韓國營商環(huán)境報告2024

韓國營商環(huán)境報告2024目 CONTENTS目 前言 I 第一章 中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀 一、中韓經(jīng)貿(mào)合作呈現(xiàn)向好態(tài)勢 002（一）雙邊貨物貿(mào)易總體回暖 002（二）中國對韓投資顯著增長 003二、中韓經(jīng)貿(mào)合作機(jī)遇增多 004（一）領(lǐng)導(dǎo)人交往為中韓深化合作增添信心 004（二）雙邊自貿(mào)協(xié)定不斷推動中韓互利合作 005（三）RCEP生效實施帶來更多合作機(jī)遇 006（四）經(jīng)貿(mào)合作邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段 006（五）跨境電商領(lǐng)域合作不斷提質(zhì)增效 008（六）新能源汽車領(lǐng)域合作勢頭強(qiáng)勁 008 第二章 總體評價 一、韓國經(jīng)濟(jì)增長放緩但外貿(mào)外資亮眼 012（一）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長放緩 012（二）貨物貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差 013（三）外商直接投資額創(chuàng)新高 015二、韓國營商環(huán)境總體獲企業(yè)認(rèn)可 016（一）近半數(shù)企業(yè)對韓國營商環(huán)境評價較高 016（二）近四成企業(yè)認(rèn)為韓國營商環(huán)境有所改善 017 第三章 總體問題 一、存在經(jīng)貿(mào)問題泛安全化傾向 020（一）核心技術(shù)保護(hù)升級或影響企業(yè)正常合作 020（二）為降低進(jìn)口依存度干預(yù)市場經(jīng)濟(jì)活動 020韓國營商環(huán)境報告002韓國營商環(huán)境報告

二、韓國市場準(zhǔn)入壁壘依然高企 021（一）超半數(shù)企業(yè)預(yù)期市場準(zhǔn)入壁壘仍將提高 021（二）對華反傾銷案件發(fā)起數(shù)量增多 022三、企業(yè)在韓經(jīng)營成本居高不下 023（一）近六成企業(yè)認(rèn)為用工成本高昂 023（二）近三成企業(yè)反映稅收負(fù)擔(dān)較重 0242024（三）超四成企業(yè)反映融資成本較高 0252024四、公共服務(wù)有待改善和優(yōu)化 025（一）近半數(shù)企業(yè)認(rèn)為審批效率低是公共服務(wù)主要問題 025（二）近四成企業(yè)反映難以實際享受韓國當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策 026 第四章 總體建議 一、不斷擴(kuò)大中韓經(jīng)貿(mào)合作 030（一）持續(xù)深化中韓兩國經(jīng)貿(mào)合作 030（二）推動RCEP框架下產(chǎn)業(yè)合作 030（三）加快推進(jìn)中韓第二階段談判 030二、摒棄貿(mào)易保護(hù)主義舉措 030（一）審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施 030（二）保持中韓出口管制領(lǐng)域溝通 030三、秉持開放包容政策方向 031（一）避免將經(jīng)貿(mào)問題泛政治化、泛安全化 031（二）制定公正透明可預(yù)期的外資審查政策 031（三）維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通 031四、加強(qiáng)外商投資服務(wù)保障 031（一）有效簡化涉企行政手續(xù) 031（二）聽取外資企業(yè)合理建議 031（三）營造公共采購公平環(huán)境 031（四）出臺更多外資優(yōu)惠政策 032 第五章 市場準(zhǔn)入 一、最新發(fā)展 034（一）修訂法規(guī)大力吸引外商投資尖端產(chǎn)業(yè) 034（二）發(fā)布產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略降低進(jìn)口依存度 034（三）加大原材料等領(lǐng)域供應(yīng)鏈保護(hù) 036（四）完善并改進(jìn)外資安保審議制度 037（五）擴(kuò)大國家核心技術(shù)審查范圍 037二、問題分析 039（一）近四成企業(yè)認(rèn)為市場準(zhǔn)入壁壘提高 039目錄（二）近七成被外資審查企業(yè)反映受影響 040目錄（三）外資審查周期延長且存在超期情況 041三、我們建議 042（一）合理劃定外資審查的范圍 042（二）提高外資審查過程透明度 042（三）管控審查機(jī)構(gòu)自由裁量權(quán) 043（四）平衡技術(shù)保護(hù)與科技合作 043 第六章 公共采購 一、最新發(fā)展 046（一）推出下一代線上公共采購系統(tǒng) 046（二）連續(xù)組織舉辦年度公共采購博覽會 047（三）發(fā)布《優(yōu)秀采購產(chǎn)品認(rèn)定管理制度》 049（四）為中小企業(yè)參與公共采購提供優(yōu)惠 050二、問題分析 052（一）四成企業(yè)認(rèn)為采購程序透明度待提升 052（二）超五成企業(yè)反映參與公共采購受歧視 053（三）制造業(yè)外資企業(yè)難進(jìn)入公共采購市場 054三、我們建議 055（一）放寬對使用外國零部件產(chǎn)品采購限制 055（二）保障外資企業(yè)公平地參與公共采購 055（三）服務(wù)外資企業(yè)參與公共采購博覽會 055（四）支持中國推進(jìn)加入政府采購協(xié)定談判 055 第七章 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 一、最新發(fā)展 058（一）修訂《個人信息保護(hù)法》及其執(zhí)行令 058（二）發(fā)布法律指南規(guī)范境外經(jīng)營者跨境數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 059（三《半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)綜合支持計劃》提供優(yōu)惠稅貸 059（四）制定半導(dǎo)體領(lǐng)域國家戰(zhàn)略技術(shù)路線圖 060（五）通過《虛擬融合產(chǎn)業(yè)振興法》 060（六）發(fā)布《數(shù)字技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略》 061（七）密集發(fā)布指南倡導(dǎo)適應(yīng)人工智能發(fā)展 062（八）推動可信人工智能的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立 063

003韓國營商環(huán)境報告004韓國營商環(huán)境報告

二、問題分析 064（一）超半數(shù)企業(yè)認(rèn)為韓國數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境一般 064（二）近六成企業(yè)反映數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域外資審查收緊 065（三）近四成企業(yè)認(rèn)為數(shù)據(jù)跨境合規(guī)成本上升 065三、我們建議 066（一）加強(qiáng)中韓跨境電商領(lǐng)域?qū)υ捄献?0662024（二）推動人工智能信息交流和技術(shù)合作 0662024（三）重視中資企業(yè)在數(shù)字生態(tài)的賦能作用 066（四）降低企業(yè)數(shù)據(jù)和隱私合規(guī)難度及成本 066 第八章 金融稅收 一、最新發(fā)展 068（一）放寬外資企業(yè)參與資本市場 068（二）修訂跨國公司所得稅征收制度 070（三）為境外機(jī)構(gòu)提供外匯交易便利 071（四）推行系列外匯市場改革措施 071（五）稅收改革關(guān)注減輕企業(yè)負(fù)擔(dān) 072（六）出臺系列措施限制股票賣空 073二、問題分析 073（一）外資金融機(jī)構(gòu)在韓展業(yè)受限較多 073（二）近六成企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營稅收負(fù)擔(dān)較大 074（三）金融企業(yè)對金融環(huán)境評價相對較低 075（四）韓國金融市場風(fēng)險仍需要關(guān)注 076三、我們建議 077（一）進(jìn)一步提升韓國金融市場對外開放 077（二）為外資金融機(jī)構(gòu)提供公平監(jiān)管環(huán)境 078（三）放寬對外資銀行長期融資工具限制 078（四）提升境外金融機(jī)構(gòu)韓元交易便利性 078（五）進(jìn)一步降低外資企業(yè)經(jīng)營稅收負(fù)擔(dān) 078 第九章 綠色經(jīng)濟(jì) 一、最新發(fā)展 080（一）健全循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)體系 080（二）確立和推行數(shù)字轉(zhuǎn)型碳中和方案 080（三）擴(kuò)大碳交易市場參與者范圍 081（四）加速構(gòu)建廢舊電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng) 082（五）推出《綠色船舶燃料供應(yīng)鏈建設(shè)計劃》 083（六）發(fā)布《擴(kuò)大可再生能源供應(yīng)和加強(qiáng)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略》 084目錄二、問題分析 085目錄（一）超四成外資企業(yè)認(rèn)為綠色產(chǎn)業(yè)存在排外現(xiàn)象 085（二）近四成企業(yè)認(rèn)為綠色領(lǐng)域隱性壁壘有所增加 085（三）超半數(shù)企業(yè)反映較難公平享受綠色優(yōu)惠政策 086三、我們建議 087（一）加強(qiáng)中韓綠色領(lǐng)域?qū)υ捄献?87（二）減少各類綠色領(lǐng)域隱性壁壘087（三）推動能源市場領(lǐng)域更高水平開放087（四）合理制定綠色經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠支持政策087第十章出口管制一、最新發(fā)展 （一）加強(qiáng)國家核心技術(shù)出口管制措施 090（二）連續(xù)對俄羅斯、白俄羅斯增加限制 091（三）中韓首次舉行對話并同意保持溝通 091（四）與美就兩用物項出口管制開展對話 091二、問題分析 092（一）超四成企業(yè)反映技術(shù)出口管制加強(qiáng) 092（二）近四成企業(yè)認(rèn)為韓國出口管制將趨嚴(yán) 093三、我們建議 093（一）審慎擴(kuò)大出口管制對象與范圍 093（二）確保出口許可證申請流程規(guī)范 093（三）充分發(fā)揮中韓出口管制對話作用 094

