保險經(jīng)理工作計劃

保險經(jīng)理工作計劃第一篇

保險經(jīng)理工作計劃第一篇XX年，XX公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全

體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上

也取得了較好的成績，占領(lǐng)了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司

下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)20XX年的工作經(jīng)驗并

結(jié)合地區(qū)的實際情況，制定如下工作計劃：

一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是

保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在XX年度里，公司將狠抓業(yè)管工

作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控

制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過

建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,

并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長

期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)

險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核

心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好

的保障。好文章盡在公文易

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)

務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)

險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為

重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競

爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過XX

年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客

戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，

因此，XX公司在20XX年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理

平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱

線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行〃熱情、

周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持〃主動、迅速、準(zhǔn)確、合理〃的

原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、

查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

保險經(jīng)理工作計劃第二篇第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的

承保服務(wù)體系。承保是保險經(jīng)營的'源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的

重要基礎(chǔ)，是保險生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20xx年度里，公司將

狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保.業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控

制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理*臺，通過建

設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并

繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)

險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核

心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好

的保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)*臺。隨著保險

市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的

力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險

投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服*臺顯得極為重要，當(dāng)

服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客

服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過XX年的努力，

我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨

著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支

在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理*臺運用、落實

到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱

線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行〃熱情、

周到、優(yōu)質(zhì)、高效〃的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理〃的

原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、

查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌c根

據(jù)20xx年中支保費收入xx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動

車輛險85%,非車險10%,人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定

業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為

機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾

個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險

業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們

工作的重點，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)

重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一

個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效

益好,風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)

工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20xx年10月我司經(jīng)過積極地努

力已與*銀行、*建設(shè)銀行、*工商銀行、*農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等

簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上

的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀

行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)

上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益最大化

奠定良好的基礎(chǔ)。

今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將

更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進取，去

創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險

事業(yè)而奮斗。

保險經(jīng)理工作計劃第三篇通過的努力，我們的品牌得到了社會各界

的廣泛認(rèn)可，優(yōu)質(zhì)、快捷的理賠服務(wù)贏得了客戶的信賴。但是，在工

作中，我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)了不少的問題與不足，如保險賠付率仍然偏高,

處理保險拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質(zhì)量和

理賠管理水平，仍是我們未來一段時間內(nèi)的工作重點，在工作中，我

們要進一步加強車險查勘、定損、報價、核賠、醫(yī)療審核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)

的工作，做到有目標(biāo)、有措施、有激勵，不斷提高保險理賠質(zhì)量與效

率。因此，我們要切實做到：

⑴專線接報案時間控制在每案3分鐘以內(nèi)，回訪率力爭達(dá)到95%;查

勘定損崗現(xiàn)場到位率力爭達(dá)到100%,超時限交案率力爭控制在10%

以內(nèi);報價崗自報車型控制1天以內(nèi)，分公司報車型與分公司協(xié)調(diào)盡

量控制在2天以內(nèi);理算崗件數(shù)結(jié)案率和金額結(jié)案率力爭達(dá)到85%o

下半年，我們將繼續(xù)加大對現(xiàn)場賠付案件考核力度，擴大影響，造出

聲勢，在包頭市場樹立中華保險理賠服務(wù)特色。

(2)控制好車損險定損質(zhì)量，確保車險賠付率明顯下降。因此我們要提

高第一現(xiàn)場查勘率，擠壓車損險賠案中的水分，切實有效地實施定損

復(fù)查和核損，加強對查勘、定損工作的監(jiān)督和把關(guān)。

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷作大，我們要進一步提高全體理賠工作人員的業(yè)務(wù)

技能，加強理賠人員的監(jiān)督考核力度，提高理賠人員的工作效率規(guī)范

理賠人員的言行，杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象利益的行為,

要求查勘人員要作到車輛潔凈、衣著整潔、言語文明、不卑不亢、耐

心細(xì)致、服務(wù)高效，以嶄新的面貌應(yīng)對客戶，教育每一個理賠人員在

做理賠服務(wù)的同時，要做中華保險的宣傳員。

⑷下半年，我們在保證第一現(xiàn)場到位率的前提下，進一步提高第一現(xiàn)

場報案率，加大無現(xiàn)場自述案核查案發(fā)現(xiàn)場的力度，以減少假騙賠案

的發(fā)生。我部出臺拒賠案件獎勵辦法，調(diào)動全員工作積極性，進一步

降低賠付率，增大利潤空間，重點加強非車險和重大疑難案件的調(diào)查

工作，抽調(diào)專業(yè)組進行非車險查勘和疑難案件的調(diào)查。

⑸加強報價管理，做好價格本地化工作，擠壓汽車配件和修理價格中

的水分，切實做到同一車型，統(tǒng)一報價金額。

⑹加強傷人案件賠償?shù)膶徍恕?/p>

⑺積極防范保險欺詐，做好疑難賠案調(diào)查處理工作。

⑻規(guī)范未決賠案管理，嚴(yán)格執(zhí)行總分公司未決賠案管理的各項規(guī)定,

規(guī)范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準(zhǔn)確性,

盡量杜絕未決賠案零估損情況的發(fā)生。

(9)加強內(nèi)部信息反饋。理賠環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向承保部反饋,

以促進公司承保風(fēng)險控制，監(jiān)督承保制度的執(zhí)行，從源頭上遏制賠付

率的上升勢頭，協(xié)調(diào)好業(yè)務(wù)發(fā)展和理賠管控的關(guān)系。

(10)加強對保險理賠工作的管控與監(jiān)督。我們公司各部門及下設(shè)各支

公司收集在我部門從事保險理賠服務(wù)、管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題及指導(dǎo)

