2025年中國國有銀行行業(yè)市場發(fā)展趨勢預測報告-智研咨詢發(fā)布

2025年中國國有銀行行業(yè)市場發(fā)展趨勢預測報告—智研咨詢發(fā)布一、前言

（一）研究背景與目的

隨著我國金融市場的不斷發(fā)展和完善，國有銀行作為金融體系的核心力量，其市場地位和發(fā)展趨勢備受關注。近年來，國有銀行在服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、推動金融改革等方面取得了顯著成果。然而，面對國內(nèi)外復雜多變的金融環(huán)境，國有銀行如何應對市場挑戰(zhàn)、抓住發(fā)展機遇，成為業(yè)界和學界關注的焦點。

本研究報告立足于2025年中國國有銀行行業(yè)的市場發(fā)展趨勢，旨在為相關政府部門、金融機構、投資者以及研究人員提供有益的參考。本報告以2025年為時間節(jié)點，預測國有銀行行業(yè)市場發(fā)展趨勢，分析行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，并提出相應的戰(zhàn)略指引建議。

本研究的背景主要有以下幾點：

1.國有銀行在我國金融體系中的地位日益重要。國有銀行在金融資源配置、風險防范、金融服務創(chuàng)新等方面發(fā)揮著關鍵作用，對國家經(jīng)濟金融穩(wěn)定發(fā)展具有深遠影響。

2.金融科技的發(fā)展對國有銀行行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。隨著金融科技的快速發(fā)展，傳統(tǒng)銀行業(yè)務模式、運營管理和客戶服務等方面均面臨變革，國有銀行需要應對科技挑戰(zhàn)，實現(xiàn)數(shù)字化轉型。

3.國內(nèi)外金融環(huán)境復雜多變。全球經(jīng)濟復蘇進程曲折，國際貿(mào)易摩擦不斷升級，金融風險防控壓力增大，國有銀行需要在此背景下尋找新的發(fā)展機遇。

4.政策導向對國有銀行行業(yè)產(chǎn)生影響。我國政府高度重視金融改革和金融風險防控，一系列政策舉措為國有銀行行業(yè)提供了新的發(fā)展空間。

本報告的研究目的主要包括以下幾點：

1.揭示2025年中國國有銀行行業(yè)市場發(fā)展趨勢，為行業(yè)參與者提供市場預判。

2.分析國有銀行行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，幫助行業(yè)參與者制定應對策略。

3.提出國有銀行行業(yè)戰(zhàn)略指引建議，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供參考。

4.為相關政府部門、金融機構、投資者以及研究人員提供有益的研究成果，促進我國金融事業(yè)發(fā)展。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（一）市場規(guī)模與增長態(tài)勢

隨著我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，國有銀行行業(yè)市場規(guī)模逐年擴大。根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年初，中國國有銀行的總資產(chǎn)已超過200萬億元人民幣，占全國銀行業(yè)總資產(chǎn)的比重超過60%。在過去的五年中，國有銀行資產(chǎn)總額的復合年增長率保持在8%左右，預計未來幾年仍將保持這一增長態(tài)勢。

在市場規(guī)模方面，國有銀行憑借其雄厚的資金實力、廣泛的客戶基礎以及完善的業(yè)務網(wǎng)絡，繼續(xù)占據(jù)市場主導地位。隨著金融改革的深化和金融創(chuàng)新的推進，國有銀行的市場份額有望進一步擴大。特別是隨著“一帶一路”倡議的推進，國有銀行在跨境金融服務、國際結算、海外投資等領域的發(fā)展空間巨大。

在增長態(tài)勢上，國有銀行的增長動力主要來自于以下幾個方面：

1.實體經(jīng)濟融資需求的增加：國有銀行作為服務實體經(jīng)濟的重要力量，將繼續(xù)受益于國家加大對基礎設施、制造業(yè)、科技創(chuàng)新等領域的支持力度。

