T/CAS 512-2021個人理財在線培訓服務(wù)要求

ICS03080

CCSA.16

團體標準

T/CAS512—2021

個人理財在線培訓服務(wù)要求

Servicespecificationsofinternetpersonalfinancetraining

2021-07-15發(fā)布2021-08-01實施

中國標準化協(xié)會發(fā)布

T/CAS512—2021

中國標準化協(xié)會是組織開展國內(nèi)國際標準化活動的全國性社會團體制定中國標準化協(xié)

(CAS)、。

會標準以下簡稱中國標協(xié)標準滿足市場需要增加標準的有效供給是中國標準化協(xié)會的工作內(nèi)容

(:),,,

之一中國境內(nèi)的團體和個人均可提出制修訂中國標協(xié)標準的建議并參與有關(guān)工作

。,、。

中國標協(xié)標準按中國標準化協(xié)會標準管理辦法進行制定和管理

《》。

中國標協(xié)標準草案經(jīng)向社會公開征求意見并得到參加審定會議的以上的專家成員的投票

,75%、

贊同方可作為中國標協(xié)標準予以發(fā)布

,。

在本標準實施過程中如發(fā)現(xiàn)需要修改或補充之處請將意見和有關(guān)資料寄給中國標準化協(xié)會以

,,,

便修訂時參考

。

本標準版權(quán)為中國標準化協(xié)會所有除了用于國家法律或事先得到中國標準化協(xié)會

,

的許可外不得以任何形式或任何手段復制再版或使用本標準及其章節(jié)包括電子版影

,、,、

印件或發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等

,。

中國標準化協(xié)會地址北京市海淀區(qū)增光路號中國標協(xié)寫字樓

:33

郵政編碼電話傳真

:100048010-68486206

網(wǎng)址電子信箱

::cas@

T/CAS512—2021

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范圍

1………………………1

規(guī)范性引用文件

2…………………………1

術(shù)語和定義

3………………1

基本要求

4…………………1

培訓要求

5…………………2

課程營銷

6…………………2

咨詢與投訴

7………………3

系統(tǒng)安全要求

8……………3

參考文獻

………………………5

Ⅰ

T/CAS512—2021

前言

本文件按照標準化工作導則第部分標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

本文件由中國標準化研究院服務(wù)標準化研究所提出

。

本文件由中國標準化協(xié)會歸口

。

本文件起草單位中國標準化研究院上海昌投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司中國金融電子化公司

:、、。

本文件主要起草人曾毅楊樂朱燕青馬小瓊靳宗振王琦

:、、、、、。

考慮到本文件中的某些條款可能涉及專利中國標準化協(xié)會不負責對任何該類專利的鑒別

,。

本文件首次制定

。

Ⅲ

T/CAS512—2021

引言

個人理財在線培訓是學習服務(wù)的細分領(lǐng)域之一目前學習服務(wù)已經(jīng)發(fā)布了一系列標準例如

。,,

遠程教育服務(wù)規(guī)范非正規(guī)教育與培訓的學習服務(wù)學習服務(wù)提供者基本

GB/T39050《》、GB/T26996《

要求非正規(guī)教育與培訓的學習服務(wù)質(zhì)量要求總則成人教育培訓組織

》、GB/T29359《》、GB/T28915《

服務(wù)通則等本文件在上述標準的基礎(chǔ)上針對個人理財在線培訓的特性以及存在的主要問題提出

》。,,

了針對性服務(wù)要求供各類市場主體自愿采用

,。

Ⅳ

T/CAS512—2021

個人理財在線培訓服務(wù)要求

1范圍

本文件給出了個人理財在線培訓的基本要求培訓要求課程營銷咨詢與投訴和系統(tǒng)安全等要求

、、、。

本文件適用于自行開發(fā)培訓課程的理財在線培訓服務(wù)機構(gòu)

。

2規(guī)范性引用文件

本文件沒有規(guī)范性引用文件

。

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件

。

31

.

個人理財personalfinance

在對個人資產(chǎn)負債等數(shù)據(jù)進行分析整理的基礎(chǔ)上按照個人風險承受能力結(jié)合預定目標運用多

、,,,

種手段管理資產(chǎn)和負債合理安排資金從而在個人風險可以接受范圍內(nèi)實現(xiàn)資產(chǎn)增值最大化的過程

,,。

來源

[:GB/T32313—2015,3.1]

32

.

學員learner

參加個人理財培訓學習的消費者

。

33

.

個人理財在線培訓internetpersonalfinancetraining

通過互聯(lián)網(wǎng)手段開展的針對個人理財知識和能力的在線培訓

。

4基本要求

41基本條件

.

開展個人理財在線培訓的機構(gòu)應(yīng)具備以下服務(wù)條件

:

具有充分了解金融業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)金融財務(wù)等知識和技能的課程設(shè)計人員培訓教師和

———,、