光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢思考趙玉文老師

光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢思考趙玉文分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)研討會，2013.01.18,上海

12提綱一、引言二、世界光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢三、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及思考四、結語

參考資料：PVNEWS,EPIA,CPIA,本報告分析3一、引言◆世界光伏產(chǎn)業(yè)近10年進入超高速發(fā)展時期。而光伏制造業(yè)目前由于“相對短期過剩”處在嚴重低迷期，加之歐洲“雙反”，我國光伏制造業(yè)形勢嚴峻?！羟熬耙廊还饷?，發(fā)展大趨勢不會改變。二、世界光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢1、光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展

（1）太陽電池

◆

最近10年平均年增長率為53%（2002~2011），

（2007、2008世界金融危機）（2011年至今世界遭受嚴重主權債務危機）◆2011年太陽電池產(chǎn)量37.675GWp，同比增長57.64％（2010年太陽電池產(chǎn)量23.9GWp，同比增

長124％）。

◆2012年保守預計47GWp左右，增長率約25%

。

4552011年世界太陽電池出貨量約37.675GWp，同比增長57.65%。中國(ML)21.157GWp，占56.16%，臺灣4.5GWp,占11.94%。中國連續(xù)

5年占世界第一。2004-2011年世界各大地區(qū)和國家太陽電池增長情況62010、2011年世界各地區(qū)太陽電池產(chǎn)量及份額，MWp2010年中國(ML+TW)太陽電池產(chǎn)量占世界總量59.4%2011年量中國(ML+TW)太陽電池產(chǎn)量占世界總量68.1%◆2011年晶硅電池同比增長60%，保持強勁主導技術地位。◆薄膜電池同比增長42.5%，其市場份額由2009年的18%

下降到2011年的12%，仍然保持其成長期的特點。72010、2011年不同光伏電池產(chǎn)量及分額8NameCellsTech.RankSuntech(CN-ML)2070C-Si1Firstsolar(U.S.)1981CdTe2JASolar(CN-ML)1775C-Si3Yingli(CN-ML)1684C-Si4Trina(CN-ML)1604C-Si5Motech(CN-TW)1120C-Si6ATS(CN-ML)1058C-Si7SunPower(U.S.)922SuperC-Si8Gintech(CN-TW)882C-Si9Hareon(CN-ML)855C-Si10Jinko(CN-ML)840C-Si11NeoSolar(CN-TW)805C-Si12Hanhwa(CN-ML)788C-Si13REC(U.S.)765C-Si14Q-cells(Germ.)717C-Si15EgingPV(CN-ML)700C-Si16LDKSolar(CN-ML)680C-Si17Kyocera(JP)660C-Si18Sharp（JP）637C-Si19SolarWorld(GERM.，U.S)605C-Si202011年世界前20家太陽電池廠商排序（GWp）其中中國大陸10家，臺灣3家9◆晶硅組件30.213GWp(高效組件1.507GWp），

占87%，◆

薄膜組件共計4.575GWp，占13%。（2）光伏組件①區(qū)域分布②技術分布2011年光伏組件產(chǎn)量共計34.788GWp,同比增長45.6%，中國大陸占全球組件總量的61%。2012年全球光伏組件產(chǎn)量估計約43GWp。10NameModulesTech.RankSuntech(CN-ML)2010C-Si1Firstsolar(U.S.)1981CdTe2Yingli(CN-ML)1684C-Si3Trina(CN-ML)1510C-Si4ATS(CN-ML)1386C-Si5SunPower(U.S.)986SuperC-Si6Tianwei(CN-ML)964C-Si7Hanwha(CN-ML)938C-Si8Sharp（JAPAN）928C-Si9LDKSolar(CN-ML)880C-Si10Hareon(CN-ML)855C-Si11JASolar(CN-ML)820C-Si12Jinko(CN-ML)792C-Si13Kyocera(JAPAN)660C-Si14REC(U.S.)644C-Si15SolarWorld(GERM.，U.S)605C-Si16JiaweiCN-ML)598C-Si17Atronergy(U.S.)550C-Si18EgingPV(CN-ML)525C-Si19AideSolar（CN-ML)497C-Si202011年全球前20家光伏組件廠商產(chǎn)量和排序其中中國大陸13家11NameMWpTech.RankFirstsolar(US.)1981CdTe1Solarfrontier(JP)453CIGS2Sharp(JP)220Si-base3GSSolar(CN)165Si-base4TronySolar(CN)146Si-base5NexPower(JP)97Si-base6Hanergy(CN)82Si-base7Solibro(Germ.)66CIGS8Tianwei(CN)64Si-base9Solyntra(US)60CIGS102011年全球前10家薄膜組件廠商產(chǎn)量和排序其中中國有4家，全部為硅基薄膜。（3）光伏市場的發(fā)展

