2024年中國掛壁乳酪及餅干醬奶茶行業(yè)：現(xiàn)制茶飲玩家快速增長品牌差異化發(fā)展搶占市場（上） -頭豹

行業(yè)概覽|2024/102024ChinaWalledCheese&BiscuitSauceMilkTeaIndustry：RapidgrowthofFreshlyBrewedDrinksIndustryPlayers,BrandDifferentiationtoCapturetheMarket文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自現(xiàn)制茶飲是現(xiàn)場加工制作，供消費者直接飲（食）的茶湯及其制品，按照添加原料的不同可分經(jīng)近四十年的發(fā)展，現(xiàn)制茶飲已成為跨越國界、深受全球消費者喜愛的飲品文化。全球現(xiàn)制茶飲市有望繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢?，F(xiàn)制茶飲品牌創(chuàng)新能力強，水果茶與奶茶作為兩大主流茶飲品類，繼續(xù)引領市場潮流2024年1月至9月，中國飲品行業(yè)50個連鎖品牌中，水果茶新品上架數(shù)量累計達到477款，較2023年同期有所下降（減少122款而奶茶（含植物基奶茶)新品上架數(shù)量累計為364款，較2023年同期增加了87款。現(xiàn)階段茶飲新品頂料口感趨向多元化，風味創(chuàng)新化，色彩層次化，小料趨向精簡化頂料賦予現(xiàn)制茶飲多元化、多層次的細膩口感，隨著現(xiàn)制茶飲的發(fā)展，頂料口感趨向多元化，風味創(chuàng)新化，色彩趨向層次化?，F(xiàn)階段茶飲逐漸擺脫“八寶粥”式小料，2024年上半年添加了小料的現(xiàn)制飲品新品中，僅添加1種的占比達到75%，添加2種的占21.5%?，F(xiàn)制茶飲行業(yè)競爭白熱化，頭部品牌仍展現(xiàn)出較為強勁的拓店勢頭現(xiàn)制茶飲行業(yè)高開業(yè)率與低存活率并存，新開店數(shù)量龐大但并未完全轉化為持續(xù)的市場增長，蜜雪冰城作為行業(yè)領頭羊，在2024年1-9月開設了6,090家新店，約為古茗的6.8倍以及茶百道的4.7倍。頭豹LeadLeo22現(xiàn)制茶飲是現(xiàn)場加工制作，供消費者直接飲（食）的茶湯及其制品，按照添加原料的不同可分為原葉茶飲、傳統(tǒng)奶茶、調味茶飲料、調制奶茶、新茶飲料等種類現(xiàn)制茶飲的概念界定及分類1原葉茶飲是指現(xiàn)場加工制作的采用沖泡、浸泡或煮制等方式制成的茶葉水提液傳統(tǒng)奶茶是以原葉茶飲和（或）茶湯、奶或奶制品為原料，添加或不添加糖、鹽及其他食品，不添加固體飲料，采用傳統(tǒng)工藝加工烹制的液體或4調制奶茶是以原葉茶飲和（或）茶湯為原料，加入固體飲料和（或）其他食品，現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物固液混合物2233調味茶飲料是以水為原料，加入食品添加劑和（或）其他食品，現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物新茶飲料是以原葉茶和（或）茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經(jīng)現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物其他現(xiàn)制茶飲是指上述現(xiàn)制茶飲之外的現(xiàn)制茶飲5566現(xiàn)制茶飲是指以茶葉或其浸泡液、濃縮液、茶粉等提取物、其他乳和（或）乳制品、新鮮果蔬或其他食品配料中的一種或多種為原料，通過現(xiàn)場調配而成的即調即飲的飲料。這種飲品通常采取現(xiàn)做現(xiàn)售的方式，供消費者直接飲用。n現(xiàn)制茶飲的定義與分類現(xiàn)制茶飲是指以茶葉或其浸泡液、濃縮液、茶粉等提取物、其他乳和（或）乳制品、新鮮果蔬或其他食品配料中的一種或多種為原料，通過現(xiàn)場調配而成的即調即飲的飲料。這種飲品通常采取現(xiàn)做現(xiàn)售的方式，供消費者直接飲用?，F(xiàn)制茶飲按照添加原料的不同可分為原葉茶飲、傳統(tǒng)奶茶、調味茶飲料、調制奶茶、新茶飲料等種類。