2025年AI產(chǎn)業(yè)全景洞察報(bào)告

AI產(chǎn)業(yè)全景洞察報(bào)告2025聯(lián)合發(fā)布01I

人工智能發(fā)展現(xiàn)狀02

I人工智能全景研究03

中國人工智能企業(yè)出海分析2第一章：人工智能發(fā)展現(xiàn)狀全球人工智能領(lǐng)域股權(quán)融資和交易情況

融資額（十億美元）交易數(shù)量12451008100918.512.4

12.1

11.1

14.9

23.6

16.81400120010008006004002000規(guī)模情況：

全球人工智能產(chǎn)業(yè)保持高速增長

，

人工智能領(lǐng)域

的投資活躍度呈現(xiàn)回溫趨勢?當(dāng)前

，全球市場對人工智能的需求熱度不減

，各類垂直賽道的競速仍然激烈

，預(yù)計(jì)在未來十年內(nèi)

，全球人工智能市場規(guī)模將保持19.1%的年均增長率；在投資方面，

全球AI領(lǐng)域的股權(quán)融資和交易情況也顯示出積極的信號(hào)

，2024年第三季度

，人工智能交易數(shù)量達(dá)1245筆

，數(shù)量規(guī)模重回2022年初的巔峰水平

，融資金額規(guī)模對比

2023年提振幅度明顯。年復(fù)合增長率19.1%Q1

Q2

Q3

Q42020年Q1

Q2

Q3

Q42021年Q1

Q2

Q3

Q42022年Q1

Q2

Q3

Q42023年Q1

Q2

Q32024年25201510506,382

5,38136,80520232024E2034E市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：PrecedenceResearch；融資和交易數(shù)量數(shù)據(jù)來源：CB

Insights全球人工智能市場規(guī)模（億美元）全球格局107642024年1-10月全球人工智能融資國家分布（億元）美國中國英國加拿大法國芬蘭德國地區(qū)格局：

美國在人工智能融資市場、

應(yīng)用市場中的主導(dǎo)地

位仍然穩(wěn)固?在全球人工智能領(lǐng)域

，無論是在資金籌集還是技術(shù)應(yīng)用方面

，美國繼續(xù)保持其領(lǐng)導(dǎo)地位。截至2024年10月

，美國在人工智能領(lǐng)域中的融資總額與其他國家拉開的

差距明顯

，

占全球人工智能融資規(guī)模比例超70%；在研發(fā)市場上

，美國在企業(yè)以及大模型上的規(guī)模優(yōu)勢也較為顯著

，在大模型規(guī)模方面

，隨著人工智能應(yīng)用的逐漸火熱

，我國持續(xù)攻堅(jiān)發(fā)力

，截至2024年一季度

，我國大模型數(shù)量規(guī)模已占全球總量的36%。美國,

44%中國,36%

123

109

108美國,34%全球AI企業(yè)數(shù)量分布全球AI大模型分布

美國

中國

其他國家美國中國

其他國家中美及其他國家AI研發(fā)主體情況對比融資金額數(shù)據(jù)來源：非凡產(chǎn)研，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.

10；AI企業(yè)數(shù)量、AI大模型數(shù)據(jù)來源：中國信通院《全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書（2024年）》I

49I

49全球格局中國,

15%25323665×

10000ChatGPT月均下載量TOP3國家情況對比（萬）

美國

印度

巴西450400350300250200150100500公司所在地成立時(shí)間籌資金額（美元）Open

AI美國2015113億Anthropic美國202077億Databricks美國201340億AndurilIndustries美國201728億Figure

AI美國20227.54億CerebrasSystems美國20167.2億Insitro美國20186.43億Scale

AI美國20166億Mistral

AI法國20235.278億Adept美國20224.15億企業(yè)格局：

Open

AI穩(wěn)居全球AI產(chǎn)業(yè)龍頭位置

，

旗下消費(fèi)級(jí)AI

應(yīng)用ChatGPT用戶體量穩(wěn)步走高?在企業(yè)格局方面

，美國企業(yè)在全球人工智能企業(yè)榜單中占據(jù)大部分席位

，其中OpenAI憑借差異化的技術(shù)能力和創(chuàng)新能力保持著在產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位

，旗下應(yīng)用

ChatGPT目前已在全球覆蓋了超51億的用戶群體

，2024年1-11月

，ChatGPT全球月均下載量超2900萬

，在下載量最高的三個(gè)國家中

，其下載量趨勢曲線呈現(xiàn)波動(dòng)

上升趨勢。2024年福布斯全球人工智能50強(qiáng)企業(yè)（部分）

（按籌資金額排序）企業(yè)榜單數(shù)據(jù)來源：福布斯；下載量數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.11202403202406202409202410202408202402202405202401202404202407202411全球格局6技術(shù)趨勢：

人工智能產(chǎn)品加快迭代

，

大模型向新一輪技術(shù)范

式升級(jí)

，模型性能和綜合能力持續(xù)優(yōu)化?隨著研發(fā)的投入以及技術(shù)的升級(jí)

，人工智能產(chǎn)品迭代進(jìn)程加快

，頭部大模型企業(yè)在三個(gè)月內(nèi)完成新一代版本的更新

，強(qiáng)化模型的推理能力

，突破訓(xùn)練式大模型的發(fā)展和應(yīng)用瓶頸。在當(dāng)前這一波技術(shù)浪潮中

，大模型作為人工智能領(lǐng)域的核心驅(qū)動(dòng)力

，在頭部技術(shù)廠商的推動(dòng)下

，正迎來新一輪的技術(shù)范式升級(jí)。代碼能力評(píng)估（Codeforces平臺(tái)）3,000

2,7272,5001

8912,000,1,500

1,2581,0005000

o1previewo1

o3?迄今GPT模型已完成多個(gè)版本的迭代

，與o1-preview相比

，o1完整版在思考效率上實(shí)現(xiàn)顯著提升

，其處理問題的速度提高約50%；而o3模型在處理數(shù)學(xué)問題、編程挑戰(zhàn)以及博士級(jí)別的科學(xué)問答等高難度任務(wù)時(shí)

，其解決復(fù)雜問題的能力可超越部分人類專家71.7%48.9%41.3%推理ScalingLaw?

通過思維鏈模式

，把復(fù)雜的問

題規(guī)劃、分解為更簡單的步驟，

最后得到結(jié)果

，強(qiáng)調(diào)推理能力預(yù)訓(xùn)練ScalingLaw?

持續(xù)增加模型訓(xùn)練的參數(shù)規(guī)模，

從而提高其智能水平和處理復(fù)

雜任務(wù)的能力

，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)能力2.0范式1.0范式0%

o1previewo1o3軟件工程能力評(píng)估（SWE-BenchVerified基準(zhǔn)）100%80%

60%

40%

20%大模型技術(shù)范式演進(jìn)數(shù)據(jù)來源：Open

AI全球格局7市場概況：

國內(nèi)人工智能融資重點(diǎn)持續(xù)聚焦生成式人工智能

技術(shù)及行業(yè)應(yīng)用?盡管國內(nèi)人工智能整體融資規(guī)模對比2021年和2022年有所下降

，但從結(jié)構(gòu)分布上

，融資的重心逐漸偏向AIGC領(lǐng)域

，投資者持續(xù)看好未來國內(nèi)AIGC領(lǐng)域的發(fā)展。?在需求側(cè)

，2024年以來

，國內(nèi)AIGC應(yīng)用的活躍用戶規(guī)模和滲透率均在穩(wěn)步增長

，增勢強(qiáng)勁

，2024年11月AIGC應(yīng)用滲透率達(dá)27.1%

，對比年初覆蓋度擴(kuò)大了近20

個(gè)百分點(diǎn)

，AIGC技術(shù)在國內(nèi)的應(yīng)用需求正在迅速膨脹

，用戶基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。投資者對國內(nèi)AIGC信心強(qiáng)勁中國人工智能融資金額（億元）

基礎(chǔ)層

技術(shù)層

通用應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用AIGC1200100080060040020002021

2022

2023

2024國內(nèi)AIGC行業(yè)應(yīng)用需求膨脹中國生成式AI應(yīng)用活躍用戶規(guī)模及滲透率情況 月活躍用戶（萬）滲透率27.1%12,00010,0008,00015%6,00010%4,0002,0002,306.112,576.307.2%融資金額數(shù)據(jù)來源：IT桔子；用戶規(guī)模數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.

