金融銷售工作計劃10篇

金融銷售工作計劃10篇

金融銷售工作計劃（篇1）

金融分析協(xié)會以“培養(yǎng)大學生興趣愛好，普及現(xiàn)代金融知識,

營造校園理財文化提高大學生綜合素質”為宗旨；以“善用金融,

理財有道”為口號。本協(xié)會應以團結進取，求實創(chuàng)新,與時俱進的

精神，努力提高會員的綜合素質，逐步擴大規(guī)模和影響，讓會員

在這里學到知識，擴展視野為目標開展各項活動；普及金融理財知

識，通過學習和交流，既能提高會員的綜合能力，又能達到共同

進步的目的。協(xié)會加強基礎訓練，培養(yǎng)和提高會員的多種能力，

參加攜手“求知，求實，求友，求進“；立足于校內，走向校外,

共同營造一個大學生的第二課堂。

學習方面

一、《課堂齊齊學》

方式：通過指導老師與協(xié)會成員在課外時間，開展以課堂形

式的交流與討論。

時間：每月一次以上。

地點：學校多媒體教室

二、《專家講座》

方式：邀請校外金融方面專家與協(xié)會成員們進行對當前金融

形勢的交流與講解。時間：每一個學期至少一次以上。地點：學

校多媒體教室。

三、《視頻講座》

方式：播放有關金融方面的視頻，令大家更加了解當今的世

界金融實情。

時間：每個月一次以上

地點：學校多媒體教室

四、《證書齊齊考》

方式：邀請老師或者已經(jīng)考過金融方面證書的同學與協(xié)會會

員們一齊交流心得，講解內容C

時間：待定

活動方面

“—杯”校園模擬炒股大賽

一、活動時間：待定

二、活動地點：—文理職業(yè)學院

三、主辦單位：由校社團聯(lián)合會主辦、金融分析協(xié)會承辦

四、參賽單位和個人：待定。

五、活動目的：弘揚理財文化，豐富大學生課余文化生活及

培養(yǎng)大學生自主模擬理財能力，引導理性消費。

六、贊助單位：聯(lián)系支持該活動的單位，以該單位冠名“―

杯”