性的意見和建議，并對有幫助性的意見和建議予以采納，進而對保險

理賠服務(wù)、管理工作進行整改，全面提高保險理賠服務(wù)、管理質(zhì)量與

效率。

在接下來的時間里，我將以提高客戶滿意度為宗旨，以維護公司利益

為目標(biāo)，著力提高保險理賠質(zhì)量與效率，提升公司的社會美譽度，樹

立公司品牌，展示我們公司的服務(wù)優(yōu)勢，力爭通過服務(wù)促進效益，為

把我公司建成為一流現(xiàn)代保險企業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

保險經(jīng)理工作計劃第四篇一、壽險市場現(xiàn)狀分析

截止20—人口40萬左右，其中城區(qū)人口10萬左右，下轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，

人口30萬左右;同業(yè)中專業(yè)公司有人壽、太平洋、平安、太平、泰康

五家;代理公司華邦、恒瑞達(dá)、中誠、祺順、金鑫、眾聯(lián)六家，合計

十二家；

業(yè)務(wù)方面，專業(yè)公司較去年同期均有所增長，雖然效果不是很明顯,

但可以看出市場復(fù)蘇的狀態(tài)；

二、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)

事物的發(fā)展規(guī)律發(fā)展期、鼎盛期、衰退期，告訴我們壽險市場經(jīng)過近

四年的低迷狀態(tài)，勢必將迎來乂一輪發(fā)展期；

我們的優(yōu)勢：

（一）品牌優(yōu)勢：的歷史底蘊和價值品牌是對目前壽險從業(yè)人員和壽險

客戶、準(zhǔn)客戶的說服;國壽只所以能夠在壽險市場中獨居半壁江山，

這也是原因之一；

（三）人員優(yōu)勢：本人在洪澤壽險市場的城區(qū)和農(nóng)村業(yè)務(wù)、隊伍發(fā)展方

面都有較深的認(rèn)識和了解，并有一定的人脈資源；

我們的劣勢：

（一）公司導(dǎo)向：就現(xiàn)狀而言，個險在人保壽目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營中，非主

渠道，在上級公司的政策傾向上，相比于其他公司，可能顯的不足；

（二）失調(diào)發(fā)展：初期發(fā)展上未能做到通盤考慮或是發(fā)展不均勻（僅指城

區(qū)和農(nóng)村的隊伍發(fā)展比例），喪失了開業(yè)這個重要的經(jīng)營借口；

（三）品牌利用：就人保壽險而言，在市場的知名度部高（可以用很低來

形容），這與人保這個品牌很不相匹配；

三、總體思路

就目前了解和掌握的人保壽險公司相關(guān)精神，結(jié)合壽險市場的現(xiàn)狀,

立足當(dāng)下、放眼未來，制定本工作計?劃。

充分利用人保的品牌及資源優(yōu)勢，在隊伍發(fā)展上短時間內(nèi)利用三農(nóng)保

險服務(wù)站，緊扣同業(yè)引進。農(nóng)村選定六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及增員主體，只對增員

主體進行追蹤和輔導(dǎo)，確保在考核期限內(nèi)實現(xiàn)有效人力15人；

緊緊把握市公司的費用支持政策，在業(yè)務(wù)發(fā)展上秉承開源節(jié)流，收支

平衡;結(jié)合增員主體的人力情況，按照《基本法》進行架構(gòu)的搭建，

通過有效人力的達(dá)成，實現(xiàn)保費的增長；

保險經(jīng)理工作計劃第五篇一年上半年，我市個險業(yè)務(wù)工作在省公

司的正確指引下、在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,

認(rèn)真貫徹落實分公司全保會議精?神，圍繞''抓隊伍、促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)、

增效益，嚴(yán)管控、防風(fēng)險〃這條主線，和個險業(yè)務(wù)工作〃擴充人力、提

高產(chǎn)能、強化管理〃的總體要求，強化營銷基礎(chǔ)管理建設(shè)，緊緊圍繞〃攜

手創(chuàng)富〃這一主題，大力發(fā)展—年期及以上期交業(yè)務(wù)，進一步加大市

場開拓力度，優(yōu)化險種結(jié)構(gòu)，各項業(yè)務(wù)指標(biāo)較上年同期相比均取得了

一定的成績。

回顧一年上半年個險業(yè)務(wù)工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

一、認(rèn)真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

一年以來，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，在歷次業(yè)務(wù)競賽活動

中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了一次全市范

圍內(nèi)的大型業(yè)務(wù)企劃工作：

一季度，為了實現(xiàn)—年首季，特別是首月業(yè)務(wù)開門紅，我們于—

年12月11-13日在延安窯洞賓館以一年攜手創(chuàng)富幫扶團總結(jié)表彰

大會的召開為契機，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿小嗝N售精英和營銷主

管進行了開門紅業(yè)務(wù)的啟動培訓(xùn)工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務(wù)思想。借