1130%25%20%202403202406202409202410202408202402202405202401202404202407202411國內(nèi)現(xiàn)狀5%0%14,0008發(fā)展特征：

產(chǎn)業(yè)競爭重點(diǎn)由

“卷平臺(tái)”

向

“卷應(yīng)用”轉(zhuǎn)變

，

垂直場景的AI應(yīng)用價(jià)值凸顯?在當(dāng)前國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)中

，產(chǎn)業(yè)競爭的重點(diǎn)正在由平臺(tái)競爭向應(yīng)用競爭轉(zhuǎn)變

，也可以說是從基礎(chǔ)模型的構(gòu)建和優(yōu)化

，轉(zhuǎn)向了模型的商業(yè)化和終端應(yīng)用的深化

，這種轉(zhuǎn)變不僅反映了技術(shù)發(fā)展的成熟

，也體現(xiàn)了市場對AI技術(shù)實(shí)際應(yīng)用效果的需求和期待

，企業(yè)和平臺(tái)不再僅僅專注于模型的參數(shù)和處理能力

，而是更加注重如何將這些技術(shù)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的商業(yè)價(jià)值和用戶價(jià)值。進(jìn)行大量投資

，以支持模型的訓(xùn)練和

優(yōu)化資料來源：月狐研究院整理垂直場景的AI應(yīng)用價(jià)值凸顯

，企業(yè)需要在特定

的行業(yè)和場景中深化AI技術(shù)的應(yīng)用

，提升AI模型的泛化能力和智能化水平,以提供更加定制化和高效的解決方案平臺(tái)開始探索和實(shí)現(xiàn)AI模型在多種數(shù)據(jù)類型和交互模式上的應(yīng)用

，競爭核

心在于擴(kuò)展AI的能力

，使其不僅能夠

處理文本數(shù)據(jù)

，還能理解和生成圖像、人工智能產(chǎn)業(yè)的競爭主要集中在基礎(chǔ)層和算法層的比拼上

，模型的準(zhǔn)確率、

處理速度成為衡量競爭力的核心標(biāo)準(zhǔn)，

企業(yè)和平臺(tái)需要在算力和GPU資源上第二階段：

多模態(tài)拓展第三階段：終端應(yīng)用第一階段：模型能力應(yīng)用能力競爭多模態(tài)能力競爭參數(shù)能力競爭人工智能產(chǎn)業(yè)競爭重點(diǎn)演變AI+教育視頻、音頻等多模態(tài)內(nèi)容AI+營銷AI+醫(yī)療AI+金融AI+社交AI+物流AI+辦公國內(nèi)現(xiàn)狀……92024年1-11月ChatGPT下載量占比地區(qū)分布美國,10.2%東南亞六國,9.9%其他,59.7%3.1%2.2%

1.9%1.4%

1.0%0.2%東南亞消費(fèi)者對人工智能的使用態(tài)度

抗拒

接受東南亞整體新加坡馬來西亞印度尼西亞泰國越南菲律賓需求現(xiàn)狀：

東南亞消費(fèi)者對AI應(yīng)用的認(rèn)知度和信任度高

，對生

成式AI已養(yǎng)成使用習(xí)慣?在東南亞地區(qū)

，消費(fèi)者對人工智能（AI）

的應(yīng)用表現(xiàn)出了積極的態(tài)度和高度的接受度

，整體接受度接近八成

，在使用情況方面

，以生成式AI應(yīng)用ChatGPT為例

，東南亞六國占據(jù)了約10%的全球下載總量

，這為AI技術(shù)在東南亞地區(qū)的推廣和應(yīng)用提供了良好的社會(huì)基礎(chǔ)。而隨著應(yīng)用場景的拓展以及資本的流入

，預(yù)計(jì)AI將在東南

亞地區(qū)發(fā)揮更大的作用

，為當(dāng)?shù)貛砀喟l(fā)展價(jià)值。印度尼西亞越南菲律賓

泰國馬來西亞

新加坡30%23%12%70%77%使用態(tài)度數(shù)據(jù)來源：Lazada、Kantar

《東南亞電商人工智能應(yīng)用》；下載量數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.

1134%

66%22%

78%26%

74%其他國家現(xiàn)狀88%90%墨西哥,2.8%德國,3.0%印度,9.2%巴西,5.2%10%10企業(yè)投資地區(qū)投資事件谷歌新加坡?完成數(shù)據(jù)中心和云設(shè)施擴(kuò)建工程

，增強(qiáng)支持生成式AI、機(jī)器學(xué)習(xí)等計(jì)算密集型應(yīng)用的能力?聯(lián)手新加坡企業(yè)發(fā)展局

，幫助100家新加坡生成式AI初創(chuàng)公司在未來三年內(nèi)開發(fā)和商業(yè)化其產(chǎn)品馬來西亞、

泰國?投資建設(shè)數(shù)字中心

，擴(kuò)展東南亞云計(jì)算資源布局

，支撐

AI發(fā)展需求印尼?與當(dāng)?shù)乜萍技瘓F(tuán)GoTo擴(kuò)大圍繞生成式AI的戰(zhàn)略合作英偉達(dá)越南?開設(shè)AI研發(fā)中心

，聯(lián)手越南國有企業(yè)Viettel集團(tuán)的數(shù)據(jù)

中心

，共同推動(dòng)越南先進(jìn)人工智能技術(shù)的發(fā)展泰國?與泰國政府共同打造AI基礎(chǔ)建設(shè)

，已在泰國扶植超過50

家新創(chuàng)企業(yè)

，并支援40所大學(xué)的AI發(fā)展微軟泰國?投資AI基礎(chǔ)建設(shè)

，并設(shè)立該國首座Azure資料中心新加坡?簽署合作協(xié)議

，合作包括推廣微軟Copilot及支持?jǐn)?shù)字

化成熟企業(yè)開發(fā)定制化AI解決方案供給現(xiàn)狀：

東南亞本土初創(chuàng)AI企業(yè)融資能力薄弱

，

外資企業(yè)加

碼東南亞AI基礎(chǔ)設(shè)施投資?東南亞本土AI企業(yè)融資能力薄弱

，相較于亞太其他地區(qū)

，其融資規(guī)模落后態(tài)勢明顯

，盡管如此

，外資企業(yè)卻對東南亞AI基礎(chǔ)設(shè)施投資加碼

，助推東南亞AI市場的發(fā)

展和成熟

，隨著外資企業(yè)的參與和投資

，東南亞地區(qū)的AI生態(tài)系統(tǒng)有望得到進(jìn)一步的加強(qiáng)和擴(kuò)展。?東南亞地區(qū)的本土人工智能企業(yè)融資規(guī)模落后于亞太其他地區(qū)

，2024

年東南亞在人工智能融資交易方面完成了122筆融資交易

，同期亞太

地區(qū)的交易總數(shù)為1845筆2024年各地區(qū)人工智能風(fēng)險(xiǎn)投資資金規(guī)模（億美元）外資企業(yè)在東南亞地區(qū)的投資及合作事件（部分）資金規(guī)模數(shù)據(jù)來源：Preqin，數(shù)據(jù)周期：截至2024年12月4日東南亞地區(qū)亞太地區(qū)美國8007006005004003002001000其他國家現(xiàn)狀11第二章：人工智能全景研究極光月狐研究院主要遵從《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系

建設(shè)指南（2024版）》

中的人工智能產(chǎn)業(yè)架構(gòu)進(jìn)行人工智能全

景分析。《建設(shè)指南》

中主要將人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)分為基礎(chǔ)共性、基礎(chǔ)支撐、關(guān)鍵技術(shù)、智能產(chǎn)品與服務(wù)、賦能新型工業(yè)化、行業(yè)應(yīng)用、安全/治理等7個(gè)部分。基于此并結(jié)合人工智

能市場參與者的發(fā)展情況

，極光月狐研究院將人工智能產(chǎn)業(yè)分

為基礎(chǔ)層、技術(shù)層、產(chǎn)品與服務(wù)層及應(yīng)用層四個(gè)層級(jí)32個(gè)領(lǐng)域。技術(shù)層基于基礎(chǔ)層的解決方案

，研究和開發(fā)AI技術(shù)

，提供通用的算

法和工具。

具體包括智能語音、

計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、

知識(shí)

圖譜、

生物識(shí)別、

大模型、

智能體、

具身智能、

跨媒體智能、

增強(qiáng)

混合智能等關(guān)鍵技術(shù)。應(yīng)用層是最接近用戶需求和市場的層級(jí)。

其AI技術(shù)應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)

