2025年中國影視短劇行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告-嘉世咨詢

行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告01.短劇特點(diǎn)：小劇集、快節(jié)奏、"爽"劇情·短劇，也稱網(wǎng)絡(luò)微短劇，根據(jù)國家廣電總局的定義，是“單集時(shí)長(zhǎng)從幾十秒到15分鐘左右、有著相對(duì)明確的主題和主線、較為連續(xù)和完整的故事情節(jié)”的劇集?！づc傳統(tǒng)電視劇不僅在時(shí)長(zhǎng)上有較大區(qū)別，在拍攝周期、制作成本、呈現(xiàn)形式、劇情節(jié)奏、價(jià)值訴求都差異巨大。由于時(shí)間較短，微短劇在有限的時(shí)間里，去講述豐富的故事情節(jié)，因此需要通過快速的反轉(zhuǎn)以及快節(jié)奏推進(jìn)來實(shí)現(xiàn)，并且以此充分吸引觀眾的注意力，從而產(chǎn)生情感共鳴。且短時(shí)間的觀看主要滿足情緒價(jià)值，而非觀黃價(jià)值，因此劇情的“爽”更符合短劇特性。內(nèi)容呈現(xiàn)上，涵蓋都市、古裝、青春、奇幻、懸疑等多種題材，內(nèi)容十分豐富。短劇與傳統(tǒng)電視劇的區(qū)別短劇與傳統(tǒng)電視劇的區(qū)別短劇幾十秒到15分鐘左右一般在40分鐘及以上沒有明確限制12-40集一個(gè)月以內(nèi)3-36月10-500萬一般在干萬級(jí)別，部分大制作過億主要在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)播放，各電視臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)MCN、自媒體達(dá)人、影視公司、視頻平臺(tái)影視公司、視頻平臺(tái)以平臺(tái)分賬和用戶付費(fèi)為主，廣告和電商變現(xiàn)為輔以用戶付費(fèi)、版權(quán)售賣、廣告招商為主02.國內(nèi)短劇市場(chǎng)處于風(fēng)口期，行業(yè)快速擴(kuò)容2020-2027年短劇市場(chǎng)規(guī)模(億元)Q20202021數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)03.短劇處于成長(zhǎng)期，滲透率仍有較大提升空間被“碎片化”,用戶在短視頻、休閑游戲等應(yīng)用培育下，休閑時(shí)間的注意力也在分割，休閑時(shí)間呈現(xiàn)“碎片化”特征，適配碎片化場(chǎng)景的短劇未來具備占據(jù)用戶更多時(shí)長(zhǎng)及消費(fèi)的可能，潛在容量大于長(zhǎng)劇，未來發(fā)展?jié)摿^大。短劇用戶量提升短劇用戶付費(fèi)率提升2023年短劇及短視頻用戶滲透率2023年短劇與長(zhǎng)劇用戶付費(fèi)率數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.短劇出海同時(shí)爆發(fā)，開始迎來億級(jí)市場(chǎng)·海外市場(chǎng)，尤其是歐美國家工作生活節(jié)奏同樣較快，且移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到較高水平。同時(shí)youtube短視頻應(yīng)用對(duì)歐美市場(chǎng)已培育了歐美用戶對(duì)于短平快的訴求，前兩年抖音平臺(tái)的快速滲透，疊加歐美用戶本身較強(qiáng)的付費(fèi)習(xí)慣，短劇應(yīng)用一觸即發(fā)，驅(qū)動(dòng)其形成爆款?！ぶ窍蟪龊?shù)據(jù)顯示，2023年海外短劇應(yīng)用達(dá)到0.6億美元，還處于發(fā)展早期，未來在更多短劇應(yīng)用覆蓋及用戶習(xí)慣培育下，將持續(xù)快速增長(zhǎng)，2024年有望達(dá)到2億美元，2026年將突破6億美元。SensorTower數(shù)據(jù)顯示，前五的海外應(yīng)用，有多達(dá)3個(gè)短劇應(yīng)用APP,海外用戶對(duì)短劇的需求較強(qiáng)。海外短視頻平臺(tái)市場(chǎng)現(xiàn)況海外短視頻平臺(tái)市場(chǎng)現(xiàn)況2023-2026E2023-2026E海外短劇應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模(億美元)排名產(chǎn)品1>2000萬>2億美元短視頻2700萬2300萬美元短劇31000萬2300萬美元短劇43800萬1700萬美元視頻編輯器5900萬1600萬美元短劇05.