005附錄一 研究過程綜述 附錄一 研究過程綜述 095附錄二 在韓中資企業(yè)經(jīng)營狀況 099附錄三 中國貿(mào)促會簡介 附錄二 在韓中資企業(yè)經(jīng)營狀況 099附錄三 中國貿(mào)促會簡介 103鳴 謝 105前 言30多年來，兩國關(guān)系發(fā)展迅速，經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)扎實、潛力巨大。2024年中韓雙邊貨物貿(mào)易總體回暖，1至11月，中韓雙邊貨物貿(mào)易總額達(dá)2970億美元，中國保持韓國最大出口市場和最大進(jìn)口來源國地位，韓國成為中國第四大貿(mào)易伙伴，僅次于東盟、歐盟和美國。2023年中國對韓國直接投資流量為6.6億美元。2023年末中國在韓國設(shè)立企業(yè)數(shù)量在所有國別或地區(qū)中排名第14位。為充分反映中資企業(yè)聲音，推動韓國改善營商環(huán)境，中國貿(mào)促會產(chǎn)業(yè)促進(jìn)部會同中國貿(mào)促會研究院開展《韓國營商環(huán)境報告2024》研究，全面梳理韓國近一年出臺的法規(guī)與政策，通過實地走訪、座談會、問卷調(diào)查等多種方式對在韓經(jīng)營的中資企業(yè)開展調(diào)研，此次抽樣調(diào)查樣本數(shù)量超過我國在韓設(shè)立企業(yè)數(shù)量的10%。受訪企業(yè)反映，韓國是其全球布局的重要一站，營商環(huán)境對其具有吸引力。調(diào)查顯示，47.1%20244.5%38.1%20242023年有所改善，29.4%盡管企業(yè)對2024年韓國營商環(huán)境總體評價較好，但仍有22.5%的受訪企業(yè)認(rèn)為環(huán)境有所惡化，主要存在以下四方面問題。一、存在經(jīng)貿(mào)問題泛安全化傾向。2023年底，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略》，明確提出降低對特定國家進(jìn)口依存度。2024年，韓國核心技術(shù)保護(hù)不斷升級，通過更新《保護(hù)及防止產(chǎn)業(yè)技術(shù)泄露法》的核心技術(shù)清單，擴(kuò)大國家核心技術(shù)范圍及內(nèi)容，將核能、機(jī)械、汽車和鐵路領(lǐng)域的4項技術(shù)新指定為國家核心技術(shù)，對相關(guān)領(lǐng)域出口與外資并購加強(qiáng)監(jiān)管。調(diào)查顯示，43.9%的受訪企業(yè)認(rèn)為韓國限制投資的行業(yè)范圍不斷增加。II二、韓國市場準(zhǔn)入壁壘依然高企。經(jīng)合組織《2024年韓國經(jīng)濟(jì)報告》指出，韓韓國營商環(huán)境報告2024國在數(shù)字和交通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、會計和法律服務(wù)等領(lǐng)域，對外資準(zhǔn)入和競爭的限制尤為1。此外，中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，韓國對華反傾銷案件發(fā)起數(shù)量增多，1月對華反傾銷案件發(fā)起數(shù)量達(dá)近五年最高（5起。反傾銷調(diào)查范圍涉及鋼鐵工業(yè)、石油工業(yè)、化學(xué)原料和制品工業(yè)等領(lǐng)域。調(diào)查顯示，55%的受訪企業(yè)認(rèn)為未來韓國市場準(zhǔn)入壁壘將進(jìn)一步提高。韓國營商環(huán)境報告2024三、企業(yè)在韓經(jīng)營成本居高不下。在用工成本方面，因勞動力供給及成本變化，202498602.5%，59.5%映在韓用工成本高昂。在稅收負(fù)擔(dān)方面，經(jīng)合組織數(shù)據(jù)顯示，2024年韓國企業(yè)所得26.4%，在經(jīng)合組織國家中排名第1位，高于經(jīng)合組織國家平均水平。在融資成本方面，由于韓國前期持續(xù)加息，基準(zhǔn)利率仍維持在相對高位，使缺少融資渠道的企業(yè)仍需承擔(dān)較高的融資成本。四、公共服務(wù)有待改善和優(yōu)化。瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院最新發(fā)布的《2024年世界競爭力排名報告》顯示，韓國政府效率全球排名連續(xù)多年下降，2024年在67個主要經(jīng)濟(jì)體中排名第3920201位。調(diào)查顯示，48.4%的受訪企業(yè)認(rèn)為“審批許可等辦事效率較低”是主要問題。針對韓國營商環(huán)境存在的問題，在韓中資企業(yè)提出四方面建議，希望韓國政府能夠認(rèn)真聽取中資企業(yè)訴求。一、不斷擴(kuò)大中韓經(jīng)貿(mào)合作。建議韓國持續(xù)鞏固與中國經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)，充分挖掘合作潛力，進(jìn)一步通過政府間磋商機(jī)制，拉緊經(jīng)貿(mào)合作紐帶，推動RCEP框架下產(chǎn)業(yè)合作，加快推進(jìn)中韓FTA第二階段談判。二、摒棄貿(mào)易保護(hù)主義舉措。建議韓國支持并加強(qiáng)以WTO為核心的多邊貿(mào)易體制，審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施。發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)部長會議和產(chǎn)業(yè)投資合作、產(chǎn)供鏈合作、出口管制對話等溝通機(jī)制作用，促進(jìn)雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系進(jìn)一步發(fā)展。三、秉持開放包容政策方向。建議韓國制定公正透明可預(yù)期的外資審查政策，避免將經(jīng)貿(mào)問題泛政治化、泛安全化，維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。四、加強(qiáng)外商投資服務(wù)保障。建議韓國主動聽取外資企業(yè)合理建議，加快出臺更多惠企政策，有效簡化涉企行政手續(xù)，切實保障外資企業(yè)權(quán)益。1資料來源：經(jīng)合組織年韓國經(jīng)濟(jì)報告》第一章中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀第一章中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀韓國營商環(huán)境報告2024002韓國營商環(huán)境報告一、中韓經(jīng)貿(mào)合作呈現(xiàn)向好態(tài)勢韓國營商環(huán)境報告（一）雙邊貨物貿(mào)易總體回暖2024中韓自1992年建交以來，雙邊經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)步、健康、快速發(fā)展。兩國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度互嵌，經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)扎實、潛力巨大。20242024年以來，中韓雙邊貨物貿(mào)易回暖向好。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，中韓雙邊貨物貿(mào)易總額為29704.9%（1-1所示13262.4%；中國自韓國進(jìn)口16441.7202411月，中國繼續(xù)保持韓國最大貿(mào)。圖圖1-1：2019—2024年11月中國與韓國貨物貿(mào)易總體情況（單位：億美元，%）數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署。中國海關(guān)總署，/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/5668662/index.html。，https://tradedata.go.kr/cts/index_eng.do。圖1-圖1-2：2024年1至11月中韓貨物貿(mào)易總體情況（單位：億美元，%）數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署。第一章 中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀（二）中國對韓投資顯著增長20236.622.2。中國對韓202023圖1-3：2014—2023年中國對韓國直接投資流量和存量（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部。69.9億美元，占中國在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體直接投資存2.3%（1圖1-3：2014—2023年中國對韓國直接投資流量和存量（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部。注：增長率系根據(jù)歷年中國對外直接投資統(tǒng)計公報自行計算，20225.4億美元。attach/20249/dec064426549d58e2944dbadb719b.pdf?fileName=%E%80%8A2023%E%B9%B4%E4%B8%AD%E%9B%BD%E5%AF%B9%E5%A4%96%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E5%85%AC%E6%8A%A5%E3%80%8B.pdf。004韓國營商環(huán)境報告二、中韓經(jīng)貿(mào)合作機(jī)遇增多韓國營商環(huán)境報告（一）領(lǐng)導(dǎo)人交往為中韓深化合作增添信心2024中韓兩國作為地理上搬不走的近鄰，長期以來經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系密切，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度融合，展現(xiàn)出高度的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性。兩國是多邊貿(mào)易體制的共同支持者和積極推動者，在雙邊及多邊層面均擁有廣闊的合作空間。雙方在交流合作中相互成就，實現(xiàn)共同發(fā)展1。中韓領(lǐng)導(dǎo)人交往為兩國合作發(fā)展增添信心，推動雙方不斷開拓新領(lǐng)域、拓寬合作面，共同搶抓更多發(fā)展機(jī)遇，維護(hù)兩國和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通2。2024表1-1：2023—2024年中韓領(lǐng)導(dǎo)人交往簡況時間交流形式主要內(nèi)容2023923

