計算機軟件2024年四季度投融市場報告

行業(yè)賽道研究2024年四季度投融市場報告來覓研究院來覓研究院梁秋蘭來覓數(shù)據(jù)設(shè)計團(tuán)隊本報告是計算機軟件2024年四季度投融市場報告行業(yè)概要1.1計算機軟件季度概覽————————————————————————————————————————————1.2Q4行業(yè)相關(guān)政策————————————————————————1.3Q4時間線————————————————————————————————1.4賽道圖譜————————————————————————————————————————————2.1Q4投融動態(tài)————————————————————————————————————————————2.2活躍投資者————————————————————————————————————————————2.3Q4關(guān)鍵融資事件——————————————————————————————————————3.1AI軟件—————————————————————————————————————————代表企業(yè)4.1智象未來——————————————————————————————————————————————————194.2階躍星辰——————————————————————————————————————————————————計算機軟件四季度概覽計算機軟件四季度概覽2024年軟件業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，前五省市的軟件業(yè)工信部，2024年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入（以下簡稱“軟件業(yè)”）為體繼續(xù)平穩(wěn)增長，企業(yè)的盈利能力仍然保持平穩(wěn)。在細(xì)分領(lǐng)域方面，信息技術(shù)服務(wù)收入為92,190億元，同比增長11.0%，其中云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實現(xiàn)收軟件產(chǎn)品收入30,417億元，同比增長6.6%，保持增長；嵌入式系統(tǒng)軟件收入5.1%，增速放緩。在省市方面，軟件業(yè)務(wù)收入前5名省市為北京市、廣東省、江蘇省、山東省、上海市，合計軟件業(yè)務(wù)收入為96,211億元，占全國比重為AI技術(shù)推動計算機軟件行業(yè)變革。AI技術(shù)飛速發(fā)展，為千行百業(yè)賦能，逐步成為計算機軟件智能化轉(zhuǎn)型新的核心驅(qū)動力。下的DeepSeek公司發(fā)布DeepSeekV3模型，并表示在多項測評上，DeepSeekV3的性能與海外領(lǐng)先閉源模型GPT-4o相差無幾，但訓(xùn)練成本遠(yuǎn)低于GPT-4o。DeepSeek的開源策略和低成本訓(xùn)練模型使更多企業(yè)以較低成本開發(fā)和部署AI應(yīng)用，同時計算機軟件相關(guān)企業(yè)可通過DeepSeek提供的底層模型，快速開發(fā)垂直領(lǐng)域的小型模型，滿足不同行業(yè)的特定需求。在AI的加持下，計2019-2024年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入情況2019-2024年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入情況07100%.收入（億元）增長率注：注：工信部定義的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)包括軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)、信息安全產(chǎn)品和服務(wù)、嵌入式系統(tǒng)軟件數(shù)據(jù)來源：工信部，來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院4/23Q4行業(yè)相關(guān)政策《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025-2027年）》根據(jù)上海市重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及新一代電子信息、智能網(wǎng)聯(lián)車和新能源車、軟件和信息服務(wù)等重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，梳《廈門市促進(jìn)軟件業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施（征求意見稿）》對總投資額200萬元以上的中試平臺按照項目總投資額的10%給予一次性獎勵，每家平臺最高不超過500萬元。