來源：中國輕工業(yè)協(xié)會，頭豹研究院頭豹LeadLeo400-072-55883全球現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模持續(xù)增長，未來隨著消費升級、口味創(chuàng)新、品牌競爭和數(shù)字化智能化的發(fā)展，現(xiàn)制茶飲行業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模，2018-2027年預測（上）》主要海外國家現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模(按營收計)，2023年76.1億元越南28.4億元美國282.0億元泰國76.1億元282.0億元泰國76.1億元162.4億元馬來西亞33.5億元新加坡34.5億元來源：蜜雪冰城招股書，頭豹研究院442024年，水果茶與奶茶作為兩大主流茶飲品類，繼續(xù)引領市場潮流，保持著強勁且穩(wěn)定的市場需求。預計2024年中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模將超過1,700億元，進一步鞏固其在飲品行業(yè)中的領先地位。中國現(xiàn)制飲品連鎖品牌上新水果茶款數(shù)，2023-2024年2023年2024年76597659624525283273771月2月3月4月5月6月7月8月9月中國現(xiàn)制飲品連鎖品牌上新奶茶款數(shù)，2023-2024年2023年2024年51513332281月2月3月4月5月6月7月8月9月n現(xiàn)制茶飲品牌創(chuàng)新力強。水果茶和奶茶作為兩大主流茶飲品類，在2024年仍保持著強勁的市場需求。2024年1月至9月，中國飲品行業(yè)50個連鎖品牌中，水果茶新品上架數(shù)量累計達到477款，較2023年同期有所下降（減少122款）；而奶茶（含植物基奶茶)新品上架數(shù)量累計為364款，較2023年同期增加了87款。蜜雪冰城憑借精簡的品類和SKU設計，展現(xiàn)了其高效運作和精準滿足消費者需求的能力。2024年上半年，蜜雪冰城采取了保守的新品發(fā)布策略，僅在1月推出3款飲品新品，在4月推出2款酸奶新品及1款檸檬烏龍茶新品，隨后在6月推出糯香檸檬茶。來源：飲力試驗室，頭豹研究院頭豹LeadLeo55隨著現(xiàn)制茶飲行業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)階段茶飲新品頂料口感趨向多元化，風味創(chuàng)新化，色彩層次化，小料趨向精簡化，逐漸擺脫“八寶粥”式小料現(xiàn)制飲品新品頂料特征，2024年H121.2%78.8%現(xiàn)制飲品中的頂料主要以奶沫21.2%78.8%現(xiàn)制飲品中的頂料主要以奶沫、奶蓋、奶油頂、云頂為主，賦予飲品多元化的層次與細膩口感。2024年上半年上市的現(xiàn)制飲品新品中，使用頂料的新品數(shù)占比達到21.2%。??各類頂料各具特色，奶沫柔滑、奶蓋醇厚、奶油頂堅實，不同頂料與各色基底搭配，能夠呈現(xiàn)出多元化的口感。?頂料的口味中融入了大量的創(chuàng)意元素，創(chuàng)造出愈多的獨特頂料風味。?頂料的口味中融入了大量的創(chuàng)意元素，創(chuàng)造出愈多的獨特頂料風味。??為滿足消費者對視覺美感的追求，頂料由初始的單一原色逐步轉變現(xiàn)階段的多層次色彩。n現(xiàn)制茶飲新品頂料趨向多元化，現(xiàn)制茶飲新品小料趨向精簡化。頂料賦予現(xiàn)制茶飲多元化、多層次的細膩口感，隨著現(xiàn)制茶飲的發(fā)展，頂料口感趨向多元化，風味創(chuàng)新化，色彩趨向層次化。各類頂料（奶沫、奶蓋、奶油頂、云頂）與各色基底搭配，呈現(xiàn)出多元化的口感，并在頂料口味中融入大量創(chuàng)意元素，并創(chuàng)新頂料色彩以滿足消費者對世界美感的追求。2024年上半年的現(xiàn)制飲品新品中，茶凍、奶凍等清爽且具有咀嚼感的果凍凝脂類小料使用頻率最高?，F(xiàn)階段茶飲逐漸擺脫“八寶粥”式小料，2024年上半年添加了小料的現(xiàn)制飲品新品中，僅添加1種的占比達到75%，添加2種的占21.5%。