短劇產(chǎn)業(yè)鏈初步成熟，IP和流量分發(fā)是核心·經(jīng)過數(shù)年不斷進(jìn)化發(fā)展，短劇已經(jīng)基本形成分工明確，各環(huán)節(jié)相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，全面覆蓋從上游內(nèi)容生產(chǎn)，包括劇本創(chuàng)意、拍攝制作等；到中游內(nèi)容分發(fā)，包括整合平臺(tái)、買量、分銷等；再到下游C端用戶內(nèi)容消費(fèi)，包括內(nèi)容點(diǎn)擊觀看以及觀看后的充值消費(fèi)等各方面?！ざ虅∫蚱鋭∏楹?jiǎn)單，制作環(huán)節(jié)的門檻相對(duì)較低，但其快節(jié)奏下內(nèi)容屬性凸顯，需要優(yōu)質(zhì)或者高熱度P支撐，因此版權(quán)P價(jià)值較高。且短劇目標(biāo)用戶群體較散，對(duì)于流量訴求較高，分發(fā)也是短劇產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。短劇產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)容版權(quán)方制作方短劇開發(fā)方短劇分發(fā)用戶主要包括各類IP版權(quán)方、原創(chuàng)劇本制作等。主要包括短劇承制方、拍攝方等，一般是影視劇制作企業(yè)承做。開發(fā)短劇的公司主體，并推動(dòng)短劇向下分發(fā)推廣，短劇買量的主體。微信小程序、抖音、快手、優(yōu)酷、騰訊等視頻及短視頻平臺(tái)。短劇最終觸達(dá)的C端用戶，主要是內(nèi)容付費(fèi)消數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)06.短劇IP主要通過網(wǎng)文實(shí)現(xiàn)內(nèi)容沉淀短劇IP主要來自網(wǎng)文IP改編創(chuàng)造文學(xué)產(chǎn)業(yè)價(jià)值目前頭部網(wǎng)文是短劇IP主要來源，當(dāng)前短劇制作預(yù)算較低，采購頭部的熱門IP成本投入較大。而相對(duì)不是頭部的二三線網(wǎng)文，其IP采購較低，適合短劇采購改編。且網(wǎng)文成熟的快節(jié)奏、吸引眼球的寫作套路也與網(wǎng)劇的產(chǎn)品劇情需求匹目前頭部網(wǎng)文是短劇IP主要來源，當(dāng)前短劇制作預(yù)算較低，采購頭部的熱門IP成本投入較大。而相對(duì)不是頭部的二三線網(wǎng)文，其IP采購較低，適合短劇采購改編。且網(wǎng)文成熟的快節(jié)奏、吸引眼球的寫作套路也與網(wǎng)劇的產(chǎn)品劇情需求匹配，核心突出一個(gè)"爽"的特征。IP影視化、音頻化企業(yè)方面，頭部網(wǎng)文企業(yè)中文在線與騰訊、優(yōu)酷、愛奇藝等視頻平臺(tái)以及抖音等短視頻平臺(tái)合作，自主推出小短劇產(chǎn)品，基于自身成熟的網(wǎng)文IP已經(jīng)形成多款爆款。07.IP變現(xiàn)是文學(xué)產(chǎn)業(yè)放大器，短劇是其核心變現(xiàn)之一·國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)閱讀門檻較低，且是產(chǎn)業(yè)鏈初級(jí)、原始階段，產(chǎn)業(yè)附加值相對(duì)較低，產(chǎn)業(yè)收入有限，2023年，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品3000萬部以上，但是閱讀市場(chǎng)規(guī)模僅400。而在網(wǎng)文做P改編后，產(chǎn)品賦予其他更高級(jí)形式展示，產(chǎn)品附加值提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容6.4倍，2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2605億。IP是文產(chǎn)擴(kuò)容的利器。·IP文學(xué)可通過出版、游戲、影視、動(dòng)漫、音樂、音頻等方式實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)，變現(xiàn)路徑多樣。其中，影視劇改編是重要路徑，2023年影視劇熱度Top20中，文學(xué)P改編占比達(dá)到70%。2023年豆瓣熱門電視劇2023年豆瓣熱門電視劇TOP20IP來源2022-2023年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)閱讀及2022-2023年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)閱讀及IP市場(chǎng)規(guī)模(億元)2022年2023年2022年08.