數(shù)字智慧方案5299丨華為業(yè)務(wù)變革框架及戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目管理

華為公司PMOP項(xiàng)目管理BTMS

（業(yè)務(wù)變革管理框架）V2.0BTMS框架年度規(guī)劃流程解決方案開(kāi)發(fā)－PMOP流程PMOP關(guān)鍵點(diǎn)要求運(yùn)作管理流程-需求管理流程變革使能管控團(tuán)隊(duì)規(guī)則管理－架構(gòu)管控項(xiàng)目執(zhí)行與控制附錄變革使能變革使能包括變革管控組織，規(guī)則管理和業(yè)務(wù)績(jī)效管理，保證變革與公司的業(yè)務(wù)及技術(shù)戰(zhàn)略相一致管控組織包括RSC/3T管理團(tuán)隊(duì)及相關(guān)角色、職責(zé)規(guī)則管理：包括架構(gòu)、變革相關(guān)的公司政策/指引、標(biāo)準(zhǔn)等業(yè)務(wù)績(jī)效管理：通常是通過(guò)運(yùn)用平衡記分卡定義KPI，管理業(yè)務(wù)績(jī)效、跟蹤變革過(guò)程，評(píng)估管理體系的效率規(guī)劃BTMS是一套能夠直接支撐公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、推動(dòng)變革實(shí)施、涵蓋規(guī)劃、項(xiàng)目執(zhí)行,實(shí)施和生命周期管理的集成管理系統(tǒng)框架。包括變革戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃變革戰(zhàn)略規(guī)劃確定變革愿景、解決方案開(kāi)發(fā)策略、政策和變革路標(biāo)；年度規(guī)劃確定變革Initiative（舉措）和變革項(xiàng)目清單、預(yù)算和優(yōu)先級(jí)解決方案開(kāi)發(fā)是進(jìn)行方案設(shè)計(jì)與實(shí)施端到端流程PMOP流程中的DCP保證了項(xiàng)目各階段的關(guān)鍵要素被執(zhí)行Initiative(舉措)管理Initiative管理是多項(xiàng)目集成管理舉措是基于業(yè)務(wù)目標(biāo)綜合的變革構(gòu)想，一個(gè)舉措可能包含多個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作管理關(guān)注解決方案上線后的生命周期管理包括需求管理、問(wèn)題管理、退出管理、變更管理和方案績(jī)效管理根據(jù)BusinessCase衡量Initiative的績(jī)效紅色高亮部分為BTMS

V2.0范圍BTMS

V2.0范圍管控團(tuán)隊(duì)架構(gòu)管控需求管理CharterReviewCDCPPDCP概念計(jì)劃開(kāi)發(fā)Pilot驗(yàn)證/試點(diǎn)推行可行性TRPRR

DRR概要設(shè)計(jì)TR準(zhǔn)入TRPMOP+IT-CMMI變革年度規(guī)劃業(yè)務(wù)變革管理體系舉措(Initiative)管理運(yùn)作管理業(yè)務(wù)變革規(guī)劃變革使能解決方案開(kāi)發(fā)變革戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)績(jī)效管理方案績(jī)效管理問(wèn)題管理變更管理退出管理SDCP優(yōu)化點(diǎn)1：加強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)審優(yōu)化點(diǎn)2：PMOP流程的裁剪優(yōu)化點(diǎn)3：增加架構(gòu)管控及其支撐團(tuán)隊(duì)明確PMOP各階段明細(xì)活動(dòng)，增加架構(gòu)/協(xié)同/一線參與/GPO參與等管控要求針對(duì)項(xiàng)目的不同特點(diǎn)和復(fù)雜程度，對(duì)PMOP流程設(shè)置靈活的裁剪原則，保證大小項(xiàng)目都有章可循決策評(píng)審點(diǎn)的設(shè)置在charter開(kāi)發(fā)階段給出建議，在charter評(píng)審時(shí)由相應(yīng)的變革管理團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)執(zhí)行增加TR評(píng)審，對(duì)項(xiàng)目方案、架構(gòu)和關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行技術(shù)評(píng)審；優(yōu)化DCP決策要素和決策機(jī)制強(qiáng)化架構(gòu)基礎(chǔ)管理，架構(gòu)按版本的開(kāi)發(fā)和發(fā)布機(jī)制，為全流程提供規(guī)則將架構(gòu)要素融合到規(guī)劃/需求/實(shí)施（TR評(píng)審）中，使全流程在有規(guī)則的環(huán)境中有序運(yùn)作建立架構(gòu)團(tuán)隊(duì)，支撐架構(gòu)的落地BTMS V2.0

優(yōu)化方案概述RSC或BT&IT

MTEAC/SAG/Sub-SAGCharterReviewCDCPPDCP概念計(jì)劃開(kāi)發(fā)驗(yàn)證/試點(diǎn)推行Charter發(fā)開(kāi)Pilot可行性TRPRR DRR概要設(shè)計(jì)TR

準(zhǔn)入TRSDCPBTMS框架年度規(guī)劃流程解決方案開(kāi)發(fā)－PMOP流程PMOP關(guān)鍵點(diǎn)要求運(yùn)作管理流程-需求管理流程變革使能管控團(tuán)隊(duì)規(guī)則管理－架構(gòu)管控項(xiàng)目執(zhí)行與控制附錄年度規(guī)劃流程確定變革舉措及項(xiàng)目長(zhǎng)清單進(jìn)行ROI、項(xiàng)目/舉措關(guān)聯(lián)分析變革重點(diǎn)/路標(biāo)BT&IT戰(zhàn)略目標(biāo)需求收集和現(xiàn)狀分析進(jìn)行專(zhuān)題規(guī)劃變革舉措戰(zhàn)略規(guī)劃（3～5年）確定變革投資預(yù)算及舉措/項(xiàng)目短清單項(xiàng)目清單PI企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)有變革項(xiàng)目BT&IT

年度規(guī)劃上年度變革總結(jié)和確定下年度變革重點(diǎn)3T匯報(bào)輸出年度規(guī)劃報(bào)告并匯報(bào)簽發(fā)RSC匯報(bào)3T匯報(bào)業(yè)務(wù)問(wèn)題/痛點(diǎn)業(yè)務(wù)需求領(lǐng)先實(shí)踐業(yè)務(wù)輸入啟動(dòng)RSCC-3TXX領(lǐng)域3TXX領(lǐng)域3TXX領(lǐng)域3T年度規(guī)劃總體組IT建設(shè)規(guī)劃組IPD領(lǐng)域規(guī)劃組XXX領(lǐng)域規(guī)劃組XXX領(lǐng)域規(guī)劃組財(cái)經(jīng)領(lǐng)域規(guī)劃組領(lǐng)域規(guī)劃組區(qū)域年度規(guī)劃組HR領(lǐng)域規(guī)劃組年度規(guī)劃支撐組總體組職責(zé)變革規(guī)劃總體計(jì)劃/進(jìn)度管理提供統(tǒng)一思路和方法/交付要求；公司級(jí)變革專(zhuān)題的研究和跨領(lǐng)域/重大變革項(xiàng)目的確定總成年度規(guī)劃的交付，輸出年度規(guī)劃報(bào)告協(xié)調(diào)規(guī)劃過(guò)程中跨領(lǐng)域問(wèn)題識(shí)別和分析/方案協(xié)同/項(xiàng)目關(guān)聯(lián)組織對(duì)各小組交付進(jìn)行評(píng)審支撐組職責(zé)負(fù)責(zé)支撐年度規(guī)劃的日常運(yùn)作協(xié)助總體組完成相關(guān)交付領(lǐng)域規(guī)劃組職責(zé)負(fù)責(zé)本領(lǐng)域變革規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)收集整理本領(lǐng)域的變革需求，規(guī)劃本領(lǐng)域變革項(xiàng)目，匹配項(xiàng)目和需求，識(shí)別項(xiàng)目之間的關(guān)聯(lián)；輸出領(lǐng)域變革規(guī)劃報(bào)告。

區(qū)域規(guī)劃組職責(zé)負(fù)責(zé)各區(qū)域規(guī)劃工作負(fù)責(zé)向區(qū)域傳達(dá)和匯報(bào)公司及各業(yè)務(wù)領(lǐng)域規(guī)劃重點(diǎn)，并收集