中國國家主席習(xí)近平在杭州西湖國賓館會見來華19洲運動會開幕式的韓國總理韓德洙

習(xí)近平指出，中國和韓國是搬不走的近鄰，也是分不開的合作伙伴。中韓關(guān)系走穩(wěn)走實，符合兩國和兩國人民共同利益，對促進(jìn)地區(qū)和平和發(fā)展也是利好。中方愿同韓方一道努力，推動中韓戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系與時俱進(jìn)、不斷發(fā)展。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，中國正以高質(zhì)量發(fā)展全面推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，14億多人口整體邁入現(xiàn)代化，必將進(jìn)一步釋放出巨大市場機(jī)遇。中韓經(jīng)濟(jì)聯(lián)系密切，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度融合，兩國可以深化互利合作，繼續(xù)相互成就。中韓都主張維護(hù)多邊主義和全球自由貿(mào)易體系，可以加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發(fā)展。韓德洙表示，當(dāng)前國際社會面臨諸多挑戰(zhàn)，韓中保持高層交往，有利于推動兩國關(guān)系發(fā)展，合作應(yīng)對挑戰(zhàn)。韓方愿同中方一道，致力于發(fā)展健康成熟的韓中關(guān)系。希望雙方加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作、人員交往和文化交流，堅持多邊主義和自由貿(mào)易，共同促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長。習(xí)近平指出，無論形勢如何變化，中韓兩國應(yīng)該堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標(biāo)，發(fā)揮地理相鄰、文化相通、經(jīng)濟(jì)相融優(yōu)勢，加強(qiáng)交流，深化合作，推動中韓戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展，更好造福兩國人民，為促進(jìn)地區(qū)和平穩(wěn)定和發(fā)展繁榮作出更大貢獻(xiàn)。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，雙方應(yīng)該加強(qiáng)高層交往，增進(jìn)理解信任，致力于相互成就，實現(xiàn)共2024年11月15日中國國家主席習(xí)近平在利馬出席亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議期間會見韓國總統(tǒng)尹錫悅同發(fā)展。中國堅定不移擴(kuò)大高水平對外開放，歡迎更多韓國企業(yè)來華投資興業(yè)。雙方要共同致力于維護(hù)國際自由貿(mào)易體系，維護(hù)全球及地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，多開展有利于增進(jìn)友好的活動，鼓勵輿論界、學(xué)術(shù)界、地方特別是青年人加強(qiáng)往來。歡迎更多韓國民眾來華，希望韓方為中國公民赴韓推出更多便利化措施。尹錫悅表示，韓國視中國為重要合作伙伴，希望本著相互尊重精神，秉持建交初心，推動韓中戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系不斷發(fā)展，更好應(yīng)對共同挑戰(zhàn)，促進(jìn)地區(qū)和平與穩(wěn)定。韓方尊重一個中國的政策不會改變，希望參與中國現(xiàn)代化進(jìn)程，進(jìn)一步緊密兩國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作。歡迎中方給予韓國公民免簽待遇，愿同中方密切人文交流，增進(jìn)兩國民間友好。韓方愿同中方密切在亞太經(jīng)合組織等多邊機(jī)制溝通合作，共同維護(hù)多邊主義和自由貿(mào)易。資料來源：中國外交部，/web/wjbzhd/202405/t20240513_11303952.shtml。資料來源：中國外交部，/web/zyxw/202405/t20240526_11311724.shtml。續(xù)表時間交流形式時間交流形式主要內(nèi)容202397

中國國務(wù)院總理李強(qiáng)在雅加達(dá)出席東亞合作領(lǐng)導(dǎo)人系列會議期間會見韓國總統(tǒng)尹錫悅

李強(qiáng)指出，雙方要擴(kuò)大共同利益，加快推進(jìn)中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，挖掘高新技術(shù)、綠色低碳等合作新增長點，共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，不斷做大合作蛋糕，更好實現(xiàn)互利共贏。第一章 中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀第一章 中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀李強(qiáng)表示，中韓建交30多年來，兩國關(guān)系發(fā)展迅速，經(jīng)貿(mào)合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。李強(qiáng)指出，中韓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度互嵌，經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)扎實、潛力巨大，雙方要攜手開拓新領(lǐng)域、拓寬合作面，共同搶抓更多發(fā)展機(jī)遇，抵制把經(jīng)貿(mào)問題泛政治化、泛安全化，維護(hù)兩國和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。中方愿同韓方在務(wù)實平衡基礎(chǔ)上加快中國國務(wù)院總理李推進(jìn)中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，深入推進(jìn)中韓（長春）國際合作示范區(qū)強(qiáng)在首爾出席第九建設(shè)，加強(qiáng)高端制造、新能源、人工智能、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域合作。2024年5月26日次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會尹錫悅表示，韓方愿同中方在相互尊重基礎(chǔ)上，保持高層交往和各層級密議期間會見韓國總切溝通，擴(kuò)大經(jīng)貿(mào)合作，增進(jìn)人文交往，拓展兩國共同利益，深化韓中日統(tǒng)尹錫悅合作，推動韓中關(guān)系進(jìn)一步發(fā)展。雙方同意適時舉行外交部門高級別戰(zhàn)略對話、副部級外交安全2+2對話，5發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)部長會議和產(chǎn)業(yè)投資合作、產(chǎn)供鏈合作、出口管制對話等溝通機(jī)制作用，重啟中韓人文交流促進(jìn)委員會和青年交流，進(jìn)一步為兩國人員往來提供便利。資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)中國外交部官網(wǎng)公開資料整理。（二）雙邊自貿(mào)協(xié)定不斷推動中韓互利合作中韓自貿(mào)協(xié)定于2015年12月20日正式生效，雙方已十次削減關(guān)稅，服務(wù)投資自年5月。2018年3月，中韓雙方正式啟動第二階段談判。2024年12月9日，中韓自貿(mào)協(xié)定第六次聯(lián)委會在韓國首爾召開。雙方積極評價過去一年中韓自貿(mào)協(xié)定實施成效，共同審議協(xié)定項下貨物貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、技術(shù)性貿(mào)易壁壘等領(lǐng)域?qū)嵤┣闆r，并就跨境電商商品通關(guān)便利化、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)法規(guī)與合格評定程序、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢疫、政府采購等問題交換意見。兩國研究機(jī)構(gòu)還匯報了加強(qiáng)中韓自貿(mào)協(xié)定實施與合作的聯(lián)合研究成果，提出有關(guān)意見建議。雙方一致同意，共同推動中韓自貿(mào)協(xié)定持續(xù)深入高質(zhì)量實施，加快推動中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作，加強(qiáng)資料來源：中國商務(wù)部，/article/e/s/202412/20241203548700.shtml。資料來源：中國政府網(wǎng)，/yaowen/liebiao/202405/content_6953649.htm。韓國營商環(huán)境報告006韓國營商環(huán)境報告

服務(wù)貿(mào)易和投資合作，使協(xié)定更好惠及兩國企業(yè)和人民。此外，雙方還就有關(guān)多邊區(qū)域以及雙邊經(jīng)貿(mào)合作問題深入溝通1。（三）RCEP生效實施帶來更多合作機(jī)遇2024（RCEP）持續(xù)釋放政策紅利，為中韓經(jīng)貿(mào)合作注入強(qiáng)勁動能。兩國企業(yè)在關(guān)稅減免、通關(guān)便利化以及貿(mào)易投資便利等優(yōu)惠政策中20245。根據(jù)協(xié)定，中韓兩國間最終實現(xiàn)零關(guān)稅的產(chǎn)品比例將達(dá)到86%，其中超過半數(shù)產(chǎn)品50.4%）在。20242024年5月27日，中國國務(wù)院總理李強(qiáng)指出，中日韓要用好各自發(fā)展優(yōu)勢，積極對接?xùn)|盟等地區(qū)國家需求，打造區(qū)域合作新引擎，攜手提振東盟與中日韓合作勢頭RCEP。（四）經(jīng)貿(mào)合作邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段中韓兩國不斷推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈深度互嵌，經(jīng)貿(mào)合作持續(xù)深化。雙邊貿(mào)易模式逐步由產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易向產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易轉(zhuǎn)變，兩國進(jìn)出口前十大產(chǎn)品類別互相重合，高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域高質(zhì)量合作前景廣闊。202410182次中韓經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域務(wù)實合作交流會在首爾成功舉辦。中方表示要大力拓展合作新領(lǐng)域，深化拓展高端制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等領(lǐng)域合作，不斷鞏固增強(qiáng)雙方產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和粘性，實現(xiàn)高水平的互利互惠發(fā)展。韓方強(qiáng)調(diào)在人工智能、碳中和、老齡化等議題上進(jìn)一步深化研究對接，共同加強(qiáng)國。20192023225位的產(chǎn)品依次為機(jī)電、音像設(shè)備及其零附件等20033.4億元，化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)資料來源：中國商務(wù)部，/article/e/s/202412/20241203548700.shtml。資料來源：中國政府網(wǎng)，/yaowen/liebiao/202406/content_6956985.htm。資料來源：中國商務(wù)部，/article/e/s/202202/20220203278932.shtml。資料來源：人民網(wǎng)，/n1/2024/0527/c1024-40244367.html。資料來源：中國政府網(wǎng)，/yaowen/liebiao/202405/content_6953892.htm。資料來源：中國國家發(fā)展和改革委員會，/fzggw/wld/wh/zyhd/202410/t20241021_1393750.html。工業(yè)的產(chǎn)品（5400.3億元，賤金屬及其制品（4667.8億元（3140.7億元，雜項制品（2400.2億元（1-2序號類別2019年2020年2021年2022年序號類別2019年2020年2021年2022年2023年累計金額2第6類化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品683677.41007.71532.41499.85400.2第6類化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品683677.41007.71532.41499.85400.34第11類紡織原料及紡織制品557.7608.3622.2667.1685.43140.4第11類紡織原料及紡織制品557.7608.3622.2667.1685.43140.75 第20類雜項制品 327.9 455.7 555.9 558.3 502.4 2400.2

0076第7類塑料及其制品；橡膠及其制品231.8278.1385.5405.4387.51688.3第一章 中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀13第一章 中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀

218.5 302.9 324.7 399.8 327 1572.98第17類車輛、航空器、船舶及運輸設(shè)備185.321.8280.231.4376.91365.69 第18類光學(xué)、醫(yī)療等儀器；鐘表；樂器 290.7 245.3 271.7 232.4 224.9 126510第5類礦產(chǎn)品205.1142.3185.5204.3204.3941.5資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)中國海關(guān)總署官網(wǎng)公開資料整理。20192023年，中國從韓國進(jìn)口的產(chǎn)品，按照進(jìn)口金額排在前5位的產(chǎn)品為機(jī)電、音像設(shè)備及其零附件等38871.9億元，化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品（7300.1億元，塑料及其制品、橡膠及其制品（4313.7億元，賤金屬及其制品（3281.4億元，光學(xué)、醫(yī)療等儀器、鐘表、樂器等（3095.6億元（1-3序號類別2019年2020年2021年2022年序號類別2019年2020年2021年2022年2023年累計金額2第6類化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品1414.4176.21553.716471508.873002第6類化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品1414.4176.21553.716471508.87300.14第15類賤金屬及其制品609.1648.5720.3705.4第15類賤金屬及其制品609.1648.5720.3705.7597.83281.46第5類礦產(chǎn)品703.2590.1568.9379.6358.66第5類礦產(chǎn)品703.2590.1568.9379.6358.62600.47 13類礦物材料制品；陶瓷品；玻璃及制品

164.2 179.4 191.5 187.1 175.3 897.58第17類車輛、航空器、船舶及運輸設(shè)備12599.6121.592.4104.9543.4韓國營商環(huán)境報告韓國營商環(huán)境報告

續(xù)表排序類別2019年2020年2021年2022年2023年累計金額9 第1類紡織原料及紡織制品 15.5 排序類別2019年2020年2021年2022年2023年累計金額10第4類食品；飲料、酒及醋；煙草及制品60.265.772.173.289.2360.4資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)中國海關(guān)總署官網(wǎng)公開資料整理。2024（五）跨境電商領(lǐng)域合作不斷提質(zhì)增效2024韓國統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年中國首次超過美國，成為韓國最大海外直購消費目的地。20236.752022年增加26.9%2014年有相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來新高。2023年韓國海外直購總支出中，自中國購買產(chǎn)品支出占比約為48%3.28萬億韓元，同比增121.2%27%1.857.3%。從消費品。2023年10月26日，首屆中韓企業(yè)家跨境電商合作論壇在韓國首爾舉行，中韓兩國圍繞跨境電商領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同、市場拓展、物流體系等合作展開交流，共同挖掘合作潛力2。20245CJ。（六）新能源汽車領(lǐng)域合作勢頭強(qiáng)勁中國是全球汽車產(chǎn)銷大國，韓國是汽車制造業(yè)強(qiáng)國，兩國汽車領(lǐng)域優(yōu)勢互補(bǔ)，在整車及零部件領(lǐng)域保持緊密合作。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年中韓車輛及其零件、附件（HS87）56.1421.39%。其48.27135.3%，成為推動兩國汽車貿(mào)易增長的重要力量。1資料來源：新華社，/20240203/8240c756a3674fbcae9270fbb7618f60/c.html。資料來源：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會，/korea/a/20231218/20231218gyci.html。資料來源：中國國家郵政局，/gjyzj/c200007/202405/398d76e2f6434bad991a360a93e48c97.shtml。2017HS870220、870230、870240、870340、870350、870360、870370、870380。圖1-圖1-4：2019—2023年中韓新能源汽車進(jìn)出口額及增長率（單位：億美元，%）數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署。第一章 中韓經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的主要方向。中國車企在產(chǎn)業(yè)鏈整合、用戶數(shù)據(jù)積累、鋰電池研發(fā)、成本控制和外觀設(shè)計等方面具有優(yōu)勢，而韓國車企則在技術(shù)研發(fā)、半導(dǎo)體芯片和安全性能等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。在中韓兩國“碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下，兩國新能源汽車市場潛力巨大。同時，RCEP與中韓FTA政策優(yōu)惠疊加，將為兩國汽車產(chǎn)業(yè)深化合作創(chuàng)造有利條件，有力推動中韓新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作走深走實，為雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系注入新的發(fā)展動能。010 韓國營商環(huán)境報告010 韓國營商環(huán)境報告2024第二章總體評價第二章總體評價總體評價韓國營商環(huán)境報告2024012韓國營商環(huán)境報告一、韓國經(jīng)濟(jì)增長放緩但外貿(mào)外資亮眼韓國營商環(huán)境報告（一）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長放緩2024世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年韓國GDP1.4%，保持增長態(tài)勢，但20212024年以來增長整體放緩（2-1所示。圖圖2-1：2014—2023年韓國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速1數(shù)據(jù)來源：世界銀行。韓國銀行數(shù)據(jù)顯示，2024GDPGDP20231.3%2022年以來各季度中最高增長；第0.12如圖2-2所示。圖圖2-2：2022年第一季度至2024年第三季度韓國實際GDP季度環(huán)比增速（單位：%）數(shù)據(jù)來源：韓國銀行。資料來源：世界銀行，/country/korea-rep?view=chart。資料來源：韓國銀行，https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?menuNo=400423&nttId=10087610。（二）貨物貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差第二章 總體評價2024年韓國貨物貿(mào)易由逆差轉(zhuǎn)為順差。韓國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，第二章 總體評價1.279.9%6322億美元，同比下降7.5%；進(jìn)口額為642612.1%，貨物貿(mào)易為逆差（如圖2-3所示202412024111.20萬億美元，較上年同期增長3%，其中出口額為6224億美元，進(jìn)口額為5771億美元，貨物貿(mào)易實現(xiàn)順差453億美元1。

013圖圖2-3：2014—2023年韓國貨物貿(mào)易情況（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：韓國海關(guān)。圖2圖2-4：2024年1至11月韓國貨物貿(mào)易情況（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：韓國海關(guān)。1資料來源：韓國海關(guān)，https://tradedata.go.kr/cts/index_eng.do。2023年，韓國前五大出口市場分別為中國（出口額占比為19.7%、美國014 （18.3%、越南（8.5%、日本（4.6%、中國香港（4.0%（2-5所示；前五韓國營商環(huán)境報告2024大進(jìn)口來源地分別為中國（22.2%、美國（.1%、日本（7.4%澳大利亞（5.1%、沙特阿拉伯（5.1%（2-6所示。韓國營商環(huán)境報告2024圖2圖2-5：2023年韓國前五大出口國別（地區(qū)）出口額及占比（單位：億美元，%）數(shù)據(jù)來源：韓國海關(guān)。圖2-6：2023年韓國前五大進(jìn)口國別（地區(qū)）進(jìn)口額及占比（單位：億美元，%）數(shù)據(jù)來源：韓國海關(guān)。1資料來源：韓國海關(guān)，https://tradedata.go.kr/cts/index.do。（三）外商直接投資額創(chuàng)新高第二章 總體評價2023327.1億美7.4%，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄（2-7第二章 總體評價

015圖圖2-7：2019—2023年韓國吸引外商直接投資額（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部。按投資行業(yè)看，202319.1億美元，同比下降4.5%。其中，電子電氣領(lǐng)域（含半導(dǎo)體、二次電池等）40.6億美元，同17.7%；運輸機(jī)械領(lǐng)域（含汽車及零部件）17.6億美元，同比增長167.8%。服務(wù)業(yè)吸引外商直接投資177.77.2%。其中，金融保97.7108.5%；信息通信（-47.3%、批發(fā)零售（-47.9%、房地產(chǎn)（-28.6%、運輸倉儲（-26.1%）領(lǐng)域吸引外資水平下降。/motie/sttr2/grid.jsp?&PG=11&SC=1&SDT=20231&EDT=20234&PNATION=&PINDU=&LVL=2&PT=1&SD=1&GB=KK。20242024韓國營商環(huán)境報告016韓國營商環(huán)境報告圖圖2-8：2023年韓國吸引外商投資行業(yè)分布數(shù)據(jù)來源：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部。按投資來源地看，202315.86.7%；62.316.9%61.329.4%；來自日本的直接投資為12.915.8。二、韓國營商環(huán)境總體獲企業(yè)認(rèn)可（一）近半數(shù)企業(yè)對韓國營商環(huán)境評價較高韓國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，是企業(yè)拓展海外市場的重要目的地，營商環(huán)境受中資企業(yè)肯定。調(diào)查顯示，47.1%2024年（40.9%）6.2個百分點；48.4%2023年降14.5%20235.2個百分點（如2-9所示。1資料來源：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部&PINDU=&LVL=2&PT=1&SD=1&GB=NN。圖2-圖2-9：企業(yè)對2024年韓國營商環(huán)境整體評價數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。第二章 總體評價調(diào)查顯示，29.4%2023年提高圖2-10：企業(yè)對未來韓國營商環(huán)境的預(yù)期數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。10.1個百分點；59.5%20231.71.1%20231.8個百分點（2圖2-10：企業(yè)對未來韓國營商環(huán)境的預(yù)期數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。（二）近四成企業(yè)認(rèn)為韓國營商環(huán)境有所改善調(diào)查顯示，38.1%2024年韓國營商環(huán)境較2023年有所改善，39.4%22.5%（2-1所示。20242024圖2-圖2-11：企業(yè)認(rèn)為2024年韓國營商環(huán)境較2023年變化數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。韓國營商環(huán)境報告調(diào)查顯示，受訪企業(yè)認(rèn)為韓國營商環(huán)境最為突出的五大問題分別是用工成本高昂、市場準(zhǔn)入壁壘持續(xù)提高、企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)過重、中方員工獲得工作簽證難、外資企業(yè)難以公平享受優(yōu)惠政策，占比分別為59.5%、42.6%、27.0%、21.5%、15.6%（2-12所示。圖圖2-12：企業(yè)認(rèn)為韓國營商環(huán)境存在的問題數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。第三章總體問題韓國營商環(huán)境報告2024020韓國營商環(huán)境報告一、存在經(jīng)貿(mào)問題泛安全化傾向韓國營商環(huán)境報告（一）核心技術(shù)保護(hù)升級或影響企業(yè)正常合作2024韓國構(gòu)建嚴(yán)密的技術(shù)保護(hù)體系，持續(xù)強(qiáng)化對國家安全和國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)核心技術(shù)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)競爭力的特別措施法》等法律，加強(qiáng)對涉及核心技術(shù)和戰(zhàn)略性技術(shù)的出口202475日，韓國更新《保護(hù)及防止產(chǎn)業(yè)技術(shù)泄露法》的核心技術(shù)清單，擴(kuò)充核心技術(shù)的范圍及內(nèi)容，將核能、機(jī)械、汽4項技術(shù)新指定為國家核心技術(shù)，并修訂其他824項技2024術(shù)參數(shù)。此次修訂后，韓國國家核心技術(shù)共75項。調(diào)查顯示，43.9%22.5%認(rèn)為韓國對尖端技術(shù)領(lǐng)域投資審查尤為嚴(yán)格（3-1所示。圖圖3-1：企業(yè)認(rèn)為韓國外商投資審查存在的問題數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。（二）為降低進(jìn)口依存度干預(yù)市場經(jīng)濟(jì)活動2023年12月，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略》，明確提出“到第三章 總體問題20307050第三章 總體問題韓國修訂《加強(qiáng)原材料、零部件、裝備產(chǎn)業(yè)競爭力及穩(wěn)定供應(yīng)鏈的特別措施開發(fā)、設(shè)施建設(shè)、進(jìn)口及并購等方面幫助，以資金支持推動企業(yè)降低對特定國家進(jìn)口依存度。二、韓國市場準(zhǔn)入壁壘依然高企（一）超半數(shù)企業(yè)預(yù)期市場準(zhǔn)入壁壘仍將提高企業(yè)普遍反映韓國市場準(zhǔn)入門檻較高，且不斷加大對關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域外國投資的3090天，并增加對高科技戰(zhàn)略技術(shù)公司投資審查。根據(jù)新規(guī)定，在外國投資者未自行申報的情況下，行政機(jī)構(gòu)有權(quán)對存在危害國家安全風(fēng)險的外國投資者進(jìn)行審查。中資企業(yè)對韓國市場準(zhǔn)入發(fā)展預(yù)期不樂觀。調(diào)查顯示，55%的受訪企業(yè)認(rèn)為未來韓國市場準(zhǔn)入壁壘將進(jìn)一步提高，預(yù)計韓國市場準(zhǔn)入壁壘降低的企業(yè)僅占比9%（3-2所示。