2.金融科技的應用：隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等金融科技的應用，國有銀行在提高服務效率、降低運營成本、增強風險管理能力等方面取得顯著成效，從而推動業(yè)績增長。

3.金融市場的開放：隨著我國金融市場的進一步開放，國有銀行將面臨更多國際競爭，同時也將迎來新的發(fā)展機遇，如跨境金融服務、國際金融市場參與等。

（二）細分市場發(fā)展情況

國有銀行在多個細分市場中占據(jù)領先地位，以下是幾個主要細分市場的發(fā)展情況：

1.個人銀行業(yè)務：隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉變，個人銀行業(yè)務需求不斷增長。國有銀行通過優(yōu)化產(chǎn)品結構、提升服務體驗、加強線上渠道建設等措施，不斷擴大個人銀行業(yè)務市場份額。

2.公司銀行業(yè)務：國有銀行在大型企業(yè)、國有企業(yè)等領域具有明顯優(yōu)勢，隨著企業(yè)融資需求的增加，公司銀行業(yè)務將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

3.金融市場業(yè)務：國有銀行在債券市場、外匯市場、衍生品市場等金融市場中的參與度不斷提高，特別是在人民幣國際化背景下，金融市場業(yè)務將成為國有銀行新的增長點。

4.信用卡業(yè)務：信用卡作為消費金融的重要組成部分，國有銀行通過發(fā)行各類信用卡產(chǎn)品，提升品牌影響力，信用卡業(yè)務市場份額持續(xù)增長。

5.私人銀行業(yè)務：隨著高凈值人群的擴大，私人銀行業(yè)務需求日益旺盛。國有銀行通過提供個性化、綜合化的金融服務，積極拓展私人銀行業(yè)務市場。

（三）行為變化趨勢

隨著金融市場環(huán)境的變化和科技的發(fā)展，國有銀行的行為變化趨勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.客戶服務個性化：國有銀行正逐漸從傳統(tǒng)的大眾化服務轉向個性化服務。通過運用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術，銀行能夠更精準地了解客戶需求，提供定制化的金融產(chǎn)品和服務，提升客戶滿意度和忠誠度。

2.業(yè)務流程優(yōu)化：為了提高效率和降低成本，國有銀行正不斷優(yōu)化業(yè)務流程，簡化客戶辦理業(yè)務的步驟。例如，推廣線上業(yè)務辦理，減少紙質文件的使用，提高業(yè)務處理的自動化程度。

3.風險管理強化：面對日益復雜的市場環(huán)境和金融風險，國有銀行正在加強風險管理，特別是在信貸風險、市場風險和操作風險方面。通過建立和完善風險管理體系，銀行能夠更好地預測和應對潛在風險。

4.責任履行與社會責任：國有銀行在追求經(jīng)濟效益的同時，更加注重社會責任的履行。例如，通過綠色信貸、扶貧貸款等業(yè)務，支持國家戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展。

5.國際化發(fā)展：隨著“一帶一路”等國際合作項目的推進，國有銀行正加速國際化步伐，通過海外分支機構的設立和跨境金融服務的發(fā)展，拓展國際市場。

（四）技術應用影響

技術應用是推動國有銀行行業(yè)變革的重要力量，以下是一些關鍵技術的應用及其影響：

1.人工智能：人工智能在國有銀行的應用日益廣泛，從智能客服、智能投顧到信貸審批自動化，人工智能技術大幅提升了銀行的服務效率和決策質量。

2.云計算：云計算技術的應用使得國有銀行能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源的集中管理和高效利用，同時降低了IT基礎設施的運維成本。

3.大數(shù)據(jù)：通過大數(shù)據(jù)技術，國有銀行能夠對客戶數(shù)據(jù)進行深度挖掘，發(fā)現(xiàn)業(yè)務機會，優(yōu)化產(chǎn)品設計，提高風險控制能力。

4.區(qū)塊鏈：區(qū)塊鏈技術在提高交易透明度、降低交易成本、防范欺詐行為等方面具有潛在的應用價值。國有銀行正積極探索區(qū)塊鏈技術在金融領域的應用。

