智研咨詢-中國勞務(wù)派遣行業(yè)市場全景調(diào)查、投資策略研究報告

智研咨詢—中國勞務(wù)派遣行業(yè)市場全景調(diào)查、投資策略研究報告內(nèi)容概況：雖然我國的勞務(wù)派遣行業(yè)具有極為廣闊的發(fā)展前景，但是受制于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，需求勞動力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，同時市場的法律法規(guī)體制不斷完善，勞務(wù)派遣的用工結(jié)構(gòu)也處于轉(zhuǎn)型期間，傳統(tǒng)的勞務(wù)派遣人員將逐步退出勞務(wù)派遣市場，中高端人才進入這一市場依然有待市場培育政策環(huán)境等多方面因素影響。整體來看，我國勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模呈現(xiàn)先增后減的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模約為3300萬人。關(guān)鍵詞：勞務(wù)派遣、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、用工規(guī)模、競爭格局一、勞務(wù)派遣行業(yè)概述勞務(wù)派遣，是指勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關(guān)系，并將勞動者派遣到用工單位，被派遣勞動者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動的新型用工形式。根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》的規(guī)定，勞務(wù)派遣一般在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。綜上所述，勞務(wù)派遣是企業(yè)的補充用工形式。按照用工性質(zhì)作為劃分標準，勞務(wù)派遣可分為七類：完全派遣（派遣單位承擔一切管理服務(wù)工作）、轉(zhuǎn)移派遣（派遣單位和用工單位共同承擔管理服務(wù)工作）、減員派遣（用工單位將員工先賣后買）、試用派遣（試用期隸屬于派遣單位、轉(zhuǎn)正后隸屬于用工單位）、項目派遣（為固定項目短期工作）、集體派遣（國有企事業(yè)單位將閑置人員部分或全部派遣給第三方）和派遣轉(zhuǎn)正（用人企業(yè)將其身份轉(zhuǎn)為企業(yè)員工）。勞務(wù)派遣的具體形式我國勞務(wù)派遣起步較晚，但發(fā)展迅速。改革開放政策的實施使得外資企業(yè)開始涌入中國，帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)和用工模式，我國由此引入了勞務(wù)派遣。但這一階段尚未形成完整的流程和制度且規(guī)模較小，勞務(wù)派遣行業(yè)處于萌芽階段。20世紀90年代國企改革出現(xiàn)大量閑置勞動力，國家和各地政府開始積極鼓勵建立勞務(wù)派遣公司幫助社會解決再就業(yè)和勞動力過剩的問題，勞務(wù)派遣行業(yè)進入起步階段。進入21世紀后，隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，企業(yè)積極開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，勞動者從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生大量的勞工供給和需求，勞務(wù)派遣行業(yè)進入快速發(fā)展階段。勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展歷程二、勞務(wù)派遣行業(yè)政策近年來，人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務(wù)總局、國務(wù)院等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持和規(guī)范勞務(wù)派遣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及勞動合同、法律責任、社會保險、計稅方式等多方位內(nèi)容，全面助力勞務(wù)派遣行業(yè)規(guī)范發(fā)展。例如，2023年6月，人力資源社會保障部印發(fā)《關(guān)于印發(fā)數(shù)字人社建設(shè)行動實施方案的通知》，提出要共享市場監(jiān)管等部門信息，健全人力資源服務(wù)機構(gòu)、勞務(wù)派遣單位、職業(yè)技能培訓(xùn)和評價機構(gòu)名錄庫，動態(tài)掌握機構(gòu)經(jīng)營服務(wù)情況。2024年4月，中共重慶市委、重慶市人民政府印發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗加快建設(shè)巴渝和美鄉(xiāng)村扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的實施意見》，提出要鼓勵區(qū)縣行業(yè)主管部門通過勞務(wù)派遣方式統(tǒng)一為集體經(jīng)濟組織配備專業(yè)財務(wù)管理人員，加強集體資產(chǎn)財務(wù)管理。嚴格控制集體經(jīng)營風(fēng)險和債務(wù)規(guī)模，引導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織定期合理開展成員分紅。