助培訓(xùn)班的東風(fēng)，我們于一年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組

織召開了一年一季度〃紅牛精耕春滿神州〃業(yè)務(wù)競賽啟動大會，會上

出臺了個人業(yè)務(wù)競賽方案。明確了各單位的任務(wù)目標(biāo)及一季度各階段

的實施步驟和實施目標(biāo)，提出了分段經(jīng)營、分段考核的辦法來推動階

段業(yè)務(wù)的發(fā)展。

二季度根據(jù)省公司提出的〃時間過半、任務(wù)過六五”的目標(biāo)以及我市加

快發(fā)展個險年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季度

〃紅牛精耕創(chuàng)富增效〃個人業(yè)務(wù)競賽企劃方案。為了確保方案目標(biāo)的

實現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國

一分公司〃魅力國壽攜手創(chuàng)富〃活動企劃方案》，通過在全市銷售人

員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元〃活動來營

造個險業(yè)務(wù)發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固

和發(fā)展銷售隊伍。

通過努力，我們于6月15日，以20—年期保費一萬元的收入，圓

滿完成了省公司下達(dá)的半年_年期過六五目標(biāo)任務(wù)，在全省贏得了榮

譽。

二、組織召開業(yè)務(wù)啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標(biāo)達(dá)成。

前半年以來，圍繞每個業(yè)務(wù)企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開

業(yè)務(wù)啟動會，進一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標(biāo)任務(wù)的達(dá)

成。期間先后策劃組織了一季度〃紅牛精耕春滿神州〃開門紅業(yè)務(wù)啟動

大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節(jié)過后，在

延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員的

一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經(jīng)營意識為目的，及時組

織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務(wù)工作。

3月份在全市兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月的

兼職組訓(xùn)〃攜手創(chuàng)富〃幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓(xùn)

的基本技能。二季度4月1H在全市系統(tǒng)啟動了〃紅牛精耕創(chuàng)富增效〃

二季度個險業(yè)務(wù)工作，通過強化舉績率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來進一步夯實基

礎(chǔ)，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的

展業(yè)積極性，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。

三、加強對銷售人員培訓(xùn)，提升銷售人員展業(yè)技能。

2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來，

增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)

—余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓(xùn)班，培訓(xùn)班邀請到

了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進行溝通

和交流。

通過培訓(xùn)使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道

德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經(jīng)累計

舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)到—人。每期新

人培訓(xùn)班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務(wù)推動方案,

并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度

和二季度的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā)揮了積極作用。

四、抓增員、有效提升銷售隊伍規(guī)模。

自——年1月份以來，在歷次業(yè)務(wù)活動中我們都將增員工作作為一項

常態(tài)事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自

主經(jīng)營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造〃標(biāo)準(zhǔn)化營銷組、

營銷分處、營銷處〃活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我

部制定下發(fā)了《中國—分公司〃攜手創(chuàng)天下〃標(biāo)準(zhǔn)化營銷團隊創(chuàng)建方

案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓(xùn)班上專門進行了培訓(xùn)宣導(dǎo)，

力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義,

尤其是各級主管達(dá)標(biāo)后的激勵措施，讓人人都參與到標(biāo)準(zhǔn)化營銷團隊

創(chuàng)建中來。

五、狠抓農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部建設(shè)。

在一年農(nóng)村營銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的基礎(chǔ)上，今年以來，結(jié)合我市

實際情況，農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)繼續(xù)以〃兩實一大〃為目標(biāo)，突出一個

〃實〃字，即隊伍實、業(yè)績實。為此，我們在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上結(jié)合《中

國—保險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)--—

三年規(guī)劃》，制定下發(fā)了《中國―保險股份有限公司延安分公司—

年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部創(chuàng)建方案》，進一步明確了一年各單位、

各個營銷服務(wù)部的人力發(fā)展目標(biāo)和20_年期業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

六、加強組訓(xùn)隊伍建設(shè)，提高組訓(xùn)工作積極性。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和團隊建設(shè)的要求，為了更好的突出組訓(xùn)人員的作用和

優(yōu)勢，我們先后組織了四次組訓(xùn)例會，分享了組訓(xùn)人員的工作經(jīng)驗，

透明了組訓(xùn)人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

七、配合財務(wù)部門全面推動非現(xiàn)金收付費工作。

在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務(wù)部門做好非現(xiàn)金收付費工

作，我部在第一時間先在組訓(xùn)例會上對所有組訓(xùn)及主管個險副經(jīng)理進

行了非現(xiàn)金收付費的宣導(dǎo)工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費營銷

員宣導(dǎo)膠片和中國—分公司非現(xiàn)金收付費操作指南，并印制成冊,

下發(fā)給每個銷售人員，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費順利進行奠定了堅實

的基礎(chǔ)。

保險經(jīng)理工作計劃第六篇一、不斷學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)水*不斷

提高學(xué)無止境

雖然我對公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不

斷提高自己的業(yè)務(wù)水*,我積極參加上級公司和支公司、本部門組織

的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強自

身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,

掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練*業(yè)務(wù)，知曉本公

司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

二、提高思覺悟，在思想上政治上不斷進步。

一直以來，我都保持著積極取的心態(tài)，積極參加上級公司和支公司、

本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織

活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向，從

各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水*,在思想上政治上

都有所進步。

三、不違規(guī)不違紀(jì)，一切按規(guī)章制度辦事，一心一意工作，提前完成

公司各項任務(wù)我始終懷著一顆為人民服務(wù)

為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行

上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持文明

用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其

它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行

為。在*時的工作中，我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，

上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)

的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù),

積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

總之，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情，我會一

直走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這半年以來，

我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，切實做好各方面工作，也取得了一定的成

績，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的好評。在對取得成績的

同時.，我也發(fā)現(xiàn)自己與秀的伙伴相比，還存在著一定的差距和不足。

但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服

缺點和彌補不足，為進一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。

保險經(jīng)理工作計劃第七篇一、加強業(yè)管的工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的、規(guī)范

的承保服務(wù)的體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)