短劇商業(yè)模式成熟，媒體買量是費(fèi)用核心·對(duì)于短劇尤其是小程序類短劇來說，買量投流是主要的市場(chǎng)開拓路徑，在收益分配體系中比重顯著更高。短劇消耗在媒體渠道的買量投流分成甚至可以達(dá)到用戶付費(fèi)充值流水收益的四分之三，而剩余的10%20%收益則由平臺(tái)方、制作方、分銷商等環(huán)節(jié)按照一定分成比例進(jìn)行分配，其中平臺(tái)方可取得10-15%的分成收入。從利潤(rùn)分成模式來看，劇本和制作由于有固定的生產(chǎn)成本，因此往往有保底收入制度，其余環(huán)節(jié)則主要靠分成。短劇產(chǎn)業(yè)鏈保底分成政策短劇產(chǎn)業(yè)鏈保底分成政策■技術(shù)支持■分銷渠道■技術(shù)支持■分銷渠道■媒體渠道■平臺(tái)運(yùn)營■制作出品■劇本短劇各環(huán)節(jié)的分成比例制作出品5-10萬保底一般僅賺取分成利潤(rùn)，無保底一般僅賺取分成利潤(rùn)，無保底一般僅賺取分成利潤(rùn)，無保底視項(xiàng)目情況而定09.國內(nèi)短劇主要通過"4長(zhǎng)+2短"平臺(tái)分發(fā)·視頻平臺(tái)，騰訊優(yōu)酷短劇布局較深，占據(jù)82%份額。優(yōu)酷和騰訊視頻相對(duì)更重視微短劇的投入，以主平臺(tái)上線為播出策略，微短劇播出數(shù)量皆大于190部。優(yōu)酷側(cè)重于推出定制頭部微短劇，注重精品化發(fā)展；騰訊視頻在平均表現(xiàn)上更突出，覆蓋面廣。芒果TV的產(chǎn)出與其體量相匹配，對(duì)微短劇的投入也相當(dāng)重視。愛奇藝則比較謹(jǐn)慎，總體呈現(xiàn)小而精的結(jié)果?！ざ桃曨l平臺(tái)上，抖音占據(jù)主要份額，超過66%,其余為快手，兩家平臺(tái)幾乎壟斷了短視頻流量。近年來，騰訊的視頻號(hào)增長(zhǎng)迅速，有三份天下之勢(shì)。2023年短視頻平臺(tái)短劇市占率2023年短視頻平臺(tái)短劇市占率2023年各視頻平臺(tái)短劇市占率2023年各視頻平臺(tái)短劇市占率10.短劇制作三足鼎立，形成"精品+爆款"的產(chǎn)品生態(tài)·目前短劇制作公司眾多，在頭部的短劇制作公司中，頭部短劇制作公司主要來自三大陣營公司競(jìng)相角逐。分別是獨(dú)立短劇公司、傳統(tǒng)影視制作公司延伸短劇、短視頻制作相關(guān)行業(yè)公司轉(zhuǎn)型或延伸短劇。TOP15中，獨(dú)立短劇公司占比最大，達(dá)到40%。其次是短視頻制作相關(guān)公司(來自于線上的MCN機(jī)構(gòu)、線下的品牌廣告服務(wù)機(jī)構(gòu)等),傳統(tǒng)長(zhǎng)劇影視公司占比也達(dá)到27%。短劇公司短劇公司代表作品獨(dú)立短劇公司《快穿，病嬌男主他又吃醋了》,播放量2.5億次。北京好有本領(lǐng)檸萌影視旗下短劇公司北京華策短劇華策影視旗下短劇公司北京完美宣言完美世界影視旗下短劇公司大步向前大步向前影視旗下短劇團(tuán)隊(duì)《重啟2000之風(fēng)云》、《看子敬父》等冬漫社獨(dú)立短劇公司《再婚》、《致命主婦》、《妻不可欺》等原品牌服務(wù)公司獨(dú)立短劇公司《女兒拔了我的氧氣管》、《永夜君王》等《老板你別作》,播放量1.77億。聽花島《我在八零年代當(dāng)后媽》、《厲總找錯(cuò)夫人了》等。西安朝氣蓬勃獨(dú)立短劇公司西安豐行文化原婚慶策劃公司西安卓淵影視原品牌服務(wù)公司獨(dú)立短劇公司鄭州風(fēng)華正茂獨(dú)立短劇公司《長(zhǎng)生九萬年》、《愛不單行》等短視頻制作相短視頻制作相傳統(tǒng)影視制作公司，27%·短劇熱播作品的題材分布廣泛，涵蓋了愛情、女性、懸疑、科幻、古風(fēng)、穿越以及其他多個(gè)領(lǐng)域。其中以愛情、都市為主線的內(nèi)容創(chuàng)作貼近生活的同時(shí)也是社會(huì)現(xiàn)實(shí)的縮影，更能引發(fā)觀眾情感共鳴，因此會(huì)受到用戶普遍歡迎。由于女性觀眾對(duì)文藝作品尤為感性，故而愛情標(biāo)簽常居各平臺(tái)熱門之首。2023年短劇熱播作品題材分布2023年各平臺(tái)短劇愛情標(biāo)簽熱力值古裝奇幻青春COL中文在線小程序短劇以小程序?yàn)橹饕dCOL中文在線小程序短劇以小程序?yàn)橹饕d體，單集時(shí)長(zhǎng)在1-3分鐘。