月狐分析丨“國補(bǔ)”+“大模型”智能家居借勢迎來新發(fā)展機(jī)會 202502

一、政策助力，“國補(bǔ)”、“打造場景化服務(wù)能力”、“大模型規(guī)范化”貫穿20242024年，家居政策的核心關(guān)注點(diǎn)在于推動“國補(bǔ)”活動、提升AI在家居全場景的服務(wù)能力及家居大模型應(yīng)用規(guī)范化。2024年智能家居相關(guān)政策自2023年商務(wù)部推出對12類家電產(chǎn)品的補(bǔ)貼計劃以來，中國家電市場迎來了眾多高峰。2023年，全國家電以舊換新銷售額突破2000億元；2024年，中央加力支持以舊換新，直接拉動消費(fèi)近2700億元。限額以上單位的家電及音響類設(shè)備零售額達(dá)10307億元，創(chuàng)歷史新高；；相較于2023年，實(shí)現(xiàn)十個月增長，月增長率最高接近40%。2025年1月8日，延續(xù)2024年國家家電以舊換新政策，并新增4類家電，持續(xù)推動智能家電消費(fèi)潛力。隨著家電零售額的增長，智能家電的滲透率也在逐漸增長，根據(jù)月狐iAPP中的頭部智能家居app的數(shù)據(jù)情況來看，其在2024年的滲透率均呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，滲透率增長較快的如米家app從年初的12.44%增長至了年底的14.20%。智能家電隨著國補(bǔ)的政策正隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融入家居生活產(chǎn)業(yè)，智能家居從單點(diǎn)智能到智能互聯(lián)發(fā)展到現(xiàn)在的全屋智能。小米、華為、天貓精靈、海爾等多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及智能家電企業(yè)正在推動全屋智能解決方案的滲透率的提高。智能家居的應(yīng)用場景從智能照明、智能安防等常規(guī)應(yīng)用場景，逐漸拓寬至智慧廚房、智能健康睡眠、智能衛(wèi)浴、智能娛樂等場景，逐步實(shí)現(xiàn)全場景智能化發(fā)展。AI大模型的加入為家居場景帶來新動能，2024年進(jìn)入大模型的應(yīng)用爆發(fā)期，其多模態(tài)交互、自主智能等技術(shù)為家居場景帶來更多高效交互的同時，還形成了個性化、能夠提供情緒價值的解決方案。如何助力家居大模型進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的落地成為了2024年焦點(diǎn)。同時，大模型推動了如機(jī)器人、智能硬件的升級，形成的新產(chǎn)品如人形機(jī)器人等在家居的應(yīng)用場景及可行性仍在探索中。二、應(yīng)用場景探索，全屋智能逐漸滲透但參與度與留存情況仍待商討，家用智能安防滿足剛需發(fā)展一片向好目前的智能家居還未完全形成設(shè)備間直接互聯(lián)互通，仍處于使用移動端app操控全屋智能設(shè)備的階段。智能家居app主要分為智能設(shè)備互聯(lián)從全屋智能app的情況上看，頭部品牌app的滲透率逐漸增長（如上文），新技術(shù)、新政策的助力為品牌帶來了更多用戶。但月活躍量波動較小，增長態(tài)勢并不明顯，用戶粘性并未隨著滲透率形成穩(wěn)定的增長態(tài)勢。未來，各品牌應(yīng)開發(fā)更多創(chuàng)新、具有深度的場景，調(diào)動用戶使用從智能安防app的數(shù)據(jù)情況上看，智能安防產(chǎn)品的滲透率正在逐漸提升，頭部品牌的月活躍量相對穩(wěn)定且呈增長趨勢，腰部品牌的月活躍度波動較大，增長比頭部品牌更明顯。由此可見，家用安防產(chǎn)品正在逐漸吸引用戶滲透至家庭中，用戶粘性較高。相比于全屋智能，智能安防產(chǎn)品挖掘出了用戶在安全方面的剛性使用需求，解決了用戶痛點(diǎn)，在智能家居中成為更受用戶歡迎的場景。以智能安防產(chǎn)品為鑒，其他智能場景對于如何“錦上添花”的高級需求研究較多，但對于用戶如何解決用戶“更便捷、更安全、更穩(wěn)定”的基礎(chǔ)痛點(diǎn)，仍需探索。其中使用家居大模型為產(chǎn)品功能加成成為頭部品牌探索的重要舉措。二、大模型賦能，智能家居助手實(shí)現(xiàn)從專業(yè)知識輸出、情感化陪伴到業(yè)務(wù)系統(tǒng)支持目前，頭部智能家居企業(yè)均針對其主要場景布局大模型，而大模型的交互主要以屏幕視覺交互及語音交互為主，表現(xiàn)形式有較多創(chuàng)新。其主2024年智能家居企業(yè)大模型發(fā)展現(xiàn)狀1.知識助手：針對海量場景知識進(jìn)行自主學(xué)習(xí)，為用戶提供如設(shè)備使用、售后，衣食住行等生活常識，提高用戶生活質(zhì)量。如海爾智家大腦2.專業(yè)場景助手：通過多模態(tài)交互功能，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的設(shè)備聯(lián)動交互操作；基于設(shè)備及使用場景提供專業(yè)指導(dǎo)建議，如方太HealthyCookingGPT為烹飪場景提供的個性化健康飲食建議、海信的星海大模型提供、影視助手等功能、星辰大模型的物品智能收納等。3.對話陪伴助手：使用語音交互實(shí)現(xiàn)AI陪聊，提供天氣預(yù)報、新聞資訊、娛樂互動等內(nèi)容，同時可提供情感化、擬人化的陪伴對話，并進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容推薦。如BroadLink博聯(lián)智能大模型、星辰?家庭大模型等。4.支持業(yè)務(wù)系統(tǒng)：以大模型之力提升業(yè)務(wù)系統(tǒng)性能，如海信星海大模型實(shí)現(xiàn)AI電視畫質(zhì)提升，MixStation實(shí)現(xiàn)大模型AI與熱泵技術(shù)結(jié)合并進(jìn)行小型化熱能循環(huán)存儲系統(tǒng)創(chuàng)新，美的美言大模型支持全屋空氣、智慧烹飪、智慧洗護(hù)、智慧能源等8大業(yè)務(wù)系統(tǒng)。大模型的助力并未添加在決策、設(shè)備間互聯(lián)互通的大腦，還未達(dá)到使機(jī)器實(shí)現(xiàn)了自主智能的水平。目前，市面上已有智能體助力手機(jī)、平板等設(shè)備自動化處理的案例，假以時日，智能體也能助力家居產(chǎn)品間信息與決策的傳遞及后續(xù)的自動處理。在此之前，仍需要解決智能家居產(chǎn)品不兼容、協(xié)議不互通以及人工智能自主學(xué)習(xí)帶來的安全威脅等問題。智能家居產(chǎn)品之間互不兼容、數(shù)據(jù)不互聯(lián)互通，需要用戶親自來做很多協(xié)調(diào)、配置的工作。AI智能體的自動化能力，讓各個產(chǎn)品之間進(jìn)行信息與決策的自動傳遞大模型賦能了智能家居設(shè)備更精準(zhǔn)、多元的感官，為用戶提供了多模態(tài)高準(zhǔn)確度的交互，這將在智能家居的適老化上大有作為、大模型賦能后的產(chǎn)品，提供了幫助老人等群體使用設(shè)備時的客服或操作員。此外，大模型能夠使智能家居產(chǎn)