2025年1月輕型商用車市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

2025年1月2025.101/行業(yè)洞察2025年輕商主流企業(yè)銷量目標(biāo)江鈴E福順&E順達(dá)上市02/趨勢(shì)分析趨勢(shì)一：汽車“以舊換新”政策延續(xù)利好新能源發(fā)展趨勢(shì)二：輕商總量恢復(fù)性小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)三：純電輕小卡以大電量為主，輕客電量集中度提升趨勢(shì)四：明窗版新能源輕客將繼續(xù)熱銷03/銷量預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及消費(fèi)者信心不足市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)——輕商整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)Part01第一部分行業(yè)洞察2025年輕商主流企業(yè)銷量目標(biāo)江鈴E福順&E順達(dá)上市42025年輕商主流企業(yè)銷量目標(biāo)2024年底，各車企召開商務(wù)年對(duì)2024年銷量及重點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)，并發(fā)布2025年銷量目標(biāo)及主要工作方向。輕商主流企業(yè)福田2025年銷量目標(biāo)85萬(wàn)輛，東風(fēng)股份19.8萬(wàn)輛，吉利遠(yuǎn)程20萬(wàn)輛，飛碟20.4萬(wàn)輛。2025年整體銷量85萬(wàn)輛，新能源至少占福田總銷量50%，輕卡保持領(lǐng)先，市占率超30%福田汽車2025年銷量目標(biāo)19.8萬(wàn)輛，其中國(guó)內(nèi)15.8萬(wàn)輛，海外4萬(wàn)輛；分車型小卡4萬(wàn)輛，輕卡1.5萬(wàn)輛，新能源5.2萬(wàn)輛，VAN0.5萬(wàn)輛，專用車3.75萬(wàn)輛東風(fēng)股份2025年銷量目標(biāo)2025年目標(biāo)為百萬(wàn)銷量，千億營(yíng)收。加速新能源轉(zhuǎn)型，卡系VAN系齊頭并進(jìn)江淮汽車2025年銷量目標(biāo)20萬(wàn)輛，錨定醇?xì)渖鷳B(tài)、智能化、國(guó)際化三大戰(zhàn)略，做好“三個(gè)堅(jiān)定不移”：立足產(chǎn)品引領(lǐng)、“電動(dòng)+醇?xì)洹睉?zhàn)略、構(gòu)建遠(yuǎn)程生態(tài)吉利遠(yuǎn)程2025年銷量目標(biāo)20.4萬(wàn)輛，總收入增長(zhǎng)30%，實(shí)現(xiàn)出口1.8萬(wàn)輛，新能源滲透率38%飛碟汽車5江鈴E福順&E順達(dá)上市1月6日，江鈴汽車宣布，旗下全新電動(dòng)輕客E福順、全新電動(dòng)小卡E福順、全新電動(dòng)輕卡E順達(dá)三款產(chǎn)品上市。其中輕客E福順8.08萬(wàn)元起，共上市盲窗版短軸低頂、中軸低頂、中軸中頂12款車型；電動(dòng)小卡E福順8.09萬(wàn)元起，分為欄板、廂式、倉(cāng)柵高低電量共12款車型；E順達(dá)輕卡9.62萬(wàn)起，分為單雙排欄板、廂式、倉(cāng)柵共24款車型。江鈴E福順江鈴E福順小卡江鈴E順達(dá)輕卡短軸低頂7.1立中軸低頂7.7立中軸中頂9.4立寧德41.86續(xù)航300贛鋒41.5續(xù)航300贛鋒41.5續(xù)航260寧德41.86續(xù)航260中航50.3續(xù)航290寧德53.58續(xù)航320時(shí)代新安53.58續(xù)航305贛鋒41.5續(xù)航260寧德41.86續(xù)航260中航50.38續(xù)航290寧德53.58續(xù)航310時(shí)代新安53.58續(xù)航305寧德41.86續(xù)航260贛鋒41.5續(xù)航260贛鋒41.5續(xù)航235寧德41.86續(xù)航235中航50.38續(xù)航300寧德53.58續(xù)航320寧德53.58續(xù)航300中航50.38續(xù)航280贛鋒41.5續(xù)航235寧德41.86續(xù)航235寧德53.58續(xù)航300中航50.38續(xù)航280指導(dǎo)價(jià):萬(wàn)元指導(dǎo)價(jià):萬(wàn)元欄板-單/雙排廂式-單/雙排倉(cāng)柵-單/雙排寧德49.45續(xù)航235中航50.38續(xù)航235時(shí)代新安63.75續(xù)航300時(shí)代新安63.75續(xù)航200指導(dǎo)價(jià):萬(wàn)元4.5T3.5T3.5T寧德49.45續(xù)航235中航50.38續(xù)航235時(shí)代新安63.75續(xù)航300時(shí)代新安63.75續(xù)航200寧德49.45續(xù)航235中航50.38續(xù)航235時(shí)代新安63.75續(xù)航300時(shí)代新安63.75續(xù)航200欄板-單排廂式-單排倉(cāng)柵-單排Part02第二部分趨勢(shì)分析趨勢(shì)一：汽車“以舊換新”政策延續(xù)利好新能源發(fā)展趨勢(shì)二：輕商總量恢復(fù)性小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)三：純電輕小卡以大電量為主，輕客電量集中度提升趨勢(shì)四：明窗版新能源輕客將繼續(xù)熱銷7趨勢(shì)一：汽車“以舊換新”政策延續(xù)，利好新能源發(fā)展車型類別補(bǔ)貼項(xiàng)目2025年2024年對(duì)比結(jié)果老舊營(yíng)運(yùn)貨車補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大到國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)貨車國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)類柴油貨車補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至國(guó)四補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》（交規(guī)劃發(fā)〔2024〕90號(hào)）執(zhí)行按《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》（交規(guī)劃發(fā)〔2024〕90號(hào)）執(zhí)行未調(diào)整2025年老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新補(bǔ)貼與2024年差異對(duì)比1月8日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，《通知》明確在落實(shí)2024年支持政策基礎(chǔ)上，將老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)貨車，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》(交規(guī)劃發(fā)〔2024〕90號(hào))執(zhí)行。截至1月22日，江蘇、福建兩省相繼發(fā)布的省級(jí)“兩新”政策包含國(guó)四老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新，上海市于2024年7月發(fā)布國(guó)四柴油車淘汰更新政策，該政策實(shí)施截止日期為2028年12月31日，預(yù)計(jì)后續(xù)各省將陸續(xù)發(fā)布省級(jí)老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新政策。此次以舊換新政策的延續(xù)將利好新能源輕卡和輕客市場(chǎng)。8趨勢(shì)二：輕商整體市場(chǎng)恢復(fù)性小幅增長(zhǎng)2024年，輕型商用車全年完成272.5萬(wàn)輛，受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟、需求不足及以舊換新政策未全面覆蓋等因素影響，同比下滑7.1%。2025年，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體向好及海外核心區(qū)域保持增長(zhǎng)的大背景下，預(yù)計(jì)輕型商用車總體銷量278.4萬(wàn)輛，恢復(fù)性增長(zhǎng)2.2%。其中輕卡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在188.4萬(wàn)輛，同比微降0.6%；微卡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%；輕客市場(chǎng)規(guī)模42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.4%。數(shù)據(jù)來(lái)源:KERUI數(shù)據(jù)-中國(guó)商用車市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)輕卡市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）微卡市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）輕客市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）-0.6%12%4.4%2024年輕商銷量完成272.5萬(wàn)輛，2025年輕商銷量預(yù)計(jì)278.