效益的重要的基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20xx年

度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控

制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過

建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,

并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長

期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)

險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核

心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好

的保障。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市

場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力

度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投

資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服

務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服

工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過20x年的努力,

我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨

著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支

在20x年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實

到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱

線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行熱情、

周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)宗旨，堅持主動、迅速、準(zhǔn)確、合理的原則，

嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定

損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)

20x年中支保費收入xx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛

險85%,非車險10%,人意險5%。20x年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)

展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車

輛險乃％,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面

去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險

業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們

工作的重點，20x年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)

重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一

個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效

益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)

工作，在20x年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20x年10月我司經(jīng)過積極地努

力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福

建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20x年要集中精力與各大銀

行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,

爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀

行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)

效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

保險經(jīng)理工作計劃第八篇國家經(jīng)濟在持續(xù)發(fā)展中，面對日益嚴(yán)峻的

市場競爭，我們要牢牢地把握市場的主動權(quán)，加強爭奪市場的力度和

加快搶占市場的速度，面對新的一年，我們已做出了初步的規(guī)劃：

一是全面貫徹總公司〃積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越〃的總體工作方

針，積極落實總公司《關(guān)于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見》，

構(gòu)建學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè)，搭建優(yōu)秀的人力資源支持*臺，加大人才培

養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機制，全面提升員工職業(yè)素質(zhì)。

二是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)市場競爭的需要，繼續(xù)加強競爭意識和

危機意識教育，引入激勵機制，鞏固原有險種的市場份額，積極開拓

新業(yè)務(wù)、新保源。

三是加強與*和有關(guān)部門的溝通，提高*領(lǐng)導(dǎo)對保險在經(jīng)濟社會發(fā)展中

重要作用的認(rèn)識，積極取得*和有關(guān)部門的支持，優(yōu)化保險發(fā)展環(huán)境。

四是進一步強化服務(wù)意識，努力提高服務(wù)水*,改善外部展業(yè)環(huán)境。

建立客服人員日常培訓(xùn)體制，努力提高服務(wù)技能和服務(wù)水*。同時加

大理賠查勘力度，努力擠干理賠水份。

五是加強團隊建設(shè)，營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的*"發(fā)展

環(huán)境，激發(fā)員工對公司的認(rèn)同感和歸屬感，保持隊伍的高度穩(wěn)定,進

步搞活用人機制，堅持打破身份界限，不拘一格用人才，確保人盡

其才，才盡其用。

六是加強與各代理單位的溝通，使之盡快發(fā)展起來，達(dá)成雙贏。

八是繼續(xù)抓緊抓好安全教育、法制教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不放松,

加強管理，杜絕各類經(jīng)濟、治安、刑事案件的發(fā)展，降低管理風(fēng)險,

確保后方穩(wěn)定。

〃巍巍烏蒙山，堂堂五百強。我不爭第一，何言國壽人？〃這就是*人

壽人的豪言壯志，正是這樣敢爭第一的精神，讓*國壽在激烈的市場

競爭中不斷發(fā)展壯大，不斷自我超越。我們堅信，在新的一年里，在

縣委、*和上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門的密切配合和支持

下，我們將繼續(xù)發(fā)揚吃苦耐勞、勇于拼搏的精神，勇攀高峰，與全縣

各族人民一起，為我國的經(jīng)濟建設(shè)添磚加瓦，共建社會主義小康社會。

保險經(jīng)理工作計劃第九篇轉(zhuǎn)眼間，XX年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥?/p>

得去年激烈的競爭。天氣雖不是特別的嚴(yán)寒，但大街上四處飄飄的招

聘條幅足以讓人體會到XX年閥門行業(yè)將會又是一個大較場，競爭將

更加白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)

都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷，坐以只能

待忠?？偨Y(jié)是為了來年揚長避短，對自己有個全面的認(rèn)識。

一、任務(wù)完成情況

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥XX萬，蝶閥1200

萬，其他1800萬，基本完成年初既定目標(biāo)。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去

年有少量增長；但蝶閥銷售不夠理想（計劃是在1500萬左右），大口

徑蝶閥（dnlOOO以上）銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理

想，''雙達(dá)〃品牌增長也不理想。

二、客戶反映較多的情況

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命，如果這

兩方面做不好、企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。

1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨情況較多。如xxx客戶的球閥，

xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。

2、細(xì)節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯，發(fā)貨

時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶

造成很壞的印象。

3、交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準(zhǔn)，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延，

也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、

xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具,

今天和昨天不一樣的價。

5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公

司抱怨和誤解，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公

司〃客戶至上〃〃客戶就是上帝〃的宗旨不和諧。

6、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無

法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。

三、銷售中的問題

經(jīng)過近兩年的磨合,銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié)、上進的隊伍。

團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽；銷售人員已掌

握了一定的銷售技巧，并增強了為客戶服務(wù)的思想；業(yè)務(wù)比較熟練,

都能獨當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總結(jié)、歸納，找到合理的解決

方法，XXX在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利，

能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面

也不少。

1、人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打游戲等

現(xiàn)象時有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較

低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導(dǎo)致心理不

*衡。

2、組織紀(jì)律意識淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種情況存

在公司各個部門，公司應(yīng)該有適當(dāng)?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不

應(yīng)該僅有部門領(lǐng)導(dǎo)管理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止。

