2025年公司債券發(fā)行協(xié)議范例

2025年公司債券發(fā)行協(xié)議范例甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司一、協(xié)議主體甲方為一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司，具備發(fā)行債券的合法資格。乙方為一家具有合法證券承銷業(yè)務資格的證券公司。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方發(fā)行公司債券事宜達成以下協(xié)議。二、債券發(fā)行概述1.債券名稱：____有限公司____年公司債券。2.發(fā)行總額：不超過____億元人民幣。3.發(fā)行期限：不超過____年。4.發(fā)行利率：根據(jù)市場情況確定。5.發(fā)行對象：面向境內(nèi)外投資者。6.發(fā)行方式：通過證券交易所集中競價交易系統(tǒng)進行。三、債券發(fā)行程序1.甲方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求，編制債券發(fā)行預案，并向乙方提供相關(guān)文件資料。2.乙方應在收到甲方提供的文件資料后，對甲方進行盡職調(diào)查，并在調(diào)查過程中充分了解甲方的財務狀況、經(jīng)營狀況、信用狀況等信息。3.乙方應在盡職調(diào)查完成后，向甲方出具承銷意見書，明確表示是否同意承銷甲方發(fā)行的債券。4.甲方應在獲得乙方承銷意見書后，按照國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求，辦理債券發(fā)行相關(guān)手續(xù)。四、債券發(fā)行安排1.甲方應在債券發(fā)行前，通過媒體發(fā)布債券發(fā)行公告，明確債券發(fā)行時間、發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率等信息。2.乙方應在債券發(fā)行期間，積極組織投資者認購債券，確保債券發(fā)行成功。3.甲方應在債券發(fā)行結(jié)束后，及時向乙方支付承銷費用。五、債券發(fā)行風險1.甲方應充分了解債券發(fā)行可能面臨的風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。2.乙方應在盡職調(diào)查過程中，充分揭示債券發(fā)行可能存在的風險，并提醒甲方關(guān)注。3.甲方應在債券發(fā)行過程中，采取有效措施降低風險，確保債券發(fā)行成功。六、債券發(fā)行后續(xù)管理1.甲方應在債券發(fā)行成功后，按照國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求，進行債券發(fā)行后續(xù)管理。2.乙方應協(xié)助甲方進行債券發(fā)行后續(xù)管理，包括但不限于債券償還、信息披露等工作。3.甲方應在債券到期前，按照約定向乙方支付債券本息。七、協(xié)議的變更、解除和終止1.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，自生效之日起對雙方具有法律約束力。2.雙方同意，本協(xié)議可根據(jù)實際情況進行變更，但須書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。3.在債券發(fā)行過程中，如發(fā)生不可抗力因素導致協(xié)議無法履行，雙方互不承擔違約責任。4.在債券發(fā)行成功后，本協(xié)議自動終止。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可根據(jù)實際情況另行協(xié)