2025年個人理財規(guī)劃合同范本

2025年個人理財規(guī)劃合同范本甲方（委托人）：____身份證號：____乙方（受托人）：____營業(yè)執(zhí)照號：____根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方進行個人理財規(guī)劃事宜，達成以下合同：一、合同主體1.1甲方為具有完全民事行為能力的自然人，愿意委托乙方進行個人理財規(guī)劃。1.2乙方為依法設立的專業(yè)理財規(guī)劃機構，具備相應的資質和業(yè)務能力。二、理財目標2.1甲方希望通過本次理財規(guī)劃，實現(xiàn)以下目標：（1）資產(chǎn)增值；（2）風險控制；（3）資產(chǎn)配置優(yōu)化；（4）實現(xiàn)個人財務自由。三、理財期限3.1本合同理財期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。四、理財金額4.1甲方委托乙方管理的理財金額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。五、理財方式5.1乙方根據(jù)甲方提供的個人信息、風險承受能力、投資偏好等，為甲方制定以下理財方案：（1）投資品種：包括但不限于股票、債券、基金、保險、理財產(chǎn)品等；（2）投資策略：根據(jù)市場情況，采取主動管理、被動管理、分散投資等策略；（3）投資比例：根據(jù)甲方風險承受能力，合理分配各類投資品種的投資比例；（4）投資期限：根據(jù)甲方理財目標，合理設置各類投資品種的投資期限。六、理財費用6.1乙方為甲方提供理財規(guī)劃服務，甲方應支付以下費用：（1）理財咨詢費：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元；（2）理財管理費：按照甲方理財金額的____%計算，每年支付一次；（3）其他相關費用：如投資交易費、稅費等。七、風險提示7.1甲方應充分了解投資理財?shù)娘L險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。7.2乙方應向甲方提示投資理財?shù)娘L險，并確保甲方充分了解。八、合同解除與終止8.1在合同期限內，如甲方要求解除合同，應提前____個工作日書面通知乙方，乙方應在接到通知后____個工作日內辦理完畢相關手續(xù)。8.2如乙方未按照本合同約定進行理財規(guī)劃，甲方有權要求解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。九、爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之