和場景中

，

實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和生活的智能化升級(jí)。

極光月狐研究院主要從

智慧城市、

智慧交通、

智慧醫(yī)療等11大應(yīng)用領(lǐng)域出發(fā)匯總?；A(chǔ)層主要包含數(shù)據(jù)、

計(jì)算能力、

基礎(chǔ)算法框架等作為人工智能技

術(shù)、

產(chǎn)品服務(wù)、

應(yīng)用的支撐。人工智能產(chǎn)業(yè)全景圖產(chǎn)品與服務(wù)層主要分為數(shù)字人、

智能機(jī)器人、

智能運(yùn)載工具、

智能

終端設(shè)備、

智能服務(wù)。產(chǎn)業(yè)圖譜13智能算力：

大模型催生智能算力需求爆發(fā)增長

，

以智能芯片、

智算中心為底座為AI技術(shù)企業(yè)提供智算服務(wù)?全球算力規(guī)模中

，智能算力的增速遠(yuǎn)超算力總規(guī)模增速

，逐漸占據(jù)重要地位。智能算力在中國占比超過了30%也成為了重點(diǎn)建設(shè)對象

，主要建設(shè)廠商為阿里云、百度、華為云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭與中國移動(dòng)等運(yùn)營商。全球算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模（單位：

EFLOPS）截至2024上半年——中國總算力規(guī)模智能算力占比國內(nèi)已經(jīng)建設(shè)和正在建設(shè)

的智算中心246EFLOPS超過30%

超過250個(gè)企業(yè)智算中心算力規(guī)模中國電信智算中心

（南

京）已建成算力2EFLOPS

，

預(yù)計(jì)建成5EFLOPS中部智算中心5EFLOPS商湯臨港智算中心8.1EFLOPS

，預(yù)計(jì)建

成12EFLOPS火山引擎“雪湖·綠洲”

智算中心670PFLOPS騰訊長三角(上海)

人工智能先進(jìn)

計(jì)算中心服務(wù)器數(shù)量將達(dá)到80

萬臺(tái)華為各地智算中心已建成3EFLOPS企業(yè)智算中心算力規(guī)模百度陽泉智算中心4

EFLOPS沈陽智算中心一期投建208PFLOPS

，

將擴(kuò)至1EFLOPS阿里云張北超級(jí)智算中心12EFLOPS烏蘭察布智算中心3EFLOPS中國移動(dòng)哈爾濱智算中心6.9EFLOPS呼和浩特智算中心6.7EFLOPS通用算力智能算力超算算力24335551算力總規(guī)模智算規(guī)模增長136%增長40%600B模型支持48/96G顯存

，提供最大

600B模型推理能力適配性強(qiáng)大語音推理能力先進(jìn)、彈性、超強(qiáng)計(jì)算性能>100%同硬件換件下

，AI通信加速

推理性能1000TFLOPS混合精度計(jì)算性能數(shù)據(jù)來源：IDC，中國信息通信研究院，阿里云產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀14大模型與智能體：

大模型縱向卷性能橫向擴(kuò)場景

，

辦公助手、

行業(yè)專家等場景化智能體將引領(lǐng)AI新潮流?

近年來AIGC全球爆火

，從創(chuàng)投市場到算法備案監(jiān)管上看

，其熱度持續(xù)不減。

國內(nèi)頭部企業(yè)的通用大模型在百模大戰(zhàn)中脫穎而出

，在縱向持續(xù)提高性能趕超

ChatGPT的同時(shí)

，橫向拓展應(yīng)用場景

，打造各種角色的智能體。大模型智能體應(yīng)用場景智譜AIAutoGLM硬件操作、

瀏覽器助手通義千問通義星塵角色對話、

創(chuàng)意制作、

生活助手、

辦公助手、

行業(yè)專家等360智腦大模型360安全智

能體安全工具調(diào)

用豆包豆包AI/coze角色對話、工作流編排、

生活助手、辦公助手等百度智金、

度曉保、

文心智能體角色對話、

創(chuàng)意制作、

生活助手、

辦公助手、

行業(yè)專家等騰訊混元騰訊元器、

騰訊元寶文檔、

會(huì)議、

廣告、

營銷MoonshotKimi智能助手AutoGLM-Web在Google

Chrome和Microsoft

Edge瀏覽器上

，

適配了多種社交媒體平臺(tái)、

搜索引擎、

學(xué)術(shù)資源網(wǎng)站

以及GitHub代碼托管平臺(tái)

和資訊類網(wǎng)站。

還支持跨

應(yīng)用操作GLM-PC高效執(zhí)行微信、

飛書、

釘釘、騰訊會(huì)議等平臺(tái)上的多樣化任

務(wù)

，還支持瀏覽器網(wǎng)頁的搜索、

內(nèi)容閱讀總結(jié)與翻譯

，

同時(shí)具

備多種文檔處理能力等。手機(jī)版

覆蓋更多場景應(yīng)用支持更多APP平臺(tái)

，覆蓋社交媒體、

美食應(yīng)用、

出行工具、

旅游服務(wù)等。手機(jī)版超長指令無縫執(zhí)行理解、

執(zhí)行并自主完成超長且

復(fù)雜的指令

，支持超過50步的連貫操作。GLM-4-PlusDeepSeek-V2.5Step-2-16KERNIE-4.0-Turbo-8K-Latest

Moonshot-v1-32K

o1-mini-2024-09-12360gpt2-proDoubao-pro-32k-240828

Hunyuan-Standard-256kGPT-4o-20241120

Qwen2.5-72B-Instruct智能跨App協(xié)同操作為用戶與應(yīng)用之間增添了一層可自動(dòng)

執(zhí)行的調(diào)度層

，徹底消除了在多個(gè)應(yīng)

用間頻繁切換的煩惱

，實(shí)現(xiàn)了跨應(yīng)用

的高效協(xié)同1183732024.12024.08

2024.06

2024.04

2024.02

2024.01

2023.08

2023.06數(shù)據(jù)來源：國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室，IT桔子，OpenCompass，智譜華章2022-2024年中國AIGC融深度合成算法服務(wù)各批備案數(shù)量266394

41OpenCompass大模型測評(píng)（時(shí)間：2024年11月）5148Language

KnowledgeReasoningMathCodeInstruct總分資事件總額及數(shù)量143202220232024

金額（億元）

數(shù)量100500產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀智譜華章AutoGLM509487492129110手機(jī)版15205

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

16具身智能與人形機(jī)器人：AI的下一個(gè)浪潮

，

“工業(yè)+高新技術(shù)”雙屬性企業(yè)引領(lǐng)人形機(jī)器人賽道?具身智能是人工智能與其他學(xué)科交叉融合發(fā)展的新范式

，隨著人工智能技術(shù)的持續(xù)突破

，人形機(jī)器人作為具身智能的優(yōu)質(zhì)載體正在持續(xù)進(jìn)化中。

中國相較于發(fā)達(dá)國家在人形機(jī)器人上的研究時(shí)間較晚

，但有效發(fā)明專利數(shù)量已達(dá)全球第二

，如優(yōu)必選、達(dá)闥等中國機(jī)器人企業(yè)在人形機(jī)器人上也尤為突出。

目前

，國內(nèi)的人形機(jī)器人主要來自于深耕于機(jī)器人技術(shù)的企業(yè)、具有自研智能駕駛能力的主機(jī)廠和頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商。企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)必選Walker

S、Walker

X、

熊貓

機(jī)器人優(yōu)悠、達(dá)闥Cloud

Ginger、

CloudPepper、

Cloudia小米CyberOne宇數(shù)科技Unitree

G1傅里葉

智能GR-1、

GR-2追覓科技通用人形機(jī)器人智元機(jī)

器人靈犀X1、

遠(yuǎn)征

A1/A2/A2MAX開普勒先行者K1/S1/D1小鵬汽車PX5通過融合訓(xùn)練面向通用任務(wù)的多

模態(tài)規(guī)劃大模型

，利用仿真場景

與真實(shí)數(shù)據(jù)構(gòu)建具身智能數(shù)據(jù)通過設(shè)計(jì)語義感知信息與傳統(tǒng)VSLAM緊耦合方法

，

實(shí)現(xiàn)由粗到

精的二階段語義導(dǎo)航

，提升空間

理解能力優(yōu)必選是全球極少數(shù)具備人形機(jī)器人全棧式技術(shù)能力的公司

，開發(fā)面向通用任務(wù)