通過在微信、抖音等平臺(tái)廣告推流獲得用戶，用戶在公司小程序等客公司在紅果短劇品超450部，類平臺(tái)短劇單集時(shí)長(zhǎng)在10分鐘以內(nèi)，在騰訊視頻、芒果TV、愛奇藝、優(yōu)酷、快手、抖音、凸頁本周主打全站|生|姓|新書|本新聞公告【客強(qiáng)]《長(zhǎng)生)單月樹器報(bào)26萬1[開貓](門里險(xiǎn)了里面)顏排行榜元宇由我要寫書全新福利【喜報(bào)1小RCF風(fēng)雨年》改確陽應(yīng)海[17周年站慶】執(zhí)于妙筆生花，四行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)小短劇快速發(fā)展后，國家陸續(xù)出來了監(jiān)管政策，約束行業(yè)的無序野蠻增長(zhǎng)。目前對(duì)短劇實(shí)行備案審核制度，未經(jīng)備案審核無法上線；同時(shí)國家廣電局還開展了專項(xiàng)治理行動(dòng)，對(duì)于低俗的內(nèi)容及誘導(dǎo)性消費(fèi)繼續(xù)治理。在監(jiān)管趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)下，小短劇企業(yè)規(guī)范運(yùn)營成本進(jìn)一步提升。創(chuàng)作門檻低，未來可能導(dǎo)致同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇創(chuàng)作門檻低，未來可能導(dǎo)致同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇小短劇創(chuàng)作成本較低，無需較為專業(yè)的演員及拍攝方式，且短周期即可創(chuàng)作，AI賦能下創(chuàng)作更為容易。產(chǎn)品呈現(xiàn)形式單一，主要以“爽”劇情吸引眼球，未來短劇快速發(fā)展將導(dǎo)致大量非影視行業(yè)公司進(jìn)入，導(dǎo)致同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇。知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)問題知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)問題短劇創(chuàng)作成本預(yù)算低，且時(shí)間周期短，在劇情設(shè)置上以及IP改編上，對(duì)于劇情侵權(quán)等合規(guī)性問題關(guān)注不足，且短劇集呈現(xiàn)容易出現(xiàn)同質(zhì)化內(nèi)容，導(dǎo)致內(nèi)容侵權(quán)。平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著短視頻平臺(tái)的興起，各大平臺(tái)如抖音、快手、騰訊視頻等都在加大對(duì)短劇的投入力度，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。這不僅需要短劇創(chuàng)作在內(nèi)容上不斷創(chuàng)新創(chuàng)新、質(zhì)量上進(jìn)一步提升，也需要整個(gè)行業(yè)向更加規(guī)范化和專業(yè)化的方向發(fā)展。短劇未來有望持續(xù)占領(lǐng)用戶心智短劇未來有望持續(xù)占領(lǐng)用戶心智用戶時(shí)間碎片化、短視頻興起培育用戶短平快視頻觀看訴求，以滿足用戶情緒價(jià)值及短時(shí)間消遣需求的短劇有望持續(xù)占領(lǐng)用戶心智，成為未來爆款賽道。產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式成熟賦能產(chǎn)品供給產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式成熟賦能產(chǎn)品供給短劇目前產(chǎn)業(yè)鏈已形成從IP內(nèi)容-制作-平臺(tái)運(yùn)營-分發(fā)等完整鏈條，且各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局已形成，商業(yè)模式上各個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)形成了成熟的利潤(rùn)分配機(jī)制。在產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值分配成熟的狀況下，未來滿足用戶訴求的爆款及精品都將持續(xù)供應(yīng)，為未來產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展提供產(chǎn)品支撐。行業(yè)方興未艾，空間廣闊行業(yè)方興未艾，空間廣闊短劇目前處于高速成長(zhǎng)階段，2023年市場(chǎng)規(guī)?？焖偻黄?00億，但目前用戶滲透率、用戶付費(fèi)率相較于短視頻以及長(zhǎng)劇還有較大提升空