2024年中國光伏發(fā)電行業(yè)投資前景分析、未來發(fā)展趨勢研究報告（智研咨詢發(fā)布）

2024年中國光伏發(fā)電行業(yè)投資前景分析、未來發(fā)展趨勢研究報告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化正在進行，發(fā)展可再生能源、保障能源安全已成為各國共識。從國內(nèi)來看，我國以光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進入平價無補貼發(fā)展的新階段。據(jù)統(tǒng)計，2024年前三季度，我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量16088萬千瓦，同比增長24.78%。截至2024年9月末，全國光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量已增長至77225萬千瓦，較上年末增長26.81%；其中集中式光伏電站容量為43035萬千瓦，分布式光伏容量為34191萬千瓦。關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；光伏發(fā)電裝機容量；光伏產(chǎn)值；發(fā)展趨勢；發(fā)電能源構(gòu)成；清潔能源發(fā)電一、行業(yè)概況光伏發(fā)電是利用半導體界面的“光生伏特效應”而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。“光生伏特效應”，簡稱“光伏效應”，英文名稱為Photovoltaiceffect，是指光照使不均勻半導體或半導體與金屬結(jié)合的不同部位之間產(chǎn)生電位差的現(xiàn)象。光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成，其太陽能電池組件陣列將太陽能轉(zhuǎn)換輸出的電能，由并網(wǎng)逆變器逆變成交流電供給建筑自身負載，多余或不足的電力通過聯(lián)接電網(wǎng)來調(diào)節(jié)。光伏發(fā)電原理及按系統(tǒng)分類光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要包括工業(yè)硅、多晶硅、硅片、銀漿、PET基膜、氟膜等原材料供應商，以及光伏建筑設(shè)計商等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括光伏玻璃、光伏膠膜、光伏電池片、光伏背板、光伏焊帶等光伏發(fā)電零部件及組件。產(chǎn)業(yè)鏈下游為光伏發(fā)電與應用，包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、電網(wǎng)輸送、光伏應用產(chǎn)品、光伏建筑—體化。光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜從全球范圍看，光伏發(fā)電技術(shù)最早可以追溯到1839年法國科學家E.Becquerel做物理實驗時，發(fā)現(xiàn)在導電液中的兩種金屬電極用光照射時電流會加強，從而發(fā)現(xiàn)了“光生伏打效應”；1930年，郞格首次提出用“光伏效應”制造太陽能電池，使太陽能變成電能；1954年5月美國貝爾實驗室恰賓、富勒和皮爾松開發(fā)出效率為6%的單晶硅太陽能電池，這是世界上第一個有實用價值的太陽能電池，同年威克首次發(fā)現(xiàn)了砷化鎳有光伏效應，并在玻璃上沉積硫化鎳薄膜，制成了太陽能電池，太陽實用光伏發(fā)電技術(shù)由此誕生并發(fā)展起來。而光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)應用要從2004年德國率先推出光伏補貼政策開始。我國光伏發(fā)電行業(yè)則是起步于2005年左右，主要受到歐洲市場需求拉動，十幾年來實現(xiàn)了從無到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進的堅實基礎(chǔ)。中國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展歷程二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化正在進行，發(fā)展可再生能源、保障能源安全已成為各國共識。從國內(nèi)來看，我國以光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進入平價無補貼發(fā)展的新階段。據(jù)統(tǒng)計，2024年前三季度，我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量16088萬千瓦，同比增長24.78%。截至2024年9月末，全國光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量已增長至77225萬千瓦，較上年末增長26.81%；其中集中式光伏電站容量為43035萬千瓦，分布式光伏容量為34191萬千瓦。從發(fā)電成本看，通過降本增效，光伏發(fā)電經(jīng)濟性正在不斷提升。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)顯示，2023年全球光伏平均度電成本已下降至0.044USD/kWh，較2010年下降90.43%，較2022年下降12%。同時，目前光伏裝機成本已達到除陸上風電外最低，下降幅度為各類清潔能源中最高，結(jié)合裝機區(qū)位可行性，光伏發(fā)電已成為最具經(jīng)濟性新能源。2021-2024年9月中國光伏發(fā)電并網(wǎng)容量變化經(jīng)過幾十年發(fā)展，我國光快產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大，已形成技術(shù)研發(fā)活躍、產(chǎn)業(yè)鏈完整齊備、端到端自主可控的具有國際競爭優(yōu)勢的的路性新興產(chǎn)業(yè)。目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)量全球占比均達80%以上，占據(jù)全球主導地位。在碳達峰碳中和目標背景下、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為重要任務(wù)，在社會廣泛關(guān)注和資本快速入局下，國內(nèi)光依產(chǎn)業(yè)得到長足發(fā)展，產(chǎn)業(yè)游各環(huán)節(jié)規(guī)模迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2023年，受大型風電光伏發(fā)電基地建設(shè)等拉動，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)步擴張，國內(nèi)多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超過64%，行業(yè)總產(chǎn)值已超過1.75萬億元。