澳大利亞營商環(huán)境報告2024

2024本報告所含信息僅供參考，任何內(nèi)容均不構(gòu)成財務(wù)、法律、商業(yè)、投資建議、投資咨詢意見或其他意見。中國貿(mào)促會產(chǎn)業(yè)促進(jìn)部對本報告所含信息的時效性及完整性不作任何明確或隱含的保證，亦不對因使用該《澳大利亞營商環(huán)境報告2024》CONTENTS（一）中澳雙邊貨物貿(mào)易略有下降002（二）中國對澳直接投資流量減少002二、中澳經(jīng)貿(mào)交流合作前景可期（二）經(jīng)貿(mào)溝通持續(xù)拉緊中澳合作紐帶005（三）免簽政策加快密切雙方人員往來005（四）新能源領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作進(jìn)一步推進(jìn)006一、澳大利亞宏觀經(jīng)濟(jì)較為穩(wěn)?。ㄈ┪赓Y規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大009二、中資企業(yè)對澳營商環(huán)境預(yù)期較好（一）近三成企業(yè)對澳營商環(huán)境評價較好010（二）超六成企業(yè)對澳營商環(huán)境預(yù)期樂觀012（三）近七成企業(yè)較看好與澳企業(yè)供應(yīng)鏈合作012三、中資企業(yè)在澳生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定（二）五成企業(yè)預(yù)期市場份額持平014（三）超五成企業(yè)擬保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)0152020澳大利亞營商環(huán)境報告20240（二）中國產(chǎn)品在澳雙反調(diào)查中占比最高018（三）關(guān)鍵領(lǐng)域外商投資審查趨嚴(yán)019（一）歧視性執(zhí)法造成不公平競爭021（二）執(zhí)法透明度有待提升021（一）公共服務(wù)環(huán)境有待改善022（二）難以公平享受政府優(yōu)惠政策023（一）避免經(jīng)濟(jì)問題政治化028（三）勿在外資審查中區(qū)別對待中資企業(yè)028二、提升執(zhí)法的規(guī)范性與透明度（二）確保外資企業(yè)申訴渠道暢通028（三）避免對中資企業(yè)實(shí)施歧視性執(zhí)法028（一）提升政府公共服務(wù)效率029（二）保障外資企業(yè)公平享受優(yōu)惠政策029（三）適度降低企業(yè)合規(guī)要求029四、積極推進(jìn)中澳各領(lǐng)域?qū)υ捙c合作（一）保持高層對話029（二）全面落實(shí)中澳自貿(mào)協(xié)定029（三）深化中澳雙邊新興領(lǐng)域合作030目目錄003（二）宣布禁止工程石材進(jìn)入澳市場032（三）加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域的外國投資審查032（四）精簡低風(fēng)險外商投資審批程序033（一）近三成企業(yè)認(rèn)為澳市場準(zhǔn)入環(huán)境較差033（二）遭受澳外資審查的企業(yè)比例有所增加034（三）六成企業(yè)反映澳外資審查程序復(fù)雜035（五）近七成企業(yè)預(yù)期澳市場準(zhǔn)入壁壘增加或不變036（一）進(jìn)一步細(xì)化關(guān)鍵行業(yè)及類別037（二）加大外商投資改革政策宣傳037（三）出臺簡化審批程序配套政策037（四）提高外資項(xiàng)目的審查透明度037（一）正式實(shí)施《環(huán)境可持續(xù)采購政策》040（二）修訂《聯(lián)邦采購規(guī)則》明確采購方義務(wù)041（三）加大公共采購流程優(yōu)化方面的投入042（一）超兩成企業(yè)認(rèn)為澳公共采購環(huán)境較差042（二）企業(yè)反映參與澳公共采購難度較大043（三）超七成企業(yè)對澳公共采購環(huán)境預(yù)期悲觀044（一）提高公共采購?fù)该鞫群托畔⒖色@得性044（二）合理制定可持續(xù)采購規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)044（三）規(guī)范公共采購流程減少隱性壁壘044（四）支持中國盡快加入政府采購協(xié)定045（一）對高風(fēng)險人工智能設(shè)置強(qiáng)制性護(hù)欄048（二）發(fā)布《國家重要系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全指南》049（三）頒布《政府人工智能保障框架》050（一）近三成企業(yè)反映澳數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差0514040澳大利亞營商環(huán)境報告20240（二）企業(yè)反映澳數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要面臨五大問題052（四）超七成企業(yè)對澳數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)期悲觀052（一）網(wǎng)絡(luò)安全審查對外企一視同仁053（二）健全數(shù)據(jù)跨境流動政策和標(biāo)準(zhǔn)053（二）加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管056（三）提高證券結(jié)算資金門檻057（一）超兩成企業(yè)認(rèn)為澳金融環(huán)境較差058（三）超七成企業(yè)對澳金融環(huán)境預(yù)期悲觀059（二）努力降低外資企業(yè)融資成本059（二）發(fā)布《2024年國家氫能戰(zhàn)略》（三）出臺首份《國家電池戰(zhàn)略》063（四）發(fā)布《碳泄露審查咨詢文件》第二版064（一）近兩成企業(yè)反映澳綠色經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差064（二）近四成企業(yè)反映綠色項(xiàng)目審批效率低065（三）近六成企業(yè)對澳綠色經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)期悲觀066（一）公平公正實(shí)施綠色優(yōu)惠政策067（二）避免對中國國有企業(yè)產(chǎn)生歧視067（三）提高綠色經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目審批效率067（三）調(diào)整經(jīng)營者集中申報門檻071（四）發(fā)布《可持續(xù)發(fā)展合作和澳大利亞競爭法指南草案》071（一）近四成企業(yè)反映澳市場競爭環(huán)境較差072（二）部分企業(yè)反映競爭審查仍存歧視情況072（三）近四成企業(yè)對澳市場競爭環(huán)境預(yù)期悲觀073（一）加大力度改善市場競爭環(huán)境074（二）避免在競爭審查中歧視中資企業(yè)074（三）落實(shí)更便捷和更透明的并購制度074目目錄▲2024年是習(xí)近平主席對澳大利亞進(jìn)行國事訪問和中澳建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系10周年。在過去十年里，中澳關(guān)系總體不斷向前發(fā)展，盡管期間遭遇一些波折，但得益于雙方共同努力，當(dāng)前中澳關(guān)系已逐步重回正軌，總體保持穩(wěn)定改善年是澳大利亞第一大貿(mào)易伙伴、出口市場和進(jìn)口來源地，雙邊貿(mào)易額已占澳大利亞貿(mào)易總額的三成以上。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，中澳雙邊貨物貿(mào)易總額為1939.3億美元。根據(jù)中國商務(wù)部數(shù)據(jù)，2023年，中國對澳大利亞直接投資流量5.5億美元。值得注意的是，2024資源等關(guān)鍵領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻，一定程度上影響了中資企業(yè)投資澳大利亞積極性，并為充分反映在澳中資企業(yè)呼聲，推動澳大利亞改善營商環(huán)境，中國貿(mào)促會產(chǎn)業(yè)促進(jìn)部會同中國貿(mào)促會研究院開展《澳大利亞營商環(huán)境梳理分析澳大利亞近一年出臺的法規(guī)與政策，通過實(shí)地走訪、座談會、調(diào)查問卷等多種方式對在澳經(jīng)營的中資企業(yè)開展調(diào)研，此次抽樣調(diào)查樣本量約占我國在當(dāng)?shù)卦O(shè)立企業(yè)總量的17%1。整體來看，澳大利亞市場成熟度高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性強(qiáng)，為在澳中資企業(yè)提供一、澳大利亞宏觀經(jīng)濟(jì)較為穩(wěn)健。盡管國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，澳大利亞經(jīng)濟(jì)仍保持較強(qiáng)增長勢頭。