中國勞務(wù)派遣行業(yè)相關(guān)政策三、勞務(wù)派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈勞務(wù)派遣是人力資源服務(wù)中的一個環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈類似。在上游環(huán)節(jié)是擁有軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)的企業(yè)，他們?yōu)閯趧?wù)派遣企業(yè)提供人力資源相關(guān)的軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)；中游環(huán)節(jié)則是勞務(wù)派遣企業(yè)，他們?yōu)橛霉挝惶峁┤肆Y源服務(wù)；下游環(huán)節(jié)是有用工需求的企業(yè)，涉及各大行業(yè)領(lǐng)域，包括制造業(yè)、服務(wù)零售業(yè)、金融業(yè)等。勞務(wù)派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前，我國提供人力資源相關(guān)軟件和技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘?shù)戎脚_；作為中間人提供勞務(wù)派遣服務(wù)的代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才、晨達股份、圣邦人力、海峽人力等；下游應(yīng)用端涉及領(lǐng)域廣闊，如金融服務(wù)商中國銀行和平安保險、零售服務(wù)商美團和餓了么、中國建筑集團有限公司和中國石油天然氣集團公司等。勞務(wù)派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國勞務(wù)派遣行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》四、勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，市場對于勞務(wù)派遣行業(yè)的需求不斷增加。一方面，各類企業(yè)對于靈活高效、成本低廉的用工需求日益增加；另一方面，勞務(wù)派遣行業(yè)也滿足了一些人們尋找工作的需求，主要服務(wù)于電子、汽車、制造、金融、醫(yī)療等行業(yè)，以高技能、中低端技術(shù)為主，藍領(lǐng)、技工等企業(yè)所需要的人才也是其主要服務(wù)對象。此外，年輕人、退休人員也成為勞務(wù)派遣行業(yè)的職工。數(shù)據(jù)顯示，中國勞務(wù)派遣企業(yè)數(shù)量從2017年的5.81萬家增長至2023年的35.23萬家，年復(fù)合增長率達35.04%。勞務(wù)派遣企業(yè)通過提供靈活、便捷的用工方式，有效地緩解了各個行業(yè)的用人壓力，降低了用工成本。同時，也為數(shù)百萬勞動者提供了多樣化的就業(yè)機會。2017-2023年中國勞務(wù)派遣機構(gòu)數(shù)量雖然我國的勞務(wù)派遣行業(yè)具有極為廣闊的發(fā)展前景，但是受制于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，需求勞動力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，同時市場的法律法規(guī)體制不斷完善，勞務(wù)派遣的用工結(jié)構(gòu)也處于轉(zhuǎn)型期間，傳統(tǒng)的勞務(wù)派遣人員將逐步退出勞務(wù)派遣市場，中高端人才進入這一市場依然有待市場培育政策環(huán)境等多方面因素影響。整體來看，我國勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模呈現(xiàn)先增后減的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模約為3300萬人。2017-2023年中國勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模情況從我國對外派遣勞務(wù)人員數(shù)量來看，2017-2023年，我國企業(yè)對外派遣各類勞務(wù)人員的數(shù)量基本呈現(xiàn)下降趨勢，其中2020年受新冠疫情影響降幅最大，2021年出現(xiàn)小幅回升。2024年1-9月，我國企業(yè)共向境外派出各類勞務(wù)人員29.1萬人，較2023年同期增加3.7萬人；其中承包工程項下派出10.9萬人，勞務(wù)合作項下派出18.2萬人。月末在外各類勞務(wù)人員57.1萬人。2017-2024年1-9月中國對外派遣勞務(wù)人員數(shù)量五、勞務(wù)派遣行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析企業(yè)格局目前我國勞務(wù)派遣行業(yè)的市場參與者按照出資來源可劃分為三類：國有勞務(wù)派遣機構(gòu)、民營勞務(wù)派遣機構(gòu)和外資勞務(wù)派遣機構(gòu)。國有勞務(wù)派遣機構(gòu)的發(fā)展時間較長，客戶覆蓋面較廣且多為大中型企業(yè)，產(chǎn)品體系相對完善，整體實力較為雄厚，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，代表性企業(yè)有中智集團、上海外服和北京人力。但隨著我國信息化進程的推進以及行業(yè)的逐步優(yōu)化，國有勞務(wù)派遣機構(gòu)的競爭力逐漸下滑。民營勞務(wù)派遣機構(gòu)是我國派遣機構(gòu)的主要組成部分，客戶多為中小型企業(yè)，提供的產(chǎn)品服務(wù)多為單項目的中低端服務(wù)，整體競爭較為激烈，代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務(wù)派遣機構(gòu)的信息化水平和服務(wù)水平較高，但在中國的客戶覆蓋面尚且不足，代表性企業(yè)有德科集團、萬寶盛華和任仕達。