2021-2023年中國光伏行業(yè)產(chǎn)值變化近年來，我國正在加速推進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化。其中值得注意的是，光伏作為可再生能源的重要組成部分，將在我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國電力供應結(jié)構(gòu)中傳統(tǒng)能源發(fā)電占比65%；可再生能源發(fā)電占比35%，其中光伏發(fā)電占比僅6%。據(jù)國際能源署（IEA）預測，2050年76%的電力供應將來自于可再生能源，其中光伏占比為41%。屆時，光伏將成為我國構(gòu)建以新能源為主的新型電力系統(tǒng)的核心力量之一，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機容量仍將保持穩(wěn)步增長。2023年中國電力結(jié)構(gòu)值得注意的是，目前我國新能源消納問題日益凸顯。主要原因在于，國內(nèi)光伏基地與負荷中心分布不一致，催生遠距離輸電需求。而由于電力外送通道承壓，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足，導致棄光現(xiàn)象仍然嚴重。雖然從整體上看，全國棄光率僅為2%，但西藏、青海、甘肅棄光率達到22%、8.6%、5%。近兩年來政府雖然已經(jīng)開展一大批特高壓等電力外送通道建設(shè)項目，并從電力市場側(cè)開展一系列改革，如完善電力中長期及現(xiàn)貨市場、電力輔助服務(wù)市場、綠電及綠證交易制度及相關(guān)市場建設(shè)，但仍需較長時間才能夠發(fā)揮效用。2023年中國棄光率前十大地區(qū)相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏發(fā)電行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》三、發(fā)展趨勢未來，我國將多措并舉推動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠。一方面，加強全國統(tǒng)籌規(guī)劃。一是建議從宏觀層面將全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的發(fā)展目標與地方政府的績效考核體系相結(jié)合，促地方政府找準自身定位，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更好的環(huán)境。二是依據(jù)現(xiàn)階段光伏市場發(fā)展需要，制定光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展技術(shù)路線圖，鼓勵和引導光伏企業(yè)加大研發(fā)投入力度，不斷提升企業(yè)研發(fā)投入強度，提升創(chuàng)新能力。三是引導和支持高校、科研機構(gòu)與光伏企業(yè)加強技術(shù)交流與合作，積極構(gòu)建產(chǎn)學研用協(xié)作新模式，搭建公共研發(fā)平臺，持續(xù)補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。四是積極建立光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈供需對接平臺，引導和鼓勵光伏協(xié)會、龍頭企業(yè)及時發(fā)布供需信息，及時解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息不對稱和對稱不通暢等問題，鼓勵科研機構(gòu)根據(jù)供需信息及時研判行業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)，為企業(yè)發(fā)展、正粗決策提供強力支撐。另一方面，加快技術(shù)研發(fā)與突破。一是加快新型太陽能電池技術(shù)創(chuàng)新，推動新型太陽能電池產(chǎn)業(yè)培育。在全球想低碳轉(zhuǎn)型的大勢下，歐美等地區(qū)和國家也在持續(xù)加強科技投入，美國在《重建美好法案》中明確向新型太陽能電池增加研發(fā)投入，直接面向新一代電池技術(shù)。在此背景下，為保持我國光伏產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先優(yōu)勢，仍需增加在新技術(shù)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的持續(xù)投入，加快鈣鈦礦、有機電池等新型太陽能電池技術(shù)創(chuàng)新，支持HJT、BC等光伏關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。二是重視并加強新型光伏組件技術(shù)研究，實現(xiàn)資源可循環(huán)利用。引導和支持新型光伏組件技術(shù)創(chuàng)新，加強疊瓦、輕質(zhì)、柔性等新型組件研發(fā)，推動滿足建筑防火等級的高端組件技術(shù)研發(fā)，發(fā)展綠色環(huán)保組件材料，開展廢舊光伏組件回收利用技術(shù)及可移動式成套工藝研發(fā)。此外，積極開拓國際市場。一是加快推進光伏綠色貿(mào)易標準制定國內(nèi)工作。目前，我國缺少碳標簽數(shù)據(jù)庫，而國外數(shù)據(jù)庫不適用于我國國情，使用國外數(shù)據(jù)庫會導致我國碳核算出現(xiàn)偏差。應當盡快建立適用于我國光伏產(chǎn)業(yè)的碳足跡核算體系，并做好國際化銜接，推動核算結(jié)果國際會認。二是強化企業(yè)風險意識，實時跟蹤歐洲、北美、東南亞等重要地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易規(guī)則的最新動向以及對我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，積極開展國際法律風險和合規(guī)性評估，提高對走出去光伏企業(yè)防風險的專業(yè)指導，降低對外貿(mào)和投資的風險。三是鼓勵企業(yè)積極開拓共建“一帶一路”國家市場，通過海外合資、技術(shù)品牌授權(quán)等多樣化、差異化投資手段，發(fā)掘發(fā)展中國和地區(qū)的綠色能源發(fā)展?jié)摿?，積極參與共建“一帶一路”國家光伏電站項目，推動光伏產(chǎn)業(yè)進一步“走出去”。中國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國光伏發(fā)電行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展