七、報名須知：有一定金融基礎知識，對金融行業(yè)有較高的

興趣等

八、活動大體進行時間，現(xiàn)場具體安排待定。

金融銷售工作計劃（篇2）

上半年，XX銀行全體員工在總部年初工作會議精神的指引

下，緊緊圍繞“鞏固、完善、改革、發(fā)展”的工作方針，以“雙

五”戰(zhàn)略為目標，結合東北老工業(yè)基地的振興，鼓足干勁、同心

協(xié)力，克服不利因素，繼續(xù)發(fā)揚艱苦創(chuàng)業(yè)精神，以“誠實守信、

創(chuàng)新務實”為座右銘，不斷拓展新的業(yè)務領域,，開辟廣闊的生存

空間。

截止六月末，我行各項存款余額為萬元，比年初萬元增加萬

元，增長，比去年同期萬元增加萬元，增長。其中，儲蓄存款余額

為萬元，比年初萬元增加萬元，增長，比去年同期萬元增加萬元，

增長；對公存款余額為萬元，比年初萬元增加萬元，增長，比去年

同期萬元增加萬元，增長。各項貸款余額為萬元，比年初萬元增

加萬元，增長，比去年同期萬元增加萬元，增長。存貸比。按“一

逾兩呆”口徑劃分，不良貸款余額萬元，比年初增加萬元，增長，

比去年同期萬元減少萬元，下降，不良貸款占比，比年初下降了

個百分點；按“五級分類”口徑劃分，不良貸款余額萬元，比年初

萬元增加萬元，增長，不良貸款占比，比年初下降了個百分點。

各項收入萬元，各項支出萬元，經(jīng)營體現(xiàn)虧損萬元。

一、上半年工作總結上半年，XX銀行經(jīng)營工作總的特點是：

存款規(guī)模增幅不大，不良貸款盤活工作有一定成效，經(jīng)營體現(xiàn)虧

損。

（一）克服不利因素，努力吸收存款，開創(chuàng)一工作新局面由于歷

史遺留因素和客觀因素的影響，20—年初我行—工作開展得不很順

利，行領導立即組織中層召開—工作會議，并制定_方案。

1、員工轉變觀念，吸收存款由被動變?yōu)橹鲃咏陙?，我行?/p>

直將一完成情況與員工工資相掛鉤，但成效不大「今年上半年，行

領導更注重讓員工從思想上認識到“存款是立行之本”，隨著

“存款立行”觀念教育的深入人心以及“我為我家”—競賽活動

的競相開展，員工的思想觀念發(fā)生較大的轉變，由過去的“被動

,逐漸轉變?yōu)橹鲃油ㄟ^親屬、同學、朋友等各種關系千方百計吸

收存款，僅第一季度三個月的時間，員工就吸收存款余萬元，健

蓄存款余額較年初增長萬元，超額完成第一季度儲蓄存款計劃，

為全年的—工作打開新局面。

2、以積極的營銷措施開拓對公存款市場，對公存款有所增加

上半年，我行卓有成效地開展各種營銷活動，積極印制各種新業(yè)

務的宣傳單，一方面既提高我行的知名度，另一方面也向廣大新

老客戶宣傳我行的新業(yè)務。在穩(wěn)定老客戶的同時，也積極運用各

種手段和措施挖掘新客戶；全行上下共同尋找大額存款信息，對于

一些特殊客戶，由行領導親自進行攻關和疏導，在全行的共同努

力之下，不僅遏制了存款下降的趨勢，還比年初增加萬元，比去

年同期也有所增長。

（二）以信用卡和市場開發(fā)為依托，大力拓展中間業(yè)務截止六

月末，我行新發(fā)卡張，卡余額萬元;POS機消費額元;新增代發(fā)工資

戶數(shù)戶，沉淀金額萬元；代理財產(chǎn)保險元，代理千嬉紅保險份，金

額元，代理鴻泰壽險份，金額1萬元；代收移動、聯(lián)通手機話費筆，

金額萬元；代售充值卡萬元，實現(xiàn)中間業(yè)務收入元，較好地完成了

中間業(yè)務的各項指標。

1、加大中間業(yè)務市場開發(fā)力度，充實中間業(yè)務小組成員三月

份，我行進行了全員崗位競聘，人員有所調整。為加大中間業(yè)務

的市場開發(fā)力度，我行將具有市場營銷特長的人員充實到中間業(yè)

務小組。

2、中間業(yè)務指標層層分解我行個人業(yè)務部將一年的全部指

標分解到月，分解到人，并責成中間業(yè)務小組組長在每月月

末進行專題匯報。通過這種方式，較好地完成總部下達的中間業(yè)

務指標。

3、做好傳統(tǒng)業(yè)務，大力開發(fā)新業(yè)務、新品種六月中旬，我行

在繼續(xù)做好“代收手機費”、“代售充值卡”、“代發(fā)工資”等

傳統(tǒng)中間業(yè)務的基礎上，新開辦“代收小靈通話費”和“代收網(wǎng)

通固定電話費”的業(yè)務。上半年，我行新開立工資轉存戶戶，新

開卡張。

（三）積極辦理信貸業(yè)務新品種，增強社會效應1、開辦承兌業(yè)

務截止六月末，我行共辦理承兌匯票業(yè)務兩筆，金額總計萬元，

手續(xù)費收入元。20年初，我行公司業(yè)務部組織員工學習承兌匯

票管理辦法。為加大我行社會知名度，擴大社會效應，20—年3

月，我行開始進行對外宣傳。20__年3月31日，我行辦理了第一

筆承兌匯票，金額為萬元°承兌匯票業(yè)務為我行帶來的收入并不

多，但是通過該項業(yè)務的辦理，既可以讓客戶了解我行，在服務

過程中，又可以增近與客戶之間的感情、增強良好的社會效應，

同時，也可以增加我行對公存款。

開辦下崗失業(yè)小額擔保貸款截止六月末，我行辦理下崗失業(yè)

