7.2支付方式1.甲方支付利息和本金的方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息由甲方在合同簽訂后通知乙方。2.乙方支付購買債券的款項方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息由乙方在合同簽訂后通知甲方。7.3支付時間1.利息支付時間：甲方應(yīng)在每個計息周期結(jié)束后五個工作日內(nèi)支付當期利息。2.本金償還時間：甲方應(yīng)在債券到期后五個工作日內(nèi)支付債券本金。7.4支付條款1.甲方應(yīng)確保支付款項的及時性和準確性，如因甲方原因?qū)е轮Ц堆舆t或錯誤，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的責(zé)任。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付款項后，確認款項已到賬，并出具收據(jù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.如甲方未按時支付利息或本金，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付金額的千分之五每日計算。2.如甲方未能按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責(zé)任。8.2乙方違約1.如乙方未按時支付購買債券的款項，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按未支付金額的千分之五每日計算。2.如乙方違反保密條款，泄露甲方商業(yè)秘密，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約金和賠償金額的具體計算方法由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。2.賠償方式為人民幣，支付至甲方指定的賬戶。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.甲方企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)信息，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行利率等。2.乙方購買甲方企業(yè)債券的相關(guān)信息，包括但不限于購買金額、購買時間等。9.2保密期限本合同簽訂之日起至債券到期日止。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得以任何形式泄露、復(fù)制、傳播保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺風(fēng)等。2.戰(zhàn)爭：包括但不限于戰(zhàn)爭狀態(tài)、軍事沖突等。3.政府行為：如政策調(diào)整、法律修改等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時，甲乙雙方應(yīng)及時通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。2.不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行時，甲乙雙方互不承擔責(zé)任。10.4不可抗力實例1.自然災(zāi)害：如地震導(dǎo)致債券發(fā)行中斷。2.戰(zhàn)爭：如戰(zhàn)爭狀態(tài)導(dǎo)致債券發(fā)行無法進行。3.政府行為：如政策調(diào)整導(dǎo)致債券發(fā)行條件發(fā)生變化。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.協(xié)商不成的，雙方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.雙方也可選擇仲裁方式解決爭議，仲裁機構(gòu)由雙方協(xié)商確定。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。2.經(jīng)雙方同意，本合同的權(quán)利和義務(wù)可以轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本合同項下的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不得轉(zhuǎn)讓。2.本合同項下的保密條款不得轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留對本次企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)資料和文件的擁有權(quán)。2.乙方在合同履行期間，未經(jīng)甲方書面同意，不得將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在債券發(fā)行過程中，對債券發(fā)行條件進行調(diào)整的權(quán)利。2.乙方保留在債券發(fā)行期間，對債券持有情況進行查詢的權(quán)利。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.任何對本合同的修改或補充，均應(yīng)以書面形式進行。2.修改或補充的文件應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補充效力1.修改或補充的文件與本合同具有同等法律效力。2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改或補充。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.甲乙雙方應(yīng)相互協(xié)助，確保債券發(fā)行和償還的順利進行。2.雙方應(yīng)按照約定，及時提供相關(guān)資料和信息。15.2協(xié)作與配合方式1.甲乙雙方應(yīng)通過書面形式進行溝通和協(xié)調(diào)。2.雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和政策，共同維護債券市場的穩(wěn)定。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構(gòu)成甲乙雙方就本次企業(yè)債券發(fā)行達成的完整協(xié)議，具有獨立性。16.3增減條款本合同如有增減條款，應(yīng)以書面形式進行，并由甲乙雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方（債券發(fā)行人）：（簽字）（蓋章）年月日乙方（債券購買人）：（簽字）（蓋章）年月日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.企業(yè)債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行申請文件3.會計師事務(wù)所審計報告4.律師事務(wù)所法律意見書5.乙方購買債券的資金證明6.債券發(fā)行相關(guān)的監(jiān)管機構(gòu)批準文件7.債券發(fā)行和償還的相關(guān)協(xié)議8.不可抗力事件證明文件9.爭議解決相關(guān)文件10.合同修改和補充文件二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定：未按時支付利息或本金，認定為違約。未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致乙方損失，認定為違約。未按規(guī)定調(diào)整債券發(fā)行條件，認定為違約。2.乙方違約行為及認定：未按時支付購買債券的款項，認定為違約。違反保密條款，泄露甲方商業(yè)秘密，