的多模態(tài)規(guī)劃大模型、

語義VSLAM、

學(xué)習(xí)型運(yùn)動(dòng)控制等具身智能關(guān)鍵技術(shù)

，聚焦

工業(yè)制造、

商用服務(wù)、

家庭陪伴三大場景

，率先實(shí)現(xiàn)了人形機(jī)器人落地應(yīng)用。 1743 674

358 2454261863492253282022033610人形機(jī)器人有效發(fā)明專利企業(yè)排名674支持面向通用任務(wù)的多模態(tài)規(guī)

劃大模型學(xué)習(xí)型全身運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)首創(chuàng)語義VSLAM導(dǎo)航ROSA2.0機(jī)器人操作系統(tǒng)應(yīng)用框架仿人靈巧手日本中國

韓國

美國

法國

1699人形機(jī)器人有效發(fā)明專利國

家排名（TOP5）360°

多模態(tài)感知2022-2024年中國人形機(jī)器

人融資事件總額及數(shù)量數(shù)據(jù)來源：人民網(wǎng)研究院，IT桔子，優(yōu)必選；數(shù)據(jù)周期：截至2023年5月21.32感控一體、

端到端學(xué)習(xí)型的全身

運(yùn)動(dòng)控制框架2022

2023

2024

金額（億元）

數(shù)量北京理工大學(xué)波士頓動(dòng)力精工愛普生清華大學(xué)

自研一體化關(guān)節(jié)優(yōu)必選軟銀達(dá)闥本田索尼豐田三星

7355.6876.08763110110智能可穿戴設(shè)備：AI+空間計(jì)算下智能頭顯、

眼鏡等感官增強(qiáng)

設(shè)備或成為智能交互更高效的入口

，

或?qū)⒊蔀橹匾鲩L極?隨著元宇宙概念的爆發(fā)

，虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等智能設(shè)備相繼推出進(jìn)入了大眾視野。大模型提供了多感官、

多模態(tài)的精準(zhǔn)交互

，持續(xù)精進(jìn)的空間計(jì)算帶來了更為精確的空間感知能力

，頭顯和眼鏡等感官增強(qiáng)智能設(shè)備的出貨量正在大幅增長

，新功能也層出不窮。2024H1中國智能頭顯出貨量及增長情況150%100%

50%60%4-50%-100%AR頭顯ER頭顯MR頭顯

VR頭顯

出貨量

（萬臺(tái)）

增長率3025201510502023-2024年中國AR眼鏡出貨量

及增長情況150.0%100.0%50.0%0.0%2023年

2024年

出貨量

（萬臺(tái)）

增長率品牌大模型功能應(yīng)用場景雷朋Meta

Llama3拍照、

視頻、

音樂、

AI控制、

實(shí)時(shí)翻譯等適用于游戲、

社交等場景Xreal-3DoF懸停能力、

0DoF云臺(tái)、

空間觀影、

3D空間視頻、

輕辦公等適用于辦公、

游戲、

社交、

汽車

等場景Rokid阿里云通義AI語音、

拍照翻譯、

沉浸式音樂體驗(yàn)等適用于展覽、

工業(yè)、

教育等場景雷鳥創(chuàng)

新阿里云通義智能控聯(lián)、

多屏呈現(xiàn)、

實(shí)景翻譯、

車鏡聯(lián)

動(dòng)、

空間視頻、

擬真陪伴等適用于游戲、

社交、

商用展覽等

場景華為華為盤古語音助手、

智慧生活自定義等適用于辦公、

娛樂、

旅行等場景貼面翻譯：

翻譯字幕追蹤人臉緊隨臉

側(cè)顯示

，

可進(jìn)行自然眼神交流kto

a雷鳥與阿里通義合作的搭載通義千問定制大模型的雷鳥V3

AI拍攝

眼鏡將正式對外發(fā)布。擬真陪伴：

AI擁有人性化的虛擬形象

，

為全天候?qū)υ拵碚鎸?shí)陪伴感數(shù)據(jù)來源：人民網(wǎng)研究院，IT桔子，優(yōu)必選；數(shù)據(jù)周期：截至2023年5月生態(tài)合作：

合作微信小程序生態(tài)

，

拓寬應(yīng)用空間導(dǎo)航：

地圖信息懸浮

，

無需

中斷路途查詢導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀121082017智能運(yùn)載工具：

新能源汽車滲透率持續(xù)增高

，

以其為載體駕

駛域與座艙域持續(xù)智能化升級(jí)?智能汽車主要以其座艙域和自動(dòng)駕駛域的智能化為研究重點(diǎn)。智能駕駛的市場參與者以互聯(lián)網(wǎng)高科技公司、

主機(jī)廠、雙方合作或獨(dú)立創(chuàng)業(yè)的解決方案廠商為主。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭與主機(jī)廠合作造車成為主流模式。規(guī)?；慨a(chǎn)的速度與廣泛程度決定著智能駕駛模型的成熟度。智能座艙的市場參與者以互聯(lián)網(wǎng)科技公司、傳統(tǒng)座艙域控制器龍頭為主。大模型、多音區(qū)識(shí)別、全息投影等技術(shù)的加入為智能汽車增加了賣點(diǎn)。在千悟大模型的加持下

，

“小藝”對用戶指令的理解和

執(zhí)行更智能更高效

，

降低誤喚醒情況

，還能幫助用戶自

動(dòng)糾錯(cuò)

，提供正確的內(nèi)容。

同時(shí)增加

“

自適應(yīng)聆聽”能

力

，

能夠聽懂用戶在表達(dá)過程中的猶豫停頓

，

自動(dòng)地延長聆聽等待時(shí)間

，解決用戶的表達(dá)焦慮。由原生新能源汽車平臺(tái)打造乘坐更舒適、空間更大更好的售后服務(wù)體驗(yàn)OTA能力更強(qiáng)65%

62%51%51%47%43%42%40%39%39%首次駛?cè)肽吧＼噲黾纯捎?不

受車位限制

，

自主學(xué)習(xí)

，群體進(jìn)

化

，

隨智能駕駛出行規(guī)模擴(kuò)大

，

覆蓋的停車場數(shù)量將越開越多。自由車位到自由車位

，起終點(diǎn)自

由選擇

，

多路段無縫切換。自主找尋車位并泊入

，

當(dāng)車位

被占后還可以智能尋找可泊車位。

還可自主完成倒車避讓、

會(huì)車避讓、

避讓行人等復(fù)雜場

景

，確保泊車代駕VPD功能的便捷性和功能多樣性。2024年4月

，華為乾崑發(fā)布采用端到端架構(gòu)的ADS3.0

，行業(yè)首個(gè)提出

“車位到車位”

；8月

，

伴隨享界S9發(fā)布

，ADS

3.0在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)商用

，

實(shí)現(xiàn)更類人、

更安全的智駕體驗(yàn)?？赏ㄟ^換電或增程混動(dòng)技術(shù)解決續(xù)航外資傳統(tǒng)高端品牌的品牌光環(huán)對我沒有意義駕駛樂趣高用戶可以根據(jù)自己的

喜好和場景需求

，選

擇最合適的交互方式

，

包括觸控、

手勢、

語音等。2024年1-11月2023年ADSApp進(jìn)行了全

面升級(jí)

，包含諸如ADS3D視圖、

AVP代客泊車輔助分屏

顯示等新功能。選擇中國高端新能源汽車品牌而非外資傳統(tǒng)高端品牌的新能源汽車的原因占比昆侖智能座艙采用了華為自研HarmonyOS操作系統(tǒng)

，

能夠提供更加流暢、

穩(wěn)定的用戶體驗(yàn)。2024年互聯(lián)網(wǎng)汽車應(yīng)用MAU8000小藝智能語音助手更先進(jìn)的自動(dòng)駕駛功能

智能座艙體驗(yàn)更好

造型設(shè)計(jì)美觀數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，月狐數(shù)據(jù)，麥肯錫，華為泊車代駕VPD車位到車位多模態(tài)交互國內(nèi)汽車總銷量（單位：萬臺(tái)）1月

2月

3月

4月

5月6月7月

8月

9月10月11月APP升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀6000400020000非新能源車

