2025年企業(yè)債券發(fā)行人與承銷商協(xié)議范本

2025年企業(yè)債券發(fā)行人與承銷商協(xié)議范本甲方（發(fā)行人）：____乙方（承銷商）：____鑒于甲方作為企業(yè)債券發(fā)行人，擬發(fā)行企業(yè)債券，乙方作為承銷商，愿意為甲方提供承銷服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立以下協(xié)議：一、協(xié)議主體1.1甲方為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備發(fā)行企業(yè)債券的資格和條件。1.2乙方為合法成立并有效存續(xù)的證券公司，具備承銷企業(yè)債券的資格和條件。二、債券發(fā)行2.1甲方同意委托乙方作為本次企業(yè)債券發(fā)行的獨家承銷商，乙方同意接受甲方的委托，為本次企業(yè)債券發(fā)行提供承銷服務(wù)。2.2甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及市場慣例，確保本次企業(yè)債券發(fā)行的合法、合規(guī)。2.3本次企業(yè)債券發(fā)行總額為人民幣____億元，期限為____年，票面利率為____%。2.4甲方應(yīng)在____年____月____日前向乙方提供本次債券發(fā)行所需的全部文件和資料。三、承銷服務(wù)3.1乙方應(yīng)按照甲方的委托，積極組織債券發(fā)行工作，包括但不限于：3.1.1組織債券發(fā)行路演、投資者見面會等活動，協(xié)助甲方與投資者溝通，提高債券發(fā)行的成功率。3.1.2提供債券發(fā)行相關(guān)的市場分析、風(fēng)險評估等服務(wù)。3.1.3協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行相關(guān)的審批手續(xù)。3.2乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中的信息真實、準確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.3乙方應(yīng)按照甲方的指令，及時劃撥債券發(fā)行款項，確保債券發(fā)行款項的安全、合規(guī)。四、費用與報酬4.1甲方應(yīng)向乙方支付承銷費用，具體金額為債券發(fā)行總額的____%。4.2乙方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定比例從債券發(fā)行款項中扣除承銷費用。4.3甲方應(yīng)支付乙方因本次債券發(fā)行產(chǎn)生的差旅費、住宿費等實際費用。五、保密與知識產(chǎn)權(quán)5.1雙方應(yīng)對在本次債券發(fā)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。5.2雙方應(yīng)尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方同意，不得使用、復(fù)制、傳播對方的知識產(chǎn)權(quán)。六、違約責(zé)任6.1若甲方未按照約定提供債券發(fā)行所需的文件和資料，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2若乙方未按照約定提供承銷服務(wù)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。6.3雙方因違約所承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)以法律法規(guī)及本協(xié)議的約定為依據(jù)。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字