各區(qū)域業(yè)務(wù)需求，及時(shí)反饋到

公司及各業(yè)務(wù)規(guī)劃組組織區(qū)域維的年度規(guī)劃匯報(bào)。為變革項(xiàng)目在區(qū)域的推行和實(shí)施做好準(zhǔn)備IT建設(shè)規(guī)劃組職責(zé)組織IT基建、技術(shù)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的規(guī)劃收集各業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)T建設(shè)的需求，并給出規(guī)劃建議年度變革規(guī)劃總體安排變革年度規(guī)劃：規(guī)劃啟動(dòng)階段目標(biāo)組建公司整體規(guī)劃團(tuán)隊(duì)和各領(lǐng)域規(guī)劃團(tuán)隊(duì)，發(fā)布任命并正式啟動(dòng)，制定工作計(jì)劃輸入公司業(yè)務(wù)SP計(jì)劃輸出變革規(guī)劃組任命、變革規(guī)劃工作思路、變革規(guī)劃工作計(jì)劃主要活動(dòng)組建公司整體規(guī)劃組和各領(lǐng)域規(guī)劃組：確定變革規(guī)劃團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)、各規(guī)劃組的人員名單和角色職責(zé)；發(fā)布變革規(guī)劃團(tuán)隊(duì)正式任命。明確本年度變革規(guī)劃過(guò)程和方法：統(tǒng)一審視變革規(guī)劃流程，并根據(jù)當(dāng)年變革規(guī)劃的特點(diǎn)（如時(shí)間限制/各項(xiàng)輸入的準(zhǔn)備程度/高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)變革規(guī)劃輸出的要求）進(jìn)行調(diào)整；正式發(fā)布變革規(guī)劃過(guò)程/模板/樣例；確定文檔庫(kù)。制訂工作計(jì)劃：根據(jù)《變革規(guī)劃流程》步驟及各步驟的具體工作內(nèi)容確定本年度變革規(guī)劃的工作計(jì)劃。公司整體規(guī)劃組和各領(lǐng)域規(guī)劃組召集開(kāi)工會(huì)，正式啟動(dòng)規(guī)劃。本階段要求GPO參與：各SAG成員要參與到領(lǐng)域和公司整體規(guī)劃組。業(yè)務(wù)參與：各GPO作為領(lǐng)域規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)組成員，并派代表加入領(lǐng)域和公司整體規(guī)劃組。架構(gòu)牽引：業(yè)務(wù)部門(mén)派代表參與到領(lǐng)域和公司整體規(guī)劃組。一線參與：組建各區(qū)域規(guī)劃組，保證一線代表參與到公司規(guī)劃中。模板無(wú)決策控制點(diǎn)各領(lǐng)域規(guī)劃組任命由Sub-3T簽發(fā)；公司整體規(guī)劃組任命由公司3T簽發(fā)；責(zé)任人C-3T/Sub-3T變革年度規(guī)劃：需求收集和現(xiàn)狀分析階段目標(biāo)獲取和識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求或業(yè)務(wù)問(wèn)題。基于關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求或業(yè)務(wù)問(wèn)題，識(shí)別出關(guān)鍵變革需求。輸入BPA（用于對(duì)變革需求進(jìn)行分類(lèi)管理）業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)客戶反饋的問(wèn)題輸出變革需求主要活動(dòng)現(xiàn)狀調(diào)研和需求收集：通過(guò)訪談、workshop、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式收集各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的變革需求和業(yè)務(wù)痛點(diǎn)；通過(guò)高層訪談或參與業(yè)務(wù)部門(mén)召集的業(yè)務(wù)規(guī)劃討論會(huì)，獲取業(yè)務(wù)重點(diǎn)。對(duì)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)痛點(diǎn)進(jìn)行整合分析，識(shí)別出關(guān)鍵變革需求。本階段要求變革規(guī)劃來(lái)自兩個(gè)來(lái)源：GPO參與：各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的變革需求由各GPO審視確認(rèn)。一線參與：防止多方收集給一線帶來(lái)重復(fù)工作，要在區(qū)域規(guī)劃組統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織下，通過(guò)一線調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查、會(huì)議等多種方式保證獲得一線直接的變革需求和痛點(diǎn)。模板《需求匯總和分析表模板》《業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)訪談模板》決策控制點(diǎn)無(wú)責(zé)任人變革規(guī)劃組/業(yè)務(wù)主管/GPO變革年度規(guī)劃：上年度變革總結(jié)和確定下年度變革重點(diǎn)階段目標(biāo)獲取上年度業(yè)務(wù)KPI、重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況，及主要變革工作進(jìn)展。明確年度變革重點(diǎn)，并達(dá)成共識(shí)。輸入變革需求、業(yè)務(wù)SP規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)重點(diǎn)、變革戰(zhàn)略規(guī)劃（3～5年）輸出的變革戰(zhàn)略/變革重點(diǎn)/變革路標(biāo)、上年度重點(diǎn)變革項(xiàng)目、企業(yè)架構(gòu)、業(yè)界領(lǐng)先實(shí)踐輸出上年度變革總結(jié)報(bào)告、下年度變革重點(diǎn)、專(zhuān)題清單主要活動(dòng)上年度變革總結(jié)，包括：收集上年度變革項(xiàng)目的完成情況；變革關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成情況；變革關(guān)注的主要問(wèn)題及關(guān)鍵措施執(zhí)行情況，流程對(duì)業(yè)務(wù)的支撐狀況；變革工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。確定各領(lǐng)域下一年度變革重點(diǎn)：對(duì)識(shí)別出關(guān)鍵變革需求進(jìn)行分析和優(yōu)先級(jí)排序；對(duì)外部環(huán)境進(jìn)行分析并識(shí)別對(duì)業(yè)務(wù)的影響；理解公司業(yè)務(wù)SP&BP規(guī)劃確定的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，并分解和匹配各領(lǐng)域變革重點(diǎn)，以支撐業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；分析業(yè)界最佳實(shí)踐；形成本領(lǐng)域變革年度工作重點(diǎn)，并和GPO/業(yè)務(wù)部門(mén)溝通獲得認(rèn)可。公司層面的變革重點(diǎn)輸出過(guò)程與領(lǐng)域相同，并需要站在公司層面對(duì)領(lǐng)域變革重點(diǎn)進(jìn)行整合和協(xié)同。公司變革重點(diǎn)和各領(lǐng)域變革重點(diǎn)必須與一線領(lǐng)導(dǎo)溝通，獲取他們的反饋，輸入到變革規(guī)劃組。從變革重點(diǎn)清單中識(shí)別出還沒(méi)有明確流程&IT如何支撐的重點(diǎn)，形成變革專(zhuān)題，指定責(zé)任人，在變革規(guī)劃過(guò)程中，對(duì)這些專(zhuān)題進(jìn)行詳細(xì)的分析和高層設(shè)計(jì)，以明確流程&IT如何對(duì)這些變革重點(diǎn)形成支撐。變革年度規(guī)劃：上年度變革總結(jié)和確定下年度變革重點(diǎn)（續(xù)）本階段要求架構(gòu)牽引：下年度變革重點(diǎn)要符合To-be企業(yè)架構(gòu)的要求。GPO參與：變革重點(diǎn)必須得到GPO的正式認(rèn)可（訪談、匯報(bào)等形式）。業(yè)務(wù)參與：變革重點(diǎn)必須得到一級(jí)部門(mén)業(yè)務(wù)主管或ST的正式認(rèn)可（訪談、匯報(bào)等形式）。一線參與：

要求公司變革重點(diǎn)和延續(xù)重大變革的推行計(jì)劃必須與一線相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，獲取他們的反饋。其他要求：要充分考慮與目前公司重大變革項(xiàng)目的承接和協(xié)同；每個(gè)變革重點(diǎn)要有明確的業(yè)務(wù)Owner。模板《年度規(guī)劃中期報(bào)告》之“變革工作總結(jié)”《年度規(guī)劃中期報(bào)告》之“變革重點(diǎn)”決策控制點(diǎn)領(lǐng)域變革重點(diǎn)向Sub-3T匯報(bào)；公司整體變革重點(diǎn)向C-3T匯報(bào)，并由RSC最后批準(zhǔn)。責(zé)任人變革規(guī)劃組變革年度規(guī)劃：進(jìn)行專(zhuān)題規(guī)劃階段目標(biāo)以“專(zhuān)題規(guī)劃”的形式進(jìn)一步明確變革重點(diǎn)如何通過(guò)流程IT變革實(shí)現(xiàn)。(說(shuō)明：并不是所有變革重點(diǎn)都需經(jīng)過(guò)“專(zhuān)題規(guī)劃”階段而識(shí)別出變革舉措及變革項(xiàng)目清單。對(duì)于比較清晰的變革重點(diǎn)，可以結(jié)合變革需求，直接規(guī)劃出變革舉措和項(xiàng)目清單。)輸入變革重點(diǎn)、變革需求、專(zhuān)題清單、企業(yè)架構(gòu)、業(yè)界領(lǐng)先實(shí)踐輸出專(zhuān)題規(guī)劃報(bào)告主要活動(dòng)針對(duì)專(zhuān)題所涵蓋的變革需求進(jìn)行深入分析，給出解決方案及路標(biāo)；架構(gòu)方案設(shè)計(jì)（BA/AA/IA/TA）。本階段要求架構(gòu)牽引：規(guī)劃的專(zhuān)題要基于已發(fā)布的相關(guān)架構(gòu)，在繼承的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)。變革協(xié)同：要充分考慮與現(xiàn)有變革項(xiàng)目和變革規(guī)劃專(zhuān)題的協(xié)同。模板變革規(guī)劃專(zhuān)題報(bào)告技術(shù)評(píng)審點(diǎn)單個(gè)專(zhuān)題：架構(gòu)支撐組或RMT進(jìn)行評(píng)審全部專(zhuān)題拉通評(píng)審：EAC/SAG決策控制點(diǎn)無(wú)責(zé)任人變革規(guī)劃組指定的專(zhuān)題規(guī)劃小組變革年度規(guī)劃：確定變革舉措及項(xiàng)目長(zhǎng)清單階段目標(biāo)根據(jù)各規(guī)劃專(zhuān)題的分析和研究，將變革重點(diǎn)轉(zhuǎn)換為變革舉措（initiative）或變革項(xiàng)目，輸出舉措清單、項(xiàng)目長(zhǎng)清單。說(shuō)明：1、變革舉措由一個(gè)或多個(gè)相關(guān)聯(lián)的變革項(xiàng)目組成，這些項(xiàng)目都瞄準(zhǔn)同一業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成2、推行“變革舉措”的目的：明確項(xiàng)目是瞄準(zhǔn)某一業(yè)務(wù)目標(biāo)而開(kāi)展的，便于跟蹤和管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目，以更好支撐業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。便于項(xiàng)目的分層分級(jí)管理。輸入變革重點(diǎn)、專(zhuān)題清單和專(zhuān)題規(guī)劃報(bào)告、上一年延續(xù)的項(xiàng)目清單、業(yè)務(wù)變革需求輸出變革舉措清單及舉措描述、變革項(xiàng)目長(zhǎng)清單、項(xiàng)目PI初稿主要活動(dòng)根據(jù)對(duì)變革重點(diǎn)，以及各規(guī)劃專(zhuān)題的分析和研究，識(shí)別變革舉措。（把強(qiáng)相關(guān)、統(tǒng)一瞄準(zhǔn)某一業(yè)務(wù)目標(biāo)的變革重點(diǎn)，納入到一個(gè)變革舉措中進(jìn)行統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)方案和進(jìn)度。）對(duì)變革舉措進(jìn)行描述。識(shí)別具體的項(xiàng)目，一般一個(gè)舉措對(duì)應(yīng)一到多個(gè)項(xiàng)目。編寫(xiě)項(xiàng)目PI初稿。進(jìn)行變革重點(diǎn)與變革舉措／變革項(xiàng)目的匹配，確保每一變革重點(diǎn)都有舉措及項(xiàng)目支撐。本階段要求協(xié)同要求：新項(xiàng)目要考慮與現(xiàn)有變革項(xiàng)目或重大變革項(xiàng)目的協(xié)同。GPO/業(yè)務(wù)部門(mén)參與：GPO代表及業(yè)務(wù)代表要參與變革舉措和項(xiàng)目PI的編寫(xiě)。模板《變革舉措initiative模板》《規(guī)劃項(xiàng)目清單模板》《項(xiàng)目PI模板》技術(shù)評(píng)審點(diǎn)無(wú)決策控制點(diǎn)領(lǐng)域?qū)幼兏锱e措清單、項(xiàng)目長(zhǎng)清單向Sub-3T匯報(bào)。公司整體變革舉措清單、項(xiàng)目長(zhǎng)清單向C-3T匯報(bào)。責(zé)任人變革規(guī)劃組。變革年度規(guī)劃：進(jìn)行ROI、項(xiàng)目/舉措關(guān)聯(lián)分析階段目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目ROI分析（投資收益分析）和項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)排序。分析明確進(jìn)行舉措/項(xiàng)目關(guān)聯(lián)關(guān)系分析。輸入變革舉措清單、項(xiàng)目長(zhǎng)清單、項(xiàng)目PI（初稿）輸出項(xiàng)目ROI、舉措/項(xiàng)目關(guān)聯(lián)關(guān)系結(jié)果、舉措及項(xiàng)目排序結(jié)果、更新的項(xiàng)目PI主要活動(dòng)ROI分析：根據(jù)ROI模板和說(shuō)明，進(jìn)行ROI分析。舉措/項(xiàng)目關(guān)聯(lián)關(guān)系分析：從范圍（包括業(yè)務(wù)/流程、管理體系、數(shù)據(jù)和IT）、方案、進(jìn)度試點(diǎn)/推行等多個(gè)方面識(shí)別、分析關(guān)聯(lián)關(guān)系，給出建議解決措施及責(zé)任人，并更新項(xiàng)目PI和項(xiàng)目清單中相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析結(jié)果，并對(duì)相關(guān)舉措/項(xiàng)目的起止時(shí)間、范圍等內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)排序：根據(jù)ROI評(píng)估結(jié)果，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行排序（四象限）。本階段要求協(xié)同要素：要給出各舉措/項(xiàng)目之間的初步關(guān)聯(lián)關(guān)系（配合及約束關(guān)系），包括流程與業(yè)務(wù)方案、IT、管理體系等方面。模板《規(guī)劃項(xiàng)目清單模板》、《項(xiàng)目PI模板》、《變革項(xiàng)目_ROI&預(yù)算表》／《變革項(xiàng)目_ROI&預(yù)算表（匯總）》技術(shù)評(píng)審點(diǎn)無(wú)決策控制點(diǎn)無(wú)責(zé)任人變革規(guī)劃組、BT&IT