小額擔保貸款筆，金額萬元。為增加收入，在行領導的積極運作

下，我行成為市財政局指定辦理下崗失業(yè)人員小額擔保貸款的金

融機構。為保證每筆貸款的及時發(fā)放，我行公司業(yè)務部員工予以

積極、主動地配合，使該項業(yè)務得以順利開展，真正體現(xiàn)了XX

銀行“家鄉(xiāng)銀行服務家鄉(xiāng)市民”的宗旨。

（四）積極催收貸款，努力壓縮不良貸款1、做好貸后調查，積

極催收貸款截止六月末，我行收回貸款筆，金額萬元，為防止新

的不良貸款的產(chǎn)生，減少信貸資產(chǎn)的損失，我行積極做好貸后檢

查工作Q上半年，公司業(yè)務部對我行正常貸款戶逐一走訪，了解

企業(yè)經(jīng)營情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與行長溝通，同時做好貸后檢查報

告。對于即將到期的貸款，提前一個月向借款戶下發(fā)收款通知，

并進入企業(yè)調查，對于經(jīng)營效益良好、還款信譽較好的黃金客戶

辦理借新還舊。對于涉及政府行為的貸款，我行提前兩個月開始

進行催收，例如自來水公司與市場服務中心貸款，我行信貸員分

別走訪了XX、XX、XX、XX,及時為這兩筆貸款辦理了借新

還舊c同時，將XX所欠的萬元利息全部催收完畢C

努力壓縮不良貸款，提高信貸資產(chǎn)質量截止六月末，按一逾

兩呆口徑劃分，我行不良資產(chǎn)萬元，比去年年初增加萬元，比去

年同期減少萬元，下降，不良貸款占比，比年初下降個百分點。

不良貸款一直是我行多年來亟待解決的問題，由于一些歷史原因

和國家宏觀政策的影響，使一些已停業(yè)或解體的借款戶的沉欠貸

款無法償還。上半年，我行加大清收力度，通過處理抵貸物的形

式收回部分貸款，此外，通過各種法律手段，盤活部分不良資產(chǎn)，

從相對指標上完成了總部下達的任務。

（五）積極開展黨建工作，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用我行多次召開支

部會議，首先選舉XX同志了為我行黨支部書記。在新任書記的

領導下，黨支部定期召開支部會議，認真學習黨建工作要點以及

各種黨的理論知識，并結合實際認真分析我行當前所面臨的嚴峻

形勢，研究措施和對策，較好地發(fā)揮了黨支部在經(jīng)營工作中的戰(zhàn)

斗堡壘作用。上半年，在黨支部的培養(yǎng)和幫助之下，通過總部黨

委的嚴格審查和組織談話，使我行兩名黨外積極分子成為中共預

備黨員，并使一名預備黨員成為正式黨員。此外，黨支部隨時掌

握員工的思想動態(tài)，教育員工用發(fā)展的和辯證的方法思考和解決

問題，堅持“三會一課”制度及組織召開.生活會，加強黨風廉潔、

自律和反—斗爭的自覺性。特別是黨的“—大”召開以后，黨

支部經(jīng)常組織員工學習“—大”報告和新黨章，提高員工的政治

理論水平。

（六）加強“四防一?！保_保資金安全運營辦公室按照總部

的要求和相關

規(guī)章制度，加大力度對保安人員進行定期教育和長期管理，

制定了保安人員管理檔案，不斷提高其綜合素質；定期檢查兩所一

柜的安全情況和設施設備的完整性，對火源、滅火器擺放位置、

性能進行經(jīng)常性檢查，按期更換滅火器的二氧化碳及泡沫粉，發(fā)

現(xiàn)隱患、問題，及時、徹底整改;積極配合總部進行各項檢查，同

時做好自查和總結，將有關材料及時上報。

上半年，我行工作雖然取得了一定的成績，但較總部的各項

指標還有很大差距，雖然存款、貸款規(guī)模均有所增擴大，但是增

幅較小，較總部下達的任務還有一定差距；員工的綜合素質較現(xiàn)代

化XX銀行員工的要求還有很大的差距。

金融銷售工作計劃（篇3）

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20_年，對于剛成立不久

的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投

資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，

是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩

年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功

的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我用制定了20—年的工作

計劃：

首先，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的

20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。

給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不

能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真

對待。

其次，加強業(yè)務學習。

學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中

不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能

懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不

斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、

證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信

托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)

知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進

行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)

驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，

改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定C

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基

礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作

目標如下：

L堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠

和10個以上客戶詳談，ZUI少留下一個電話，保證大約有10萬

左右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中

有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，

是資金ZUI近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，

還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析,

通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬

的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100

萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開

展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，

使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上

第四，值班C

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，

樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提

出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫

助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的'工作實力,

才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠招上門客戶都轉

換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路

客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生

日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。

用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)