3、發(fā)貨人員的，觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單純?nèi)蝿?wù),

以為貨物出廠就行，少了為客戶服務(wù)的理念。其實細(xì)節(jié)上的用心更能

讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標(biāo)記，及

時告知客戶貨物的重量，到貨時間，為客戶盡量把運輸費用降低等等。

4、統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都

需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失，造

成勞動浪費，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉

庫應(yīng)定時提供報表，告知庫存狀況以便及時準(zhǔn)備貨品和告知客戶具體

生產(chǎn)周期。

5、銷售、生產(chǎn)、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推

脫責(zé)任，互相指責(zé)。

6、技術(shù)支持不順，標(biāo)書圖紙、銷售用圖紙短缺。

7、部門責(zé)任不清，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時間主動爭取客

戶。

以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問

題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未

來發(fā)展帶來重大的損失。

四、關(guān)于公司管理的想法

我們雙達(dá)公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展，已擁有先進的硬件設(shè)施，完善的組

織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也進步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣,應(yīng)

該說，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng)，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng)，前景將是非常美好

的。

〃管理出效益〃，這個準(zhǔn)則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件容易

的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴(yán)格說來公

司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ)，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果

的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲到、早退的沒有處罰，

加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區(qū)別？不如不打。又如員工

工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、

縱容，長此以往，公司利益必然受損。

過程決定結(jié)果，細(xì)節(jié)決定成敗。公司的目標(biāo)或者一個計劃之所以最后

出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細(xì)節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。

老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都

沒有帶來明顯的效果？比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等,

開會時一遍乂一遍的說，可就是沒有結(jié)果，為什么？這就是政令不通,

執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注"執(zhí)行力〃

的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來？過程控制就是一個關(guān)鍵！完整的

過程控制分以下四個方面：

1）工作報告

相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報工作，報告

進展?fàn)顩r，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動了解進展?fàn)顩r，給予工作上指導(dǎo)

2）例會

定期的例會可以了解各部門協(xié)作情況，可以共同獻(xiàn)計獻(xiàn)策，并相互溝

通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不了解老總們對

工作的計劃，對自己工作的看法，而老板們也不了解員工的想法，不

了解員工的需要

3）定期檢查

計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況，是否偏離計

劃，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任務(wù)

4）公*激勵

建立一只和諧的團隊，調(diào)動員工的積極性、主動性都需要有一個公*

的激勵機制。否則會造成員工之間產(chǎn)生矛盾，工作之間不配合，上班

沒有積極性。就我的個人看法，我認(rèn)為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比

較行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待

遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內(nèi)心都有一些意見。

如果公司認(rèn)為銷售部是一個重要的部門，認(rèn)可銷售部員工的辛苦，希

望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要

有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了。

另外一個方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特

殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。

越級管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失，積極性喪失，最后是部門內(nèi)領(lǐng)

導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔(dān)當(dāng)責(zé)任；多頭管理則容易讓員工工作無

法適從，擔(dān)心工作失誤；過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對

自己不自信，難以培養(yǎng)出獨當(dāng)一面的人才。

以上只是個人之見，不一定都對，但我是真心實意想著公司未來的發(fā)

展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面，請各位老

總們斟灼。

XX年銷售的初步設(shè)想

銷售目標(biāo)：

初步設(shè)想XX年在上一年的基礎(chǔ)上增長40%左右，其中一車間蝶閥為

1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一具體目標(biāo)

的制定希望公司老板能結(jié)合實際，綜合各方面條件和意見制定，并在

銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢？因為

明確的銷售目標(biāo)既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加

壓力產(chǎn)生動力。

銷售策略：

思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確

的銷售手段，完成既定目標(biāo)。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行一定

時間后，可以檢查是否達(dá)到「預(yù)期目的，方向是否止確，可以做階段

性的調(diào)整，

1、辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點推

廣〃雙達(dá)〃品牌。長遠(yuǎn)看來，我們最后依靠的對象是在''雙達(dá)〃品牌上投

入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶

無法信任。鑒于此，XX年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、

散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100,小客戶105,

直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特別是那些推廣

雙達(dá)品牌的辦事處，一定要給他們合理的保護，給他們周到的服務(wù),

這樣他們才能盡力為雙達(dá)推廣。

2、售部安排專人負(fù)責(zé)辦事處和大客戶溝通，了解他們的需求，了解

他們的銷售情況,特別對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達(dá)很重視他們，

而且服務(wù)也很好。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪，加深了解增加信任。

3、擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通用閥門

價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經(jīng)來臨。公司可以選擇某些資信比

較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風(fēng)險,

但相對較高的利潤可以消除這種風(fēng)險，況且如果某一天競爭激烈到公

司必須做直銷時那我們就沒有選擇了。

4、強化服務(wù)理念，服務(wù)思想深入每一位員工心中。為客戶服務(wù)不僅

是直接面對客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)

人員、財務(wù)人員等都息息相關(guān)

5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)?/p>

業(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實情可能失去對公司的信任?，F(xiàn)在的大公司采購都

分得非常仔細(xì)，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。(這里是指不要外

協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)

銷售部管理：

1、人員安排

a)一人負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計

報表

b)一人負(fù)責(zé)對外采購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務(wù)對賬，并作好

區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應(yīng)收賬款

c)一人負(fù)責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時間將客戶貨物數(shù)量、重量、

運費及到達(dá)時間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等

d)一人負(fù)責(zé)外貿(mào)跟單、報檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺

寸、唆頭等問題

e)專人負(fù)責(zé)客戶接待，帶領(lǐng)客戶車間參觀并溝通

f)所有人員都應(yīng)積極參預(yù)客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問題

2、績效考核

銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因

此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評定；同樣公

司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨?，因為我們還要負(fù)責(zé)銷售

前、銷售中、銷售后的方方面面事務(wù)。銷售成員的績效考核分以下幾

個方面：

a）出勤率

銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外形象乂是內(nèi)部的風(fēng)標(biāo),