年度規(guī)劃：確定變革投資預(yù)算及舉措/項(xiàng)目短清單階段目標(biāo)根據(jù)ROI分析及排序，以及項(xiàng)目資源平衡的結(jié)果，給出年度變革舉措/項(xiàng)目短清單的建議根據(jù)項(xiàng)目短清單，確定變革年度投資預(yù)算。輸入變革舉措清單、項(xiàng)目長(zhǎng)清單項(xiàng)目PI項(xiàng)目ROI、項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)排序結(jié)果舉措/項(xiàng)目關(guān)聯(lián)關(guān)系結(jié)果輸出變革舉措清單、項(xiàng)目短清單變革預(yù)算主要活動(dòng)各領(lǐng)域：根據(jù)ROI分析及排序的結(jié)果，給出領(lǐng)域年度變革舉措/項(xiàng)目短清單的建議；根據(jù)項(xiàng)目短清單，確定領(lǐng)域變革年度投資預(yù)算；從《變革項(xiàng)目_ROI&預(yù)算表（匯總）》表中按月匯總領(lǐng)域項(xiàng)目的資源需求。公司整體：根據(jù)跨領(lǐng)域項(xiàng)目ROI分析及排序的結(jié)果，給出跨領(lǐng)域年度變革舉措/項(xiàng)目短清單的建議；集成各領(lǐng)域項(xiàng)目短清單，形成公司整體變革舉措/項(xiàng)目短清單；形成公司總體的預(yù)算，輸出“預(yù)算匯總表”；匯總所有項(xiàng)目對(duì)資源的需求。。BT&IT

年度規(guī)劃：確定變革投資預(yù)算及舉措/項(xiàng)目短清單（續(xù)）本階段要求一線參與：基于項(xiàng)目清單，制定一線的變革項(xiàng)目推行和實(shí)施計(jì)劃，并向一線相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/

ST匯報(bào)，取得認(rèn)同。資源平衡：在確定公司整體變革對(duì)資源（特別是IT資源）的需求時(shí)，如果某一月份的需求峰值超過(guò)了當(dāng)月可提供的資源，則建議進(jìn)行需求平衡，將部分項(xiàng)目的啟動(dòng)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，避開(kāi)該峰值。GPO參與：本領(lǐng)域變革項(xiàng)目清單和預(yù)算必須得到GPO的正式認(rèn)可（訪談、匯報(bào)等形式）。業(yè)務(wù)部門(mén)參與：本領(lǐng)域變革項(xiàng)目清單和預(yù)算必須得到一級(jí)部門(mén)業(yè)務(wù)主管或ST的正式認(rèn)可（訪談、匯報(bào)等形式）。模板《規(guī)劃項(xiàng)目清單模板》《變革項(xiàng)目_ROI&預(yù)算表（匯總）》技術(shù)評(píng)審點(diǎn)無(wú)決策控制點(diǎn)領(lǐng)域變革項(xiàng)目短清單向Sub-3T匯報(bào)；公司整體變革項(xiàng)目短清單向C-3T匯報(bào)，并由RSC最終批準(zhǔn)。責(zé)任人變革規(guī)劃組BT&IT

年度規(guī)劃：輸出年度規(guī)劃報(bào)告并匯報(bào)簽發(fā)階段目標(biāo)年度規(guī)劃報(bào)告，得到各相應(yīng)GPO認(rèn)可，最終由RSC批準(zhǔn)簽發(fā)。輸入年度規(guī)劃前期所有輸出輸出領(lǐng)域《年度規(guī)劃報(bào)告》公司《年度規(guī)劃報(bào)告》主要活動(dòng)各領(lǐng)域：整合年度規(guī)劃前期成果，形成《年度規(guī)劃報(bào)告》，并向GPO匯報(bào)整合成公司《年度規(guī)劃報(bào)告》，向RSC匯報(bào)和各利益關(guān)系人溝通，獲得認(rèn)同。本階段要求無(wú)模板《年度規(guī)劃報(bào)告》技術(shù)評(píng)審點(diǎn)無(wú)決策控制點(diǎn)領(lǐng)域變革規(guī)劃報(bào)告向Sub-3T匯報(bào)，并得到GPO認(rèn)可；公司整體變革規(guī)劃報(bào)告向C-3T匯報(bào)；最終向RSC匯報(bào)，并由RSC批準(zhǔn)簽發(fā)。責(zé)任人領(lǐng)域規(guī)劃組及公司規(guī)劃總體組BTMS框架年度規(guī)劃流程解決方案開(kāi)發(fā)－PMOP流程PMOP關(guān)鍵點(diǎn)要求運(yùn)作管理流程-需求管理流程變革使能管控團(tuán)隊(duì)規(guī)則管理－架構(gòu)管控項(xiàng)目執(zhí)行與控制附錄解決方案開(kāi)發(fā)－PMOP流程概述Charter開(kāi)發(fā)Charter

ReviewCDCPPDCP概念計(jì)劃開(kāi)發(fā)Pilot驗(yàn)證/試點(diǎn)推行可行性TRPRR DRR準(zhǔn)入TR概要設(shè)計(jì)TRSDCPPMOP

Charter開(kāi)發(fā)階段目標(biāo)依據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，對(duì)比最佳實(shí)踐與現(xiàn)狀，通過(guò)預(yù)研工作，進(jìn)而明確改進(jìn)機(jī)會(huì)點(diǎn)，明確項(xiàng)目的整體范圍、愿景、路標(biāo)、實(shí)施方法等。該階段需要回答“改變什么”、“為什么要改變”、“改變的價(jià)值”等問(wèn)題，為投資決策提供準(zhǔn)確的信息。輸入業(yè)務(wù)變革需求變革規(guī)劃項(xiàng)目PI等輸出項(xiàng)目charter材料包本階段的要求架構(gòu)要素：明確項(xiàng)目涉及的架構(gòu)范圍；如果涉及IT方案，必須考慮軟件包是否支持，并在charter中說(shuō)明；協(xié)同要素：要求初步識(shí)別關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，制定初步的協(xié)同方案；一線參與：提出需求，參與需求分析和項(xiàng)目Charter開(kāi)發(fā)；GPO參與：派員參與需求分析和項(xiàng)目Charter開(kāi)發(fā)。其他：在charter階段確定本項(xiàng)目所遵循的決策評(píng)審流程（含DCP評(píng)審點(diǎn)設(shè)置建議），由相應(yīng)的charter評(píng)審團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)。技術(shù)評(píng)審點(diǎn)無(wú)決策控制點(diǎn)Charter決策評(píng)審責(zé)任人Owner：Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人參與者：業(yè)務(wù)部門(mén)代表、GPO代表、RMT等相關(guān)組織或角色PMOP

Charter開(kāi)發(fā)活動(dòng)描述階段主要活動(dòng)活動(dòng)描述交付件責(zé)任人模板分析變革需求對(duì)提出的變革需求進(jìn)行分析需求清單Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人獲取最佳實(shí)踐根據(jù)業(yè)務(wù)需求，深入了解業(yè)界最佳實(shí)踐(如果有)；最佳實(shí)踐Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)狀分析評(píng)估從業(yè)務(wù)流程、組織、考核、政策與規(guī)則、IT平臺(tái)等方面進(jìn)行現(xiàn)狀評(píng)估，評(píng)估差距，對(duì)比業(yè)務(wù)目標(biāo)和最佳實(shí)踐；初始現(xiàn)狀分析Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人明確改進(jìn)思路和策略分析明確改進(jìn)思路和策略；識(shí)別關(guān)鍵改進(jìn)機(jī)會(huì)點(diǎn)，整理清單；進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序；初始改進(jìn)機(jī)會(huì)點(diǎn)清單Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人制定項(xiàng)目路標(biāo)，著手組建團(tuán)隊(duì)制定項(xiàng)目里程碑路標(biāo)計(jì)劃，著手組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；項(xiàng)目里程碑路標(biāo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建議Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人識(shí)別關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，制定初步的協(xié)同方案要求初步識(shí)別關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析；制定初步的協(xié)同方案；項(xiàng)目關(guān)聯(lián)關(guān)系初始協(xié)同方案Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人數(shù)據(jù)方面的活動(dòng)識(shí)別關(guān)鍵的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題；數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題清單Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人架構(gòu)方面的活動(dòng)BA：使用流程架構(gòu)識(shí)別項(xiàng)目所涉及的流程；AA：識(shí)別項(xiàng)目涉及的系統(tǒng)，是否有新增的系統(tǒng)，是否有新增/優(yōu)化的集成關(guān)系；IA：初步識(shí)別關(guān)鍵數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)源、信息流及所需遵從的信息架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)(如ESAM/EBIM、業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)、BDS、數(shù)據(jù)模型等)；TA：識(shí)別用戶數(shù)量和分布，是否有新技術(shù)或平臺(tái)的引入；Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人制定變革管理策略變革準(zhǔn)備度評(píng)估；制定變革管理策略(包括利益關(guān)系人初步識(shí)別、溝通策略)；變革管理與溝通策略Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人撰寫(xiě)項(xiàng)目Charter根據(jù)上述分析結(jié)果，明確項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、路標(biāo)和實(shí)施方法；根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目后續(xù)的評(píng)審團(tuán)隊(duì)和決策評(píng)審點(diǎn)/技術(shù)評(píng)審點(diǎn)設(shè)置提出建議；輸出項(xiàng)目Charter材料包，并與關(guān)鍵利益關(guān)系人溝通；Charter材料包Charter開(kāi)發(fā)責(zé)任人Charter模板PMOP