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，自2023年第一季度以來，澳大利亞營商環(huán)境報告2024澳大利亞營商環(huán)境報告2024澳大利亞國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)穩(wěn)步增長，環(huán)比增長率保持在0.2二、企業(yè)對澳營商環(huán)境預(yù)期樂觀。調(diào)查顯示，近三成受訪企業(yè)對澳大利亞營商環(huán)境評價較好；61.8%對未來澳大利亞營商環(huán)境預(yù)期樂觀；69.1%認(rèn)為未來與澳大三、企業(yè)在澳生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定。調(diào)查顯示，近四成受訪企業(yè)預(yù)期2024年在澳經(jīng)營實(shí)現(xiàn)盈利；五成預(yù)期2024年在澳市場份額將持平；超五成計劃未來在澳保一、中國產(chǎn)品和企業(yè)進(jìn)入澳市場難度加大。中國是澳大利亞進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查的主要目標(biāo)。根據(jù)中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023-2024年澳對全球發(fā)起28起案件，涉中國16起，占比57.1%。調(diào)查大對關(guān)鍵領(lǐng)域外資審查，同時采取多項(xiàng)措施限制中資企業(yè)在部分領(lǐng)域股權(quán)投資。調(diào)二、執(zhí)法公平性和透明度不足。調(diào)查顯示，35.3%的受訪企業(yè)反映遭遇過澳政府歧視性執(zhí)法；63.2%反映澳政府執(zhí)法不透明。在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，澳大利亞加強(qiáng)了對包括TikTok在內(nèi)的中資企業(yè)的審查力度。調(diào)查顯示，近五成受訪企業(yè)（45.6%）三、公共服務(wù)水平欠佳。澳大利亞政府公共服務(wù)能力總體有待改善，政府工作人員服務(wù)效率、專業(yè)能力需進(jìn)一步提升。調(diào)查顯示，近八成受訪企業(yè)認(rèn)為2024年澳政府公共服務(wù)環(huán)境待改善；55.9%對澳政府公共服務(wù)環(huán)境預(yù)期悲觀；72.1%反映四、企業(yè)生產(chǎn)及合規(guī)成本上升。調(diào)查顯示，23.5%的受訪企業(yè)反映生產(chǎn)要素成住宅的申請費(fèi)增加約2倍，購買新建或近新住宅或空置住宅用地的申請費(fèi)增加約1倍。同時，中資企業(yè)在部分領(lǐng)域面臨更為嚴(yán)格的合規(guī)義務(wù)，35.3%的受訪企業(yè)反映相關(guān)合規(guī)成本高。例如，在公共采購領(lǐng)域，《環(huán)境可持續(xù)采購政策》要求供應(yīng)商參與公共采購時向招標(biāo)方提供產(chǎn)品服務(wù)交付綠色可持續(xù)性證明報告，45.6%的受訪企針對澳大利亞營商環(huán)境存在的問題，在澳中資企業(yè)提出四點(diǎn)建議，希澳大利亞一、公平公正對待中國企業(yè)和產(chǎn)品。建議澳大利亞更好統(tǒng)籌政治和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，盡快取消“經(jīng)濟(jì)問題政治化”的相關(guān)政策或措施。審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施，避免將貿(mào)易救濟(jì)措施轉(zhuǎn)化為針對中資企業(yè)的限制性工具，避免對中資企業(yè)和中國產(chǎn)品進(jìn)行歧視性執(zhí)法。明確外資審查標(biāo)準(zhǔn)和程序，避免濫用外資審查措施，依法開展合二、提升執(zhí)法的規(guī)范性與透明度。建議澳大利亞完善執(zhí)法信息公開與披露機(jī)制，加強(qiáng)對執(zhí)法過程的記錄和保存。完善執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制和問責(zé)制度，明確外資企業(yè)的申訴權(quán)利和申訴程序。在執(zhí)法過程中避免偏見和歧視，確保所有投資者都能獲得三、優(yōu)化公共服務(wù)環(huán)境。建議澳大利亞完善公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化服務(wù)流程，為外資企業(yè)在澳經(jīng)營發(fā)展提供更便利條件。給予外資企業(yè)國民待遇，加強(qiáng)惠企政策宣介，向符合條件的外資企業(yè)定向推送惠企政策。進(jìn)一步完善部分領(lǐng)域的相關(guān)法律法四、積極推進(jìn)中澳各領(lǐng)域?qū)υ捙c合作。建議澳大利亞同中國保持經(jīng)常性戰(zhàn)略溝通，傾聽雙方工商界訴求，通過對話與合作共同推動中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康發(fā)展。積極落實(shí)《中華人民共和國商務(wù)部與澳大利亞外交貿(mào)易部關(guān)于2024至2025年進(jìn)進(jìn)中國—澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定實(shí)施的諒解備忘錄》，進(jìn)一步加強(qiáng)與中國在農(nóng)業(yè)、前前言第一章中澳經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀2020澳大利亞營商環(huán)境報告20240中澳經(jīng)貿(mào)合作始終是兩國關(guān)系中最積極、最活躍的推動力量。中國已連續(xù)15年是澳大利亞第一大貿(mào)易伙伴、出口市場和進(jìn)口來源地，雙邊貿(mào)易額已占澳大利亞貿(mào)易總額的三成以上。2024年，受全球經(jīng)濟(jì)下行、大宗商品需求下降、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易波動等因素影響，中澳雙邊貨物貿(mào)易額有所下降。1-11月，中澳雙邊貨物貿(mào)易總額為1939.3億美元，較2023年同期下降7.5%，其中中國向澳大利亞出口貨物250250.0210.7200.0150.050.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月貿(mào)易總額對澳出口w自澳進(jìn)口178.8180.7159.6188.6169.3182.5172.4173.8176.1以上。從流量投資的行業(yè)分布情況看，中國對澳大利亞投資主要流向金融業(yè)（4.4截至2023年末，中國對澳大利亞直接投資存量為347.7億美元，占中國對大洋洲投資存量的87.3%；共在澳大利亞設(shè)立超800家境外企業(yè)，雇傭外方員工超 2.5萬人。從存量投資的行業(yè)分布情況看，中國對澳大利亞投資主要流向采礦業(yè) 82024年是習(xí)近平主席成功對澳進(jìn)行國事訪問和中澳建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系10周年，兩國高層交往漸回正軌，引領(lǐng)雙邊關(guān)系朝正確方向發(fā)展（如表1-2所示）。多家受訪企業(yè)或機(jī)構(gòu)表示，中澳雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系源于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的天然互補(bǔ)，不公平經(jīng)貿(mào)政策只會在短期內(nèi)降低貿(mào)易投資規(guī)模，但不會對供應(yīng)鏈本身產(chǎn)生影響。中澳雙邊經(jīng)貿(mào)合作已為澳大利亞經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展帶來實(shí)實(shí)在在的福利。澳大利亞中國工商業(yè)委員會（ACBC）就對華貿(mào)易為澳家庭帶來的利益發(fā)布報告。該報告顯示，2022/23第一章中澳經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀003第一章中澳經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀4040澳大利亞營商環(huán)境報告20240財年，對華貿(mào)易使澳平均家庭可支配收入增加2600澳元，占澳平均家庭可支配收習(xí)近平向澳大利亞新習(xí)近平指出，中澳互為重要合作伙伴，都是亞太地區(qū)重要成員和世界多極化進(jìn)程中的重要力量。一個健康穩(wěn)定發(fā)展的中澳關(guān)系，符合兩國和兩國人民的根本和長遠(yuǎn)利益，也有利于地區(qū)和世界和平、穩(wěn)定、發(fā)展、繁榮。