公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，助長這種陋習(xí)。

b）業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)情況

業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)知識水*,以此作為考核內(nèi)容,

可以促進員工學(xué)習(xí)、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團隊。

c）工作態(tài)度

服務(wù)領(lǐng)域中有一句話叫做〃態(tài)度決定一切〃，沒有積極的工作態(tài)度，熱

情的服務(wù)意識，再有多大的能耐也不會對公司產(chǎn)生效益，相反會成為

害群之馬。

3、培訓(xùn)

培訓(xùn)是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。一是銷售

部不定期內(nèi)部培訓(xùn)，二是請技術(shù)部人員為銷售部做培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包

括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等方面。

4、安裝專業(yè)報價軟件，提高報價效率.，儲存報價結(jié)果，方便以后查

找。

以上只是對來年銷售部的初步設(shè)想，不夠完整，也不夠成熟，最終方

案還請各位老總們考慮、定奪。

保險經(jīng)理工作計劃第十篇**年上半年，我市個險業(yè)務(wù)工作在省公司

的正確指引下、在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,

認(rèn)真貫徹落實分公司全保會議精神，圍繞〃抓隊伍、促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)、

增效益，嚴(yán)管控、防風(fēng)險〃這條主線，和個險業(yè)務(wù)工作〃擴充人力、提

高產(chǎn)能、強化管理〃的總體要求，強化營銷基礎(chǔ)管理建設(shè)，緊緊圍繞〃攜

手創(chuàng)富〃這一主題，大力發(fā)展XX年期及以上期交業(yè)務(wù)，進一步加大市

場開拓力度，優(yōu)化險種結(jié)構(gòu)，各項業(yè)務(wù)指標(biāo)較上年同期相比均取得了

一定的成績。

回顧**年上半年個險業(yè)務(wù)工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

一、認(rèn)真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

"年以來，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，在歷次'業(yè)務(wù)競賽活動中

突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了**次全市范圍內(nèi)

的大型業(yè)務(wù)企劃工作：

一季度，為了實現(xiàn)XX年首季，特別是首月業(yè)務(wù)開門紅，我們于**年

12月11-13日在延安窯洞賓館以**年攜手創(chuàng)富幫扶團總結(jié)表彰大會

的召開為契機，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿?*余名銷售精英和營銷主管進行

了開門紅業(yè)務(wù)的啟動培訓(xùn)工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務(wù)思想。借助培訓(xùn)

班的東風(fēng)，我們于**年12月14B,在延安窯洞賓館隆重組織召開了

"年一季度"紅牛精耕春滿神州〃業(yè)務(wù)競賽啟動大會，會上出臺了個人

業(yè)務(wù)競賽方案。明確了各單位的任務(wù)目標(biāo)及一季度各階段的實施步驟

和實施目標(biāo)，提出了分段經(jīng)營、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務(wù)的發(fā)

展。

二季度根據(jù)省公司提出的〃時間過半、任務(wù)過六五〃的目標(biāo)以及我市加

快發(fā)展個險1XX年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季度

〃紅牛精耕創(chuàng)富增效〃個人業(yè)務(wù)競賽企劃方案。為了確保方案目標(biāo)的

實現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會議精神，我們又制定下發(fā)了《***

分公司〃魅力國壽攜手創(chuàng)富〃活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中

廣泛開展銷售技能大練兵活動和〃白天白人萬人萬元〃活動來營造個

險業(yè)務(wù)發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水*和技能，鞏固和發(fā)

展銷售隊伍。

通過努力，我們于6月15日，以20XX年期保費**萬元的收入，圓滿

完成了省公司下達(dá)的半年XX年期過六五目標(biāo)任務(wù)，在全省贏得了榮

譽。

二、組織召開業(yè)務(wù)啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標(biāo)達(dá)成。

前半年以來，圍繞每個業(yè)務(wù)企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開

業(yè)務(wù)啟動會，進一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標(biāo)任務(wù)的達(dá)

成。期間先后策劃組織了一季度〃紅牛精耕春滿神州〃開門紅業(yè)務(wù)啟動

大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的.氛圍;2月份春節(jié)過后，

在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員

的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經(jīng)營意識為目的，及時

組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務(wù)工作。

3月份在全市兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月的

兼職組訓(xùn)1〃攜手創(chuàng)富〃幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓(xùn)

的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了〃紅牛精耕創(chuàng)富增效〃

二季度個險業(yè)務(wù)工作，通過強化舉績率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來進一步夯實基

礎(chǔ)，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的

展.業(yè)積極性，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。

三、加強對銷售人員培訓(xùn)，提升銷售人員展業(yè)技能。

2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來,

增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)

**余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓(xùn)班，培訓(xùn)班邀請到了

全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進行溝通和

交流。

通過培訓(xùn)使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道

德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們己經(jīng)累計

舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)到**人。每期新人

培訓(xùn)班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務(wù)推動方案,

并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度

和二季度的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā)揮了積極作用。

四、抓增員、有效提升銷售隊伍規(guī)模。

自**年1月份以來，在歷次業(yè)務(wù)活動中我們都將增員工作作為一項常

態(tài)事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主

經(jīng)營意識，以基木法為抓手，在營銷團隊中打造"標(biāo)準(zhǔn)化營銷組、營

銷分處、營銷處〃活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部

制定下發(fā)了《***分公司〃攜手創(chuàng)天下〃標(biāo)準(zhǔn)化營銷團隊創(chuàng)建方案》，并

在2月中旬舉辦的全是主管培訓(xùn)班上專門進行了培訓(xùn)宣導(dǎo)，力求讓每

個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是

各級主管達(dá)標(biāo)后的激勵措施，讓人人都參與到標(biāo)準(zhǔn)化營銷團隊創(chuàng)建中

來。

五、狠抓農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部建設(shè)。

在**年農(nóng)村營銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的基礎(chǔ)上，今年以來，結(jié)合我市實