021圖圖3-2：企業(yè)對韓國市場準(zhǔn)入壁壘變化的預(yù)期數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。1資料來源：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部，https://english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1605/view。（二）對華反傾銷案件發(fā)起數(shù)量增多022韓國營商環(huán)境報告20242024月，韓國正在實施的反傾銷措施共36項，涉及的國別和地區(qū)依次為中國（14項、泰國（3項、馬來西亞（3項歐盟（2項、中國臺灣（2項、印度尼西亞（2項）等。其中，針對中國的反傾銷措施占比最高，為202415。韓國營商環(huán)境報告2024圖圖3-3：2019—2024年11月韓國發(fā)起對中國反傾銷案件數(shù)量（單位：起）數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)。從案件涉及行業(yè)看，20192024月，韓國對華反傾銷調(diào)查領(lǐng)域由傳統(tǒng)的造紙工業(yè)、化纖工業(yè)、金屬制品工業(yè)，開始向石油工業(yè)、鋼鐵工業(yè)等韓國重點發(fā)展行業(yè)轉(zhuǎn)變。20241月韓國對華反傾銷調(diào)查范圍擴(kuò)大，涉及鋼鐵工業(yè)、石油工業(yè)、化學(xué)原料和制品工業(yè)等領(lǐng)域（3-1所示。表3-1：2019—2024年11月韓國對中國反傾銷調(diào)查情況案件名稱立案時間涉案行業(yè)韓國對中國中厚板反傾銷案 2024.10.04 鋼鐵工業(yè)韓國對中國熱軋不銹鋼板反傾銷案2024.09.06鋼鐵工業(yè)韓國對中國石油樹脂反傾銷案 2024.08.02 石油工業(yè)韓國對中國苯乙烯反傾銷案2024.04.09化學(xué)原料和制品工業(yè)韓國對中國PET樹脂反傾銷案 2024.01.12 化學(xué)原料和制品工業(yè)資料來源：韓國貿(mào)易委員會，https://ktc.go.kr/en/stats.do。資料來源：中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)，/cacscms/view/statistics/ckajtj。案件名稱立案時間涉案行業(yè)韓國對中國定向聚酯紗線反傾銷案2023.02.24化纖工業(yè)韓國對中國氫氧化鋁反傾銷案 2022.02.28 化學(xué)原料和制品工業(yè)韓國對中國聚酰胺薄膜反傾銷案2022.02.28化學(xué)原料和制品工業(yè)韓國對中國無縫銅管反傾銷案 2021.10.29 金屬制品工業(yè)韓國對中國氫氧化鋁反傾銷案2021.06.17化學(xué)原料和制品工業(yè)韓國對中國鋁制雙涂層預(yù)涂感光板反傾銷案 2021.04.26 化學(xué)原料和制品工業(yè)韓國對中國聚酯全拉伸絲反傾銷案2021.01.27化纖工業(yè)韓國對中國不銹鋼板卷反傾銷案 2020.09.25 鋼鐵工業(yè)韓國對中國半透明紙反傾銷案2019.03.27造紙工業(yè)資料來源：中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)。三、企業(yè)在韓經(jīng)營成本居高不下（一）近六成企業(yè)認(rèn)為用工成本高昂OECD202248922OECD91.6%，創(chuàng)下歷史新高。該數(shù)值201989.7%，202090.6。

第三章 第三章 總體問題圖圖3-4：2018—2022年韓國勞動者年度平均工資（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：經(jīng)合組織。1資料來源：經(jīng)合組織，/social-issues-migration-health/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics/average-annual-wages-edition-2023_10e62b1f-en。隨著韓國少子老齡化不斷加劇，國內(nèi)勞動力短缺問題顯現(xiàn)，企業(yè)面臨的人力資024 源挑戰(zhàn)愈發(fā)嚴(yán)峻。因勞動力供給及成本變化，20249860韓韓國營商環(huán)境報告202396202402.5。調(diào)查顯示，59.5%的受訪企業(yè)反映，用工成本高昂是韓國營商環(huán)境存在的主要問題。韓國營商環(huán)境報告2024年度時薪（韓元）月薪（韓元）漲幅2020859017953102.90%2024年度時薪（韓元）月薪（韓元）漲幅2020859017953102.90%2021872018224801.50%2022916019144405.10%2023962020105805.00%2024986020607402.50%資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)韓國雇傭勞動部官網(wǎng)公開資料整理。（二）近三成企業(yè)反映稅收負(fù)擔(dān)較重OECD202426.4%，OECD1位，高于OECD國家平均水平（23.9%。調(diào)查顯示，27.0%33-5：202415OECD國家數(shù)據(jù)來源：經(jīng)合組織。，https://cn.yna.co.kr/view/ACK20230804001500881。資料來源：經(jīng)合組織ate%20tax%23TAX_CPT%23&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=15&df［ds］=dsDisseminateFinalDMZ&df［id］=DSD_TAX_CIT%40DF_CIT&d［ag=OECD.CTP.TPS&d［vs=1.0&dq=.A..ST..S13%2BS131%2BS13M..&lom=LASTNPERIODS&lo=1&to［TIME_PERIOD］=false&vw=tb。（三）超四成企業(yè)反映融資成本較高第三章 總體問題20212023年底，韓國央行連續(xù)十次上調(diào)基準(zhǔn)利率，將基準(zhǔn)利率由0.5%3.52022年韓國基準(zhǔn)利率快速上升，導(dǎo)致企業(yè)貸款利率大幅上升，進(jìn)一步制約了企業(yè)的投資與擴(kuò)張能力202410第三章 總體問題調(diào)查顯示，43.9%33.6%渠道少、信貸條件嚴(yán)苛（3-6所示。

025圖圖3-6：企業(yè)對韓國金融環(huán)境存在主要問題的評價數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。四、公共服務(wù)有待改善和優(yōu)化（一）近半數(shù)企業(yè)認(rèn)為審批效率低是公共服務(wù)主要問題瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院最新發(fā)布的《20243

WorldCompetitivenessRankings，WCR）顯示，韓國競爭力在全球672020238位，但其政府效率全球排名連續(xù)五年下降，2024年排資料來源：韓國銀行，https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?menuNo=400423&nttId=10087150。資料來源：經(jīng)合組織，/docserver/fa521246-en.pdf?expires=1729217923&id=id&accname=guest&checksum=3BBA485137E01CFCF96CCCD9DE4F0779。注：瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院（MD）1989年開始，每年發(fā)布全球競爭力年度報告，主要根據(jù)各個國家或地區(qū)4大類指標(biāo)進(jìn)行競爭力評估。3920201位。調(diào)查顯示，48.4%026韓國營商環(huán)境報告2024 等辦事效率較低”是韓國公共服務(wù)環(huán)境存在的主要問題。韓國營商環(huán)境報告2024圖3-7圖3-7：2024年企業(yè)認(rèn)為韓國公共服務(wù)環(huán)境存在的問題數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。韓國針對供應(yīng)鏈、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域發(fā)展，分別出臺《產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)圖3圖3-8：企業(yè)認(rèn)為能否實際享受當(dāng)?shù)卣雠_的優(yōu)惠政策數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院1資料來源：瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院，/entity-profile/korea-rep-wcr/。具體分行業(yè)看，金融業(yè)較難享受政府優(yōu)惠政策。在韓外資銀行適用“分行子行

