誰(shuí)引爆了小米汽車；單身車市洞察報(bào)告(2024版)-2024

誰(shuí)引爆了小米汽車單身車市洞察報(bào)告(2024版)團(tuán)隊(duì)成員院長(zhǎng)/首席分析師院長(zhǎng)/首席分析師周麗君行業(yè)分析師行業(yè)分析師高 英行業(yè)分析師行業(yè)分析師石本雅單身車市：由未婚購(gòu)車用戶組成的細(xì)分車市近幾年中國(guó)單身車市變化很大：越來(lái)越多的年輕人的購(gòu)車節(jié)點(diǎn)，由工作幾年后的結(jié)婚階段，提前至剛開(kāi)始工作的單身階段，該趨勢(shì)正不斷擴(kuò)大單身車市的用戶規(guī)模；單身車市的內(nèi)部結(jié)構(gòu)加速中年化、高學(xué)歷化等，該趨勢(shì)正不斷提升單身車市的含金量??目前，不少車企都推出了個(gè)性化品牌，該系列舉措會(huì)不斷提升對(duì)個(gè)性化品牌更偏好的單身車市的研究?jī)r(jià)值，但絕大多數(shù)車企的個(gè)性化品牌的構(gòu)建思維，并不是建立在單身等用戶細(xì)分的基礎(chǔ)上，該現(xiàn)狀會(huì)不斷強(qiáng)化單身車市的研究迫切性；易車研究院的2024版中國(guó)乘用車市場(chǎng)的用戶細(xì)分選題的研究數(shù)據(jù)以線上調(diào)研為主2023年的總樣本量超過(guò)6萬(wàn)份2023年線下調(diào)研樣本量超1萬(wàn)份。單身車市示意圖單身車市已婚車市單身車市已婚車市單身 0 已婚2023年中國(guó)單身車市終端銷量大幅升至466萬(wàn)輛不斷積蓄挑戰(zhàn)家庭車市主導(dǎo)地位的力量在全球車市堪稱生力軍2014單身車市銷量貢獻(xiàn)不足200萬(wàn)輛2017年突破300萬(wàn)輛，之后三年相2021年突然升至380萬(wàn)輛2022年突破400萬(wàn)輛2023年升至466萬(wàn)輛增長(zhǎng)11.63，市占率升至21.56%；2023年466以徹底點(diǎn)燃這堆干柴烈火。-23勢(shì)(萬(wàn)輛)終端銷量同比增長(zhǎng)500 30%25%40020%300

15%200

10%5%1000%02014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-5%-23用車市場(chǎng)25%20%15%10%5%0%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232023年全球十大汽車市場(chǎng)銷量(萬(wàn)輛)0 1000 2000 3000 4000中國(guó)美國(guó)印度日本中國(guó)單身車市（乘用車）巴西英國(guó)法國(guó)韓國(guó)數(shù)據(jù)說(shuō)明：市占率指某變量占大盤(pán)的比例年貢獻(xiàn)SU7等埋下伏筆雖然單身車市仍由男性主導(dǎo)，但女性是主要增長(zhǎng)動(dòng)力，2021-2023年銷量貢獻(xiàn)由35%大幅升至42.95%，這與近幾年單身男性加速涌入二手車市場(chǎng)和單身女性仍對(duì)新車情有獨(dú)鐘密切相關(guān)；2021-2023年身車市的代步訴求由33.94%大幅升至45.83，一躍成為單身車市的第一購(gòu)車訴求；2021-2023年的新能源占比由7.01%大幅升至38.45其中純電產(chǎn)品由5.17%大幅升至27.31%按2023年466179127萬(wàn)輛；2023至不足102024年3月28日正式上市的小米SU7等有-2023