動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。

每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前

對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這

一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作

能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，

每月一大結?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再

犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年稹

累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信

公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！

金融銷售工作計劃（篇4）

有人說，金融是經(jīng)濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行

列，為中小企業(yè)解決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔保行業(yè)

對我來說是一個全新的行業(yè)，也有幸公司能給我這個機會和平臺,

與公司一同成長。當前中國經(jīng)濟正面臨著經(jīng)濟結構轉型的關鍵時

期，高通脹、低增長、高房價、低收入等一系列經(jīng)濟、問題擺在中

國政府面前，采取穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策成為20_年宏觀經(jīng)

濟調控的主基調，在這種市場流動資金嚴重不足的情況下，眾多

中小企業(yè)面臨著一場生死之戰(zhàn)，流動資金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企

業(yè)共同面臨的問題。對于擔保行業(yè)的從業(yè)人員來講，無疑是一次

絕好的發(fā)展機會，當然陷阱和機會往往只是一步之遙。收益與風

險同在，怎樣在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業(yè)知識

和風險控制能力去糙取精，找出我們的準客戶，是每個從業(yè)者必

須具備的能力。但深知自己的能力還遠遠不及，作為業(yè)務人員，

給自己制定了以下工作和學習計劃，希望通過自己的努力和勤奮,

能更快更好的完成各項工作。

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)

