公司債券承銷管理制度

公司債券承銷管理制度總則一、目的為規(guī)范公司債券承銷業(yè)務(wù)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，提高承銷效率，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及其所屬分支機(jī)構(gòu)開展的公司債券承銷業(yè)務(wù)，包括但不限于債券發(fā)行、承銷、銷售、兌付等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.合規(guī)原則：公司債券承銷業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性和合規(guī)性。2.審慎原則：公司在開展債券承銷業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，采取審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，保障投資者利益。3.誠(chéng)信原則：公司及其從業(yè)人員在債券承銷業(yè)務(wù)中應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，不得有欺詐、誤導(dǎo)等行為。4.專業(yè)原則：公司應(yīng)具備專業(yè)的債券承銷團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司設(shè)立債券承銷業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司債券承銷業(yè)務(wù)的總體決策和管理，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。2.公司債券承銷部為債券承銷業(yè)務(wù)的具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)債券承銷業(yè)務(wù)的策劃、組織、實(shí)施和管理，債券承銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)債券承銷業(yè)務(wù)的日常管理工作。3.公司風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)債券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度和措施，確保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。4.公司合規(guī)部負(fù)責(zé)對(duì)債券承銷業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。5.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)債券承銷業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算和資金管理，保障業(yè)務(wù)資金的安全和有效使用。業(yè)務(wù)流程一、項(xiàng)目承接1.債券承銷部根據(jù)市場(chǎng)情況和客戶需求，主動(dòng)尋找或接受客戶委托，開展債券承銷業(yè)務(wù)。2.債券承銷部對(duì)客戶進(jìn)行初步盡職調(diào)查，了解客戶基本情況、財(cái)務(wù)狀況、融資需求等信息，評(píng)估項(xiàng)目可行性和風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于符合公司業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)偏好的項(xiàng)目，債券承銷部向債券承銷業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)。二、項(xiàng)目盡職調(diào)查1.債券承銷部組建項(xiàng)目盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面、深入的盡職調(diào)查，包括但不限于客戶基本情況、行業(yè)背景、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、法律合規(guī)等方面。2.盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)采用多種調(diào)查方法，如實(shí)地走訪、查閱資料、訪談相關(guān)人員等，確保盡職調(diào)查的全面性和準(zhǔn)確性。3.盡職調(diào)查結(jié)束后，盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)撰寫盡職調(diào)查報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并提出承銷方案和建議。三、項(xiàng)目評(píng)審1.債券承銷部將盡職調(diào)查報(bào)告提交債券承銷業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容包括但不限于項(xiàng)目的合規(guī)性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、承銷方案等方面。3.評(píng)審會(huì)議應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，形成評(píng)審意見和決策。對(duì)于重大項(xiàng)目，應(yīng)提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。四、承銷方案制定1.債券承銷部根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審意見，制定具體的承銷方案，包括承銷方式、承銷價(jià)格、承銷規(guī)模、承銷期限等內(nèi)容。2.承銷方案應(yīng)充分考慮市場(chǎng)情況、客戶需求、風(fēng)險(xiǎn)控制等因素，確保方案的合理性和可行性。3.承銷方案經(jīng)債券承銷業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可正式實(shí)施。五、發(fā)行申報(bào)1.債券承銷部負(fù)責(zé)組織編制債券發(fā)行申報(bào)材料，包括募集說(shuō)明書、發(fā)行公告、承銷協(xié)議等，并向證券監(jiān)管部門提交發(fā)行申報(bào)。2.申報(bào)材料應(yīng)符合證券監(jiān)管部門的要求，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.證券監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行申報(bào)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改和補(bǔ)充材料。六、發(fā)行承銷1.經(jīng)證券監(jiān)管部門核準(zhǔn)后，債券承銷部負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行和承銷工作。2.承銷方式可采用代銷或包銷方式，根據(jù)市場(chǎng)情況和客戶需求確定。3.債券發(fā)行過(guò)程中，債券承銷部應(yīng)及時(shí)向投資者披露相關(guān)信息，保障投資者的知情權(quán)。4.承銷結(jié)束后，債券承銷部應(yīng)及時(shí)與發(fā)行人結(jié)算承銷款項(xiàng)，并向證券監(jiān)管部門報(bào)送承銷情況報(bào)告。七、存續(xù)期管理1.債券存續(xù)期內(nèi)，債券承銷部應(yīng)持續(xù)關(guān)注債券的市場(chǎng)表現(xiàn)和發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。2.債券承銷部應(yīng)按照承銷協(xié)議的約定，協(xié)助發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，保障投資者的合法權(quán)益。3.對(duì)于可能影響債券兌付的重大事項(xiàng)，債券承銷部應(yīng)及時(shí)向證券監(jiān)管部門報(bào)告，并協(xié)助發(fā)行人制定應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)控制一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.公司債券承銷業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.債券承銷部應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)及時(shí)向債券承銷業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)債券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、發(fā)行人信用狀況、承銷業(yè)務(wù)規(guī)模等因素，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)采取更加嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)敞口。三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制：公司應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整承銷策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于市場(chǎng)波動(dòng)較大的債券，應(yīng)適當(dāng)控制承銷規(guī)模。2.信用風(fēng)險(xiǎn)控制：公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)發(fā)行人信用狀況的調(diào)查和評(píng)估，嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于信用等級(jí)較低的發(fā)行人，應(yīng)提高承銷條件或拒絕承銷。3.操作風(fēng)險(xiǎn)控制：公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)承銷業(yè)務(wù)流程的管理和監(jiān)督，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重要的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，應(yīng)設(shè)置雙人復(fù)核或?qū)徟贫取?.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制：公司應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)承銷業(yè)務(wù)的合規(guī)審查和監(jiān)督，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改和處理。內(nèi)部管理一、人員管理1.公司應(yīng)建立健全債券承銷業(yè)務(wù)人員管理制度，加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的資格管理和培訓(xùn)考核。2.從事債券承銷業(yè)務(wù)的人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，取得相應(yīng)的從業(yè)資格證書。3.公司應(yīng)定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。二、信息管理1.公司應(yīng)建立健全債券承銷業(yè)務(wù)信息管理制度，加強(qiáng)對(duì)承銷業(yè)務(wù)信息的收集、整理、分析和保密工作。2.承銷業(yè)務(wù)信息應(yīng)包括客戶信息、項(xiàng)目信息、市場(chǎng)信息等，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地錄入公司信息管理系統(tǒng)。3.對(duì)于涉及客戶隱私和商業(yè)秘密的信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。三、檔案管理1.公司應(yīng)建立健全債券承銷業(yè)務(wù)檔案管理制度，加強(qiáng)對(duì)承銷業(yè)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.承銷業(yè)務(wù)檔案應(yīng)包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、盡職調(diào)查報(bào)告、評(píng)審意見、承銷方案、發(fā)行申報(bào)材料、承銷協(xié)議等相關(guān)文件和資料，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存。