新能源車40002000180人機(jī)混合增強(qiáng)智能：

人與AI協(xié)作成為首要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢

，

類腦

智能技術(shù)逐漸形成產(chǎn)品走向場景?類腦計(jì)算是借鑒腦科學(xué)的基本原理

，面向人工通用智能

，基于神經(jīng)形態(tài)工程負(fù)責(zé)的新型計(jì)算技術(shù)。類腦智能被稱為第三代人工智能

，能夠進(jìn)行仿腦的綜合智能決產(chǎn)品品牌與型號(hào)算力時(shí)識(shí)科技-Speck全球首款

“感算一體”動(dòng)態(tài)視覺智能SoC、

DYNAP-CNN全球首顆動(dòng)態(tài)視覺專用處理器靈汐科技-領(lǐng)啟KA200、

類腦計(jì)算服務(wù)器

（SL800）優(yōu)智創(chuàng)芯-VxBrain思辯類腦芯片、

友替UT高性能芯片系統(tǒng)時(shí)識(shí)科技-SAMNA開發(fā)者接口和高性能實(shí)時(shí)交互工具靈汐科技LynOS端云一體類腦軟件開發(fā)平臺(tái)優(yōu)智創(chuàng)芯-“硅腦”全自主無人系統(tǒng)平臺(tái)7654321012.51211.51110.5工業(yè)智能化改造對工業(yè)現(xiàn)場工作環(huán)境采用集中式或

分布式管理

，合理布局算力分布，可最大化對人員、

機(jī)器設(shè)備、

物料、

工藝流程、

環(huán)境等進(jìn)行合理控制，智能監(jiān)管

，提升產(chǎn)線生產(chǎn)效率城市智能化提供對行人、

車輛、

可疑辨

識(shí)物的實(shí)時(shí)分析算力工具，通過數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析與算法

應(yīng)用

，

為交通、

安防、

巡檢

等提供優(yōu)化與效率升級(jí)方案。交通智能數(shù)據(jù)分析為車牌識(shí)別、

面部識(shí)別、

違章狀態(tài)識(shí)別

，提供大數(shù)

據(jù)分析、

動(dòng)向分析工具

，

應(yīng)用于交通違章違規(guī)研判

與目標(biāo)車輛跟蹤。北京靈汐科技有限公司是一家全球領(lǐng)先的類腦計(jì)算技術(shù)公司

，致力于創(chuàng)造持續(xù)自主進(jìn)化的新智能體。

靈汐科技產(chǎn)品包

括類腦芯片、

計(jì)算模組、

標(biāo)準(zhǔn)PCIe接口的計(jì)算板卡、

智能終端設(shè)備、

邊緣智能計(jì)算盒子、

類腦服務(wù)器、

大模型一體機(jī)

以及相關(guān)算法和軟件

，并提供為客戶定制化服務(wù)。

產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋智算中心、

各種邊緣智能計(jì)算場景和消費(fèi)市場。腦仿真和腦科學(xué)領(lǐng)域支持類腦計(jì)算模型和大

規(guī)模腦仿真

，

為腦科學(xué)

領(lǐng)域提供有利工具;助力

構(gòu)建更大、

更快、

更準(zhǔn)

的功能級(jí)腦仿真平臺(tái)。零售智能化改造可實(shí)現(xiàn)無人超市、

無人

貨柜、

機(jī)器人服務(wù)等零

售業(yè)對于物體識(shí)別、

計(jì)

量、

計(jì)費(fèi)、

安防等智能

化改造工作金融智能數(shù)據(jù)分析對財(cái)務(wù)報(bào)表、

單據(jù)、

卡證等材料提供高

速自動(dòng)識(shí)別工具，降低人員工作量

，實(shí)現(xiàn)智能化處理。策

，助力實(shí)現(xiàn)智能人機(jī)協(xié)同。2022-2024年中國類腦智能相關(guān)融資事件總額及數(shù)量2022

2023

2024

金額（億元）

數(shù)量產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來源：IT桔子，靈汐科技35426191智慧醫(yī)療：AIGC助力之下的遠(yuǎn)程醫(yī)療與智能導(dǎo)診服務(wù)持續(xù)推動(dòng)解決醫(yī)療資源分配、

就醫(yī)效率等問題的解決?大模型為智慧醫(yī)療帶來了更便捷的遠(yuǎn)程就醫(yī)、智能導(dǎo)診等服務(wù)

，減緩了智慧醫(yī)療企業(yè)融資市場的快速退潮。健康工具、就醫(yī)咨詢、減肥塑形類應(yīng)用的MAU實(shí)現(xiàn)小幅度增長。

醫(yī)療企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)龍頭紛紛研發(fā)大模型

，為診斷輔助、健康管理等提供新功能。應(yīng)用場景大模型統(tǒng)計(jì)AI制藥華為云盤古藥物分子大模型、

英矽智能"ChatPandaGPT"、

水木未來

“ChatDD”醫(yī)學(xué)影像深睿醫(yī)療

“

MetAI”診斷輔助百度

“靈醫(yī)大模型”、

上海聯(lián)通

“

Uni-talk”、

深圳市大數(shù)據(jù)研究院

“華佗GPT”、

東軟

“添翼”、

京東健康

“京醫(yī)千詢”、

騰訊

“混元醫(yī)療大模型”、

科大訊飛

“星

火醫(yī)療大模型”等健康管理微脈

“CareGPT”、

蒙牛

“

MENGNIU.GPT”中醫(yī)智譜華章

“數(shù)字中醫(yī)大模型”、

大經(jīng)中醫(yī)

“

岐黃問道”面向普通用戶

，提供AI精準(zhǔn)找醫(yī)生、

AI醫(yī)學(xué)報(bào)告解讀、

AI用藥助手、

AI皮膚檢測、

AI睡眠助手等服務(wù)

，滿足用戶在

非必須到院情況下的健康需求

，并支持多模態(tài)交互。面向企業(yè)

，提供分導(dǎo)診、

預(yù)問診、

藥品問答、

癥狀自診、輔助診斷等服務(wù)API

，并免費(fèi)提供API1000萬token額度，助力產(chǎn)業(yè)伙伴低成本、

低技術(shù)門檻地使用醫(yī)療垂類大模型。百度健康推出了一系列大模型應(yīng)用產(chǎn)品

，利用AI技術(shù)提升醫(yī)療服務(wù)的可及性、

可負(fù)擔(dān)性

和質(zhì)量。目前

，AI健康問答服務(wù)日活用戶已超過200萬、

AI用藥助手累計(jì)服務(wù)超2000萬人

次、

AI醫(yī)學(xué)報(bào)告支持超100種報(bào)告類型。CDSS臨床決策

支持系統(tǒng)面向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)

，提高診療能力

，

降低誤診與漏診

，

已

在4000余家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)落地。中國智慧醫(yī)療融資事件總額及數(shù)量

其他（億元）人工智能（億元）

醫(yī)療健康（億元）數(shù)量1682024年實(shí)現(xiàn)增長的智慧醫(yī)療應(yīng)用MAU情況 健康工具就醫(yī)咨詢減肥塑形面向醫(yī)院

，通過

“智能加號(hào)”功能幫助醫(yī)生判斷加號(hào)發(fā)放

，

提升醫(yī)療服務(wù)效率

，

已在武漢協(xié)和等三甲醫(yī)院落地應(yīng)用。122.81361.89數(shù)據(jù)來源：IT桔子，月狐數(shù)據(jù)，百度健康；數(shù)據(jù)周期：2024年1月-2024年11月300025002000150010005000應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀

20面向醫(yī)患

，提供在線醫(yī)療服務(wù)。2022

2023

2024在線醫(yī)療

Copilot健康智能

體家族靈醫(yī)開放

平臺(tái)12.6

45.6946.052.6

40.8933.2AI智慧

門診11月10月3月4月5月9月2月8月6月7月1月73.16146智能教育：AI創(chuàng)新功能從校外在線教育場景中誕生、

淬煉

，校

內(nèi)智能化場景仍待開發(fā)?大模型的出現(xiàn)為校內(nèi)、校外場景教育質(zhì)量的提升帶來了新的生機(jī)

，正在逐步走向落地應(yīng)用。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的數(shù)據(jù)

，截至今年6月底

，全國已備案的教育領(lǐng)域

大模型和深度合成算法已有約40個(gè)。

百度、科大訊飛、作業(yè)幫等頭部企業(yè)已將大模型引入其在線教育應(yīng)用中

，其帶來的功能創(chuàng)新成為了在線教育應(yīng)用在AIGC時(shí)代的核心競爭力。K12教育

學(xué)習(xí)工具

教育平臺(tái)

詞典翻譯

語言學(xué)習(xí)

高等教育

專業(yè)知識(shí)