5.移動支付：隨著移動支付技術的普及，國有銀行通過移動銀行應用程序提供便捷的支付服務，改變了客戶的支付習慣，推動了無現(xiàn)金社會的進程。

6.金融科技合作：國有銀行與金融科技公司建立合作關系，共同開發(fā)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務，通過“銀行+科技”的模式，實現(xiàn)業(yè)務模式的轉型和升級。

三、行業(yè)面臨的機遇

（一）政策利好

近年來，我國政府高度重視金融行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策以支持金融行業(yè)的穩(wěn)定增長和創(chuàng)新發(fā)展。以下是一些對國有銀行行業(yè)形成利好的政策：

1.金融改革政策：政府推動的金融改革，如利率市場化、人民幣國際化等，為國有銀行提供了新的業(yè)務增長點和市場機遇。

2.支持實體經(jīng)濟政策：政府加大對實體經(jīng)濟的支持力度，通過降低融資成本、優(yōu)化融資結構等措施，為國有銀行提供了更多的業(yè)務機會。

3.風險防范政策：政府在加強金融監(jiān)管的同時，也出臺了多項風險防范措施，有助于國有銀行提升風險管理能力，保障金融穩(wěn)定。

4.“一帶一路”倡議：隨著“一帶一路”倡議的推進，國有銀行在跨境金融服務、國際結算、海外投資等領域擁有廣闊的發(fā)展空間。

（二）市場新需求

隨著我國經(jīng)濟結構的調(diào)整和居民消費習慣的變化，國有銀行面臨新的市場需求，以下是一些主要的市場新需求：

1.個人金融服務需求：隨著居民收入水平提高和消費升級，個人金融服務需求日益增長，如消費信貸、財富管理、保險服務等。

2.科技金融服務需求：科技型企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)對金融服務的需求不斷上升，國有銀行可通過提供定制化的融資方案，支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

3.綠色金融需求：隨著綠色金融理念的普及，市場對綠色信貸、綠色債券等綠色金融產(chǎn)品的需求逐漸增加。

4.跨境金融服務需求：在全球化背景下，企業(yè)對跨境貿(mào)易、海外投資等跨境金融服務的需求不斷增長，為國有銀行提供了新的業(yè)務機會。

（三）產(chǎn)業(yè)整合趨勢

國有銀行行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)整合的關鍵時期，以下是一些產(chǎn)業(yè)整合趨勢：

1.銀行業(yè)務綜合化：國有銀行通過業(yè)務整合，實現(xiàn)業(yè)務范圍的拓展，提供包括投資銀行、資產(chǎn)管理、保險等在內(nèi)的一站式金融服務。

2.銀行與科技融合：國有銀行積極擁抱科技，通過與金融科技公司合作、自主研發(fā)等方式，推動金融與科技的深度融合。

3.國際化布局：國有銀行通過海外并購、設立分支機構等方式，加速國際化布局，拓展國際市場。

4.資源優(yōu)化配置：在產(chǎn)業(yè)整合過程中，國有銀行通過優(yōu)化資源配置，提升資產(chǎn)質量和經(jīng)營效率，增強市場競爭力。

四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）市場競爭壓力

國有銀行在享受政策紅利和市場機遇的同時，也面臨著激烈的市場競爭壓力。以下是一些主要的市場競爭壓力來源：

1.金融科技公司的崛起：金融科技公司的快速發(fā)展對傳統(tǒng)銀行業(yè)務模式構成了挑戰(zhàn)。它們通過技術創(chuàng)新提供便捷、個性化的金融服務，吸引了大量年輕客戶，對國有銀行的客戶基礎造成沖擊。

2.跨行業(yè)競爭加?。弘S著金融行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、電商等行業(yè)的融合，非銀行金融機構如互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電商企業(yè)等也開始涉足金融領域，提供支付、理財?shù)冉鹑诜?，增加了國有銀行的市場競爭壓力。

