2024年外貿(mào)企業(yè)營(yíng)銷數(shù)字化發(fā)展分析報(bào)告-特易資訊

版權(quán)說(shuō)明本《2024年外貿(mào)企業(yè)營(yíng)銷數(shù)字化發(fā)展分析報(bào)告》的知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及行生的任何相關(guān)權(quán)利均歸特的引用報(bào)告中的內(nèi)容，或?qū)⑵淙〉玫膱?bào)告以其他區(qū)別于特易授權(quán)渠道的方式進(jìn)行宣傳、傳播，或序言伴隨全球經(jīng)濟(jì)一體化的持續(xù)深化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段，各國(guó)外貿(mào)企業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上短兵相接，對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪愈發(fā)激烈。與此同時(shí)，數(shù)字化技術(shù)如洶涌浪潮，以超乎想象的速度迭代演進(jìn)，深度重塑著商業(yè)運(yùn)營(yíng)的底層邏輯與生態(tài)架構(gòu)。在這般雙重夾擊的嚴(yán)峻形勢(shì)下，外貿(mào)企業(yè)迫切需要在營(yíng)銷效率的提升、資源配置的優(yōu)化以及市場(chǎng)不確定性的應(yīng)對(duì)等關(guān)鍵層面實(shí)現(xiàn)突破性本次調(diào)研旨在全面且深入地洞悉外貿(mào)企業(yè)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中遭遇的重重挑戰(zhàn)與潛藏的寶貴機(jī)遇，著重聚焦外貿(mào)企業(yè)在營(yíng)銷策略的創(chuàng)新變革、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的瞬息萬(wàn)變、技術(shù)應(yīng)用的推陳出新等核心方面所呈現(xiàn)出的發(fā)展脈絡(luò)與演變趨向，從而為外貿(mào)企業(yè)在復(fù)本次調(diào)研通過(guò)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯?wèn)卷調(diào)查方式，廣泛覆蓋了形形色色的外貿(mào)企業(yè)，涵蓋了從傳統(tǒng)制造業(yè)到新興服務(wù)業(yè)等多元領(lǐng)域。全方位收集并梳理了這些外貿(mào)企業(yè)的營(yíng)收預(yù)期規(guī)劃、全球市場(chǎng)的地理布局營(yíng)銷資源的投入策略以及數(shù)字化管理工具的運(yùn)用現(xiàn)狀等1.路徑2.挑戰(zhàn)3.營(yíng)收狀況4.客戶群體1.行業(yè)分布2.企業(yè)規(guī)模1.應(yīng)用偏好1.應(yīng)用偏好2.功能偏好3.發(fā)展3.信息偏好4.AI偏好1.投入2.方式–行業(yè)分布此次調(diào)研，一共收集到126家外貿(mào)企業(yè)作為企業(yè)的行業(yè)分布來(lái)看，制造業(yè)相關(guān)企業(yè)的占比最高，為50.81%；消費(fèi)品與零售企業(yè)占比為29.88%，僅次于制造業(yè)相關(guān)類；服務(wù)行業(yè)和工業(yè)與工程企業(yè)的占比分別為5.21%和5.14%；其他企業(yè)占其他8.96%工業(yè)與工程5.14%服務(wù)行業(yè)5.21%制造業(yè)相關(guān)50.81%消費(fèi)品與零售29.88%–企業(yè)規(guī)模從外貿(mào)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的人數(shù)分布來(lái)看，絕大多數(shù)外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)此外，24%的外貿(mào)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)在5人以下，這表明相對(duì)較只有少部分外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)超過(guò)10人，其中10至20人和20至50人的外貿(mào)企業(yè)各占10%，而50人以上的外貿(mào)企業(yè)占這說(shuō)明大規(guī)模外貿(mào)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)相對(duì)較少，可能與外貿(mào)企業(yè)的規(guī)42.86%–營(yíng)收狀況增長(zhǎng)超過(guò)20%4.76%43%的外貿(mào)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)在0-10%之間，15%的外貿(mào)企業(yè)（增長(zhǎng)超過(guò)20%和10%-20%）表示2024年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為明顯，顯示出外與此同時(shí)，19%的外貿(mào)企業(yè)認(rèn)為營(yíng)收基本持平，表明市場(chǎng)競(jìng)降0-10%、下降10%-20%和