2025年債券發(fā)行保薦與承銷合同樣本

2025年債券發(fā)行保薦與承銷合同樣本甲方（發(fā)行人）：____乙方（保薦機構(gòu)）：____丙方（承銷商）：____根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方就甲方發(fā)行債券事宜，本著平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下合同：一、債券發(fā)行概況1.1甲方發(fā)行債券總額為人民幣____億元，債券期限為____年，票面利率為____%，采取固定利率或浮動利率方式。1.2甲方發(fā)行的債券用于____項目，具體用途詳見甲方提供的《債券發(fā)行說明書》。1.3甲方發(fā)行的債券將通過證券交易所上市交易。二、保薦與承銷2.1乙方作為甲方債券發(fā)行的保薦機構(gòu)，負責對甲方債券發(fā)行的合規(guī)性、信息披露等進行審核，確保債券發(fā)行的合法、合規(guī)。2.2丙方作為甲方債券發(fā)行的承銷商，負責債券的發(fā)行與銷售工作，確保債券發(fā)行成功。2.3乙方和丙方應共同制定債券發(fā)行方案，包括發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行方式等，并報甲方批準。2.4乙方和丙方應共同協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行相關手續(xù)，包括但不限于債券發(fā)行申請、信息披露、債券上市等。三、保薦費用與承銷費用3.1甲方應向乙方支付保薦費用，保薦費用為債券發(fā)行總額的____%。3.2甲方應向丙方支付承銷費用，承銷費用為債券發(fā)行總額的____%。3.3乙方和丙方應在債券發(fā)行成功后，按照約定時間向甲方開具發(fā)票。四、責任與義務4.1甲方應保證債券發(fā)行過程中提供的信息真實、準確、完整，不得有誤導性陳述。4.2乙方應嚴格按照法律法規(guī)、監(jiān)管要求進行保薦工作，確保債券發(fā)行的合法、合規(guī)。4.3丙方應按照債券發(fā)行方案進行債券銷售，確保債券發(fā)行成功。4.4乙方和丙方應共同承擔債券發(fā)行過程中的信息披露責任，確保信息披露的真實、準確、完整。4.5乙方和丙方應保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露與債券發(fā)行相關的任何信息。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。5.2如果因乙方和丙方的過錯導致債券發(fā)行失敗，乙方和丙方應承擔相應的法律責任。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)行人）：____乙方（保薦機構(gòu)）：____丙方（承銷商）：____簽訂日期：________附加條款：1.本合同簽訂后，甲乙丙三方應按照約定時間開展債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行順利進行。2.甲方應在債券發(fā)行前向乙方和丙方提供債券發(fā)行所需的一切文件和資料，包括但不限于財務報表、債券發(fā)行說明書等。3.乙方和丙方應按照甲方要求，及時提供債券發(fā)行過程中的各項服務，包括但不限于市場調(diào)研、定價建議、銷售策略等。4.本合同簽訂后，如甲方發(fā)生重大事項變動，應及時通知乙方和丙方，乙方和丙方應根據(jù)實際情況調(diào)整債券發(fā)行方案。5.本合同簽訂后，甲乙丙三方應共同遵守國家有關