推動軟件業(yè)強鏈補鏈，支持軟件測評測試、信創(chuàng)適配認(rèn)證、開源服務(wù)等公共技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)，對年度服務(wù)收入100萬元以上的平臺按照年度服務(wù)收入的10%給予獎勵，每個平《關(guān)于加快首臺（套）裝備首批次新材料和首版次軟件研發(fā)應(yīng)用的政策舉措》提出在首版次軟件方面，從2025年起，每年定期從供需兩側(cè)征集遴選5個關(guān)鍵領(lǐng)域“卡脖子”攻關(guān)方向，通過揭榜方式對外發(fā)布，鼓勵供需結(jié)對、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)。經(jīng)驗收合格的攻關(guān)成果，可直接通過綠色通道列入當(dāng)年全省重點領(lǐng)域首版次軟件產(chǎn)品應(yīng)用推《四川省人民政府關(guān)于加快數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》提出加強數(shù)字關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，集聚和用好國家戰(zhàn)略科技力量，實施數(shù)字經(jīng)濟重大科技專項，加大高端芯片、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等基礎(chǔ)領(lǐng)域核心技術(shù)攻關(guān)力度《北京市關(guān)于促進(jìn)專家特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》支持龍頭企業(yè)聯(lián)合專精特新企業(yè)共建中試驗證平臺，定期發(fā)布中試服務(wù)資源目錄。同時，引導(dǎo)人工智能企業(yè)聯(lián)合行業(yè)龍頭企業(yè)構(gòu)建垂直行業(yè)通用大模型、開發(fā)平臺和應(yīng)用程序接口《福建省支持信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》引導(dǎo)信創(chuàng)企業(yè)、高校院所和行業(yè)組織等組建創(chuàng)新聯(lián)合體，聚焦高端芯片、數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)軟件、關(guān)鍵器件和密碼算法等關(guān)鍵核心技術(shù)開展聯(lián)合攻關(guān)，將符合條件的相關(guān)項目（成果）納入省技術(shù)創(chuàng)新重點攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化項目和“揭榜掛帥”攻關(guān)項目支持《武漢市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》支持軟件攻關(guān)，將軟件和信息技術(shù)列入市科技重大專項技術(shù)攻關(guān)項目，組織企業(yè)開展“揭榜掛基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件且研發(fā)投入占營業(yè)收入比例達(dá)15%以上的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)，按照不超過企業(yè)年研發(fā)投入的10%給予最高200萬補助數(shù)據(jù)來源：公開資料，來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院5/23Q4時間線華為舉辦“原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發(fā)布會華為舉辦“原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發(fā)布會”，會上正式發(fā)布原生鴻蒙操作系統(tǒng)（HarmonyOSNEXT這是HarmonyOS誕生以來最大的升級，真正實現(xiàn)了操作微軟發(fā)布最新的.NET9.0SDK及其相應(yīng)的.NET運行時和ASP.NETCore運行時，該版本為開發(fā)者提供18個月的標(biāo)準(zhǔn)期限支持，同時在性能上有顯著改進(jìn)，大幅提升運行時、工作亞新安全并購亞信科技交易完成，公司通過現(xiàn)金購買股權(quán)+表決權(quán)委托方式實現(xiàn)對港股亞信科技的控制，并保留港股公司的獨立上市地位。合并報表后，亞信安全成為中國布自2024年以來，開源歐拉（openEuler）新市場份額突破50%，新增裝機量突破500萬套，累計裝機量超數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院6/23Q4時間線遠(yuǎn)程控制與協(xié)作軟件公司TeamViewer表示將以7.2億美元收購英國自動修復(fù)軟件制造商1E，預(yù)計將在2025年初完成。TeamViewer表示這是公司史上最大的一筆收購，階躍星辰宣布完成數(shù)億美元B輪融資，由孚騰資本、上海國投領(lǐng)投，啟明創(chuàng)投、五源資本、騰訊投資跟投。據(jù)悉，所募集資金將主要用于加速階躍星辰基礎(chǔ)模型的研發(fā)，重點提升多模態(tài)和復(fù)雜由ThriveCapital、DSTGlobal、GIC據(jù)悉，所募集資金將主要用于Databricks新的華安嘉業(yè)、湖北長江電影集團(tuán)有限責(zé)任公司等機構(gòu)跟投。