少兒編程2024年各類智慧教育應(yīng)用MAU情況30000200001000001月

2月3月

4月5月6月7月

8月

9月10月11月角色\情景校內(nèi)家?；?dòng)校外學(xué)生學(xué)情分析與能力診斷、

AI老師-搜題答疑、

AI口語陪練、

AI伴學(xué)、

AI老師、

開放式問答對話、

AI作文助手老師智能出題、

智能批改閱卷、

智

能教學(xué)設(shè)計(jì)、

智能教學(xué)資源管

理、

智慧課堂、

智能點(diǎn)評(píng)智能批改、智能點(diǎn)評(píng)-家長-學(xué)情分析智能批改、

學(xué)情分析產(chǎn)品希沃白板、

華為云等智學(xué)網(wǎng)等猿輔導(dǎo)、

作業(yè)幫、

學(xué)而思等希沃作為校內(nèi)AI教育的領(lǐng)先者

，發(fā)布了希沃教育大模型。

在大模型1.0階段

以大模型為基座面向?qū)W校端推出硬件新品AI教學(xué)終端希沃第七代交互智能

平板

，在2.0階段對全系產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)升級(jí)。AI答疑互動(dòng)

AI閱讀報(bào)告AI模擬聲音講故事數(shù)據(jù)來源：月狐數(shù)據(jù)，希沃；數(shù)據(jù)周期：2024年1月-2024年11月AI繪本閱讀體系應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀

21AI學(xué)伴教學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)情評(píng)價(jià)集備研討教學(xué)實(shí)施分級(jí)閱讀計(jì)劃互動(dòng)繪本精讀

AI共讀課件美化觀點(diǎn)提煉智能反饋?zhàn)鳂I(yè)批改課件生成研討摘要教案生成集體備課課堂還原學(xué)情分析智能企業(yè)服務(wù)：AIGC賦能企業(yè)服務(wù)全流程

，

智能體率先入局

形成AI客服、AI員工、AI辦公助手為用戶服務(wù)?B端智能體率先在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域使用

，未來兩年中國企業(yè)對于生成式人工智能的采用將實(shí)現(xiàn)大幅度的提升。SaaS廠商推出不同角色智能體

，在原有的智能化解決

方案中加入AIGC功能。大型企業(yè)機(jī)構(gòu)由合成使用生成式AI

API或中國企業(yè)計(jì)劃在未來12至24個(gè)月人力資源企業(yè)安全銷售營銷采購供應(yīng)協(xié)同辦公典型智能體

Norn

AI智能體

易路iBuilderHR智能體平臺(tái)

360安全

智能體

云起AI安

全大腦

邁富時(shí)AIAgent

明略科技營

銷AI

Agent

BetterYeah

AI

Agent

阿里巴巴國際

站AI采購智能體

Agent智能助

理

“智友”

騰訊混元接入SaaS產(chǎn)品

阿里巴巴通義

千問接入釘釘

實(shí)在Agent功

能篩選合適候選人提供個(gè)性化的培訓(xùn)

方案實(shí)時(shí)檢視員工績效

了解員工的工作狀

態(tài)和心理狀況快速識(shí)別并

防御各類網(wǎng)

絡(luò)攻擊

，

同

時(shí)提供實(shí)時(shí)

的安全監(jiān)測

和預(yù)警服務(wù)文案等內(nèi)容智

能生成智能運(yùn)營助手

智能投放管理

智能銷售助手

智能客服對話式體驗(yàn)智能比較自動(dòng)生成采購清單

實(shí)時(shí)跟蹤物流狀態(tài)

智能推薦供應(yīng)商和

物流方案智能溝通智能協(xié)同智能管理智能文檔處理內(nèi)部署生成式人工智能的比例

Marketingforce

（邁富時(shí)）

正在加快布局

，通過生成式AI

（AIGC）

和決策式AI落地豐富的營銷場景

，

實(shí)現(xiàn)從營銷內(nèi)容生成、

到發(fā)布、

到數(shù)據(jù)分析、

到投放策略優(yōu)化的閉環(huán)。媒介選擇策略資源投放策略內(nèi)容創(chuàng)意策略流量優(yōu)化策略直播運(yùn)營策略數(shù)據(jù)生成對外營銷信

息的比例變化30%模型的企業(yè)比例變化80%AI智能投放AI智能生成AI營銷策略AI運(yùn)營助手品牌及競品市場分析社媒輿情分析熱門話題討論分析產(chǎn)品賣點(diǎn)分析用戶分析2022年

2025年

2023年

2026年應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀

22數(shù)據(jù)來源：Gartner，邁富時(shí)AI

KOL投

放策略AI小紅書

文案生成AI跨平臺(tái)

智能分發(fā)AI跨平臺(tái)

資源智選AI抖音視

頻合作AI社交媒

體洞察關(guān)鍵點(diǎn)

提煉多語種

內(nèi)容AI文章

創(chuàng)作AI內(nèi)容

潤色AI投放

優(yōu)化AI數(shù)據(jù)

追蹤爆款

捕捉形式

創(chuàng)新5%2%智慧生活：AIGC功能融入智能硬件從家居等入口賦能大眾生活?

AIGC將更精準(zhǔn)、多模態(tài)的交互加入了智能家居

，為全屋智能提供升級(jí)方案。大模型賦能后的智能家居成為了讓用戶了解、

習(xí)慣AIGC的入口之一。企業(yè)功能華為全屋智能

，鴻蒙系統(tǒng)

“原生智能”小米米家小愛同學(xué)大模型應(yīng)用于小米的智能

家居生態(tài)系統(tǒng)中綠米提供全屋智能助理功能

，進(jìn)行智能

家居小百科查詢、

智能設(shè)備排障、一句話快速創(chuàng)建自動(dòng)化場景等小度科技發(fā)布AI原生物種小度超級(jí)管家智能

體等全屋用水全屋用水系統(tǒng)可針對不

同場景進(jìn)行規(guī)劃用水；

可提供主動(dòng)服務(wù)的全屋

凈水方案

，按需定制全屋熱水方案

，一站式定

制多能源智慧方案。HomeGPT在智慧家庭中的應(yīng)用已經(jīng)非常成熟。目前

，其已經(jīng)成功應(yīng)用于上百

余個(gè)海爾主流型號(hào)家電產(chǎn)品中

，并且這一數(shù)字還在不斷增長。

到2025年

，預(yù)

計(jì)HomeGPT將覆蓋1.9億用戶

，推動(dòng)智慧家庭行業(yè)新增效益超過百億元。通過智家大腦屏

，

用戶可隨時(shí)掌握

家中的溫度、

濕

度、

水質(zhì)、

水量、

電壓、

功率及耗材等情況智慧廚房方案則

精細(xì)劃分了妙集廚房、

光年廚房、

致境廚房和融境

廚房4大場景。提供智能感知、自然交互

和自主決策三個(gè)基礎(chǔ)能力提供個(gè)性化的健康飲食建

議

，并且配備了智動(dòng)烹飪系統(tǒng)

，

實(shí)現(xiàn)

“

自主烹飪”電視機(jī)AI畫質(zhì)提升

，提供

影視專家、

游戲助理等智慧家庭知識(shí)庫數(shù)據(jù)量級(jí)躍升覆蓋所有

生活問題美的

集團(tuán)方太“美言”AI大

模型HealthyCookingGPT星海大模型頭部智能生活應(yīng)用MAU情況米家

和家親螢石云視頻HiCar智行

智慧生活全屋主動(dòng)服務(wù)從一問一答到自在溝通從聽命行事到細(xì)致入微全屋智能智慧廚房2500020000150001000050000AI智慧保鮮、

存儲(chǔ)和交互

功能的AI冰箱應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀

232024年智能生活應(yīng)用MAU情況企業(yè)大模型

功能數(shù)據(jù)來源：月狐數(shù)據(jù)，海爾智家80006000400020000HomeGPT家

庭垂域大模型全場景自然交互海爾

智家11月10月3月4月5月9月2月8月6月7月1月海信10000技術(shù)趨勢：

多智能系統(tǒng)融合多場景問題

，

解決復(fù)雜分布式任

務(wù)；

人機(jī)融合共生是未來式AI的重要發(fā)展戰(zhàn)略?多種角色智能體進(jìn)行協(xié)作溝通形成可以解決復(fù)雜任務(wù)、各類領(lǐng)域的接近通用人工智能的解決方案。?實(shí)現(xiàn)更多模態(tài)、跨模態(tài)的智能體將帶來更加自主化、個(gè)性化的服務(wù)。人與智能融合將成為重要課題