概念階段階段目標(biāo)確定業(yè)務(wù)需求，提出初始解決方案（高階解決方案）；項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，對(duì)業(yè)務(wù)需求、潛在的風(fēng)險(xiǎn)、成本/進(jìn)度預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)影響進(jìn)行概要評(píng)估，形成初始解決方案并達(dá)成共識(shí)；評(píng)估初始解決方案可行性。輸入項(xiàng)目Charter材料包BA報(bào)告、業(yè)務(wù)需求優(yōu)先級(jí)排序結(jié)論企業(yè)架構(gòu)：包括業(yè)務(wù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)等要素和要求輸出需求分析報(bào)告To-Be的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)方案與規(guī)劃組織的高階設(shè)計(jì)（若涉及實(shí)體組織變更）業(yè)務(wù)IT初始解決方案試點(diǎn)推行策略（可選）初始的集成項(xiàng)目計(jì)劃概念階段DCP決策及評(píng)審材料包本階段的要求架構(gòu)要素：基于Charter分析進(jìn)一步識(shí)別架構(gòu)要素的范圍及需要遵從的架構(gòu)/標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等，分析關(guān)聯(lián)影響，評(píng)估架構(gòu)遵從的可行性；協(xié)同要素：刷新協(xié)同方案（包含解決方案/架構(gòu)/計(jì)劃協(xié)同的分析）；一線參與：一線正式確認(rèn)需求，并參與初始解決方案設(shè)計(jì)；GPO參與：GPO正式確認(rèn)需求，并參與初始解決方案設(shè)計(jì)；技術(shù)評(píng)審點(diǎn)可行性TR評(píng)審決策控制點(diǎn)CDCP決策評(píng)審點(diǎn)責(zé)任人Owner：項(xiàng)目經(jīng)理參與者：業(yè)務(wù)部門(mén)代表、GPO代表、一線、架構(gòu)團(tuán)隊(duì)、決策評(píng)審團(tuán)隊(duì)等相關(guān)組織或角色PMOP

概念階段活動(dòng)描述階段主要活動(dòng)活動(dòng)描述交付件責(zé)任人模板組建項(xiàng)目組和制定項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)，接受/確認(rèn)初始項(xiàng)目范圍、目標(biāo)，確保資源，并召集開(kāi)工；制定WBS、初始的集成項(xiàng)目計(jì)劃、任務(wù)分派；WBS、初始的集成項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理澄清業(yè)務(wù)需求，并和GPO/一線確認(rèn)澄清詳細(xì)的業(yè)務(wù)需求；通過(guò)多種方式和一線/GPO對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)；一線/GPO正式確認(rèn)的業(yè)務(wù)需求項(xiàng)目組定義項(xiàng)目To-Be高階集成架構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)方案和業(yè)務(wù)需求，在遵從企業(yè)架構(gòu)的前提下，制定項(xiàng)目層面架構(gòu)及實(shí)施路標(biāo)；項(xiàng)目高階集成架構(gòu)項(xiàng)目組定義To-Be高階業(yè)務(wù)方案定義未來(lái)高階業(yè)務(wù)方案，包括以下要素：To-Be流程設(shè)計(jì)要點(diǎn)；To-Be業(yè)務(wù)方案概要設(shè)計(jì)；To-Be業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析；高階業(yè)務(wù)方案項(xiàng)目組定義To-Be組織模型分析組織設(shè)計(jì)的最佳實(shí)踐、華為現(xiàn)狀和差距，進(jìn)行問(wèn)題的根因分析并給出改進(jìn)建議，定義To-Be組織設(shè)計(jì)原則、To-Be組織模型、關(guān)鍵職責(zé)、匯報(bào)關(guān)系，并與利益關(guān)系人溝通，獲得決策；(*只有涉及實(shí)體組織建立或調(diào)整時(shí)需要)高階組織模型項(xiàng)目組識(shí)別數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)范圍，制定數(shù)據(jù)質(zhì)量方案計(jì)劃識(shí)別項(xiàng)目中可以重用的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)、BDS等)；制訂數(shù)據(jù)質(zhì)量方案計(jì)劃(DQ

Plan)；數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)交付件數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃交付件項(xiàng)目組定義IT高階方案，進(jìn)行系統(tǒng)選型根據(jù)業(yè)務(wù)需求，流程、架構(gòu)、數(shù)據(jù)現(xiàn)狀，制定IT高階解決方案；制定備選系統(tǒng)短名單，制作標(biāo)書(shū)，進(jìn)行備選方案評(píng)估，提出系統(tǒng)選型建議(*上述活動(dòng)均視情況決定是否包含在項(xiàng)目活動(dòng)中)；IT高階解決方案系統(tǒng)選型建議

(包括供應(yīng)商評(píng)估)項(xiàng)目組制定推行策略制定推行策略，例如推行的原則、策略等推行策略項(xiàng)目組/GPO開(kāi)發(fā)溝通策略實(shí)施高階的變革影響度評(píng)估；識(shí)別利益關(guān)系人，制定利益關(guān)系人管理和溝通計(jì)劃；利益關(guān)系人管理與溝通計(jì)劃項(xiàng)目組分析關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，刷新協(xié)同方案進(jìn)一步識(shí)別關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，進(jìn)行詳細(xì)的關(guān)聯(lián)分析；刷新協(xié)同方案(包含范圍/方案/進(jìn)度/推行(含試點(diǎn))等方面)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)系項(xiàng)目協(xié)同方案項(xiàng)目組可行性TR評(píng)審根據(jù)TR評(píng)審要求，對(duì)項(xiàng)目架構(gòu)、方案、項(xiàng)目間關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行技術(shù)評(píng)審TR評(píng)審相關(guān)材料項(xiàng)目經(jīng)理CDCP材料包CDCP

評(píng)審基于可行性TR評(píng)審的評(píng)審結(jié)果，在概念階段所做的決策評(píng)審點(diǎn)；CDCP材料包項(xiàng)目經(jīng)理PMOP

計(jì)劃階段階段目標(biāo)正式確認(rèn)并基線化項(xiàng)目目標(biāo)范圍和集成項(xiàng)目計(jì)劃，以便相應(yīng)的變革管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)估。完成業(yè)務(wù)/IT方案的概要設(shè)計(jì)。項(xiàng)目方案與試點(diǎn)推行策略相匹配。輸入業(yè)務(wù)/IT/流程高階方案試點(diǎn)推行策略CDCP材料包和決策結(jié)果輸出業(yè)務(wù)/流程概要設(shè)計(jì)方案，IT需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)/概要設(shè)計(jì)報(bào)告基線化的集成項(xiàng)目計(jì)劃，含詳細(xì)的試點(diǎn)/推行計(jì)劃計(jì)劃階段DCP材料包方案建議書(shū)（RFP）

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待簽訂的采購(gòu)合同（含SOW）（可選：如果有解決方案/IT系統(tǒng)選型）本階段的要求架構(gòu)要素：評(píng)估項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)對(duì)架構(gòu)的影響，使兩者協(xié)調(diào)一致，對(duì)現(xiàn)有架構(gòu)的調(diào)整需報(bào)架構(gòu)團(tuán)隊(duì)評(píng)審；協(xié)同要素：對(duì)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目之間的業(yè)務(wù)/流程/IT方案、計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)分析，明確協(xié)同方案；一線參與：必須卷入一線參與方案設(shè)計(jì)，可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)（優(yōu)先）、workshop，遠(yuǎn)程參與等多種方式；GPO參與：GPO代表參與方案設(shè)計(jì)、技術(shù)評(píng)審、項(xiàng)目決策。技術(shù)評(píng)審點(diǎn)概要設(shè)計(jì)TR評(píng)審決策控制點(diǎn)PDCP決策評(píng)審點(diǎn)責(zé)任人Owner：項(xiàng)目經(jīng)理參與者：業(yè)務(wù)部門(mén)代表、GPO代表、一線代表、架構(gòu)團(tuán)隊(duì)、決策評(píng)審團(tuán)隊(duì)等相關(guān)組織或角色PMOP

計(jì)劃階段活動(dòng)描述階段主要活動(dòng)活動(dòng)描述交付件責(zé)任人模板更新To-be集成架構(gòu)設(shè)計(jì)若業(yè)務(wù)流程或方案有調(diào)整且對(duì)集成架構(gòu)有影響，需要對(duì)集成架構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行更新；更新的集成架構(gòu)項(xiàng)目組完成業(yè)務(wù)方案概要設(shè)計(jì)進(jìn)行最終業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，確認(rèn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，優(yōu)化并細(xì)化業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)；必須卷入一線參與方案設(shè)計(jì)，可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)（優(yōu)先）、workshop，遠(yuǎn)程參與等多種方式；確定流程交付件清單及流程文檔編碼；業(yè)務(wù)/流程概要設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目組To-Be詳細(xì)組織設(shè)計(jì)(適用于涉及組織設(shè)計(jì)的變革項(xiàng)目)定義詳細(xì)的To-Be組織方案(包括組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵角色與職責(zé)，KPI等)；定義組織運(yùn)作機(jī)制(工作界面、團(tuán)隊(duì)及決策等)；確定組織切換策略及路標(biāo)；與利益關(guān)系人溝通方案及切換計(jì)劃；To-Be詳細(xì)的組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目組確定IT概要方案開(kāi)發(fā)系統(tǒng)相關(guān)工作的功能規(guī)格（設(shè)計(jì)工作應(yīng)由業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的成員完成，輸出結(jié)果將作為IT團(tuán)隊(duì)的輸入）；根據(jù)IT高階解決方案細(xì)化實(shí)現(xiàn)方案；IT系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)IT系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)驗(yàn)證策略和計(jì)劃定義To-Be方案驗(yàn)證的方法和計(jì)劃；有IT實(shí)現(xiàn)的方案通常原型（Prototype）的方法進(jìn)行驗(yàn)證；無(wú)系統(tǒng)支持的方案通常使用Dry

run的方式，這一點(diǎn)需要在策略和計(jì)劃中說(shuō)明；驗(yàn)證策略與計(jì)劃項(xiàng)目組PMOP

計(jì)劃階段活動(dòng)描述(續(xù))階段主要活動(dòng)活動(dòng)描述交付件責(zé)任人模板確定集成項(xiàng)目計(jì)劃定義試點(diǎn)范圍，優(yōu)化整體推行策略與實(shí)施計(jì)劃；針對(duì)單個(gè)試點(diǎn)單位，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃確定項(xiàng)目交付件的開(kāi)發(fā)計(jì)劃根據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、試點(diǎn)/推行計(jì)劃、溝通計(jì)劃等確定集成項(xiàng)目計(jì)劃集成項(xiàng)目計(jì)劃(含試點(diǎn)推行計(jì)劃)項(xiàng)目組/GPO更新數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)范圍及數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)調(diào)整后的業(yè)務(wù)方案更新數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)、BDS等）范圍及DQ計(jì)劃；數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：確保在方案設(shè)計(jì)中使用了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)并提交了新建或變更申請(qǐng)；DQ