際情況，農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)繼續(xù)以“兩實一大〃為目標(biāo)，突出一個“實〃

字，即隊伍實、業(yè)績實。為此，我們在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上結(jié)合《***

保險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)**--**三年規(guī)劃》，

制定下發(fā)了《*"保險股份有限公司延安分公司**年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷

服務(wù)部創(chuàng)建方案》，進一步明確了**年各單位、各個營銷服務(wù)部的人

力發(fā)展目標(biāo)和20xx年期業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

六、加強組訓(xùn)隊伍建設(shè)，提高組訓(xùn)工作積極性。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和團隊建設(shè)的要求，為了更好的突出組訓(xùn)人員的作用和

優(yōu)勢，我們先后組織了四次組訓(xùn)例會，分享了組訓(xùn)人員的工作經(jīng)驗，

透明了組訓(xùn)人員的收入情況，安排部署了錘個階段的工作。

七、配合財務(wù)部門全面推動非現(xiàn)金收付費工作。

在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務(wù)部門做好非現(xiàn)金收付費工

作，我部在第一時間先在組訓(xùn)例會上對所有組訓(xùn)及主管個險副經(jīng)理進

行了非現(xiàn)金收付費的宣導(dǎo)工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費營銷

員宣導(dǎo)膠片和***分公司非現(xiàn)金收付費操作指南，并印制成冊，下發(fā)

給每個銷售人員，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費順利進行奠定了堅實的基

礎(chǔ)。

保險經(jīng)理工作計劃第十一篇1、銀行業(yè)務(wù)，*安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)

品及服務(wù)，如*安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等；

2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、費金信托計劃等；

3、企業(yè)年金;

4、根據(jù)客戶自身的.財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受

能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確

?？蛻糌攧?wù)獨立和金融安全；

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融

產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期

的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等；

7、人壽保險（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、

團體意外險等）

8、財產(chǎn)保險（車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)

任保險、公眾責(zé)任保險等）

9、*安好房，全國的*安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受*安內(nèi)部

折扣，推薦還有高傭金。

保險經(jīng)理工作計劃第十二篇光陰似箭,轉(zhuǎn)眼間20xx年即將進入尾聲!

做為辦公室一份子來說，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中，對我

的幫助支持與指導(dǎo)。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將20xx

工作簡要總結(jié)如下：

1、提高自身素質(zhì)，履行自己的職責(zé)。

今年2月份我步入到太保x中心支公司，從事保險這個生疏的行業(yè)。

對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨更大程度

上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，應(yīng)該時刻把學(xué)習(xí)放在

第一位，提高自身綜合素質(zhì)，非凡是增強保險方面的知識，做一個真

正的保險人。做為辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達(dá)、

文件治理、檔案治理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來

卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時，文件是一遍

又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是后來將心

比心，公司領(lǐng)導(dǎo)都可以不厭其煩認(rèn)真對待每一個文件，乃至每一個字,

而做為我顯然是微不足道的，達(dá)到了培養(yǎng)耐心的'良好目的。態(tài)度決

定一切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好芻己的事情。

2、執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

做為自身來說，除了做好自己份內(nèi)的事以外，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當(dāng)

然也是理所當(dāng)然的。同時我積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，做到腿勤，手

勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂，提

高了辦事效率。

3、在工作中存在的問題。

在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能

總結(jié)出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識

的深入了解。在今后的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總

結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時，在工作中如

有不對的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評指出。

我深信，在領(lǐng)導(dǎo)干部正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下，未來太

保中心支公司會做的更大、更強、更輝煌！

保險業(yè)務(wù)員個人工作計劃10篇（擴展7）

——保險業(yè)務(wù)員的工作計劃3篇

保險經(jīng)理工作計劃第十三篇保險的銷售，雖然很辛苦，但是在這辛

苦中的收獲也是非常的多，同時我也是可以感受到當(dāng)有保險的確對客

戶真的有幫助的時侯，我也是感到由衷的高興，過去的工作也是過去

了，而新的工作也是來臨，在新的這一年里，我要繼續(xù)的把我的保險

業(yè)務(wù)開展好，為新年的業(yè)務(wù)工作去做好計劃。

了解新的險種，新的這一年，公司也是會開展一些新的項目，對于一

些新的險種，我也是要積極的去了解，知道清楚這些險種是怎么的產(chǎn)

品，如何組織好話術(shù)給客戶推薦會好一些，同時通過學(xué)習(xí)，讓我清楚

我更合適推薦哪些險種，是否對我的老客戶也是可以去推薦的，畢竟

老客戶相對來說更加的好開展業(yè)務(wù)，而新年的一個業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)，我

也是要認(rèn)真的去完成，去把新險種的'業(yè)務(wù)目標(biāo)完成好。

工作繼續(xù)要保持熱情和主動性，作為保險業(yè)務(wù)員，其實很多時候，我

們不能被動的做事情，而是需要我們主動的去出擊，去開發(fā)客戶，去

把我們的保險業(yè)務(wù)推銷出去，讓更多的客戶了解我們，愿意購買我們

的保險，而在工作之中，積極的主動的去聯(lián)系客戶，去找合適的保險

推薦，讓客戶購買到合適的產(chǎn)品，同時自己也是把業(yè)務(wù)給做好了，達(dá)