我高度重視中澳關(guān)系發(fā)展，愿同澳方一道努力，本著相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，推動構(gòu)建更加成熟習(xí)近平會見澳大利亞習(xí)近平指出，去年11月，我們在北京就事關(guān)中澳關(guān)系長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性、全局性、方向性問題進(jìn)行了深入溝通。一年多來，兩國各層級保持密切溝通交往，積極推進(jìn)落實(shí)我們達(dá)成的重要共識，取得積極進(jìn)展。中澳之間沒有根本利益沖突，只要雙方堅(jiān)持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關(guān)系就一定能夠發(fā)展好。中方愿同澳方一道，推動建設(shè)更加成熟穩(wěn)定、更加富有成果的中澳全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，為地區(qū)和阿爾巴尼斯表示，很高興在澳中全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建立十周年之際再次同習(xí)近平主席會面。自我去年訪華以來，澳中關(guān)系在包括貿(mào)易在內(nèi)的各領(lǐng)域取得令人鼓舞的進(jìn)主張推進(jìn)經(jīng)濟(jì)全球化，希望同中方加強(qiáng)在能源轉(zhuǎn)型、氣候變化等方面合作。中國發(fā)展為亞太地區(qū)長期保持穩(wěn)定和增長作出重要貢獻(xiàn)，澳方贊賞中國在亞太經(jīng)合組織等李強(qiáng)抵達(dá)阿德萊德開始對澳大利亞進(jìn)行正領(lǐng)導(dǎo)人和各界朋友就中澳關(guān)系和共同關(guān)心的問題深入交換意見，共商合作、共促發(fā)展、共話友誼。一個更加成熟穩(wěn)定、更加富有成果的中澳全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系將是兩李強(qiáng)同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九兩國總理一致同意堅(jiān)持中澳全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系定位，鞏固中澳關(guān)系改善發(fā)展勢頭，共同維護(hù)地區(qū)和世界和平、穩(wěn)定與繁榮。雙方宣布年內(nèi)將在澳舉行第十屆中澳科技合作聯(lián)委會會議、中澳高級別對話第八次會議、第八次中澳氣候變化部長級對話。中方將把澳大利亞納入單方面免簽國家范圍，雙方同意互為旅游、商務(wù)、探親人員李強(qiáng)在第七屆中澳工商界首席執(zhí)行官圓桌廣大企業(yè)尤為關(guān)注。對兩國企業(yè)而言，把“商”講好，把“商”做好，本身就是對中澳關(guān)系大局、對世界經(jīng)濟(jì)全局的重要貢獻(xiàn)。希望企業(yè)家朋友展現(xiàn)更大作為，不斷李強(qiáng)會見澳大利亞總李強(qiáng)表示，當(dāng)前，中澳關(guān)系總體繼續(xù)向好發(fā)展，兩國各領(lǐng)域?qū)υ捄献鞣€(wěn)步推進(jìn)，地方和人文交流更加活躍。中方愿同澳方進(jìn)一步加強(qiáng)相互理解，持續(xù)攜手前行，打造更加成熟穩(wěn)定、更加富有成果的中澳全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，更好造福兩國人民，為地阿爾巴尼斯表示，澳中關(guān)系當(dāng)前發(fā)展勢頭積極穩(wěn)定，外交、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域?qū)υ捗芗_展。澳方愿同中方進(jìn)一步加強(qiáng)高層及各級別對話合作，本著相互尊重的精神坦誠溝通，深化經(jīng)貿(mào)、綠色經(jīng)濟(jì)、清潔能源、氣候變化、人文等領(lǐng)域合作，推動兩國關(guān)系持續(xù)向好發(fā)展。澳方堅(jiān)持一個中國政策。澳方愿同中方在多邊領(lǐng)域加強(qiáng)協(xié)調(diào)，共同與發(fā)展。6月6日，澳中經(jīng)濟(jì)合作論壇在墨爾本開幕，以“互利共榮，攜手新征程”為主題，聚集眾多知名企業(yè)高管和智庫學(xué)術(shù)精英，在中澳建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系10周年之際，就培育創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、農(nóng)業(yè)與食品、教育及旅游等領(lǐng)域合作進(jìn)行深入研討，對促進(jìn)中澳雙邊關(guān)系發(fā)展、搭建溝通橋梁、推動經(jīng)貿(mào)合作和澳大利亞總理阿爾巴尼斯的共同見證下，中國商務(wù)部部長王文濤與澳大利亞貿(mào)易部長法瑞爾共同簽署《中華人民共和國商務(wù)部與澳大利亞外交貿(mào)易部關(guān)于2024至進(jìn)一步深化自貿(mào)協(xié)定框架下的合作，繼續(xù)發(fā)掘協(xié)定潛能，推動中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定健推動電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的合作”主題，重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈等相關(guān)議題，助力澳貿(mào)峰會以“共贏與發(fā)展”為主題，旨在聯(lián)合澳大利亞知名主流商會和新加坡國際鄭和學(xué)會等機(jī)構(gòu)，推動國際化和多元化的經(jīng)貿(mào)交流與合作，為中澳企業(yè)全球化提供2024年6月，中國國務(wù)院總理李強(qiáng)在堪培拉會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯后宣布，中方將澳大利亞納入單方面免簽國家范圍，雙方同意互為旅游、商務(wù)、探親入境游第5大客源國，入境旅游訂單同比增長155%，入境航班數(shù)量同比增幅超過220%。11月，中國進(jìn)一步優(yōu)化對澳大利亞持普通護(hù)照人員免簽政策，自2024年行單方面免簽政策入境事由擴(kuò)大至來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友、過境、交流訪第一章中澳經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀005第一章中澳經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀60澳大利亞營商環(huán)境報告60澳大利亞營商環(huán)境報告20240近年來，中澳兩國在新能源合作領(lǐng)域開展多項(xiàng)務(wù)實(shí)合作。2023年初，隆基氫能承接澳大利亞穆雷谷綠氫公園可再生能源制氫項(xiàng)目，旨在通過先進(jìn)的電解水技術(shù)實(shí)現(xiàn)可再生能源制氫，進(jìn)一步促進(jìn)澳大利亞能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。該項(xiàng)目預(yù)計將于2025年中期投產(chǎn)，可為約4萬戶家庭和20個工業(yè)場所提供更清潔的能源，預(yù)計年資源化為研究對象，推動甘蔗渣制備生物燃料聯(lián)產(chǎn)化學(xué)品的關(guān)鍵技術(shù)研究，借助中澳雙方技術(shù)優(yōu)勢，深入探索研究，為纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，助力中澳共同推動可再生能源領(lǐng)域聯(lián)合研究與技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)綠色發(fā)展、應(yīng)對全球氣候變化挑戰(zhàn)。2024年5月，中國能建開啟澳大利亞首個儲能項(xiàng)目，攜手ZENEnergy和示，澳大利亞因其與歐洲接軌的標(biāo)準(zhǔn)已成為中資企業(yè)進(jìn)入歐洲的“試驗(yàn)田”，盡管在關(guān)鍵領(lǐng)域的投資下降，但在新能源技術(shù)、新能源汽車制造及銷售、生物醫(yī)藥研第二章總體評價8080澳大利亞營商環(huán)境報告20240自2023年以來，澳大利亞國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）持續(xù)穩(wěn)步增長，環(huán)比增長率00.6%-0.5%0.5%-0.5%0.4%-0.3%-0.3%0.3%0.2%-0.2%0.2%0.2%0.1%-0.0%-2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3受煤炭、鐵礦石等部分能源商品價格下降及匯率變動影響，2024年澳大利亞進(jìn)出口貿(mào)易額出現(xiàn)下滑趨勢。