下降超過(guò)20%），這可能是由于市場(chǎng)環(huán)下降10%-20%下降10%-20%4.76%增長(zhǎng)10%-20%9.52%下降0-10%9.52%增長(zhǎng)0-10%基本持平42.86%19.05%–客戶群體根據(jù)數(shù)據(jù)分析，KA客戶銷售額在總銷售額中的占比情況呈現(xiàn)38%的受訪者認(rèn)為KA客戶的銷售額占比在71%到90%之間，與此同時(shí)，31%到70%之間的占比（38%）相對(duì)均勻，僅有5%的受訪者認(rèn)為KA客戶的銷售額占比超過(guò)90%，這說(shuō)KAKA客戶占比90%以上4.76%KA客戶占比30%以下19.05%KA客戶占比71%-90%38.10%KA客戶占比31%-50%19.05%KA客戶占比51%-70%19.05%–路徑48423在推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的措施中在推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的措施中，加大產(chǎn)品研發(fā)力度和強(qiáng)化成本管理的選擇比例最高，分別為有63家和60家。這表明外貿(mào)企業(yè)在提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和控制成本方面的重視程度較高。其次，加大營(yíng)銷投入和調(diào)整營(yíng)銷方式的企業(yè)數(shù)為54家，顯示出外貿(mào)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷策略調(diào)整的關(guān)注。聚焦新興市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)為48家，反映出外貿(mào)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮。與95904–挑戰(zhàn)95904在預(yù)計(jì)2025年外貿(mào)企業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)面臨的最大挑戰(zhàn)中在預(yù)計(jì)2025年外貿(mào)企業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)面臨的最大挑戰(zhàn)中，有95家企業(yè)表示貿(mào)易政策不確定性是最主要的挑戰(zhàn)。而有90家企業(yè)表示是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重也是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。之后是商機(jī)獲取難度加劇和原有市場(chǎng)的需求量下降，分別有78家和76家。原材料價(jià)格波動(dòng)的影響相對(duì)較小，有72家。僅有4家企業(yè)6657通過(guò)對(duì)外貿(mào)市場(chǎng)分布的分析通過(guò)對(duì)外貿(mào)市場(chǎng)分布的分析，可以看出北美地區(qū)是外貿(mào)企業(yè)主要的外貿(mào)市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)為78家，顯示出外貿(mào)企業(yè)在該地區(qū)的市場(chǎng)依賴性較強(qiáng)。亞洲市–投入根據(jù)調(diào)查結(jié)果，2024年外貿(mào)企業(yè)的營(yíng)銷投入總體呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì)。具體來(lái)看，52%的外貿(mào)企業(yè)選擇了“適度增加（5%-度，愿意加大營(yíng)銷投入以促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。其次，有14%的外貿(mào)企業(yè)計(jì)劃“大幅增加（超過(guò)20%）?,這進(jìn)一步反映出一些外貿(mào)企業(yè)可能意味著這些外貿(mào)企業(yè)在評(píng)估市場(chǎng)環(huán)境后，選擇維持現(xiàn)有的營(yíng)銷策略，而不是進(jìn)行大幅度的調(diào)整。值得注意的是，僅有5%的外貿(mào)企業(yè)計(jì)劃“適度減少（-20%--5%）”或“大幅減少（超過(guò)-向通過(guò)直接削減營(yíng)銷預(yù)算，控制成本，而是依然希望通過(guò)適當(dāng)提大幅減少（超過(guò)-20%）4.76%適度減少（適度減少（-20%--5%）4.76%–方式090主動(dòng)營(yíng)銷和郵件營(yíng)銷展會(huì)及線下活動(dòng)B2顯示出面對(duì)面交流和現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)的重要性。B2B平臺(tái)投放以66家（52%）的數(shù)量位居第三，表明該方式在外貿(mào)企業(yè)中得到了一定程度的應(yīng)用。