2025年債券發(fā)行框架合同

2025年債券發(fā)行框架合同甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司鑒于甲方擬于____年發(fā)行債券，為確保債券發(fā)行過程的規(guī)范、高效，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本債券發(fā)行框架合同（以下簡稱“本合同”），以明確雙方的權(quán)利、義務和責任。具體條款如下：一、債券發(fā)行概述1.1債券名稱：____年____有限公司債券1.2債券面值：人民幣____元1.3債券期限：____年1.4債券利率：____%1.5債券發(fā)行規(guī)模：人民幣____億元1.6債券發(fā)行方式：公開招標1.7債券發(fā)行對象：符合條件的投資者二、發(fā)行人與承銷商的權(quán)利與義務2.1發(fā)行人的權(quán)利與義務2.1.1甲方有權(quán)按照本合同約定發(fā)行債券，并享有債券發(fā)行所得的全部收益。2.1.2甲方應按照乙方的要求提供與債券發(fā)行相關(guān)的文件、資料，并保證其真實、準確、完整。2.1.3甲方應按照本合同約定及時支付債券發(fā)行費用。2.1.4甲方應按照債券發(fā)行文件約定履行債券還款義務。2.2承銷商的權(quán)利與義務2.2.1乙方有權(quán)按照本合同約定承銷甲方發(fā)行的債券。2.2.2乙方應按照甲方的要求，積極組織債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行成功。2.2.3乙方應按照本合同約定及時支付債券發(fā)行費用。2.2.4乙方應確保債券發(fā)行過程的合規(guī)性，并對債券發(fā)行文件的合法性、真實性、準確性負責。三、債券發(fā)行費用3.1本合同項下的債券發(fā)行費用包括但不限于以下內(nèi)容：3.1.1承銷費用：人民幣____萬元；3.1.2注冊費用：人民幣____萬元；3.1.3法律服務費用：人民幣____萬元；3.1.4評估費用：人民幣____萬元；3.1.5信息披露費用：人民幣____萬元。3.2甲方應在債券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)，按照本合同約定的費用標準向乙方支付債券發(fā)行費用。四、債券發(fā)行時間及程序4.1甲方應在____年____月____日前向乙方提交債券發(fā)行申請文件。4.2乙方應在收到甲方申請文件后____個工作日內(nèi)完成審核，并向甲方反饋審核結(jié)果。4.3甲方應在收到乙方審核結(jié)果后____個工作日內(nèi)，按照乙方要求修改完善債券發(fā)行文件。4.4乙方應在____年____月____日前完成債券發(fā)行工作。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致債券發(fā)行失敗或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同項下債券發(fā)行費用總額的____%。5.2任何一方因不可抗力因素導致無法履行本合同的，應及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明材料，免除違約責任。六、爭議解決6.1本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，首先應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。7.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本