2024年1-10月，澳大利亞對外貿(mào)易總額為8145.8億美元。其中，出口額為4390.2億美元；進(jìn)口額為3755.6億美元（如圖2-2第二章總體評價009815第二章總體評價009815.9800.0700.0500.0400.0300.0200.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月貿(mào)易總額出口.進(jìn)口839.9837.6783.5770.5819.5821.9800.9848.0808.1資來源較為集中，2023年前五大投資來源地投資規(guī)模占比60.9%。其中，美國為澳比利時,8.1%美國,25比利時,8.1%美國,25.1%其他,27.8%中國,1.9%荷蘭,2.0%加拿大,2.2%英國,18.9%盧森堡,2.2%新加坡,3.0%本,5.7%中國香港,3.1%澳大利亞營商環(huán)境報告2024010澳大利亞營商環(huán)境報告2024從行業(yè)分布看，2023年，澳大利亞吸引外專業(yè)專業(yè)、科學(xué)和技術(shù)服務(wù),1.3%建筑,1.6%電、氣和水,2.4%信息與通信,2.6%運(yùn)輸和倉儲,2.7%批發(fā)和零售,6.5%金融和保險,12.6%房地產(chǎn),11.8%采礦和采石,33.2%制造業(yè),9.7%其他,15.7%調(diào)查顯示，27.9%的受訪企業(yè)對2024年澳大利亞營商環(huán)境評價較好，較2023第二章較好,27.9%第二章較差,33.9%總體評價總體評價一般,38.2%具體來看，相關(guān)合規(guī)成本高、資金跨國流動受阻、通關(guān)便利化水平下降是受訪企業(yè)反映較多的三大問題。調(diào)查顯示，35.3%的受訪企業(yè)反映“相關(guān)合規(guī)成本高”是澳營商環(huán)境存在的主要問題，27.9%反映“資金跨國流動受阻”和“通關(guān)便利化00.0%10.0%20.0%30.0%40.0%相關(guān)合規(guī)成本高通關(guān)便利化水平下降資金跨國流動受阻勞動力短缺生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升社會治安環(huán)境惡化金融服務(wù)便利性不足企業(yè)稅賦較重外籍人員工作簽證較難取得行政執(zhí)法透明度規(guī)范度下降中資企業(yè)無法公平參與公共采購市場準(zhǔn)入壁壘持續(xù)提高外籍人士在澳生活不便利20.6%20.6%%27.9%27.9%14.7%14.7%26.5%23.5%35.3%11.8%7.4%8.8%2121澳大利亞營商環(huán)境報告20240近年來澳大利亞經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長，不少中資企業(yè)對未來澳大利亞營商環(huán)境預(yù)期較為樂觀。調(diào)查顯示，61.8%的受訪企業(yè)對未來澳營商環(huán)境預(yù)期樂觀。從不同規(guī)模企業(yè)來看，88.9%的受訪大型企業(yè)對未來澳大利亞營商環(huán)境預(yù)期樂觀，高于其他小微企業(yè)47.5%中型企業(yè)31.6%大型企業(yè)小微企業(yè)47.5%中型企業(yè)31.6%大型企業(yè)0%20%40%60%80%100%悲觀樂觀近年來中澳供應(yīng)鏈合作逐步拓展到綠色經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新等新興領(lǐng)域，推動雙方經(jīng)濟(jì)關(guān)系向更高層次、更寬領(lǐng)域發(fā)展。調(diào)查顯示，69.1%的受訪企業(yè)認(rèn)為未來與澳大利亞企業(yè)基于供應(yīng)鏈的合作將增加或不變（如圖2-8所示）。從不同規(guī)模企業(yè)來看，超兩成受訪大型企業(yè)（22.2%）和中型企業(yè)（21.1%）預(yù)期未來將013第二章第二章增加,16.2%減少增加,16.2%總體評價總體評價無變化,52.9%小微企業(yè)小微企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)0%20%40%60%80%100%減少.無變化增加55.6%40.0%78.9%調(diào)查顯示，79.4%的受訪企業(yè)預(yù)期2024年在澳經(jīng)營實(shí)現(xiàn)盈利或盈虧平衡。其中，38.2%預(yù)期實(shí)現(xiàn)盈利，較2023年下降19.3個百分點(diǎn)；41.2%預(yù)期盈虧平衡，014澳大利亞營商環(huán)境報告2024澳大利亞營商環(huán)境報告2024虧損,20.6%盈虧平衡,41.2%盈利,38.2%調(diào)查顯示，64.7%的受訪企業(yè)預(yù)期2024年市場份額較2023年增長或持平。其增長,14.7%下降,35.下降,持平,50.0%個百分點(diǎn)；54.4%計劃保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)，較2023年上升19.0個百分點(diǎn)；17.6%計劃退出澳市場退出澳市場,10.4%擴(kuò)大在澳業(yè)務(wù),17.6%縮減在澳業(yè)務(wù),17.6%保持現(xiàn)有業(yè)務(wù),54.4%第二章總體評價015第二章總體評價第三章總體問題8181澳大利亞營商環(huán)境報告20240調(diào)查顯示，69.1%的受訪企業(yè)反映澳大利亞存在經(jīng)濟(jì)問題政治化傾向，較2023年增加38.3個百分點(diǎn)。從不同行業(yè)企業(yè)來看，農(nóng)/林/牧/漁業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、電力/熱力/燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、金融業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)受此影響較明顯（如租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)制造業(yè)衛(wèi)生和社會工作批發(fā)和零售業(yè)農(nóng)/林牧/漁業(yè)交通運(yùn)輸/倉儲和郵政業(yè)建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)電力/熱力/燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)金融業(yè)采礦業(yè)40.0%25.0%100.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)制造業(yè)衛(wèi)生和社會工作批發(fā)和零售業(yè)農(nóng)/林牧/漁業(yè)交通運(yùn)輸/倉儲和郵政業(yè)建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)電力/熱力/燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)金融業(yè)采礦業(yè)40.0%25.0%100.0%23.5%66.7%100.0%0%20%40%60%80%100%存在.不存在調(diào)查顯示，75.0%的受訪企業(yè)反映澳大利亞存在貿(mào)易保護(hù)主義傾向。從不同性質(zhì)企業(yè)來看，中外合資企業(yè)認(rèn)為存在貿(mào)易保護(hù)主義的占比最高，為81.8%，超過民）（中國是澳大利亞進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查的主要間，澳大利亞共對全球發(fā)起28起反傾銷和反補(bǔ)貼案件，其中針對中國的案件達(dá)到16起，占總數(shù)的57.1%，遠(yuǎn)高于泰國（4起，占比14%）、印度尼0%0%20%40%60%80%100%存在貿(mào)易保護(hù)主義傾向w不存在貿(mào)易保護(hù)主義傾向中外合資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)18中外合資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)18.2%22.4%22.4%4040.0%越南3%馬來西亞越南3%4%土耳其4%意大利7%印度尼西亞11%中國57%14%第三章總體問題019第三章總體問題2024年，澳大利亞進(jìn)一步加強(qiáng)對關(guān)鍵領(lǐng)域的外商投資審查。根據(jù)5月發(fā)布的澳大利亞營商環(huán)境報告2024020澳大利亞營商環(huán)境報告2024盡管澳財長強(qiáng)調(diào)，此改革舉措并不針對任何特定國家，但投資者或?qū)嶋H控制人所屬國的身份，仍將在澳方判斷投資意向關(guān)鍵度時扮演核心角色。此外，為進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管力度，澳政府還將擴(kuò)充國庫部的外國投資合規(guī)團(tuán)隊(duì)，更有效地監(jiān)督外國投資交易的執(zhí)行情況，并確保相關(guān)條件得到遵守。