2024新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告

出品方 合作伙伴普惠金融推進(jìn)月普惠金融推進(jìn)月INCLUSIVEFINANCING:PILOTINGWITH乘勢新經(jīng)濟(jì)，普惠金融為槳好行舟—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告摘要ABSTRACT摘要3普惠金融工作惠及億萬小微市場主體。截至2023年末，普惠小微授信戶數(shù)為6166萬戶，普惠小微貸款余額從2019年末的11.6萬億元增至2023年末的29.4萬億元。2023年末，全國新發(fā)放普惠性小微企業(yè)貸款利率為4.78%，較2017年累計(jì)下降逾3個(gè)百分點(diǎn)。。GDP比重達(dá)。新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶284002—年E（詳見附錄案—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告3研究方法說明研究主體2023年下半年。調(diào)研共獲得有效樣本2997200099766.7%33.3%。 圖.戶 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫

新經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)是我們調(diào)研關(guān)注的重點(diǎn)。中國新經(jīng)濟(jì)主要集中在珠三角、個(gè)城市作為抽樣城市，其中每個(gè)城市2003004— 圖.布 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫（（傳統(tǒng)酒店和堂食餐（2997800400 圖.布 傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)

—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告5研究模型康狀況。每項(xiàng)指標(biāo)采用（滿分具體指標(biāo)構(gòu)建如下：經(jīng)營情況202020222022年的經(jīng)20%70穩(wěn)定度市場經(jīng)營主體存續(xù)時(shí)間與穩(wěn)定度成正相關(guān)性。統(tǒng)計(jì)上，我國小微企業(yè)平均壽命為3年左右，對于成立3年的經(jīng)營主體賦5分左右的分值，成立10年以上的企業(yè)得10分。人力資源8642現(xiàn)金流壓力533–61應(yīng)156—發(fā)展信心642組織決策不同規(guī)模市場經(jīng)營主體的組織決策結(jié)構(gòu)亦有所不同。對100人以上的受訪企業(yè)和個(gè)體8分和46209986分。對于（8分和64還貸能力過去三年成功獲得過貸款的經(jīng)營主體，計(jì)劃貸款金額平均約為全年?duì)I業(yè)收入的0.49。對10此類市場主體，使用公式max{1,貸款金額/半年?duì)I業(yè)收入}作為其還貸能力得分。對未能成功申請貸款的市123套3—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告7目錄第一章普惠金融十年小微授信戶數(shù)超6000萬 9普惠金融十政治引政府推政策激勵(lì) 普惠金融作十項(xiàng)成就斐然 第二章新經(jīng)濟(jì)和新業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力 新經(jīng)濟(jì) 業(yè)態(tài) 新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)茁壯長 第三章新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)行業(yè)小微市場主體經(jīng)營現(xiàn)狀 小微市場主體基本特征計(jì)描述 成以小微市場主體經(jīng)營穩(wěn)定健康 小微市場經(jīng)營渠道逐漸向線上轉(zhuǎn)移 信息服務(wù)相關(guān)業(yè)新偏高 27第四章小微市場主體資金需求點(diǎn) 31的市場主曾獲得貸服業(yè)業(yè)態(tài)貸款需求旺盛 短期資金周轉(zhuǎn)仍是小微企業(yè)貸款的主要用途 35銀行是的小微市場主體選貸款渠道 80.7%的經(jīng)營主體期望獲得1年以內(nèi)的貸款 38營業(yè)收入高低影響小微企業(yè)經(jīng)營主體貸款期限 39調(diào)研期間多數(shù)市場主體期望獲得3%–5%利率平的貸款 39的市場經(jīng)營主計(jì)申請貸款金額在70元以內(nèi) 40業(yè)態(tài)經(jīng)營主偏好線上貸款并能接受更高的利率 轉(zhuǎn)賬結(jié)算和財(cái)富管理需求例較十年前大幅上升 45第五章普惠金融十年到新時(shí)代做好普惠金融大文章 數(shù)字科技驅(qū)動金融設(shè)與革新 48風(fēng)險(xiǎn)管理是金融品的核競力 新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)場景化獲客滿足用戶需求 50通過元化金融服務(wù)提高戶運(yùn)營管理平 做好五篇大文發(fā)展質(zhì)生廣發(fā)銀行普惠金融典型例 548—第一章 普惠金融十小微授信戶數(shù)超6000萬—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告901 01 6000第一章第一章萬（個(gè)發(fā)展普惠金融的國家級戰(zhàn)略規(guī)劃年內(nèi)要年推動小30%220增2021年“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，普惠金融發(fā)展需要進(jìn)一步強(qiáng)化金融科技在普惠金融領(lǐng)域的深度應(yīng)用。2022202227—推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，明確未來五年基本建成高質(zhì)量普惠金融體系的目標(biāo)。6月550家股份制銀行已設(shè)立普惠金、活躍經(jīng)營主體的年初的年末的年末的29.4萬億元，年均增速超過25%。特別地，股份制商業(yè)銀行給小微企業(yè)的普惠金融貸款從2019年第一季度的1.9萬億增至2023年末的4.7萬億元，增長趨勢明顯。—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告11 圖.額 數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行，財(cái)新智庫20223在普惠型小微企業(yè)貸款快速增長的情況下，信用貸款風(fēng)險(xiǎn)總體可控。數(shù)據(jù)顯示，截至20224年金融服務(wù)普及率的提升也是普惠金融工作的重要成就。據(jù)2023年3月世界銀行更新的全64%8%年我國受訪人群中約43%49%86%—第二章 —新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告13第二章第二章新經(jīng)濟(jì)和新業(yè)態(tài)：新質(zhì)生產(chǎn)力（（—200841.