據(jù)悉，所募集資金將主要用于智象未來在人工智能領(lǐng)域的持續(xù)研發(fā)投入，推動旗下多模態(tài)大模型的迭代升級和創(chuàng)新應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院7/23賽道圖譜來覓研究院數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)活躍投資者Q4投融動態(tài)計算機軟件領(lǐng)域四季度融資案例數(shù)同環(huán)比均有上升。Q4投融動態(tài)計算機軟件領(lǐng)域四季度融資案例數(shù)同環(huán)比均有上升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年四季度計算機軟件領(lǐng)域合計發(fā)生融資案例134起，環(huán)比上升5.5%，同比增加94.2%；涉及已披露融資金額85.9億元，環(huán)比下降51.1%，同比上升117.7%。2024年四季度計算機軟件領(lǐng)域融資金額較三季度下降幅度較大主要原因在于三季度大額融資案例較多，三季度5億元及以上融資案例合計有10起，而四季度四季度商業(yè)生產(chǎn)力軟件融資案例數(shù)與融資金額均領(lǐng)先。在融資案例數(shù)方面，2024年四季度商業(yè)生產(chǎn)力軟件（包括AI大模型、AIGC等AI軟件）獲投次數(shù)最30億元戰(zhàn)略融資、階躍星辰數(shù)億美元B輪計算機軟件四季度融資案例的輪次有所前移。在融資輪次方面，計算機軟件領(lǐng)域的早期融資案例（種子輪至A輪）占比由2024年三季度的57.5%上升至2024年四季度的62.7%，整體看仍以早期輪次為主。在融資金額方面，計算機軟件領(lǐng)域的早期融資金額占比由2024年三季度的38.5%小幅下降至2024年四季度的28.4%，中后期（B輪至E輪）融資金額占比由2024年三季度的49.2%下降至2024年四季度的32.3%，戰(zhàn)略融資的融資金額占比由2024年三季商其他通用應(yīng)用軟件汽車軟件0）工數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)2024Q4中國計算機軟件融資輪次分布2024Q4中國計算機軟件融資輪次分布融資案例占比天使輪,A輪,數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)來覓研究院Q4投融動態(tài)計算機軟件2024年融資案例數(shù)與融資金額均有提升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年計算機軟件領(lǐng)域合計發(fā)生融資案例498起，同比上升32.8%；涉及已披露融資金額共483.1億元，同比上升139.6%，融資金額上升幅度較大主要是受百川智能50億元A輪融資、月之暗面8億美元A+輪融資、智譜30億元戰(zhàn)略融資等多起大額融資案例的影響，2024年共有8起超10億元的融資案例，而2023年僅1四季度計算機軟件行業(yè)整體以早期投融資為主。在融資金額區(qū)間分布看，2024其中500萬元至1千萬元（含1千萬）與5千萬至1億元（含1億）的融資案例最多，合計53起，較三季度增加7起。整體看，早期融資項目仍是2024年四季度四季度計算機軟件前五地區(qū)融資集中度繼續(xù)保持較高水平。融資案例方面，據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年四季度計算機軟件融資案例數(shù)前五的地域是廣東、上海、北京、江蘇和浙江，合計110起，占比達(dá)82.1%，集中度較基本與三季度持平，前五地區(qū)繼續(xù)保持較高的集中度。融資金額方面，額前五的地域是北京、上海、江蘇、浙江和廣東，合計81.2億元，占比達(dá)94.5%，集中度較三季度略有下降。其中，北京的融資金額為39.3億元，主要是受智譜30億元戰(zhàn)略融資的影響。來覓研究院數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)500萬-1000萬(含) 2024Q3-2024Q4中國計算機軟66337711基礎(chǔ)軟件商業(yè)生產(chǎn)力軟件汽車軟件案例數(shù)支撐軟件其他通用應(yīng)用軟件其他行業(yè)應(yīng)用軟件mn企業(yè)管理軟件mn工業(yè)軟件mna信息安全軟件00活躍投資者22222222211116322支撐軟件、其他通用應(yīng)用軟件22222數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù).來覓研究院12/23Q4關(guān)鍵投融資事件來覓行業(yè)A輪企業(yè)管理軟件A4輪供應(yīng)鏈管理軟件A輪A輪D輪數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù).來覓研究院13/23AI軟件AI軟件，即人工智能軟件，是指利用人工智能技術(shù)開發(fā)，能夠模擬和執(zhí)行需要人類智能的任務(wù)（如學(xué)習(xí)、推理、解決問題、感知、自然語言理解等）的計算機程序。