Plan：執(zhí)行初步的數(shù)據(jù)剖析，評(píng)審系統(tǒng)接口，定義持續(xù)的DQ計(jì)分卡和管理流程；更新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)交付件更新的數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃交付件項(xiàng)目組深入分析關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，確定協(xié)同方案對(duì)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目的間的業(yè)務(wù)IT方案、計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)分析，明確協(xié)同方案；確定的項(xiàng)目協(xié)同方案項(xiàng)目組概要設(shè)計(jì)TR評(píng)審根據(jù)TR評(píng)審要求，對(duì)項(xiàng)目架構(gòu)、方案、項(xiàng)目間關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行技術(shù)評(píng)審；TR評(píng)審相關(guān)材料項(xiàng)目經(jīng)理PDCP材料包PDCP決策評(píng)審基于概要設(shè)計(jì)TR評(píng)審結(jié)果，進(jìn)行PDCP評(píng)審；PDCP材料包項(xiàng)目經(jīng)理PMOP

開(kāi)發(fā)階段階段目標(biāo)項(xiàng)目組最終完成解決方案的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試，做好驗(yàn)證準(zhǔn)備。輸入PDCP材料包和決策結(jié)果業(yè)務(wù)/流程概要設(shè)計(jì)方案，IT需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)/概要設(shè)計(jì)報(bào)告基線化的集成項(xiàng)目計(jì)劃，含詳細(xì)的試點(diǎn)/推行計(jì)劃項(xiàng)目協(xié)同方案輸出系統(tǒng)集成測(cè)試報(bào)告流程類(lèi)文檔、政策類(lèi)文檔、技術(shù)類(lèi)文檔更新后的詳細(xì)試點(diǎn)推行計(jì)劃項(xiàng)目溝通培訓(xùn)材料本階段的要求架構(gòu)要素：遵從PDCP決策評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的架構(gòu)方案；協(xié)同要素：刷新協(xié)同方案（包含對(duì)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目間方案/架構(gòu)/項(xiàng)目計(jì)劃的協(xié)同分析）；一線參與：一線參與系統(tǒng)集成測(cè)試（可選）；GPO參與：GPO派人參與詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。技術(shù)評(píng)審點(diǎn)準(zhǔn)入TR決策控制點(diǎn)無(wú)責(zé)任人Owner：項(xiàng)目經(jīng)理參與者：業(yè)務(wù)部門(mén)代表、GPO代表、一線代表等相關(guān)組織或角色PMOP

開(kāi)發(fā)階段活動(dòng)描述階段主要活動(dòng)活動(dòng)描述交付件責(zé)任人模板完成業(yè)務(wù)/流程詳細(xì)方案設(shè)計(jì)和交付件開(kāi)發(fā)根據(jù)計(jì)劃階段輸出的業(yè)務(wù)/流程詳細(xì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，輸出具體的業(yè)務(wù)/流程交付件。包含但不限于業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)流程、流程說(shuō)明、KPI設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)/信息流、內(nèi)控點(diǎn)等。流程類(lèi)文檔、政策類(lèi)文檔、技術(shù)類(lèi)文檔項(xiàng)目組數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施與數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃演練數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)、BDS等）方案的實(shí)施；數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃：開(kāi)發(fā)剖析數(shù)據(jù)和測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)質(zhì)量所需的程序/編碼，演練測(cè)試用例，以驗(yàn)證數(shù)據(jù)質(zhì)量；更新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)交付件；更新的數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃交付件；項(xiàng)目組架構(gòu)相關(guān)活動(dòng)通過(guò)TR評(píng)審checklist，對(duì)計(jì)劃階段的架構(gòu)方案遵從性進(jìn)行自檢和評(píng)估，必要時(shí)向架構(gòu)團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)決策；TR評(píng)審checklist項(xiàng)目組IT系統(tǒng)完成開(kāi)發(fā)，進(jìn)行系統(tǒng)集成測(cè)試編程開(kāi)發(fā)或軟件包配置，進(jìn)行單元測(cè)試與功能測(cè)試；進(jìn)行系統(tǒng)集成測(cè)試；對(duì)于系統(tǒng)原有功能進(jìn)行回歸測(cè)試（可以與集成測(cè)試合并）；進(jìn)行端到端測(cè)試，聚焦于系統(tǒng)、流程和組織的端到端集成；系統(tǒng)集成測(cè)試報(bào)告項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)培訓(xùn)材料開(kāi)發(fā)培訓(xùn)材料，儲(chǔ)備培訓(xùn)講師；培訓(xùn)材料項(xiàng)目組明確組織切換的行動(dòng)計(jì)劃（適用于涉及組織設(shè)計(jì)的變革項(xiàng)目）明確組織切換的行動(dòng)計(jì)劃，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，以最終完成組織方案的平滑切換，并與業(yè)務(wù)方案實(shí)施的時(shí)間相匹配；組織切換行動(dòng)計(jì)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)項(xiàng)目組PMOP

驗(yàn)證/試點(diǎn)階段階段目標(biāo)實(shí)施端到端的用戶驗(yàn)收測(cè)試，完成切換上線前的準(zhǔn)備工作。實(shí)施試點(diǎn)單位流程、組織、IT的切換，為后續(xù)增量/全面推行做準(zhǔn)備（僅對(duì)有局部試點(diǎn)的項(xiàng)目）。輸入系統(tǒng)集成測(cè)試報(bào)告流程類(lèi)文檔、政策類(lèi)文檔、技術(shù)類(lèi)文檔更新后的詳細(xì)試點(diǎn)推行計(jì)劃項(xiàng)目溝通培訓(xùn)材料輸出UAT測(cè)試報(bào)告業(yè)務(wù)上線數(shù)據(jù)試點(diǎn)報(bào)告更新后的項(xiàng)目溝通培訓(xùn)材料PRR/DRR材料包本階段的要求協(xié)同要素：項(xiàng)目組要分析關(guān)聯(lián)項(xiàng)目間的試點(diǎn)/推行計(jì)劃是否協(xié)調(diào)一致，試點(diǎn)前必須在機(jī)關(guān)注冊(cè)及與一線溝通；一線參與：一線參與UAT測(cè)試，參與方案在區(qū)域的試點(diǎn)；GPO參與：GPO派人參與UAT測(cè)試、一線的方案試點(diǎn)、技術(shù)評(píng)審、項(xiàng)目決策評(píng)審。技術(shù)評(píng)審點(diǎn)無(wú)決策控制點(diǎn)PRR（試點(diǎn)）DRR（推行）責(zé)任人Owner：項(xiàng)目經(jīng)理。參與者：業(yè)務(wù)部門(mén)代表、一線代表、GPO代表、架構(gòu)團(tuán)隊(duì)、決策評(píng)審團(tuán)隊(duì)等。PMOP

驗(yàn)證/試點(diǎn)階段活動(dòng)描述階段主要活動(dòng)活動(dòng)描述交付件責(zé)任人模板確定相關(guān)的文檔交付件（適用于需要試點(diǎn)的變革項(xiàng)目）確定項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)政策和業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)確定項(xiàng)目相關(guān)的IT操作指導(dǎo)(適用于有IT的方案)發(fā)布試點(diǎn)需要的流程與IT操作指導(dǎo)業(yè)務(wù)政策/業(yè)務(wù)規(guī)則/業(yè)務(wù)流程/業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)/IT操作指導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行用戶驗(yàn)收測(cè)試根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，設(shè)計(jì)測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試用例,

由一線用戶進(jìn)行端到端測(cè)試（包含組織/流程/IT）UAT

報(bào)告項(xiàng)目組進(jìn)行性能/壓力測(cè)試根據(jù)測(cè)試策略、數(shù)據(jù)量、實(shí)際使用場(chǎng)景分析，識(shí)別性能壓力測(cè)試場(chǎng)景，并實(shí)施測(cè)試，解決存在的性能瓶頸性能測(cè)試報(bào)告項(xiàng)目組/IT實(shí)施數(shù)據(jù)清理與轉(zhuǎn)換根據(jù)明確的數(shù)據(jù)切換計(jì)劃，進(jìn)行數(shù)據(jù)清理，為投產(chǎn)環(huán)境做準(zhǔn)備，包括靜態(tài)數(shù)據(jù)和交。實(shí)施數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換活動(dòng)業(yè)務(wù)上線數(shù)據(jù)項(xiàng)目組/IT安裝及配置生產(chǎn)環(huán)境根據(jù)系統(tǒng)環(huán)境要求安裝、配置、測(cè)試生產(chǎn)環(huán)境(包括用戶權(quán)限配置)更新的應(yīng)用配置文檔項(xiàng)目組/IT測(cè)試數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)遵從性，驗(yàn)證數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)遵從性以及同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)源系統(tǒng)的接口；數(shù)據(jù)質(zhì)量：驗(yàn)證數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保達(dá)到可接受的水平，核實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃是否完成。更新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)交付件更新的數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃交付件項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)應(yīng)急計(jì)劃識(shí)別切換步驟，上線前往往需要進(jìn)行上線演練，對(duì)于上線切換時(shí)可能出現(xiàn)的失敗，制定應(yīng)急或備選方案應(yīng)急計(jì)劃項(xiàng)目組制定業(yè)務(wù)/IT切換后支持策略描述支持持續(xù)運(yùn)作所需的計(jì)劃、組織、流程和其他必要條件，確保新流程和系統(tǒng)的順利運(yùn)作試點(diǎn)支持計(jì)劃項(xiàng)目組機(jī)關(guān)注冊(cè)和一線溝通，開(kāi)發(fā)試點(diǎn)協(xié)同計(jì)劃分析關(guān)聯(lián)項(xiàng)目間的試點(diǎn)計(jì)劃是否協(xié)調(diào)一致，試點(diǎn)前必須在機(jī)關(guān)注冊(cè)及與一線溝通在區(qū)域?qū)λ性圏c(diǎn)、推行項(xiàng)目進(jìn)行一線現(xiàn)場(chǎng)協(xié)同管理推行地圖試點(diǎn)協(xié)同計(jì)劃項(xiàng)目組/公司PMO/區(qū)域BPIT/All-in-one推行地圖模板進(jìn)行試點(diǎn)準(zhǔn)備度評(píng)估從流程、人員、組織、技術(shù)、培訓(xùn)、資源、試點(diǎn)環(huán)境等方面檢查試點(diǎn)準(zhǔn)備情況試點(diǎn)準(zhǔn)備度評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目組/GPOPMOP