（年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能指數(shù)分別為、。 圖.數(shù) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，財(cái)新智庫—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告159國中小微企業(yè)數(shù)量已超過5200%以上。市場監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國登記在冊個(gè)體工商戶已達(dá)1.24億戶，占經(jīng)營主體總量的67.4%。年前三2022年同期增長300.49國新經(jīng)濟(jì)民營企業(yè)已經(jīng)超過2087.3萬戶，新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)保持強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢?！谌?—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告17第三章第三章新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)行業(yè)小微市場主體經(jīng)營現(xiàn)狀觀點(diǎn)摘要相比十年前，小微市場主體將線上作為銷售渠道的比例有明顯增加。新經(jīng)濟(jì)與新業(yè)態(tài)的發(fā)展壯大對于穩(wěn)增長、促就業(yè)意義重大。20233月第九次全國職工隊(duì)伍狀況調(diào)查結(jié)果顯示，我國靈活就業(yè)人員規(guī)模已經(jīng)達(dá)到28400萬勞動者依托互聯(lián)網(wǎng)平臺新經(jīng)濟(jì)和新業(yè)態(tài)逐漸成為新一代農(nóng)村人口進(jìn)城務(wù)工的新平臺。5員工數(shù)量在10人以下的主體占比為71.8%，47.9%的小微市場主體擁有員工數(shù)量在5人以下?！?圖.布 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫市場主體經(jīng)營進(jìn)入穩(wěn)定階段年。此次調(diào)研覆蓋的市場主體 圖.間 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告19企業(yè)主和個(gè)體工商戶均呈現(xiàn)成熟、家庭穩(wěn)定的特征35–45%92.5%。 圖.數(shù) 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫參考廣發(fā)銀行在（30068年56— 圖.況 數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行、財(cái)新智庫（8.00 圖.況 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫1廣發(fā)銀行，《中國小微企業(yè)白皮書》，2014年—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告21新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)行業(yè)小微市場主體經(jīng)營現(xiàn)狀新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)行業(yè)小微市場主體經(jīng)營現(xiàn)狀03。文化體育娛樂 圖.分 傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)—新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)在經(jīng)營狀況和穩(wěn)定度上分別得到（.5（6 圖.項(xiàng) 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫超八成市場主體對未來前景持樂觀態(tài)度8 圖.分 傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告23現(xiàn)金流是拉低健康度得分的主要因素688.5%的現(xiàn)金流壓力得分為6分及以上，現(xiàn)金流壓力較小。傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè) 圖.傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)5.5%24—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告 圖.度 數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行，財(cái)新智庫信息技術(shù)服務(wù)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)對線上業(yè)務(wù)較為依賴%。 圖.度 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫廣發(fā)銀行，《中國小微企業(yè)白皮書》，2014年—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告25乘勢新經(jīng)濟(jì)，普惠金融為槳好行舟乘勢新經(jīng)濟(jì)，普惠金融為槳好行舟—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告68.5%的小微市場主體中會通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行交易或通過App。 圖.度 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫“新市民”概念由來已久。200621202022年3新市民金融服務(wù)工作的通知（（3小微市場主體經(jīng)營者中新市民占比14%%（%.% 圖.比 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫。 圖.比 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫202020220.480.51分，分差有增加的趨勢。 圖.分 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—新市民中，家庭財(cái)產(chǎn)總額100萬元以下的占比為19.8%，非新市民為10.7%；新市民中，家庭財(cái)產(chǎn)總額500萬元以上占比為16.2%，顯著低于非新市民的27.0%。 圖.額 228.330.0%35.7%32.3%6.9%12.9%9.1%18.9%13.3%8.1%1.6%2.9%數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫。 圖.例 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—第四章 —新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告31第四章第四章小微市場主體資金需求特點(diǎn)的市場經(jīng)營主體考慮未。