2-05

-2023年單身車市女 2021年男 2023年

BEVEREV

PHEVHEV

ICEV100%

2021年 2023年

代步上下班自駕游日常更換結(jié)婚

0% 20% 40% 60%

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2021年 2023年數(shù)據(jù)來(lái)源：易車研究院中年化與中產(chǎn)化助推單身車市高端化與大車化為小米等投放20雖然單身車市的主體仍是青年與工薪階層，但中年與中產(chǎn)的占比不斷提升，2021-2023年身車市的中年占比由25.04%升至26.89中產(chǎn)占比由28.48%升至31.94由于中年和中產(chǎn)用戶買高端品牌與大車的概率更高，單身車市的中年化與中產(chǎn)化，會(huì)提升單身車市選購(gòu)高端品牌與中型及以上大車的占比。2021-2023年，單身用戶選購(gòu)高端品牌的占比由15.34%升至25.04選購(gòu)中型及以上大車的占比由24.06%升至36.63%；20-2023年單身購(gòu)車用戶的 -2023年單身購(gòu)車用戶的35~39歲30~34歲25~29歲24

55歲及以上50~54歲45~49歲40~44歲

5-9.99萬(wàn)元5萬(wàn)元以下

100%

2021年 2023

100%0%

2021年 2023年-2023年單身車市的 -2023年單身車市的

緊湊型小型微型100%

2021年 2023

100%0%

2021年 2023年中產(chǎn)階層指年收入15-50萬(wàn)元的用戶，富豪階層指年收入50萬(wàn)元及以上的用戶數(shù)據(jù)說(shuō)明：青年指歲以內(nèi)的用戶，中年指35-54歲的用戶，老年指55歲及以上的用戶；工薪階層指年收入15萬(wàn)元以內(nèi)的用戶中產(chǎn)階層指年收入15-50萬(wàn)元的用戶，富豪階層指年收入50萬(wàn)元及以上的用戶高學(xué)歷化與大城化助推單身車市不斷激發(fā)個(gè)性化消費(fèi)為中國(guó)車市涌現(xiàn)個(gè)性化消費(fèi)浪潮積蓄力量2020畢業(yè)后多數(shù)高校生在大城就業(yè)等，共同夯實(shí)中國(guó)單身車市的高學(xué)歷與大城的主導(dǎo)地位。2021-2023，單身購(gòu)車用戶擁有大專及以上高學(xué)歷的占比由63.28%升至75.99%一線與二線之大城占比由66.68%升至72.76%；20232023育和在大城市工作的用戶為主，理論上起步期的上述車企都應(yīng)不遺余力抓住不斷滋生的個(gè)性有個(gè)性化的P7ET5007G9ES8009等產(chǎn)品。同樣的問(wèn)題也會(huì)拷問(wèn)協(xié)調(diào)了短期與長(zhǎng)期的戰(zhàn)略部署，實(shí)現(xiàn)了利益最大化。-2023年單身購(gòu)車用戶的 -2023年單身購(gòu)車用戶的研究生本科大專