3.外資銀行進入：隨著我國金融市場對外開放程度的提高，外資銀行加速進入中國市場，它們憑借先進的經(jīng)營理念、豐富的國際經(jīng)驗和創(chuàng)新的金融產(chǎn)品，對國有銀行形成了競爭壓力。

4.客戶需求的多樣化：客戶的金融需求日益多樣化，對金融服務的質量和效率有更高的要求。國有銀行需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務，以適應客戶需求的變化，否則將面臨客戶流失的風險。

5.監(jiān)管環(huán)境的變化：金融監(jiān)管政策的調(diào)整和加強，對國有銀行的經(jīng)營行為和風險管理提出了更高的要求。合規(guī)成本的增加和監(jiān)管壓力的加大，也是國有銀行面臨的重要挑戰(zhàn)。

6.資產(chǎn)質量壓力：在宏觀經(jīng)濟下行壓力和金融風險防控的背景下，國有銀行的不良貸款率可能上升，資產(chǎn)質量面臨壓力。銀行需要加強信貸風險管理和不良貸款的處置，以保障資產(chǎn)質量。

面對這些市場競爭壓力，國有銀行需要通過提高服務效率、加強風險管理、推動金融科技創(chuàng)新等途徑，提升自身的市場競爭力。

（二）環(huán)保與安全要求

隨著全球環(huán)保意識的提升和我國政府對綠色發(fā)展的重視，國有銀行在業(yè)務開展過程中需要遵循更為嚴格的環(huán)保要求。以下是環(huán)保與安全要求對國有銀行的影響：

1.綠色金融政策執(zhí)行：國有銀行需積極響應國家綠色金融政策，通過綠色信貸、綠色債券等金融產(chǎn)品，支持環(huán)保項目和可持續(xù)發(fā)展。同時，銀行在項目評估和風險控制方面，需考慮環(huán)保因素的影響。

2.環(huán)保合規(guī)成本增加：銀行在貸款審批和風險管理中需增加對環(huán)保合規(guī)性的考量，這可能導致合規(guī)成本的增加。此外，銀行還需承擔因環(huán)保不合規(guī)可能帶來的法律風險和聲譽風險。

3.安全生產(chǎn)責任：國有銀行在為企業(yè)提供金融服務時，需要關注企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。一旦企業(yè)發(fā)生安全生產(chǎn)事故，銀行可能面臨貸款違約風險，甚至可能承擔一定的社會責任。

4.信息安全要求：隨著金融信息化的深入，客戶數(shù)據(jù)和金融交易的安全成為銀行運營的重要環(huán)節(jié)。國有銀行必須加強網(wǎng)絡安全防護，防范數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡攻擊，確?？蛻粜畔⒑徒灰装踩?。

（三）數(shù)字化轉型難題

數(shù)字化轉型是國有銀行發(fā)展的必然趨勢，但在轉型過程中也面臨著一系列難題和挑戰(zhàn)：

1.技術更新迭代：金融科技的發(fā)展日新月異，銀行需要不斷更新技術以保持競爭力。然而，技術的快速迭代也帶來了高昂的技術更新成本和人員培訓成本。

2.業(yè)務流程重構：數(shù)字化轉型要求銀行重構業(yè)務流程，實現(xiàn)業(yè)務自動化和智能化。這一過程涉及到組織架構調(diào)整、業(yè)務規(guī)則變更等多方面的復雜工作，實施難度較大。

3.數(shù)據(jù)管理和分析能力：數(shù)字化轉型依賴于大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術。國有銀行需要建立強大的數(shù)據(jù)管理體系，提升數(shù)據(jù)挖掘和分析能力，以支持精準營銷和風險管理。

4.風險防范和合規(guī)：數(shù)字化轉型在提升效率的同時，也帶來了新的風險點。銀行需要在數(shù)字化轉型的過程中，加強對風險的識別、評估和控制，確保業(yè)務合規(guī)。

