2025年企業(yè)債券發(fā)行人與承銷商協(xié)議樣本

2025年企業(yè)債券發(fā)行人與承銷商協(xié)議樣本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司一、協(xié)議背景鑒于甲方計(jì)劃于____年發(fā)行企業(yè)債券，乙方作為甲方債券發(fā)行的承銷商，雙方為明確權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。二、債券發(fā)行事項(xiàng)1.債券名稱：____企業(yè)債券2.發(fā)行總額：人民幣____億元3.債券期限：____年4.債券利率：根據(jù)市場情況協(xié)商確定5.發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合6.發(fā)行時(shí)間：____年____月三、承銷商職責(zé)1.乙方作為甲方的承銷商，負(fù)責(zé)本次債券發(fā)行的承銷工作，確保債券發(fā)行成功。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定債券發(fā)行方案，包括發(fā)行策略、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等。3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于債券注冊、發(fā)行文件準(zhǔn)備、信息披露等。4.乙方應(yīng)負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的宣傳、推廣工作，提高債券的市場認(rèn)知度。5.乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，及時(shí)向甲方提供債券發(fā)行報(bào)告，包括發(fā)行結(jié)果、投資者構(gòu)成等。四、發(fā)行人職責(zé)1.甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供債券發(fā)行所需的相關(guān)資料，包括但不限于企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評級報(bào)告等。2.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中，信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.甲方應(yīng)按照乙方制定的發(fā)行方案，協(xié)助乙方開展債券發(fā)行工作。4.甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定時(shí)間支付乙方承銷費(fèi)用。五、承銷費(fèi)用1.乙方承銷費(fèi)用的計(jì)算方式為：債券發(fā)行總額的____%。2.甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費(fèi)用。六、保密條款1.雙方應(yīng)對本次債券發(fā)行過程中所涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。2.雙方在未經(jīng)對方同意的情況下，不得向第三方泄露對方提供的任何保密信息。七、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違反協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方未能按照約定完成債券發(fā)行工作，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、協(xié)議生效1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司