根據(jù)技術(shù)類型，軟件公司LaSoft將AI軟件分為機器學(xué)習(xí)、自然語言處理（NLP）軟件、計算機視覺軟件等十大類；灼識咨詢主要將AI軟件分為計算機視覺、AI語言和自然處理、數(shù)據(jù)科學(xué)三大類。AI軟件應(yīng)用于各行業(yè)，以便實現(xiàn)自動化流程、增強決策、提高個性化體驗、優(yōu)化運營及創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，AI軟件正深刻改變著我們的工作和生活方式。例如，在醫(yī)療領(lǐng)域，AI軟件可輔助醫(yī)生進(jìn)行診斷，提高診療效率；在零售業(yè)，AI軟件則可提供個性化的購物建議，據(jù)IDC在2024年8月發(fā)布的《中國人工智能軟件市場份額，2023：大模型帶來?？低?、創(chuàng)新奇智、大華股份等，2023年TOP4企業(yè)的市場份額合計占比超50%。計算機視覺的應(yīng)用已經(jīng)廣為部署，從安全監(jiān)控到自動駕駛、從圖像識別到人臉識別等，但在大語言模型快速發(fā)展的生成式AI時代，計算機視覺相關(guān)的在機器學(xué)習(xí)平臺市場，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年第四范式、華為云、九章云極、創(chuàng)新奇智TOP4企業(yè)的市場份額合計超80%。在大模型的趨勢下，該領(lǐng)域的參與AI軟件分類概況AI軟件類型應(yīng)用場景舉例使系統(tǒng)可從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)并根據(jù)經(jīng)驗進(jìn)機器學(xué)習(xí)的一個子集，使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來分析復(fù)雜數(shù)據(jù)理解、解釋和生成人類語言聊天機器人、機器翻譯、情允許機器識別和解釋視覺信息結(jié)合傳感器和人工智能來實現(xiàn)自動駕模仿人類專家的決策能力物聯(lián)網(wǎng)將智能嵌入到日常物品中，使它們能智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴健康檢測器促進(jìn)不同AI系統(tǒng)之間的連接和通信數(shù)據(jù)集成平臺、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：LaSoft，來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院15/23AI軟件AI技術(shù)加速發(fā)展的背景下，AI軟件也迎來良好的發(fā)展機遇，預(yù)計其市場規(guī)模將持續(xù)增長。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年中國生成式AI軟件美元，將在2028年達(dá)到35.4億美元性能不斷提升，可處理更大范圍、更復(fù)雜的任務(wù)，其應(yīng)用場景持續(xù)擴大。同時，支持AI產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和應(yīng)用。在中國，“人工智能+”在2024年首次被寫入《政府工作報告》，人工智能的重要性不斷提高，同時各級政府也出臺了多項政策，如《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于加快打造AI原生產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地的若干政策》等，從資金支持、稅收優(yōu)惠等方面鼓勵A(yù)I軟件等AI相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新軟件領(lǐng)域的投資不斷增加，為市場提供了充足的資金支持。同時，大型企業(yè)如谷歌、微軟、阿里巴巴等持續(xù)增加在AI軟件領(lǐng)域的研發(fā)投入，助力技術(shù)創(chuàng)新和來覓研究院0數(shù)據(jù)來源：IDC，來覓數(shù)據(jù)整理AI軟件盡管AI軟件未來前景良好，但仍面臨眾多挑戰(zhàn)。在技術(shù)方面，A但當(dāng)前成熟度與穩(wěn)定性仍存在不確定性，尤其在面對未見過的數(shù)據(jù)或新場景時，可能會出現(xiàn)泛化能力不足的問題，導(dǎo)致其在實際應(yīng)用中性能下降，無法很好適應(yīng)多變的現(xiàn)實世界。在數(shù)據(jù)隱私與安全方面，AI系統(tǒng)需大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，而這些數(shù)據(jù)通常包含個人隱私信息和敏感數(shù)據(jù)，如何在包含用戶隱私的前提使用這些數(shù)據(jù)是一個關(guān)鍵問題。在法規(guī)和倫理方面，隨著AI技術(shù)的應(yīng)用，相關(guān)法律法規(guī)滯后的問題日益凸顯，AI軟件出現(xiàn)錯誤或?qū)е聯(lián)p害時，責(zé)任歸屬確認(rèn)仍較為復(fù)雜，這給法律和監(jiān)管帶來了挑戰(zhàn)，AI軟件涉及的倫理道德問題，如數(shù)據(jù)偏見、算法公平性等，也是企業(yè)需要關(guān)注的重點。