5.人才短缺：數(shù)字化轉型需要大量具備金融科技背景的專業(yè)人才。目前，國有銀行在人才引進和培養(yǎng)方面存在一定的短板，人才短缺成為制約數(shù)字化轉型的重要因素。

6.客戶接受度：雖然數(shù)字化服務便捷高效，但部分客戶可能對新技術和新服務存在疑慮，銀行需要通過有效的客戶教育和溝通，提升客戶對數(shù)字化服務的接受度和信任度。

五、行業(yè)戰(zhàn)略指引建議

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略

在當前金融市場環(huán)境下，國有銀行要維持競爭力和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須注重產(chǎn)品的創(chuàng)新與優(yōu)化。以下是一些具體的策略建議：

1.客戶需求導向：銀行應通過市場調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，深入了解客戶需求，以客戶需求為導向進行產(chǎn)品創(chuàng)新。例如，針對年輕客戶的消費習慣，推出更多線上化、移動化的金融產(chǎn)品。

2.科技融合創(chuàng)新：結合金融科技的發(fā)展，銀行應推動科技與金融產(chǎn)品的深度融合。例如，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術，開發(fā)智能投顧、個性化推薦等創(chuàng)新金融產(chǎn)品。

3.產(chǎn)品差異化：通過細分市場，針對不同客戶群體提供差異化的金融產(chǎn)品和服務。例如，為小微企業(yè)提供專門融資方案，為高端客戶提供財富管理和私人銀行服務。

4.跨界合作：銀行可以與非銀行金融機構、科技公司、電商平臺等進行跨界合作，共同開發(fā)金融產(chǎn)品，擴大服務范圍。例如，與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作推出聯(lián)名信用卡。

5.風險管理產(chǎn)品：在風險防控方面，銀行可以創(chuàng)新推出風險管理產(chǎn)品，如信用保險、市場風險對沖工具等，幫助客戶規(guī)避和管理風險。

6.服務流程優(yōu)化：優(yōu)化產(chǎn)品服務流程，減少客戶等待時間，提高服務效率。例如，通過線上渠道實現(xiàn)24小時不間斷服務，簡化業(yè)務辦理流程。

7.綠色金融產(chǎn)品：響應國家綠色金融政策，推出綠色信貸、綠色債券等綠色金融產(chǎn)品，支持環(huán)保項目和可持續(xù)發(fā)展。

8.持續(xù)迭代更新：建立產(chǎn)品迭代更新的機制，定期對現(xiàn)有產(chǎn)品進行評估和優(yōu)化，確保產(chǎn)品始終保持市場競爭力。

9.法律合規(guī)保障：在產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，注重法律合規(guī)性，確保新產(chǎn)品符合監(jiān)管要求，避免潛在的法律風險。

（二）市場拓展與營銷手段

為了在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢，國有銀行需要采取有效的市場拓展策略和營銷手段，以下是一些建議：

1.精準營銷：利用大數(shù)據(jù)分析技術，對客戶信息進行深度挖掘，實現(xiàn)精準營銷。通過分析客戶的行為習慣、消費偏好和信用記錄，為不同客戶群體提供定制化的金融產(chǎn)品和服務。

2.數(shù)字營銷：加強線上渠道建設，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動應用等數(shù)字平臺進行營銷。通過社交媒體、搜索引擎優(yōu)化（SEO）、內(nèi)容營銷等手段，提高品牌知名度和市場影響力。

3.跨渠道整合：整合線上線下渠道，提供無縫銜接的客戶體驗。例如，線上預約、線下體驗，以及通過線上渠道推廣線下活動，增強客戶互動和參與度。

4.品牌建設：強化品牌形象，通過品牌故事、企業(yè)文化傳播等方式，提升品牌認知度和品牌忠誠度。同時，積極參與社會責任活動，樹立良好的社會形象。

5.聯(lián)合營銷：與各行各業(yè)的合作伙伴開展聯(lián)合營銷活動，如與電商平臺合作推出聯(lián)名信用卡、與房地產(chǎn)企業(yè)合作提供房貸優(yōu)惠等，擴大市場覆蓋面。