高中/中專初中及以下

一線城市二線城市

三線城市四線城市五線城市100%

2021年 2023

100%0%

2021年 2023年與單身車市的40%35%30%25%20%15%10%5%0%數(shù)據(jù)來(lái)源：易車研究院2023年，深藍(lán)汽車單身滲透率高達(dá)43.41%2023初生牛犢的深藍(lán)汽車的單身滲透率高達(dá)43.41從2022年7月上市的中型轎車深藍(lán)SL0到2023年6月上市的中型SUV深藍(lán)S，都凸顯了運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的造型設(shè)計(jì)與彰顯了個(gè)性化的品牌調(diào)性，潛移默化中迎合了單身群體的購(gòu)車訴求。2023年深藍(lán)汽車的在華終端銷量快速突破1040萬(wàn)輛銷量目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)，2024年二季度上市的主打硬派風(fēng)格的深藍(lán)G318續(xù)上述兩款產(chǎn)品的運(yùn)動(dòng)化造型與個(gè)性化調(diào)性，相信會(huì)不斷夯實(shí)深藍(lán)汽車對(duì)單身群體的吸引力。深藍(lán)的問(wèn)題可能會(huì)出現(xiàn)在銷量突破20斷降低；名爵單身滲透率39.232021-2023年，名爵在華終端銷量由16.41萬(wàn)輛大幅下滑至10.28萬(wàn)輛。原因是名爵眼中的青年或單身用戶與實(shí)際市場(chǎng)中的青年或單身用戶發(fā)生了嚴(yán)重錯(cuò)位。從名爵6到更低價(jià)的名爵，名爵原本希望通過(guò)市場(chǎng)5顯然難以滿足他們的升級(jí)需求。20237MGCyberste2024年一季度名爵7已成為名爵在華的新銷量擔(dān)當(dāng)MGCyberster正強(qiáng)勢(shì)提振領(lǐng)克單身滲透率38.022021年之前推出的0102030506這堆個(gè)性與運(yùn)動(dòng)的引領(lǐng)單身車市的主體由男性向女性滲透的新趨勢(shì)。2021年上市中大型SUV09，雖然有助于領(lǐng)2023年，兼顧個(gè)性與家庭的領(lǐng)克08的上市與快速上量，就像在03與092024年運(yùn)動(dòng)節(jié)能轎車07起由入門(mén)運(yùn)動(dòng)向高端運(yùn)動(dòng)升級(jí)的有領(lǐng)克特色的新模式，積極迎合單身用戶持續(xù)升級(jí)的節(jié)奏；位列單身車市滲透率TOP20smart位列TOP20位列TOP20主打年輕化的本田與吉利也位列TOP20；TOP20的汽車品牌，絕大多數(shù)都沒(méi)有明確的角逐單身車市的頂層戰(zhàn)略2023年單身車市取得466率TOP20深藍(lán)汽車領(lǐng)克坦克smart歐拉奧迪寶駿寶馬北京極氪奔馳本田小鵬汽車?yán)卓怂_斯

39.23%38.02%36.22%34.86%32.04%31.92%29.20%28.27%27.86%27.57%27.40%26.93%26.85%26.31%25.14%24.97%24.59%23.58%23.49%

43.41%數(shù)據(jù)說(shuō)明：主流品牌指2023年在華銷量超過(guò)3萬(wàn)輛的汽車品牌；滲透率指某變量占集合自身的比例2023年，領(lǐng)克03單身滲透率高達(dá)58.78%領(lǐng)銜主流車型排行榜，個(gè)性化車型大爆發(fā)的時(shí)代正加速來(lái)臨領(lǐng)克03從201803積極吸引單身為主的青2023領(lǐng)克03的單身用戶滲透率高達(dá)58.782023年領(lǐng)克03在國(guó)內(nèi)取得6.73價(jià)促除了領(lǐng)克0306等都晉級(jí)到單身滲透率TOP20；位列單身滲透率OP20Model3、小鵬P7寶馬i3等運(yùn)動(dòng)電動(dòng)車位列TOP20寶馬X1奔馳A級(jí)奧迪Q3奧迪A3等入門(mén)TOP20TOP20的主體。率TOP2052.51%41.50%40.66%39.85%38.95%52.51%41.50%40.66%39.85%38.95%38.42%38.26%37.58%37.44%36.74%36.47%36.45%36.06%35.92%35.77%35.31%35.28%34.05%33.84%繽越寶馬X1深藍(lán)S7Model3奔馳A級(jí)奧迪Q3馬自達(dá)3昂克賽拉小鵬坦克高爾夫思域奧迪影豹領(lǐng)克06一汽-大眾CC寶馬i3