社媒推廣和上門拜訪說(shuō)明大多數(shù)外貿(mào)企業(yè)仍集中在常見(jiàn)0–發(fā)展06主動(dòng)營(yíng)銷和郵件營(yíng)銷與2024年保持一致社媒推廣根據(jù)數(shù)據(jù)顯示根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，主動(dòng)營(yíng)銷和郵件營(yíng)銷（60家，48%）是受訪外貿(mào)企業(yè)在2025年計(jì)劃采用的新?tīng)I(yíng)銷方式中最受歡迎的選擇，顯示出外貿(mào)企業(yè)傾向于說(shuō)明外貿(mào)企業(yè)對(duì)數(shù)字化營(yíng)銷的重視程度尚需提在數(shù)字化營(yíng)銷方面在數(shù)字化營(yíng)銷方面，特易資訊基于20年數(shù)據(jù)沉淀，貫通貿(mào)易數(shù)據(jù)、會(huì)展企業(yè)庫(kù)、海外商業(yè)企業(yè)庫(kù)、海外社媒平臺(tái)等八大數(shù)據(jù)庫(kù)，能夠?yàn)閼?zhàn)略制定部門、業(yè)務(wù)部門、市場(chǎng)部門等提供–應(yīng)用偏好8836首先，外貿(mào)企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）的使用比例較高，出外貿(mào)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)推廣和客戶觸達(dá)的關(guān)注。選擇項(xiàng)目管理軟件的企業(yè)數(shù)僅有6家（5%顯示出在項(xiàng)目管理方面的數(shù)字化應(yīng)用尚未得到廣泛采納，這可能影響到項(xiàng)目的協(xié)作與效率。數(shù)據(jù)分析工具的企業(yè)數(shù)為24家（19%說(shuō)明外貿(mào)企業(yè)在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策方面的意識(shí)逐漸增強(qiáng)，但仍有提升空間。最后，“其他”選項(xiàng)的企業(yè)數(shù)為3家，反映出一些外貿(mào)企業(yè)可能在探索或采用其他數(shù)字化工具。–功能偏好潛在客戶培育與評(píng)分（根據(jù)潛在客戶的行為和興趣進(jìn)行評(píng)分，篩642重視，企業(yè)數(shù)為66家（52%）。潛在客戶培育與評(píng)分功能以54家（43%）的數(shù)量排名第三，顯示出外貿(mào)企業(yè)對(duì)潛在客戶管理的關(guān)注。社交媒體營(yíng)銷自–信息偏好90876根據(jù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)數(shù)據(jù)分析，外貿(mào)企業(yè)在市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息關(guān)注方面主要集中在貿(mào)易政策變化和行業(yè)貿(mào)易趨勢(shì)，分別有108家（86%）和103家（企業(yè)對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策變化的高度重視。這可能反映出外貿(mào)企業(yè)在決策上依賴于外部市場(chǎng)環(huán)境的穩(wěn)定性和可預(yù)測(cè)性。其次，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)和消費(fèi)者–AI偏好市場(chǎng)營(yíng)銷（如個(gè)性化推薦、廣告投放優(yōu)化、 48614861根據(jù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)數(shù)據(jù)分析，市場(chǎng)營(yíng)銷是外貿(mào)企業(yè)引入AI技術(shù)的主要領(lǐng)域，數(shù)量達(dá)到66家（52%）。產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)和客戶服務(wù)的引入比例–AI偏好48當(dāng)談到AI技術(shù)的實(shí)質(zhì)性幫助時(shí)當(dāng)談到AI技術(shù)的實(shí)質(zhì)性幫助時(shí)，AI技術(shù)在外貿(mào)企業(yè)中的實(shí)質(zhì)性幫助主要體現(xiàn)在提高工作外貿(mào)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化營(yíng)銷與溝通的強(qiáng)烈需求。其次，降低運(yùn)營(yíng)成本（72家，57%）和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（66家，52%分析市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值被廣泛重視。優(yōu)化決策制定（54家，43%）和提升客戶滿意度（48家，38%）的選項(xiàng)相對(duì)較低，說(shuō)明這些領(lǐng)域還有進(jìn)一步在AI應(yīng)用方面，特易資訊自研的行業(yè)大模型應(yīng)用TradeGPT已經(jīng)幫助數(shù)萬(wàn)外貿(mào)企業(yè)提高工作效率、高效拓展客戶、降低運(yùn)營(yíng)成本。隨通過(guò)此次調(diào)研，我們得出以下結(jié)論：在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方面，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)路徑多元但挑戰(zhàn)重重。