027圖3-圖3-9：不同行業(yè)中資企業(yè)認(rèn)為無法實際享受韓國當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策占比數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。第三章 總體問題致外資企業(yè)無法滿足優(yōu)惠政策條件，進(jìn)而難以享受當(dāng)?shù)卣畠?yōu)惠政策。調(diào)查顯示，高達(dá)75.第三章 總體問題028 韓國營商環(huán)境報告028 韓國營商環(huán)境報告2024第四章總體總總第四章總體總總總體建議韓國營商環(huán)境報告2024030韓國營商環(huán)境報告一、不斷擴(kuò)大中韓經(jīng)貿(mào)合作韓國營商環(huán)境報告（一）持續(xù)深化中韓兩國經(jīng)貿(mào)合作2024不斷鞏固兩國經(jīng)貿(mào)合作的扎實基礎(chǔ)，有力挖掘巨大合作潛力。進(jìn)一步通過政府間磋商機(jī)制，拉緊經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域合作紐帶，確保兩國企業(yè)從中切實受益。2024（二）推動RCEP框架下產(chǎn)業(yè)合作RCEPRCEP升級。發(fā)揮RCEP人工智能、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏。（三）加快推進(jìn)中韓FTA第二階段談判順應(yīng)兩國工商企業(yè)期盼，在務(wù)實平衡基礎(chǔ)上加快推進(jìn)中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判。在數(shù)字貿(mào)易、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等新議題上達(dá)成更高水平的規(guī)則安排。進(jìn)一步優(yōu)化原產(chǎn)地規(guī)則，簡化通關(guān)程序，提高貿(mào)易便利化水平。二、摒棄貿(mào)易保護(hù)主義舉措（一）審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施WTO為核心的多邊貿(mào)易體制，遵守世貿(mào)組織規(guī)則，秉持審慎和克制態(tài)度，減少使用貿(mào)易救濟(jì)措施。應(yīng)以確鑿的產(chǎn)業(yè)損害證據(jù)和充分的因果關(guān)系分析為基礎(chǔ)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期、市場競爭態(tài)勢等多重因素，避免將貿(mào)易救濟(jì)工具政治化。（二）保持中韓出口管制領(lǐng)域溝通發(fā)揮好兩國部長級會議和出口管制對話等溝通機(jī)制作用，繼續(xù)在出口管制領(lǐng)域保持溝通，促進(jìn)雙邊合規(guī)貿(mào)易發(fā)展。提高出口管制政策的透明度和可預(yù)期性，及時發(fā)布政策解讀和操作指南，讓中資企業(yè)能夠更好地進(jìn)行合規(guī)管理和業(yè)務(wù)規(guī)劃。三、秉持開放包容政策方向（一）避免將經(jīng)貿(mào)問題泛政治化、泛安全化堅持市場經(jīng)濟(jì)原則，尊重市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，聚焦互利共贏，放棄將經(jīng)貿(mào)問題泛政治化、泛安全化的行徑。加強(qiáng)兩國工商界對話溝通，增進(jìn)相互理解，妥善化解分歧，共同維護(hù)開放、公平的市場秩序。（二）制定公正透明可預(yù)期的外資審查政策避免將外資審查作為貿(mào)易保護(hù)的工具，制定公正透明的外資審查規(guī)則，制定合理的外資審查清單，縮短外資審查期限，壓縮外資審查中政府自由裁量空間。（三）維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通順應(yīng)供應(yīng)鏈全球化趨勢，保持政策獨立性，加強(qiáng)中韓對話，深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作，共筑安全穩(wěn)定、暢通高效、開放包容、互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。四、加強(qiáng)外商投資服務(wù)保障（一）有效簡化涉企行政手續(xù)有效推進(jìn)涉企行政手續(xù)簡化改革，推行“承諾制”和“容缺受理”，提高公共服務(wù)辦事效率，降低企業(yè)制度性成本。（二）聽取外資企業(yè)合理建議營造自由、透明、包容的貿(mào)易和投資環(huán)境，建立常態(tài)化外資企業(yè)政策溝通機(jī)制，更加積極主動地傾聽和采納外資企業(yè)的合理建議。完善反饋機(jī)制，及時回應(yīng)和解決外資企業(yè)在經(jīng)營中遇到的不合理限制，切實保障外資企業(yè)合法權(quán)益。（三）營造公共采購公平環(huán)境打造公平競爭環(huán)境，在公共采購過程中對內(nèi)外資企業(yè)一視同仁，確保中資企

第四章 第四章 總體總總業(yè)公平參與市場競爭。對禁止投資或參與韓國公共采購項目的原因，給予明確解釋032韓國營商環(huán)境報告 說明。韓國營商環(huán)境報告（四）出臺更多外資優(yōu)惠政策2024營造開放、非歧視、可預(yù)測的投資環(huán)境，面向外資企業(yè)出臺新一輪優(yōu)惠政策，提升投資吸引力。加大創(chuàng)新支持力度，優(yōu)化稅收政策，促進(jìn)外資與本土經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展。2024第五章市場準(zhǔn)入第五章市場準(zhǔn)入市場準(zhǔn)入韓國營商環(huán)境報告2024034韓國營商環(huán)境報告一、最新發(fā)展韓國營商環(huán)境報告（一）修訂法規(guī)大力吸引外商投資尖端產(chǎn)業(yè)20242023年12月3日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部審議通過《現(xiàn)金支援制度運營要領(lǐng)》修正案和《外國人投資地區(qū)運營方針》修正案，并于當(dāng)日生效1。2024目財政資金支持力度。最新修訂內(nèi)容包括（1）對入駐國家尖端產(chǎn)業(yè)園區(qū)等的外資50%（2）為提高行政效率，將財政60（3）許企業(yè)在保持現(xiàn)有就業(yè)的情況下，將更換現(xiàn)有設(shè)備的投資納入財政資金支持范疇。2010行多次修訂，逐步加大激勵措施。202312月最新修訂內(nèi)容重點擴(kuò)大外商投資指定業(yè)務(wù)范圍，取消不必要的限制，為外商創(chuàng)造更加穩(wěn)定和自由的投資環(huán)境。具體修訂內(nèi)容包括1）擴(kuò)大外國人投資地區(qū)的指定業(yè)務(wù)范圍，將“跨國企業(yè)地區(qū)總部”納入服務(wù)型外商投資地區(qū)的認(rèn)定范圍，并制定相關(guān)認(rèn)定所需細(xì)則（2）調(diào)整外商投資工廠搬遷至外商投資園區(qū)外時，搬遷所應(yīng)達(dá)到的投資業(yè)績計算標(biāo)準(zhǔn)，將未分配利潤盈余納入考量3）為鼓勵外資企業(yè)使用綠色能源，安裝“自用目的”光伏設(shè)備的工廠，不再適用原“發(fā)電設(shè)施所占面積不得超過外商投資企業(yè)工廠建筑面積的30%”的限制（4）保障企業(yè)穩(wěn)定和長期經(jīng)營，取消“外商投資企業(yè)租賃園區(qū)土地50年”規(guī)定，50年后外國投資方可通過續(xù)簽、延長期限等方式繼續(xù)租賃。（二）發(fā)布產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略降低進(jìn)口依存度年月yn5資料來源：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部，https://english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1586/view。注：尖端產(chǎn)業(yè)包括：技術(shù)密集度高、技術(shù)創(chuàng)新快的領(lǐng)域；創(chuàng)造新需求及高附加值的領(lǐng)域；技術(shù)、經(jīng)濟(jì)影響效果大，可確保技術(shù)、經(jīng)濟(jì)比較優(yōu)勢的領(lǐng)域；其他資源及能源節(jié)約、生產(chǎn)效率高、環(huán)境保護(hù)效果顯著的領(lǐng)域。資料來源：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部，https://english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1605/view。及尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)（、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)（汽

035、造、機(jī)、機(jī)器、航空、基礎(chǔ)原材料產(chǎn)（金、紡、陶、化學(xué)） 第五章 市場準(zhǔn)入第五章 市場準(zhǔn)入為有效實現(xiàn)《產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略》目標(biāo)，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部規(guī)劃并推進(jìn)十項主要任務(wù)（。政府還將對華依存度較高的負(fù)極材料、正極材料、半導(dǎo)體原。表表5-1：韓國《產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略》十項主要任務(wù)主要任務(wù)序號1 加強(qiáng)政府整體供應(yīng)鏈響應(yīng)能力制定針對特定項目的危機(jī)應(yīng)對方案，并進(jìn)行跨部門危機(jī)應(yīng)對模擬制定針對特定項目的危機(jī)應(yīng)對方案，并進(jìn)行跨部門危機(jī)應(yīng)對模擬2到2030年大幅增加對關(guān)鍵項目的研發(fā)投資到2030年大幅增加對關(guān)鍵項目的研發(fā)投資45 支持先進(jìn)產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的戰(zhàn)略性外國投資和企業(yè)回流制定多種方案以加速引入替代品和尋找替代供應(yīng)商，全面支持性能測試和進(jìn)口保險優(yōu)惠政策制定多種方案以加速引入替代品和尋找替代供應(yīng)商，全面支持性能測試和進(jìn)口保險優(yōu)惠政策6大幅增加鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備量87 大幅增加鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備量89 為海外關(guān)鍵礦產(chǎn)項目提供更多貸款和稅收抵免積極支持開發(fā)廢舊稀土磁鐵回收技術(shù)和硅陽極等替代品技術(shù)積極支持開發(fā)廢舊稀土磁鐵回收技術(shù)和硅陽極等替代品技術(shù)10資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部官網(wǎng)公開資料整理。20241日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部宣布，將根據(jù)《產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略》積3（資料來源：韓聯(lián)社，https://cn.yna.co.kr/view/ACK20231213004600881。，https://english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1605/view。，https://english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1638/view。韓國營商環(huán)境報告036韓國營商環(huán)境報告