到雙贏，才能更好的去維護客戶，讓客戶在后續(xù)的日子里，認(rèn)同我們

保險公司，愿意繼續(xù)的參保，達(dá)成長期的合作關(guān)系。

個人來說，還要提升自己的業(yè)務(wù)水*,過去的一年雖然任務(wù)是完成了，

但是我也是感覺到我是有些吃力的，很多方面也是做得還不夠好，對

于保險知識的了解，一些相關(guān)業(yè)內(nèi)的信心，我之前了解的不是那么的

多，一直忙碌于做好業(yè)務(wù)，卻忽略了這些基本的東西，但是只有把這

些基本的東西給做好了，那么自己在開展業(yè)務(wù)的時候，也是能更加的

得心應(yīng)手，也不會是那么的困難，只有自己的業(yè)務(wù)水*去提高了，那

么新的一年的工作也是能做的更加的順暢了。

保險的業(yè)務(wù)工作，同樣也是需要去維護好老客戶，對于一些新的險種

也是可以推薦給他們，讓老客戶來帶動銷量，并且通過老客戶的一個

維護，還能開發(fā)一些口碑的客戶，新的一年，我做好了計劃，但實際

的一個工作之中，也是會有不同的情況發(fā)生，我也是要適時的去調(diào)整

計劃，來把工作給做的更加的好。

保險經(jīng)理工作計劃第十四篇第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范

的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效

益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20xx年度里，

公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控

制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理*臺，通過建

設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并

繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)

險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核

心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的.綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良

好的保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)*臺。隨著保險

市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的

力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險

投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服*臺顯得極為重要，當(dāng)

服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客

服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過20xx年的努

力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體,

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中

支在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理*臺運用、落

實到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱

線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行〃熱情、

周到、優(yōu)質(zhì)、高效〃的服務(wù)宗旨，堅持〃主動、迅速、準(zhǔn)確、合理〃的

原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、

查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

第三、加快一業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌C根

據(jù)20XX年中支保費收入****萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為:機動

車輛險85%,非車險10%,人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定

業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入****萬元，各險種比例計劃為

機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾

個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險

業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們

工作的重點，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)

重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一

個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效

益好?，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)

工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20xx年月我司經(jīng)過積極地努

力已與*銀行、*建設(shè)銀行、*工商銀行、*農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等

簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，

20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地

了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支

持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)

調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

保險經(jīng)理工作計劃第十五篇今年，某某俁險經(jīng)過全體員工的團結(jié)拼

搏，開拓進取，在業(yè)務(wù)拓展、內(nèi)部管理，樹立形象等方面取得了較大

的成績。內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，通過公司上下的團結(jié)一致，奮力拼搏，

真正把某某建成一家精品公司。回顧今年的工作，可以進行以下總結(jié):

一、在個險業(yè)務(wù)方面

按照年初制訂的總體戰(zhàn)略，以標(biāo)團建設(shè)為重點，突出培訓(xùn)I,強化增員，

穩(wěn)扎穩(wěn)打，健康發(fā)展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。順利

實現(xiàn)〃首季開門紅〃后，又積極配合參與省公司開展的某某活動，我公

司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽感、責(zé)任

感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去，取得良

好的競賽成績。在省公司某某中，我們也獲得小組勝出獎。全年個險

保費和增員率在各家保險公司下滑的牛青況下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

二、在團險業(yè)務(wù)方面

在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機，大力開拓渠道業(yè)務(wù)，〃綠

色救助〃、〃小額信貸〃〃建工險〃等都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。今年

我公司與某某順利續(xù)簽了〃職工團休商業(yè)醫(yī)療保險合同〃。這個合同的

簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續(xù)發(fā)

展奠定了堅實的基礎(chǔ)。意外險業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大，賠付率不斷下降。

在某某各個保險公司的業(yè)務(wù)都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的

意外險業(yè)務(wù)對比往年實現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴大。

三、銀行保險方面

今年，面對競爭異常激烈的市場，在強化對銀行客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)培

訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進行了

梳理，對其架構(gòu)做了調(diào)整，使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化，使某

某和小額信貸險業(yè)務(wù)都得到了健康發(fā)展。在費用下調(diào)的情況下，我們

的某某業(yè)務(wù)仍然完成了某某某某萬元，順利完成省公司下達(dá)的任務(wù)。

四、續(xù)收業(yè)務(wù)方面

在加大客戶服務(wù)專員技能技巧培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，強化區(qū)域管理，加大銀

行代收知識的培訓(xùn)，當(dāng)期達(dá)成率不斷提高。按照省公司和市公司的考

核，各項指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。尤其在省公司組織的〃爭先創(chuàng)優(yōu)〃活動中，一

直戰(zhàn)果輝煌。

保險業(yè)務(wù)員個人工作計劃10篇（擴展3）

——保險業(yè)務(wù)員個人工作計劃10篇

保險經(jīng)理工作計劃第十六篇第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范

化的保險服務(wù)體系

承保是保險公司經(jīng)營的動力源，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)經(jīng)濟效益增加收入

的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20xx年度里，

公司將強化業(yè)務(wù)管理工作，提升承保風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)快速高效地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及合理的定

價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司

權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)情況進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)

務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理*臺，通過建

設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并

繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)

險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核

心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員