6.客戶關系管理：建立完善的客戶關系管理系統(tǒng)，通過定期溝通、個性化服務等方式，維護客戶關系，提高客戶滿意度和留存率。

7.優(yōu)惠促銷：通過提供利率優(yōu)惠、費用減免、積分兌換等促銷手段，吸引新客戶，激勵現(xiàn)有客戶增加交易量。

8.線下活動：舉辦各類線下活動，如金融知識講座、客戶答謝會等，增強與客戶的互動，提升品牌親和力。

9.國際化營銷：隨著國際化步伐的加快，國有銀行應加強國際市場的營銷力度，通過海外分支機構、國際展會等途徑，推廣品牌和金融產(chǎn)品。

10.監(jiān)管合規(guī)：在市場拓展和營銷過程中，始終遵循監(jiān)管要求，確保所有營銷活動合規(guī)合法，避免因違規(guī)操作帶來的風險。

（三）服務提升與品質保障措施

為了提升國有銀行的服務質量和客戶滿意度，以下是一些建議的服務提升與品質保障措施：

1.優(yōu)化服務流程：簡化業(yè)務辦理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高服務效率。例如，通過自助設備、線上渠道等方式，實現(xiàn)業(yè)務自助辦理，減少客戶等待時間。

2.提升服務人員素質：加強服務人員的培訓，提升其業(yè)務能力和服務水平。通過定期培訓和考核，確保服務人員能夠提供專業(yè)、高效的金融服務。

3.加強客戶溝通：建立有效的客戶溝通機制，及時了解客戶需求和建議，對客戶反饋進行快速響應。例如，通過客戶服務中心、在線客服等方式，提供多渠道的客戶溝通服務。

4.提供個性化服務：根據(jù)客戶的不同需求和偏好，提供個性化的金融服務。例如，為高端客戶提供專屬客戶經(jīng)理、定制化金融方案等個性化服務。

5.增強服務意識：培養(yǎng)服務人員的主動服務意識，主動關注客戶需求，提供超出客戶期望的服務。例如，在客戶辦理業(yè)務時，主動提供相關產(chǎn)品推薦和咨詢服務。

6.建立服務評價體系：建立客戶服務評價體系，對服務質量和客戶滿意度進行定期評估。根據(jù)評估結果，及時調(diào)整服務策略和改進服務質量。

7.推進服務創(chuàng)新：鼓勵服務創(chuàng)新，引入新的服務模式和工具，提升服務體驗。例如，利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術，提供智能客服、個性化推薦等服務。

8.強化風險管理：加強風險管理，確保金融服務的安全性和穩(wěn)定性。例如，加強網(wǎng)絡安全防護，防范數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡攻擊，保障客戶資金和信息安全。

9.提高服務透明度：提高金融服務的透明度，讓客戶能夠清晰地了解服務內(nèi)容和費用。例如，提供詳細的費用說明、合同條款解釋等，增強客戶信任。

10.建立服務監(jiān)督機制：建立服務監(jiān)督機制，對服務質量和客戶滿意度進行監(jiān)督和檢查。通過內(nèi)部審計、外部評估等方式，確保服務質量和客戶滿意度達到預期目標。

六、結論（一）研究總結（二）未來展望

（一）研究總結

本報告對2025年中國國有銀行行業(yè)市場發(fā)展趨勢進行了預測和分析。通過對市場規(guī)模與增長態(tài)勢、細分市場發(fā)展情況、行為變化趨勢、技術應用影響、行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)等方面的深入研究，得出以下結論：

1.國有銀行行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大，但增長速度可能有所放緩，需要通過創(chuàng)新和優(yōu)化來提升市場競爭力。

2.個人銀行、公司銀行、金融市場、信用卡、私人銀行等細分市場將繼續(xù)保持增長，但市場環(huán)境的變化和客戶需求的變化要求銀行不斷調(diào)整和