在必要時，澳國庫部長將動用其職權(quán)，多家受訪企業(yè)表示，雖然澳外商投資審查也適用于來自其他國家企業(yè)的投資，但其嚴(yán)格程度和耗時與對中資企業(yè)存在一定差異；同時澳外商投資審查委員會（FIRB）在審批中存在特別關(guān)注具有中國背景投資人的傾向。調(diào)查顯示，受澳大利亞外資審查趨嚴(yán)的影響，擬縮減投資或終止投資的受訪企業(yè)占比分別為28%和8%終止投資8.0%追加投資16.0%無變化48.0%縮減投資28.0%2024年6月，澳財長根據(jù)1975年實(shí)施的《外國收購與接管法》，要求域?yàn)t2資料來源：澳洲金融評論，調(diào)查顯示，35.3%的受訪企業(yè)遭遇過澳大利亞政府歧視性執(zhí)法，較2023年增加7.8個百分點(diǎn)。部分受訪企業(yè)反映，近年來澳大利亞對中資企業(yè)歧視性執(zhí)法現(xiàn)象有所增加，企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險和難度持續(xù)上升。例如，煤礦不屬于澳政府劃定的關(guān)鍵礦產(chǎn)，但中資企業(yè)在實(shí)際操作中很難獲得澳外商投資審查委員會的批準(zhǔn)，獲得新的煤同時，澳大利亞明顯加強(qiáng)了對包括TikTok在內(nèi)的中資企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的審查力度。調(diào)查顯示，近五成受訪企業(yè)（45.6%）認(rèn)為在澳大利亞網(wǎng)絡(luò)安全審查過程中存在歧視中資企業(yè)的情況。從不同性質(zhì)企業(yè)來看，46.9%的受訪民營企業(yè)反映澳大利亞網(wǎng)絡(luò)安全審查存在歧視中資企業(yè)的情況，占比最高（如圖3-5第三章總體問題021第三章總體問題中外合資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)63.6%53.1%60.中外合資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)63.6%53.1%60.0%0%20%40%60%80%100%存在歧視中資企業(yè)的情況w不存在歧視中資企業(yè)的情況盡管澳大利亞政府在電子政務(wù)方面取得了顯著進(jìn)展，但在某些具體執(zhí)法領(lǐng)域還存在信息公開不充分的問題。調(diào)查顯示，63.2%的受訪企業(yè)認(rèn)為澳大利亞政府執(zhí)法不透明，較2023年增加20.8個百分點(diǎn)。從不同性質(zhì)企業(yè)來看，受訪民營企業(yè)認(rèn)為2222澳大利亞營商環(huán)境報告20240中外合資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)0%20%40%60%80%100%透明不透明63.6%71.4%20.0%較好較差20.6%23.5%一般55.9%調(diào)查顯示，72.1%的受訪企業(yè)表示與澳大利亞本土企業(yè)相比，中資企業(yè)不能公平享受澳大利亞的優(yōu)惠政策，存在被區(qū)別對待的情況。從不同性質(zhì)企業(yè)來看，民營企業(yè)和中外合資企業(yè)在澳大利亞受到區(qū)別對待的現(xiàn)象較為突出，分別有77.6%、72.7%的受訪民營、中外合資企業(yè)反映無法公平享受澳大利亞的優(yōu)惠政策（如圖第三章總體問題023第三章總體問題中外合資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)72.7%77.6%20.0%中外合資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)72.7%77.6%20.0%0%20%40%60%80%100%.能公平享受不能公平享受調(diào)查顯示，23.5%的受訪企業(yè)反映生產(chǎn)要素（勞動力、土地、資本、技術(shù)、數(shù)已建成住宅的申請費(fèi)增加約2倍，收購新建或近新住宅或空置住宅用地的申請費(fèi)增4242澳大利亞營商環(huán)境報告20240商參與公共采購時向招標(biāo)方提供產(chǎn)品服務(wù)交付綠色可持續(xù)性證明報告，大幅增加企業(yè)合規(guī)義務(wù)，尤其對部分中小企業(yè)客觀上形成一定門檻。調(diào)查顯示，《環(huán)境可持續(xù)降低企業(yè)競爭優(yōu)勢不受此政策影響0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%提高公共采購進(jìn)入門檻提高企業(yè)合規(guī)成本42.7%14.7%在金融領(lǐng)域，《2024年財政法修正案（使跨國公司支付其公平份額—誠信與透明）法案》1引入了新的利息限制（資本弱化）規(guī)則，直接影響在澳外資企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和融資策略，致企業(yè)需要花費(fèi)額外的合規(guī)費(fèi)用審查、調(diào)整現(xiàn)有債務(wù)結(jié)構(gòu),提高企業(yè)合規(guī)成本。第三章總體問題025第三章總體問題%20Laws%20Amendment%20(Making%20Multinationals%20Pay%20Their%20Fair。第四章總體建議8282澳大利亞營商環(huán)境報告20240建議澳大利亞更好統(tǒng)籌政治和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，盡快取消“經(jīng)濟(jì)問題政治化”建議澳大利亞審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施，避免將貿(mào)易救濟(jì)措施轉(zhuǎn)化為針對中資企業(yè)的限制性工具。在貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查過程中，應(yīng)公平公正收集相關(guān)證據(jù)，作出終裁時建議澳大利亞明確外資審查的標(biāo)準(zhǔn)和程序，避免濫用外資審查措施，根據(jù)國家安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需要，動態(tài)調(diào)整關(guān)鍵領(lǐng)域外資審查清單。謹(jǐn)慎開展國家安全建議澳大利亞完善執(zhí)法信息公開與披露機(jī)制，加強(qiáng)對執(zhí)法過程的記錄和保存，建議澳大利亞完善執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制和問責(zé)制度，明確外資企業(yè)的申訴權(quán)利和申訴建議澳大利亞在執(zhí)法過程中避免偏見和歧視，確保所有投資者都能獲得公平、公正對待，對于涉及中國背景投資人的項(xiàng)目，應(yīng)基于事實(shí)和法律進(jìn)行審查，避免過建議澳大利亞摸底政府涉外公共服務(wù)存在的問題，根據(jù)外資企業(yè)需要完善公共建議澳大利亞給予外資企業(yè)國民待遇，加強(qiáng)惠企政策宣介，向符合條件的外資建議澳大利亞廣泛征求企業(yè)意見建議，進(jìn)一步完善公共采購、金融服務(wù)等領(lǐng)域建議澳大利亞同中國保持經(jīng)常性戰(zhàn)略溝通，開展坦誠深入對話，傾聽雙方工商建議澳大利亞積極落實(shí)《中華人民共和國商務(wù)部與澳大利亞外交貿(mào)易部關(guān)于2024至2025年進(jìn)一步促進(jìn)中國—澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定實(shí)施的諒解備忘錄》，進(jìn)一步加強(qiáng)與中國在農(nóng)業(yè)、金融、電信等領(lǐng)域的交流合作，促進(jìn)雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康第四章總體建議029第四章總體建議03澳大利亞營商環(huán)境報告03澳大利亞營商環(huán)境報告20240建議澳大利亞在電子商務(wù)、通信技術(shù)、人工智能等領(lǐng)域加快與中國的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則對接，鼓勵數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中澳企業(yè)有益交流合作。采取更多舉措促進(jìn)雙方在綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的交流與合作，通過建立聯(lián)合研發(fā)中心、技術(shù)展示與交流平臺等方式，共第五章市場準(zhǔn)入2323澳大利亞營商環(huán)境報告20240化稅制、降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。被取消關(guān)稅的進(jìn)口商品主要為牙刷、冰箱、洗碗機(jī)和衣服等生活必需品。