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.2%9趨勢(shì)三：純電輕小卡以大電量為主，輕客電量集中度提升輕客電量分布小卡電量分布輕卡電量分布41度以下比例下降41度以下比例下降，向42度電集中46-54度比例上升57-70度比例上升80-90度比例下降數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-商用車零售，輕卡：3.5噸＜總質(zhì)量≤6噸小卡：2.5噸＜總質(zhì)量≤3.5噸微卡：總質(zhì)量≤2.5噸100度大幅提升，同時(shí)120度以上快速增長(zhǎng)隨著電池技術(shù)的革新并有效解決用戶的續(xù)航焦慮問(wèn)題，2024年，純電動(dòng)輕卡主銷電量由2023年的81度提高到100度，100度電比重提升20個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)多數(shù)企業(yè)布局120度以上電量產(chǎn)品，比重達(dá)到8.4%。2025年預(yù)計(jì)將保持向大電量發(fā)展趨勢(shì)，以100度為主銷，同時(shí)120度以上持續(xù)上升。新能源小卡方面，2024年主銷電量41度以下快速下降，向42和55-56度集中，形成低電量和高電量?jī)砂娈a(chǎn)品，同時(shí)57度以上電量也在小幅上升。2025預(yù)計(jì)繼續(xù)向42和55-56度集中，同時(shí)55-56度比重將超過(guò)42度，以大電量版為主。新能源輕客方面，2024年主銷電量41度以下高速下降，集中在42度電，比重相較于2023提升17個(gè)百分點(diǎn)。2025年預(yù)計(jì)將繼續(xù)向42度電集中。10趨勢(shì)四：明窗版新能源輕客將持續(xù)熱銷數(shù)據(jù)來(lái)源:KERUI數(shù)據(jù)-零售數(shù)據(jù)明窗版新能源輕客市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)2024年明窗版新能源輕客市場(chǎng)份額變化自6月起，明窗版新能源輕客比重高速提升2024年，明窗版新能源輕客自6月起，在保險(xiǎn)費(fèi)用低，易上險(xiǎn)且可享受以舊換新補(bǔ)貼等因素刺激下，銷量比重大幅提升，2024年全年銷售比重為35%。目前，作為城市物流的主要工具車，盲窗版新能源輕客存在上險(xiǎn)難，保險(xiǎn)費(fèi)用居高不下的困境，2025年盲窗版新能源輕客無(wú)論是上險(xiǎn)難易程度還是費(fèi)用情況有所改善的概率都很低。同時(shí)，“以舊換新”政策的延續(xù)對(duì)明窗版新能源輕客將起到良好的促進(jìn)作用。結(jié)合上述兩點(diǎn)利好因素，預(yù)計(jì)2025年明窗版新能源輕客將繼續(xù)火爆，市場(chǎng)份額有望達(dá)到60%。Part03第三部分銷量預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及消費(fèi)者信心不足市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)——輕商整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額單位：萬(wàn)億元12經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及消費(fèi)者信心不足GDP增速平穩(wěn)CPI增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足，PPI連續(xù)多月下降PMI環(huán)比上升，制造業(yè)景氣度回升，生產(chǎn)指數(shù)高于臨界點(diǎn)，庫(kù)存低于臨界點(diǎn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額仍處于較低水平，低于疫情前增速消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)新低房地產(chǎn)開發(fā)投資增速仍處低位信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局GDP增速CPI/PPI制造業(yè)PMI消費(fèi)者信心指數(shù)房地產(chǎn)開發(fā)/基礎(chǔ)設(shè)施投資增速13市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)——輕商整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-中國(guó)商用車市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)2025年在2024年基礎(chǔ)上平穩(wěn)發(fā)展，政府將持續(xù)加大投資力度，擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)健”發(fā)展，電商消費(fèi)比重將進(jìn)一步提升，拉動(dòng)城配物流、城鄉(xiāng)物流需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。貨車行業(yè)國(guó)三、國(guó)四面臨淘汰、輕量化、新能源城市物流、冷鏈運(yùn)輸?shù)戎懈叨诵枨笠矊?dòng)輕卡市場(chǎng)的產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。但另一方面，地緣沖突仍未