驗(yàn)證/試點(diǎn)階段活動(dòng)描述階段主要活動(dòng)活動(dòng)描述交付件責(zé)任人模板試點(diǎn)推行TR評(píng)審根據(jù)TR評(píng)審要求，對(duì)項(xiàng)目架構(gòu)、方案、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)進(jìn)行技術(shù)評(píng)審TR評(píng)審材料項(xiàng)目經(jīng)理PRR材料包PRR評(píng)審基于試點(diǎn)推行TR評(píng)審結(jié)果，進(jìn)行PRR評(píng)審；PRR

材料包項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)制定培訓(xùn)交付計(jì)劃，集成所有培訓(xùn)材料，并開(kāi)展最終用戶培訓(xùn)項(xiàng)目組實(shí)施切換與切換后的支持IT上線：實(shí)施切換并輸出試運(yùn)行計(jì)劃，明確試運(yùn)行期支持的要求及業(yè)務(wù)量獲取方法，進(jìn)行相應(yīng)的支持；組織試點(diǎn)：由業(yè)務(wù)部門(mén)按照切換策略及計(jì)劃履行組織切換，項(xiàng)目組提供支持；發(fā)布試點(diǎn)區(qū)域的流程、業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)和IT操作指導(dǎo)試點(diǎn)上線公告項(xiàng)目組/GPO確認(rèn)試點(diǎn)數(shù)據(jù)遵從數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)分卡基線化確認(rèn)試點(diǎn)上線時(shí)的初始數(shù)據(jù)遵從數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)、BDS等），測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)分卡并基線化，對(duì)系統(tǒng)上線后的數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)測(cè)評(píng)進(jìn)行培訓(xùn)更新的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)交付件更新的數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃交付件項(xiàng)目組知識(shí)總結(jié)對(duì)方案開(kāi)發(fā)過(guò)程中的所有文檔進(jìn)行完整、系統(tǒng)的整理，進(jìn)行項(xiàng)目Lessons

LearnedLessonsLearned項(xiàng)目組轉(zhuǎn)移給業(yè)務(wù)流程責(zé)任主體和數(shù)據(jù)中心運(yùn)作將業(yè)務(wù)方案及相關(guān)文檔整體移交試點(diǎn)單位的運(yùn)作管理團(tuán)隊(duì)，并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)移交報(bào)告項(xiàng)目組/GPO開(kāi)發(fā)推行計(jì)劃制定增量推行和全面推行計(jì)劃推行計(jì)劃項(xiàng)目組根據(jù)試點(diǎn)結(jié)果，進(jìn)行優(yōu)化并定稿相關(guān)的文檔交付件定稿并組織評(píng)審業(yè)務(wù)政策、業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)定稿并組織評(píng)審IT操作指導(dǎo)(適用于有IT的方案)業(yè)務(wù)政策/業(yè)務(wù)規(guī)則/業(yè)務(wù)流程/業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)/IT操作指導(dǎo)項(xiàng)目組/評(píng)審小組發(fā)布相關(guān)文檔交付件發(fā)布業(yè)務(wù)政策、業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)發(fā)布IT操作指導(dǎo)(適用于有IT的方案)項(xiàng)目組DRR評(píng)審從計(jì)劃、資源、風(fēng)險(xiǎn)、培訓(xùn)、環(huán)境等方面進(jìn)行增量及全面推行前的準(zhǔn)備度評(píng)估；根據(jù)評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行DRR評(píng)審；DRR材料包項(xiàng)目經(jīng)理DRR材料包PMOP

推行階段階段目標(biāo)完成變革項(xiàng)目成果的推行。輸入試點(diǎn)報(bào)告所有的項(xiàng)目交付件，包括完整的組織/流程/IT方案包，培訓(xùn)材料等PRR、DRR材料包推行計(jì)劃輸出推行效果評(píng)估報(bào)告（用戶簽收）本階段的要求協(xié)同要素：項(xiàng)目組要分析關(guān)聯(lián)項(xiàng)目間的推行計(jì)劃是否協(xié)調(diào)一致，推行前必須在機(jī)關(guān)注冊(cè)及與一線溝通；一線參與：參與方案在區(qū)域的推行；GPO參與：GPO負(fù)責(zé)制定本流程領(lǐng)域變革方案推行計(jì)劃，進(jìn)行溝通與培訓(xùn)，實(shí)施定期的遵從性評(píng)審。技術(shù)評(píng)審點(diǎn)無(wú)決策控制點(diǎn)無(wú)責(zé)任人Owner：GPO+推行項(xiàng)目經(jīng)理。參與者：推行項(xiàng)目組、業(yè)務(wù)部門(mén)、一線等。PMOP

推行階段活動(dòng)描述階段主要活動(dòng)活動(dòng)描述交付件責(zé)任人模板組建推行團(tuán)隊(duì)，制定推行計(jì)劃明確推行團(tuán)隊(duì)，并提供必要的培訓(xùn)；制定詳細(xì)的推行計(jì)劃、溝通與培訓(xùn)機(jī)制；推行計(jì)劃考慮關(guān)聯(lián)項(xiàng)目間協(xié)同；推行團(tuán)隊(duì)推行計(jì)劃推行組/GPO推行協(xié)同推行前必須在機(jī)關(guān)注冊(cè)及與一線溝通；在區(qū)域?qū)λ型菩许?xiàng)目進(jìn)行一線現(xiàn)場(chǎng)協(xié)同管理；推行地圖推行組/公司PMO/區(qū)域流程IT/領(lǐng)域流程IT支撐團(tuán)隊(duì)推行地圖模板進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)制定培訓(xùn)交付計(jì)劃，集成培訓(xùn)材料，并開(kāi)展最終用戶培訓(xùn)；最終用戶的培訓(xùn)計(jì)劃推行組實(shí)施切換與切換后的支持IT上線：實(shí)施切換，并明確切換后的相應(yīng)支持；組織切換：由業(yè)務(wù)部門(mén)按照切換策略及計(jì)劃履行組織切換，項(xiàng)目組提供支持；流程切換：業(yè)務(wù)按照新的流程運(yùn)作；上線公告推行組/GPO確認(rèn)推行數(shù)據(jù)遵從數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)分卡基線化確認(rèn)推行上線時(shí)的初始數(shù)據(jù)遵從數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)、BDS等），測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)分卡并基線化，對(duì)系統(tǒng)上線后的數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)測(cè)評(píng)進(jìn)行培訓(xùn)更新的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)交付件更新的數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)劃交付件項(xiàng)目組方案實(shí)施后的評(píng)估對(duì)最終用戶提供現(xiàn)場(chǎng)及遠(yuǎn)程支持；從流程、組織、技能等方面評(píng)估方案的遵從度、有效性和執(zhí)行情況；審視業(yè)務(wù)收益實(shí)現(xiàn)結(jié)果；推行效果評(píng)估報(bào)告推行組變革管理團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移給業(yè)務(wù)流程責(zé)任主體和IT運(yùn)維部門(mén)將相關(guān)文檔及IT系統(tǒng)整體移交給業(yè)務(wù)責(zé)任主體和IT運(yùn)維部門(mén)，并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；移交報(bào)告推行組知識(shí)總結(jié)，項(xiàng)目關(guān)閉對(duì)方案開(kāi)發(fā)過(guò)程中的所有文檔進(jìn)行完整、系統(tǒng)的整理，進(jìn)行項(xiàng)目Lessons

Learned；Lessons

Learned推行組BTMS框架年度規(guī)劃流程解決方案開(kāi)發(fā)－PMOP流程PMOP關(guān)鍵點(diǎn)要求運(yùn)作管理流程-需求管理流程變革使能管控團(tuán)隊(duì)規(guī)則管理－架構(gòu)管控項(xiàng)目執(zhí)行與控制附錄變革項(xiàng)目決策評(píng)審機(jī)制評(píng)審要素項(xiàng)目評(píng)審項(xiàng)目決策決策要素DCP建TR

議ConceptSolutionDevelopment&

TestVerifi-cationTrial

RunClosureSelection概設(shè)TR準(zhǔn)入TR（不變）TRTRTR可選：可行性TRIT-CMMICharterReviewCDCPPDCP概念計(jì)劃開(kāi)發(fā)驗(yàn)證/試點(diǎn)推行Charter發(fā)開(kāi)Pilot可行性TRPRR DRR概要設(shè)計(jì)TR

準(zhǔn)入TRRSC或BT&IT

MTEAC/SAG/Sub-SAGSDCPPMOP流程的裁剪原則CharterReviewCDCPPDCP概念計(jì)劃開(kāi)發(fā)驗(yàn)證/試點(diǎn)推行Charter發(fā)開(kāi)Pilot可行性TRPRR DRR概要設(shè)計(jì)TR

準(zhǔn)入TRRSC或BT&IT

MTEAC/SAG/Sub-SAGSDCPDCP

裁剪原則：項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)由3T秘書(shū)根據(jù)PMOP流程裁剪原則對(duì)變革項(xiàng)目進(jìn)行流程引導(dǎo)，項(xiàng)目組給出決策評(píng)審流程建議（含DCP評(píng)審點(diǎn)設(shè)置建議），在charter評(píng)審時(shí)由相應(yīng)的變革管理團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)并執(zhí)行；如果項(xiàng)目不需要進(jìn)行局部的業(yè)務(wù)IT試點(diǎn)，則PRR可以裁剪；如果需求非常明確，則CDCP和PDCP可以合并到PDCP，可行性TR和概要設(shè)計(jì)TR可以合并到概要設(shè)計(jì)TR；如果項(xiàng)目在charter階段就可以提出比較明確的設(shè)計(jì)方案，則charter評(píng)審可以和PDCP評(píng)審合并，在charter評(píng)審進(jìn)行決策；在計(jì)劃階段，涉及項(xiàng)目解決方案的供應(yīng)商選擇時(shí)才必需進(jìn)行SDCP，其他情況則不需進(jìn)行SDCP。TR裁剪原則：DCP點(diǎn)未裁，則對(duì)應(yīng)的TR點(diǎn)不能裁；DCP點(diǎn)被裁剪，對(duì)應(yīng)的TR點(diǎn)是否裁剪應(yīng)在項(xiàng)目Charter階段由項(xiàng)目經(jīng)理提出建議，經(jīng)主審人確認(rèn)后，報(bào)相應(yīng)的架構(gòu)團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)（以向架構(gòu)團(tuán)隊(duì)報(bào)議題的方式）；準(zhǔn)入TR不可裁剪。變革項(xiàng)目分層分級(jí)決策標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分類(lèi)項(xiàng)目分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)決策其他DCP決策戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目對(duì)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，變革戰(zhàn)略有重大影響的項(xiàng)目RSC在批準(zhǔn)年度變革規(guī)劃時(shí)確定戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目，后續(xù)根據(jù)RSC明確決議進(jìn)行刷新RSC公司3T公司級(jí)項(xiàng)目以下條件是“或”的關(guān)系，滿足其一即為公司級(jí)項(xiàng)目跨Sub-3T所轄流程范圍內(nèi)項(xiàng)目IT：涉及新的軟件包選型或IT系統(tǒng)的新建（新建IT系統(tǒng)影響現(xiàn)有流程架構(gòu)L2層及以上）流程：影響或改變現(xiàn)有流程架構(gòu)L2層及以上項(xiàng)目人力預(yù)算：人力投入≥1500萬(wàn)元C-3T明確決議確定的其他公司級(jí)項(xiàng)目公司3T公司3T(或公司3T的授權(quán)團(tuán)隊(duì))Sub-3T項(xiàng)目HUAWEI以下條件是“與”的關(guān)系，必須全部滿足即為Sub-3T項(xiàng)目Sub-3T所轄流程范圍內(nèi)項(xiàng)目**IT：不涉及新的軟件包選型且不涉及新建IT系統(tǒng)（如果有新建IT則要求不影響現(xiàn)有流程架構(gòu)L2層及以上）流程：不影響或不改變現(xiàn)有流程架構(gòu)L2層及以上TECHNOLOGIES

CO.,LTD.