業(yè)務部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一行代

表著公司的形象，因此必須樹立良好的個人形象和精神風貌，掌

握全面的業(yè)務知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感，更是一種

信賴感。擔保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對客戶卑躬

屈膝，當然也不能唯我獨尊。應該不卑不亢、堅持原則、自信、大

方，建立一種互利、互信、平等的合作關系。熟悉公司每種業(yè)務

的辦理流程和所需資料，加強專業(yè)知識的學習，如財務、法律等，

是我工作的第一要務；了解每個行業(yè)的發(fā)展狀況、變化趨勢，結

合自貢本地經(jīng)濟結構特點，重點掌握化工、機械加工、塑料制品、

建筑建材等傳統(tǒng)基礎性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢，成為我第二階段的學

習目標。學會分析企業(yè)的經(jīng)營情況，建立一套分析模型，從定性

分析做到定量分析，使每個企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原，幫助

我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險，成為我第三階段的

學習目標。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護

做業(yè)務離不開營銷，一個好的業(yè)務人員不僅是會賣產(chǎn)品，更

是會營銷自己。樹立良好的精神風貌和專業(yè)的個人形象，有道德、

講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨特的人格魅力，我想，

營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系，不僅

能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到銀

行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構的支持，與他們建立良

好的合作關系，讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質的客戶。第二、讓客

戶為你帶來更多的客戶，認真對待每一筆業(yè)務，用心對待每一個

客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶，你的財富就會源源不斷。

第三、通過網(wǎng)絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶，當然也包

括你的親戚朋友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利

用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。

三、加強反擔保方案的設計能力

通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾倍業(yè)務，我發(fā)現(xiàn)擔保公

司在執(zhí)行反擔保時比較被動，大多的反擔保措施都只能在合同中

約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設計反擔保方案成

為我們控制風險的關鍵。眾所周知，各項指標都很優(yōu)秀的企業(yè)都

不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),

在這種情況下，我們既要控制風險又要開展業(yè)務，給我們提出了

更高的要求。對客戶的反擔保要做到深入挖掘，重點分析，按照

公司領導的核心要求“增大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成

本”，那么我們必須對客戶進行深入、細致的調查，摸清企業(yè)的

真實情況，特別是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶隱瞞或

虛構，只有這樣才能對癥下藥，設計出最佳的反擔保措施。其次，

換位思考，從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約

力最強的，在反擔保設計中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，

執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強”。

四、建立科學的風險評價體系

雖然風險控制不是我們的工作重點，但作為業(yè)務人員的我應

該盡自己所能把風險控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、

真實、準確，其次在現(xiàn)場調查中做到客觀、深入、細致，做到多渠

道、重驗證，全方位對企業(yè)進行了解調查，利用好工商部門、銀

行、稅務部門、企業(yè)上下游關系等諸多渠道。業(yè)務人員也應該是

一個多面手，對財務和風控也應該認真學習，建立一套定量的風

險評價體現(xiàn)，使自己在工作中也能反復驗證，不斷改進。使自己

的業(yè)務能力得到全面提升。

五、強化服務意識和風險防范意識，創(chuàng)新工作方法和措施

人不僅要會走路，而且應該學會不走尋常路。任何時期的墨

守陳規(guī)、固步自封終將導致被淘汰，對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更

是如此。擔保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強的行業(yè)，要

在這個行業(yè)里立足、生存，必須要學會創(chuàng)新。

金融銷售工作計劃（篇5）

首先，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的

20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。

給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益一c同時，也不

能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真

對待。

其次，加強投資理財業(yè)務學習。

學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中

不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能

懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不

斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、

證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信

托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)

知識及其埋財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進

行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)

驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，

改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基

礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作

目標如下：

1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠

和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左

右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中

有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，

是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，

還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析,

通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬

的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100

萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開

展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，

使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，

樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提

出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫

助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，

才能更好的完成任務「當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉

換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路

客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生

日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。

用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)

動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。

第六，工作總結。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。

每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前

對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這

一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作

能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，

每月一大結?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再

犯。

金融銷售工作計劃（篇6）

金融分析協(xié)會以“培養(yǎng)大學生興趣愛好，普及現(xiàn)代金融知識,

營造校園理財文化提高大學生綜合素質”為宗旨；以“善用金融,

理財有道”為口號。本協(xié)會應以團結進取，求實創(chuàng)新、與時俱進

的精神，努力提高會員的綜合素質，逐步擴大規(guī)模和影響，讓會

員在這里學到知識，擴展視野為目標開展各項活動；普及金融理財

知識，通過學習和交流，既能提高會員的綜合能力，又能達到共

同進步的目的。協(xié)會加強基礎訓練，培養(yǎng)和提高會員的多種能力，

參加攜手“求知，求實，求友，求進”；立足于校內，走向校外,

共同營造一個大學生的第二課堂。

學習方面

一、《課堂齊齊學》

方式：通過指導老師與協(xié)會成員在課外時間，開展以課堂形

式的交流與討論。時間：每月一次以上。地點：學校多媒體教室

二、《專家講座》

方式：邀請校外金融方面專家與協(xié)會成員們進行對當前金融

形勢的交流與講解。時間：每一個學期至少一次以上。地點：學

校多媒體教室。

三、《視頻講座》

方式:播放有關金融方面的視頻，令大家更加了解當今的世界

金融實情。時間：每個月一次以上地點：學校多媒體教室。

四、《證書齊齊考》

方式：邀請老師或者已經(jīng)考過金融方面證書的同學與協(xié)會會

員們一齊交流心得，講解內容。時間：待定。

活動方面

“—杯”校園模擬炒股大賽

一、活動時間：待定。

二、活動地點：廣東文理職業(yè)學院。

三、主辦單位：由校社團聯(lián)合會主辦、金融分析協(xié)會承辦。

四、參賽單位和個人：待定。

五、活動目的：弘揚理財文化，豐富大學生課余文化生活及

培養(yǎng)大學生自主模擬理財能力，引導理性消費。

六、贊助單位：聯(lián)系支持該活動的單位，以該單位冠名“—

杯”。

七、報名須知：有一定金融基礎知識，對金融行業(yè)有較高的

興趣等。

八、活動大體進行時間，現(xiàn)場具體安排待定。

金融銷售工作計劃（篇7）

一、熟悉公司得規(guī)章制度和基本業(yè)務工作。

作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務得接觸，使我對公司得

業(yè)務有了，更好地了解，但距離還差得很遠。這對于業(yè)務員來講

是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培

訓，以便于工作起來更加得心順手。

1、在第一季度，以業(yè)務學習為主，由于我們公司正值開張期

間，部門得計劃制定還未完成,，節(jié)后還會處于一個市場低潮期，

我會充分利用這段時間補充相關業(yè)務知識，認真學習公司得規(guī)章

制度，與公司人員充分認識合作；通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤,

以期找到新得盤源和了，解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況；通過上網(wǎng)，電話，

陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡客戶感情，到以期組成

一個強大得客戶群體。

2、在第二季度得時候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場

會迎來一個小小得高峰期，在對業(yè)務有了，一定了，解熟悉得情

況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉正成為我們公司得員

工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓新加入得員工，讓廠房部早日成

長起來。

3、第三季度得“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來

一個良好得開端。并且隨著我公司鋪設數(shù)量得增加，一些規(guī)模較

大得客戶就可以逐步滲入進來了，為年底得廠房市場大戰(zhàn)做好充

分得準備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)

展做出努力。

4、年底得工作是一年當中得頂峰時期，加之我們一年得廠房

推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天得時間。我們

部門會充分得根據(jù)實際情況、時間特點去做好客戶開發(fā)工作，并

根據(jù)市場變化及時調節(jié)我部得工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做

到最大化!

二、制訂學習計劃。

做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停得變化局面，不斷調

整經(jīng)營思路得工作，學習對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直

接關系到一個業(yè)務人員與時俱進得步伐和業(yè)務方面得生命力。我

會適時得根據(jù)需要調整我得學習方向來補充新得能量。工業(yè)知識、

營銷知識、部門管理等相關廠房得知識都是我要掌握得內容，知

己知彼，方能百戰(zhàn)不殆（在這方面還希望公司給與我們業(yè)務人員支

持）。

三、加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服

務意識、增強團隊意識。

積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大得能

力減輕領導得壓力。

以上，是我對一年年得一些設想，可能還很不成熟，希望

領導指正?；疖嚺艿每爝€靠車頭帶，我希望得到公司領導、部匚

領導得正確引導和幫助。展望20—年，我會更加努力、認真負

責得去對待每一個業(yè)務，也力爭贏得機會去尋求更多得客戶，爭

取更多得單，完善廠房部門得工作。相信自己會完成新得任務，

能迎接新得挑戰(zhàn)。

金融銷售工作計劃（篇8）

一年已經(jīng)過去，在過去的一年里，桂熱公司根據(jù)年初熱作

所下達的各項任務指標認真開展工作，取得了預期目標，同時提

出今年工作目標和要求。

一、一年的經(jīng)營工作

—年，桂熱公司圍繞“做大主業(yè)，延伸鏈條，固本強基，擴

大市場占有率”的發(fā)展思路，立足本所，服務華南，遠銷國外，

在公司全體員工的團結努力下，實現(xiàn)了公司各項業(yè)務的快速發(fā)展,

按照創(chuàng)新發(fā)展模式，重點打造桂熱公司這一龍頭，無論銷售量、

銷售額還是利潤均上一個新臺階。

一年，公司實現(xiàn)銷售收入850萬元，利潤210萬元，產(chǎn)品

的市場開發(fā)已由過去木薯單一品種，拓展到巳大系列十余個品種,

市場覆蓋到全區(qū)40多個縣市（區(qū)），并與海南、廣東等地有關單位

建立起緊密的業(yè)務和工作關系。

今年我們的經(jīng)營目標是實現(xiàn)銷售收入達1000萬元，利潤300

萬元。

一年的經(jīng)營工作，主要有以下做法：

（一）積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務，為客戶提供優(yōu)質服務。

公司成立以來，確立了以西南、華南地區(qū)木薯種植戶為主要

服務對象，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢，在突出木薯種莖作為主

營產(chǎn)業(yè)外，還重點強化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝

果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務C

據(jù)測算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝，其他品

種通過與地方農(nóng)業(yè)技術部門合作、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作，共建立新品種