澳大利亞政府認(rèn)為，隨著不斷簽署、實(shí)施自由貿(mào)易協(xié)定，這些商品大多可通過貿(mào)易協(xié)定下的優(yōu)惠稅率免稅進(jìn)口，但企業(yè)仍需花費(fèi)大量時間和成本證明其進(jìn)口的商品有資格享有協(xié)定優(yōu)惠稅率。因此，取消上述商品關(guān)稅，可簡化相關(guān)手此次被禁用的“工程石材”指含有1%或以上結(jié)晶二氧化硅的人造產(chǎn)品，一般通過將天然石材材料與其他化學(xué)成分（如水、樹脂或顏料）結(jié)合并硬化而成，不包括混凝土和水泥制品、鋪路磚以及其他類似砌塊、陶瓷墻磚和地磚、灌漿料、灰漿和灰泥、石膏板、陶瓷制品、燒結(jié)石材和屋頂瓦片等。澳大利亞聯(lián)邦政府稱，禁用工程石材主要目的是保護(hù)澳大利亞工人的利益。近年來，澳大利亞發(fā)現(xiàn)的絕大多數(shù)矽肺病例都發(fā)生在頻繁接觸工程石材的工人身上。與其他接觸可吸入結(jié)晶二氧化硅2024年5月1日，澳大利亞財政部長宣布改革外國投資審查政策，改革重點(diǎn) 3資料來源：澳大利亞外商投資審查委員會，本次改革強(qiáng)調(diào)需兼顧外國投資的經(jīng)濟(jì)效益與國家安全風(fēng)險，提出澳大利亞需采取以下四項(xiàng)措施加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域外資審查1）政府資源應(yīng)向關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)和部門傾斜，審查外國投資政策和立法環(huán)境，對關(guān)鍵領(lǐng)域部門加強(qiáng)分析，確保系統(tǒng)具有應(yīng)對新風(fēng)當(dāng)前，澳大利亞正在評估相關(guān)流程，旨在推動低風(fēng)險的外國資本快速進(jìn)入。評估過程將充分考慮外國投資者性質(zhì)、投資目標(biāo)以及交易結(jié)構(gòu)。例如，具有良好合規(guī)記錄的投資者，投資于澳大利亞非關(guān)鍵部門（如制造業(yè)、專業(yè)服務(wù)、商用房地產(chǎn)等）將更快被批準(zhǔn)。為實(shí)現(xiàn)精簡外國投資程序的目標(biāo)，澳大利亞財政部將于2025澳大利亞此次外國投資審查政策改革的主要內(nèi)容還包括1）外國投資者因競中資企業(yè)認(rèn)為澳大利亞整體市場準(zhǔn)入環(huán)境一般，仍有改善空間。調(diào)查顯示，17.7%的受訪企業(yè)認(rèn)為澳大利亞市場準(zhǔn)入環(huán)境較好，較2023年增加5.2個百分點(diǎn)；分別有52.9%和29.4%的受訪企業(yè)認(rèn)為2024年澳大利亞市場準(zhǔn)入表現(xiàn)一般，有待第五章市場準(zhǔn)入033第五章市場準(zhǔn)入4343澳大利亞營商環(huán)境報告20240較好17.7%一般52.9%較差29.4%外資審查是中資企業(yè)在澳投資經(jīng)營面臨的主要障礙。調(diào)查顯示，36.8%的受訪業(yè)、建筑業(yè)和采礦業(yè)是澳大利亞重點(diǎn)審查行業(yè)，分別有84.6%、60.0%和60.0%的金融業(yè)金融業(yè)建筑業(yè)采礦業(yè)電力/熱力/燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)房地產(chǎn)業(yè)農(nóng)/林/牧/漁業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸/倉儲和郵政業(yè)制造業(yè)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%遭受過未遭受過50.0%50.0%50.0%85.7%40.0%40.0%82.6%83.3%15.4%盡管澳大利亞已精簡低風(fēng)險領(lǐng)域外商投資審批程序，但仍有部分中資企業(yè)認(rèn)為澳大利亞外資審查存在程序復(fù)雜、范圍擴(kuò)大、歧視性強(qiáng)且難以申訴等問題。調(diào)查顯示，60%的受訪企業(yè)認(rèn)為澳大利亞外資審查程序較為復(fù)雜，審查周期耗時較長；48%認(rèn)為澳大利亞外資審查對中資企業(yè)歧視性較強(qiáng)；認(rèn)為澳大利亞外資審查范圍逐第五章市場準(zhǔn)入035第五章市場準(zhǔn)入審查程序復(fù)雜審查程序復(fù)雜、耗時長審查歧視性較強(qiáng)審查范圍擴(kuò)大審查申訴渠道缺乏審查過程不透明自由裁量權(quán)過大0%10%20%30%40%50%60%70%48%60%36%24%32%8%中資企業(yè)認(rèn)為澳大利亞外資審查對其負(fù)面影響主要表現(xiàn)為增加時間成本、合規(guī)成本和投資風(fēng)險。調(diào)查顯示，認(rèn)為外資審查降低赴澳投資效率的受訪企業(yè)占比為56%；認(rèn)為提高其赴澳投資風(fēng)險與合規(guī)成本的占比均為44%（如圖5-46363澳大利亞營商環(huán)境報告20240降低赴澳投資效率提高合規(guī)成本影響公平參與市場競爭影響投資信心限制經(jīng)營范圍干擾企業(yè)市場布局0%10%20%30%40%50%60%56%44%44%28%24%20%12%近年來，澳大利亞對中資企業(yè)加強(qiáng)了投資審查，盡管多數(shù)中資企業(yè)對澳大利亞市場準(zhǔn)入環(huán)境預(yù)期良好，但仍有部分中資企業(yè)預(yù)期不高。調(diào)查顯示，17.7%的受訪企業(yè)預(yù)計澳大利亞市場準(zhǔn)入壁壘提高，認(rèn)為澳大利亞市場準(zhǔn)入壁壘將降低或不變的預(yù)期市場準(zhǔn)入壁壘提高17.7%預(yù)期市場準(zhǔn)入壁壘不變48.4%預(yù)期市場準(zhǔn)入壁壘降低33.9%建議澳大利亞進(jìn)一步明確和細(xì)化關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵礦物、關(guān)鍵技術(shù)定義及包含的行業(yè)類別，縮減與國家安全相關(guān)的關(guān)鍵領(lǐng)域行業(yè)清單，提高外商投資政策確定建議澳大利亞加大外商投資審批程序簡化等政策的宣傳解讀，提高外資企業(yè)政建議澳大利亞出臺關(guān)于外商投資審批程序的具體操作指引和實(shí)施方案，進(jìn)一步建議澳大利亞建立外國投資審查制度的申訴渠道，細(xì)化申訴工作制度，并在官第五章市場準(zhǔn)入037第五章市場準(zhǔn)入第六章公共采購0404澳大利亞營商環(huán)境報告20240旨在通過政府采購行為減少溫室氣體排放，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)2050年ICT產(chǎn)品和紡織品。ESP政策將在兩年內(nèi)分兩階段開始實(shí)施。2024年7月1日起，ESP政策開始對750萬澳元或以上的建筑服務(wù)采購生效，2025年7月1日起，對100萬澳元或以上的家具及其配件產(chǎn)品、ICT產(chǎn)品和紡織品采購生效（如表6-1所示）。ESP政策規(guī)定，供應(yīng)商必須在參與公共采購時全程采取相應(yīng)措施保證產(chǎn)品和當(dāng)邀請潛在供應(yīng)商參與適用ESP政策的采購時，招標(biāo)方必須通過供應(yīng)商環(huán)境可持續(xù)性計劃（SESP明確要求投標(biāo)人解決并報告環(huán)境可持續(xù)性問題。SESP將作環(huán)境可持續(xù)性報告要求（包括報告模板）包含在SESP中，以便在采購和/或項(xiàng)目如何在貨物或服務(wù)的交付中實(shí)現(xiàn)環(huán)境可持續(xù)性；創(chuàng)新機(jī)會以及在合同交付過程中如何考慮這些機(jī)會；企業(yè)可持續(xù)發(fā)展績效，即如何應(yīng)對與業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境可持續(xù)發(fā)展影響。如投標(biāo)人沒有解決在交付潛在合同時優(yōu)化環(huán)境可持續(xù)性成果的擬議方法；證實(shí)環(huán)境可持續(xù)性主張的擬議方法；SESP中相關(guān)實(shí)體和供應(yīng)商將按照約定的時間定期審查SESP，以確定交付SESP的任何感知風(fēng)險或改進(jìn)機(jī)會。供應(yīng)商必須根據(jù)相關(guān)指標(biāo)向相關(guān)實(shí)體報告ESP政策適用的所有合同。對于跨越多年的合同，相關(guān)實(shí)體和供應(yīng)商將商定報告頻率。每個財政年度和合同結(jié)束時必須至少提交兩次完整報告。報告所有指標(biāo)數(shù)據(jù)必須是實(shí)際數(shù)據(jù)，而不是估計數(shù)據(jù)。