58.78%數(shù)據(jù)說(shuō)明：主流車型指2023年在華銷量超過(guò)3萬(wàn)輛的車型；滲透率指某變量占集合自身的比例ModelY是最大受益車型2023，在單身車市2023年46640PLUSPLUS、宋PLUSTOP20；2008-2012200萬(wàn)輛，但目前聚焦青年家2002023年比亞迪的單身市占率快速逼近大眾，2024年大概率會(huì)反超；本田與豐田在單身車市的市占率分別為6.52%和5.88終端銷量分別為29.06萬(wàn)輛和26.23吉利的市占率為4.81從單身車市拿走21.46萬(wàn)輛牌受益匪淺；2023ModelY是最大受益者市占率高達(dá)2.98466萬(wàn)輛的盤(pán)子拿到了13.88萬(wàn)輛的終端銷量Model3市占率1.22拿到了5.76發(fā)現(xiàn)有利于對(duì)標(biāo)特斯拉的廣大車企，積極優(yōu)化對(duì)標(biāo)策略。OP206.52%5.88%4.81%4.76%4.37%4.20%6.52%5.88%4.81%4.76%4.37%4.20%4.20%3.11%2.94%2.39%1.71%1.63%1.54%1.46%1.35%1.16%1.10%1.04%數(shù)據(jù)說(shuō)明：主流品牌指2023年在華銷量超過(guò)3萬(wàn)輛的品牌；市占率指某變量占大盤(pán)的比例OP20

9.27%9.14%1.52%1.45%1.43%1.37%1.27%1.23%1.22%1.52%1.45%1.43%1.37%1.27%1.23%1.22%1.22%1.16%1.15%1.08%1.03%0.97%0.97%0.96%0.95%0.87%0.85%0.83%秦PLUS新能源海鷗朗逸Model寶馬3宋PLUS新能源奔馳C雅閣長(zhǎng)安UNI-V領(lǐng)克數(shù)據(jù)說(shuō)明：主流車型指2023年在華銷量超過(guò)3萬(wàn)輛的車型；市占率指某變量占大盤(pán)的比例

2.98%單身用戶占了小米汽車預(yù)購(gòu)用戶37.28%是一股比“米粉”更清晰的重要力量小米SU7訂單持續(xù)飆升發(fā)布會(huì)結(jié)束后的4分鐘大訂1萬(wàn)輛7分鐘2萬(wàn)輛27分鐘5萬(wàn)輛24小時(shí)逼近9萬(wàn)輛占比高達(dá)37.28大幅高于21.56%的大盤(pán)水平SU7如日后單身用戶對(duì)小米汽車貢獻(xiàn)顯著的觀點(diǎn)經(jīng)得起推敲，再加蓬勃發(fā)展的單身車市就像中國(guó)車市的新黃金賽道，小米汽車將獲得比“米粉”更清晰的新增長(zhǎng)通道。官方訂單7(24小時(shí)10000090000800007000060000500004000030000200001000004分鐘 7分鐘 27分鐘 24小時(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源：小米汽車官方3米預(yù)購(gòu)用戶 用車市場(chǎng)的已婚62.72%單身37.28%已婚62.72%單身37.28%已婚78.44%單身21.56%數(shù)據(jù)來(lái)源：易車研究院小米SU7的單身預(yù)購(gòu)占比達(dá)到37.28%大城占比分別高達(dá)40.71%55.15%74.29%92.49%71.74SU7的不少指標(biāo)大幅領(lǐng)先于單身大盤(pán)，類似于小米SU7SU7model3A4LC3系的升級(jí)用model3A4LC3失2024年32024年3小米預(yù)購(gòu)用戶的性別分布

身車市與2024年32024年3

身車市與2024年32024年3女 35~39歲男 30~34歲25~29歲24歲及以內(nèi)

5550~54歲45~49歲40~44歲

100%

100%

100%數(shù)據(jù)說(shuō)明：青年指35歲以內(nèi)的用戶，中年指35-54歲的用戶，老年指55歲及以上的用戶；來(lái)源車研究數(shù)據(jù)說(shuō)明：青年指35歲以內(nèi)的用戶，中年指35-54歲的用戶，老年指55歲及以上的用戶；工薪階層指年收入15萬(wàn)元以內(nèi)的用戶，中產(chǎn)階層指年收入15-50萬(wàn)元的用戶，富豪階層指年收入50萬(wàn)元及以上的用戶2024年3身車市與2024年3小米預(yù)購(gòu)用戶的學(xué)歷分布