示范基地約一畝，為新品種推廣奠定堅實基礎。

（二）加強基地建設。

農(nóng)業(yè)企業(yè)，基地建設是根本。

公司把實驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地

建設作為重點，全年新增基地建設面積1000多畝，前后累計投入

80萬元。

在項目實施過程中，擴建了300多畝的種質資源圃，建立高

產(chǎn)栽培示范基地3個和優(yōu)良品種適應性生產(chǎn)示范點3個，推廣使

用優(yōu)良品種17個。

（三）從嚴從細，加強經(jīng)營管理工作。

去年，公司新制定了五項管理制度，涉及財務管理、信息管

理、內控制度管理、辦公制度管理和考核績效管理等。與部門簽

訂了責任狀，與職工簽訂了工作目標，把目標任務分解到公司具

體人員，明確職責，將任務承包分解，具體經(jīng)濟指標和安全指標

落實到個人。

公司管理進一步規(guī)范和明晰。

公司實施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，員工工

作積極性加強，公司的業(yè)務水平上升到新的高度C

（四）積極開展項目建設。

全年共實施3個較大的項目，包括木薯生物質能源產(chǎn)業(yè)化關

鍵技術研究與示范、木薯桂熱4號栽培示戒與推廣、木薯新品種

新選048選育與應用，完成投資額2500萬元。

受熱作所委托，組織開展了3個項目的前期論證、項目可研

和后期收尾工作。

盡管取得不少成績，但由于公司成立的較晚，關系還不太順，

仍然存在不足和需要解決的問題。

一是新業(yè)務開拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶，

做好現(xiàn)有的業(yè)務，但公司的業(yè)務領域很廣，可開發(fā)的空間還很大，

盡管做了一些工作，但沒有重大進展。

二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛，我們每年研發(fā)和

引進的新品種都有許多沒有種植和推廣，開發(fā)新品種的力度不夠。

三是當?shù)啬臼矸N植面積還不夠多，可發(fā)展新的種植大戶，種

植面積有進一步拓寬的空間。

四是公司的營銷力度不夠，現(xiàn)在國內的一些地區(qū)尤其是國外

對我們公司不是很了解，沒有建立完善的公司網(wǎng)站和開展各種宣

傳活動。

五是員工的業(yè)務水平與技術水平不高，還有待進一步提升。

二、年工作目標和主要任務

—年桂熱公司的工作指導思想和總體思路是：貫徹落實熱

作所工作會議精神，服從和服務于農(nóng)墾局的整體戰(zhàn)略，堅持以人

為本，實現(xiàn)“三個轉變”，以加快發(fā)展為主題，以提供優(yōu)質服務

為宗旨，鞏固銷售額;擴大國際間的業(yè)務，

是一家創(chuàng)業(yè)即實施計劃經(jīng)營的模范公司，他們在集體

合作求成功的口號下培養(yǎng)人才，計劃經(jīng)營，如今成長為一堅實企

業(yè)。

的年度計劃叫做“—事業(yè)集團計劃”，是長期事業(yè)計

劃中的年度計劃。他們是確實實踐了計劃的一家模范企業(yè)。

年度計劃的制作程序

1.準備

每年，通常都是在9月，根據(jù)該年的實績與預測，結合對次

的度的展望，由各部門主管的總經(jīng)理提出報告。

2.指示方針

總經(jīng)理根據(jù)該項目展望，于每年10月指示次年度的方針。

(1)擬案

由現(xiàn)場的股長、科長協(xié)議擬案(11月中)，在財務部綜合整理。

(2)審議、調整

H月中，由科長以上主管審議、調整。

(3)決定

總經(jīng)理做過半個月的充分檢查后，于11月底做出決定。

長期計劃概況

1.事業(yè)集團計劃的基本觀念

(1)依照事業(yè)集團的規(guī)模，籌措長期資金。

(2)擬訂長期人才培育計劃。

(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級的機會。

(4)發(fā)布與實施

因每年一月份進入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計劃印

刷完畢，向全集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識與向心力。

2.長期計劃的修正

本年度是經(jīng)濟的大轉變期，因此—公司亦斟酌年度計劃，準

備大幅調整其未來五年的長期計劃。

3.經(jīng)營的基本方針

(1)—公司是制造名牌運用用品的公司，必須承擔起流行指導

任務。

(2)_公司要增進顧客的利益及對顧客服務，以此為社會服務。

(3)_公司要尊重員工的幸福，尊重每個人的成長，按能力支

付高額工資。

(4)_公司要通過對顧客服務和增進員工的福利，求得公司成

長，并邁向業(yè)界的領導地位C

金融銷售工作計劃(篇9)

一、工作中存在的主要問題

1.新客戶營銷力度較弱：新客戶數(shù)量增長緩慢，深入營銷意

識不強

2.核心客戶結構亟待優(yōu)化；核心客戶群體偏弱，優(yōu)質大客戶

少，中小客戶基礎薄弱

3.國際業(yè)務發(fā)展不暢：我部客戶群體類型單一，國際業(yè)務發(fā)