1

表5-2：保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定相關(guān)措施序號領(lǐng)域主要內(nèi)容20231762024739億韓元。其中，將“供應(yīng)鏈穩(wěn)定品類專用研發(fā)資金”用于二次電池材料、電子電氣核心零部序號領(lǐng)域主要內(nèi)容20231002024年的2024150家公司。20242進(jìn)口多元化支持中小企業(yè)尋找替代進(jìn)口來源，對進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場檢查、樣品性能測試，以及引入替代產(chǎn)品；20234個品類的進(jìn)口替代后，2024年將繼續(xù)推進(jìn)104.67.8億韓元；50100億韓元。3 確保資源安全 （1）從的到的（2）將大幅增加鋰、稀土永磁等先進(jìn)產(chǎn)業(yè)必需的關(guān)鍵礦物的儲備，并專門建設(shè)新的儲備設(shè)施。資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部官網(wǎng)公開資料整理。（三）加大原材料等領(lǐng)域供應(yīng)鏈保護(hù)2023年6月13日，韓國政府升級原有的《原材料、零部件、裝備特別法》，增訂穩(wěn)定供應(yīng)鏈相關(guān)條款。修改法案名稱為《加強(qiáng)原材料、零部件、裝備產(chǎn)業(yè)競爭力及穩(wěn)定供應(yīng)鏈的特別措施法》，于2023年12月14日正式生效1?！都訌?qiáng)原材料、零部件、裝備產(chǎn)業(yè)競爭力及穩(wěn)定供應(yīng)鏈的特別措施法》主要修訂內(nèi)容包括（1）新增關(guān)于保障原材料、零部件、裝備供應(yīng)鏈穩(wěn)定相關(guān)內(nèi)容，為企業(yè)提供技術(shù)開發(fā)、設(shè)施建設(shè)、進(jìn)口及并購等方面支援，特別是對企業(yè)為降低對特定國家依賴度而遷移海外工廠提供資金支持2）將對特定國家進(jìn)口依賴度較高或化的供應(yīng)鏈分析管理3）建立和運營供應(yīng)鏈預(yù)警系統(tǒng)，及時識別“供應(yīng)鏈穩(wěn)定項目”相關(guān)風(fēng)險。政府為保障供應(yīng)鏈安全，有權(quán)要求地方公共團(tuán)體負(fù)責(zé)人及經(jīng)營者提交“供應(yīng)鏈穩(wěn)定品類”相關(guān)信息，除非有正當(dāng)保密理由，否則不得無故拒絕配合；建立供應(yīng)鏈中心，系統(tǒng)收集和分析原材料、零部件和裝備供應(yīng)鏈相關(guān)信息，并5）根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部對稀有金屬的“國家安保5年為周期制定稀有金屬供應(yīng)、儲備、再利用、替代品研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)、庫存調(diào)查相關(guān)政策，以及建立稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)所需的人力培養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)計體系、國際合作等相關(guān)體系事項在內(nèi)的政策，以強(qiáng)化稀有金屬產(chǎn)業(yè)競1資料來源：韓國法律信息中心，https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=258507&lsId=009190&ancYd=20240109&ancNo=19990&chrClsCd=010202&urlMode=lsEfInfoR&viewCls=lsOldAndNew&ancYnChk=0。爭力。

037為確保法律體系的協(xié)調(diào)性和一致性，《外國人投資促進(jìn)法》也于2023年6月13第五章 市場準(zhǔn)入20241214日生效。新修訂的《外國人投資促進(jìn)法》規(guī)定，若外商投資新設(shè)或增設(shè)工廠用于生產(chǎn)《加強(qiáng)原材料、零部件、裝備產(chǎn)業(yè)競爭力及穩(wěn)定供應(yīng)鏈的特別措施法》中規(guī)定的原材料、零部件、裝備，政府將綜合評估外商投資的尖端技術(shù)以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓效果、新增就業(yè)崗位、與韓國國內(nèi)既有投資的重復(fù)第五章 市場準(zhǔn)入（四）完善并改進(jìn)外資安保審議制度2024827日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部宣布新修訂的《外國人投資促進(jìn)法施行令》正式施行。本次修訂主要對外資安保審議制度進(jìn)行完善與強(qiáng)化。該施行令對外資安保審議制度進(jìn)行了完善，具體修訂內(nèi)容包括（1）減輕投資端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)競爭力的特別措施法》等法規(guī)接受類似審查的外國投資者，無需進(jìn)行《外國人投資促進(jìn)法施行令》規(guī)定的審查程序2）縮短外國投資委員會最長審議9045（3）規(guī)定投資申報前咨詢的響應(yīng)時間。若外國投資者在提交投資申報前咨詢其投資是否需要國家安全30天內(nèi)回應(yīng)咨詢。修訂內(nèi)容強(qiáng)化外商投資審查，主要體現(xiàn)為1）賦予行政機(jī)構(gòu)主動審議權(quán)。允許行政機(jī)構(gòu)在存在國家安全風(fēng)險擔(dān)憂時，無需外國投資者自愿申報即可啟動審議程（2）增加對高科技戰(zhàn)略技術(shù)公司的投資審查。對外國投資者在韓國高科技戰(zhàn)略技術(shù)公司中的投資進(jìn)行國家安全審查，以防止“非法”外國投資影響韓國的先進(jìn)工業(yè)競爭力（3）調(diào)整安全審議期限。將國家安全審議專家委員會審查外國投資的最3090。（五）擴(kuò)大國家核心技術(shù)審查范圍《保護(hù)及防止產(chǎn)業(yè)技術(shù)泄露法》（簡稱《產(chǎn)業(yè)技術(shù)保護(hù)法》）是韓國關(guān)于技術(shù)保護(hù)的重要法律。韓國多次修訂《產(chǎn)業(yè)技術(shù)保護(hù)法》，不斷強(qiáng)化對國家核心技術(shù)相關(guān)資料來源：韓國法律信息中心，https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=251695&lsId=000660&ancYd=20230613&ancNo=19438&chrClsCd=010202&urlMode=lsEfInfoR&viewCls=lsOldAndNew&ancYnChk=0。資料來源：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部，https://english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/1999/view。038韓國營商環(huán)境報告 韓國營商環(huán)境報告

外資并購的審查力度。2024《產(chǎn)業(yè)技術(shù)保護(hù)法》將“國家核心技術(shù)（NationalCoreTechnology，NCT”定義為“在國內(nèi)外市場具有較高的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)價值，或所屬產(chǎn)業(yè)增長潛力較高，如發(fā)生條規(guī)定，若國內(nèi)企業(yè)通過國家資助研發(fā)并持有國家核心技術(shù)，當(dāng)其被外國企業(yè)并購時，必須事先獲得產(chǎn)業(yè)通商資源部批準(zhǔn)；若國內(nèi)企業(yè)未接受國家研發(fā)資助，但通過自主研發(fā)掌握國家核心技術(shù)，當(dāng)其被外國企業(yè)并購時，必須事先向產(chǎn)業(yè)通商資源部申報其交易內(nèi)容。若企業(yè)違反上述審批或申報義務(wù)，產(chǎn)業(yè)通商資源部有權(quán)對并購程。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部通過發(fā)布《國家核（清單）持續(xù)更新“國家核心技術(shù)”范圍。2024表5-3：外資企業(yè)并購持有國家核心技術(shù)的韓國企業(yè)相關(guān)程序序號分類外資企業(yè)并購程序1 持有獲得國家研發(fā)資助的國家核心技術(shù) 事先獲得產(chǎn)業(yè)通商資源部批準(zhǔn)2持有未獲得國家研發(fā)資助的國家核心技術(shù)事先向產(chǎn)業(yè)通商資源部申報資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)韓國法律信息中心官網(wǎng)公開資料整理。2024752024-114號公告，修訂《國家核心技術(shù)指定公告》既有國家核心技術(shù)清單，大幅調(diào)整國家核心技術(shù)的范圍及內(nèi)容，主要包括三方面（1）4項國家核心技術(shù)；3項既有國家核心技術(shù)（3）調(diào)整半導(dǎo)體、電子電氣、汽車與鐵路、鋼鐵、造船、航天、機(jī)械、機(jī)器人等8個領(lǐng)域24項國家核心技術(shù)的具體描述2。OF+DIVULGENCE+AND+PROTECTION+OF+INDUSTRIAL+TECHNOLOGY&x=26&y=24#liBgcolor0。69d710098d2312937/9a9db098b587ee18b321c826f3707a49。二、問題分析（一）近四成企業(yè)認(rèn)為市場準(zhǔn)入壁壘提高39.4%2024年的市場準(zhǔn)入壁壘有所提高，40.5%20.1%（5-1所示。