中國勞務(wù)派遣行業(yè)競爭派系從企業(yè)2024年上半年的業(yè)績表現(xiàn)來看，北京人力等國有勞務(wù)派遣機構(gòu)業(yè)績亮眼，達到218.66億元，遠遠超過其他同類型上市公司的數(shù)據(jù)并達到百億規(guī)模，其次是科銳國際，2024年上半年營業(yè)收入達55.41億元。中國勞務(wù)派遣行業(yè)代表企業(yè)及相關(guān)介紹重點企業(yè)北京國際人力資本集團股份有限公司依托多年來專業(yè)服務(wù)與品牌積累，堅持“市場化、專業(yè)化、數(shù)字化、國際化”戰(zhàn)略發(fā)展方向，致力于為社會實現(xiàn)人才市場高效配置，為企業(yè)提升人力資本商業(yè)價值，為員工提供幸福職場生活體驗，成為最可信賴的全球人力資源服務(wù)伙伴。公司憑借在人力資源服務(wù)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢、優(yōu)質(zhì)的客戶群體、強大的綜合服務(wù)能力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為客戶企業(yè)提供包括人事管理服務(wù)、薪酬福利服務(wù)、業(yè)務(wù)外包服務(wù)、招聘及靈活用工服務(wù)等在內(nèi)的一站式、綜合化人力資源服務(wù)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，北京人力業(yè)務(wù)外包服務(wù)營業(yè)收入同比增長14.92%至181.27億元；招聘及靈活用工服務(wù)營業(yè)收入同比增長20.82%至23.5億元；薪酬福利服務(wù)營業(yè)收入同比下降6.57%至5.4億元。2022-2024年上半年北京人力主要業(yè)務(wù)營業(yè)收入北京科銳國際人力資源股份有限公司作為領(lǐng)先的人力資源整體解決方案提供商，自1996年成立以來的28年間始終致力于探索新技術(shù)、新模式、新平臺、新生態(tài)，以滿足市場不斷發(fā)展的人力資源服務(wù)需求。在“四個一”的基本戰(zhàn)略指引下，通過廣泛聚合、深度撮合、多維整合，有序推進公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，在核心產(chǎn)品、服務(wù)場景、生態(tài)平臺等方向持續(xù)發(fā)力深耕。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，科銳國際靈活用工營業(yè)收入同比增長18.7%至52.1億元；中高端人才訪尋營業(yè)收入同比下降15.37%至1.99億元；招聘流程外包營業(yè)收入同比下降16.79%至0.29億元。2020-2024年上半年科銳國際主要業(yè)務(wù)營業(yè)收入六、勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展趨勢1、用工靈活性勞務(wù)派遣行業(yè)在未來的發(fā)展中，用工靈活性將得到進一步增強。隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展和企業(yè)業(yè)務(wù)需求的多樣化，企業(yè)對于用工方式的需求也將變得更加靈活多變。勞務(wù)派遣作為一種靈活的用工方式，可以根據(jù)企業(yè)的實際需求，提供短期、長期、項目等多種形式的派遣服務(wù)。這種靈活性使得勞務(wù)派遣能夠滿足企業(yè)不同階段的用工需求，幫助企業(yè)應(yīng)對市場變化和業(yè)務(wù)波動。未來，勞務(wù)派遣行業(yè)將更加注重提升用工靈活性，通過技術(shù)手段和創(chuàng)新服務(wù)模式，為企業(yè)提供更加便捷、高效的用工解決方案，進一步降低企業(yè)的用工成本和風(fēng)險。2、服務(wù)品質(zhì)進一步提升服務(wù)品質(zhì)是勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展的重要保障。隨著市場競爭的加劇和客戶需求的不斷提升，勞務(wù)派遣企業(yè)需要更加注重服務(wù)品質(zhì)的提升。未來，勞務(wù)派遣行業(yè)將更加注重對派遣員工的培訓(xùn)和管理，提高派遣員工的專業(yè)技能和服務(wù)水平。同時，勞務(wù)派遣企業(yè)還將加強與客戶的溝通和協(xié)作，深入了解客戶的需求和期望，提供更加個性化、定制化的服務(wù)方案。通過這些措施，勞務(wù)派遣行業(yè)將進一步提升服務(wù)品質(zhì)，增強客戶滿意度和忠誠度，提升企業(yè)的競爭力和市場份額。3、管理水平提高管理水平對于勞務(wù)派遣行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。未來，勞務(wù)派遣行業(yè)將更加注重管理水平的提升，通過引入先進的管理理念和技術(shù)手段，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部管理流程，提高管理效率和質(zhì)量。一方面，勞務(wù)派遣企業(yè)需要加強對派遣員工的績效考核和激勵機制建設(shè)，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力；另一方面，勞務(wù)派遣企業(yè)還需要加強與其他企業(yè)和機構(gòu)的合作與交流，共同推動行業(yè)的規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。通過這些措施，勞務(wù)派遣行業(yè)將進一步提升管理水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。以上數(shù)據(jù)及