◆2000－2011世界光伏發(fā)電系統(tǒng)年安裝量增長情況，MWp2011年全球光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量達到30GWp，其中歐洲為21.9GWp，占全球的72.7%；美國2.2GWp，7.4%、日本1.296GWp，4.3%、中國（ML）2.7GWp，8.95%。2012年估計全球安裝量約36～40GWp，增長率約20%～33%。13◆2000－2011光伏發(fā)電系統(tǒng)累計安裝量增長情況，MWp2011年底，全球光伏發(fā)電累計安裝量達到70GWp，其中歐洲為51.716GWp，占全球的73.78%；美國5.053GWp，7.21%、日本4.91GWp，7.01%、中國（ML）3.5GWp，5%。2012年底，全球光伏發(fā)電累計安裝量約達到106～110GWp.1414142010年世界光伏市場17.5GWp，同比增長143%,歐洲占79.4％。世界光伏累計并網(wǎng)裝機容量40GWp.142010、2011世界光伏市場的分布情況2011年世界光伏市場30.156GWp，同比增長72.3%。歐洲占72.7%，世界累計裝機約70GWp,其中并網(wǎng)69.5GW.3、發(fā)展趨勢

－幾個路線圖案例－(1)歐盟2050年路線圖－

◆

2020目標－RE替代20%、減排20%、節(jié)能20%；（約束性指標）◆

2030目標－RE替代43%；（約束性指標）

◆

2050目標－RE替代100%，在零碳電力基礎上，

實現(xiàn)CO2減排80%。1516歐盟2050年100%RE路線圖－RE對總能耗的貢獻2020年20%，2030年43%，2050年100%1617歐盟2050年100%RE路線圖——RE對電力的貢獻2020年44%，2030年66%，2050年100%171818(2)聯(lián)合國最新報告（2011-05-11）－2050年可再生能源替代80%

◆聯(lián)合國氣候變化專委會(IPCC－由194個國家組成的政府間組織)，5月9日在阿布扎比發(fā)布《可再生能源特別報告》。在長達1000頁的研究報告中，評估了164種開發(fā)方案。報告稱：“若得到政策支持，本世紀中期，可再生資源可供應全球能源的80%（現(xiàn)為12.9%）”◆

“報告用壓倒性的科學證據(jù)證明了，可再生能源在滿足世界不斷增加的能源需求、減少排放及改善全球人類生活方面是不可替代的?！保?）美國、澳大利亞、日本等許多國家都正在進行未來高比例RE的研究和規(guī)劃。2050高比例可再生能源替代已經(jīng)成為全球發(fā)展的必然趨勢！2011年中國大陸太陽電池產(chǎn)量21157MWp，

(其中晶硅電池20592MWp)，占世界產(chǎn)量56.16％，連續(xù)

5年占世界第一.2012年我國太陽電池產(chǎn)量約25～28GWp.三、我國光伏產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展概況1、中國（ML）太陽電池/組件增長情況2021公司名稱電池產(chǎn)量，MWpSuntechPower2,070JASolar1,775YingliGreenEnergy1,684TrinaSolar1,604CanadianSolar1,058HareonSolar855JinkoSolar840Hanwha-solarOne788ChangzhouEgingPV700LDKSolar680小計12054總計211572011年中國（ML）前10家廠商太陽電池產(chǎn)量，MWp2011年中國太陽電池產(chǎn)量21157MWp占世界總量37675MWp的56.16%。2222公司名稱組件產(chǎn)量，MWpSuntechPower2,010YingliGreenEnergy1,684TrinaSolar1,510CanadianSolar1,386TianweiNewEnergy964Hanwha-solarOne938LDKSolar880HareonSolar855JASolar820JinkoSolar792小計10999總計21,2652011年中國前10家廠商光伏組件產(chǎn)量，MWp2011年量中國光伏組件產(chǎn)量21,265MWp，占世界總量34,788MWp的61.1%2、產(chǎn)業(yè)鏈個環(huán)節(jié)諧調、快速發(fā)展◆整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)快速、諧調發(fā)展；

◆設備制造及原原輔材料的國產(chǎn)化速度加快，有些設備開始出口；

◆掌握了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關鍵技術，并有所創(chuàng)新和發(fā)展，如電池技術、硅材料技術等；

◆中國光伏企業(yè)的綜合競爭力不斷提高。232424

3、中國光伏發(fā)電市場發(fā)展概況

24◆2011年我國(ML)新增光伏系統(tǒng)2.7GWp，占世界當年市場(30.165GWp)的8.95%；占我國當年產(chǎn)量的12.7%，首次超過10%?！?012年我國(ML)新增光伏系統(tǒng)約3.5～4.0GWp，累計安裝量將達到7～7.5GWp?！糇钚孪ⅲ?013年計劃安裝10GWp。254、我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景(1)“十二五規(guī)劃”及2020目標2011年－3.5GWp，實際2015年－20GWp最新消息－40~50GWp2020年－50GWP最新消息－80~100GWp2626年201120152020總發(fā)電裝機容量，GW100012651600總發(fā)電量*，GWh500000060720007200000PV累計安裝量，GWp3.5GWp20GWp40～50GWp50GWp80～100GWpPV發(fā)電量*，GWh45502600065000PV占總發(fā)電量比例0.09%0.4%0.8%～1%0.9%1.6%～1.8%我國光伏發(fā)電2015、2020年規(guī)劃裝機目標及貢獻*總當量發(fā)電小時由于RE的增加而減少，假設目前5000H，2015為4800H，2020為4500H，光伏發(fā)電全國均為1300H。27(2)長遠（2050）目標國家可再生能源中心正在啟動“我國2050年高比例RE研究”的課題。在研究大綱中明確提出，要樹立100%接受RE

