2025年創(chuàng)新型金融顧問(wèn)服務(wù)年終協(xié)議

2025年創(chuàng)新型金融顧問(wèn)服務(wù)年終協(xié)議一、協(xié)議背景隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，金融顧問(wèn)服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)。為了滿足客戶多樣化的金融需求，提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率，甲乙雙方?jīng)Q定就____年創(chuàng)新型金融顧問(wèn)服務(wù)簽訂本協(xié)議。本協(xié)議旨在明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保金融顧問(wèn)服務(wù)的順利進(jìn)行。二、服務(wù)內(nèi)容1.甲方作為乙方授權(quán)的金融顧問(wèn)，負(fù)責(zé)為乙方提供以下服務(wù)：（1）根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為乙方制定個(gè)性化的投資策略。（2）提供各類金融產(chǎn)品信息，協(xié)助乙方選擇合適的金融產(chǎn)品進(jìn)行投資。（3）對(duì)乙方投資組合進(jìn)行定期評(píng)估，根據(jù)市場(chǎng)變化和乙方需求調(diào)整投資策略。（4）協(xié)助乙方處理投資過(guò)程中的各類事務(wù)，如開戶、交易、資金調(diào)撥等。（5）提供金融咨詢服務(wù)，解答乙方在投資過(guò)程中遇到的問(wèn)題。2.乙方作為甲方服務(wù)的對(duì)象，應(yīng)按照以下要求配合甲方提供服務(wù)：（1）如實(shí)提供財(cái)務(wù)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等相關(guān)信息。（2）及時(shí)反饋投資過(guò)程中的需求和問(wèn)題，與甲方保持良好溝通。（3）按照甲方的建議進(jìn)行投資，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。（4）遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得利用金融顧問(wèn)服務(wù)從事違法違規(guī)行為。三、服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。協(xié)議到期后，如雙方愿意繼續(xù)合作，可協(xié)商簽訂新的協(xié)議。四、服務(wù)費(fèi)用1.乙方支付甲方金融顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用，具體金額和支付方式如下：（1）固定費(fèi)用：每年人民幣_(tái)___元，于協(xié)議生效后一次性支付。（2）浮動(dòng)費(fèi)用：根據(jù)乙方投資收益的一定比例計(jì)算，每季度支付一次。2.甲方在提供服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的差旅、通訊等費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。五、保密條款1.雙方在合作過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露、泄露或利用對(duì)方的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息。3.雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.由于不可抗力等原因?qū)е聟f(xié)議無(wú)法履行或部分無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他事項(xiàng)1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日通過(guò)本協(xié)議的簽訂，甲乙雙方將共同致力于提升金融顧問(wèn)服務(wù)質(zhì)