2025債券發(fā)行承銷合同（A股）

2025債券發(fā)行承銷合同（A股）本合同由以下雙方于年月日在中華人民共和國(guó)市簽訂：甲方（發(fā)行人）：名稱：住所：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（承銷商）：名稱：住所：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬公開(kāi)發(fā)行2025年債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”），乙方同意作為本次債券的承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，達(dá)成如下協(xié)議：第一條總則1.1合同目的本合同旨在明確甲方委托乙方作為本次債券的承銷商，乙方同意按照本合同約定的條件、方式和時(shí)間完成本次債券的承銷工作。1.2債券基本情況本次債券的基本情況如下：（1）債券名稱：（2）債券規(guī)模：億元人民幣（3）債券期限：年（4）債券利率：（5）債券評(píng)級(jí)：（6）發(fā)行方式：公開(kāi)發(fā)行1.3承銷方式本次債券的承銷方式為：（1）代銷：（2）余額包銷：（3）其他：1.4簽訂依據(jù)本合同的簽訂、履行及解釋均適用中華人民共和國(guó)法律。第二條承銷方式及承銷期限2.1承銷方式甲乙雙方確認(rèn)，本次債券的承銷方式為：（1）代銷：乙方在承銷期內(nèi)盡力推銷本次債券，但不承諾銷售數(shù)量，未售出部分由甲方自行承擔(dān)；（2）余額包銷：乙方在承銷期內(nèi)未售出的債券由乙方按照承銷協(xié)議約定的價(jià)格全部認(rèn)購(gòu)。2.2承銷期限本次債券的承銷期限為個(gè)月，自本合同簽訂之日起至年月日止。2.3承銷費(fèi)用本次債券的承銷費(fèi)用為%，具體計(jì)算方式為：（1）承銷費(fèi)用=債券發(fā)行總額×承銷費(fèi)率（2）其他費(fèi)用：第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利（1）有權(quán)要求乙方按照本合同約定的時(shí)間、方式完成本次債券的承銷工作；（2）有權(quán)監(jiān)督乙方的承銷行為，確保乙方嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定履行義務(wù)；（3）有權(quán)要求乙方及時(shí)提供本次債券承銷過(guò)程中的相關(guān)文件及資料。3.2甲方的義務(wù)（1）及時(shí)向乙方提供本次債券發(fā)行所需的全部文件和資料，并保證所提供文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；（2）按照乙方的要求，配合乙方完成本次債券的盡職調(diào)查工作；（3）向乙方支付承銷費(fèi)用及其他約定的費(fèi)用；（4）在債券存續(xù)期內(nèi)，按照債券募集說(shuō)明書(shū)的約定按時(shí)付息和兌付本金；（5）在債券發(fā)行前，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)核準(zhǔn)或注冊(cè)，并取得所有必要批準(zhǔn)文件。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方的權(quán)利（1）有權(quán)要求甲方按照本合同約定的時(shí)間、方式提供本次債券發(fā)行所需的全部文件和資料；（2）有權(quán)要求甲方支付承銷費(fèi)用及其他約定的費(fèi)用；（3）有權(quán)在承銷過(guò)程中對(duì)甲方進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，并要求甲方配合。4.2乙方的義務(wù)（1）按照本合同約定的時(shí)間、方式完成本次債券的承銷工作；（2）在承銷過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保承銷行為的合法性和合規(guī)性；（3）協(xié)助甲方準(zhǔn)備本次債券發(fā)行所需的全部文件和資料，并確保文件和資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；（4）在承銷過(guò)程中，不得以不正當(dāng)手段損害甲方的聲譽(yù)或利益；（5）在債券發(fā)行后，向甲方提供本次債券的承銷報(bào)告，并協(xié)助甲方完成債券的上市交易相關(guān)工作。第五條債券的發(fā)行與承銷5.1發(fā)行價(jià)格本次債券的發(fā)行價(jià)格為元/張（面值100元），發(fā)行價(jià)格不低于面值。5.2發(fā)行時(shí)間本次債券的發(fā)行時(shí)間為年月日至年月日。5.3發(fā)行方式本次債券的具體發(fā)行方式如下：（1）通過(guò)上海證券交易所的債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行公開(kāi)發(fā)行；（2）通過(guò)簿記建檔的方式確定投資者認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量；（3）其他約定方式：5.4債券交割本次債券的交割方式為：（1）實(shí)物交割；（2）電子交割；（3）其他方式：第六條債券的支付與費(fèi)用6.1承銷費(fèi)用乙方的承銷費(fèi)用為債券發(fā)行總額的%，在債券發(fā)行完成后個(gè)工作日內(nèi)支付。6.2其他費(fèi)用甲方應(yīng)支付的其他費(fèi)用包括：（1）律師費(fèi)：萬(wàn)元；（2）審計(jì)費(fèi)：萬(wàn)元；（3）評(píng)級(jí)費(fèi)：萬(wàn)元；（4）其他費(fèi)用：6.3支付方式上述費(fèi)用由甲方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶，賬戶信息如下：開(kāi)戶銀行：賬戶名稱：銀行賬號(hào)：第七條陳述與保證7.1甲方的陳述與保證甲方保證以下事項(xiàng)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整：（1）甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（2）甲方具備發(fā)行本次債券的主體資格；（3）甲方提供的所有文件和資料均真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；（4）甲方不存在任何可能影響本次債券發(fā)行的重大訴訟或潛在糾紛；（5）甲方將按照債券募集說(shuō)明書(shū)的約定按時(shí)付息和兌付本金。7.2乙方的陳述與保證乙方保證以下事項(xiàng)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整：（1）乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（2）乙方具備承銷本次債券的資質(zhì)和能力；（3）乙方將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定履行承銷義務(wù)；（4）乙方不存在任何可能影響本次債券承銷的重大訴訟或潛在糾紛。第八條違約責(zé)任8.1違約認(rèn)定任何一方未履行或未完全履行本合同項(xiàng)下約定義務(wù)的，均為違約。8.2違約處理違約方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：（1）支付違約金：違約金為債券發(fā)行總額的%；（2）賠償守約方遭受的全部損失；（3）其他約定的違約責(zé)任：8.3合同的終止因違約導(dǎo)致本合同終止的，各方應(yīng)按照本合同約定進(jìn)行結(jié)算和cleanup。第九條合同的終止與解除9.1合同的終止本合同在以下情況下終止：（1）甲乙雙方協(xié)商一致同意終止；（2）因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）一方嚴(yán)重違約導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。9.2合同的解除任何一方有權(quán)在發(fā)生嚴(yán)重違約的情況下解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。10.2訴訟或仲裁協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟，或提交仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。第十一條其他條款11.1通知方式本合同項(xiàng)下所有通知均應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)，送達(dá)地址如下：甲方地址：乙方地址：11.2補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.3不可抗力因不可抗力事件導(dǎo)致一方無(wú)法履行本合同的，該方不負(fù)違約責(zé)任，但應(yīng)立即通知另一方并提供相關(guān)證明。11.4條款的效力本合同的任何條款無(wú)效不影響其他條款的效力，雙方應(yīng)就無(wú)效條款進(jìn)行友好協(xié)商，另行確定替代條款。11.5法律適用本合同的簽訂、履行及解釋均適用中華人民共和國(guó)法律。11.6合同份數(shù)本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效