在市場競爭方面，AI軟件的競爭日益激烈，大型企業(yè)和眾多初創(chuàng)公司均在積極布局，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提安全性等方面取得更大突破。未來，更先進(jìn)的模型和算法將持續(xù)涌現(xiàn)，有望吸引更多資本投入AI軟件相關(guān)領(lǐng)域。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年四季度，國內(nèi)AI軟件相關(guān)領(lǐng)域已有超40起融資案例，其中A輪及以前案例合計占比超70%。感興趣的讀者，可以登錄RimePEVC平臺2024Q4中國AI軟件領(lǐng)域億元及以上投融事件樂享智能天使輪智象未來A輪數(shù)億人民幣合肥產(chǎn)投集團(tuán)、華安嘉業(yè)等數(shù)億美元孚騰資本、上海國投等愛詩科技A3輪近3億人民幣國科投資、光源資本等君聯(lián)資本等A+輪數(shù)億人民幣海國投、北京國管等超1億人民幣北京國管超1億人民幣武漢科投、湖北高投等近1億人民幣啟賦資本、九合創(chuàng)投等視旅科技A輪超1億人民幣深報一本、優(yōu)山資本等深勢科技數(shù)億人民幣北京國管等數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù).來覓研究院17/23代表企業(yè)智象未來智象未來智象未來(合肥)信息技術(shù)有限公司注冊地址：安徽省合肥市高新區(qū)長寧社區(qū)服務(wù)中心習(xí)友路3333號中國(合肥)國際智能語音產(chǎn)業(yè)園辦公地址：深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)桃花路與檳榔道交匯處西北深九科技創(chuàng)業(yè)園5號樓208F智象未來（HiDream.ai）成立于2023年3月，是一家專注于視覺多模態(tài)基礎(chǔ)模型及應(yīng)用的生成式人工智能初創(chuàng)企業(yè)。智象未來自主研發(fā)的智象多模態(tài)大模型是超百億級別的大模型，擁有豐富的多模態(tài)版權(quán)語料庫，具備強大的視覺內(nèi)容生成與理解能力，是首批完成模型和算法雙備案的多模態(tài)大模型，也是全球首個開放使用的圖像和視頻生成DiffusionTransformer（DiT）架構(gòu)模型，智象未來的創(chuàng)始人兼CEO是梅濤，畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)，曾擔(dān)任京東集團(tuán)副總裁及京東探索研究院副院長，更早前在微軟亞洲研究院工作12年，是加拿大工程院外籍院士、IEEE/IAPR/CAAIFellow、微軟亞洲研究院資深研究員。智象未來的核心團(tuán)隊成員中超90%持有博士學(xué)位或碩士學(xué)位，曾就職于微軟、百度、騰訊、華為等知名企業(yè)，擁有深厚的技術(shù)積淀和行來覓研究院投資方：敦鴻資產(chǎn)投資方：阿爾法公社、將門創(chuàng)投、訊飛創(chuàng)投等投資方：阿爾法公社、中喝大種子一號(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙)智象未來盡管隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，計算機軟件在各行各業(yè)的應(yīng)用已越來越廣泛，但仍存在不足之處1）軟件開發(fā)周期長：軟件開發(fā)過程中，需試等環(huán)節(jié)耗時較長，且各環(huán)節(jié)均可能遇到問題，導(dǎo)致項目延期2）維護(hù)成統(tǒng)的復(fù)雜化，維護(hù)工作量和難度均增加3）安全性問題：軟件安全性是重要的挑戰(zhàn)，包括但不限于數(shù)據(jù)泄露、惡意軟件攻擊、系統(tǒng)漏洞等4）用戶體驗不足：盡而AI技術(shù)的出現(xiàn)，為計算機軟件行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。例如，在開發(fā)周期方面，AI可自動生成代碼片段、測試用例，甚至整個軟件模塊，大幅縮短軟件開發(fā)的時間。智象未來作為國內(nèi)領(lǐng)先的AI軟件企業(yè)，憑借其自主研發(fā)的智象大模型和一系列創(chuàng)新應(yīng)用平臺，開啟AI軟件的新紀(jì)元。智象未來旗下的“智象AI”系列產(chǎn)品全球單月訪問量超百萬，累計AIGC內(nèi)容生成量突破千萬，為近百家頭部企業(yè)客戶和超3萬家中小企業(yè)提供服務(wù)，API調(diào)用次數(shù)超300萬次。隨著各行各業(yè)對AI技術(shù)的需求不斷及對智能化、高效化的追求日益迫切，更多企業(yè)將在各流程中加大引入AI軟件。智象未來憑借其領(lǐng)先的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品矩陣和廣泛的市場應(yīng)用，有望在AI軟件市場中.來覓研究院