項(xiàng)目人力預(yù)算：人力投入<1500萬(wàn)元Sub-3TPage

39Sub-3T決策評(píng)審點(diǎn)（DCP）矩陣-Charter

Review決策評(píng)審點(diǎn)RSC/3TEAC/架構(gòu)支撐組主要交付件決策要素CharterReview決策建議項(xiàng)目Charter項(xiàng)目要解決的業(yè)務(wù)問(wèn)題闡述明確項(xiàng)目目標(biāo)/范圍合理根據(jù)一線和GPO的變革需求，識(shí)別出關(guān)鍵的改進(jìn)機(jī)會(huì)點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目涉及的架構(gòu)進(jìn)行了正確的分析進(jìn)行了關(guān)聯(lián)項(xiàng)目分析，并給出了項(xiàng)目協(xié)同的初步建議方案項(xiàng)目投資收益分析合理規(guī)范識(shí)別了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并在可以控制的范圍內(nèi)，如何規(guī)避項(xiàng)目符合公司總體戰(zhàn)略并有利于端到端的效率/質(zhì)量/成本/風(fēng)險(xiǎn)改善？項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目核心成員符合資質(zhì)要求（要求有一線人員參與）項(xiàng)目關(guān)鍵利益關(guān)系人同意項(xiàng)目立項(xiàng)如果涉及到IT方案，必須考慮軟件包支持情況決策評(píng)審點(diǎn)（DCP）矩陣-CDCP決策評(píng)審點(diǎn)RSC/3TEAC/架構(gòu)支撐組主要交付件決策要素CDCP決策建議項(xiàng)目高階方案和計(jì)劃Charter,可行性TR遺留問(wèn)題已經(jīng)得到解決或有明確解決方案、時(shí)間、責(zé)任人業(yè)務(wù)需求澄清并得到一線、GPO正式確認(rèn)初步項(xiàng)目集成計(jì)劃內(nèi)容合理明確可行性TR結(jié)論為：“通過(guò)、帶風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)、改進(jìn)后通過(guò)”自制/采購(gòu)已經(jīng)合理分析關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)一步刷新，并更新協(xié)同方案明確重點(diǎn)參與一線地區(qū)，明確一線參與的方式風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)識(shí)別并具有可接受的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃決策評(píng)審點(diǎn)（DCP）矩陣-PDCP決策評(píng)審點(diǎn)RSC/3TEAC/架構(gòu)支撐組主要交付件決策要素PDCP決策建議項(xiàng)目詳細(xì)方案和計(jì)劃CDCP,概要設(shè)計(jì)TR遺留問(wèn)題已經(jīng)得到解決或有明確解決方案、時(shí)間、責(zé)任人概要設(shè)計(jì)TR結(jié)論為：“通過(guò)、帶風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)、改進(jìn)后通過(guò)”項(xiàng)目集成計(jì)劃合理，滿足上線時(shí)間要求，包括開(kāi)發(fā)計(jì)劃，驗(yàn)證計(jì)劃，初步試點(diǎn)/推行計(jì)劃要求按照公司要求現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)，workshop等方式卷入一線展開(kāi)方案設(shè)計(jì)方案驗(yàn)證策略明確，有詳細(xì)計(jì)劃試點(diǎn)推行的策略、計(jì)劃清晰明確，并可執(zhí)行GPO對(duì)方案有明確意見(jiàn)關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)一步刷新，并確定了協(xié)同方案風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)識(shí)別并具有可接受的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃決策評(píng)審點(diǎn)（DCP）矩陣-PRR決策評(píng)審點(diǎn)RSC/3TEAC/架構(gòu)支撐組主要交付件決策要素PRR(僅當(dāng)項(xiàng)目需要進(jìn)行局部的業(yè)務(wù)IT試點(diǎn)時(shí)才需要進(jìn)行PRR評(píng)審，如果項(xiàng)目不需要試點(diǎn)，則直接進(jìn)行DRR評(píng)審)決策建議項(xiàng)目成果(流程/組織/IT)和項(xiàng)目試點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)報(bào)告項(xiàng)目交付件全部完成并可以支持試點(diǎn)PDCP,準(zhǔn)入TR遺留問(wèn)題已經(jīng)得到解決或有明確解決方案、時(shí)間、責(zé)任人準(zhǔn)入TR結(jié)論為：“通過(guò)、帶風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)、改進(jìn)后通過(guò)”UAT測(cè)試結(jié)果為通過(guò)，并且有一線卷入U(xiǎn)AT測(cè)試，UAT測(cè)試問(wèn)題已經(jīng)解決或有明確解決方案、時(shí)間、責(zé)任人試點(diǎn)區(qū)域選擇、試點(diǎn)策略/計(jì)劃（含宣傳培訓(xùn)計(jì)劃）合理，并得到一線試點(diǎn)單位的支持已經(jīng)確定上線應(yīng)急計(jì)劃和上線后的支持計(jì)劃試點(diǎn)計(jì)劃要求在機(jī)關(guān)注冊(cè)，并進(jìn)行了協(xié)同分析試點(diǎn)準(zhǔn)備度評(píng)估結(jié)果通過(guò)流程和業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)要求通過(guò)GPO的審核，GPO同意在試點(diǎn)區(qū)域試用決策評(píng)審點(diǎn)（DCP）矩陣-DRR決策評(píng)審點(diǎn)RSC/3TEAC/架構(gòu)支撐組主要交付件決策要素DRR決策建議項(xiàng)目推行計(jì)劃項(xiàng)目交付件全部完成并可以支持推行PDCP,準(zhǔn)入TR遺留問(wèn)題、試點(diǎn)遺留問(wèn)題已經(jīng)得到解決或有明確解決方案、時(shí)間、責(zé)任人準(zhǔn)入TR結(jié)論為：“通過(guò)、帶風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)、改進(jìn)后通過(guò)”UAT測(cè)試結(jié)果為通過(guò)，并且有一線卷入U(xiǎn)AT測(cè)試，UAT測(cè)試問(wèn)題已經(jīng)解決或有明確解決方案、時(shí)間、責(zé)任人（針對(duì)沒(méi)有試點(diǎn)的項(xiàng)目）試點(diǎn)總結(jié)試點(diǎn)效果良好，試點(diǎn)問(wèn)題已經(jīng)解決或有明確解決方案、時(shí)間、責(zé)任人（針對(duì)有試點(diǎn)的項(xiàng)目）推行計(jì)劃（含宣傳培訓(xùn)計(jì)劃）合理并得到一線部門(mén)支持已經(jīng)確定上線應(yīng)急計(jì)劃和上線后的支持計(jì)劃推行計(jì)劃要求在機(jī)關(guān)注冊(cè)，并進(jìn)行了協(xié)同分析推行準(zhǔn)備度評(píng)估結(jié)果通過(guò)流程和業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)已經(jīng)通過(guò)GPO的審核，并正式簽發(fā)DCP評(píng)審的運(yùn)作機(jī)制通過(guò)例行的RSC/3T運(yùn)作來(lái)保證DCP評(píng)審的有效性，Sub-3T秘書(shū)負(fù)責(zé)組織Sub-3T會(huì)議的組織，PMO負(fù)責(zé)公司RSC/3T會(huì)議的組織。需求評(píng)審、架構(gòu)及方案評(píng)審是DCP的前置評(píng)審，TR評(píng)審的結(jié)論要在DCP評(píng)審材料中體現(xiàn)，TR評(píng)審結(jié)論作為DCP決策的參考依據(jù)。項(xiàng)目組對(duì)DCP決策意見(jiàn)不認(rèn)同，可以向更高一級(jí)決策機(jī)構(gòu)升級(jí)，升級(jí)渠道：Sub-3T升級(jí)到公司3T，公司3T升級(jí)到RSC，RSC為變革最高決策團(tuán)隊(duì)。需要按照PMOP標(biāo)準(zhǔn)材料包準(zhǔn)備各階段的評(píng)審材料，在正式提交評(píng)審前，RSC/3T秘書(shū)應(yīng)提前對(duì)會(huì)議材料進(jìn)行預(yù)審和把關(guān)，并明確參加評(píng)審的外圍人員（非3T成員）,DCP會(huì)議材料應(yīng)至少提前三天提交給參會(huì)核心成員了解和熟悉會(huì)議內(nèi)容。評(píng)審結(jié)論通常有：－－通過(guò)（GO）－－不通過(guò)（NO

GO）－－重新調(diào)整方向（Redirect）秘書(shū)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)評(píng)審結(jié)論應(yīng)形成正式的會(huì)議紀(jì)要并存檔，并對(duì)需要跟蹤落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行閉環(huán)跟蹤管理。（預(yù)審把關(guān)、會(huì)議出勤率、會(huì)議效率是保證DCP運(yùn)作的關(guān)鍵要素）項(xiàng)目運(yùn)作管理概念開(kāi)發(fā)推行CDCPPDCPPRR DRR概設(shè)TR準(zhǔn)入TR業(yè) 年務(wù) 度部 規(guī)門(mén) 劃需求受理項(xiàng)目CharterCharterReviewRSC或BT&IT