展停滯不前

二、20_年主要工作打算

1、20_年工作思路

20_年，在分行的統(tǒng)一戰(zhàn)略及業(yè)務指導下，保持我部機構客

戶及園區(qū)企業(yè)的穩(wěn)定增長的同時，加強營銷力度，爭取進一步的

增長；堅持不懈地做好渠道建設工作，從渠道中加快引進和發(fā)展

擬上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)、園區(qū)外資企業(yè)及私募股權基金等多

種類型客戶，做大做強客戶群；堅持以優(yōu)質產(chǎn)品為切入點，適度

帶動負債業(yè)務及收益的增長；牢固樹立風險意識，規(guī)范管理，提

高風險防范，加強授信客戶的貸后管理工作；人員的引進是一項

長期的工作，優(yōu)秀的人才對于部門的發(fā)展與壯大也起關鍵的作用。

2、20_工作重點及措施

1）繼續(xù)以穩(wěn)存、增存為工作業(yè)務重點，努力搶占市場份額

穩(wěn)固原有的政府企業(yè)類存款，通過有效信息渠道和優(yōu)質化服

務拉動存款增長；通過資源營銷、產(chǎn)品營銷、客戶介紹客戶等營

銷方式帶動存款增長；積極和各政府部門保持良好關系，在適當

時機介入存款業(yè)務，帶來比較穩(wěn)定的新增存款；優(yōu)化存款結構，

努力提升生產(chǎn)和貿易型企業(yè)存款比例。

2）堅持企業(yè)有效開戶為重點，堅實我部基礎客戶群體，堅實

我部基礎客戶群體

通過招商、產(chǎn)業(yè)園、開發(fā)區(qū)等營銷渠道，積極營銷優(yōu)質企業(yè)

發(fā)揚不怕苦的精神，優(yōu)化我部客戶結構；堅持開戶數(shù)量與質量并

舉，做到開一戶動一戶。通過公私聯(lián)動，合理有效利用我行資源。

把全方位的優(yōu)質服務和產(chǎn)品推薦給企業(yè)。

3）以優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務結構為重點，在保證資產(chǎn)質量的前提下做

到早投放早得益，增強業(yè)務可持續(xù)發(fā)展

以國內采購代付和貿易融資為主打產(chǎn)品，在嚴控風險的前提

下，保證實現(xiàn)我行利潤最大化；鎖定目標客戶群，把信貸資源投

向生產(chǎn)和貿易型企業(yè)，突出我行產(chǎn)品優(yōu)勢與特色，培育扎實的基

礎客戶；盡快落實已批授信的提款手續(xù)，實現(xiàn)早投放早得益

4）以我行特色產(chǎn)品為重點，多元化營銷實現(xiàn)業(yè)務全面發(fā)展抓

住”啟贏100”、“活期化理財”等營銷活動的契機，大力宣傳和

營銷我行的品牌；大力推薦企業(yè)使用我行網(wǎng)銀，做到裝一戶有效

一戶，擴大業(yè)務服務范圍，提高我行結算量。

5）堅持內部管理為重點，強化風險意艱，推動團隊建設向前

發(fā)展

堅持部門員工業(yè)務培訓和學習不放松，重點加強合規(guī)教育和

風險防范教育；堅持員工的情感關懷，做到人性化管理。加強員

工歸屬感和責任感，強化團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力，打造一支業(yè)務精、

營銷強、內控嚴的優(yōu)秀客戶經(jīng)理隊伍；優(yōu)化人員配置，爭取在20_

年繼續(xù)引進2-3名優(yōu)秀客戶經(jīng)理，讓部門每位員工都有一個良好

的人生規(guī)劃，達到自身價值的最大體現(xiàn)。

金融銷售工作計劃（篇10）

作為銷售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)

劃，第二是管理控制，第三是培訓激勵。這三部曲是有機結合，

互相配合的整體，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊、銷售動

作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥，業(yè)績動蕩難測等銷售隊伍常見

問題，帶領團隊，配合區(qū)域總經(jīng)理一起達成銷售目標。

一、系統(tǒng)規(guī)劃

1、目標規(guī)劃，目標分解。

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求，對比過往的業(yè)績數(shù)據(jù)，制定合理

的業(yè)績目標，包括銷售額財務目標、客戶增長目標、管理要求目

標等c并做目標分解，分解到個人，分解到具體的季度、月度C對

制定的目標與同事們結合實際工作情況做推演，讓大家有壓力、

有動力一起完成！