，AI的產(chǎn)生不再以“替代”作為最終價(jià)值

，而是與人類協(xié)作

，助

人類增強(qiáng)

，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)效率的提高。和發(fā)現(xiàn)生成輸出通過智能體分析輸入數(shù)據(jù)理解個(gè)人偏好和情境的差別

，為不同用戶提供個(gè)性化結(jié)

果

生

成協(xié)作溝通多模態(tài)、跨模態(tài)交互能夠預(yù)測需求、提出解決方案并自

主采取行動(dòng)根據(jù)智能體的能力和專長將任務(wù)分配給特定智能體多智能體間對話

，

可進(jìn)行聯(lián)合對話和分層對話自主化智能體分析任務(wù)分配用戶數(shù)據(jù)收集

的初始階段用戶輸入多智能體系統(tǒng)工作流程神經(jīng)系統(tǒng)增強(qiáng)智能發(fā)展趨勢

24人機(jī)協(xié)作智能智能體根據(jù)分析應(yīng)用趨勢：AIGC在B端將逐步應(yīng)用于核心生產(chǎn)場景

，

在C端注

重情感化、

擬人化交互AIGC在C端開拓問答助手、個(gè)人助理等角色

，為用戶提供創(chuàng)意內(nèi)容生成、

對話交互等服務(wù)。未來

，在C端場景中

，交互的體驗(yàn)感是用戶區(qū)別產(chǎn)品競爭力的重要因素

，對于交互過程中的情感識(shí)別、情感表達(dá)與擬人表達(dá)成為

重中之重。AIGC目前在B端主要用于AI辦公、AI教育、AI營銷、AI金融等領(lǐng)域

，

提供智能客服助手、

內(nèi)容創(chuàng)意生成助手等服務(wù)。未來

，AIGC將在工

業(yè)、

醫(yī)療等領(lǐng)域

，針對其核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)如產(chǎn)品管理、生產(chǎn)制造流程、

供應(yīng)鏈管理中提供幫助

，提供智能化的交互與優(yōu)化改善建議輸出等。醫(yī)療工業(yè)陪伴類軟件中的AI角色實(shí)現(xiàn)情感化溝通，吸引用

戶使用，

提供情

感陪伴。AI語音助手識(shí)別情感

，提供

擬人化的語音交流

，提供有

溫度的反饋AI數(shù)字主播中的情感化、擬人化表達(dá)可以

提高親和力

，提升用戶體驗(yàn)。......金融文化娛樂數(shù)據(jù)分析......產(chǎn)品管理生產(chǎn)設(shè)計(jì)創(chuàng)意設(shè)計(jì)......生產(chǎn)制造辦公管理發(fā)展趨勢

25AIGC功能流程自動(dòng)

化企業(yè)

服務(wù)企業(yè)

管理文檔

處理行業(yè)流程第三章：中國人工智能企業(yè)出海分析App端出海生成式AI產(chǎn)品下載量情況（百萬次）4035302520151050

202401

202402

202403

202404

202405

202406

202407

202408

202409

202410出海規(guī)模：

整體出海流量規(guī)模呈波動(dòng)上升趨勢

，

當(dāng)前網(wǎng)頁端

仍是出海AI主要形式?網(wǎng)頁端作為出海AI的主要窗口

，憑借其便捷性和易訪問性

，持續(xù)吸引著大量海外用戶

，這種輕量級(jí)使用方式

，極大地降低了用戶使用門檻

，促進(jìn)出海AI產(chǎn)品的普及和推廣

，下半年來Web端出海AI產(chǎn)品的訪問量保持在1.8億次以上

，其中9月和10月的訪問量總額更突破了2億次；App端出海產(chǎn)品的下載體量雖不及Web端

，但其在下半年持續(xù)保持積極上揚(yáng)趨勢

，未來發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?。Web端出海生成式AI產(chǎn)品訪問量情況（百萬次）215210205200195190185180175170165202405202406202407202408202409202410數(shù)據(jù)來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.

10出?，F(xiàn)狀

272024年1-11月頭部出海AI產(chǎn)品下載量情況（萬）14,00011,951.112,0009,845.610,0008,0005,779.76,0004,0002,124.02,0000出海分布：

出海AI應(yīng)用聚焦工具處理場景

，

圖像處理工具成核

心場景

，

大廠占領(lǐng)出海賽道重要地位?工具類AI應(yīng)用在海外市場受到廣泛歡迎

，尤其是圖像處理工具在出海AI產(chǎn)品中占據(jù)了核心地位

，而教育輔導(dǎo)類的出海應(yīng)用也顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭

，如Gauth和Question.AI

，分別由字節(jié)跳動(dòng)和作業(yè)幫開發(fā)。在出海賽道中

，憑借在資金、技術(shù)、市場推廣等方面的優(yōu)勢以及在國內(nèi)AI領(lǐng)域上的積累

，大廠們在旗下各出海AI產(chǎn)

品的下載量取得明顯優(yōu)勢。產(chǎn)品分類所屬公司Picsart拍攝美化美易互動(dòng)InShot拍攝美化影笑科技Gauth教育輔導(dǎo)字節(jié)跳動(dòng)Hypic拍攝美化字節(jié)跳動(dòng)BeautyPlus拍攝美化美圖公司Filmora拍攝美化萬興科技Talkie情感陪伴MiniMaxQuestion.AI教育輔導(dǎo)作業(yè)幫PictureThis物體識(shí)別杭州睿琪Fotor拍攝美化恒圖科技4,289.73,714.53,237.7數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.

11Question.AIPictureThisBeautyPlus出海現(xiàn)狀

28FilmoraPicsartInShotGauthTalkieHypicFotor3,355.01,659.7761.4地區(qū)情況：

美國市場為出海App營收主要貢獻(xiàn)市場

，

南亞與東

南亞AI應(yīng)用付費(fèi)習(xí)慣尚未形成

，使用率和付費(fèi)率間鴻溝較大?從出海AI應(yīng)用的下載情況分布來看

，對比應(yīng)用內(nèi)的其他用戶

，南亞和東南亞國家用戶對社交媒體和視覺內(nèi)容高度重視

，他們的AI使用偏好集中在拍攝美化類型上

，美國用戶的AI偏好則在教育輔導(dǎo)方面。從出海AI應(yīng)用的收入情況分布來看

，盡管南亞和東南亞用戶在AI應(yīng)用的使用中呈現(xiàn)出明顯偏好

，但這些地區(qū)的用戶在付費(fèi)方

面相對保守

，相比之下

，美國市場成為了出海AI應(yīng)用的主要付費(fèi)方；在各個(gè)類型中

，美國用戶在教育輔導(dǎo)類以及情感陪伴類AI應(yīng)用的付費(fèi)占比更大

，他們更愿意為高質(zhì)量的教育內(nèi)容和個(gè)性化的情感支持服務(wù)付費(fèi)。2024年1-11月頭部出海AI產(chǎn)品下載量地區(qū)分布情況

美國印度巴西東南亞六國德國其他2024年1-11月頭部出海AI產(chǎn)品收入量地區(qū)分布情況資金規(guī)模數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.

1134.5%25.8%22.1%20.4%Hypic

BeautyPlus

Filmora

Talkie16.9%29.2%30.9%100%50%0%0%

20%

40%

60%

80%

100%31.5%72.9%62.5%Question.AI

PictureThis出?，F(xiàn)狀

2940.8%30.9%23.7%

PicsartInShotGauth40.6%44.5%53.0%35.2%32.8%26.6%21.7%70.7%19.3%15.3%Fotor出海生態(tài)：

云服務(wù)商完善伙伴生態(tài)體系

，

助力出海企業(yè)高效

打磨AI能力

，快速平穩(wěn)落地海外市場?在當(dāng)下出海環(huán)境中

，云服務(wù)商扮演著至關(guān)重要的角色

，在助力出海企業(yè)拓展海外市場的過程中

，云服務(wù)商通過完善及成熟的海外服務(wù)伙伴生態(tài)體系

，為出海企業(yè)提供有力支持

，在當(dāng)前的技術(shù)賦能階段中

，云服務(wù)商進(jìn)一步強(qiáng)化對出海客戶的技術(shù)服務(wù)

，特別是AI能力的提升

，通過構(gòu)建智能本地化生態(tài)系統(tǒng)

，推動(dòng)出海產(chǎn)品在海

外市場高效落地運(yùn)營。華為云：智能本地化服務(wù)助力產(chǎn)品高效落地?