供應(yīng)商還必須代表其分包商記錄和跟蹤這些信息，并確內(nèi)容主要包括新增供應(yīng)商行為準(zhǔn)則相關(guān)內(nèi)容、明確規(guī)定政府職能部門不得直接干預(yù)公共采購活動、提高從中小企業(yè)采購的比例、明確未中標(biāo)通知形式以及規(guī)定合同報新增《供應(yīng)商行為準(zhǔn)則》相關(guān)供應(yīng)商和聯(lián)邦實(shí)體提供了如何處理供應(yīng)商不當(dāng)行為的參考，并規(guī)定供應(yīng)商有責(zé)任采取行動，防止和阻止違反《準(zhǔn)則》的行為。投標(biāo)人和供應(yīng)商必須能證明其在道德、治理和問責(zé)方面制定了適當(dāng)政策、框架等。不遵守《準(zhǔn)則》可能會導(dǎo)致終止合同。聯(lián)邦實(shí)明確規(guī)定政府職能部門不得直提高從中小企業(yè)（SME）采購將中小企業(yè)的政府采購合同份額從20%提高至25%。明確規(guī)定了所有合同及合同修對于非公司實(shí)體合同額超過1萬澳元，公司實(shí)體合同額超過40萬澳元第六章公共采購041第六章公共采購042（三）加大公共采購流程優(yōu)化方面的投入澳大利亞營商環(huán)境報告2024澳大利亞營商環(huán)境報告2024利亞一項(xiàng)重要戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在通過提高澳大利亞政府的購買力，增強(qiáng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，主要工作包括1）在重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中為澳大利亞企業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇；通過造公平競爭環(huán)境，通過政府購買力支持各產(chǎn)業(yè)發(fā)展，利用政府支出能力應(yīng)對氣候變調(diào)查顯示，72.1%的受訪企業(yè)認(rèn)為2024年澳大利亞公共采購環(huán)境一般，有待改善，較2023年增加了14.6個百分點(diǎn)；23.5%認(rèn)為較差，亟待改善，較2023年增加了16.0個百分點(diǎn)（如圖6-1所示）。具體來看，澳大利亞公共采購環(huán)境存在的最大問題是公共采購法規(guī)和招標(biāo)文件存在模糊規(guī)定，選擇該選項(xiàng)的受訪企業(yè)占比44.1%，其次分別為各州公共采購政策差異大（35.3%）、公共采購程序不透明較好較好,4.4%第六章公共采購23第六章公共采購23.5%一般,72.1%公共采購法規(guī)和招標(biāo)文件存在模糊規(guī)定公共采購法規(guī)和招標(biāo)文件存在模糊規(guī)定各地公共采購政策差異大公共采購程序不透明公開途徑獲取信息難度大中資企業(yè)存在被歧視情況0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%26.5%35.3%44.1%33.8%19.1%受訪企業(yè)反映，澳大利亞聯(lián)邦和地方政府對本土企業(yè)支持力度較大，外資企業(yè)參與公共采購的難度較大，甚至以“國家安全”為由直接限制部分企業(yè)正常參與。4444澳大利亞營商環(huán)境報告20240鑒于澳大利亞公共采購領(lǐng)域存在的一些問題，多數(shù)在澳中資企業(yè)對未來澳公共采購環(huán)境的改善預(yù)期較為不樂觀。調(diào)查顯示，70.6%的受訪企業(yè)表示對澳公共采購環(huán)境預(yù)期悲觀。從不同性質(zhì)企業(yè)來看，80%的受訪國有企業(yè)對未來澳公共采購環(huán)中外合資企業(yè)中外合資企業(yè)民營企業(yè)國有企業(yè)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%悲觀.樂觀45.4%24.5%20.0%建議澳大利亞在推動可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)下，深入調(diào)研市場需求與環(huán)保技術(shù)進(jìn)展，科學(xué)且合理地制定可持續(xù)采購規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，審慎增加企業(yè)合規(guī)義務(wù)，同時恪守市場建議澳大利亞制定嚴(yán)格的公共采購流程規(guī)范指引，堅(jiān)決杜絕針對特定企業(yè)設(shè)定招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、超出公共采購合理需求條件等歧視性行為，提高公共采購流程規(guī)范度，建議澳大利亞積極支持中國加入《政府采購協(xié)定》（GPA共同推動政府采購市場進(jìn)一步開放與完善。與中國加強(qiáng)公共采購雙邊合作，加快雙邊公共采購相關(guān)協(xié)第六章公共采購045第六章公共采購第七章數(shù)字經(jīng)濟(jì)8484澳大利亞營商環(huán)境報告202402024年1月，澳大利亞聯(lián)邦政府發(fā)布對“2023年澳大利亞安全和負(fù)責(zé)任的人工智能的發(fā)展引入強(qiáng)制性“護(hù)欄”，具體包括1）與行業(yè)合作，制定自愿性人工該臨時回應(yīng)提出，“高風(fēng)險人工智能”概念聚焦“系統(tǒng)性、不可逆轉(zhuǎn)性或永久性”，在引入監(jiān)管“護(hù)欄”時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注測試、透明度、問責(zé)制三方面內(nèi)容（如表7-1所示）。在行政指導(dǎo)層面，相關(guān)部門應(yīng)設(shè)立人工智能專項(xiàng)工作小組，支持澳大利亞公共服務(wù)部門安全、負(fù)責(zé)任地部署人工智能（包括制定政策、標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)在立法層面，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)澳大利亞《在線安全法案》，明確一套全新的強(qiáng)制性行業(yè)規(guī)范，并確立兩項(xiàng)關(guān)鍵的強(qiáng)制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求各行業(yè)提供適當(dāng)?shù)纳鐓^(qū)保障措施，以有效和處理在線平臺上出現(xiàn)的（特別是通過人工智能產(chǎn)生和傳播）特定類型2024年3月，澳大利亞網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施安全中心（CISC）發(fā)布《國家重要系了SoNS的負(fù)責(zé)實(shí)體履行事件響應(yīng)規(guī)劃義務(wù)的具體指導(dǎo)，以及網(wǎng)絡(luò)安全演習(xí)義務(wù)的詳細(xì)指南（如表7-2所示充分體現(xiàn)了澳大利亞政府對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的高度重視和系統(tǒng)性布局，敦促各實(shí)體必須肩負(fù)起強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全的法定責(zé)任，確保關(guān)鍵設(shè)施具備在網(wǎng)絡(luò)攻擊下的高效恢復(fù)能力和持久安全性。根據(jù)《國家重要系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)制定網(wǎng)絡(luò)安全事件響應(yīng)計劃，為網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)IR.2：識別最可能的事件場景（如意外、惡意中斷）。包括是否考慮了威脅行為者和事件場標(biāo)準(zhǔn)IR.3：初步評估能力。包括是否確定數(shù)據(jù)源的日志記錄能力、是否準(zhǔn)備了惡意事件網(wǎng)絡(luò)安全開展網(wǎng)絡(luò)安全演標(biāo)準(zhǔn)EX.3：評估以驗(yàn)證實(shí)體有效執(zhí)行其事件響應(yīng)計劃的能力。包括責(zé)任實(shí)體是否表現(xiàn)出有效實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)EX.4：網(wǎng)絡(luò)安全演習(xí)內(nèi)部評估報告的內(nèi)容。包括報告是否列出了演習(xí)的參與者和觀察員、報標(biāo)準(zhǔn)EX.5：演習(xí)報告建議。包括報告是否包含改進(jìn)事件響應(yīng)計劃的建議、是否包含提高網(wǎng)絡(luò)安全第七章數(shù)字經(jīng)濟(jì)049第七章數(shù)字經(jīng)濟(jì)澳大利亞營商環(huán)境報告2024050澳大利亞營商環(huán)境報告2024澳大利亞人工智能倫理原則（DISR2019與更廣泛的安全性和負(fù)責(zé)任人工智能發(fā)展原則保持一致，規(guī)定具體細(xì)則可由各司法管轄區(qū)根據(jù)自身的立法、政策和運(yùn)作背景制定。