加大產(chǎn)品研發(fā)力度、強(qiáng)化成本管理等傳統(tǒng)手段仍是主流，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、貿(mào)易政策不確定性等挑戰(zhàn)凸顯，外貿(mào)企業(yè)亟需借助數(shù)字化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷策略，精準(zhǔn)定位市場(chǎng)需求與客戶偏好，突破同質(zhì)化困境。在客戶開(kāi)發(fā)方面，外貿(mào)企業(yè)的KA客戶銷售額占比普遍較高，部分企業(yè)甚至達(dá)到71%至90%，客戶集中度高使得企業(yè)面臨較大的客戶流失風(fēng)險(xiǎn)，而數(shù)字化營(yíng)銷手段在客戶關(guān)系維護(hù)與拓展上的作用尚未充分發(fā)揮。在營(yíng)銷投入與方式方面，雖然營(yíng)銷投入總體呈增加趨勢(shì)，但投入結(jié)構(gòu)與方式較為單一，主動(dòng)營(yíng)銷、郵件營(yíng)銷等傳統(tǒng)方式占比高，對(duì)社媒推廣、數(shù)字廣告等新興渠道的利用不足，難以適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代消費(fèi)者獲取信息的多樣化需求。在數(shù)字化水平方面，外貿(mào)企業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用水平參差不齊。ERP、CRM等基礎(chǔ)管理系統(tǒng)的使用較為廣泛，但在營(yíng)銷自動(dòng)化、數(shù)據(jù)分析等高階應(yīng)用上，企業(yè)使用比例較低，數(shù)字化營(yíng)銷工具的功能偏好也相對(duì)集中，對(duì)社交媒體營(yíng)銷、活動(dòng)管理等新興功能的探索有限，難以全方位、精細(xì)化地開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)。在此，我們提出如下建議：外貿(mào)企業(yè)應(yīng)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型納入長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，加大對(duì)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的資金投入，包括升級(jí)硬件設(shè)備、采購(gòu)先進(jìn)的數(shù)字化管理軟件與營(yíng)銷工具等，為數(shù)字化營(yíng)銷提供堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐。同時(shí)，引進(jìn)具備數(shù)字化營(yíng)銷專業(yè)背景的人才，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行數(shù)字化培訓(xùn)，提升員工的數(shù)字化思維與技能，培養(yǎng)既懂外貿(mào)業(yè)務(wù)又精通數(shù)字營(yíng)銷的復(fù)合型人才，打造適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的營(yíng)銷隊(duì)伍。這樣，就可以拓展多元化的營(yíng)銷渠道，除了傳統(tǒng)的展會(huì)、線下活動(dòng)等，還有社媒推廣、數(shù)字廣告、B2B平臺(tái)投放等新興渠道可以探索，根據(jù)不同渠道的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)，制定差異化的營(yíng)銷策略，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷資源的合理配置與渠道協(xié)同效應(yīng)最大化。在市場(chǎng)營(yíng)銷領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步將AI技術(shù)應(yīng)用于客戶服務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)、供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)。例如，在客戶服務(wù)中，利用AI進(jìn)行智能客服、客戶情緒分析等；在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)中，借助AI進(jìn)行市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)、產(chǎn)品需求分析等，實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)在企業(yè)運(yùn)營(yíng)的全方位滲透。外貿(mào)企業(yè)可以與專業(yè)的服務(wù)商建立合作關(guān)系，借助其先進(jìn)技術(shù)與豐富經(jīng)驗(yàn)，共同開(kāi)發(fā)適合外貿(mào)企業(yè)特點(diǎn)的AI應(yīng)用解決方案，降低企業(yè)自主研發(fā)的技術(shù)難度與