第五章 第五章 市場準(zhǔn)入圖圖5-2：不同性質(zhì)企業(yè)認(rèn)為韓國市場準(zhǔn)入壁壘提高的比例數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。圖圖5-1：企業(yè)認(rèn)為韓國市場準(zhǔn)入壁壘變化數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。61.3%，其31.4%和28.3%（如圖5-2所示。（二）近七成被外資審查企業(yè)反映受影響040韓國營商環(huán)境報告2024韓國持續(xù)加強(qiáng)外資安全保障審議，強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈穩(wěn)定與安全，較多中資企業(yè)反映受到影響。調(diào)查顯示，45.0%32.3%通過審查，認(rèn)為審查對其投資活動未造成影響；67.7%5-3所示。韓國營商環(huán)境報告2024圖圖5-3：韓國外資審查對企業(yè)的影響數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。外資審查對企業(yè)的負(fù)面影響主要表現(xiàn)為不能進(jìn)入特定行業(yè)、投資成本提高和投資計劃無法按時推進(jìn)等。調(diào)查顯示，59.1%進(jìn)入韓國特定行業(yè)，26.1%26.1%劃無法按時推進(jìn)（5-4所示。圖5-圖5-4：企業(yè)認(rèn)為韓國外資審查的主要負(fù)面影響數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。第五章 市場準(zhǔn)入（三）外資審查周期延長且存在超期情況2024年8月27日，新修訂的《外國人投資促進(jìn)法施行令》調(diào)整安全審議期限，3090天。受訪企業(yè)反映，韓國外資審查程序拖延，存在超期審查情況。調(diào)查顯示，在受過韓國外資審查的受訪企業(yè)中，超四成（44.6%）1個月以上（5-5所示。圖圖5-5：企業(yè)經(jīng)歷韓國外資審查等待時長數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。調(diào)查顯示，在受過韓國外資審查的受訪企業(yè)中，22.3%042 51%~100%，1.5%（5-6韓國營商環(huán)境報告2024所示。韓國營商環(huán)境報告2024圖圖5-6：企業(yè)因韓國外資審查導(dǎo)致投資成本上升幅度數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)促會研究院。三、我們建議（一）合理劃定外資審查的范圍建議韓國政府重新審視并合理劃定外資審查范圍，減少以經(jīng)濟(jì)安全、國家安全為由對外資企業(yè)的限制，將不涉及國家安全領(lǐng)域的行業(yè)從審查范圍中移除，為企業(yè)營造可預(yù)期的營商環(huán)境。（二）提高外資審查過程透明度建議韓國政府在投資審查過程中，及時公示審查進(jìn)度，提供審查預(yù)計完成時間，并設(shè)置有效的意見反饋通道和聯(lián)系方式，便利被審查企業(yè)咨詢相關(guān)問題，打造公開、透明、可預(yù)期的投資環(huán)境。（三）管控審查機(jī)構(gòu)自由裁量權(quán)第五章 第五章 市場準(zhǔn)入（四）平衡技術(shù)保護(hù)與科技合作建議韓國政府合理設(shè)定技術(shù)保護(hù)范圍，在強(qiáng)化技術(shù)保護(hù)的同時，注重促進(jìn)科技創(chuàng)新的開放與合作。加強(qiáng)國際合作，圍繞供應(yīng)鏈打造創(chuàng)新鏈，使創(chuàng)新成果更快轉(zhuǎn)化為先進(jìn)生產(chǎn)力，共同應(yīng)對全球科技挑戰(zhàn)。

043044 韓國營商環(huán)境報告044 韓國營商環(huán)境報告2024第六章公共采購第六章公共采購公共采購韓國營商環(huán)境報告2024046

一、最新發(fā)展（一）推出下一代線上公共采購系統(tǒng)2021611

NextGenerationKorea韓國營商環(huán)境報告2024OnlineE-ProcurementSystem，Next-GenerationKONEPS）管理辦公室，并開始設(shè)計下一代KONEPS2。下一代KONEPS20241000億韓元（8500萬美元。韓國營商環(huán)境報告2024在功能上，下一代KONEPS應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈以及Metabus3等最新數(shù)字技術(shù)，重新設(shè)計系統(tǒng)底層邏輯和用戶界面，以提升用戶便利性和系統(tǒng)穩(wěn)定性；將每一份文件均以數(shù)字方式管理，實現(xiàn)完全“無紙化”和“零訪問”4采購流程。下一代KONEPS創(chuàng)新功能見表6-1。在管理上，下一代KONEPS整合韓國28個不同的公共采購系統(tǒng)，同時匯集中央與地方政府不同部門間的采購數(shù)據(jù)，構(gòu)建集中采購功能和數(shù)據(jù)的單一窗口，旨在避免重復(fù)管理5。6-1KONEPS6序號創(chuàng)新領(lǐng)域具體創(chuàng)新功能以用戶為中心構(gòu)建基礎(chǔ)使用1環(huán)境

實現(xiàn)所有采購任務(wù)的自動化管理，全采購流程中無面對面辦理事項；進(jìn)行網(wǎng)頁頁面重構(gòu)，優(yōu)化項目展示功能，增加智能搜索等功能，提高用戶便利性。2利用最新數(shù)字技術(shù)，提供創(chuàng)新的采購服務(wù)利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)展示和搜索產(chǎn)品，提供智能聊天機(jī)器人等個性化采購服務(wù)；利用區(qū)塊鏈技術(shù)，解決標(biāo)書和合同重復(fù)提交問題；Metabus資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)公開資料整理。注：KONEPS200210月建成，由電子招投標(biāo)系統(tǒng)、電子合同系統(tǒng)、電子支付系統(tǒng)以及電子購物系統(tǒng)四大模塊組成，功能涵蓋公共采購全流程，為中央政府、地方政府和公共機(jī)構(gòu)提供采購服務(wù)。資料來源：韓國公共采購kTMLVDbvY64YpBUHQs！581745404?key=00796&bbsSn=2201170013。注：虛擬云空間，MetabusMetaUniverse資料來源：韓國公共采購廳，https://www.pps.go.kr/eng/bbs/view.do?key=00796&bbsSn=2109160016。資料來源：KONEPS官網(wǎng)，https://www.g2b.go.kr/gov/koneps/pt/intro/intro_08.html。20245月，韓國公共采購廳（PublicProcurementService，PPS）與亞洲開發(fā)

047銀行（AsianDevelopmentBank，ADB）簽署諒解備忘錄，提出將向其提供5.4億韓 第六章 公共采購元的資金支持，將韓國采購系統(tǒng)和以KONEPS為模型的電子采購系統(tǒng)擴(kuò)展到整個亞第六章 公共采購近年來，KONEPS用戶呈現(xiàn)上漲趨勢，其中參與投標(biāo)的企業(yè)用戶上漲較快。截2023年底，KONEPS769246、69106家注冊采購需求機(jī)構(gòu)（6-1所示。2023143.2。6-1：20182023KONEPS上注冊采購企業(yè)和注冊采購需求機(jī)構(gòu)數(shù)量（單位：家）4數(shù)據(jù)來源：韓國公共采購廳。（二）連續(xù)組織舉辦年度公共采購博覽會自2000年起，韓國每年舉辦公共采購博覽會（KoreaPublicProcurementExpo，簡稱KOPPEX）。該博覽會由韓國公共采購廳、京畿道和高陽市共同組織，主要舉辦目的是為韓國中小企業(yè)提供展示產(chǎn)品和技術(shù)以及進(jìn)入國際市場的平臺的機(jī)會5。2024年博覽會主題為“力量！加速韓國公共采購，從韓國到世界”KONEPS資料來源：韓國公共采購廳，https://www.pps.go.kr/kor/content.do?key=00167#none。。資料來源：韓國公共采購博覽會官網(wǎng)，/en/i3.php?s=13。韓國營商環(huán)境報告048韓國營商環(huán)境報告

（Powerfully，QuicklyK-procurement！BeyondKoreatothe。此次博覽會設(shè)置不同主題展覽空間，包括展示CES1獲獎產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品的專門展館以及與韓國公共實體聯(lián)合舉辦的展館，如韓國國防部、韓國道路公社等。該博覽會吸引觀眾包括韓國公共機(jī)構(gòu)的采購官員、國際采購機(jī)構(gòu)及國際私人買家。2024年，韓國公共采購博覽會共吸引約100家韓國公共機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)、90家國際買家。韓國公共采購博覽會官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來韓國公共采購博覽會吸引參展企業(yè)、展位數(shù)均有明顯提升，2023561121046個，同23.6%（見表6-2表6-2：2018—2023年韓國公共采購博覽會參展情況3年份參展企業(yè)數(shù)（家）展位數(shù)（個）參展企業(yè)行業(yè)分布概況*2018 306

電氣和電子設(shè)備（72家企業(yè)辦公設(shè)備（26家企業(yè)）建筑與環(huán)境（63家企業(yè)機(jī)械設(shè)備（19家企業(yè)）安防設(shè)備（20家企業(yè)）2019444904電氣和電子設(shè)備（92家企業(yè)辦公設(shè)備（26家企業(yè)）建筑與環(huán)境（95家企業(yè)機(jī)械設(shè)備（29家企業(yè)）安防設(shè)備（30家企業(yè)）2020 - - -2021444820電氣和電子設(shè)備（59家企業(yè)辦公設(shè)備（22家企業(yè)）建筑與環(huán)境（60家企業(yè)機(jī)械設(shè)備（23家企業(yè)）安防設(shè)備（26家企業(yè)）2022 501

電氣及電子設(shè)備（93家企業(yè)）辦公設(shè)備（19家企業(yè)）建筑與環(huán)境（60家企業(yè)）機(jī)械設(shè)備（21家）安防設(shè)備（43家企業(yè)）2024202420235611046-注：*參展企業(yè)行業(yè)分布為不完全統(tǒng)計。資料來源：中國貿(mào)促會研究院根據(jù)韓國公共采購博覽會官網(wǎng)公開資料整理。注：CES（InternationalConsumerElectronicsShow，CES）創(chuàng)新