來源：紅餐大數(shù)據(jù)，頭豹研究院頭豹LeadLeo66中國現(xiàn)制茶飲市場潛力整體較高，中國現(xiàn)制茶飲市場潛力整體較高，超9成消費者對現(xiàn)制茶飲新品呈開放態(tài)度，且與朋友共嘗新品能夠為消費者提供安全感與信心。2024年現(xiàn)制飲品消費者新品消費情況0%0%60%40%20%55.6%5.9%22.2%22.2%16.3%經(jīng)常嘗試新品偶爾嘗試新品很少嘗試新品幾乎不嘗試新品現(xiàn)制飲品消費者嘗試新品伙伴身份占比分布，2024H180%67.6%60%32.3%40%32.3%28.3%24.4%17.3%20%11.0%20%0%親戚獨自一人朋友同事伴侶同學n中國現(xiàn)制茶飲市場潛力整體較高，超9成消費者對現(xiàn)制茶飲新品呈開放態(tài)度。22.2%的現(xiàn)制飲品消費者表示其經(jīng)常嘗試新品，偶爾嘗試新品的占比達到55.6%，愿意嘗新但頻率相對較低的現(xiàn)制飲品消費者占比達16.3%?，F(xiàn)制飲品新品的消費者中，女性群體占大多數(shù)，同時Z世代消費者居多。與朋友共嘗新品能夠為消費者提供安全感與信心，67.6%的現(xiàn)制飲品消費者表示通常會與朋友一起嘗試新品。其次是同事和伴侶，占比分別達到32.3%和28.3%。早“C”午“T”成為大部分現(xiàn)制飲品消費者的消費習慣，在現(xiàn)制茶飲人群中，下午喝茶飲的偏好占比達51.5%。來源：紅餐大數(shù)據(jù)，頭豹研究院頭豹LeadLeo7788xi.cheng@頭豹研究院電話李先生）電話劉先生）頭豹LeadLeo頭豹研究院電話李先生）電話劉先生）頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo9u頭豹研究院布局中國市場，深入研究19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個垂直行業(yè)的市場變化，已沉淀超過100萬行業(yè)研究價值數(shù)據(jù)元素，完成超過1萬個獨立的研究咨詢項目。u頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，研究內容覆蓋整個行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)上市及上市后的成熟期，頭豹各行業(yè)研究員積極探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)視野解讀行業(yè)的沿革。u頭豹研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法論，采用自主研發(fā)算法，結合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化調研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內容背后的邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。u頭豹研究院密切關注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內容及數(shù)據(jù)會隨著行業(yè)發(fā)展、技術革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。u頭豹研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，以戰(zhàn)略發(fā)展的視角分析行業(yè)，從執(zhí)行落地的層面闡述觀點，為每一位讀者提供有深度有價值的研究報告。u本報告著作權歸頭豹所有，未經(jīng)書面許可，任何機構或個人不得以任何形式翻版、復刻、發(fā)表或引用。若征得頭豹同意進行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“頭豹研究院”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引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