MTEAC/SAG/Sub-SAG項(xiàng)目評(píng)估/應(yīng)用推出概念計(jì)劃選擇

方案可行性TR開(kāi)發(fā)測(cè)試驗(yàn)證/試點(diǎn)驗(yàn)證

試運(yùn)行關(guān)閉SDCP戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目/公司級(jí)項(xiàng)目企業(yè)架構(gòu)委員會(huì)（EAC)架構(gòu)專(zhuān)家組（SAG）Sub-3T級(jí)項(xiàng)目架構(gòu)支撐組（Sub-SAG)資源池評(píng)審小組評(píng)審小組評(píng)審責(zé)任主體評(píng)審責(zé)任主體分場(chǎng)景運(yùn)作、TR點(diǎn)定義場(chǎng)景一沒(méi)有子項(xiàng)目的變革項(xiàng)目TR評(píng)審；可行性TR：主要評(píng)業(yè)務(wù)需求及由此派生出的IT需求；概要設(shè)計(jì)TR：主要評(píng)業(yè)務(wù)、流程、組織設(shè)計(jì)的總體方案，IT總體方案設(shè)計(jì)，架構(gòu)準(zhǔn)入TR：主要評(píng)業(yè)務(wù)、流程、組織及IT設(shè)計(jì)的交付件，IT系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果場(chǎng)景二帶有子項(xiàng)目的變革項(xiàng)目TR評(píng)審；可行性TR：主要評(píng)變革項(xiàng)目總體的業(yè)務(wù)和IT需求（高階）；概要設(shè)計(jì)TR：主要評(píng)變革項(xiàng)目集成的業(yè)務(wù)和IT總體設(shè)計(jì)方案（高階）、變革項(xiàng)目總體架構(gòu)，該方案應(yīng)能夠?qū)ψ禹?xiàng)目的方案設(shè)計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)；準(zhǔn)入TR：子項(xiàng)目準(zhǔn)入TR的結(jié)論作為變革項(xiàng)目準(zhǔn)入TR的輸入TR評(píng)審場(chǎng)景一：沒(méi)有子項(xiàng)目的情況1、這種場(chǎng)景下，變革項(xiàng)目TR評(píng)審將與IT-CMMI完全融合；2、變革項(xiàng)目的TR評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)IT-CMMI平臺(tái)進(jìn)行，由變革項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的TR評(píng)審總體負(fù)責(zé)；3、可行性TR：業(yè)務(wù)的可行性TR完成、需求明確后才可以進(jìn)行IT的可行性TR；4、概要設(shè)計(jì)TR：如果業(yè)務(wù)與IT同步，則業(yè)務(wù)與IT的概設(shè)TR可以合在一起做；如果不同步，則業(yè)務(wù)的概設(shè)TR先行；5、準(zhǔn)入TR：對(duì)業(yè)務(wù)和IT的所有交付件及IT系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；6、IT-CMMI相關(guān)模板加入架構(gòu)要素，并開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)模板和checklist；7、評(píng)審統(tǒng)籌員由IT-CMMI的評(píng)審統(tǒng)籌員擔(dān)任；8、場(chǎng)景二中子項(xiàng)目的評(píng)審參照上述規(guī)則進(jìn)行DCP點(diǎn)設(shè)置TR點(diǎn)設(shè)置變革項(xiàng)目ReviewCharter

CDCPPDCP概念計(jì)劃 開(kāi)發(fā)推行Charter開(kāi)發(fā)Pilot驗(yàn)證/試點(diǎn)PRR DRRSDCP準(zhǔn)入TR可行性TR（業(yè)務(wù)可行性TR→IT可行性TR）概要設(shè)計(jì)TR（業(yè)務(wù)概設(shè)TR→IT概設(shè)TR）TR評(píng)審場(chǎng)景二：有子項(xiàng)目的情況1、變革項(xiàng)目本身在PMOP平臺(tái)設(shè)置TR評(píng)審點(diǎn)，使用專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)的模板和Checklist進(jìn)行評(píng)審;2、變革項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)TR評(píng)審負(fù)責(zé)，并應(yīng)監(jiān)督子項(xiàng)目評(píng)審的情況，變革項(xiàng)目與子項(xiàng)目各個(gè)評(píng)審點(diǎn)之間對(duì)應(yīng)的聯(lián)系如圖中虛線所示；3、緊耦合與松耦合子項(xiàng)目將在變革項(xiàng)目Charter開(kāi)發(fā)階段進(jìn)行識(shí)別；4、子項(xiàng)目的TR評(píng)審在IT-CMMI平臺(tái)進(jìn)行；5、PMOP平臺(tái)的TR評(píng)審統(tǒng)籌員由企業(yè)架構(gòu)部建議CharterReviewCDCPPDCP概念計(jì)劃開(kāi)發(fā)推行Ch

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er開(kāi)發(fā)驗(yàn)證/試Pi點(diǎn)lotPRR DRR準(zhǔn)入TR概要設(shè)計(jì)TR緊耦合子項(xiàng)目DCP點(diǎn)設(shè)置變革項(xiàng)目TR點(diǎn)設(shè)置松耦合子項(xiàng)目準(zhǔn)入TR概要設(shè)計(jì)TR概念計(jì)劃開(kāi)發(fā)驗(yàn)證/試點(diǎn)推行Charter開(kāi)發(fā)可行性TRCDCPPDCPPRRDRRterCharRevie概w

念計(jì)劃開(kāi)發(fā)驗(yàn)證/試點(diǎn)推行Charte

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發(fā)開(kāi)可行性TR準(zhǔn)入TR概要設(shè)計(jì)TR可行性TRCDCPPDCPPRRDRRSDCP評(píng)審團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目參與項(xiàng)目分類(lèi)評(píng)審小組成員項(xiàng)目參與程度項(xiàng)目參與描述備注戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)職的架構(gòu)團(tuán)隊(duì)參予必須有SAG成員全程參與項(xiàng)目的立項(xiàng)、評(píng)審過(guò)程參與項(xiàng)目組關(guān)鍵會(huì)議公司級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)職的架構(gòu)團(tuán)隊(duì)參予必須有SAG成員或Sub-SAG成員全程參與項(xiàng)目的立項(xiàng)、評(píng)審過(guò)程參與項(xiàng)目組關(guān)鍵會(huì)議Sub-3T級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)職的架構(gòu)師參與跟蹤項(xiàng)目的立項(xiàng)及評(píng)審過(guò)程參與項(xiàng)目組關(guān)鍵會(huì)議為保障評(píng)審質(zhì)量，評(píng)審小組成員對(duì)項(xiàng)目應(yīng)有不同程度的參與TR評(píng)審承諾周期TR評(píng)審周期為T(mén)R評(píng)審統(tǒng)籌員收到項(xiàng)目TR評(píng)審申請(qǐng)當(dāng)日至TR評(píng)審主管審批完成工作日戰(zhàn)略級(jí)及公司級(jí)變革項(xiàng)目TR評(píng)審承諾周期為7個(gè)工作日，其他Sub-3T級(jí)項(xiàng)目TR評(píng)審承諾周期為5個(gè)工作日對(duì)于在技術(shù)評(píng)審期間內(nèi)由于項(xiàng)目組自身原因而返回項(xiàng)目組重新提交申請(qǐng)，或者項(xiàng)目評(píng)審后需要項(xiàng)目組改進(jìn)的時(shí)間不納入評(píng)審承諾周期TR評(píng)審效率監(jiān)控若非項(xiàng)目組原因評(píng)審周期超過(guò)承諾周期主審人需向項(xiàng)目經(jīng)理解釋原因評(píng)審統(tǒng)籌員在每月的“月度評(píng)審工作報(bào)告”中應(yīng)對(duì)評(píng)審按時(shí)完成的情況作出統(tǒng)計(jì)，評(píng)審延時(shí)的情況必須說(shuō)明原因，報(bào)EAC進(jìn)行審查EAC根據(jù)情況進(jìn)行問(wèn)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理及評(píng)委回訪對(duì)于由企業(yè)架構(gòu)委員會(huì)（EAC）作為評(píng)審責(zé)任主體的戰(zhàn)略級(jí)及公司級(jí)項(xiàng)目，評(píng)審統(tǒng)籌員應(yīng)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的變革項(xiàng)目經(jīng)理和主審人進(jìn)行回訪，征詢他們對(duì)評(píng)審的意見(jiàn)及建議并填寫(xiě)“項(xiàng)目經(jīng)理回訪記錄”及“評(píng)委回訪記錄”對(duì)于由架構(gòu)支撐組作為評(píng)審責(zé)任主體的Sub-3T項(xiàng)目，評(píng)審統(tǒng)籌員應(yīng)對(duì)其中較重要項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理和主審人進(jìn)行回訪，每月至少應(yīng)進(jìn)行一次回訪并至少應(yīng)填寫(xiě)一份“項(xiàng)目經(jīng)理回訪記錄”和“評(píng)委回訪記錄”（當(dāng)月無(wú)評(píng)審的除外）“項(xiàng)目經(jīng)理回訪記錄”和“評(píng)委回訪記錄”應(yīng)每月提交EAC審閱評(píng)審質(zhì)量回溯機(jī)制評(píng)審統(tǒng)籌員每月初應(yīng)將上個(gè)月的月度評(píng)審工作報(bào)告、項(xiàng)目經(jīng)理回訪記錄及評(píng)委回訪記錄提交企業(yè)架構(gòu)委員會(huì)（EAC）企業(yè)架構(gòu)委員會(huì)（EAC）將對(duì)過(guò)程不符合評(píng)審規(guī)程、評(píng)審結(jié)論存疑、評(píng)審效率不符合要求等評(píng)審質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查對(duì)于評(píng)審質(zhì)量存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目評(píng)審，企業(yè)架構(gòu)委員會(huì)（EAC）將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)，并有權(quán)將項(xiàng)目發(fā)回重審。附件：緊耦合與松耦合子項(xiàng)目的分類(lèi)緊耦合與松耦合子項(xiàng)目按業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組成變革項(xiàng)目的子項(xiàng)目間存在緊耦合與松耦合關(guān)系，根據(jù)其特征，對(duì)異步開(kāi)發(fā)配合要求應(yīng)不同，因此TR點(diǎn)配合可以有所區(qū)別，以縮短變革項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期。緊耦合子項(xiàng)目主要特征如下：子項(xiàng)目的功能與變革項(xiàng)目的主要特性聯(lián)系緊密，有很強(qiáng)的依賴關(guān)系；在變革項(xiàng)目中是不可缺少的部分，可以通過(guò)去掉此部分是否不能完成變革項(xiàng)目基本功能來(lái)判斷。松耦合子項(xiàng)目主要特征如下：子項(xiàng)目的功能如果不能及時(shí)提供，對(duì)變革項(xiàng)目的主要功能的應(yīng)用不會(huì)造成大影響；是變革項(xiàng)目可選部分。緊耦合與松耦合子項(xiàng)目將在變革項(xiàng)目Charter開(kāi)發(fā)階段進(jìn)行識(shí)別。附件：TR評(píng)審運(yùn)作主流程EAC/SAG評(píng)審統(tǒng)籌員項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審主管批準(zhǔn)