身車市與2024年3小米預(yù)購(gòu)用戶的城市分布2024年3

科

一線城市

二線城市三線城市

四線城市五線城市100% 100%90% 90%80% 80%70% 70%60% 60%50% 50%40% 40%30% 30%20% 20%10% 10%0% 0%被雷軍強(qiáng)勢(shì)“擠兌”的特斯拉與保時(shí)捷和與SU7Model3P7都位居單身滲透率前列在2024年3月28日小米SU7型ModelModel3的單身滲透率38.42SU7存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的比亞迪海豹、小鵬P7i3針對(duì)小米SU7CEO（因?yàn)檫@太容易了2024年3TOP20與名爵領(lǐng)克小米時(shí)捷坦克斯拉自達(dá)mart奧迪寶駿寶馬北京極氪奔馳本田名爵領(lǐng)克小米時(shí)捷坦克斯拉自達(dá)mart奧迪寶駿寶馬北京極氪奔馳本田吉利路虎39.23%38.02%37.28%36.22%34.86%32.04%31.92%29.20%28.27%27.86%27.57%27.40%26.93%26.85%26.31%25.14%24.97%24.59%23.58%23.49%保特馬s小雷數(shù)據(jù)明：2023年在華銷量超過(guò)3萬(wàn)輛的汽車品牌；滲透率指某變量占集合自身的比例2024年3UO20與領(lǐng)克深藍(lán)繽越寶馬深藍(lán)Model奔馳A奧迪馬自達(dá)3昂克賽拉小米小鵬P7坦克高爾夫思域奧迪影豹領(lǐng)克一汽-大眾CC寶馬i3

41.50%40.66%39.85%38.95%38.42%38.26%37.58%37.44%37.28%36.74%36.47%36.45%36.06%35.92%35.77%35.31%35.28%34.05%33.84%

52.51%

58.78%數(shù)據(jù)說(shuō)明:主流車型指2023年在華銷量超過(guò)3萬(wàn)輛的車型;滲透率指某變量占集合自身的比例2025年國(guó)產(chǎn)ModelQ可能會(huì)成為特斯拉吸引單身用戶的新寵助力特斯拉積極反制小米汽車2024將成為小米汽車的另一座高峰。針對(duì)小米SU7的21.59萬(wàn)-29.99萬(wàn)元售價(jià)，如特斯拉也針?shù)h相21SU7會(huì)瞬間尷尬。理論上特斯拉具備降價(jià)實(shí)力，關(guān)鍵SU7的沖擊力度；2025年國(guó)產(chǎn)的緊湊型跨界車ModelQModelQSU7庭代步用戶與青年為主的單身用戶。20232025年國(guó)產(chǎn)的ModelQModelQ的售價(jià)降至15-20特斯拉與小米汽車在華國(guó)產(chǎn)進(jìn)度萬(wàn)元 ModelModelYModel3小米SU7 ModelQ 20102020

2022

2023

2024

2025特斯拉購(gòu)車用戶的 購(gòu)車用戶的男性47.18%女性52.82%男性47.18%女性52.82%單身32.04%已婚67.96%數(shù)據(jù)來(lái)源：易車研究院2024-2030助推中國(guó)車市個(gè)性化消費(fèi)浪潮成為培育走量品牌與爆款車型的新“伊甸園”996中國(guó)社會(huì)的單身現(xiàn)象只會(huì)愈演愈烈，中國(guó)車市的單身占比只會(huì)水漲船高。2024-2030估計(jì)中國(guó)單身車市的市占率有望突破35小米SU75了小鵬P7EV001007N7ET5E8SU7等眾多個(gè)性化電笨鳥(niǎo)先飛；2000機(jī)會(huì)成為全球車市的特色車企。(高額補(bǔ)習(xí)費(fèi)已成多數(shù)家庭的主要開(kāi)支)(高額補(bǔ)習(xí)費(fèi)已成多數(shù)家庭的主要開(kāi)支)(高度教育與職業(yè)教育嚴(yán)重失衡)(晚育