全鏈條支撐：面向出海企業(yè)在生產(chǎn)、營銷、售

后各階段本地化訴求

，華為云通過智能本地化

服務(wù)

，覆蓋了從初到終企業(yè)全領(lǐng)域需求

，提升

企業(yè)出海效率

，助力出海平臺(tái)高效可靠運(yùn)營華為云出海業(yè)務(wù)全流程智能化生產(chǎn)

營銷

售后應(yīng)用跨境測試

智能翻譯智能自動(dòng)化語言識(shí)別商品、合同翻譯，單據(jù)識(shí)別

，助力本地化營銷智能設(shè)計(jì)?

綜合型平臺(tái)：華為云發(fā)布開天跨境平臺(tái)

，以AI技術(shù)為核心

，整合全球資源和服務(wù)

，提供包括轉(zhuǎn)型咨詢、供需對接和行業(yè)數(shù)字化解決方案在內(nèi)的全方位服務(wù)騰訊云：技術(shù)服務(wù)賦能海外增長?

提升企業(yè)出海業(yè)務(wù)的部署效率

，降低試錯(cuò)成本

，通過數(shù)字化能力、智能化能力對沖出海過程中

不確定性風(fēng)險(xiǎn)

，提高出海業(yè)務(wù)的成功率騰訊云出海行業(yè)垂直場景解決方案跨境電商社交互娛游戲出海在線教育金融科技出海騰訊云出海行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)能力邊緣加速邊緣安全云原生產(chǎn)品安全與合規(guī)產(chǎn)品?視頻影像行業(yè)賦能案例：騰訊云為小影科技在智能

文案生成、轉(zhuǎn)碼等云服務(wù)提供支持，解決本地化和

效率難題?教育行業(yè)賦能案例：騰訊云為VIPKID打磨口語陪練、

口語測評(píng)、在線課堂、內(nèi)容分析等AI能力，推動(dòng)出

海戰(zhàn)略穩(wěn)健推進(jìn)云服務(wù)商海外市場拓展階段演進(jìn)第一階段：市場布局著手制定全球戰(zhàn)略

，明確海外擴(kuò)張的藍(lán)圖。這

一階段的重點(diǎn)是建立國際市場的存在

，通過發(fā)

布具體的出海計(jì)劃

，為企業(yè)的全球化打下基礎(chǔ)第二階段：

業(yè)務(wù)拓展伴隨國內(nèi)合作伙伴走向國際

，增強(qiáng)海外業(yè)務(wù)部

署

，積累當(dāng)?shù)毓?yīng)商網(wǎng)絡(luò)

，以及拓寬客戶基礎(chǔ)

和業(yè)務(wù)渠道

，以實(shí)現(xiàn)更深層次的市場滲透第三階段：技術(shù)賦能強(qiáng)化對出?？蛻艏夹g(shù)服務(wù)

，重點(diǎn)強(qiáng)化AI能力

，構(gòu)建海外市場的智能本地化生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品硬件測試調(diào)試

，為上線提供保障業(yè)務(wù)、

HR、

IT機(jī)

器人

，高效善后出?，F(xiàn)狀

30231大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫汽車出行出海音視頻產(chǎn)品智能客服消費(fèi)電子AI產(chǎn)品AI審核2024年1-11月Filmora收入量及下載量情況拍攝美化行業(yè)案例：

Filmora深度開發(fā)和升級(jí)AI功能

，

賦能海

外創(chuàng)作者實(shí)現(xiàn)高效創(chuàng)意工作?Filmora通過整合先進(jìn)的全鏈路AI技術(shù)

，極大提升視頻創(chuàng)作的效率和質(zhì)量

，在2024年1月至11月期間

，F(xiàn)ilmora在全球范圍內(nèi)的收入和下載量均表現(xiàn)出穩(wěn)健的增長。在業(yè)務(wù)拓展方面

，F(xiàn)ilmora積極與全球創(chuàng)作者社區(qū)和文娛巨頭建立聯(lián)系

，通過參與和舉辦各類活動(dòng)和達(dá)成合作

，增強(qiáng)品牌影響力、豐富產(chǎn)品資源

，為海外創(chuàng)作者提150100500

收入量（萬美元）下載量（萬次）202401

202402

202403

202404

202405

202406

202407

202408

202409

202410

2024111,0008006004002000智能長剪短功能智能馬賽克智能切片AI超清Filmora

V14版本AI能力AI翻譯唇形驅(qū)動(dòng)AI人聲美化……?與日本知名二次元?jiǎng)?chuàng)作平臺(tái)pixiv推出聯(lián)名活動(dòng)

，通過插畫制作

視頻大賽、參加各類展會(huì)等方式

，實(shí)現(xiàn)對日本創(chuàng)作者群體的多

維度支持?參加池袋萬圣節(jié)CosplayFest2024

，與日本知名游戲廠商TakaraTomy（多美卡）旗下知名玩具BEYBLADE

X深度合作?與環(huán)球音樂集團(tuán)旗下UniversalMusicforCreators達(dá)成音樂資

源聯(lián)合銷售合作2024年1-11月下載量TOP3國家分布印度墨西哥美國2024年1-11月收入量TOP3國家分布

7.3%

4.5%20.4%5.7%5.1%美國印度

日本

深度參與海外市場創(chuàng)作賦能

全鏈路AI能力賦能視頻創(chuàng)作數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.

11供多維度創(chuàng)作支持。出海案例發(fā)絲級(jí)摳像AI文生音效AI視頻降噪精準(zhǔn)仿色16.9%312024年1-11月Gauth收入量及下載量情況教育輔導(dǎo)行業(yè)案例：

字節(jié)旗下Gauth打造AI+專家解題體系

，

創(chuàng)新用戶拓新機(jī)制促流量飆升?從流量情況來看

，今年以來

，Gauth全球月均下載量在500萬以上

，其主要市場位于美洲地區(qū)

，尤其是美國占據(jù)了下載量和收入量的領(lǐng)先地位。為進(jìn)一步擴(kuò)大和穩(wěn)固市場份額

，Gauth在功能機(jī)制上結(jié)合了AI解題和真人導(dǎo)師服務(wù)

，滿足用戶對快速解題和深入解釋的多樣需求

，而在營銷策略上

，Gauth通過社交裂變的方式持續(xù)403020100

收入量（萬美元）下載量（萬次）202401

202402

202403

202404

202405

202406

202407

202408

202409

202410

2024113,0002,5002,0001,5001,0005000

功能機(jī)制策略：AI+專家團(tuán)互補(bǔ)短板

AI解題：用戶拍照上傳作業(yè)或問題

，AI自動(dòng)識(shí)別并進(jìn)行解答

，

解答答案配備詳盡步驟解釋和指導(dǎo)

，提供數(shù)學(xué)、化學(xué)、物理、

社會(huì)科學(xué)等多個(gè)學(xué)科的解決方案

，并根據(jù)用戶學(xué)習(xí)情況提供個(gè)

性化學(xué)習(xí)建議

，支持多語言

真人導(dǎo)師：擁有超過五萬名專家構(gòu)成的團(tuán)隊(duì)

，為用戶提供專業(yè)

的指導(dǎo)和支持

，過提供清晰的解題步驟和深入解釋

，協(xié)助用戶

生深入理解各個(gè)學(xué)科的概念和原理

營銷推廣策略：社區(qū)運(yùn)營捕捉和留住用戶

推廣：

KOL紅人營銷

，校園街頭采訪

，直接與學(xué)生群體進(jìn)行互

動(dòng)

，與年輕用戶之間建立更緊密的聯(lián)系

運(yùn)營：打造討論社區(qū)

，為學(xué)生構(gòu)建了可供討論問題的全球社區(qū)；

設(shè)計(jì)邀請機(jī)制

，Gauth每天免費(fèi)搜題的數(shù)量約10題

，用戶通過

邀請好友答題可以獲得點(diǎn)數(shù)

，解鎖免費(fèi)解答機(jī)會(huì)2024年1-11月下載量TOP3國家分布

19.3%

6.1%

6.0%2024年1-11月收入量TOP3國家分布美國英國加拿大

4.7%

2.6%數(shù)據(jù)來源：月狐iApp，數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.

11拓新

，提升品牌在目標(biāo)群體中的影響力。美國巴西

墨西哥Gauth市場策略出海案例62.5%32情感陪伴行業(yè)案例：

Talkie融合AI聊天智能體和卡牌游戲

，

為

北美用戶創(chuàng)新AI陪伴互動(dòng)體驗(yàn)