市場經(jīng)營主體貸款的主要用途是短期資金周轉(zhuǎn)和相關(guān)設(shè)備采購，兩者占比分別是70.4%和53.9%。設(shè)備采購用途占比較十年前大幅提升。1（（42%?！?圖.入 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫%個(gè) 圖.率 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告33?；蛟S是因?yàn)樯暾堎J款資格。 圖.例 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫5%，其中%3% 圖.望 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—。的新市民在本市擁有 圖.況 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫% 圖.途 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告35小微市場主體資金需求特點(diǎn)04小微市場主體資金需求特點(diǎn)04 圖.比 廣發(fā)銀行，《中國小微企業(yè)白皮書》，2014年—作為首選融資渠道的小微市場主體占比從68%，選擇親友借款相應(yīng)比率從8%。信用卡提現(xiàn)渠道占比從% 圖.道 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告371180.7的經(jīng)營主體期望獲得1 圖.期 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫 圖.求 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—營業(yè)收入偏低的小微企業(yè)經(jīng)營主體期望獲得更短期的貸款。對營業(yè)收入低于50萬元的經(jīng)營者而言，半數(shù)以上（53.8%）期望獲得單次使用期限在六個(gè)月以下的貸款，顯著高于營業(yè)收入300萬元以上的群體。 圖.望 11數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，利率下行趨（202356.7%3%–5%%—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告39 圖.望 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫的經(jīng)營者計(jì)劃申請貸款金額在70（往往意味著經(jīng)營30夠承受的最大貸款金額比例為— 圖.額 1 1 圖.體 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫利率66%6（ 圖.求 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫（（的交通運(yùn)輸業(yè)新業(yè)6?！?圖.求 29.8%29.8%26.8%22.6%20.3%19.0%15.0%13.1%11.9%7.7%6.5%5.2%3.9%4.2%2.0%3.3%4.6%3.6%0.6%數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)相對新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)貸款意愿更強(qiáng)（（ 圖.愿 傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì)制造業(yè)—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告43新業(yè)態(tài)能夠接受相對更高的貸款利率%34.0%%（9%2 圖.望 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫44—新業(yè)態(tài)更看重貸款全線上辦理%（%%.%的經(jīng)營者看重全線上辦理，高于舊業(yè)態(tài)約7個(gè)百分點(diǎn)。 圖.好 數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告45（（42 圖.動 廣發(fā)銀行，《中國小微企業(yè)白皮書》，2014年46—第五章 —新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告47第五章第五章域銀行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)100%28.665200以上。截至2023年底，全國登記在冊個(gè)體工商戶已達(dá)1.24億戶，占經(jīng)營主體總量67.4%?！L(fēng)險(xiǎn)管理是金融產(chǎn)品的核心競爭力風(fēng)險(xiǎn)管理對金融產(chǎn)品意義重大。小微市場主體抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱、經(jīng)營波動性大，金融評級普遍不高。銀行基于已有的信貸標(biāo)準(zhǔn)，無法以合適的利率給予申請者所需要的貸款額度，小微市場主體無法獲—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告49乘勢新經(jīng)濟(jì)，普惠金融為槳好行舟乘勢新經(jīng)濟(jì)，普惠金融為槳好行舟—新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告取充足資金以開展業(yè)務(wù)或維持經(jīng)營，惡性循環(huán)由此形成，進(jìn)而影響普惠金融的商業(yè)可持續(xù)性。（放款超過1（E（詳見附錄案例（2（+——新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下小微市場主體普惠金融研究報(bào)告53APPENDIX附錄廣發(fā)銀行普惠金融典型案例5案例1廣發(fā)銀行中山分行知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資案例案例1【案例背景】廣東某電梯有限公司成立于20084764012023500萬【主要做法】（500【取得成效】廣東某電梯有限公司是廣發(fā)銀行中山分行首戶獲批知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資貸款業(yè)務(wù)，授信額度500萬元且成功出賬，為分行成功開展無形資產(chǎn)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)書寫新篇章。截至2024年2月末，廣發(fā)銀行中山分行“科技貸”審批通過且放款的企業(yè)18戶，累計(jì)放款1.12億元，存量科技貸企業(yè)15戶，貸款余額6799萬元。附錄內(nèi)容由廣發(fā)銀行提供—22【產(chǎn)品介紹】（包括政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)及由政府及其授50010%。授信額度有效期最長為1