的理念。我們期望、也相信會有一個及符合我國情況又與國際大家庭一致的結果出來?？傊覈夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展前景光明，潛力巨大，大發(fā)展是必然的大趨勢！285、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考及建議（1）制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭力不平衡◆晶硅太陽電池及組件具有較強的國際競爭力

PRTM綜合競爭力排序,

2011.7◆25個公司中,中國

大陸10個,臺灣6個.◆

前10名中國大陸6

個,臺灣2個.29◆多晶硅業(yè)發(fā)展迅速，創(chuàng)造了產(chǎn)業(yè)界奇跡，打破了國際壟斷，對降低多晶硅材料成本乃至全球光伏電成本都發(fā)揮了非常積極的意義。

但我國多晶硅性價比不具備優(yōu)勢。平均成本高于國際市場，使得我國多晶硅在國內銷售受到嚴重擠壓，多數(shù)企業(yè)停產(chǎn)，產(chǎn)能過剩，而產(chǎn)量不足，2011年我國進口多晶硅達6萬多噸。30◆原輔材料及設備制造業(yè)

近年來發(fā)展迅速，技術水平和國產(chǎn)化率大幅提高，對降低光伏產(chǎn)品成本發(fā)揮了重要作用。但高端原輔材料及高端設備制造及其中的元器件技術與國際先進水平相比還有相當差距。31（2）當前光伏制造業(yè)經(jīng)濟經(jīng)濟低迷的思考光伏市場和光伏制造業(yè)都是持續(xù)增長的，但光伏制造業(yè)的經(jīng)濟狀況自2011年以來漸入困境，低迷狀態(tài)持續(xù)，困境加劇。為什么？◆但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是直線式的，市場和產(chǎn)業(yè)的增長率呈現(xiàn)波動，有時非常劇烈。產(chǎn)業(yè)對市場的響應存在一定滯后期，從而形成上波段的“供不應求”和下降段“供過于求”（即短期內的“產(chǎn)品相對過?！保?2在“供過于求”階段，競爭激烈，價格下降，利潤降低，甚至虧損，整個產(chǎn)業(yè)處在“低迷”期。這種周期性波動具有一定的客觀性。由于我國市場經(jīng)濟處在幼年期，這種波動表現(xiàn)得愈加劇烈。3333◆光伏產(chǎn)業(yè)目前還要是靠法規(guī)政策推動的市場，對世界經(jīng)濟大環(huán)境變化特別敏感（如經(jīng)濟危機、主權債務危機等），市場變化率就特別劇烈?！粑覈夥袌鎏?，與制造業(yè)極不平衡。2010年前我國出口光伏池組件占產(chǎn)量95%以上，2011年國內安裝量首次突破10%，但仍然太少。國內安裝量保持在50%左右較合理。

關鍵是要完全和認真實施“上網(wǎng)電價法”，科學啟動我國光伏市場。保持國內市場和制造業(yè)相對平衡發(fā)展是根本出路。34（4）建議①完善“上網(wǎng)電價法”（FIT）實施細則，按照不同資源制定不同上網(wǎng)電價，在電價上體現(xiàn)各利益攸關方的權益，使法規(guī)在全國有效、普遍實施；②加強和完善“FIT”的實施監(jiān)管制度，依照“依法治國”原則使“FIT”得到切實貫徹實施；③加強RE發(fā)電與電網(wǎng)接口建設，保證RE發(fā)電及時上網(wǎng)；切實貫徹“RE發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)”的原則。④把“金太陽”和“光伏建筑”示范工程的補貼政策一并提升到“上網(wǎng)電價法”體系中，學習和借鑒歐洲經(jīng)驗，在能源替代和減排上作出重要貢獻。四、結語

1、我國太陽電池和組件產(chǎn)量連續(xù)5年居世界首位，2011年分別占世界產(chǎn)量的56%和61%。光伏制造業(yè)基本呈現(xiàn)平衡、協(xié)調、健康發(fā)展，但各環(huán)節(jié)市場競爭力不同，除太陽電池和組件具有較強國際競爭優(yōu)勢外，其他環(huán)節(jié)有待進一步提升，特別是多晶硅制造業(yè)；

2、光伏制造業(yè)的經(jīng)濟狀況目前處在低迷期，加之歐盟“反傾銷”，我國光伏制造業(yè)形勢嚴峻。此階段要充分發(fā)揮“優(yōu)勝劣汰”機制，使產(chǎn)業(yè)得到“凈化”和“提升”。

35363、強力開拓光伏市場是應對當前我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟低迷和困境的根本出路，是我國光伏制造業(yè)健康、協(xié)調發(fā)展的根本保證。當前亟待完善《上網(wǎng)電價法》實施措施，科學啟動和發(fā)展市場。3737

謝謝！9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。