該框架重點(diǎn)關(guān)注人工智能風(fēng)險監(jiān)管、采購，生成式人工智能使用等內(nèi)容，人類、社會和環(huán)境福在整個生命周期中，人工智能系統(tǒng)應(yīng)該造福個人、社會和環(huán)境。政府應(yīng)明確并記錄人工智能用例的目的和目標(biāo)，以及對人類、社會和環(huán)境的預(yù)期結(jié)果；確定并咨詢利益攸關(guān)方，包括法律專家、受影響的群體及其代表等；評估人工智能用例對民眾、社區(qū)、社會和環(huán)境福祉的可能影響，人工智能系統(tǒng)應(yīng)尊重人權(quán)、多樣性和個人的自主權(quán)。政府應(yīng)確保其對人工智能的使用符合人權(quán)的法律保護(hù)；在用例的整個生命周期中讓具有不同生活經(jīng)歷的人參與其中；與數(shù)字服務(wù)和包容人工智能系統(tǒng)應(yīng)具有包容性和可訪問性，不應(yīng)涉及或?qū)е聦€人、社區(qū)或群體的歧視。政府應(yīng)充分考慮使用人工智能的預(yù)期收益和潛在影響，以及受影響群體的脆弱性，以確定用例背景下的公平性；確保其對人工智能的使用符合相關(guān)的反歧視立法、政策和指導(dǎo)方針等；確保人工智人工智能系統(tǒng)應(yīng)尊重和維護(hù)個人的隱私權(quán)，并確保數(shù)據(jù)得到保護(hù)。政府應(yīng)確保其對人工智能的使用符合有關(guān)個人信息的許可、收集、存儲、使用、披露和保留的立法政策和指導(dǎo)方針；評估個人信息的收集、使用和披露對于每個人工智能用例是否必要、合理；確保每個用例都符合安在整個生命周期中，人工智能系統(tǒng)應(yīng)按照其預(yù)期目的可靠運(yùn)行。對于自動駕駛、醫(yī)療診斷等特定用例，政府應(yīng)確保人工智能系統(tǒng)在準(zhǔn)確、有代表性、經(jīng)過認(rèn)證和可靠的數(shù)據(jù)集上進(jìn)行培訓(xùn)和驗(yàn)證；在小規(guī)模試點(diǎn)環(huán)境中評估人工智能系統(tǒng)，以識別和緩解問題并迭代和擴(kuò)展解決方案；測試和驗(yàn)證人工智能系統(tǒng)的性能；持續(xù)監(jiān)測和評估人工智能使用情況；完善人工智能系統(tǒng)安全退政府應(yīng)確保向用戶或可能受人工智能影響的群體披露其人工智能使用情況；維護(hù)人工智能系統(tǒng)中使用的決策、測試以及信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的可靠記錄；為人工智能系統(tǒng)如何達(dá)到預(yù)期結(jié)果提供政府應(yīng)確保在行政決策中使用人工智能符合相關(guān)法律、政策和指導(dǎo)方針；加強(qiáng)人工智能用例利政府應(yīng)確保其對人工智能的使用受到專門機(jī)構(gòu)或群眾監(jiān)督；完善監(jiān)管政策、程序和培訓(xùn)，確保監(jiān)管人員有效履責(zé)；促進(jìn)開放、積極的人工智能風(fēng)險日常監(jiān)督和管理；對人工智能系統(tǒng)所有產(chǎn)051第七章第七章數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)受到整體經(jīng)濟(jì)放緩、政策調(diào)整、行業(yè)競爭等因素影響，2024年澳大利亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍未顯示出較大改觀。調(diào)查顯示，27.9%的受訪企業(yè)認(rèn)為2024年澳大利亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)營商環(huán)境整體較差，亟待改善，較2023年增加20.3個百分點(diǎn)；55.9%業(yè)認(rèn)為澳大利亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境較好，這一比例遠(yuǎn)高于小微企業(yè)（15.0%）和中型企較好,16.2%較差,27.9%一般,55.9%小微企業(yè)小微企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)0%20%40%60%80%100%較好.一般較差57.5%63.2%33.3%2525澳大利亞營商環(huán)境報告20240調(diào)查顯示，42.6%的受訪企業(yè)反映澳大利亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在對中資企業(yè)開放不足的問題；36.8%反映存在政府支持政策少、支持力度弱的問題；33.8%反映存在相關(guān)法律法規(guī)不完善的問題；30.9%反映存在專業(yè)人才缺乏的問題（如圖7-3所示）。在實(shí)地調(diào)研中，受訪企業(yè)反映，中澳數(shù)據(jù)流動障礙已經(jīng)阻礙了中資新能源汽車行業(yè)在澳發(fā)展，比如智能駕駛技術(shù)、售后和配件管理等均受到限制，因?yàn)槊腊闹g簽署了數(shù)據(jù)流動框架，所以特斯拉未受影響，中澳尚未有相應(yīng)條款，中資新能源難以享受數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)政策對中資企業(yè)有歧視性監(jiān)管對中資企業(yè)開放不足大企業(yè)存在濫用市場支配地位現(xiàn)象專業(yè)人才缺乏政府支持政策少、支持力度弱相關(guān)法律法規(guī)不完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善難以享受數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)政策對中資企業(yè)有歧視性監(jiān)管對中資企業(yè)開放不足大企業(yè)存在濫用市場支配地位現(xiàn)象專業(yè)人才缺乏政府支持政策少、支持力度弱相關(guān)法律法規(guī)不完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善1.5%20.6%42.6%25.0%30.9%36.8%33.8%13.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%隨著網(wǎng)絡(luò)安全威脅的日益嚴(yán)峻，澳大利亞政府加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管力度，要求企業(yè)遵守更為嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。調(diào)查顯示，30.9%的受訪企業(yè)反映澳大調(diào)查顯示，73.5%的受訪企業(yè)不看好未來澳大利亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境，表現(xiàn)出較為悲觀的態(tài)度。從不同性質(zhì)企業(yè)來看，民營企業(yè)最不看好未來澳大利亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境。83.7%的受訪民營企業(yè)對未來澳大利亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)期悲觀（如圖7-454.5%中外合資企業(yè)54.5%83.7%83.7%40.40.0%0%20%40%60%80%100%w樂觀w悲觀第七章數(shù)字經(jīng)濟(jì)053第七章數(shù)字經(jīng)濟(jì)建議澳大利亞制定明確、統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全審查標(biāo)準(zhǔn)，謹(jǐn)慎使用國家安全審查這一手段，避免將其泛化或用作貿(mào)易保護(hù)主義的工具，為外資企業(yè)在澳投資創(chuàng)造公建議澳大利亞制定清晰的數(shù)據(jù)跨境流動政策和標(biāo)準(zhǔn)，明確跨境數(shù)據(jù)的分類、分級管理和自由流動范圍，適度簡化數(shù)據(jù)跨境傳輸?shù)膶徟鞒?，提升中資企業(yè)在澳數(shù)建議澳大利亞適度簡化外資企業(yè)和產(chǎn)品在進(jìn)入澳大利亞市場前所需的網(wǎng)絡(luò)安全審查流程，定期向外資企業(yè)收集關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全審查流程的反饋意見，根據(jù)企業(yè)反饋45澳大利亞營商環(huán)境報告45澳大利亞營商環(huán)境報告20240建議澳大利亞進(jìn)一步規(guī)范和完善數(shù)字生態(tài)規(guī)則體系，明確外資企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的準(zhǔn)入條件、投資范圍、持股比例等，為外資企業(yè)提供清晰、可預(yù)期的投資環(huán)第八章金融6565澳大利亞營商環(huán)境報告202402024年4月，澳大利亞頒布《2024年財政法（使跨國公司支付其公平份額——誠信與透明）修正案》1。該修訂案適用于大多數(shù)跨國企業(yè)和澳大利